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データセンターコロケーション市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測（2022年 - 2027年）Data Center Colocation Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027) データセンターコロケーション市場は、2021年～2026年の予測期間で10.92%のCAGRを記録すると予想されています。企業は、ネットワークの範囲と能力を拡大する方法として、コロケーションデータセンターに目を向け... もっと見る
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サマリーデータセンターコロケーション市場は、2021年～2026年の予測期間で10.92%のCAGRを記録すると予想されています。企業は、ネットワークの範囲と能力を拡大する方法として、コロケーションデータセンターに目を向けています。データセンターは、膨大なデータ分析ワークロードに対応するコンピューティングツールを備えており、特にソフトウェア定義データセンター（SDDC）の例では、拡張性の高い仮想化サーバオプションを低価格で提供できる可能性があります。さらに、AI、モノのインターネット、自律走行車、ビッグデータなどの新しいアプリケーションをサポートするために、ハイパースケールとエッジデータセンターをシームレスに統合しようとするコロケーション製品の動向は、市場の成長に大きく寄与しています。主なハイライト クラウドサービスの導入拡大が市場を牽引。過去5年間、データセンター利用におけるクラウドサービスの供給量は増加傾向にあり、それに比べてコロケーションや自社システムによる供給量はほぼ横ばいで推移しています。お客様は、100%の稼働率SLAを得ることができ、データセンターの管理よりもコアビジネスに集中することができます。クラウドサービスでは、プロバイダーがサーバーやストレージ、ネットワーク要素などのハードウェアインフラを供給・管理します。CBREによると、クラウドサービスの需要が急増する中、2019年に米国企業が国内最大のデータセンター市場で支払った電力は過去最高の396.4メガワットで、2018年から33％増となりました。これは、データセンターコロケーションの市場需要に大きく対応しています。 さらに、さまざまな政府規制や苦情の導入が需要を刺激する。例えば、欧州連合におけるGDPRの導入と、違反した場合の2000万ユーロ1 の罰則の可能性により、企業はGDPRへの準拠に非常に力を入れています。Cyxtera Technologiesは2019年4月、年次ユーザーカンファレンスであるCyxteraConでフランクフルトに新しいデータセンターを立ち上げました。これは、GDPRの状況の変化の中で、同社の安全なコロケーションおよびインフラソリューションに対する高まる顧客の需要を満たすことを視野に入れ、このような取り組みを行っています。 さらに、Covid-19の大流行により、接続を維持し、コラボレーションを行い、費用対効果が高く安全な方法で前進するために、コロケーションがより重要な役割を果たすようになっています。ヘルスケアは、データを活用して患者の転帰を研究し、人工知能で病気の蔓延を予測します。堅牢なネットワーク接続を備えたテレハウス・ニューヨークのコロケーションセンターは、このパンデミック時にニュージャージーとニューヨークの医療機関を含む企業間でソリューションを提供しています。このため、TelehouseのTier 3ニューヨーク・テレポート・データセンターは、マネージドサービス機能とネットワーク接続をつなぐ重要な存在となっています。 さらに、Covid-19が発生した際、QTSは、完全デジタル化により顧客がデータセンターインフラをリモートで管理・最適化できるSDP（Service Delivery Platform）の利用が大幅に増加し、重要な市場を満たしていることを報告しました。成長をサポートするために、2020年5月、QTS Realty Trustは、Abacus SolutionsとIBM iマークのマネージドサービスクラウドプロバイダーとのハイブリッドコロケーションサービス契約の拡大を発表しました。 主な市場動向 ヘルスケア部門が大きなシェアを占める ヘルスケア分野でのデジタル技術の普及に伴い、コロケーションの需要は大幅に増加しています。ヘルスケア産業は、膨大な量のデータを生成します。多くの医療機関では、臨床試験や外来患者の記録からデータを収集し、そのようなデータを分析して意味のある分析を導き出しています。しかし、こうしたデータ収集に携わる病院の大半は、関連するインフラを備えていません。 その結果、多くの医療機関は、生成されるデータ量の増加に関する制約を受けながら、企業のコスト構造を削減し、完全な規制遵守と効率的なソリューションを提供するというプレッシャーに直面しているのです。データセンターのコロケーションは、あらゆる企業にとってコスト削減を可能にする適切な代替手段を提供します。 さらに、市場の主要なプレーヤーは、最大の市場牽引力を得るために、ヘルスケア産業においていくつかの革新的なソリューションを提供しています。例えば、Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）は、物理環境と仮想環境の両方を統合的に制御し、強化されたセキュリティとポリシーベースの自動化をクラウドに拡張して提供します。Cisco Tetrationは、オンプレミスとパブリッククラウドの両方のワークロードに対して、ゼロトラストモデルによるワークロードセキュリティを提供します。 また、データの取得や記録に関する規制、特に臨床試験に関連する規制が強化されていることから、いくつかの医療機関はデータセンターへの移行を進めています。世界各地で実施されているいくつかの政府の取り組みが、コロケーション市場を後押しすると予想されます。例えば、中国政府は2020年までに医療サービスの産業規模を拡大することを約束しており、これには国内の全市民を対象とした新しいデジタルヘルス証跡の創設も含まれています。 さらに、アイアンマウンテンのヘルスケアデータセンターサービスなどは、病院、保険、製薬、バイオテクノロジー、その他のHIPAA規制対象業界向けにサポートを提供しています。同社のコロケーション施設は、ヘルスケアの要件をサポートするために建設されています。アイアンマウンテンのヘルスケアデータセンターは、HIPAA、FISMA High、ISO 27001、PCI-DSS 3.1、SOC 2 Type IIなどのコンプライアンスをサポートしており、22万5000を超えるアイアンマウンテンの顧客の既存の枠組みを強化しています。 アジア太平洋地域は大幅な成長率を記録 アジア太平洋地域は、様々な有力企業にとってITアウトソーシング先として重要な拠点となっています。中国国内では、電力、スペース、IPトランジットのコストが高く、データセンターの維持が困難であることが強調されています。 中国のインターネットユーザー数は100人あたり50人程度であり、接続性のエコシステムと巨大な発展の可能性を示しています。中国には73のコロケーション・データセンターと52のクラウドサービスプロバイダーがあります。また、日本のように人口100人あたりのインターネットユーザー数が93人という国もあり、日本のインターネットリテラシーの高さが伺えます。さらに、日本はデータの生成量が多いため、コロケーションの密度が高くなっています。デジタル・リアルティは、日本初のデータセンター「デジタル大阪1」を開設し、この地域への投資が増加していることを示しています。 さらに、インドでも、同地域の大手企業3社が市場に参入していることから、データセンター市場が大きく成長する機会がいくつかあると予想されます。例えば、Adani Groupは最大70,000ルピーを投じてアンドラプラデシュ州に太陽光発電データパークを設置する予定であり、Hiranandani Groupは14,000ルピーの投資計画を発表しています。 さらに、IBMがインドで90万平方フィートのデータセンター建設に着手している。規模、電力ともに国内最大となる。IBMはすでにインドに2つのデータセンター（ムンバイとチェンナイ）を、NTTコミュニケーションズは3つのデータセンター（ムンバイ、バンガロール、ノイダ）を持っています。 また、最近OracleがムンバイでGen 2 Cloudリージョンを立ち上げ、ハイデラバードにも立ち上げる予定です。さらに、STTlemedia Global Data Centers（STT GDC）は、現在インドで214万平方フィートに70MWの容量を保有しており、2020年3月までにこれを倍増させる計画です。 競合の状況 データセンターコロケーション市場は、多くのプレイヤーが存在するため断片的な市場となっています。主なプレイヤーとしては、AT&T Inc.、NTTコミュニケーションズ、IBM Corporation、ソフトバンクグループ株式会社、British Telecommunications PLCなどが挙げられます。さらに、激しい競争の中で、多くのプレーヤーは競争に打ち勝つために様々な戦略を駆使しています。例えば、パートナーシップや開発は、トッププレーヤーが市場への浸透を高め、市場での地位を強化するために取っている戦略の1つです。最近の動向は以下の通りです。 2020年5月 ザダラ・ストレージ株式会社は、Cyxtera社との技術提携を発表。Zadaraのフルマネージド・ストレージ・アズ・ア・サービスは、Cyxteraの世界62カ所の高度に接続されたハイブリッド対応データセンターで利用できるようになった。両社は共に、オンデマンドで高度なストレージを提供することにより、ストレージを変革し、財務および運用リスクの低減を支援します。 2020年5月 - アスペリタは、欧州のデータセンター、Maincubesとの提携を発表しました。両社は、Maincubes Amsterdam AMS01データセンター内の液浸冷却専用コロケーションスイートで、液浸冷却ソリューションの提供を開始します。スキポール空港のすぐ隣に位置するコロケーションデータセンターMaincubes Amsterdam AMS01の液浸冷却専用コロケーションスイートは、企業組織、クラウドサービスプロバイダー（CSP）、通信事業者に対し、この独自の冷却技術に完全に対応したデータセンタースイートを提供することを意図しています。 その他のメリット 市場推定（ME）シート（Excel形式 アナリストによる3ヶ月間のサポート 目次1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET DYNAMICS 4.1 Market Overview 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers 4.2.2 Bargaining Power of Buyers 4.2.3 Threat of New Entrants 4.2.4 Threat of Substitutes 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry 4.3 Industry Value Chain Analysis 4.4 Market Drivers 4.4.1 Growing aAdoption of Cloud Services 4.4.2 Higher Anticipated Growth in Wholesale Datacenter Colocation Spaces to Propel Demand 4.4.3 Increased Emphasis on Compliance With Data Regulations and Cost-Effective Nature of Colocation Facilities to Drive Adoption Among SME’s 4.5 Market Challenges 4.5.1 Dependence on Regulatory Landscape & Stringent Security Requirements to Pose a Challenge for Operators 4.6 Analysis of key investments made by colocation providers in hyperscale data centers 4.7 Impact of COVID-19 on Data center Colocation Industry 5 MARKET SEGMENTATION 5.1 Solution Type 5.1.1 Wholesale Colocation 5.1.2 Retail Colocation 5.2 Organization Size 5.2.1 Small and Medium Enterprises 5.2.2 Large Enterprises 5.3 End-user Vertical 5.3.1 Banking and Financial Services 5.3.2 Manufacturing 5.3.3 IT and Telecom 5.3.4 Healthcare & Lifesciences 5.3.5 Government 5.3.6 Entertainment and Media 5.3.7 Other End-user Verticals 5.4 Geography 5.4.1 North America 5.4.1.1 United States 5.4.1.2 Canada 5.4.2 Europe 5.4.2.1 Germany 5.4.2.2 United Kingdom 5.4.2.3 France 5.4.2.4 Spain 5.4.2.5 Nordics 5.4.2.6 Rest of Europe 5.4.3 Asia Pacific 5.4.3.1 China 5.4.3.2 Japan 5.4.3.3 India 5.4.3.4 Singapore 5.4.3.5 Rest of Asia Pacific 5.4.4 Latin America 5.4.5 Middle East and Africa 6 COMPETITIVE LANDSCAPE 6.1 Company Profiles 6.1.1 Digital Reality Trust, Inc. 6.1.2 NTT Communications 6.1.3 Equinix, Inc. 6.1.4 Fujitsu Ltd 6.1.5 SoftBank Group Corporation 6.1.6 CyrusOne, Inc. 6.1.7 China Telecom Corporation Limited 6.1.8 British Telecommunications PLC 6.1.9 Global Switch 6.1.10 Coresite Reality Corporation 6.1.11 Interxion Holding NV 6.1.12 Atman 6.1.13 Bell Canada 6.1.14 China Unicom 6.1.15 CenturyLink, Inc. 6.1.16 Quality Technology Services 6.1.17 Singtel (Singapore Telecommunications Limited) 6.1.18 Telefonica, S.A. 6.1.19 KDDI Corporation 6.1.20 Keppel DC 6.1.21 GDS Holding Limited 6.1.22 OneAsia Network 6.1.23 PT Telekom Group 7 INVESTMENT ANALYSIS 8 FUTURE OF THE MARKET
SummaryThe data center colocation market is expected to register a CAGR of 10.92% over the forecast period 2021 - 2026. Organizations are turning into colocation data centers as a manner of expanding the reach and capabilities of their network. Data centers have the computing tools to adapt huge data analytics workloads, particularly in the instance of software-defined data centers (SDDCs), which may offer scalable virtualized server options at a low price. Further, the trends towards colocation products that attempt to seamlessly integrate hyperscale and edge data centers to support new applications for AI, Internet of Things, autonomous vehicles, big data, etc. significantly caters to the market growth. Table of Contents1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET DYNAMICS 4.1 Market Overview 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers 4.2.2 Bargaining Power of Buyers 4.2.3 Threat of New Entrants 4.2.4 Threat of Substitutes 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry 4.3 Industry Value Chain Analysis 4.4 Market Drivers 4.4.1 Growing aAdoption of Cloud Services 4.4.2 Higher Anticipated Growth in Wholesale Datacenter Colocation Spaces to Propel Demand 4.4.3 Increased Emphasis on Compliance With Data Regulations and Cost-Effective Nature of Colocation Facilities to Drive Adoption Among SME’s 4.5 Market Challenges 4.5.1 Dependence on Regulatory Landscape & Stringent Security Requirements to Pose a Challenge for Operators 4.6 Analysis of key investments made by colocation providers in hyperscale data centers 4.7 Impact of COVID-19 on Data center Colocation Industry 5 MARKET SEGMENTATION 5.1 Solution Type 5.1.1 Wholesale Colocation 5.1.2 Retail Colocation 5.2 Organization Size 5.2.1 Small and Medium Enterprises 5.2.2 Large Enterprises 5.3 End-user Vertical 5.3.1 Banking and Financial Services 5.3.2 Manufacturing 5.3.3 IT and Telecom 5.3.4 Healthcare & Lifesciences 5.3.5 Government 5.3.6 Entertainment and Media 5.3.7 Other End-user Verticals 5.4 Geography 5.4.1 North America 5.4.1.1 United States 5.4.1.2 Canada 5.4.2 Europe 5.4.2.1 Germany 5.4.2.2 United Kingdom 5.4.2.3 France 5.4.2.4 Spain 5.4.2.5 Nordics 5.4.2.6 Rest of Europe 5.4.3 Asia Pacific 5.4.3.1 China 5.4.3.2 Japan 5.4.3.3 India 5.4.3.4 Singapore 5.4.3.5 Rest of Asia Pacific 5.4.4 Latin America 5.4.5 Middle East and Africa 6 COMPETITIVE LANDSCAPE 6.1 Company Profiles 6.1.1 Digital Reality Trust, Inc. 6.1.2 NTT Communications 6.1.3 Equinix, Inc. 6.1.4 Fujitsu Ltd 6.1.5 SoftBank Group Corporation 6.1.6 CyrusOne, Inc. 6.1.7 China Telecom Corporation Limited 6.1.8 British Telecommunications PLC 6.1.9 Global Switch 6.1.10 Coresite Reality Corporation 6.1.11 Interxion Holding NV 6.1.12 Atman 6.1.13 Bell Canada 6.1.14 China Unicom 6.1.15 CenturyLink, Inc. 6.1.16 Quality Technology Services 6.1.17 Singtel (Singapore Telecommunications Limited) 6.1.18 Telefonica, S.A. 6.1.19 KDDI Corporation 6.1.20 Keppel DC 6.1.21 GDS Holding Limited 6.1.22 OneAsia Network 6.1.23 PT Telekom Group 7 INVESTMENT ANALYSIS 8 FUTURE OF THE MARKET
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