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電磁流量計市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Electromagnetic Flowmeter Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

電磁流量計の市場規模は2020年に2億4210万米ドル、2026年には2億7431万米ドルに達し、2021年から2026年の間にCAGR5.1%を記録すると予測されています。産業用流体を最適に利用するために、信頼性の高い測定とモニ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

電磁流量計の市場規模は2020年に2億4210万米ドル、2026年には2億7431万米ドルに達し、2021年から2026年の間にCAGR5.1%を記録すると予測されています。産業用流体を最適に利用するために、信頼性の高い測定とモニタリングの必要性が高まっていることが、市場の成長を後押ししています。採掘活動の増加に伴い、鉱業分野における流量測定は、ここ最近ますます困難になってきています。スラリー、岩の塊、砂利などはノイズの多い流量信号となり、最も摩耗しやすい。腐食性流体には、流量計センサー内の接液部の化学的適合性が必要です。鉱業会社は徐々に、摩耗を減らすために特定のライナーと、電磁流量計のためにデータを送信し、オンライン質量流量測定に変換するための密度計を使用して、スラリーの流れを測定するために電磁流量計を使用するようになってきています。

主なハイライト
水不足と人口増加が市場成長の大きな原動力となっています。ワールドウォッチ・インスティテュートの家族計画と環境持続性評価(FPESA)によると、世界では人口の継続的な増加を指摘する大きなグローバルトレンドが観察されている。この傾向は、気候変動よりも水の利用可能性に大きな影響を与えることが、さまざまな科学的証拠によって証明されました。オーフス大学の研究者が行った調査によると、世界の約30〜40%の地域で水と廃水処理の需要が増加し、2020年までに水不足に陥る可能性があるとのことです。これは、電磁流量計市場の使用量を著しく要求しています。
灌漑の技術革新が市場を牽引。過去50年間、世界では水と食糧の必要性が高まっており、この傾向が弱まる兆しはありません。このため、革新的な農業の実践が不可欠であり、これまで以上に必要とされています。灌漑4.0とも呼ばれる現代の灌漑は、機械、デジタル、人間のインプットとツールを組み合わせた第4次産業革命の真髄であると考えられています。例えば、インダス川流域灌漑システム(IBIS)に流量計を設置することで、灌漑用水路の配水をリアルタイムに制御し、水の供給量を継続的に記録することが可能になりました。これは、配水効率や管理にも良い影響を与え、IBIS地区の水政策を改善、指導、対処する可能性を持っています。
非導電性の流体を測定できないことが、市場の抑制要因となっている。電磁流量計の利点は多岐にわたるが、非導電性の液体を測定できないことが、石油・ガス業界や精製業界における適用の障害となる可能性が高い。 電磁流量計は、最低導電率が5μS/cmの液体または液体スラリーのみを測定できる。
しかも、COVID-19の大流行が石油・ガス産業に大きな影響を与えている。例えば、オーストラリアでは、コロナウイルスの影響で原油価格が下落し、好調だったLNG産業が失速しました。この分野では、流量計の用途がいくつかあるものの、パンデミックの不確実性に加え、BREXITや米中貿易戦争が、予測される期間の市場成長に影響を与える可能性があります。
アズビル株式会社は、アリゾナ州フェニックスに豊富な在庫を保有し、毎日製品を出荷するとともに、アリゾナ州とコロラド州の製造拠点で通常のリードタイムで受注生産品の製造と組立を継続し、市場の成長に大きく対応しています。


主な市場動向

上下水道産業が最も高い成長を遂げる


産業環境では、電磁流量計は主に水の管理に使用されています。数十年にわたるセンサーと信号処理の継続的な研究開発により、測定、制御、調整技術を使用した非常に複雑なアプリケーションに最適に統合できる高度な電磁流量計が生み出されました。
さらに、米国環境保護庁(EPA)は、老朽化した水インフラへの投資を加速させています。EPAは7件のWIFIAローンを発行し、40億米ドル以上の水インフラプロジェクトに資金を提供しています。
また、UN-WATERによると、人口増加、都市化の加速、経済発展により、廃水の発生量とその全体的な汚染負荷は世界的に増加している。安全で十分な量の水を供給できるかどうかは、廃水をどのように管理するかと密接に関係しているのです。
さらに、電磁流量計は、処理済みおよび未処理の下水、処理水、水、化学物質の測定に使用されています。その使用電力は比較的低く、機種によっては15ワット程度で済むものもあります。そのため、水インフラへの投資の増加に伴い、電磁流量計も普及が進むと予想されます。
さらに、新技術への投資が市場を大きく牽引しています。例えば、2020年に世界的に有名な流量計メーカーであるMcCrometer Inc.は、最新製品であるMcMag2000流量計の発売を予定していると発表しました。McMag2000は、灌漑・水道業界向けに設計されたサドル型挿入電磁流量計で、センターピボットシステム、井戸監視、地表水測定などの用途に最適である。
また、水力発電所などのインフラ関連施設への導入も継続的に検討しており、2019年3月には、Jパワーと東芝が、携帯電話や民間通信網の圏外となるアクセス困難な山間部において、低電力広域無線(LPWA)技術を採用して取水量を監視する共同実証プロジェクトを実施すると発表している。また、水力発電所などインフラ関連施設への導入も継続的に検討していきます。


アジア太平洋地域が急成長する市場として浮上


アジア太平洋地域の多くの国で上下水道管理産業は優位を占めており、WHOによると、排水管理を改善するための戦略として、排水発生量の削減とオンサイト下水・排水技術の導入が挙げられています。
シンガポールのトゥアス海水淡水化プラント(TDP)は、シンガポール国立水資源庁(PUB)が所有・運営する初の海水淡水化プラントで、処理工程に生態学的に持続可能な技術を使用していることが、2019年に国際的な評価を得ました。
2019年2月、SUEZ NWSは珠海慧光都市資源開発有限公司と49/51のジョイントベンチャー(JV)を設立しました。Ltd.と共同で、珠海高欄港経済区の石油化学パーク内の工業会社から発生する産業排水を処理する日量25,000トンのWWTPへの投資、建設、運営を行うことを決定しました。
さらに、インドに拠点を置く産業用オートメーション企業であるニボ・コントロールズ社は、最近、衛生的な用途に向けた新しいサニタリー電磁流量計を発売しました。このサニタリー電磁流量計は、乳製品、食品、飲料、醸造、製薬業界など、衛生的で正確かつ信頼性の高い流量測定が求められるアプリケーションの要件を満たすよう設計されています。
また、アジア水環境パートナーシップ(WEPA)は、水環境ガバナンスの強化に必要な情報や知識を提供することで、水環境の改善に貢献することを目的としています。このような要因が、同地域の成長に大きく寄与している。


競合他社の状況

市場は細分化されており、各ベンダーは様々な動作温度範囲、媒体圧力、メーターサイズ、構造材料で電磁流量計を提供しています。主なプレーヤーは、ABB Ltd、Omega Engineering Inc、Honeywell International Inc、Emerson Electric Corporation、およびその他の新興プレーヤーである。市場の最近の動向は-。


2020年3月 - エマソンは、流量計のプロセスデータを可視化するためのスタンドアロンでコスト効率の高いソフトウェアソリューションであるMicro Motion ProcessVizを発表しました。これは、生のプロセスデータを直接実用的な情報に変換して瞬時に可視化し、化学、食品、飲料、石油・ガス業界のプラントオペレータがフロープロセスの問題を特定するのに必要な時間を短縮するのに役立つ。
2020年3月 - 日立キャピタル株式会社、横河電機株式会社、横河電機の子会社である株式会社アムニモは、各社の技術やリース機器に産業用IoTを付加して新たなサービスを提供することを目的に包括提携契約を締結しました。本提携により、稼働状況データの計測や機器の効率的な活用に関するコンサルティングなど、付加価値の高いサービスの提供が期待されます。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers​
4.2.2 Bargaining Power of Consumers​​
4.2.3 Threat of New Entrants​​
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry​​
4.2.5 Threat of Substitutes​​
4.3 Industry Value Chain Analysis​
4.4 Technology Snapshot
4.4.1 Component
4.4.1.1 Magnetic Coils
4.4.1.2 Transmitters
4.4.1.3 Sensing Electrodes
4.4.1.4 Non-magnetic Flow Tubes
4.5 Market Drivers
4.5.1 Water Shortage and the Growing Population​
4.5.2 Technological Innovations in Irrigation
4.6 Market Restraints
4.6.1 The Inability to Measure Non-conductive Fluids​

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Product
5.1.1 In-line Magnetic Flowmeters
5.1.2 Low Flow Magnetic Flowmeters
5.1.3 Insertion Magnetic Flowmeters
5.2 Application
5.2.1 Water and Wastewater
5.2.2 Chemicals and Petrochemicals
5.2.3 Power Generation
5.2.4 Metals and Mining
5.2.5 Oil and Gas
5.2.6 Food and Beverages
5.2.7 Pulp and Paper
5.2.8 Pharmaceuticals
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 ABB Ltd
6.1.2 Azbil Corporation
6.1.3 Endress+Hausar AG
6.1.4 Emerson Electric Corporation
6.1.5 Toshiba Corporation ​
6.1.6 Honeywell International Inc.
6.1.7 KROHNE Messtechnik GmbH​
6.1.8 OMEGA Engineering Inc. (Spectris PLC) ​
6.1.9 Siemens AG​
6.1.10 Yokogawa Electric Corporation​

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The electromagnetic flowmeter market was valued at USD 2042.1 million in 2020, and it is expected to reach USD 2743.11 million by 2026, registering a CAGR of 5.1% during the period of 2021-2026. The growing need for reliable measurement and monitoring of industrial fluids for optimum utilization is driving the market growth. With the increased mining activities, the flow measurement in the mining sectors has become increasingly challenging over the recent past. Slurries, chunks of rocks, and gravel result in noisy flow signals and are most abrasive. Corrosive fluids require chemical compatibility of the wetted parts within the flowmeter sensor. Mining companies are gradually using the electromagnetic flowmeter to measure slurry flow with certain liners to reduce abrasion and, a densimeter to send data for the electromagnetic flowmeter, to translate into an online mass flow measurement.

Key Highlights
Water shortage and the growing population is significantly driving the market growth. According to the Worldwatch Institute’s Family Planning and Environmental Sustainability Assessment (FPESA), the world has been observing a major global trend that points out the ongoing growth of the human population. Various scientific evidence proved that this trend has a greater impact on water availability than climate change. According to the study conducted by the researchers at the Aarhus University, about 30-40% of the world is likely to experience an increasing demand for water and wastewater treatment, leading to water scarcity by 2020. This significantly demands the usage of the electromagnetic flowmeter market.
Technological innovations in irrigation​ drive the market. The world has witnessed an increasing need for water and food In the past 50 years, and there are no signs of this trend slowing down. Due to this, innovative agricultural practices are imperative and much needed now more than ever. Modern irrigation, also termed as Irrigation 4.0, is being considered as a quintessential fourth industrial revolution that combines mechanical, digital and human inputs, and tools. For instance, the installation of flowmeters in the Indus Basin Irrigation System (IBIS) has allowed the real-time control of water distribution in the irrigation canals and a continuous recording of water deliveries. This has also led to positive impacts on water distribution efficiencies and management with the possibility to improve, guide, and address water policies in the IBIS district.​
The inability to measure non-conductive fluids​ is restraining the market. While electromagnetic flowmeters have been known for their diverse benefits, their inability to measure non-conductive liquids is always likely to be a barrier for their application in the oil and gas and refining industries.​ Magmeters are capable of measuring only liquids or liquid slurries that have a minimum conductivity of five µS/cm.
Moreover, the COVID-19 pandemic has affected the oil and gas industry drastically. For instance, Australia's booming LNG industry stalled after falling in oil prices amid coronavirus. More than USD 80 billion of investment decisions are delayed due to a collapsed oil price and a geopolitical price war.​ Despite several user applications of flowmeters in this segment of the market, the uncertainty of the pandemic, added with BREXIT and the US-China trade war, can impact the market growth in the foreseen period.​
Azbil Corporation continues to hold extensive inventory in the Phoenix AZ location and is continuing to ship products daily and continuing the manufacturing and assembly of build-to-order items with normal lead times from the local Arizona and Colorado manufacturing centers​, which significantly caters to the market growth.


Key Market Trends

Water and Wastewater Industry to Witness the Highest Growth


In industrial environments, electromagnetic flowmeter is primarily used in water management. Decades of ongoing research and development in sensors and signal processing have resulted in sophisticated electromagnetic flowmeters that can be integrated optimally into highly complex applications using measuring, controlling, and regulating technologies.​
Further, the US Environmental Protection Agency (EPA) has accelerated investment in the nation's aging water infrastructure. The EPA has issued seven WIFIA loans to help finance over USD 4 billion in water infrastructure projects.
Also, according to UN-WATER, due to population growth, accelerated urbanization, and economic development, the quantity of wastewater generated and its overall pollution load is increasing globally. The availability of a safe and sufficient amount of water supplies is closely linked to how wastewater is managed.
Further, electromagnetic flowmeters are used to measure treated and untreated sewage, processed water, water, and chemicals. Their power usage is relatively low, with electrical power requirements as low as 15 watts for some models. Therefore, with increasing investments in water infrastructure, electromagnetic flowmeters are also expected to witness a rise in adoption.
Further, investment in new technology is significantly driving the market. For instance, in 2020, McCrometer Inc., a globally recognized flow meter manufacturer, announced the upcoming launch of its newest product, the McMag2000 flow meter. McMag2000 is a saddle-style insertion electromagnetic flowmeter, designed for the irrigation and water industries and best suited to applications, like center pivot systems, well monitoring, and surface water measurement.​
Moreover, companies are continuously investigating to implement electromagnetic flowmeter at hydroelectric power plants and other infrastructure-related facilities.​ In March 2019, J-Power and Toshiba announced that the companies would have a joint demonstration project monitoring water intake levels in mountainous areas where it is difficult to access and that are typically out of range of cell phone service or private communication networks by adopting low-power wide-area (LPWA) wireless technology. The companies will continuously investigate to implement this technology at hydroelectric power plants and other infrastructure-related facilities.​


Asia-Pacific to Emerge as the Fastest Growing Market


The water and wastewater management industry is dominant in many countries of the Asia-Pacific region, and according to WHO, reducing wastewater generation and implementing on-site sewage and wastewater technology are two strategies that can improve wastewater management.
Singapore’s Tuas Desalination Plant (TDP), the first desalination plant that is owned and operated by PUB, Singapore’s National Water Agency, has won international recognition in 2019 for its use of ecologically sustainable technologies in the treatment process.
In February 2019, SUEZ NWS formed a 49/51 joint venture (JV) with Zhuhai Huigang Urban Resources Development Co. Ltd, to invest in, build, and operate a WWTP with a daily capacity of 25,000 ton, to treat the industrial wastewater generated by the industrial companies in the petrochemical park of the Zhuhai Gaolan Port Economic Zone.
Further, Nivo Controls Pvt. Ltd, an industrial automation company based in India, recently launched a new sanitary electromagnetic flowmeter for hygienic applications. The sanitary magnetic flowmeter is designed to meet the requirements of the dairy, food, beverages, brewery, and pharmaceutical industries for applications that demand hygienic, accurate, and reliable flow measurement.
Furthermore, the Water Environment Partnership in Asia (WEPA) also aims to contribute to improving the water environment by offering information and knowledge necessary for the enhancement of water environment governance. Such factors have significantly contributed to the growth in the region.


Competitive Landscape

The market is fragmented in nature, with every other vendor providing electromagnetic flowmeters in various operating temperature ranges, media pressures, meter sizes, and materials of construction. Major players are ABB Ltd, Omega Engineering Inc., Honeywell International Inc., and Emerson Electric Corporation, along with other emerging players. Recent developments in the market are -


March 2020 - Emerson introduced Micro Motion ProcessViz, which is a standalone, cost-effective software solution for flow meter process data visualization. It provides instant visualization of raw process data translates into directly actionable information, helping plant operators in the chemical, food, and beverage, and oil and gas industry reduce the time needed to identify a problem in the flow process.​
March 2020 - Hitachi Capital Corporation, Yokogawa Electric Corporation, and Amnimo Inc., which is a subsidiary of Yokogawa, entered into a comprehensive partnership agreement with the goal of providing new services by adding Industrial IoT to each company's technologies and lease equipment. The alliance is expected to provide high value-added services, such as the measurement of operating status data and offering consultation on the efficient use of equipment.​


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers​
4.2.2 Bargaining Power of Consumers​​
4.2.3 Threat of New Entrants​​
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry​​
4.2.5 Threat of Substitutes​​
4.3 Industry Value Chain Analysis​
4.4 Technology Snapshot
4.4.1 Component
4.4.1.1 Magnetic Coils
4.4.1.2 Transmitters
4.4.1.3 Sensing Electrodes
4.4.1.4 Non-magnetic Flow Tubes
4.5 Market Drivers
4.5.1 Water Shortage and the Growing Population​
4.5.2 Technological Innovations in Irrigation
4.6 Market Restraints
4.6.1 The Inability to Measure Non-conductive Fluids​

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Product
5.1.1 In-line Magnetic Flowmeters
5.1.2 Low Flow Magnetic Flowmeters
5.1.3 Insertion Magnetic Flowmeters
5.2 Application
5.2.1 Water and Wastewater
5.2.2 Chemicals and Petrochemicals
5.2.3 Power Generation
5.2.4 Metals and Mining
5.2.5 Oil and Gas
5.2.6 Food and Beverages
5.2.7 Pulp and Paper
5.2.8 Pharmaceuticals
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 ABB Ltd
6.1.2 Azbil Corporation
6.1.3 Endress+Hausar AG
6.1.4 Emerson Electric Corporation
6.1.5 Toshiba Corporation ​
6.1.6 Honeywell International Inc.
6.1.7 KROHNE Messtechnik GmbH​
6.1.8 OMEGA Engineering Inc. (Spectris PLC) ​
6.1.9 Siemens AG​
6.1.10 Yokogawa Electric Corporation​

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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