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シクロヘキサン市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Cyclohexane Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

シクロヘキサンの世界市場は、予測期間中(2021-2026年)に3.5%を超える年平均成長率を記録すると予測されています。 2020年にCOVID-19の影響を受け、市場はマイナスになりました。パンデミックシナリオでは... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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120 英語

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実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

シクロヘキサンの世界市場は、予測期間中(2021-2026年)に3.5%を超える年平均成長率を記録すると予測されています。

2020年にCOVID-19の影響を受け、市場はマイナスになりました。パンデミックシナリオでは、COVID-19ウイルスの蔓延を抑制するためのロックダウンで、自動車製造や建設活動が一時的に停止された。この封鎖により、ナイロン6やナイロン6,6などのシクロヘキサンおよびその誘導体(安全ベルト、ロープ、ホース、プラスチック自動車部品、カーペット生地など)に対する需要が減少していたのです。例えば、2020年の世界の自動車生産台数は、2019年に比べて15.8%減少しました。

主なハイライト
短期的には、ナイロン6の生産能力増強とエンジニアリング樹脂向けカプロラクタムの需要増が市場の成長を牽引すると予想されます。
反面、カプロラクタムの製造にフェノールを使用することや、COVID-19の影響により生じる不利な条件が、調査対象市場の成長を阻害することが予想されます。
中国、インド、サウジアラビアなどの発展途上国におけるナイロン66への投資の増加は、シクロヘキサン市場の機会として作用することが期待されます。


主な市場動向

繊維産業からの需要の高まり


シクロヘキサンは、アジピン酸、ヘキサメチレンジアミン、カプロラクタムの製造に用いられ、さらにナイロン6,6やナイロン6の製造に用いられます。ナイロン6はカプロラクタムの重合で、ナイロン6,6はアジピン酸とヘキサメチレンジアミンの重合で製造される。
主な用途としては、カーペット、椅子張り、家具、床材、タイプライターリボン、ナイロンロープおよび紐、漁網、ストリマーライン、傘布、縫合糸、コンベヤーベルトなどがある。
ナイロン6は最も一般的な商業用ナイロンである。強靭で耐摩耗性に優れ、高い引張強度を持つ材料として知られる。ナイロン6樹脂は、車載用シートの中綿やシートカバーなどの自動車用途に使用されている。また、ナイロンフィラメントは、自動車用安全ベルトやホースなどに使用される。また、マルチフィラメントナイロン糸は、タイヤのゴム補強に使用されています。
OICAによると、2019年に生産された9218万台の自動車に対し、2020年には世界で約7762万台の自動車が生産され、約15.8%の減少成長率を目撃し、したがってナイロンのタイヤコード、安全ベルト、ホース、シート充填と被覆、その他の製造に使用するナイロンの消費の減少につながりました。
ナイロン6およびナイロン66は、低弾性率、高強度、優れた耐摩耗性により、様々な軽量で薄手の衣料品に使用されています。ナイロンを使用した衣料品としては、婦人用ストッキング、ソックス、サリーなどがあります。さらに、ナイロン生地は靴の分野でも消費されており、内生地から外生地、靴底までナイロンで構成されていることがあります。
欧州アパレル・テキスタイル連合(EURATEX)によると、欧州連合(EU-27)諸国における繊維・衣料産業の売上高は、2019年に約1,924億米ドルとされました。さらに、EU-27諸国の繊維・衣料産業への投資は、2019年に約59億4000万米ドルとなり、前年比成長率は2.7%であったことから、繊維・衣料産業からのナイロンフィラメントやファブリックの消費増加につながりました。
したがって、前述の要因は、今後数年間、シクロヘキサン市場に大きな影響を示すと予想されます。


アジア太平洋地域が市場を支配する


アジア太平洋地域は、カプロラクタムの旺盛な需要により、シクロヘキサンの最大市場であり、予測期間中も大きな成長が見込まれています。
中国はアジア太平洋地域最大のシクロヘキサン市場であり、中国におけるカプロラクタム製造工場の成長と、自動車メーカーの軽量車へのシフトが、アジア太平洋地域の市場を牽引すると予想されます。
中国は、全世界の自動車生産においてグローバルリーダーであり続けています。OICAによると、2019年に生産された約2575万台に対し、2020年中に中国で生産された自動車は約2523万台で、約2%の減少率を目撃しています。
また、インドでは2019年の生産台数452万台に対して2020年は339万台と約25%減少しており、タイヤ、シートベルト、シートカバー、ナイロン製プラスチック部品などのナイロン消費量が減少しています。
シクロヘキサンおよびその誘導体は、建設産業にも応用されています。2020年、中国の建設産業は約1兆492億米ドルと評価され、2021年には約6.5%の成長率で約1兆1174億米ドルに達すると推定されるため、カーペット生地、ロープ、配管継手など、さまざまな建設産業製品の生産用にシクロヘキサンおよびその誘導体の消費が増加することになったのです。
インド繊維省によると、インドの繊維産業は19年度中に約1億4800万米ドルの事業収益を上げ、前年度比で約3%の成長率を記録している。さらに、インド国家投資促進・円滑化庁によると、インドの繊維・衣料品産業は2021年までに2230億米ドルに達すると予想されています。
さらに、日本統計局によると、日本における繊維卸売の販売額は2019年に約270億米ドルとなり、前年比約4%の減少率となりました。さらに、2020年はCOVID-19の悪影響により、主に4-6月期に販売額が大きく減少しており、それにより、国内のナイロン系生地テキスタイルの消費量が減少しています。
したがって、前述の要因は、今後数年間、シクロヘキサン市場に大きな影響を与えることが予想されます。


競合他社の状況

シクロヘキサン市場は、その性質上、断片的です。主なプレイヤーとしては、Merck KGaA、BASF SE、Chevron Phillips Chemical Company LLC、Exxon Mobil Corporation、Cepsaなどが挙げられます。

その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Production Capacity for Nylon 6
4.1.2 Increasing Demand for Caprolactam for Engineering Resins
4.2 Restraints
4.2.1 Usage of Phenol for Manufacturing Caprolactam
4.2.2 Unfavorable Conditions Arising due to the Impact of COVID-19
4.2.3 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Adipic Acid
5.1.2 Caprolactam
5.1.3 Other Applications
5.2 End-user Industry
5.2.1 Automotive
5.2.2 Paints and Coatings
5.2.3 Textile
5.2.4 Construction
5.2.5 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share Analysis**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 BASF SE
6.4.2 Cepsa
6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
6.4.4 CITGO Petroleum Corporation
6.4.5 Exxon Mobil Corporation
6.4.6 Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
6.4.7 Liaoning Yufeng Chemical Co., Ltd.
6.4.8 Merck KGaA
6.4.9 PTT Global Chemical Public Company Limited
6.4.10 REE ATHARVA LIFESCIENCE PVT. LTD.
6.4.11 Reliance Industries Limited
6.4.12 UCC «SHCHEKINOAZOT»

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Investments for Nylon 66 in Developing Nations, including China, India, and Saudi Arabia
7.2 Other Opportunities

 

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Summary

The Global Cyclohexane Market is projected to register a CAGR of over 3.5% during the forecast period (2021-2026).

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. During the pandemic scenario, the automotive manufacturing and construction activities were stopped temporarily during the lockdown to curb the spread of the COVID-19 virus. The lockdown had decreased the demand for cyclohexane and its derivatives, such as nylon 6 and nylon 6,6, -based products, including passenger safety belts, ropes, hoses, plastic auto parts, and carpeting fabric. For instance, in 2020, global automotive production declined by 15.8% compared to 2019.

Key Highlights
Over the short term, the growing production capacity for Nylon 6 and the increasing demand for caprolactam for engineering resins are expected to drive the market's growth.
On the flip side, the usage of phenol for manufacturing caprolactam and unfavorable conditions arising due to the impact of COVID-19 are expected to hinder the growth of the market studied.
Increasing investments for Nylon 66 in developing nations, including China, India, and Saudi Arabia, are expected to act as an opportunity to the cyclohexane market.


Key Market Trends

Rising Demand from the Textile Industry


Cyclohexane is used for the manufacturing of adipic acid, hexamethylene diamine, and caprolactam which are further used to produce Nylon 6,6 and Nylon 6. Nylon 6 is produced through the polymerization of caprolactam, and Nylon 6,6 is produced by the polymerization of adipic acid and hexamethylenediamine.
Some of the key applications of nylon include carpets, upholstery, furnishings and floor coverings, typewriter ribbons, nylon ropes and cordages, fishing nets, strimmer lines, umbrella cloth, sutures, conveyor belts, and others.
Nylon 6 is the most common commercial grade of nylon. It is known to be a tough, abrasion-resistant material, which possesses high tensile strength. Nylon 6 resins are used in automotive applications, including in-car seat filling and seat covering. Furthermore, nylon filaments can be used to fabricate passenger's safety belts in cars, hoses, and others. Multifilament nylon yarns are also used for reinforcing rubbers in tires.
According to OICA, around 77.62 million vehicles were produced globally in 2020 compared to 92.18 million vehicles that were produced in 2019, witnessing a decreasing growth rate of about 15.8%, thus led to a decrease in the consumption of nylon used to produce nylon tire cords, safety belts, hoses, seat filling and covering, and others.
Owing to the low modulus, high strength, and good abrasion resistance, nylon 6 and nylon 6,6 are used to manufacture various lightweight and sheer garments. Some of the apparel which can be fabricated using nylon include ladies stockings, socks, sarees, and others. Furthermore, nylon fabric is also consumed by the footwear segment, from inside fabric to outside, even shoe bottom can be made up of nylon.
According to the European Apparel and Textile Confederation (EURATEX), the turnover of the textile and clothing industry in the European Union (EU-27) countries was valued at about USD 192.4 billion in 2019. Furthermore, the investments in the textile and the clothing industry of EU-27 countries was valued at about USD 5.94 billion in 2019, with a growth rate of 2.7% compared to the previous year, thus led to an increase in the consumption of nylon filaments and fabrics from the textile and clothing industry.
Therefore, the aforementioned factors are expected to show a significant impact on the cyclohexane market in the coming years.


Asia-Pacific Region to Dominate the Market


Asia-Pacific is the largest market for cyclohexane, due to its strong demand from caprolactam, and it is expected to grow at a significant rate during the forecast period.
China is the largest market for cyclohexane in the Asia-Pacific region, and with growing, caprolactam manufacturing plants in China, combined with the shifting focus of automotive manufacturers toward lightweight vehicles are expected to drive the market in the Asia-Pacific region.
China remained the global leader in the production of automobiles across the world. According to OICA, around 25.23 million vehicles were produced in China during 2020 compared to 25.75 million vehicles that were produced in 2019, witnessing a decline rate of about 2%.
Furthermore, according to OICA, around 3.39 million vehicles were produced in India during 2020 compared to 4.52 million vehicles that were produced in 2019, witnessing a decline rate of about 25%, thus led to a decrease in the consumption of nylon for the production of tires, seat belts, seat covers, plastic parts made up of nylon, and others.
Cyclohexane and its derivatives also find their application in the construction industry. In 2020, the Chinese construction industry was valued at about USD 1,049.2 billion and is estimated to reach about USD 1,117.4 billion by 2021, with a growth rate of about 6.5%, thus led to an increase in the consumption of cyclohexane and its derivative for production of various construction industry products including carpeting fabrics, ropes, plumbing fittings, and others.
According to the Ministry of Textiles of India, the Indian Textile Industry has generated a revenue of about USD 148 million from operations during FY19, with a growth rate of about 3% compared to the previous year. Furthermore, according to the National Investment Promotion and Facilitation Agency of India, Textile and garments industry in India is expected to reach USD 223 billion by 2021.
Furthermore, according to the Statistics Bureau of Japan, the sales value of textile wholesale in Japan was valued at about USD 27 billion in 2019, with a decline rate of about 4% compared to the previous year. Furthermore, the sales value has significantly declined in the year 2020, majorly during the April-June month, due to the negative impact of COVID-19, thereby decreased the consumption of nylon-based fabric textile within the country.
Therefore, the aforementioned factors are expected to show a significant impact on the cyclohexane market in the coming years.


Competitive Landscape

The cyclohexane market is fragmented in nature. Some of the key players include Merck KGaA, BASF SE, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Exxon Mobil Corporation, and Cepsa, among others.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Production Capacity for Nylon 6
4.1.2 Increasing Demand for Caprolactam for Engineering Resins
4.2 Restraints
4.2.1 Usage of Phenol for Manufacturing Caprolactam
4.2.2 Unfavorable Conditions Arising due to the Impact of COVID-19
4.2.3 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Adipic Acid
5.1.2 Caprolactam
5.1.3 Other Applications
5.2 End-user Industry
5.2.1 Automotive
5.2.2 Paints and Coatings
5.2.3 Textile
5.2.4 Construction
5.2.5 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share Analysis**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 BASF SE
6.4.2 Cepsa
6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
6.4.4 CITGO Petroleum Corporation
6.4.5 Exxon Mobil Corporation
6.4.6 Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
6.4.7 Liaoning Yufeng Chemical Co., Ltd.
6.4.8 Merck KGaA
6.4.9 PTT Global Chemical Public Company Limited
6.4.10 REE ATHARVA LIFESCIENCE PVT. LTD.
6.4.11 Reliance Industries Limited
6.4.12 UCC «SHCHEKINOAZOT»

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Investments for Nylon 66 in Developing Nations, including China, India, and Saudi Arabia
7.2 Other Opportunities

 

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