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アルゼンチンの石油・ガス下流市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Argentina Oil and Gas Downstream Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

アルゼンチンの石油・ガス下流市場は、2020年~2025年の予測期間において、年平均成長率1.13%以上を記録すると予測されています。同国における天然ガス需要の増加や石油の生産量増加などの要因が、予測期間中にア... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

アルゼンチンの石油・ガス下流市場は、2020年~2025年の予測期間において、年平均成長率1.13%以上を記録すると予測されています。同国における天然ガス需要の増加や石油の生産量増加などの要因が、予測期間中にアルゼンチンの石油・ガス下流市場の需要を牽引すると見られています。しかし、石油の消費量の減少が市場の成長を妨げています。

主なハイライト
アルゼンチンにおける製油所の見通しは、シェールプレイの生産量増加により、極めて楽観的である。これにより、今後数年間は国内の精製能力を高めることが期待されます。
アルゼンチンにおける石油・ガスの上流・下流事業への投資は、市場調査対象者に絶大な機会をもたらすと思われます。
石油・ガスの生産量の増加は、石油・ガスの下流部門を押し上げると予想されます。また、製油所や石油化学工場への投資の増加が、同産業の成長をさらに後押ししています。


主な市場動向

石油精製能力は緩やかな成長へ


アルゼンチンでは、製油所の能力は2015年の日量657千バレル(kb/d)から2018年には580kb/dに減少していた。製油所の処理能力は、2017年の500kb/dから2018年には470kb/dと5.9%減少した。
Pan American Energyが運営するCampana Refineryは、2019年に、拡張中である。石油製品の生産能力は450万立方メートル/年である。燃料の生産能力を60%増やし、硫黄含有量を減らすことでさらに品質を向上させる見込みです。
2019年、Yacimientos Petrolíferos Fiscales SAは、La Plataの製油所の精製能力を増強する案を検討していた。ラ・プラタは日量189,000バレルの能力を持つ同国最大の製油所である。
石油消費量は2017年の石油換算3200万トンから2018年には30.1Mtoeに6%減少した。使用量の減少は、同国の景気減速に起因すると考えられる。
アルゼンチンの石油・ガス下流産業は、同国の石油生産の増加により、予測期間中にわずかに成長すると予想されます。


天然ガスの需要増が市場を牽引


アルゼンチンの天然ガス輸入量は、同国のガス生産量の増加により、2015年の石油換算560万トン(Mtoe)から2018年には3.6Mtoeと、前年比10.45%減少しました。
同国の天然ガス生産量は、2017年の31.9Mtoeから2018年には33.9Mtoeとなり、6.1%増と大幅に増加しています。生産量の増加は、Vaca Muertaからのシェールガスの生産量の増加によるものです。
巨大なシェールプレイであるVaca Muertaは、同国の石油・ガス生産の回復をリードしている。製油所の処理能力を向上させ、製油所ビジネスのシナリオを変えている。2019年8月の原油生産量は518kb/d(日量千バレル)、すなわち2018年8月と比較して5.5%増となった。2019年の在来型石油は3%減少したが、非在来型生産は石油減少の58%以上を補うことができる。
したがって、上記の点から、天然ガスの消費量の増加が、予測期間中のアルゼンチンの石油・ガス下流市場を牽引すると予想される。


競合他社の状況

アルゼンチンの石油・ガス下流市場は、適度に統合されています。主な企業は、Axion Energy、Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA、Pan American Energy SL、Pampa Energia SA、Raizen SAなどである。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Refining Capacity and Forecast, in thousand barrels per day, till 2025
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE ANALYSIS

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Process Type
5.1.1 Refineries
5.1.2 Petrochemical Plants

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Axion Energy
6.3.2 Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA
6.3.3 Pan American Energy SL
6.3.4 Royal Dutch Shell PLC
6.3.5 Raizen SA
6.3.6 Pampa Energia SA
6.3.7 Refinor SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The market for oil and gas downstream in Argentina is expected to register a CAGR of more than 1.13% during the forecast period of 2020 – 2025. Factors, such as increasing demand for natural gas and rising production of oil in the country, are expected to drive the demand for the Argentina oil and gas downstream market during the forecast period. However, decreasing the consumption of oil is hindering the growth of the market.

Key Highlights
The prospects of refineries in Argentina are quite optimistic due to the increase in production levels of the shale play. This, in turn, is expected to boost the domestic refining capacity in the coming years.
Investments in the upstream and downstream oil and gas activities in Argentina are likely to create immense opportunities for the market studied.
Increasing the production of oil and gas is expected to boost the oil and gas downstream sector. Also, increasing investments in refineries and petrochemical plants are further aiding the growth in the industry.


Key Market Trends

Oil Refining Capacity to Witness Moderate Growth


In Argentina, the capacity of refineries had decreased from 657 Thousand barrels daily (kb/d) in 2015 to 580 kb/d in 2018. The refinery throughput decreased by 5.9% from 500 kb/d in 2017 to 470 kb/d, in 2018.
Campana Refinery, operated by Pan American Energy is, in 2019, under expansion. It has a production capacity of 4.5 million cubic meters per year of petroleum products. It is expected to increase the production capacity of fuels by 60% and further improve its quality by reducing its sulfur contents.
In 2019, Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA was considering a proposal to increase the refining capacity of its refinery in La Plata. La Plata is the largest refinery in the country, with a capacity of 189,000 barrels per day.
Oil consumption reduced 6% from 32 million tons of oil equivalent (Mtoe) in 2017 to 30.1 Mtoe in 2018. The decline in use can be attributed to the economic slowdown in the country.
Argentina's oil and gas downstream industry is expected to grow slightly over the forecast period due to an increase in oil production in the country.


Increasing Demand of Natural Gas to Drive the Market


Natural gas imported by Argentina decreased by 10.45%, year on year, from 5.6 million tons oil equivalent (Mtoe), in 2015 to 3.6 Mtoe in 2018, owing to the increasing gas production in the country.
Natural Gas Production in the country has increased substantially, by 6.1%, rising to 33.9 Mtoe in 2018 from 31.9 Mtoe, in 2017. The increase in production is due to the rise in shale gas production from Vaca Muerta.
Vaca Muerta, a giant shale play, is leading a recovery in the country's oil and gas production. It has changed the scenario in the refinery business by increasing the refinery throughput. Oil production was 518 kb/d (thousands of barrels per day) in August 2019, i.e., 5.5% higher compared to August 2018. In 2019, conventional oil decreased by 3%, whereas unconventional production can be compensated for more than 58% of the decrease in oil.
Therefore, based on above-mentioned points, increasing consumption of natural gas is expected to drive the oil and gas downstream market in Argentina during the forecast period.


Competitive Landscape

The Argentine oil and gas downstream market is moderately consolidated. The major companies include Axion Energy , Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA, Pan American Energy SL, Pampa Energia SA, and Raizen SA.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Refining Capacity and Forecast, in thousand barrels per day, till 2025
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE ANALYSIS

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Process Type
5.1.1 Refineries
5.1.2 Petrochemical Plants

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Axion Energy
6.3.2 Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA
6.3.3 Pan American Energy SL
6.3.4 Royal Dutch Shell PLC
6.3.5 Raizen SA
6.3.6 Pampa Energia SA
6.3.7 Refinor SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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