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アジア太平洋地域の太陽光発電市場 - 成長、動向、COVID-19による影響、および予測(2022年~2027年


Asia-Pacific Solar Photovoltaic (PV) Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

アジア太平洋地域の太陽光発電市場は、2020-2025年の間に10.38%以上のCAGRで成長すると予測されています。世界の太陽光発電市場を牽引している主な要因は、太陽光発電のコスト低下です。太陽光発電モジュールの価... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

アジア太平洋地域の太陽光発電市場は、2020-2025年の間に10.38%以上のCAGRで成長すると予測されています。世界の太陽光発電市場を牽引している主な要因は、太陽光発電のコスト低下です。太陽光発電モジュールの価格は、2010年に比べて2019年には65%近く低下しました。これはひいては、この地域の太陽光発電市場の成長にプラスの影響を与えると考えられます。しかし、設置コストの高さやメンテナンス性の悪さが、太陽光発電市場の成長を阻害する要因となっています。さらに、代替の再生可能エネルギー源の導入が増加していることも、研究対象となる市場の成長を妨げる要因になると予想されます。

主なハイライト
地上設置型太陽光発電市場は、2019年の太陽光発電導入量の中で主要なシェアを占めており、今後のプロジェクトにより、予測期間中も優位性を維持すると予想されます。
商業・産業分野では、さまざまな経済的メリットや、従来の電力網の電圧変動によるダウンタイムや機器の損傷を解消するための一定のエネルギー源を確保できることから、分散型太陽光発電への関心が高まっています。これにより、近い将来、この地域の分散型太陽光発電市場には大きなチャンスが生まれると予想されます。
中国は、環境問題への関心の高まりと、国内での太陽光発電の経済的メリットから、市場を支配すると予想されています。中国は世界の太陽光発電量の35%以上を占めており、2019年には205.72GWとなります。


主な市場動向

地上設置型セグメントが市場を支配する


2019年、地上設置型太陽光発電の市場シェアは、主に商業・公益目的で導入されていることから、太陽光発電の総設置容量の50%以上を占めています。
商業用や公益事業用の地上設置型太陽光は、スケールメリット、大規模設置、運用・保守の効率化により経済的です。一方、屋上設置型ソーラーは、1MW未満の小規模な住宅用プロジェクトに使用されます。
大規模な公共事業では競争の激化と技術の進歩により、設置価格と運用・保守価格の両方でコスト削減が図られています。
2020年初頭、Total Solar DG社は、インドネシアのサマリンダにあるAPT Pranoto空港向けの初期ソーラープロジェクトを完成させる計画を発表しました。政府が2024年に首都をジャカルタからクタイに移転することを決定したことを受けて、APTプラノト空港はインドネシアの主要空港の一つとなることが期待されており、同国で初めてソーラー化される空港となります。
また、中国やインドなどの国々では、さまざまな大規模な地上設置型太陽光発電プロジェクトが立ち上がっており、これらが予測期間中の市場を牽引すると考えられます。


中国が市場を支配する


中国は、2019年の累積設置容量が世界市場の39.2%を占める、世界最大の太陽光発電市場です。同国の太陽光発電容量は、2010年の0.864GWから2019年には205.07GWへと、年平均成長率94.2%で大きく増加しています。
当初、2020年に予定されていた同国の累積設置太陽光発電量の目標105GWは、2018年にはすでに50%以上上回っています。同国は現在、2020年までに2億1,000~2億7,000万kWの太陽光発電容量を目標としています。
2019年には、中国北西部が343万kWの新規系統連系容量で最も多くの太陽光発電所のシェアを誇っており、次いで巨大国家の北部が329万kW、東部が228万kWとなっています。
中国は、補助金なしのプロジェクトのための新しい太陽光発電および風力発電政策を明らかにしました。この政策は、建設コストの急激な低下を利用し、支払いの滞りや送電網の渋滞プロジェクトを解決するために導入されました。
この政策は、太陽光発電システムの設置容量を増加させ、再生可能エネルギーによる需要の供給を支援するものです。


競合状況

アジア太平洋地域の太陽光発電市場は断片的です。同市場の主要企業には、JAソーラーホールディングス株式会社、トリナ・ソーラー・リミテッド、アダニ・グリーン・エナジー・リミテッド、アズール・パワー・グローバル・リミテッド、ファースト・ソーラー・インクなどがあります。

追加の特典

Excel形式の市場推定値(ME)シート
3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Solar PV Installed Capacity and Forecast in GW, till 2025
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Product Type
5.1.1 Thin Film
5.1.2 Multicrystalline Silicon
5.1.3 Monocrystalline Silicon
5.2 End-User
5.2.1 Residential
5.2.2 Commercial
5.2.3 Utility
5.3 Deployment
5.3.1 Ground Mounted
5.3.2 Rooftop Solar
5.4 Geography
5.4.1 China
5.4.2 India
5.4.3 Japan
5.4.4 South Korea
5.4.5 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 JA Solar Holdings Co
6.3.2 Trina Solar Ltd
6.3.3 Adani Green Energy Ltd
6.3.4 Azure Power Global Limited
6.3.5 First Solar Inc
6.3.6 ReneSola Ltd.
6.3.7 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd
6.3.8 Yingli Green Energy Holding Co Ltd
6.3.9 Hanwha Q CELLS Co. Ltd
6.3.10 SMA Solar Technology AG
6.3.11 JinkoSolar Holdings Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Asia-Pacific solar photovoltaic (PV) market is expected to grow at a CAGR of more than 10.38% over the period of 2020-2025. The major factor of driving the global solar PV market is the declining cost of solar PV. Solar PV module prices reduced by nearly 65% in 2019 as compared to that in 2010. This, in turn, is likely to have a positive impact on the growth of the solar photovoltaic (PV) market in the region. However, the high installation cost and poor maintenance practices are restraining factors for the growth of the solar photovoltaic market. Moreover, the increasing deployment of alternative renewable energy sources is expected to hinder the growth of the market studied.

Key Highlights
The ground-mounted solar photovoltaic market accounted for the major share of solar PV deployment in 2019 and is expected to continue its dominance over the forecast period owing to the upcoming projects.
Commercial and industrial sectors are showing a growing interest in distributed solar power generation, due to various economic benefits and a constant source of energy to eliminate downtimes and equipment damage due to voltage fluctuations in conventional power grids. This is expected to create a huge opportunity for distributed solar PV market in the region in the near future.
China is expected to dominate the market, over rising environmental concerns and economic benefits of domestic solar power generation. The country accounts for over 35% of global solar energy generation, amounting to 205.72 GW in 2019.


Key Market Trends

Ground Mounted Segment to Dominate the Market


In 2019, the market share of ground-mounted solar PVs was more than 50% of the total installed solar PV capacity, as they are mainly deployed for commercial and utility purposes.
Ground-mounted solar for commercial or utility projects is economical due to the economies of scale, large-scale installations, and operation and maintenance efficiencies. On the other hand, rooftop solar is used in small residential projects, less than 1 MW.
Increasing competition and technical advancements in large-scale utility projects have led to cost reductions in both installation and operation & maintenance prices.
In early 2020, Total Solar DG announced its plans to complete an initial solar project for APT Pranoto Airport in Samarinda, Indonesia. Following the government’s decision to move the capital city from Jakarta to Kutai in 2024, APT Pranoto Airport is expected to become one of the major airports in Indonesia and will be the first airport in the country to be solarised.
And the countries like China, India and others are lined-up with various large-scale ground-mounted solar projects, which are expected to drive the market over the forecast period.


China to Dominate the Market


China is the largest market for solar PV in the world with a cumulative installed capacity that accounted for 39.2% of the global market in 2019. Solar PV capacity in the country increased significantly from 0.864 GW in 2010 to 205.07 GW in 2019 at a compound annual growth rate of 94.2%.
The country’s target of 105 GW of cumulative installed photovoltaic power, which was originally planned for 2020, has already been surpassed by more than 50% in 2018. The country is now targeting 210–270 GW of solar PV capacity by 2020.
In 2019, Northwest China boasted the largest share of new PV plants with 3.43 GW of new grid-connected capacity – followed by the north of the huge nation, with 3.29 GW, and the east, with 2.28 GW.
China revealed new solar and wind policies for subsidy-free projects. The policy was introduced to take advantage of a rapid fall in construction costs and to resolve a payment backlog issues and grid logjam projects.
The goverment policy which helps to increase the installed capacity of solar PV system, and supplying the demant through renewable energy.


Competitive Landscape

The Asia-Pacific solar photovoltaic (PV) market is fragmented. Some of the key players in this market include JA Solar Holdings Co., Trina Solar Ltd, Adani Green Energy Ltd., Azure Power Global Limited, and First Solar Inc.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Solar PV Installed Capacity and Forecast in GW, till 2025
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Product Type
5.1.1 Thin Film
5.1.2 Multicrystalline Silicon
5.1.3 Monocrystalline Silicon
5.2 End-User
5.2.1 Residential
5.2.2 Commercial
5.2.3 Utility
5.3 Deployment
5.3.1 Ground Mounted
5.3.2 Rooftop Solar
5.4 Geography
5.4.1 China
5.4.2 India
5.4.3 Japan
5.4.4 South Korea
5.4.5 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 JA Solar Holdings Co
6.3.2 Trina Solar Ltd
6.3.3 Adani Green Energy Ltd
6.3.4 Azure Power Global Limited
6.3.5 First Solar Inc
6.3.6 ReneSola Ltd.
6.3.7 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd
6.3.8 Yingli Green Energy Holding Co Ltd
6.3.9 Hanwha Q CELLS Co. Ltd
6.3.10 SMA Solar Technology AG
6.3.11 JinkoSolar Holdings Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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