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アジア太平洋地域の弾薬市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Asia-Pacific Ammunition Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

アジア太平洋地域の弾薬市場は、予測期間中に3%以上のCAGRを記録すると予測されています。 主なハイライト この地域におけるテロ攻撃の急増により、地域の法執行機関はこのような治安の悪化とそれに伴う人... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

アジア太平洋地域の弾薬市場は、予測期間中に3%以上のCAGRを記録すると予測されています。

主なハイライト
この地域におけるテロ攻撃の急増により、地域の法執行機関はこのような治安の悪化とそれに伴う人命や財産の損失を防ぐために武器を調達するようになりました。いくつかの武器は特定の口径サイズで動作するように構成されているため、新しい武器の需要は、この地域の関連弾薬の需要も推進しています。
この地域では軍隊の近代化が進んでおり、航空・陸上・海軍の資産の中には、中・大口径の弾丸を発射できる何らかの固定兵器ステーションがあるため、弾薬の需要も高まると予想されます。


主な市場動向

2019年は軍事セグメントが市場を支配する見込み

テロ、領土紛争、地政学的緊張に起因する脅威を抑えるために軍隊による弾薬の調達が増加しているため、予測期間中は軍事エンドユーザー部門が市場を重点的に支配すると予想されます。各国は、不法侵入やいくつかの形態の人身売買から国境を守るために大砲や迫撃砲システムを調達しており、それによって弾薬の需要が生じているのです。例えば、2019年1月、インドは、M982 Excalibur誘導長距離155mm拡張砲弾を緊急調達手続きにより米軍から調達し、Line of Control(LoC)に配備した。韓国では、K55自走榴弾砲をK9サンダーに置き換えている。韓国の防衛関連企業であるHanwha Land systemsは、K9 Thunder 155 mm/52 caliber self-propelled artillery systemとそれに付随するK10 Ammunition Resupply Vehicle (ARV) を製造しています。さらに、2019年10月、ラインメタル・ディフェンスは、オーストラリアのランド400フェーズ3プログラム向けにLynx KF41の試験に関するリスク軽減活動契約を締結し、95億米ドル相当の契約候補に向けた試験で競争する3台のLynx KF41歩兵戦闘車(IFV)を納入しています。このような車両の調達により、統合兵器システム用の関連弾薬の需要が高まると予想されます。

インドがこの地域で最も高い成長を遂げる

インドでは、近隣諸国との地政学的な対立が続いていることから、殺傷能力の高い新型兵器の購入が進み、弾薬の需要も高まっています。例えば、2019年2月にインド軍が使用しているINSASライフルを段階的に廃止するために、インド国防省は米国企業Sig Sauer社に72,400丁のアサルトライフルを発注しました。契約金額は約1億米ドル。インドだけでなく、日本も南シナ海をめぐる中国の影響力拡大に対抗するため、兵器の近代化に大きな投資を行っている。同様に、中国も現在の能力を変革し、この地域でより支配的なプレーヤーに進化するために、大規模な近代化を進めています。各国は法執行機関、軍隊、特殊部隊の増員を計画しており、新しい人材の採用計画が武器・弾薬の需要を生み出し、予測期間中の市場見通しを押し上げる可能性があります。

競合他社の状況

アジア太平洋地域の弾薬市場では、Rheinmetall AG、BAE Systems PLC、Nexter Group、General Dynamics Corporation、MAGTECHが有力なプレーヤーとなっています。各社は現在、市場シェアを拡大するために、より致死性の高い弾薬の設計と製造に注力しています。ラインメタルは、様々な地域で複数の合弁事業を通じて砲弾を提供している市場の主要プレイヤーの1つです。例えば、2019年6月、英国競争市場庁(CMA)、ラインメタル・ディフェンスとBAEシステムズplcの軍用車ジョイントベンチャーを承認しました。中国、インド、韓国、シンガポール、インドネシアなどの国々は、それぞれの軍隊や法執行機関のニーズを促進するために地元の製造会社を支援しており、それによって市場の多様な見通しを作り出しています。

その他の特典

市場推定値(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Small Caliber
5.1.2 Medium Caliber
5.1.3 Large Caliber
5.2 End-user
5.2.1 Civilian
5.2.2 Military
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 South Korea
5.3.1.4 Japan
5.3.1.5 Australia
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Rheinmetall AG
6.2.2 BAE Systems plc
6.2.3 Nexter Group
6.2.4 General Dynamics Corporation
6.2.5 MAGTECH
6.2.6 Winchester Ammunition (Olin Corporation)
6.2.7 CBC Global Ammunition
6.2.8 Remington Arms Company LLC
6.2.9 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.10 Indian Ordnance Factory

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Asia-Pacific ammunition market is anticipated to register a CAGR of over 3% during the forecast period.

Key Highlights
A surge in the number of terrorist attacks in the region has triggered the procurement of weapons by the regional law enforcement agencies to prevent such security lapses and the resultant loss of both lives and property. Since several weapons are configured to work with a specific caliber size, the demand for new weapons is also driving the demand for associated ammunition in this region.
The ongoing modernization of the armed forces in the region is anticipated to drive the demand for ammunition as several air, land, and naval assets feature some sort of fixed weapon station that can fire medium to large caliber bullets.


Key Market Trends

Military Segment Expected to Dominate the Market in 2019

The military end-user segment is anticipated to dominate the market in focus during the forecast period due to the increase in procurement of ammunition by the armed forces to subdue the threats arising due to terrorism, territorial conflicts, and geopolitical tensions. The countries are procuring the artillery and mortar systems to safeguard their borders against illegal trespassing and several forms of trafficking, thereby generating demand for ammunition. For instance, in January 2019, India procured M982 Excalibur guided long-range of 155mm extended-range artillery ammunition from the US Army under the emergency procurement procedures to deploy them at Line of Control (LoC). In South Korea is replacing its fleet of K55 self-propelled howitzers with the K9 Thunder. Hanwha Land systems, a South Korean defense contractor, manufactures the K9 Thunder 155 mm/52 caliber self-propelled artillery system and associated with K10 Ammunition Resupply Vehicle (ARV). Additionally, in October 2019, Rheinmetall Defense has signed a risk mitigation activity contract for testing of Lynx KF41 for Australia’s Land 400 Phase 3 program, to deliver three Lynx KF41 Infantry Fighting Vehicles (IFVs) to compete in the trials for a potential contract worth USD 9.5 billion. The procurement of such vehicles is expected to bolster the demand for associated ammunition for the integrated weapon systems.

India to Experience Highest Growth in the Region

The ongoing geopolitical rift with the neighboring countries is fostering the purchase of new advanced weapons with enhanced lethality, thereby driving the demand for ammunition in India. For instance, in a bid to phase out the INSAS rifles used by the Indian Armed Forces in February 2019, the Defense Ministry of India placed an order for 72,400 assault rifles to the US firm Sig Sauer. The contract is worth around USD 100 million. In addition to India, Japan has been investing significantly in modernizing its armory to counter the growing influence of China over the South China Sea. Similarly, China has undertaken a massive modernization drive to transform its current capabilities and evolve into a much dominant player in the region. With countries planning to increase the headcount of its law enforcement, military, and special forces, the plans to recruit new personnel may generate demand for arms and ammunition, driving the market prospects during the forecast period.

Competitive Landscape

The prominent players in the Asia-Pacific ammunition market are Rheinmetall AG, BAE Systems PLC, Nexter Group, General Dynamics Corporation, and MAGTECH. The companies are currently focusing on the design and manufacture of more lethal ammunition to increase their market share. Rheinmetall is one of the major players in the market that is providing artillery ammunition through multiple joint ventures in various regions. For instance, in June 2019, the UK Competition and Markets Authority (CMA), approved the military vehicle joint venture between Rheinmetall Defense and BAE Systems plc. Countries like China, India, South Korea, Singapore, and Indonesia are supporting local manufacturing companies to facilitate the need of their respective armed forces and law enforcement agencies, thereby creating a diversified outlook for the market.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Small Caliber
5.1.2 Medium Caliber
5.1.3 Large Caliber
5.2 End-user
5.2.1 Civilian
5.2.2 Military
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 South Korea
5.3.1.4 Japan
5.3.1.5 Australia
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Rheinmetall AG
6.2.2 BAE Systems plc
6.2.3 Nexter Group
6.2.4 General Dynamics Corporation
6.2.5 MAGTECH
6.2.6 Winchester Ammunition (Olin Corporation)
6.2.7 CBC Global Ammunition
6.2.8 Remington Arms Company LLC
6.2.9 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.10 Indian Ordnance Factory

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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