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航空交通管理市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Air Traffic Management Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

航空管制市場(以下、調査対象市場)は、予測期間中に10.43%のCAGRを記録すると予想される 主なハイライト 旅客輸送量の増加に伴い、空港の旅客処理能力が向上し、市場に対する投資が活発化している。 これ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

航空管制市場(以下、調査対象市場)は、予測期間中に10.43%のCAGRを記録すると予想される

主なハイライト
旅客輸送量の増加に伴い、空港の旅客処理能力が向上し、市場に対する投資が活発化している。
これに加えて、航空交通管理インフラの近代化が重視されるようになったことも、調査対象市場の成長を後押ししています。
しかし、航空交通管理や関連する近代化プロジェクトにおけるさまざまな運用上の課題が、市場の成長を阻んでいます。


主な市場動向

2019年の市場シェアはハードウェアセグメントが最大を記録

コンポーネント別の区分では、2019年現在、ハードウェア分野が最大のシェアを占めています。新しい空港の建設と既存の空港の拡張は、世界中で、航空交通管理ハードウェアの需要を生み出しています。また、いくつかの空港では、航空交通管理業務の効率を高めるために、老朽化したハードウェア機器を新しい先進的な機器に置き換えています。長年にわたり、ハードウェアのコストは低下し、信頼性は主に技術の進歩により向上してきました。予測期間中に新しいATCタワーが建設されることで、ATC機器の需要が発生する可能性があります。例えば、2019年11月、セルビア・モンテネグロ航空交通サービスは、2021年にニスのセルビア・コンスタンティン・ヴェリキ空港で新しい航空管制塔の建設を開始する計画を発表しました。同様に、インドのコルカタ空港の新しい管制塔の建設は、2020年末までに完了する予定です。ただし、通信機器、監視機器、ナビゲーション機器の調達と設置は2021年までに完了する見込みです。こうした動きは、予測期間中の同分野の成長を促進すると予想されます。しかし、ソフトウェア分野は予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。航空管制(ATC)システムは、高度なソフトウェアシステムです。自動化の需要の高まりとデータ共有のための共通プラットフォームの必要性から、ソフトウェアの需要は安定したペースで増加しており、予測期間中も継続する可能性があります。 複数の企業が航空交通管理内のさまざまな操作を容易にする高度なソフトウェアソリューションを開発しています。 新しい空港や管制塔の建設、航空交通管理の自動化へのシフトとともに、ソフトウェアの需要は予測期間中に急速に増加すると予想されます。

予測期間中、アジア太平洋地域が市場を支配する

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを記録し、市場を支配すると予測されています。また、同地域は2019年、地域別で最も高い市場シェアを占めています。中国とインドの市場の成長は、同地域の最大の推進力になると予測されます。世界最大級の空港を備えているにもかかわらず、中国民間航空局(CAAC)は、2035年までにさらに215を追加して450の目標に到達することを目指しています。中国は、2035年まで毎年平均14の空港を建設し、航空産業を経済の戦略的資産に変身させることを計画しています。新しい空港の建設は、新たな旅客輸送量に対応するための新路線の開設や新型航空機の導入を促進することになります。このような開発により、高度な航空交通管理システムの導入が促進され、国内の高い安全性と運航効率が確保されるでしょう。さらに、旅客数の増加とそれに伴う航空会社の需要、新たな航空交通管理要件や環境規制により、インドの空港はそのインフラと運営に継続的に適応し、改善することが求められています。デジタル・トランスフォーメーションは、モノのインターネット(IoT)対応技術の統合を通じて、空港の運営を最適化し、安全でタイムリーな旅客輸送を可能にするため、インドの空港業界を再構築しています。2020年2月、インド政府は、財政支援とインフラ整備を通じて地域間接続を促進することを目的とした「地域航空接続スキーム」を開始しました。さらに、政府は2035年までに約4兆インドルピーを投資し、約100の空港を設立する計画です。このうち、70の空港は新規に建設される予定で、残りは第2空港か既存の飛行場を商業便に対応できるように拡張する予定である。このような開発には管制塔の増設が必要となるため、予測期間中、アジア太平洋地域の航空管制市場の成長見通しを後押しするものと思われます。

競合他社の状況

SITA、Honeywell International、L3 Harris Technologies Inc.、Thales Group、Northrop Grumman Corporationなどの企業が、ATMのハードウェア、ソフトウェア、サービスを提供しており、市場は非常に細分化されています。プレーヤーは、内蔵されたAI技術によって自己学習し改善する機能を持つ安全な製品の発売に集中している。ほとんどのソフトウェア生産者は、データベース上の重要なデータにアクセスするための効率と速度を向上させるためにAIを使用しています。主要プレイヤーは、ATMシステム、部品、コンポーネントの現地生産者、およびATMシステムのサードパーティソフトウェアメーカーとのパートナーシップから利益を得ることが期待されます。 世界各地のCOVID-19ロックダウン状況は、地域社会や政府企業が製造・生産停止の後遺症を巻き起こし、既存プロジェクトや計画中のプロジェクトが半年間遅れる見通しです。この影響は、原材料や物流、プロジェクトの完了に直接現れる可能性があります。政府は当面、航空機の調達から疾病対策や感染防御のための機器に重点を移すとみられ、ATMの各種機器に割り当てられた予算をこれらに振り向けたり、緊急資金を使ったりする可能性があり、今後の調達量の減少や航空インフラ建設プロジェクトの遅延が、プレーヤーの収益に短期的に影響を与える可能性があります。

その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Domain
5.1.1 Air Traffic Control
5.1.2 Air Traffic Flow Management
5.1.3 Aeronautical Information Management
5.2 Component
5.2.1 Hardware
5.2.2 Software
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Mexico
5.3.4.2 Brazil
5.3.4.3 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 South Africa
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Adacel Technologies Limited
6.2.2 Advanced Navigation and Positioning Corporation
6.2.3 Airbus SE
6.2.4 Leidos Holdings Inc
6.2.5 Honeywell International Inc.
6.2.6 L3Harris Technologies, Inc
6.2.7 Indra Sistemas SA
6.2.8 Raytheon Company
6.2.9 Saab AB
6.2.10 Thales Group
6.2.11 Northrop Grumman Corporation
6.2.12 SITA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The air traffic management market (henceforth, referred to as the market studied) is expected to register a CAGR of 10.43% during the forecast period

Key Highlights
The growth in passenger traffic is attracting investments into the market, as airports increase their passenger handling capacities.
In addition to this, the growing emphasis on the modernization of air traffic management infrastructure is also driving the growth of the market studied.
However, various operational challenges in air traffic management and related modernization projects are challenging market growth.


Key Market Trends

Hardware Segment Registered the Largest Market Share in 2019

In segmentation by component, the hardware segment has the largest share in the market as of 2019. The construction of new airports and the expansion of existing airports have generated the demand for air traffic management hardware, all around the world. ​Several airports are also replacing aging hardware equipment with new advanced equipment to enhance the efficiency of air traffic management operations. Over the years, hardware costs have reduced, and reliability has increased primarily due to technological advancements. ​ The construction of new ATC towers during the forecast period may generate demand for ATC equipment. For instance, in November 2019, Serbia and Montenegro Air Traffic Services announced its plan to start the construction of a new air traffic control tower at Serbia’s Konstantin Veliki Airport in Nis, in 2021. Likewise, the construction of a new ATC tower in Kolkata airport, India, is expected to be completed before the end of 2020. However, the procurement and installation of communication, surveillance, and navigation equipment are expected to be completed by 2021. ​ Such developments are anticipated to drive the growth of this segment during the forecast period. ​ However, the software segment is projected to register the highest CAGR during the forecast period. Air traffic control (ATC) systems are sophisticated software systems. With the increasing demand for automation and the need for common platform for sharing data, the demand for software is increasing at a steady pace and may continue to do so during the forecast period.​ Several companies are developing advanced software solutions that can ease different operations within the air traffic management.​ With the construction of new airports and control towers, along with the shift toward automation for air traffic management, the demand for software is expected to increase rapidly during the forecast period.​

Asia-Pacific to Dominate the Market during the Forecast Period

During the forecast period, Asia-Pacific is projected to dominate the market by registering the highest CAGR. The region also accounted for the highest market share in terms of geography, in 2019. The growth in the markets of China and India is projected to be the biggest driver for the region. Despite being equipped with some of the world’s largest airports, the Civil Aviation Administration of China (CAAC) aims to add another 215 to reach a target of 450 by 2035. China envisions to construct an average of 14 airports annually until 2035 to help in transforming the country’s aviation industry into a strategic asset of its economy. ​The construction of new airports would facilitate the creation of new routes and induction of new aircraft fleet to address the additional passenger traffic. Such developments would bolster the adoption of sophisticated air traffic management systems to ensure high levels of safety and operational efficiency in the country. In addition to this, a similar increase in passenger volume and adjoining demand from airline customers, as well as new air traffic management requirements and environmental regulations, urge the Indian airports to continuously adapt and improve its infrastructure and operations. Digital transformation is reshaping the Indian airport industry, through the integration of Internet of Things (IoT)-enabled technologies to help airports to optimize their operations and enable safe and timely passenger travel. In February 2020, the Indian government launched the Regional Air Connectivity Scheme, which aims to facilitate regional connectivity through financial support and infrastructure development. ​In addition to that, the government plans to establish around 100 airports by 2035, with a potential investment of INR 4 trillion. Among them, 70 airports are expected to be at new locations while the rest will be second airports or expansion of existing airfields to handle commercial flights. Such developments would necessitate the construction of additional ATC towers and, thereby, drive the growth prospects of the air traffic management market in the Asia-Pacific region during the forecast period. ​

Competitive Landscape

The market studied is highly fragmented, with many local as well as international players providing various ATM hardware, software as well as services.​ SITA, Honeywell International, L3 Harris Technologies Inc., Thales Group, and Northrop Grumman Corporation are some of the prominent players in the market studied. ​Players are concentrating on the launch of secure products that have the capability to learn and improve themselves through built-in AI technology. Most software producers are using AI to improve efficiency and speed to access important data on the database. Key players are expected to benefit from the partnership with local producers of ATM systems, parts, and components, as well as third-party software manufacturers of ATM systems.​ The COVID-19 lockdown situation across the world is expected to delay the existing projects and planned projects by half a year, as communities and government companies reel with the after-effects of the manufacturing and production shutdown. The impact of the same may be visible directly on raw materials and logistics and project completion. Governments are expected to, for the time being, shift focus away from aviation procurement toward equipment for disease control and protection from infection and may divert budget allocated for various ATM equipment toward these or use emergency funds, which can reduce future procurement volume or delay aviation infrastructure construction projects, which might have short-term effects on the revenues of the players.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Domain
5.1.1 Air Traffic Control
5.1.2 Air Traffic Flow Management
5.1.3 Aeronautical Information Management
5.2 Component
5.2.1 Hardware
5.2.2 Software
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Mexico
5.3.4.2 Brazil
5.3.4.3 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 South Africa
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Adacel Technologies Limited
6.2.2 Advanced Navigation and Positioning Corporation
6.2.3 Airbus SE
6.2.4 Leidos Holdings Inc
6.2.5 Honeywell International Inc.
6.2.6 L3Harris Technologies, Inc
6.2.7 Indra Sistemas SA
6.2.8 Raytheon Company
6.2.9 Saab AB
6.2.10 Thales Group
6.2.11 Northrop Grumman Corporation
6.2.12 SITA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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