世界各国のリアルタイムなデータ・インテリジェンスで皆様をお手伝い

エンジニアリングプラスチック市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Engineering Plastics Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

2020年のエンジニアリングプラスチック市場の規模は約900億米ドルで、予測期間(2021-2026年)には年平均成長率6%超を記録すると予測されています。 ロックダウン、社会的距離、貿易制裁が世界のサプライチ... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$7,500
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報
注文方法はこちら
220 英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

2020年のエンジニアリングプラスチック市場の規模は約900億米ドルで、予測期間(2021-2026年)には年平均成長率6%超を記録すると予測されています。

ロックダウン、社会的距離、貿易制裁が世界のサプライチェーンネットワークに大規模な混乱を引き起こしたため、市場はCOVID-19のパンデミックによって阻害されています。自動車産業と建設産業は、活動の停止により衰退を目の当たりにしています。例えば、OICAによると、2020年の最初の9カ月間の自動車生産は、2019年の同時期と比較して約23%減少しました。一方、このパンデミックは、健康意識の高まりと保護シールド、マスク、PPEキットの需要増加により、包装業界と医療業界に新たな機会を提供しました。

主なハイライト
中期的には、いくつかの用途でエンジニアリングプラスチックが従来のプラスチックや他の材料に急速に取って代わりつつあることや、バイオPETの人気が高まっていることが、市場成長の主な要因となっています。
製品タイプ別では、ポリエチレンテレフタレート(PET)が世界で最も多く使用されているエンジニアリングプラスチックです。しかし、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)は、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。
航空宇宙産業での用途拡大やグリーンカーの適応により、同市場のメーカーに数多くのビジネスチャンスがもたらされると予想されます。
アジア太平洋地域は最大の消費量で市場を支配しています。また、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると思われます。


主な市場動向

自動車・輸送機器部門は低成長にとどまる


エンジニアリングプラスチックは、自動車の内装や外装、パワートレイン、シャーシ、電装品、ボンネット内の部品などに使用されています。ダッシュボード、バンパー、シート、ボディパネル、燃料システム、内装部品、ボンネット部品、照明、外装部品、液体貯蔵庫、内装部品に使用されています。
軽量エンジニアリングプラスチックの需要の増加は、現在の環境と経済の懸念のために勉強した市場の成長を促進する可能性があります。自動車メーカーは現在、軽量化と燃費の向上を図るため、より高度なプラスチック材料を取り入れています。最近の研究によると、自動車の重量を10%減らすごとに、燃料の使用量が6〜8%減少します。
また、プラスチックの高い吸収性により、より厳しい安全基準を満たすことができます。一方、エンジニアリングプラスチックを使用すると、金属に比べて設計の自由度が高いため、自動車に使用する部品の質量を最小化することができます。現在、自動車には約3万点の部品が使われていますが、そのうち1/3がプラスチックでできています。自動車1台分には、約39種類の基礎プラスチックやポリマーが使用されています。
今後数年間は、主要国の経済力、堅調な労働市場、人々の可処分所得の増加、低金利などに支えられ、さらに緩やかな成長が続くと予想されます。アジア太平洋地域は、自動車産業において最も急速に成長している市場の一つです。アジア太平洋地域では、インドと中国が急成長している市場です。
2018年以降の世界経済の減速により、自動車生産は減少傾向を目撃しました。自動車生産は、2019年に5.2%、2020年に15.8%の減少を目の当たりにしています。この傾向は今後も続き、今後数年間は市場に悪影響を及ぼすと予想されます。
2030年までに、世界的に、軽自動車の台数は約16億台に増加し、その18%(2億9000万台)が電気自動車になると推定されます。小型車の生産と販売の増加は、エンジニアリングプラスチックの消費に直接影響を与えると推定され、その結果、予測期間中のエンジニアリングプラスチックの需要を長期的に押し上げると予想されます。
自動車業界では、効率性と設計の柔軟性を高めるために軽量材料の需要が高まっており、これがエンジニアリングプラスチック市場の成長の主な要因となっています。高性能なエンジニアリングプラスチックは、設計上の利点と鋼鉄に匹敵する強度をメーカーに提供し、全体の重量を減らして温室効果ガスの排出を抑制することに役立っています。
電気自動車の需要が伸びていることも、市場の成長を後押しする要因の一つです。電気自動車では、エネルギー効率を高めるために軽量な材料が必要とされており、これがエンジニアリングプラスチック採用の大きな原動力となっています。
このように、これらすべての要因が予測期間中に市場に大きな影響を及ぼすと予想されます。


アジア太平洋地域が市場を支配する


中国、インド、日本などの急成長国で、自動車、包装、建築、建設などさまざまな産業でエンジニアリングプラスチックの消費が増加しているため、アジア太平洋地域が市場で最大のシェアを占めています。中国だけで、市場全体の約35%のシェアを占めています。
中国は、この地域で最大のエンジニアリングプラスチックの生産国であり、消費国でもあります。原材料が豊富にあり、生産コストが低いことが、過去数年間、中国のエンジニアリングプラスチック市場の成長を支えてきました。
また、中国は世界最大のPETの消費国の一つです。豊富な原材料の入手可能性と低い生産コストが、ここ数年、同国におけるPETなどのエンジニアリングプラスチックの生産拡大を支えています。
中国は、アジア太平洋地域で建設活動が盛んな国の一つであり、工業および建設部門がGDPの約50%を占めています。
中国は、2020年に都市化率60%を目標に掲げ、継続的な都市化を推進しています。都市化により都市部で必要とされる居住空間の増加や、都市部の中間層の生活環境改善への要望は、住宅市場に大きな影響を与え、それによって同国の住宅建設が増加する可能性があります。
インドの自動車産業は1,180億米ドルで、2026年には3,000億米ドルに達すると予想されている。インドの年間生産台数は、2019年は452万台、2020年は339万台で、25%の減少を目撃している。インドは、2021年までに世界第3位の乗用車市場に浮上すると予想される。
前述のすべての要因は、順番に、予測期間中に市場に大きな影響を示すと予測されます。


競合他社の状況

エンジニアリングプラスチック市場は細分化されており、上位5社で世界市場の15%未満を占めています。市場のリーダーのほとんどは垂直統合型であり、エンジニアリングプラスチックの製造に必要な原材料を自社で生産し、さまざまなエンジニアリングプラスチック製品の製造にも携わっています。この市場の有力企業には、BASF SE、デュポン、SABIC、ソルベイ、DSM、Covestro AGなどがあります。

その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

ページTOPに戻る


目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Popularity of Bio-based PET
4.1.2 Engineering Plastics Replacing Traditional Materials
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Declining Automobile Industry
4.2.2 Impact of COVID-19 on the Market
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Patent Analysis
4.6 Policies and Regulations

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Product Type
5.1.1 Fluoropolymers
5.1.2 Polycarbonate (PC)
5.1.3 Polyethylene Terephthalate (PET)
5.1.4 Polybutylene Terephthalate (PBT)
5.1.5 Polyacetal/Polyoxymethylene
5.1.6 Polymethyl Methacrylate (PMMA)
5.1.7 Polyphenylene Oxide
5.1.8 Polyphenylene Sulfide (PPS)
5.1.9 Styrene Copolymers (ABS and SAN)
5.1.10 Liquid Crystal Polymers (LCP)
5.1.11 Polyether Ether Ketone (PEEK)
5.1.12 Polyimides (PI)
5.1.13 Polyamides
5.2 Application
5.2.1 Automotive and Transportation
5.2.2 Building and Construction
5.2.3 Consumer Goods
5.2.4 Electrical and Electronics
5.2.5 Industrial and Machinery
5.2.6 Packaging
5.2.7 Medical
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 ASEAN Countries
5.3.1.6 Australia and New Zealand
5.3.1.7 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.2.4 Rest of North America
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 Russia
5.3.3.7 Nordic Countries
5.3.3.8 Netherlands
5.3.3.9 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Colombia
5.3.4.4 Chile
5.3.4.5 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Qatar
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share Analysis/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 AdvanSix
6.4.2 Arkema
6.4.3 Asahi Kasei Advance Corporation
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Celanese Corporation
6.4.6 CHIMEI
6.4.7 Covestro AG
6.4.8 Daicel Corporation
6.4.9 DuPont
6.4.10 3M
6.4.11 Eastman Chemical Company
6.4.12 Evonik Industries AG
6.4.13 GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL Corporation
6.4.14 INEOS
6.4.15 LANXESS
6.4.16 LG Chem
6.4.17 Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation
6.4.18 Avient
6.4.19 Polyplastics Co. Ltd
6.4.20 Rochling
6.4.21 DSM
6.4.22 SABIC
6.4.23 Solvay
6.4.24 Trinseo
6.4.25 TEIJIN LIMITED
6.4.26 LyondellBasell Industries Holdings BV

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Use in the Aerospace Industry
7.2 Growing Demand for Green Vehicles

 

ページTOPに戻る


 

Summary

The engineering plastics market was valued at around USD 90 billion in 2020, and the market is projected to register a CAGR of more than 6% during the forecast period (2021-2026).

The market is hampered by the COVID-19 pandemic, as lockdowns, social distances, and trade sanctions have triggered massive disruptions to global supply chain networks. The automobile and construction industry has witnessed a decline due to the halt in the activities. For instance, according to OICA, automobile production declined by around 23% in the first nine months of 2020 compared to the same period in 2019. On the other side, this pandemic provided new opportunities in the packaging and medical industry due to increasing health awareness and the rise in demand for protective shields, masks, and PPE kits.

Key Highlights
Over the medium term, the factors driving the growth of the market are largely fueled by engineering plastic rapidly replacing traditional plastics and other materials in several applications and the growing popularity of bio-PET.
By product type, polyethylene terephthalate (PET) is the most used engineering plastic around the world. However, polyether ether ketone (PEEK) is projected to register the highest CAGR during the forecast period.
The growing applications in the aerospace industry and the adaptation of green vehicles are expected to provide numerous opportunities for manufacturers in the market.
Asia-Pacific dominated the market with the largest consumption. It is also likely to register the highest CAGR during the forecast period.


Key Market Trends

Automotive and Transportation Sector to Witness Slow Growth


Engineering plastics find application in automotive in interior and exterior furnishings, power trains, chassis, electrical components, and under the hood parts. It is employed in the dashboard, bumpers seats, body panels, fuel systems, interior trim, under-bonnet components, lighting, exterior trim, liquid reservoirs, and upholstery.
The increase in demand for lightweight engineering plastic is likely to drive the market growth of the market studied due to current environmental and economic concerns. Automobile manufacturers are now incorporating more advanced plastic materials so as to reduce weight and make the vehicles more fuel-efficient. According to a recent study, every 10% reduction in vehicle weight reduces fuel usage by 6-8%.
The high absorption properties of plastics also allow the vehicle to meet stricter safety standards, while the use of engineering plastics allows for minimization of the mass of parts used in vehicles, as they offer more design freedom compared to metals. Currently, there are about 30,000 parts in a vehicle, out of which 1/3 are made of plastic. In total, about 39 different types of basic plastics and polymers are used to make an automobile.
Further moderate growth in the coming years is supported by the ongoing strength of key economies, a solid labor market, rising disposable income of people, low interest rates, etc. The Asia-Pacific is one the fastest growing markets for the automotive sector. India and China are the two fastest-growing markets in the Asia-Pacific region.
Due to the global economic slowdown after 2018, automobile production witnessed a declining trend. Vehicle production has witnessed a decline of 5.2% in 2019 and 15.8% in 2020. The trend is expected to continue and negatively affect the market in the coming few years.
By 2030, globally, the number of light vehicles is expected to rise to about 1.6 billion, with an estimated 18% of the fleet (290 million cars) being electric. The increasing production and sales of light-duty vehicles are estimated to directly impact engineering plastic consumption, which, in turn, is anticipated to drive the demand for engineering plastic over the long term during the forecast period.
There is a growing demand for lightweight materials in the automotive industry in order to provide increased efficiency and design flexibility, which is primarily responsible for the growth of the engineering plastics market. High-performance engineering plastics offer manufacturers the advantages of design and comparable strength of steel, which helps in reducing the overall weight and controlling greenhouse gas emissions.
Growing demand for electric vehicles is another factor driving the growth of the market. The need for lightweight material in these vehicles to enhance energy efficiency acts as a major impetus for the adoption of engineering plastics.
Thus, all these factors are expected to show a significant impact on the market during the forecast period.


Asia-Pacific Region to Dominate the Market


Asia-Pacific accounted for the largest share of the market due to the increased consumption of engineering plastics in various industries, including automotive, packaging, building, and construction, in rapidly growing countries such as China, India, and Japan. China alone consuming a share of around 35% of the overall market.
China is the largest producer and consumer of engineering plastics in the region. The abundant availability of raw materials and low production costs have been supporting the production growth of the country's engineering plastics market for the past few years.
Also, China is one of the largest global consumers of PET. The abundant availability of raw materials and the low cost of production have been supporting the production growth of engineering plastics, such as PET, in the country for the past few years.
China is one of the major countries in Asia-Pacific with ample construction activities, with the industrial and construction sectors accounting for approximately ~50% of the GDP.
China is promoting and undergoing a process of continuous urbanization, with a target of 60% in 2020. The increased living spaces required in the urban areas resulting from urbanization and the desire of middle-class urban residents to improve their living conditions may have a profound effect on the housing market, and thereby, may increase the residential construction in the country.
The USD 118 billion automobile industry in India is expected to reach USD 300 billion by 2026. India's annual production was 4.52 million units in 2019 and 3.39 million units in 2020, witnessing a decline by 25%. India is expected to emerge as the world’s third-largest passenger vehicle market by 2021.
All the aforementioned factors, in turn, are projected to show a significant impact on the market during the forecast period.


Competitive Landscape

The engineering plastics market is fragmented in nature, with the top five players accounting for less than 15% of the global market. Most market leaders are vertically integrated, i.e., they produce their own raw materials required for the manufacturing of engineering plastics and are also engaged in the manufacturing of various engineering plastic products. The prominent players in the market include BASF SE, DuPont, SABIC, Solvay, DSM, and Covestro AG.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



ページTOPに戻る


Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Popularity of Bio-based PET
4.1.2 Engineering Plastics Replacing Traditional Materials
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Declining Automobile Industry
4.2.2 Impact of COVID-19 on the Market
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Patent Analysis
4.6 Policies and Regulations

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Product Type
5.1.1 Fluoropolymers
5.1.2 Polycarbonate (PC)
5.1.3 Polyethylene Terephthalate (PET)
5.1.4 Polybutylene Terephthalate (PBT)
5.1.5 Polyacetal/Polyoxymethylene
5.1.6 Polymethyl Methacrylate (PMMA)
5.1.7 Polyphenylene Oxide
5.1.8 Polyphenylene Sulfide (PPS)
5.1.9 Styrene Copolymers (ABS and SAN)
5.1.10 Liquid Crystal Polymers (LCP)
5.1.11 Polyether Ether Ketone (PEEK)
5.1.12 Polyimides (PI)
5.1.13 Polyamides
5.2 Application
5.2.1 Automotive and Transportation
5.2.2 Building and Construction
5.2.3 Consumer Goods
5.2.4 Electrical and Electronics
5.2.5 Industrial and Machinery
5.2.6 Packaging
5.2.7 Medical
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 ASEAN Countries
5.3.1.6 Australia and New Zealand
5.3.1.7 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.2.4 Rest of North America
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 Russia
5.3.3.7 Nordic Countries
5.3.3.8 Netherlands
5.3.3.9 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Colombia
5.3.4.4 Chile
5.3.4.5 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Qatar
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share Analysis/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 AdvanSix
6.4.2 Arkema
6.4.3 Asahi Kasei Advance Corporation
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Celanese Corporation
6.4.6 CHIMEI
6.4.7 Covestro AG
6.4.8 Daicel Corporation
6.4.9 DuPont
6.4.10 3M
6.4.11 Eastman Chemical Company
6.4.12 Evonik Industries AG
6.4.13 GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL Corporation
6.4.14 INEOS
6.4.15 LANXESS
6.4.16 LG Chem
6.4.17 Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation
6.4.18 Avient
6.4.19 Polyplastics Co. Ltd
6.4.20 Rochling
6.4.21 DSM
6.4.22 SABIC
6.4.23 Solvay
6.4.24 Trinseo
6.4.25 TEIJIN LIMITED
6.4.26 LyondellBasell Industries Holdings BV

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Use in the Aerospace Industry
7.2 Growing Demand for Green Vehicles

 

ページTOPに戻る

ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります

本レポートと同分野(医療)の最新刊レポート

本レポートと同じKEY WORD(covid19)の最新刊レポート


よくあるご質問


Mordor Intelligence社はどのような調査会社ですか?


Mordor Intelligenceは世界の多様な市場に関する重要動向、技術、競争、機会について調査しています。 もっと見る


調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?


在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。


注文の手続きはどのようになっていますか?


1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


お支払方法の方法はどのようになっていますか?


納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。



詳細検索

このレポートへのお問合せ

03-3582-2531

電話お問合せもお気軽に

 

2024/11/11 10:26

154.14 円

165.54 円

201.75 円

ページTOPに戻る