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コンベア市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Conveyors Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

コンベア市場は、2020年に77.3億ドル、2026年には100.7億ドルに達し、予測期間(2021-2026年)のCAGRは4.5%と予測されています。COVID-19の普及は、特に食品・飲料分野や医薬品分野での研究にプラスの影響を与え... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

コンベア市場は、2020年に77.3億ドル、2026年には100.7億ドルに達し、予測期間(2021-2026年)のCAGRは4.5%と予測されています。COVID-19の普及は、特に食品・飲料分野や医薬品分野での研究にプラスの影響を与えており、これらは必要不可欠なサービスの下にあると考えられている。これらの分野では製品の売り上げが伸びているため、製造施設は最終製品を出荷するために24時間体制で作業を行っており、コンベアベルトなどの機械がなければ不可能なことでした。

主なハイライト
イントラロジスティクスの世界は大きな変革期を迎えている。経済のグローバル化、製品サイクルの短縮化、電子商取引の進展に伴い、国際的なモノの流れが増加・加速しており、これが市場の研究を後押ししている。
在庫管理単位(SKU)の急増に伴い、卸売業者や販売業者は、業務について十分な情報に基づいた意思決定を行うことが困難になってきています。このため、労働力、設備、技術をより賢く活用する必要性が生じています。こうした自動マテリアルハンドリングシステムのニーズを後押ししている主な要因は、コスト削減、労働効率、スペースの制約です。
コンベアシステム市場は、産業の成長、拡張、産業の近代化、製品やプロセス固有の条件など、さまざまな要因によって影響を受けます。コンベヤシステムは、かさばる材料の取り扱い作業を簡略化するのに役立ちます。また、生産サイクルタイムとエラーをそれぞれ削減・最小化することで、オペレーションに重要な役割を果たします。
サプライチェーンやビジネスプロセスはますます複雑化し、顧客の要求も高まっています。同時に、国民経済や個々の市場参加者の間でも競争圧力が高まっています。そのため、アウトソーシングモデルや自動化が求められているのです。
また、様々な製品を短時間で配送する必要性が高まっており、効率的な在庫管理やリバース・ロジスティック・システムが必要になっていることも確認されています。自動車産業、小売業、食品・飲料産業の発展も、この市場の成長を後押しするものと思われます。


主な市場動向

小売部門が大きな成長を遂げる


小売業界は、自動化とITベースのソリューションの出現により、大きく変貌を遂げました。店舗スペースの利用を最適化し、利益を確保するために、小売業者は自動倉庫や流通ソリューションを導入しています。小売業界では、物流や倉庫管理、仕分け、クロスドックにコンベヤーを活用しています。アジア太平洋地域とLAMEA地域では、オンラインショッピングが増加しており、市場環境は良好です。
オンラインショッピングの利用拡大や、商品購入に対する消費者行動の変化は、コンベアや仕分けシステムの導入にプラスの影響を与えると考えられます。また、すでに仕分け設備に投資している多くの企業が、需要の増加を受けて、その能力を高めると予想されます。例えば、UPSは、2022年までに国境を越えた注文の25%以上の増加を達成するために、仕分け能力を拡大すると発表しています。
消費者の購買力の向上、ライフスタイルの変化、労働者階級の増加、外国直接投資などの政府規制の緩和。これらの要因がスーパーマーケットチェーンや配送センターの成長を後押しし、新たな配送センターや倉庫の需要を喚起しており、その後コンベヤ市場を牽引すると予想されます。
小売業は、コンベヤと仕分けの要件が重要である主要産業の1つとなっています。特に、オンライン小売業者が商品を仕分けし、商品の配送効率を高めるのに役立っています。さらに、小売業者は倉庫スペースの拡張にますます投資するようになっています。例えば、Blackstone Groupは、米国で拡大する小売需要に対応するため、米国の倉庫スペース1億7900万平方フィートに187億米ドルを投資しました。


アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める見込み


APAC地域、特にインドや中国などの発展途上国では、安価な生産要素(労働力、原材料、設備)が利用できるため、世界中の先進国の多くの国際企業が生産設備を設置しています。また、生産活動の活発化により、同地域でのコンベアシステムの採用が進んでいる。
さらに、消費意欲の高まり、生活水準の向上、GDPの増加などが製造品に対する需要を高め、これらの自動化システムの採用が進んでいる。例えば、インドの製造施設では、当初は低速タイプのベルトコンベヤが主流でしたが、一般消費者の需要増に伴う施設拡張により、高速タイプのベルトコンベヤの導入が進んでいます。
鉱業では、加工に使う原料を運ぶためにベルトコンベヤーが重要な役割を担っている。この業界では、コンベヤベルトが作業をよりクリーンで安全、かつ生産的にするため、コンベヤベルトへの投資が増加しています。例えば、2020年6月、Coal India Ltdは、鉱山と貨車間の道路移動を代替するために、コンベヤベルトに1570億インドルピーを投資する予定であると発表している。投資の第一段階では、同社の子会社6社にある年間400万トン以上の生産能力を持つ35の鉱山のインフラをアップグレードする予定です。
インドでは、予測期間中に小売業、空港、郵便・小包業界からの需要が増加することが予想されます。小売業界は、eマーケットの出現と顧客のオンラインショッピングがフルフィルメントセンターや倉庫を生み出したことが主な要因となっています。また、通信機器の普及に伴い、インターネットの普及がEコマースやMコマースの成長に寄与しています。


競合他社の状況

コンベア市場は、多くの大手企業が国内外に製品を供給しているため、競争が激しい。大手企業は、製品革新やM&Aなどの戦略を採用し、市場は適度に細分化されているようです。主なプレイヤーとしては、株式会社ダイフク、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが挙げられます。Ltd.、SSI Schaefer AG、Murata Machinery Ltd.などです。


2020年1月 - SSIシェーファーは、世界的なメーカーであり、特殊機械構造および組立自動化のための機械部品および間接材を提供するミスミの物流センターを導入しました。システムの中核となるのは、自動シャトル倉庫、4階建てラックシステム、搬送システムで接続された人間工学に基づいたワークステーション、そしてロジスティクスソフトウェアWamasです。
2021年2月 - 株式会社ダイフクとドイツのAFT Industries AGは、自動車産業におけるマテリアルハンドリングの専門知識を活用するために、業務提携することで合意しました。ダイフクとAFTは、この提携を機に、自動車メーカーのマテリアルハンドリングシステムに対する需要や投資を拡大させるためのチャネルを開拓し、確保する予定です。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Demand for Handling Larger Volumes of Goods and Improving Productivity
4.2.2 Rapid Growth of E-commerce
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Initial Investments
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product Type
5.1.1 Belt
5.1.2 Roller
5.1.3 Pallet
5.1.4 Overhead
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 By End User
5.2.1.1.1 Airport
5.2.1.1.2 Retail
5.2.1.1.3 Automotive
5.2.1.1.4 Manufacturing
5.2.1.1.5 Food and Beverage
5.2.1.1.6 Pharmaceuticals
5.2.1.1.7 Mining *(Kindly note that similar end-user segment coverage is provided for all other regions in the scope)
5.2.1.2 By Country
5.2.1.2.1 United States
5.2.1.2.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 By End User
5.2.2.2 By Country
5.2.2.2.1 France
5.2.2.2.2 Germany
5.2.2.2.3 Italy
5.2.2.2.4 Netherlands
5.2.2.2.5 Rest of Europe
5.2.3 Asia Pacific
5.2.3.1 By End User
5.2.3.2 By Country
5.2.3.2.1 Australia
5.2.3.2.2 China
5.2.3.2.3 India
5.2.3.2.4 Japan
5.2.3.2.5 South Korea
5.2.3.2.6 Rest of APAC
5.2.4 Latin America
5.2.4.1 By End User
5.2.4.2 By Country
5.2.4.2.1 Argentina
5.2.4.2.2 Brazil
5.2.4.2.3 Mexico
5.2.4.2.4 Rest of Latin America
5.2.5 Middle East & Africa
5.2.5.1 By End User
5.2.5.2 By Country
5.2.5.2.1 United Arab Emirates
5.2.5.2.2 Saudi Arabia
5.2.5.2.3 South Africa
5.2.5.2.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Daifuku Co. Ltd
6.1.2 SSI Schaefer AG
6.1.3 Murata Machinery Ltd
6.1.4 Mecalux SA
6.1.5 BEUMER Group GmbH & Co. KG
6.1.6 KNAPP AG
6.1.7 KUKA AG (Swisslog AG)
6.1.8 Honeywell Intelligrated Inc.
6.1.9 Kardex Group
6.1.10 Viastrore Systems GmbH
6.1.11 Bastian Solutions Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Conveyors Market was valued at USD 7.73 billion in 2020 and is expected to reach USD 10.07 billion by 2026 registering a CAGR of 4.5% over the forecast period (2021-2026). The spread of COVID-19 has positively affected the market studied especially in the food & beverage along with the pharmaceutical sector, which has been deemed under essential services. Due to increased sales of the products under these segments, manufacturing facilities have been working round the clock to deliver the end-products, which would not have been possible without the usage of conveyor belts among other machines.

Key Highlights
The world of intralogistics is undergoing a major transformation. With the globalization of the economy, shorter product cycles, and the advancements in e-commerce, the international flow of goods is increasing and accelerating which is driving the market studied.
With the rapidly increasing growth in stock-keeping units (SKUs), wholesalers and distributors are finding it difficult to make informed decisions about their operations. This drives the need for the smarter use of labor, equipment, and technology. The main factors driving the need for these automated material handling systems are cost savings, labor efficiency, and space constraints.
The conveyor systems market is influenced by various factors, such as industrial growth, expansions, modernization of industries and product and process specific conditions. Conveyor systems help in simplifying the task of handling bulky materials. It plays a vital role in operations by reducing and minimizing the production cycle time and errors respectively.
Supply chains and business processes are becoming increasingly complex, and customers are demanding more. At the same time, competitive pressure is also growing among national economies and individual market players. Therefore, outsourcing models and automation are gaining demand.
It has also been observed that there is an increasing need for delivering various products in small time frames that require efficient inventory management and reverse logistic systems. The developing automotive, retail, and food and beverage industries are also likely to fuel the growth of the market studied.


Key Market Trends

Retail Segment to Witness Significant Growth


The retail industry has transformed significantly with the advent of automation and IT-based solutions. To optimize store space utilization and to stay profitable, retailers are adopting automated warehousing and distribution solutions. The retail sector utilizes conveyors for distribution and warehousing, sorting, and cross-docking. Growth in shopping through online mode in the Asia-Pacific and LAMEA regions has created a conducive market environment.
The increasing usage of online retailing, coupled with changing consumer behavior toward goods purchasing, is likely to have a positive impact on the adoption of conveyor and sortation systems. In addition, many companies already invested in the sortation facility, are expected to increase their capacity, owing to the rising demand. For instance, UPS announced to expand their sortation capacity to reach over 25% increase in cross-border orders by 2022.
The increasing purchasing power of consumers, changing lifestyles, growing working-class segment, and relaxation in government regulations such as Foreign Direct Investment. These factors have boosted the growth of supermarket chains and distribution centers, which are driving the demand for new distribution centers and warehouses, which is then expected to drive the conveyors market.
Retail has been one of the major industries, wherein the requirement for conveyors and sortation is important. It especially helps online retailers to sort goods and increase goods delivery efficiency. Furthermore, retailers are increasingly investing in expanding warehouse space. For example, Blackstone Group invested USD 18.7 billion on 179 million square feet of the US warehouse space, to cater to the growing retail demand in the country.


Asia Pacific is Expected to Hold the Largest Market Share


Many international corporations from developed countries across the globe have set up their production facilities in the APAC region, especially in developing countries such as India and China, because of the availability of cheaper factors of production (labor, raw material, and equipment). The increase in the growth of manufacturing activities has increased the adoption of conveyor systems in this region.
Moreover, increasing spending power, improving standard of living, and higher GDP among other factors are increasing the demand for manufactured goods, which in turn is leading to the increased adoption of these automated systems. For example, the majority of belt conveyors in Indian manufacturing facilities were initially of the low-speed type, with the expansion of these facilities fueled by increased public demand for goods is leading to the increased adoption of high-speed belt conveyors.
The mining industry significantly relies on conveyor belts in order to transport materials taken for processing. The industry is witnessing an increase in conveyor belts investments as it makes the operations cleaner, safer, and more productive. For instance, in Jun 2020, Coal India Ltd announced that it was planning to invest INR 157 billion in conveyor belts in order to replace road movement between mines and wagons. The first phase of investment will upgrade infrastructure at 35 mines, each having a capacity of four million tonnes per annum or more at six subsidiaries of the company.
In India, demand is expected to increase from the retail, airport, and post and parcel industries during the forecast period. The retail market is primarily driven by the emergence of the e-market and customers shopping online which gave rise to fulfillment centers and warehouses. Also, with increased usage of communication devices, the internet is helping the growth of e-commerce and m-commerce.


Competitive Landscape

The conveyors market is highly competitive owing to the presence of many large players supplying their product in domestic as well as in the international markets. The market appears to be moderately fragmented with the major players adopting strategies like product innovation and mergers and acquisitions. Some of the major players in the market are Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG, Murata Machinery Ltd among others.


Jan 2020 - SSI Schaefer implemented a logistics center for Misumi, a global manufacturer, and provider of mechanical components and indirect materials for special machine construction and assembly automation. Core elements of the system are an automated shuttle warehouse, a four-storied rack system, ergonomic workstations connected via a conveying system, and the logistics software Wamas.
Feb 2021 - Daifuku Co., Ltd. and Germany-based AFT Industries AG concluded an agreement to form a business partnership to leverage their material handling expertise in the automotive industry. Daifuku and AFT plan to use the partnership as a way to open channels and secure growing demand and investment from automotive manufacturers for material handling systems.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Demand for Handling Larger Volumes of Goods and Improving Productivity
4.2.2 Rapid Growth of E-commerce
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Initial Investments
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product Type
5.1.1 Belt
5.1.2 Roller
5.1.3 Pallet
5.1.4 Overhead
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 By End User
5.2.1.1.1 Airport
5.2.1.1.2 Retail
5.2.1.1.3 Automotive
5.2.1.1.4 Manufacturing
5.2.1.1.5 Food and Beverage
5.2.1.1.6 Pharmaceuticals
5.2.1.1.7 Mining *(Kindly note that similar end-user segment coverage is provided for all other regions in the scope)
5.2.1.2 By Country
5.2.1.2.1 United States
5.2.1.2.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 By End User
5.2.2.2 By Country
5.2.2.2.1 France
5.2.2.2.2 Germany
5.2.2.2.3 Italy
5.2.2.2.4 Netherlands
5.2.2.2.5 Rest of Europe
5.2.3 Asia Pacific
5.2.3.1 By End User
5.2.3.2 By Country
5.2.3.2.1 Australia
5.2.3.2.2 China
5.2.3.2.3 India
5.2.3.2.4 Japan
5.2.3.2.5 South Korea
5.2.3.2.6 Rest of APAC
5.2.4 Latin America
5.2.4.1 By End User
5.2.4.2 By Country
5.2.4.2.1 Argentina
5.2.4.2.2 Brazil
5.2.4.2.3 Mexico
5.2.4.2.4 Rest of Latin America
5.2.5 Middle East & Africa
5.2.5.1 By End User
5.2.5.2 By Country
5.2.5.2.1 United Arab Emirates
5.2.5.2.2 Saudi Arabia
5.2.5.2.3 South Africa
5.2.5.2.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Daifuku Co. Ltd
6.1.2 SSI Schaefer AG
6.1.3 Murata Machinery Ltd
6.1.4 Mecalux SA
6.1.5 BEUMER Group GmbH & Co. KG
6.1.6 KNAPP AG
6.1.7 KUKA AG (Swisslog AG)
6.1.8 Honeywell Intelligrated Inc.
6.1.9 Kardex Group
6.1.10 Viastrore Systems GmbH
6.1.11 Bastian Solutions Inc.

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