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アプリケーション基盤ミドルウェア市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Application Infrastructure Middleware Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

アプリケーション基盤ミドルウェア市場は、2020年に3億8,064万米ドルとなり、2026年には5億9,708.5万米ドルに達し、予測期間2021~2026年にCAGR7.31%を記録すると予測されています。アプリケーション基盤ミドル... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

アプリケーション基盤ミドルウェア市場は、2020年に3億8,064万米ドルとなり、2026年には5億9,708.5万米ドルに達し、予測期間2021~2026年にCAGR7.31%を記録すると予測されています。アプリケーション基盤ミドルウェア市場は、クラウドプラットフォームやサービスへの移行、準リアルタイムデータや分析に対する需要の高まり、モノのインターネット(IoT)エンドポイントの急増、人工知能(AI)の導入など、幅広い技術トレンドにより主に成長しています。

主なハイライト
企業だけでなく消費者の間でも、従業員と消費者の交流の増加や、複数のデバイスを利用した業務効率の向上など、モビリティは継続的なトレンドとなっています。労働人口の約67%が業務に独自のデバイス(BYODポリシー)を採用すると予想され、モバイル、企業データセキュリティ、リモートデバイス、リモートデータアクセス管理などのためのモバイルミドルウェアの必要性がさらに高まっています。
企業および消費者空間の両方において、IoTデバイスの導入が著しく増加しています。2021年までの5Gネットワークの世界的な普及の到来により、IoTデバイスの数は大幅に増加すると予想されます。エリクソンによると、2019年末の世界のスマートフォン契約数は56億であり、2025年には74億に達すると予想されています。
パブリッククラウドが主流の導入オプションとして定着するにつれ、ミッションクリティカルな顧客中心のアプリケーションや資産の移行、再構築、新規構築のためにパブリッククラウドを採用する企業が増えると予想され、通常、複雑な統合やオーケストレーションが必要となり、ミドルウェアソリューションのニーズが高まります。
しかし、市場成長の主な課題は、オープンソースソフトウェアの存在と、大手ベンダーが企業向けにPaaSを提供できていないことでした。
近年では、COVID-19の大流行により、分散型インフラによるAPIなどの利用が増加し、短期的な需要増が見込まれています。今後数年間は、デジタルインフラを導入する企業が増加することが予想されるため、需要の大幅な伸びに影響を及ぼすと考えられる。


主な市場動向

クラウドデプロイメントが最大のシェアを占める見込み


最新のクラウドアプリケーションインフラは、既存のオンプレミス型より優れた効率性と拡張性を提供するように進化しています。クラウドサービスに対するトレンドの高まりとIoTの革新は、最新のアプリケーションインフラとミドルウェアへの投資をさらに後押ししています。
アプリケーション基盤ミドルウェアは、パブリック、プライベート、またはハイブリッドクラウドコンピューティングのコンテキストで使用され、既存および新規アプリケーションのクラウド化を可能にします。例えば、既存のカスタムアプリケーションをSaaS型アプリケーションに変換し、複雑なソフトウェアアーキテクチャをすべてプラットフォームミドルウェアで処理することができます。
クラウドサービスの導入が急速に進んでいるため、エンタープライズサービスバス(ESB)やBPMなどの旧式のオンプレミスサービスを使用している世界中の企業は、クラウドとの統合に対応できるように設計されていないため、統合の課題を抱えています。
しかし、大企業では、各部門が独自にソフトウェアを購入し、インストールし、アドホックに活用する権限が与えられており、特にSaaSソリューションの場合は、リアルタイムでの統合が求められることが多く、これが市場を牽引している。
iPaaSのようなクラウドベースのソリューションは、マイクロサービスアーキテクチャを採用しており、その性質上、高い拡張性、低遅延、高いパフォーマンスを提供します。したがって、このセグメントの成長は、オンプレミスのセグメントよりも速いと予想されます。さらに、COVID-19の発生が一段落した後は、クラウド基盤サービスの需要や専門的なソフトウェアへの支出が増加すると予想されます。


北米が最大のシェアを占める


北米は、この地域の重要な収益源であるエンドユーザー業界の中で、IoTとハイブリッドクラウドの役割が増大していることにより、市場の大半のシェアを占めています。
IoTプラットフォームベンダーは、この地域に強い足場を築いており、市場の成長に寄与しています。その中には、IBM Corporation、Microsoft Corporation PTC Inc.、Cisco Systems Inc.などの企業が含まれています。ベンダーは、機能を強化したIoTプラットフォームを開発するために、R&D能力に継続的に投資しています。例えば、2018年にマイクロソフトは、IoTとインテリジェントエッジに50億米ドルを投資することを発表しています。この12カ月間で、同社はAzure IoTプラットフォームで100以上の新サービスと新機能を開始しました。
米国の銀行は、デジタルトランスフォーメーションを推進するためにクラウドコンピューティングにシフトしています。例えば、Bank of Americaは、デジタル変革の一環としてMicrosoft Cloudと提携し、新しいビジネス効率を実現し、デジタル文化の変革を支援し、より良い方法で顧客のニーズに応えられるようにしました。
最近、重要な国々でコロナウイルスが発生したため、さまざまな業界で分散型インフラストラクチャからのAPIやその他のサービスの利用が増加し、短期的に需要が増加することが予想されます。デジタルインフラを導入する企業の増加に伴い、AIMの需要は予測期間中に大きく伸びると予想されます。


競合他社の状況

アプリケーション基盤ミドルウェア市場は競争が激しく、IBM、Oracle、Redhatなどのソフトウェアリーダー企業が大きなシェアを占めているため、市場全体がまとまっているように見えます。これらの企業は、ブランドイメージと最も要求の厳しいアプリケーション分野での専門知識を持っているため、今後も市場での優位性が続くと予想されます。クラウドは、シェア獲得企業とシェア喪失企業を分ける注目すべき要素となっています。


2020年3月 - Software AGは、カナダに拠点を置くワイヤレスおよびIoT製品設計パートナーであるSwift LabsがPowerUpパートナープログラムに参加したことを発表しました。この戦略的パートナーシップにより、顧客は、Software AGのCumulocity IoTプラットフォームとSwift Labsの「Design Blocks」を搭載したセルラーハードウェアプラットフォームにアクセスし、リアルタイムで使いやすい運用ダッシュボードと分析のサポートによるIoT構想の簡略化と迅速な展開を支援することが可能になります。
2020年1月 TIBCOとEnfoは、北欧およびバルト地域での再販独占権を持つ戦略的パートナーシップを締結しました。TIBCO Software Inc.は、顧客がビジネス成果を接続、統合、確信を持って予測できるよう支援し、世界で最も複雑なデータ駆動型の課題を解決しています。北欧における知識と幅広い顧客基盤に、TIBCOの先進的なソフトウェアソリューションとネットワークを組み合わせることで、EnfoとTIBCOの顧客双方に利益をもたらすことができるでしょう。


その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Study Assumptions
2.2 Analysis Methodology
2.3 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Increasing Adoption of Cloud Services Across Enterprise
4.3.2 Growing Diversity in IoT Devices Driving a Greater Demand for Middleware Solutions
4.4 Market Restraints
4.4.1 Availability of Open-Source Aim Software
4.5 Value Chain Analysis
4.6 Porter's Five Force Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Deployment
5.1.1 Cloud
5.1.2 On-premise
5.2 Organization Size
5.2.1 Small and Medium Enterprises
5.2.2 Large Enterprises
5.3 End-user Industry
5.3.1 BFSI
5.3.2 IT and Telecommunication
5.3.3 Healthcare
5.3.4 Retail
5.3.5 Government
5.3.6 Other End-user Industries
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.2 Europe
5.4.3 Asia Pacific
5.4.4 Latin America
5.4.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 IBM Corporation
6.1.2 Microsoft Corporation
6.1.3 Amazon Web Services Inc.
6.1.4 Salesforce.com Inc.
6.1.5 SAP SE
6.1.6 Software AG
6.1.7 Fujitsu Ltd
6.1.8 Unisys Corporation
6.1.9 Oracle Corporation
6.1.10 TIBCO Software Inc.
6.1.11 Informatica LLC

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The application infrastructure middleware market was valued at USD 38064 million in 2020 and is expected to reach a value of USD 59708.5 million by 2026, register a CAGR of 7.31% over the forecast period 2021 - 2026. The application infrastructure middleware market has been primarily growing, owing to the wider technology trends, including migration to cloud platforms and services, higher demand for near-real-time data and analytics, a rapid increase of Internet of Things (IoT) endpoints, and the deployment of artificial intelligence (AI).

Key Highlights
Mobility among consumers, as well as businesses, is an ongoing trend towards increasing employee-consumer interaction and increased operational efficiency across multiple devices. About 67% of the workforce is expected to adopt its own devices (BYOD policy) for work, this further emphasizes the need for mobile middleware for mobile, enterprise data security, remote device, and remote data access management.
The increasing adoption of IoT devices in both enterprises and consumer space is increasing significantly. With the advent of global adoption of 5G network by 2021, the number of IoT devices is expected to increase significantly. According to Ericsson, by the end of 2019, global smartphone subscription stood at 5.6 billion which is expected to reach 7.4 billion by 2025.
As public cloud settles in as a mainstream deployment option, more enterprises are expected to adopt the public cloud to migrate, rebuild, or build new mission-critical customer-centric applications and assets, which typically requires complex integration and orchestration, which increases the need for middleware solutions.
However, a major challenge to the market growth has been the presence of open-source software, coupled with the failure of large vendors to deliver PaaS offerings to businesses.
The recent outbreak of the COVID-19 pandemic is expected to have a short-term increase in demand, owing to the increased usage of API and other services from distributed infrastructure. This is expected to influence a significant growth in the demand over the next few years, as the number of enterprises adopting digital infrastructure is expected to increase.


Key Market Trends

Cloud Deployment is Expected to Hold the Largest Share


The modern cloud application infrastructure has evolved to provide better efficiency and scalability than existing on-premise deployment. The growing trend towards cloud services and the innovation in IoT further help boost investments in modern application infrastructure and middleware.
Application infrastructure middleware is used in the context of public, private, or hybrid cloud computing for cloud enablement of existing and new applications. For instance, it is possible to turn existing custom applications into Software as a Service application with all the complex software architecture handled by platform middleware.
The robust rate of the adoption of cloud services is creating an integration challenge for enterprises across the globe using older on-premise services, such as enterprise service bus (ESB) and BPMs, as they were not designed to handle cloud integration.
However, among large enterprises, the departments are now being empowered to purchase, install, and utilize their own software on an ad hoc basis, especially in the case of SaaS solutions which often requires real-time integration, which is driving the market forward.
Cloud-based solutions, such as iPaaS, have microservice architecture, which, by nature, provides high scalability, low latency, and high performance. Therefore, the growth of this segment is expected to be faster than that of the on-premise segment. Moreover, It is expected that after the outbreak of COVID-19 outbreak slowdown, demand for cloud infrastructure services and spending on specialised software is expected to grow.


North America Occupies the Largest Market Share


North America holds a majority share of the market that has been bolstered by the growing role of IoT and hybrid cloud among the significant revenue generating end-user industries of the region.
IoT Platform vendors have a strong foothold in the region, which contributes to the growth of the market. Some of them include IBM Corporation, Microsoft Corporation PTC Inc., and Cisco Systems Inc., among others. The vendors are continuously investing in R&D capability to develop IoT platforms with enhanced functionality. For instance, in 2018, Microsoft announced its commitment to invest USD 5 billion in IoT and an intelligent edge. In the last 12 months, the company launched more than 100 new services and features on its Azure IoT platform.
Banks in the United States are shifting towards cloud computing to drive digital transformation. For instance, Bank of America tied up with Microsoft Cloud as part of its digital transformation to help deliver new business efficiencies, support digital culture change, and to meet customer needs in a better way.
The recent outbreak of coronavirus in significant countries is expected to have a short-term increase in demand owing to the increased usage of API and other services from distributed infrastructure across various industries. With the increasing number of enterprises adopting digital infrastructure, the demand for AIM is expected to witness significant growth over the forecast period.​


Competitive Landscape

The application infrastructure middleware market is highly competitive and it appears to be consolidated owing to the fact that the market landscape is defined by software leaders, such as IBM, Oracle, and Redhat that are known to hold a major market share. The dominance of these players in the market is expected to continue, owing to their brand image and expertise in the most demanding areas of applications. Cloud has been a noteworthy factor that has been separating market share gainers from share losers.


March 2020 - Software AG announced Swift Labs, Canada-based wireless and IoT product design partner, joined its PowerUp Partner Program. Through the strategic partnership, customers will gain access to Software AG’s Cumulocity IoT platform and Swift Labs’ cellular hardware platform powered by “Design Blocks”, to help simplify and rapidly deploy IoT initiatives with the support of real-time, user-friendly operational dashboards and analytics.
January 2020 - TIBCO and Enfo formed a strategic partnership with reselling exclusivity in the Nordics and Baltics. TIBCO Software Inc empowers its customers to connect, unify, and confidently predict business outcomes, solving the world's most complex data-driven challenges. Combining knowledge and broad customer base in the Nordics with TIBCO's leading software solutions and network will benefit both Enfo and TIBCO customers.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Study Assumptions
2.2 Analysis Methodology
2.3 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Increasing Adoption of Cloud Services Across Enterprise
4.3.2 Growing Diversity in IoT Devices Driving a Greater Demand for Middleware Solutions
4.4 Market Restraints
4.4.1 Availability of Open-Source Aim Software
4.5 Value Chain Analysis
4.6 Porter's Five Force Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Deployment
5.1.1 Cloud
5.1.2 On-premise
5.2 Organization Size
5.2.1 Small and Medium Enterprises
5.2.2 Large Enterprises
5.3 End-user Industry
5.3.1 BFSI
5.3.2 IT and Telecommunication
5.3.3 Healthcare
5.3.4 Retail
5.3.5 Government
5.3.6 Other End-user Industries
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.2 Europe
5.4.3 Asia Pacific
5.4.4 Latin America
5.4.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 IBM Corporation
6.1.2 Microsoft Corporation
6.1.3 Amazon Web Services Inc.
6.1.4 Salesforce.com Inc.
6.1.5 SAP SE
6.1.6 Software AG
6.1.7 Fujitsu Ltd
6.1.8 Unisys Corporation
6.1.9 Oracle Corporation
6.1.10 TIBCO Software Inc.
6.1.11 Informatica LLC

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8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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