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都市監視市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2022年~2027年)


City Surveillance Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

世界の都市監視市場は、2021年~2026年の予測期間において、5%のCAGRを記録すると予想されています。公共の安全・安心に対する関心の高まりにより、世界中でIPカメラやビデオマネジメントシステムの導入が進んで... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

世界の都市監視市場は、2021年~2026年の予測期間において、5%のCAGRを記録すると予想されています。公共の安全・安心に対する関心の高まりにより、世界中でIPカメラやビデオマネジメントシステムの導入が進んでいます。スマートシティプロジェクトへの投資の増加、IPカメラの低価格化、分析やソフトウェアの技術的進歩などにより、市民の安全を守るためのワイヤレスカメラやスパイカメラの需要が高まっており、これらが都市監視産業の成長を促進する主な要因となっています。

キーハイライト
中国には約2億台のCCTVカメラが設置されており、市民を監視・制御していると言われています。2021年には、人口2人に1台の割合で5億6,000万台のカメラが設置されると予測されており、監視装置の設置台数では世界最大のシェアを誇っています。
重慶は防犯用ビデオカメラの設置率が最も高く、人口1,000人に対して約168台のカメラが設置されています。上海は290万台以上のカメラが設置されていますが、人口が多いため1000人あたり113台しかありませんでした。中国政府は、顔認識機能付きのカメラを使って、検挙されて教化収容所に収容された人々のプロファイリングと追跡を行っています。
米国では、全国に5,000万台のCCTVカメラが設置されていますが、これらは主に小売店や商業施設での使用を目的としています。アトランタには7,800台のカメラが設置されており、人口1,000人あたり16台のカメラが設置されており、アメリカで最も多くのセキュリティ機器が設置されています。HIS markit社のレポートによると、アメリカで設置されている防犯カメラのうち、街全体の監視に使われているのはわずか3%だそうです。
サンフランシスコは、顔認識ソフトを搭載したカメラを、市の交通局や法執行機関などの政府機関が使用することを禁止することを決議した、米国で最初の都市です。これは、この機能が大量の監視に悪用され、誤認逮捕が増える可能性があることを市民が懸念したことを反映したものです。


主な市場動向

予測期間中、IPカメラが最大の市場シェアを占める見込み

複数の政府機関が、街の安全のために監視ソリューションを導入しています。IHS Markit社のデータによると、2021年までに世界で10億台の監視カメラが導入される可能性があるとのことです。


多くの国では、増加する犯罪率や窃盗、強盗などを抑制するために、IPカメラの数を増やすことを計画しています。例えば、2018年10月、インド政府は、ムンバイの既存のネットワークに5,000台のカメラを追加し、CCTVネットワークのカバレッジを広げることを宣言していました。州政府は、防犯カメラの統合が同市の犯罪率の抑制に大きな役割を果たしたと報告している。
ANPR/LPRカメラ(自動ナンバープレート認識)は、交通量の多い場所で大量の情報を取得し、施設の安全を守るために使用されます。ANPR/LPRカメラは、主に駐車場や道路で使用され、車両登録プレートのデータを読み取って保存します。
国や州によって、ナンバープレート情報の収集や保存に関する法律は異なります。例えば、米国の16州では、データの保存期間に制限があり、ニューハンプシャー州では3分(最小)、コロラド州では3年(最大)となっています。
2018年には、バージニア州の最高裁判所が、ALPRから収集したデータは個人情報に該当する可能性があると発表しました。反対に2019年には、フェアファックス郡の判事が、フェアファックス郡警察が犯罪捜査に関連する調査や情報収集以外でALPRのデータを収集・保存することを禁止する差し止め命令を出した。


大きな市場成長が期待される中国

中国は、国中に設置された監視装置の数が最も多く、政府が中国国民の生活を監視するために使用されています(Mass surveillance)。これは、社会的信用システムと密接に関連しており、個人や組織が法に従う信頼性の高い社会を構築することを目的とした中国インターネットセキュリティ法の下で大きく拡大しています。


顔認識カメラの台数は、2017年の1億7,600万台から2020年には最大6億2,600万台まで増加する可能性があるため、中国政府は「個人情報保護仕様」によって機密データのセキュリティを規制・確保しています。
政府は、COVID-19の蔓延を防ぐために、Hikivison、Dahua、iFlyTek、SenseTime、Jiaduなどの中国の大手技術企業の協力を得て、人工知能(AI)対応カメラの開発を推進しています。カメラにはAI対応の体温検知技術が搭載されており、感染者の渡航を防ぐことができます。
さらに、政府は「健康コード」と名付けたモバイルアプリケーションを推進しており、QRコードが、緑(ユーザーが自由に旅行できる)、黄、赤(ユーザーが隔離されなければならない)という色のランキングとともに割り当てられます。このアプリケーションは、中国当局が被災地への人の出入りを管理するために不可欠なものとなっています。このアプリケーションは、都市監視システムを利用して、ユーザーの過去と現在の位置とその周辺を検出し、感染者の近くにいたかどうかを確認します。
北京の南都個人情報保護研究センターが実施した調査によると、80%以上の人が、機密性の高い個人情報を保管しているネットワーク事業者のセキュリティ能力を疑っており、監視装置への懸念を示しています。


競争状況


世界の都市監視市場は、他のプレイヤーよりも優位に立つために、多くの主要プレイヤーが常にアップグレードを行っているため、競争が激しくなっています。現在、世界の都市監視市場は、Dahua Technology、Bosch Security & Safety Systems、Hikvision、Hanwha Techwin、Honeywell Security Group、Panasonic Corporationなどの主要プレーヤーによって支配されています。
2020年3月 - Hikvisionは、入退室管理や勤怠管理を容易にするタッチフリーのMinMoe顔認証端末を発売しました。これらは深層学習アルゴリズムを搭載しており、顔認識の精度を99%以上に高め、検証速度を0.2秒以下に強化し、低照度環境やゼロ照度環境でも性能を発揮します。
2020年1月 - ボッシュはIP 3000iポートフォリオを発表しました。このポートフォリオには、屋外で使用できるマイクロドーム、ミニドーム、ビュレット、タレットのオプションがあります。この新しいカメラシリーズは、スタンドアロンでの日常的な監視に完全な柔軟性を提供します。Bosch IP 3000iのすべての屋外カメラモデルは、高い耐衝撃性を備えたIK10規格に準拠し、IP66規格に準拠しているため厳しい気象条件にも耐えることができます。これらのカメラにはビデオ分析機能が標準で搭載されており、高品質のパフォーマンスと簡単な設置を実現しています。


その他のメリット

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3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increased Spending on Surveillance in Major Cities across the World
4.2.2 Diminishing IP Camera Prices coupled with Technological Advancements in analytics and software
4.2.3 Growing Security Threat and Infrastructure Growth Prompting Governments and City Administrations to Adopt Innovative Surveillance Solutions​
4.3 Market Restraints
4.3.1 Operational and Cybersecurity-related Threats
4.4 Market Opporunity
4.4.1 Advent of AI and ML and Strong Growth Forecast from the Emerging Markets in Asia & Middle East
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Porter's Five Force Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Cameras (IPTV)
5.1.2 Video Management Systems and Storage
5.1.3 Video Analytics
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 Latin America
5.2.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Dahua Technology
6.1.2 Bosch Security and Safety System
6.1.3 Hikvision
6.1.4 Hanwha Techwin
6.1.5 Honeywell Security
6.1.6 Panasonic Corporation
6.1.7 NEC Corporation
6.1.8 Genetec
6.1.9 Axis Communications
6.1.10 CP Plus
6.1.11 Avigilon
6.1.12 Infinova Corporation
6.1.13 Axon
6.1.14 Cisco Systems
6.1.15 Agent Vi
6.1.16 Verint Systems
6.1.17 Nice Systems Limited
6.1.18 Qognify
6.1.19 Zhekian Uniview Technologies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The global city surveillance market is expected to register a CAGR of 5% over the forecast period, 2021 - 2026. Growing concerns regarding public safety and security are fueling the adoption of IP cameras and video management systems across the world. Increased investment in smart city projects and reduced IP camera prices, coupled with technological advancements in analytics and software are rising the demand for wireless and spy cameras to keep the citizen safe, They are the main factors driving the growth of the city surveillance industry.

Key Highlights
China reportedly has about 200 million CCTV cameras to closely follow and control its civil population. By 2021, the country is projected to have 560 million cameras, one camera for every two people based on its current population, and it has the largest share of surveillance devices installed, globally.
Chongqing has the highest rate of security video cameras, with about 168 cameras for every 1,000 people. Shanghai has the maximum number of cameras, with more than 2.9 million, but due to high population it had only 113 cameras per 1,000 people. The Chinese government is using cameras with facial recognition to profile and track people who were rounded up and detained in indoctrination camps.
The United States has installed 50 million CCTV cameras all around the country, which are primarily for the purpose of retail and commercial usage. Atlanta has the highest number of security devices in the United States with 7,800 cameras, 16 cameras per 1,000 people. As per the HIS markit report, only 3% of security cameras installed in the United States are used for city-wide surveillance.
San Francisco is the first US city that has voted to ban the use of facial-recognition software-enabled cameras by government agencies, such as the city’s transport authority, or law enforcement. It reflects that citizens worried that the capability could be misused for mass surveillance and possibly lead to more false arrests.


Key Market Trends

IP Cameras are Expected to Hold the Largest Market Share in the Forecast Period

Several government administrations are incorporating surveillance solutions for the safety of the streets. As per the data provided by IHS Markit, one billion surveillance cameras may be deployed globally by 2021.


Many countries are planning to increase the number of IP cameras to curb the increasing crime rates, thefts, and burglaries. For instance, in October 2018, the Indian government had declared to add 5,000 cameras to the existing network in Mumbai to widen CCTV network coverage. The state government reported that the integration of security cameras played a major role in curbing the crime rate in the city.
ANPR/LPR cameras (automatic number-plate recognition) are used to obtain copious information in a high-traffic area to keep premises secure. They are mostly used in the car parking areas or on roads to read and store data of vehicle-registration plates.
In various countries and states, laws vary regarding the collection and retention of license plate information. For instance, 16 US states have limits on duration the data can be retained to which New Hampshire have a limit of three minutes (smallest) and Colorado for three years (highest).
In 2018, the Supreme Court of Virginia issued that data collected from ALPRs can constitute personal information. Contrarily, on 2019, a Fairfax County judge issued an injunction prohibiting the Fairfax County Police Department from collecting and storing ALPR data outside of an investigation or intelligence gathering related to a criminal investigation.


China is Expected to Showcase Significant Market Growth

China has the maximum number of surveillance devices planted across the country and is used by the government to supervise the lives of Chinese citizens (Mass surveillance). It is closely linked to the Social Credit System and has significantly expanded under the China Internet Security Law that aims to build a high-trust society where individuals and organizations follow the law.


As the number of facial recognition cameras can grow from 176 million in 2017 to up to 626 million in 2020, the Chinese government has regulated and ensured the security of sensitive data by the Personal Information Security Specifications.
The government is promoting the development of artificial intelligence (AI) enabled camera to prevent the spread of COVID-19 with the help of leading Chinese technological companies such as Hikivison, Dahua, iFlyTek, SenseTime, and Jiadu. Cameras are equipped with AI-enabled body temperature detection technology to prevent infected people from traveling.
Moreover, the government is promoting mobile application named “Health Code” that assigns a QR code along with the color ranking, green (the user is free to travel), yellow or red (the user must be quarantined). Application have become an integral part of Chinese authorities to manage the persons movements in and out of affected areas. It is using city surveillance system to detect the user’s past and present location and its surrounding to check wheather they were near infected person.
According to the survey conducted by the Nandu Personal Information Protection Research Center in Beijing, more than 80 percent of people doubted the security capabilities of network operators storing sensitive personal information and has raised the concern about the surveillance devices.


Competitive Landscape


The competitive rivalry in the global city surveillance market is high due to the presence of many key players constantly upgrading themselves, in order to gain a competitive advantage over other players. The global city surveillance market is currently dominated by major players, like Dahua Technology, Bosch Security & Safety Systems, Hikvision, Hanwha Techwin, Honeywell Security Group, and Panasonic Corporation, among others.
March 2020 - Hikvision launched touch-free MinMoe face recognition terminals for easier access control and time attendance. These are powered by a deep learning algorithm, which increases the accuracy of face recognition to over 99% and enhances verification speeds to under 0.2 seconds and performs well in low- and even zero-light environments.
January 2020 - Bosch launched the IP 3000i portfolio, which is available in micro dome, mini-dome, bullet, and turret options for outdoor use. This new camera range offers complete flexibility for everyday surveillance in standalone. All Bosch IP 3000i outdoor camera models are rated IK10 for high impact resistance and can withstand challenging weather conditions because of their IP66 rating. The cameras offer built-in video analytics as standard and are built for high-quality performance and designed for easy installation.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increased Spending on Surveillance in Major Cities across the World
4.2.2 Diminishing IP Camera Prices coupled with Technological Advancements in analytics and software
4.2.3 Growing Security Threat and Infrastructure Growth Prompting Governments and City Administrations to Adopt Innovative Surveillance Solutions​
4.3 Market Restraints
4.3.1 Operational and Cybersecurity-related Threats
4.4 Market Opporunity
4.4.1 Advent of AI and ML and Strong Growth Forecast from the Emerging Markets in Asia & Middle East
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Porter's Five Force Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Cameras (IPTV)
5.1.2 Video Management Systems and Storage
5.1.3 Video Analytics
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 Latin America
5.2.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Dahua Technology
6.1.2 Bosch Security and Safety System
6.1.3 Hikvision
6.1.4 Hanwha Techwin
6.1.5 Honeywell Security
6.1.6 Panasonic Corporation
6.1.7 NEC Corporation
6.1.8 Genetec
6.1.9 Axis Communications
6.1.10 CP Plus
6.1.11 Avigilon
6.1.12 Infinova Corporation
6.1.13 Axon
6.1.14 Cisco Systems
6.1.15 Agent Vi
6.1.16 Verint Systems
6.1.17 Nice Systems Limited
6.1.18 Qognify
6.1.19 Zhekian Uniview Technologies

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