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C4ISR市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


C4ISR Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

C4ISR市場は、2026年までに約650億ドルに達すると推定され、予測期間(2021-2026年)のCAGRは3.75%近くを記録する見込みである。 ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、COVID-19パンデミックの経... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

C4ISR市場は、2026年までに約650億ドルに達すると推定され、予測期間(2021-2026年)のCAGRは3.75%近くを記録する見込みである。

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、COVID-19パンデミックの経済的影響により2020年の世界のGDPは4%以上縮小したものの、世界の軍事費は2.6%増加し、1981億米ドルに達したとされています。しかし、パンデミックに端を発した世界的な景気後退により、近い将来、国防費は減少する可能性がある。このことは、予測期間中のC4ISR市場の成長を妨げると予想されます。

一方、テロの拡大、敵対勢力からの脅威、世界的な領土問題の緊張の高まりといった要因が、軍隊に戦場でのデータ共有能力を強化するよう働きかけています。非対称戦の需要の高まりに加え、ネットワーク中心の戦闘管理や無人車両などの先進技術に対する需要の高まりが、予測期間中の市場成長を加速させるものと思われます。

軍人の効率性と状況認識を高めるために、機械学習や人工知能などの先進技術をC4ISRソリューションに統合することに向けた投資を増やすことが重視されるようになってきています。このことも、今後数年間の市場成長を促進すると予想されます。

主な市場動向

宇宙を拠点としたC4ISRの能力強化に向けた投資の増加

従来のC4ISRアーキテクチャを置き換えることができるいくつかのスペースベースシステムの出現により、いくつかの国は国防費計画の中でそのようなプログラムに一定の支出を割り当てています。宇宙ベースの C4ISR 能力は、敵対勢力に対して技術的な優位性を提供するため、世界の軍隊にとって重要なものとなってきた。従来の衛星と同等の性能を持ちながらコスト削減に貢献する小型衛星の登場が、宇宙を利用したC4ISRシステムに対する投資を促進している。米国政府は現在、低地球周回軌道(LEO)への小型衛星群の開発に投資し、宇宙での状況認識能力を強化することを計画している。これらの投資は、継続的な監視ができない従来の大型衛星や空中センサーの欠点を克服することを目的としている。2021年1月、SpaceXのライドシェアは、米軍に属する小型衛星技術の実証実験とペイロードを運んだ。米国防総省の宇宙開発局は、今後数年間に配備を予定しているLEO衛星群用の軽量レーザー通信端末に特に関心を持っています。また、地上通信システムと衛星通信システムの良いところを取り入れた高高度疑似衛星(HAPS)の登場は、ドローンと衛星の間のカバー範囲とコストのギャップを埋めることになった。2021年2月、インドのHindustan Aeronautics Limited(HAL)は、インド軍のC4ISR能力を強化するため、地元のスタートアップ企業と未来型の高高度疑似衛星を開発中であると発表した。このような開発により、予測期間中にスペースベースC4ISRセグメントの見通しが増強されると予想される。

2020年、北米が最大の市場シェアを占める

北米は、米軍がC4ISR能力の強化に大きな重点を置いているため、2020年の市場シェアは全地域の中で最も高い。米国は、世界最大の軍事支出国である。SIPRIによると、2020年の同国の軍事費は4.4%増の7780億米ドルに達し、軍事費全体の39%を占めるという。米軍は、技術的優位をめぐる競争が続く中で、敵に対して決定的な優位を得るために、C4ISR能力を強化する計画である。それゆえ、先進的なC4ISRソリューションの開発に巨額の投資を行い、米国の戦争戦略の重要な優先事項の1つとなっている。2019年7月、米国国防総省は、同分野における現在の技術格差を解消するため、進行中のISRプログラムに向けて2億8200万米ドルを振り向けた。この資金は、人工知能や戦略的パートナーとISRデータを共有するための二国間ネットワークの開発など、さまざまなプログラムに振り向けられています。米国政府は、陸・空・海の既存プラットフォームの拡張と近代化にも注力しており、高度な通信システムや状況認識システムを導入しています。例えば、2020年12月、米空軍は、C4ISR分野のプロトタイプを開発、テスト、実証、統合、提供するための4億9900万ドルのプログラムについて、アジャイル調達方式による募集要項を発表している。同様に、カナダも今後数年間で、戦場状況認識ツール、ナビゲーション・システム、携帯通信システムなどの調達に大規模な投資を行う計画である。この地域の軍隊の能力を強化するためのこうした近代化計画は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

競合他社の状況

C4ISR市場は断片的であり、世界中の軍隊を支援する多くの国際的および地域的プレーヤーが存在する。C4ISR市場における著名なプレイヤーには、Northrop Grumman Corporation、Raytheon Technologies Corporation、L3Harris Technologies Inc、Thales Group、General Dynamics Corporationなどがいます。各社は、さまざまな地域でプレゼンスを拡大し、軍隊から新たな契約を獲得するために新たな戦略を策定しています。市場のプレーヤーは、他の地域でのプレゼンスを拡大するために、地元のメーカーとのJVやパートナーシップの形成に積極的に参加しています。こうした計画に加え、AIや量子ネットワーキングなどの技術と統合されたC4ISRシステム開発のための研究開発への投資も、今後数年間における各社の新規顧客獲得と市場シェアの拡大に寄与すると予想されます。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式)の提供
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Platform
5.1.1 Air
5.1.2 Land
5.1.3 Sea
5.1.4 Space
5.2 Purpose
5.2.1 Command, Control, Communications, and Computer (C4)
5.2.2 Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)
5.2.3 Electronic Warfare (EW)
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Russia
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Mexico
5.3.4.3 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 Turkey
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Lockheed Martin Corporation
6.2.2 Northrop Grumman Corporation
6.2.3 Elbit Systems Ltd
6.2.4 BAE Systems PLC
6.2.5 Saab AB
6.2.6 Thales Group
6.2.7 Raytheon Technologies Corporation
6.2.8 L3Harris Technologies Inc
6.2.9 CACI INTERNATIONAL INC.
6.2.10 General Dynamics Corporation
6.2.11 Honeywell International Inc.
6.2.12 The Boeing Company
6.2.13 Leidos
6.2.14 Israel Aerospace Industries Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The C4ISR market is estimated to reach about USD 65 billion by 2026, registering a CAGR of close to 3.75% during the forecast period (2021-2026).

Though the global GDP shrank by more than 4% in 2020 due to the economic impacts of the COVID-19 pandemic, the global military spending increased by 2.6% to reach USD 1981 billion in 2020, according to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). However, defense spending might come down in the near future, due to the global economic turndown that is triggered by the pandemic. This is expected to challenge the growth of the C4ISR market during the forecast period.

On the other hand, the factors, like growing terrorism, threats from adversaries, and increasing global territorial tensions around the world, are propelling the militaries to enhance their battlefield data-sharing capabilities. The growing demand for asymmetric warfare, along with increasing demand for advanced technologies, like network-centric battle management and unmanned vehicles, is expected to accelerate the growth of the market during the forecast period.

There is a growing emphasis on increasing investments toward integrating advanced technologies like machine learning and artificial intelligence into C4ISR solutions to enhance the efficiency and situational awareness of military personnel. This is also expected to propel market growth in the coming years.

Key Market Trends

Increasing Investments to Enhance the Space-based C4ISR Capabilities

With the emergence of several space-based systems that can replace the traditional C4ISR architecture, several countries are allocating certain expenditures into such programs in the defense spending plans. Space-based C4ISR capabilities have become important for the global armed forces, as they offer a technological edge over adversaries. The advent of small satellites that offer the same performance as compared to the traditional satellites while contributing to cost savings is driving the investments into the space-based C4ISR systems. The US government is currently planning to invest in the development of small satellite constellations into the low-earth orbit (LEO) to obtain enhanced space-based situational awareness capabilities. These investments are targeted to overcome the shortcomings of traditional large satellite and airborne sensors that cannot provide continuous surveillance. In January 2021, SpaceX’s rideshare carried small satellite technology demonstrations and payloads belonging to the US military. The Pentagon’s Space Development Agency is especially interested in lightweight laser communications terminals for the fleet of LEO satellites it plans to deploy over the next few years. Also, the advent of high-altitude pseudo satellites (HAPS), which incorporates the best aspects of terrestrial and satellite-based communication systems, bridged the gap between drones and satellites in terms of coverage and cost. In February 2021, India’s Hindustan Aeronautics Limited (HAL) announced that it is developing a futuristic high altitude pseudo satellite with a local start-up company to enhance the C4ISR capabilities of the Indian armed forces. Such developments are expected to augment the prospects of the Space-based C4ISR segment during the forecast period.

North America Held the Largest Market Share in 2020

North America has the highest market share among all the regions in 2020 due to the huge emphasis of the US armed forces toward enhancing their C4ISR capabilities. The United States is the largest military spender in the world. In 2020, the military expenditure of the country grew by 4.4% to reach USD 778 billion, accounting for 39% of the total military expenditure in 2020, according to SIPRI. The US armed forces plan to enhance their C4ISR capabilities to obtain a decisive advantage over their adversaries amidst the ongoing race for technological superiority. Hence, the country is investing huge amounts into the development of advanced C4ISR solutions, which has become one of the key priorities of the warfare strategy of the United States. In July 2019, the US DoD redirected USD 282 million towards the ongoing ISR programs to close the current technological gaps in the sector. The funds are routed to a variety of programs, including artificial intelligence and developing bilateral networks to share ISR data with strategic partners. The US government is also focusing on the expansion and modernization of the existing fleet land, air, and sea platforms with advanced communication and situational awareness systems. For instance, in December 2020, the US Air Force released a draft solicitation for a potential USD 499 million programs to develop, test, demonstrate, integrate, and deliver prototypes in the areas of C4ISR using Agile procurement methods. Similarly, Canada also has plans to invest significantly in the procurement of battlespace situational awareness tools, navigation systems, and portable communications systems, among others, in the coming years. Such modernization plans to enhance the capabilities of the armed forces in the region are expected to propel the growth of the market during the forecast period.

Competitive Landscape

The C4ISR market is fragmented, with many international and regional players supporting the armed forces around the world. Some of the prominent players in the C4ISR market are Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, L3Harris Technologies Inc, Thales Group, and General Dynamics Corporation. The companies are formulating new strategies to expand their presence in various regions and capture new contracts from the armed forces. The players in the market are actively participating in forming JVs and partnerships with the local manufacturers to expand their presence in other regions. In addition to such plans, investments into R&D for the development of C4ISR systems that are integrated with technologies like AI and quantum networking are also anticipated to help the companies attract new customers and increase their share in the market in the coming years.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Platform
5.1.1 Air
5.1.2 Land
5.1.3 Sea
5.1.4 Space
5.2 Purpose
5.2.1 Command, Control, Communications, and Computer (C4)
5.2.2 Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)
5.2.3 Electronic Warfare (EW)
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Russia
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Mexico
5.3.4.3 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 Turkey
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Lockheed Martin Corporation
6.2.2 Northrop Grumman Corporation
6.2.3 Elbit Systems Ltd
6.2.4 BAE Systems PLC
6.2.5 Saab AB
6.2.6 Thales Group
6.2.7 Raytheon Technologies Corporation
6.2.8 L3Harris Technologies Inc
6.2.9 CACI INTERNATIONAL INC.
6.2.10 General Dynamics Corporation
6.2.11 Honeywell International Inc.
6.2.12 The Boeing Company
6.2.13 Leidos
6.2.14 Israel Aerospace Industries Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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