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エアロスタットシステム市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Aerostat Systems Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

エアロスタットシステム市場は、予測期間中(2021年~2026年)に7%以上のCAGRを記録すると推定されます。 COVID-19パンデミックの経済的影響により、2020年のGDPは4%以上の減少を目撃しました。しかし、ス... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

エアロスタットシステム市場は、予測期間中(2021年~2026年)に7%以上のCAGRを記録すると推定されます。

COVID-19パンデミックの経済的影響により、2020年のGDPは4%以上の減少を目撃しました。しかし、ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、世界の軍事費は2.6%増加し、2020年には1981億米ドルに達しました。とはいえ、パンデミックに端を発した世界的な経済危機により、近い将来、国防費は減少する可能性がある。この要因は、予測期間中のエアロスタットシステム市場の成長を阻むと予想されます。

世界各地でのテロの拡大、領土問題の緊張の高まり、国境への侵入などの要因により、軍隊は戦場でのデータ共有能力を強化するよう推進されています。ISR任務ではUAVが普及しつつありますが、UAVは数日間継続して広域監視を行うことができません。そのため、いくつかの国が代替案として航空衛星を採用しています。空撮機は、24時間365日、数週間から数ヶ月の連続運用が可能であり、持続的な監視が可能です。

軍事用途以外にも、環境調査やインターネット接続などの商業用途にも普及が進んでいる。現在、LTEネットワークや5G技術を遠隔地に拡大するために、かなり低いコストとエネルギーで、エアロスタットが使用されています。

しかし、エアロスタットシステム市場は、運用高度や悪天候下での生存性に関して、一定の課題や限界に直面しています。これらの限界は、予測期間中の市場の成長を妨げると予想されます。

主な市場動向

2020年、軍事・法執行部門が最大の市場シェアを占める

2020年の市場では、軍事・法執行部門が大きなシェアを占めている。これは主に、陸上および海上プラットフォームにおける情報、監視、偵察任務の支援とネットワーク通信能力の強化を目的としたエアロスタットシステムの需要増による。地上型と船上型のエアロスタットは、継続的な広域監視とターゲット情報のタイムリーな提供を可能にする効果的で手頃なシステムである。侵入の早期警戒、不法移民の監視、反テロリズム、漁業活動の監視、密輸の抑止などの用途に使用することができる。軍事・法執行機関のエンドユーザーの中には、今後数年のうちに様々な監視オプションを取得することを検討しているところもあります。エアロスタットシステムは、極めて低い総所有コストで高精度のリアルタイム監視データを得られるという利点から、調達のための有力な選択肢の1つになると予想されます。また、電気光学/赤外線カメラ、レーダー、通信リレーなどの高度なISRペイロードの統合が容易であることも、その調達計画をサポートすると予想されます。2019年、欧州国境・沿岸警備局(Frontex)はヘレニック沿岸警備隊と協力し、空気スタットが海上国境監視に効果的に使用できることを証明する試験を実施し、成功を収めた。これに続き、2020年、FRONTEXは、海上監視のためのエアロスタットプラットフォームの能力とコスト効率を評価し、使用機器の修正と最適化を行うための別のパイロットプログラムを開始すると発表しました。このようなプログラムは、今後数年間、軍事および法執行セグメントの見通しを強化することが期待されます。

予測期間中は北米が市場を支配する見込み

2020年の市場シェアは北米が最も大きく、予測期間中も同地域が最も高い成長率を示すと予測される。米国は世界最大のエアロスタットシステムの市場であり、通信や監視を目的としたエアロスタットシステムにも多額の投資を行っている。2020年2月、ペラトンは、米国国土安全保障省から低距離国境・海上監視業務用のテザーエアロスタットレーダーシステム(TARS)の契約を2億7750万米ドルで獲得した。同様に、Raven Industriesも、アフガニスタンに配備されるTIF-25Kエアロスタットシステムについて、2019年に1040万米ドルの契約を獲得している。しかし、最近、米国税関・国境警備局が7年間続いた監視飛行船プログラムを終了することを決定したため、同国の市場成長の妨げになると予想されます。商業および研究セグメントでは、米国の多くのエアロスタットメーカーが通信サービスプロバイダーと協力し、ユーザーに強化された通信ネットワークの品質を提供するために取り組んでいます。2019年2月、Altaerosは、強化された4G LTEネットワークを提供するために、世界初の空中セルタワーSuperTower ST200を発売しました。米国では、エアロスタットシステムは、高価値の資産に保護を提供するために、都市部のドローン追跡業務にも応用されるでしょう。一方、さまざまなミッションにおけるエアロスタットの有用性を検証することを目的としたパイロットプログラムが進行中であることから、市場の牽引役となることが期待されています。2019年10月、DARPAは、センサーベースのエアロスタットを使用したドローン追跡技術をテストすることを発表しました。このような動きは、予測期間中に北米のエアロスタット市場の成長を促進することが期待されます。

競合他社の状況

エアロスタットシステム市場は、少数の主要プレーヤーが主要なシェアを占めているため、適度に統合されています。ロッキード・マーチン、TCOM LP、レイブン・インダストリーズ、イスラエル航空宇宙産業、RT LTA Systems Ltd.などがその代表的なプレイヤーである。エアロスタットシステムは、特に通信のカテゴリで商業的なアプリケーションのための巨大な可能性を秘めています。したがって、様々な商業演算子との空気静圧メーカーのパートナーシップは、彼らの売上高を増加させ、世界での地理的な足跡を強化することが期待されています。一方、空気静圧システムメーカーは、高度なセンサの統合と既存の空気静圧の機能を強化しています。無人飛行船のような技術は、航空宇宙産業の将来を定義することが期待され、プレーヤーは将来の製品にそのような技術を組み込むことが期待されます。また、このことは、企業が新規顧客から契約を獲得し、市場シェアをさらに拡大することにもつながると予想される。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD billion)
5.1 Application
5.1.1 Military and Law Enforcement
5.1.2 Commercial and Research
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 TCOM LP
6.2.2 Raven Aerostar
6.2.3 Lockheed
6.2.4 Worldwide Aeros Corp.
6.2.5 Israel Aerospace Industries Limited
6.2.6 Allsopp Helikites Limited
6.2.7 ILC Dover LP
6.2.8 RosAeroSystems
6.2.9 Lindstrand Technologies Limited
6.2.10 Airborne Industries
6.2.11 RT LTA Systems Ltd
6.2.12 Otonom Technology
6.2.13 Rheinmetall AG
6.2.14 Altaeros
6.2.15 CNIM
6.2.16 Skydoc Systems Inc.
6.2.17 Carolina Unmanned Vehicles Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The aerostat systems market is estimated to register a CAGR of more than 7% during the forecast period (2021 - 2026).

The GDP witnessed a decline by more than 4% in 2020 due to the economic impacts of the COVID-19 pandemic. However, according to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), global military spending increased by 2.6% to reach USD 1981 billion in 2020. Nevertheless, defense spending might come down in the near future due to the global economic crisis that is triggered by the pandemic. This factor is expected to challenge the growth of the aerostat systems market during the forecast period.

Factors like growing terrorism, increasing territorial tensions, and border infiltrations around the world are propelling the militaries to enhance their battlefield data-sharing capabilities. Though UAVs are becoming popular for ISR missions, UAVs cannot offer continuous wide-area surveillance for several days continuously. This has resulted in several countries adopting aerostats as an alternative. Aerostat systems can operate 24/7 for weeks or even months at a time, offering persistent surveillance.

Other than military applications, aerostats are becoming popular for environmental research and commercial applications, like internet connectivity. Aerostats are now being used to expand LTE networks and 5G technology in remote areas at a significantly low cost and energy.

However, the aerostat systems market faces certain challenges and limitations with respect to operational altitude and survivability in adverse weather conditions. These limitations are expected to challenge the growth of the market during the forecast period.

Key Market Trends

Military and Law Enforcement Segment Held the Largest Market Share in 2020

The military and law enforcement segment accounted for a major share of the market in 2020. This is primarily due to increased demand for aerostat systems to support intelligence, surveillance, and reconnaissance missions and enhance network communications capabilities in land and sea platforms. Ground-based and shipboard aerostats are effective and affordable systems that offer continuous, wide-area surveillance and timely provision of target information. They can be used for applications including early intrusion alert, illegal immigration monitoring, anti-terrorism, fishing activity surveillance, and smuggling deterrence. Several military and law enforcement end users are considering acquiring various monitoring options in the coming years. Aerostat systems are expected to be one of the viable options for procurement due to their advantage to obtain highly accurate and real-time surveillance data at a remarkably low total cost of ownership. Also, the ease of integrating advanced ISR payloads, such as electro-optical/infrared cameras, radar, and communications relays, is expected to support their procurement plans. In 2019, the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) collaborated with the Hellenic Coast Guard and carried out successful tests that proved aerostats could be used for maritime border surveillance effectively. Following this, in 2020, FRONTEX announced that they would be launching another pilot program to assess the capacity and cost efficiency of aerostat platforms for maritime surveillance and modify and optimize the equipment used. Such programs are expected to bolster the prospects of the military and law enforcement segment in the years to come.

North America is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

North America held the largest market share in 2020, and the region is also expected to exhibit the highest growth rate during the forecast period. The United States is the largest market for aerostat systems in the world and is also investing heavily in aerostat systems for communication and surveillance purpose. In February 2020, Peraton received a USD 277.5 million contract for Tethered Aerostat Radar Systems (TARS) from the US Department of Homeland Security for low-range border and maritime surveillance operations. Likewise, Raven Industries also received a USD 10.4 million contract in 2019 for its TIF-25K aerostat systems to be deployed in Afghanistan. However, the recent decision by the US Customs and Border Protection to end the seven-year-old surveillance blimp program is expected to hinder the market growth in the country. In the commercial and the research segment, many aerostat manufacturers in the United States are collaborating with telecommunication service providers to provide enhanced telecommunication network quality to users. In February 2019, Altaeros launched the world's first aerial cell tower SuperTower ST200 to provide enhanced 4G LTE networks. In the United States, aerostat systems will also find application in urban drone tracking operations to provide protection to high-value assets. On the other hand, the ongoing pilot programs that aim to test the usefulness of aerostats in various missions are expected to drive the market. In October 2019, DARPA announced that it would be testing the drone tracking technology using sensor-based aerostats. Such developments are expected to propel the growth of the aerostat market in North America during the forecast period.

Competitive Landscape

The aerostat systems market is moderately consolidated, as few major players occupy a major share in the market. Some of the prominent players in the market are Lockheed Martin Corporation, TCOM LP, Raven Industries, Israel Aerospace Industries Limited, and RT LTA Systems Ltd, among others. Aerostat systems have an immense potential for commercial application, especially in the communication category. Hence, the partnerships of aerostat manufacturers with various commercial operators are expected to increase their sales and enhance their geographical footprint in the world. On the other hand, aerostat systems manufacturers are enhancing the capabilities of their existing aerostats with the integration of advanced sensors. Technologies like unmanned aerostats are expected to define the future of the aerostats industry, and players are expected to incorporate such technologies in their future products. This is also anticipated to help the companies acquire contracts from new customers and further increase their share in the market.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD billion)
5.1 Application
5.1.1 Military and Law Enforcement
5.1.2 Commercial and Research
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 TCOM LP
6.2.2 Raven Aerostar
6.2.3 Lockheed
6.2.4 Worldwide Aeros Corp.
6.2.5 Israel Aerospace Industries Limited
6.2.6 Allsopp Helikites Limited
6.2.7 ILC Dover LP
6.2.8 RosAeroSystems
6.2.9 Lindstrand Technologies Limited
6.2.10 Airborne Industries
6.2.11 RT LTA Systems Ltd
6.2.12 Otonom Technology
6.2.13 Rheinmetall AG
6.2.14 Altaeros
6.2.15 CNIM
6.2.16 Skydoc Systems Inc.
6.2.17 Carolina Unmanned Vehicles Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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