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緊急停止システム市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Emergency Shutdown Systems Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

緊急停止システムの世界市場は、2020年には1億6,5468万米ドルで、2026年には2億8,341万米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)にCAGR9.29%で成長すると予測されます。これらのシステムは、石油・ガス産業、一... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

緊急停止システムの世界市場は、2020年には1億6,5468万米ドルで、2026年には2億8,341万米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)にCAGR9.29%で成長すると予測されます。これらのシステムは、石油・ガス産業、一般的な製造工程、発電部門、その他いくつかの産業で高度に展開されています。すべてのエンドユーザーのうち、石油・ガス産業は、緊急停止システムの最大の需要源です。

主なハイライト
製造業や工業用途の複雑化に伴い、世界的に大惨事の発生件数が増加しています。さらに、特に石油・ガス産業の場合、安全保障上の要因も緊急停止システムの需要を変化させているケースが複数あります。例えば、メキシコのようにパイプラインが反乱軍の攻撃や盗難に遭うことが多い国では、遠隔操作をサポートする自動化された堅牢な緊急停止システムの需要が高くなっています。
緊急停止システムの導入に伴う初期投資は非常に高額です。総所有コストには、機械の取得や設計などの資本コストが含まれます。坑口やプロセスの緊急停止システムは複雑で、その設計は多くの異なる分野の知識に頼らざるを得ないため、設計・開発コストが高くなる要因となっています。
さらに、2020年4月には、エマソンの産業エネルギーコンサルティングチームが、米国北東部の特殊化学品メーカーを支援することになりました。後者は、1960年代の燃焼工学「D」型プロセス蒸気ボイラー2基の制御を近代化する必要がありました。新しいボイラー制御は、安全機能にはDeltaV SIS(安全計装システム)ハードウェアを、燃焼およびプロセス制御にはDeltaV PAS(プロセスオートメーションシステム)装置を使用してエマソンが構築しました。
その後、世界中の複数の組織が、主に最近のCOVID-19の発生による取引条件の低下を経験しており、さらに、原油価格の下落の影響も受けています。
エネルギー需要の増加は、原子力発電所の建設につながっています。現在、30カ国で450基以上の原子炉が稼働し、さらに15カ国(主に中国、インド、ロシア、アラブ首長国連邦など)で50基の原子炉が建設されていると推定されます。このため、緊急停止装置のニーズが高まることが予想されます。


主な市場動向

オイル&ガスは大幅な成長が見込まれる


石油・ガスは、緊急停止装置にとって世界最大の分野です。石油・ガス価格の回復と上流活動の活発化により、特にオフショア事業所からの緊急停止システムの需要が増加すると予想されます。この分野では、上流、中流、下流(石油精製)の各活動におけるESDシステムの需要が考慮されています。
米国のオフショア石油・天然ガス産業の安全および環境保護規制を施行する安全環境執行局(BSEE)のような規制は、同様に欧州(欧州4および5規格)のような他の地域全体で普及している。大きな事故のリスクを最小限に抑えるために、ラインの圧力と温度が厳密に監視されていると、ESDシステムが遊びに来るところです。
世界最大のグリーンリファイナリーの稼働が見込まれるインドなどでは、製油所の新規プロジェクトが予想され、予測期間中にESDシステムの需要が高まると予想されます。ノルウェー、デンマーク、ウズベキスタン、クウェートなどの地域で2017年から2023年の間に委託される新しい今後の石油・ガス精製プロジェクトは、ESDシステムの潜在的な顧客になる可能性があります。
米国内務省は、2019-2024年に計画された国家外大陸棚石油・ガスリースプログラム(National OCS Program)の下、外大陸棚(OCS)エーカーの約90%での海上試掘を許可することを計画しており、この地域の石油・ガス部門も市場に新しい機会を提供すると予想されます。


欧州が大きな市場シェアを占めると予想される


欧州は、緊急停止装置(ESD)の世界最大級の市場です。この地域の石油・ガスの下流部門がかなり活発で、産業活動が盛んであることが、欧州のESDシステム市場の最も顕著な推進要因の1つとなっています。
ヨーロッパは、世界で最も進んだ、最大の原油精製業者の1つです。2017年現在、この地域は世界の石油精製能力の15%を担っています。最近の原油安の状況は、既存の製油所の拡張と新規プロジェクトの立ち上げの需要を著しく高めています。
また、英国などでは探鉱活動が盛んに行われ、Glendronach(Total社)などの重要な発見がなされています。グレンドロナックは、英国大陸棚における在来型天然ガスの発見としては、今世紀に入ってから5番目の規模であると推定されています。
また、複数のエンドユーザー産業で先進技術を搭載した産業用制御システムの導入が進んでいることから、この地域の大企業、中小企業で緊急停止システムの採用が進むと予想されます。このように、この地域は予測期間中、市場関係者にビジネスチャンスを提供することが期待されています。


競合他社の状況

緊急停止システムの需要の高まりは、新しい技術的な製品を開発するために、産業界に莫大な投資を促しています。このため、各社は差別化された新製品を開発し、コア戦略として採用するようになりました。ハネウェル、エマソン、ロックウェルオートメーション、ABB、シュナイダーエレクトリックなどの大手メーカーは、積極的に小さな技術会社を買収し、持続可能な競争優位性を得るために推進しています。緊急停止システムの世界市場の主要なプレーヤーには、ABB、Emerson、Honeywellなどがあります。緊急停止システムの世界市場におけるいくつかの主要な開発は、次のとおりです。


2020年4月 - エマソンが水力発電タービン制御の大手企業、アメリカン・ガバナー・カンパニーを買収。American Governor Companyの加入により、エマソンの技術力と再生可能エネルギー・電力業界における専門性が構築される。
2019年11月 - 横河電機株式会社は、安全計装システムProSafe-RSの拡張版であるProSafe-RS R4.05.00のリリースを発表した。ProSafe-RSは、同社が提供する「OpreX制御・安全システム」ファミリーの中核製品。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Stringent Regulatory Policies for Industrial Safety
4.2.2 Growing Large-scale Production Projects due to Expansion of Oil and Gas Industry
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Initial and Maintenance Costs
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness Porters Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Technology Snapshot
4.6.1 Valves
4.6.2 Actuators
4.6.3 Field Mounted Safety Sensors
4.6.4 System Logic Solvers/Programmable Safety Systems
4.6.5 Controllers and Trip Relays
4.6.6 Other Components

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Control Method
5.1.1 Electrical
5.1.2 Fiber Optic
5.1.3 Pneumatic
5.1.4 Hydraulic
5.1.5 Other Control Methods
5.2 By End-user Vertical
5.2.1 Oil and Gas
5.2.2 Refining
5.2.3 Power Generation
5.2.4 Metal and Mining
5.2.5 Paper and Pulp
5.2.6 Other End-user Verticals
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 ABB Limited
6.1.2 Emerson Electric Company
6.1.3 General Electric Co.
6.1.4 Hima Paul Hildebrandt GmbH
6.1.5 Honeywell International Inc,
6.1.6 Omron Corporation
6.1.7 Proserv Ingenious Simplicity
6.1.8 Rockwell Automation, Inc.
6.1.9 Schneider Electric SE
6.1.10 Siemens AG
6.1.11 Yokogawa Electric Corporation
6.1.12 Wartsila Oyj Abp
6.1.13 Doedijns Group
6.1.14 Safoco Inc.
6.1.15 Winn-Marion Companies
6.1.16 National Oilwell Varco Inc.
6.1.17 Ruelco Inc.
6.1.18 BWB Controls Inc.
6.1.19 Bifold Group Ltd
6.1.20 Versa Products Company Inc.
6.1.21 Halliburton Company

7 INVESTMENT OPPORTUNITIES

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The global emergency shutdown systems market was valued at USD 1654.68 million in 2020 and is expected to reach USD 2823.41 million by 2026 and grow at a CAGR of 9.29% over the forecast period (2021-2026). These systems are highly deployed in the oil and gas industry, general manufacturing processes, power generating sector, and several other industries. Out of all the end-users, the oil and gas industry is the largest source of demand for emergency shutdown systems.

Key Highlights
Owing to increasingly complex manufacturing and industrial applications, there has been a rise in the number of global catastrophic accidents. Further, in multiple cases, security factors are also altering the demand for emergency shutdown systems, especially in the case of the oil and gas industry. For example, in countries such as Mexico where the pipelines are often prone to insurgent attacks and theft, there is a high demand for automated and robust emergency shutdown systems, which support remote operation.
The initial investments associated with the installation of an emergency shutdown system is very high. The total cost of ownership involves capital costs, such as acquisition and design of machines. Wellhead and process emergency shutdown systems are complex and their design has to rely on knowledge from many different disciplines, which accounts for higher design and development costs.
Moreover, In Apr 2020, Emerson Industrial Energy consulting team was assigned to assist a Northeastern U.S. specialty chemical manufacturer. The latter required modernizing the controls on two of its 1960’s vintage Combustion Engineering “D” Type process steam boilers. The new boiler controls were built by Emerson using DeltaV SIS (Safety Instrumented System) hardware for safety functionality and DeltaV PAS (Process Automation System) equipment for combustion and process control.
Multiple organizations across the globe are subsequently experiencing a decline in trading conditions primarily owing to the recent outbreak of the COVID-19, further that are also being impacted by the weakening of oil prices.
The increase in demand is for energy is resulting in the construction of nuclear power plants. It is estimated that over 450 nuclear power reactors are operating in 30 countries and an additional 50 power reactors are currently being constructed in 15 countries (majorly concentrated in countries like China, India, Russia, and the United Arab Emirates). This is anticipated to increase the need for emergency shutdown systems.


Key Market Trends

Oil and Gas is Expected to Witness Significant Growth


Oil and gas is the largest sector for emergency shutdown systems globally. Recovering oil and gas prices and increasing upstream activity are expected to increase the demand for emergency shutdown systems, especially from offshore establishments. Demand for the ESD systems from upstream, midstream, and downstream (oil refineries) activities are taken into account under this segment.
Regulations like the Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) which enforces safety and environmental protection regulations for offshore oil and natural gas industry in the United States are prevalent across other regions like Europe as well (Europe 4 and 5 standards).To minimize the risk of a major incident, pressure and temperature of the line are closely monitored and that is where the ESD system comes into play.
With new refinery projects anticipated across regions like India, which is expected to commission the largest green refinery in the world, the demand for the ESD systems is expected to increase over the forecast period. New upcoming oil and gas refinery projects to be commissioned between the timeframe of 2017-2023 across Norway, Denmark, Uzbekistan, Kuwait among others can be potential customers for the ESD systems.
With the US Department of the Interior planning to allow the offshore exploratory drilling in about 90% of the Outer Continental Shelf (OCS) acreage, under the National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program (National OCS Program) planned for 2019-2024, the oil and gas sector in the region is also anticipated to offer new opportunities to the market.


Europe is Expected to Hold a Significant Market Share


Europe is one of the largest markets for emergency shutdown systems (ESD) in the world. Considerable activity in the downstream oil and gas sector and high industrial activity in the region is one of the most prominent drivers for the ESD systems market in Europe.
Europe is one of the most advanced and one of the largest crude oil refiners in the world. As of 2017, the region is responsible for 15% of the global oil refining capacity. The low crude oil situation in the recent past has significantly increased the demand for the expansion of existing refineries and the inception of new projects.
Also, there has been a considerable exploration activity in countries like the United Kingdom that have led to key discoveries such as Glendronach (by Total). It is estimated that Glendronach is the fifth-largest conventional natural gas reserve discovery on the UK Continental Shelf, in the millennium.
The increased adoption of industrial control systems with advanced technologies across multiple end-user industries is also anticipated to encourage the adoption of the emergency shutdown systems among considerably large, small and medium enterprise across the region. Thus, the region is expected to provide business opportunities for the market players during the forecast period.


Competitive Landscape

Growing demand for emergency shutdown systems is driving the huge investments in the industry, to develop new technological products. Owing to this, the companies have started adopting, developing new and differentiated products as their core strategy. Large manufacturers, such as Honeywell, Emerson, Rockwell Automation, ABB, Schneider Electric are aggressively pushing to acquire small tech companies and gain sustainable competitive advantage. Some of the key players in Global Emergency Shutdown Systems Market are ABB, Emerson, Honeywell. Some key developments in the Global Emergency Shutdown Systems Market are,


Apr 2020 - Emerson acquired leading hydroelectric turbine controls company, American Governor Company. The addition of American Governor Company builds on Emerson’s technology capabilities and expertise in the renewable and power industry.
Nov 2019 - Yokogawa Electric Corporation announced the release of ProSafe-RS R4.05.00, which is an enhanced version of the ProSafe-RS safety instrumented system. The ProSafe-RS is a core product of the OpreX Control and Safety System family offered by the company.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Stringent Regulatory Policies for Industrial Safety
4.2.2 Growing Large-scale Production Projects due to Expansion of Oil and Gas Industry
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Initial and Maintenance Costs
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness Porters Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Technology Snapshot
4.6.1 Valves
4.6.2 Actuators
4.6.3 Field Mounted Safety Sensors
4.6.4 System Logic Solvers/Programmable Safety Systems
4.6.5 Controllers and Trip Relays
4.6.6 Other Components

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Control Method
5.1.1 Electrical
5.1.2 Fiber Optic
5.1.3 Pneumatic
5.1.4 Hydraulic
5.1.5 Other Control Methods
5.2 By End-user Vertical
5.2.1 Oil and Gas
5.2.2 Refining
5.2.3 Power Generation
5.2.4 Metal and Mining
5.2.5 Paper and Pulp
5.2.6 Other End-user Verticals
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 ABB Limited
6.1.2 Emerson Electric Company
6.1.3 General Electric Co.
6.1.4 Hima Paul Hildebrandt GmbH
6.1.5 Honeywell International Inc,
6.1.6 Omron Corporation
6.1.7 Proserv Ingenious Simplicity
6.1.8 Rockwell Automation, Inc.
6.1.9 Schneider Electric SE
6.1.10 Siemens AG
6.1.11 Yokogawa Electric Corporation
6.1.12 Wartsila Oyj Abp
6.1.13 Doedijns Group
6.1.14 Safoco Inc.
6.1.15 Winn-Marion Companies
6.1.16 National Oilwell Varco Inc.
6.1.17 Ruelco Inc.
6.1.18 BWB Controls Inc.
6.1.19 Bifold Group Ltd
6.1.20 Versa Products Company Inc.
6.1.21 Halliburton Company

7 INVESTMENT OPPORTUNITIES

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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