バイオコンジュゲーション市場：製品（消耗品、機器（クロマトグラフィー、分光分析））、サービス（コンジュゲーション、分析）、技術（化学、クリックケミストリー）、生体分子（抗体）、用途（治療薬（ADC）、研究開発） - 2029年までの世界予測

Bioconjugation Market by Product (Consumables, Instruments (Chromatography, Spectrometry)), Service (Conjugation, Analytical), Technique (Chemical, Click Chemistry), Biomolecule (Antibodies), Application (Therapeutics (ADC), R&D) - Global Forecast to 2029

バイオコンジュゲーション市場は、2024年の52億7,000万米ドルから2029年には108億6,000万米ドルに成長し、2024年から2029年の年平均成長率は15.6%になると予測されている。バイオコンジュゲーション市場の成長に... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年10月17日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	677	1,099	英語

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サマリー

バイオコンジュゲーション市場は、2024年の52億7,000万米ドルから2029年には108億6,000万米ドルに成長し、2024年から2029年の年平均成長率は15.6%になると予測されている。バイオコンジュゲーション市場の成長にはいくつかの重要な要因が影響している。ADCのような標的治療薬の開発は、より正確で強力ながん治療の必要性が高まるにつれて、バイオコンジュゲーションによって大きくサポートされると予想される。さらに、技術開発やアウトソーシング・サービスへの注目も高まっている。さらに、新興国は大きな開発機会を提供しており、バイオコンジュゲーションの用途拡大が市場をさらに牽引すると予想される。
"2023年のバイオコンジュゲーションサービス市場では、抗体コンジュゲーションセグメントがコンジュゲーションタイプ別セグメントで最大のシェアを占める"
2023年、抗体コンジュゲーションセグメントは、世界のバイオコンジュゲーションサービス市場のコンジュゲーションタイプ別セグメントで最大のシェアを占めた。抗体コンジュゲーションセグメントは、特に癌の標的治療法の開発に広く使用されているため、バイオコンジュゲーションサービス市場を支配している。抗体薬物複合体（ADC）は、腫瘍細胞上の特定の抗原を標的とすることで正確な薬物送達を可能にし、標的外作用や毒性を最小限に抑える。臨床試験におけるADCの良好な結果や、HER2陽性乳がんを含む様々な悪性腫瘍の治療に対するADCの承認により、抗体ベースのコンジュゲーションサービスの需要が高まっている。
"2023年のバイオコンジュゲーション製品市場では、抗体セグメントが生体分子タイプ別セグメントで最大のシェアを占めた。"
2023年、世界のバイオコンジュゲーション製品市場において、抗体セグメントは生体分子タイプ別セグメントで最大のシェアを占めた。バイオコンジュゲーション製品市場で最も顕著な生体分子タイプは抗体、特にモノクローナル抗体であり、より高いターゲティング精度を持つ抗体薬物複合体（ADC）の開発に主に使用されている。抗体は腫瘍学において統合的に使用されており、アドセトリスやカドサイラのようなFDA承認のADC治療薬数種につながっている。これらの治療用抗体は、バイオコンジュゲーション技術によって細胞毒性薬剤と結合し、全身毒性を最小限に抑えながら標的治療を可能にする。抗体に基づく薬剤の臨床試験とFDA承認の増加は、このセグメントの成長をさらに促進する。
"2023年、米国がバイオコンジュゲーション市場を支配し続ける"
2023年の北米バイオコンジュゲーション市場は米国が支配した。米国は世界最大のバイオ医薬品市場であり、バイオ医薬品の研究と投資のリーダーである。また、米国には強力な医療インフラがあり、ライフサイエンス分野の研究開発を後押ししている。さらに、多くのバイオ医薬品企業が存在感を示し、バイオテクノロジー産業における研究活動が活発化していることも、米国市場の成長を後押ししている。さらに、癌の有病率の増加もバイオコンジュゲーション市場の成長を後押ししている。

最高経営責任者（CEO）、取締役、およびその他の幹部への詳細なインタビューが実施された。
バイオコンジュゲーション市場で事業を展開する様々な主要組織の最高経営責任者（CEO）、取締役、その他の幹部への詳細なインタビューを実施した。
市場
- 回答者別供給側70％、需要側30
- 役職別管理職：45%、CXOおよび取締役：30%、経営幹部：25
- 地域別北米40％、欧州25％、アジア太平洋地域25％、中南米5％、中東・アフリカ5

Danaher Corporation（米国）、Lonza（スイス）、Thermo Fisher Scientific Inc.（米国）、Merck KGaA（ドイツ）、AbbVie Inc.（米国）、WuXi Biologics (Cayman) Inc.（中国）、Sartorius AG（ドイツ）などがバイオコンジュゲーション市場の主要企業である。

この調査には、バイオコンジュゲーション市場におけるこれらの主要企業の詳細な競合分析が含まれており、企業プロフィール、最近の動向、主要な市場戦略などが掲載されている。

調査対象範囲
この調査レポートは、バイオコンジュゲーション市場を製品タイプ（消耗品{試薬・キット[リンカー・架橋試薬・キット、標識試薬・キット、修飾試薬・キット、その他試薬・キット]、ラベル[蛍光タグ、酵素、ハプテン、ポリマー、ビーズカップリング、その他ラベル]、その他消耗品}、機器{クロマトグラフィーシステム、質量分析計、分光学機器、フローサイトメーター、電気泳動装置、ろ過装置、ミキサー／シェーカー、インキュベーター、その他の装置｝）、技術（ケミカルコンジュゲーション、クリックケミストリー、酵素を介したコンジュゲーション、光反応性架橋、その他の技術）、生体分子の種類（抗体、ペプチド、タンパク質、オリゴヌクレオチド、その他の生体分子）、用途（治療薬｛抗体-薬物コンジュゲート（ADC）、ペプチド-薬物コンジュゲート、タンパク質-薬物コンジュゲート、その他の治療用途｝、研究開発、診断）、エンドユーザー（製薬・バイオテクノロジー企業、CRO・CMO、学術・研究機関、病院、臨床・診断ラボ）、サービスタイプ（カスタム合成・コンジュゲーションサービス、分析・特性評価サービス、スケールアップ・製造サービス、その他サービス）、技術（ケミカルコンジュゲーション、クリックケミストリー、酵素を介したコンジュゲーション、光反応性架橋、その他の技術）、コンジュゲーションタイプ（抗体コンジュゲーション、ペプチドコンジュゲーション、タンパク質コンジュゲーション、オリゴヌクレオチドコンジュゲーション、その他のコンジュゲーションサービス）、アプリケーション（治療薬、研究開発、診断）、エンドユーザー（製薬・バイオテクノロジー企業、学術・研究機関、病院、臨床・診断ラボ）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東、アフリカ）。本レポートでは、バイオコンジュゲーション市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを徹底的に分析し、事業概要、製品、主要戦略、提携、パートナーシップ、契約に関する洞察を提供しています。また、バイオコンジュゲーション市場に関連する新製品の発売、提携、買収、最近の動向も記載しています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、バイオコンジュゲーション市場全体とそのサブセグメントについて、最も近似した収益数字を提供することで、市場リーダー/新規参入者を支援します。また、利害関係者が競合状況をより良く理解し、より多くの洞察を得ることで、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を立てるのに役立ちます。本レポートは、利害関係者が市場の鼓動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、機会、および課題に関する情報を提供することを可能にします。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 主な促進要因（標的治療に対する需要の高まり、バイオ医薬品研究開発への投資の増加、アウトソーシングサービスに対する需要の高まり、バイオコンジュゲート医薬品のパイプラインの拡大、バイオコンジュゲーション技術の進歩）、阻害要因（バイオコンジュゲート開発・製造の高コスト、厳しい規制要件）、機会（新興国の高成長の可能性、バイオコンジュゲーションの用途の拡大）、市場の成長に影響を与える課題（技術的複雑性）の分析。
- 製品/サービスの開発/革新：バイオコンジュゲーション市場で新たに発売された製品/サービスに関する詳細な洞察
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは様々な地域の市場を分析しています。
- 市場の多様化：バイオコンジュゲーション市場における新製品、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する網羅的な情報
- 競合評価：Danaher Corporation（米国）、Lonza（スイス）、Thermo Fisher Scientific Inc.（米国）、Merck KGaA（ドイツ）、AbbVie Inc.（米国）、WuXi Biologics (Cayman) Inc.（中国）、Sartorius AG（ドイツ）、Bio-Rad Laboratories, Inc.（米国）など、市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、製品/サービス内容を詳細に評価。

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 市場範囲 58
1.3.1 対象市場 59
1.3.2 含むものと含まないもの 60
1.3.3 考慮した年数 61
1.3.4 通貨
1.4 市場関係者
2 調査方法 62
2.1 調査データ 62
2.1.1 二次データ 63
2.1.2 一次データ 63
2.2 市場推計方法 65
2.2.1 市場推定 65
2.2.2 主要専門家による洞察 68
2.2.3 トップダウンアプローチ 68
2.3 市場成長率の予測 70
2.4 データの三角測量 72
2.5 リサーチの前提 73
2.6 リサーチの限界 74
2.7 リスク分析 74
3 エグゼクティブサマリー 75
4 プレミアムインサイト
4.1 バイオコンジュゲーション市場の概要 83
4.2 北米：バイオコンジュゲーション製品市場：用途別、国別（2023年） 84
4.3 バイオコンジュゲーション製品市場：タイプ別（2023年） 84
4.4 バイオコンジュゲーション製品市場：エンドユーザー別（2023年） 85
4.5 バイオコンジュゲーションサービス市場：タイプ別（2023年） 85
4.6 バイオコンジュゲーション市場：地理的成長機会 86

5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 89
5.2.1.1 標的療法に対する需要の高まり 89
5.2.1.2 バイオ医薬品研究開発への投資の増加 90
5.2.1.3 アウトソーシングサービスの需要増加 91
5.2.1.4 バイオコンジュゲート医薬品のパイプラインの拡大 92
5.2.1.5 バイオコンジュゲート技術の進歩 93
5.2.2 阻害要因 94
5.2.2.1 バイオコンジュゲートの開発・製造コストの高さ 94
5.2.2.2 厳しい規制要件 95
5.2.3 機会 95
5.2.3.1 新興国の高い成長ポテンシャル 95
5.2.3.2 バイオコンジュゲーションの応用拡大 96
5.2.4 課題 96
5.2.4.1 技術的な複雑さ 96
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 97
5.4 価格分析 98
5.4.1 主要プレーヤー別の製品価格分析 98
5.4.2 製品価格の指標分析（地域別） 99
5.5 サプライチェーン分析 100
5.6 バリューチェーン分析 102
5.7 エコシステム分析 104
5.7.1 バイオコンジュゲーション市場：原料サプライヤー 104
5.7.2 バイオコンジュゲーション市場：製品メーカー 105
5.7.3 バイオコンジュゲーション市場：サービスプロバイダー 105
5.7.4 バイオコンジュゲーション市場：エンドユーザー 106
5.7.5 バイオコンジュゲーション市場：規制機関 106
5.8 技術分析 107
5.8.1 主要技術 107
5.8.1.1 化学的コンジュゲーション 107
5.8.1.2 酵素コンジュゲーション 107
5.8.1.3 光化学コンジュゲーション 108
5.8.1.4 クリックケミストリー 108
5.8.2 補完的技術 108
5.8.3 隣接技術 110
5.9 特許分析 111
5.10 主要会議・イベント 113

5.11 規制情勢 114
5.11.1 規制シナリオ 114
5.11.1.1 北米 114
5.11.1.1.1 米国 114
5.11.1.1.2 カナダ 115
5.11.1.2 欧州 115
5.11.1.2.1 ドイツ 115
5.11.1.2.2 イギリス 115
5.11.1.3 アジア太平洋 115
5.11.1.3.1 日本 115
5.11.1.3.2 中国 115
5.11.1.4 中南米 115
5.11.1.4.1 ブラジル 115
5.11.2 規制機関、政府機関、その他団体 116
5.12 投資と資金調達のシナリオ 119
5.13 ポーターの5つの力分析 120
5.13.1 新規参入の脅威 121
5.13.2 代替品の脅威 121
5.13.3 買い手の交渉力 121
5.13.4 供給者の交渉力 121
5.13.5 競争上のライバルの激しさ 121
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 122
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 122
5.14.2 エンドユーザーの購買基準 123
5.15 貿易分析 125
5.16 バイオコンジュゲーション市場におけるAI／ジェネレーティブAIの影響 128
6 バイオコンジュゲーション製品市場：タイプ別 130
6.1 はじめに 131
6.2 消耗品
6.2.1 試薬とキット 135
6.2.1.1 リンカー・架橋試薬・キット 138
6.2.1.1.1 コンジュゲーション反応の精密さが需要を押し上げる 138
6.2.1.2 標識試薬・キット 141
6.2.1.2.1 診断感度の向上に対する需要の高まりが取り込みを促進 141
6.2.1.3 修飾試薬・キット 144
6.2.1.3.1 最適な挙動を目指したタンパク質工学の普及が市場成長を支える 144
6.2.1.4 その他の試薬・キット 147

6.2.2 ラベル 150
6.2.2.1 蛍光タグ 153
6.2.2.1.1 イメージング・診断分野での需要増加が市場を牽引 153
6.2.2.2 酵素 156
6.2.2.2.1 ウェスタンブロッティングキットやELISAキットの利用増加が市場を牽引 156
6.2.2.3 ハプテン 159
6.2.2.3.1 免疫測定やワクチン開発への幅広い応用が市場成長を支える 159
6.2.2.4 ポリマー 162
6.2.2.4.1 ポリマーベースのドラッグデリバリーシステムの進歩が市場を牽引 162
6.2.2.5 ビーズカップリング 165
6.2.2.5.1 磁性ビーズベースのイムノアッセイや細胞分離への利用が市場成長を支える 165
6.2.2.6 その他のラベル 168
6.2.3 その他の消耗品 171
6.3 装置 174
6.3.1 クロマトグラフィーシステム 177
6.3.1.1 精度と精製能力が市場を牽引 177
6.3.2 質量分析計 180
6.3.2.1 バイオコンジュゲートの特性解析における高い普及率が市場を牽引 180
6.3.3 分光装置 183
6.3.3.1 リアルタイムでのバイオコンジュゲーション反応のモニタリングが市場を牽引 183
6.3.4 フローサイトメーター 186
6.3.4.1 ADCの治療可能性の決定が市場を促進する 186
6.3.5 電気泳動装置 189
6.3.5.1 信頼性の高い分析への要求の高まりが市場成長を支える 189
6.3.6 ろ過システム 192
6.3.6.1 高純度要求が市場成長を支える 192
6.3.7 ミキサー＆シェーカー 195
6.3.7.1 均一なコンジュゲーション反応が需要を高める 195
6.3.8 インキュベーター 197
6.3.8.1 制御された環境のためのスマート技術の統合が市場を牽引 197
6.3.9 その他の機器 200
7 バイオコンジュゲーション製品市場、技術別 203
7.1 導入 204
7.2 ケミカルコンジュゲーション 204
7.2.1 癌領域での高い需要と汎用性の高い技術が市場を牽引 204

7.3 クリックケミストリー 208
7.3.1 規制遵守と品質保証の必要性の高まりが市場を促進する 208
7.4 酵素を介したコンジュゲーション 211
7.4.1 臨床試験の増加が需要を押し上げる 211
7.5 光反応性架橋 214
7.5.1 市場成長を支える光活性化治療薬とイメージング剤の開発 214
7.6 その他の技術 217
8 バイオコンジュゲーション製品市場（生体分子タイプ別） 221
8.1 はじめに
8.2 抗体 222
8.2.1 市場成長を支える治療用途の拡大 222
8.3 ペプタイド 225
8.3.1 高い柔軟性と薬物送達効率が普及を後押し 225
8.4 プロテイン 228
8.4.1 治療用途におけるエリサとPDCの開発が市場を牽引 228
8.5 オリゴヌクレオチド 231
8.5.1 遺伝子治療での利用拡大が市場を支える 231
8.6 その他の生体分子 234
9 バイオコンジュゲーション製品市場、用途別 237
9.1 はじめに 238
9.2 治療薬 238
9.2.1 抗体薬物複合体 243
9.2.1.1 がん標的治療に対する需要の増加が市場を牽引 243
9.2.2 ペプチド-薬物複合体 246
9.2.2.1 ペプチド合成の進歩が需要を押し上げる 246
9.2.3 タンパク質-薬物複合体 250
9.2.3.1 治療薬のバイオアベイラビリティと薬物動態の改善が市場を牽引 250
9.2.4 その他の治療用途 253
9.3 研究開発 256
9.3.1 革新的な治療法への関心の高まりが市場を牽引 256
9.4 診断薬 259
9.4.1 市場成長を支える診断アッセイ開発の利用 259

10 バイオコンジュゲーション製品市場：エンドユーザー別 263
10.1 はじめに 264
10.2 製薬・バイオテクノロジー企業 264
10.2.1 標的治療におけるバイオコンジュゲーション採用の増加が市場を牽引 264
10.3 医薬品開発業務受託機関（CRO）および医薬品製造業務受託機関（CMOS） 268
10.3.1 バイオコンジュゲーション・サービスのアウトソーシング増加が市場を牽引 268
10.4 学術・研究機関 271
10.4.1 基礎・応用研究のための新規バイオコンジュゲーション技術への注目の高まりが普及を促進 271
10.5 病院および臨床／診断研究所 274
10.5.1 診断・治療におけるバイオコンジュゲートの用途拡大が市場成長を支える 274
11 バイオコンジュゲーション・サービス市場：タイプ別 278
11.1 導入 279
11.2 カスタム合成＆コンジュゲーションサービス 279
11.2.1 標的療法と個別化療法のニーズの高まりが市場を牽引 279
11.3 分析・特性解析サービス 283
11.283 3.1 規制遵守への関心の高まりが市場拡大を後押し 283
11.4 スケールアップ＆製造サービス 286
11.4.1 バイオコンジュゲート医薬品の商業化の増加が市場成長を支える 286
11.5 その他のサービス 289
12 バイオコンジュゲーション・サービス市場：コンジュゲーションタイプ別 292
12.1 導入 293
12.2 抗体コンジュゲーション 293
12.2.1 抗体を特殊な治療薬のペイロードに結合する能力が市場を牽引 293
12.3 ペプチドコンジュゲーション 297
12.3.1 安定性とバイオアベイラビリティの向上が市場を牽引 297
12.4 タンパク質コンジュゲーション 300
12.4.1 タンパク質と薬剤を結合させ、標的送達を実現することで市場浸透を促進 300
12.5 オリゴヌクレオチドコンジュゲーション 304
12.5.1 核酸ベースの治療薬の進歩が市場成長を支える 304
12.6 その他のコンジュゲーション・サービス 307

13 バイオコンジュゲーション・サービス市場：技術別 311
13.1 導入 312
13.2 ケミカルコンジュゲーション 312
13.2.1 取り込みを促進するカスタムバイオコンジュゲートの開発に不可欠な技術 312
13.3 クリックケミストリー 316
13.316 3.1 複雑なバイオコンジュゲート開発における高収率の提供が市場を牽引 316
13.4 酵素を介したコンジュゲーション 319
13.4.1 複雑な治療法における精密で安定したコンジュゲートへのニーズが市場を牽引 319
13.5 光反応性架橋 322
13.322 5.1 制御された部位特異的架橋形成が市場の成長を支える 322
13.6 その他の技術 325
14 バイオコンジュゲーション・サービス市場（用途別） 328
14.1 導入 329
14.2 治療薬 329
14.2.1 バイオ製薬企業とバイオコンジュゲーション・サービス・プロバイダーの戦略的提携が市場を牽引 329
14.3 研究開発 333
14.3.1 生体分子研究イノベーションへの注目の高まりが市場を牽引 333
14.4 診断法 336
14.4.1 先端イメージング技術とバイオセンサーの開発が市場成長を支える 336
15 バイオコンジュゲーション・サービス市場：エンドユーザー別 340
15.1 はじめに 341
15.2 製薬・バイオテクノロジー企業 341
15.2.1 創薬・医薬品開発の進歩が市場を牽引 341
15.3 学術・研究機関
15.3.1 コンジュゲーション技術と生物医学研究の革新が市場を牽引 345
15.4 病院および臨床・診断ラボ 348
15.4.1 精密診断への需要の高まりが普及を促進 348
16 バイオコンジュゲーション市場：地域別 351
16.1 はじめに 352
16.2 北米 353
16.2.1 北米：マクロ経済見通し 362
16.2.2 米国 362
16.2.2.1 高い医療費が市場を牽引 362
16.2.3 カナダ 369
16.2.3.1 医薬品開発に対する政府助成の増加が市場成長を支える 369
16.3 欧州 376
16.3.1 欧州：マクロ経済見通し 383
16.3.2 ドイツ 384
16.3.2.1 主要企業による施設拡張が市場成長を後押し 384
16.3.3 英国 391
16.3.3.1 癌罹患率の増加と製薬・バイオテクノロジー研究への政府資金拠出が取り込みを促進 391
16.3.4 フランス 397
16.3.4.1 政府の好意的な取り組みと個別化治療薬の需要拡大が需要を押し上げる 397
16.3.5 イタリア 403
16.3.5.1 ADC製造のための産学連携の増加が市場成長を支える 403
16.3.6 スペイン 409
16.3.6.1 個別化医療への嗜好の高まりが市場を牽引 409
16.3.7 その他の欧州 415
16.4 アジア太平洋地域 422
16.4.1 アジア太平洋地域：マクロ経済見通し 430
16.4.2 中国 431
16.4.2.1 バイオ医薬品製造施設の拡大が需要を押し上げる 431
16.4.3 日本 438
16.4.3.1 バイオテクノロジー企業間の共同研究の増加が市場成長を支える 438
16.4.4 インド 445
16.4.4.1 医薬品研究開発への高投資と政府の好意的政策が需要を押し上げる 445
16.4.5 韓国 451
16.4.5.1 高品質な製造方法への注目の高まりが市場を後押し 451
16.4.6 オーストラリア 458
16.4.6.1 革新的な研究ソリューションへの需要の高まりが市場を牽引 458
16.4.7 その他のアジア太平洋地域 464
16.5 ラテンアメリカ 471
16.5.1 ラテンアメリカ：マクロ経済見通し 478
16.5.2 ブラジル 479
16.5.2.1 医薬品研究開発の増加が市場を活性化 479
16.5.3 メキシコ 486
16.5.3.1 高いFDIと医薬品製造コストの削減が市場を牽引 486
16.5.4 その他のラテンアメリカ地域 492

16.6 中東 499
16.6.1 中東マクロ経済見通し 506
16.6.2 GCC諸国 507
16.6.2.1 サウジアラビア王国 514
16.6.2.1.1 医療費の増加が市場を押し上げる 514
16.6.2.2 アラブ首長国連邦 521
16.6.2.2.1 バイオ医薬品企業間の共同研究の増加が市場成長を後押し 521
16.6.2.3 その他のGCC諸国 527
16.6.3 その他の中東諸国 534
16.7 アフリカ 541
16.7.1 市場成長を支える対象患者数の増加 541
16.7.2 アフリカ：マクロ経済見通し 547
17 競争環境 549
17.1 概要 549
17.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 549
17.2.1 バイオコンジュゲーション市場で各社が採用した戦略の概要 550
17.3 収益分析 551
17.4 市場シェア分析 552
17.5 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2023年 554
17.5.1 スター企業 554
17.5.2 新興リーダー 554
17.5.3 浸透型プレーヤー 554
17.5.4 参加企業 555
17.5.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 556
17.5.5.1 企業フットプリント 556
17.5.5.2 製品／サービスのフットプリント 557
17.5.5.3 アプリケーションフットプリント 558
17.5.5.4 エンドユーザーフットプリント 559
17.5.5.5 地域別フットプリント 560
17.6 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 562
17.6.1 進歩的企業 562
17.6.2 対応力のある企業 562
17.6.3 ダイナミックな企業 562
17.6.4 スタートアップ・ブロック 562
17.6.5 競争ベンチマーク：新興企業／SM、2023年 564
17.7 企業評価と財務指標 566
17.7.1 財務指標 566
17.7.2 企業評価 567
17.8 ブランド／製品／サービスの比較 568

17.9 競争シナリオ 569
17.9.1 製品／サービスの発売 569
17.9.2 取引 570
17.9.3 事業拡大 571
18 会社プロファイル 573
18.1 主要企業 573
18.1.1 ダナハーコーポレーション 573
18.1.1.1 事業概要
18.1.1.2 提供する製品／サービス 574
18.1.1.3 最近の動向 582
18.1.1.3.1 製品／サービスの発売 582
18.1.1.3.2 取引 583
18.1.1.3.3 事業拡大 583
18.1.1.4 MnMビュー 584
18.1.1.4.1 主要な強み 584
18.1.1.4.2 戦略的選択 584
18.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 585
18.1.2 ロンザ 586
18.1.2.1 事業概要 586
18.1.2.2 提供する製品／サービス 587
18.1.2.3 最近の動向 588
18.1.2.3.1 取引 588
18.1.2.3.2 事業拡張 588
18.1.2.4 MnMの見解 589
18.1.2.4.1 主要な強み 589
18.1.2.4.2 戦略的選択 589
18.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 589
18.1.3 サーモフィッシャーサイエンティフィック590
18.1.3.1 事業概要 590
18.1.3.2 提供する製品／サービス 591
18.1.3.3 最近の動向 597
18.1.3.3.1 製品／サービスの発売 597
18.1.3.3.2 取引 598
18.1.3.3.3 事業拡大 598
18.1.3.4 MnMの見解 599
18.1.3.4.1 主要な強み 599
18.1.3.4.2 戦略的選択 599
18.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 600

18.1.4 メルクKGAA 601
18.1.4.1 事業概要 601
18.1.4.2 提供する製品／サービス 602
18.1.4.3 最近の開発状況 606
18.1.4.3.1 製品／サービスの発売 606
18.1.4.3.2 取引 607
18.1.4.3.3 事業拡大 607
18.1.4.4 MnMビュー 609
18.1.4.4.1 主要な強み 609
18.1.4.4.2 戦略的選択 609
18.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 609
18.1.5 アッヴィ610
18.1.5.1 事業概要
18.1.5.2 提供する製品／サービス 611
18.1.5.3 最近の動向 611
18.1.5.3.1 取引 611
18.1.5.3.2 事業拡大 612
18.1.5.4 MnMの見解 612
18.1.5.4.1 主要な強み 612
18.1.5.4.2 戦略的選択 612
18.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 612
18.1.6 無錫生物製剤（ケイマン）有限公司613
18.1.6.1 事業概要 613
18.1.6.2 提供する製品／サービス 614
18.1.6.3 最近の動向 615
18.1.6.3.1 取引 615
18.1.6.3.2 事業拡大 616
18.1.7 サルトリウスAG 617
18.1.7.1 事業概要 617
18.1.7.2 提供する製品／サービス 618
18.1.7.3 最近の動向 620
18.1.7.3.1 取引 620
18.1.7.3.2 事業拡大 621
18.1.8 バイオ・ラッド・ラボラトリーズInc.623
18.1.8.1 事業概要 623
18.1.8.2 提供する製品／サービス 624
18.1.9 カタレント628
18.1.9.1 事業概要 628
18.1.9.2 提供製品／サービス 629
18.1.9.3 最近の動向 630
18.1.9.3.1 製品／サービスの発売 630
18.1.9.3.2 取引 630
18.1.9.3.3 事業拡張 631
18.1.10 ベックトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー 632
18.1.10.1 事業概要 632
18.1.10.2 提供する製品／サービス 633
18.1.10.3 最近の動向 635
18.1.10.3.1 製品／サービスの発売 635
18.1.10.3.2 取引 635
18.1.11 アジレント・テクノロジー636
18.1.11.1 事業概要 636
18.1.11.2 提供する製品／サービス 637
18.1.11.3 最近の動向 638
18.1.11.3.1 製品／サービスの発売 638
18.1.11.3.2 取引 639
18.1.11.3.3 事業拡大 640
18.1.12 プロメガ・コーポレーション 641
18.1.12.1 事業概要 641
18.1.12.2 提供する製品／サービス 641
18.1.13 F.ホフマン・ラ・ロシュ社642
18.1.13.1 事業概要 642
18.1.13.2 提供する製品／サービス 643
18.1.14 チャールズ・リバー・ラボラトリーズ 645
18.1.14.1 事業概要 645
18.1.14.2 提供する製品／サービス 646
18.1.14.3 最近の動向 647
18.1.14.3.1 取引 647
18.1.15 ゲンスクリプト・バイオテック・コーポレーション 648
18.1.15.1 事業概要 648
18.1.15.2 提供する製品／サービス 649
18.1.15.3 最近の動向 650
18.1.15.3.1 取引 650
18.1.16 ピラマル・ファーマ・リミテッド 651
18.1.16.1 事業概要 651
18.1.16.2 提供する製品／サービス 652
18.1.16.3 最近の動向 653
18.1.16.3.1 製品／サービスの発売 653
18.1.16.3.2 事業拡大 653
18.2 その他のプレーヤー 654
18.2.1 アブゼナ654
18.2.2 ニューイングランドバイオラボ 655
18.2.3 バイオシンス 656
18.2.4 Cell Signaling Technology, Inc.657
18.2.5 クリエイティブ・バイオラボズ 658
18.2.6 フォルモサ・ラボラトリーズ659
18.2.7 NJバイオ社660
18.2.8 ロックランド・イムノケミカルズ661
18.2.9 上海ケンパートナー 662
18.2.10 スターリング・ファーマ・ソリューションズ・リミテッド 662
18.2.11 シンジェン・インターナショナル・リミテッド 663
18.2.12 東京化成工業（株664
18.2.13 ベクターラボラトリーズ665
19 付録 666
19.1 ディスカッションガイド 666
19.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 672
19.3 カスタマイズ・オプション 674
19.4 関連レポート 675
19.5 著者の詳細 676

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Table of Contents

Summary

The bioconjugation market is expected to grow to USD 10.86 billion by 2029, up from USD 5.27 billion in 2024, at a CAGR of 15.6% between 2024 and 2029. Several key factors impact the growth of the bioconjugation market. The development of targeted therapeutics such as ADCs is expected to be greatly supported by bioconjugation, as the need for more accurate and potent cancer treatments grows. Furthermore, there is a growing focus on technological developments and outsourcing services. Furthermore, emerging countries provide significant development opportunities, and the expanding applications of bioconjugation are expected to drive the market further.
“The antibody conjugation segment accounted for the largest share of by conjugation type segment for the bioconjugation services market in 2023.”
In 2023, the antibody conjugation segment accounted for the largest share of the global bioconjugation services market by conjugation type. The antibody conjugation segment dominates the bioconjugation services market because it is widely used in developing targeted treatments, particularly for cancer. Antibody-drug conjugates (ADCs) enable accurate drug delivery by targeting specific antigens on tumor cells, minimizing off-target effects and toxicity. The favourable results of ADCs in clinical trials, as well as their approval to treat a variety of malignancies, including HER2-positive breast cancer, have increased demand for antibody-based conjugation services.
“The antibodies segment accounted for the largest share of by biomolecule type segment for the bioconjugation products market in 2023.”
In 2023, the antibodies segment accounted for the largest share of the global bioconjugation products market by biomolecule type. The most prominent biomolecule type in the bioconjugation products market is antibodies, especially monoclonal antibodies, which are dominantly used in the development of Antibody-Drug Conjugates (ADCs) with higher accuracy in targeting. Antibodies are integrally used in oncology and have led to several FDA-approved ADC therapies such as Adcetris and Kadcyla. These therapeutic antibodies conjugated with cytotoxic drugs through bioconjugation techniques allow for targeted treatment while minimizing systemic toxicity. Increasing clinical trials and FDA approvals for the drugs based on antibodies further drive the growth of this segment.
“In 2023, the US remained to dominate the bioconjugation market.”
The US dominated the North American bioconjugation market in 2023. The US is the world's largest biopharmaceutical market and the leader in biopharmaceutical research and investment. The United States also has a strong healthcare infrastructure, which encourages research and development in the life sciences. Additionally, the significant presence of many biopharmaceutical companies and growing research activities in the biotechnology industry are propelling market growth in the US. Moreover, the growing prevalence of cancer is also driving the growth of the bioconjugation market.

In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other
executives from various key organizations operating in the bioconjugation
marketplace.
• By Respondent: Supply Side- 70% and Demand Side 30%
• By Designation: Managers - 45%, CXO & Directors - 30%, and Executives - 25%
• By Region: North America - 40%, Europe -25%, Asia-Pacific -25%, Latin America -5% and Middle East & Africa- 5%

Danaher Corporation (US); Lonza (Switzerland); Thermo Fisher Scientific Inc. (US); Merck KGaA (Germany); AbbVie Inc. (US); WuXi Biologics (Cayman) Inc. (China); Sartorius AG (Germany); are some of the key players in the bioconjugation market.

The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the bioconjugation market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies

Research Coverage:
This research report categorizes the bioconjugation market by product type (consumables { reagents and kits [linker and crosslinking reagents & kits, labeling reagents & kits, modification reagents & kits, other reagents & kits], labels [fluorescent tags, enzymes, haptens, polymers, bead coupling, other labels], other consumables}, instruments {chromatography systems, mass spectrometers, spectroscopy instruments, flow cytometers, electrophoresis equipment, filtration systems, mixers/shakers, incubators, other instruments}]), technique (chemical conjugation, click chemistry, enzyme-mediated conjugation, photoreactive crosslinking, other techniques), biomolecule type (antibodies, peptides, proteins, oligonucleotides, other biomolecules), application (therapeutics {antibody-drug conjugates (ADCs), peptide-drug conjugates, protein-drug conjugates, other therapeutic applications}, research & development, diagnostics), end user (pharmaceutical & biotechnology companies, CROs & CMOs, academic & research institutes, hospitals and clinical/diagnostic laboratories), service type ( custom synthesis & conjugation services, analytical & characterization services, scale-up & manufacturing services, other services), technique (chemical conjugation, click chemistry, enzyme-mediated conjugation, photoreactive crosslinking, other techniques), conjugation type (antibody conjugation, peptide conjugation, protein conjugation, oligonucleotide conjugation, other conjugation services), application (therapeutics, research & development, diagnostics), end user (pharmaceutical & biotechnology companies, academic & research institutes, hospitals and clinical/diagnostic laboratories), and by region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East, and Africa). The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the bioconjugation market. A thorough analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, products, key strategies, collaborations, partnerships, and agreements. Also, it includes new product launches, collaborations and acquisitions, and recent developments associated with the bioconjugation market.
Reasons to buy this report
The report will help market leaders/new entrants by providing the closest approximations of the revenue numbers for the overall bioconjugation market and its subsegments. It will also help stakeholders better understand the competitive landscape and gain more insights to position their business better and make suitable go-to-market strategies. This report will enable stakeholders to understand the market's pulse and provide them with information on the key market drivers, restraints, opportunities, and challenges.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (growing demand for targeted therapies, increasing investments in biopharmaceutical R&D, rising demand for outsourcing services, expanding pipeline of bioconjugated drugs, advancements in bioconjugation technologies), restraints (high cost of bioconjugate development & manufacturing, stringent regulatory requirements), opportunities (high growth potential of emerging economies, expanding applications of bioconjugation), and Challenges (technical complexities) influencing the growth of the market.
• Product/Service Development/Innovation: Detailed insights on newly launched products/services of the bioconjugation market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets - the report analyses the market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the bioconjugation market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and product/service offerings of leading players like Danaher Corporation (US), Lonza (Switzerland), Thermo Fisher Scientific Inc. (US), Merck KGaA (Germany), AbbVie Inc. (US), WuXi Biologics (Cayman) Inc. (China), Sartorius AG (Germany), Bio-Rad Laboratories, Inc. (US), among others in the market.

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1 INTRODUCTION 58
1.1 STUDY OBJECTIVES 58
1.2 MARKET DEFINITION 58
1.3 MARKET SCOPE 58
1.3.1 MARKETS COVERED 59
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 60
1.3.3 YEARS CONSIDERED 61
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 61
1.4 MARKET STAKEHOLDERS 61
2 RESEARCH METHODOLOGY 62
2.1 RESEARCH DATA 62
2.1.1 SECONDARY DATA 63
2.1.2 PRIMARY DATA 63
2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 65
2.2.1 MARKET ESTIMATION 65
2.2.2 INSIGHTS FROM PRIMARY EXPERTS 68
2.2.3 TOP-DOWN APPROACH 68
2.3 MARKET GROWTH RATE PROJECTION 70
2.4 DATA TRIANGULATION 72
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 73
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 74
2.7 RISK ANALYSIS 74
3 EXECUTIVE SUMMARY 75
4 PREMIUM INSIGHTS 83
4.1 BIOCONJUGATION MARKET OVERVIEW 83
4.2 NORTH AMERICA: BIOCONJUGATION PRODUCTS MARKET, BY APPLICATION AND COUNTRY (2023) 84
4.3 BIOCONJUGATION PRODUCTS MARKET, BY TYPE (2023) 84
4.4 BIOCONJUGATION PRODUCTS MARKET, BY END USER (2023) 85
4.5 BIOCONJUGATION SERVICES MARKET, BY TYPE (2023) 85
4.6 BIOCONJUGATION MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 86

5 MARKET OVERVIEW 87
5.1 INTRODUCTION 87
5.2 MARKET DYNAMICS 88
5.2.1 DRIVERS 89
5.2.1.1 Growing demand for targeted therapies 89
5.2.1.2 Increasing investments in biopharmaceutical R&D 90
5.2.1.3 Rising demand for outsourcing services 91
5.2.1.4 Expanding pipeline of bioconjugate drugs 92
5.2.1.5 Advancements in bioconjugation technologies 93
5.2.2 RESTRAINTS 94
5.2.2.1 High cost of bioconjugate development & manufacturing 94
5.2.2.2 Stringent regulatory requirements 95
5.2.3 OPPORTUNITIES 95
5.2.3.1 High growth potential of emerging economies 95
5.2.3.2 Expanding applications of bioconjugation 96
5.2.4 CHALLENGES 96
5.2.4.1 Technical complexities 96
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 97
5.4 PRICING ANALYSIS 98
5.4.1 INDICATIVE PRODUCT PRICING ANALYSIS, BY KEY PLAYER 98
5.4.2 INDICATIVE PRODUCT PRICING ANALYSIS, BY REGION 99
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 100
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 102
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 104
5.7.1 BIOCONJUGATION MARKET: RAW MATERIAL SUPPLIERS 104
5.7.2 BIOCONJUGATION MARKET: PRODUCT MANUFACTURERS 105
5.7.3 BIOCONJUGATION MARKET: SERVICE PROVIDERS 105
5.7.4 BIOCONJUGATION MARKET: END USERS 106
5.7.5 BIOCONJUGATION MARKET: REGULATORY BODIES 106
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 107
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 107
5.8.1.1 Chemical conjugation 107
5.8.1.2 Enzymatic conjugation 107
5.8.1.3 Photochemical conjugation 108
5.8.1.4 Click chemistry 108
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 108
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 110
5.9 PATENT ANALYSIS 111
5.10 KEY CONFERENCES & EVENTS 113

5.11 REGULATORY LANDSCAPE 114
5.11.1 REGULATORY SCENARIO 114
5.11.1.1 North America 114
5.11.1.1.1 US 114
5.11.1.1.2 Canada 115
5.11.1.2 Europe 115
5.11.1.2.1 Germany 115
5.11.1.2.2 UK 115
5.11.1.3 Asia Pacific 115
5.11.1.3.1 Japan 115
5.11.1.3.2 China 115
5.11.1.4 Latin America 115
5.11.1.4.1 Brazil 115
5.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 116
5.12 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 119
5.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 120
5.13.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 121
5.13.2 THREAT OF SUBSTITUTES 121
5.13.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 121
5.13.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 121
5.13.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 121
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 122
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 122
5.14.2 BUYING CRITERIA FOR END USERS 123
5.15 TRADE ANALYSIS 125
5.16 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI ON BIOCONJUGATION MARKET 128
6 BIOCONJUGATION PRODUCTS MARKET, BY TYPE 130
6.1 INTRODUCTION 131
6.2 CONSUMABLES 131
6.2.1 REAGENTS & KITS 135
6.2.1.1 Linker and crosslinking reagents & kits 138
6.2.1.1.1 Precision in conjugation reactions to boost demand 138
6.2.1.2 Labeling reagents & kits 141
6.2.1.2.1 Growing demand for enhanced diagnostic sensitivity to fuel uptake 141
6.2.1.3 Modification reagents & kits 144
6.2.1.3.1 Uptake of protein engineering for optimal behavior to support market growth 144
6.2.1.4 Other reagents & kits 147

6.2.2 LABELS 150
6.2.2.1 Fluorescent tags 153
6.2.2.1.1 Rising demand in imaging & diagnostics to drive market 153
6.2.2.2 Enzymes 156
6.2.2.2.1 Increasing utilization of western blotting & ELISA kits to fuel market 156
6.2.2.3 Haptens 159
6.2.2.3.1 Wide applications in immunoassays and vaccine development to support market growth 159
6.2.2.4 Polymers 162
6.2.2.4.1 Advancements in polymer-based drug delivery systems to drive market 162
6.2.2.5 Bead coupling 165
6.2.2.5.1 Utilization in magnetic bead-based immunoassays and cell separation to support market growth 165
6.2.2.6 Other labels 168
6.2.3 OTHER CONSUMABLES 171
6.3 INSTRUMENTS 174
6.3.1 CHROMATOGRAPHY SYSTEMS 177
6.3.1.1 Ability to offer precision and purification to drive market 177
6.3.2 MASS SPECTROMETERS 180
6.3.2.1 High uptake in bioconjugate characterization to drive market 180
6.3.3 SPECTROSCOPY INSTRUMENTS 183
6.3.3.1 Monitoring of bioconjugation reactions in real-time to fuel uptake 183
6.3.4 FLOW CYTOMETERS 186
6.3.4.1 Determination of therapeutic potential in ADCs to propel market 186
6.3.5 ELECTROPHORESIS EQUIPMENT 189
6.3.5.1 Increasing requirement for reliable analysis to support market growth 189
6.3.6 FILTRATION SYSTEMS 192
6.3.6.1 High purity requirements to support market growth 192
6.3.7 MIXERS & SHAKERS 195
6.3.7.1 Ability to ensure uniform conjugation reactions to boost demand 195
6.3.8 INCUBATORS 197
6.3.8.1 Integration of smart technologies for controlled environments to drive market 197
6.3.9 OTHER INSTRUMENTS 200
7 BIOCONJUGATION PRODUCTS MARKET, BY TECHNIQUE 203
7.1 INTRODUCTION 204
7.2 CHEMICAL CONJUGATION 204
7.2.1 HIGH DEMAND FOR ONCOLOGY ADCS AND VERSATILE TECHNIQUE TO PROPEL MARKET 204

7.3 CLICK CHEMISTRY 208
7.3.1 GROWING NEED FOR REGULATORY COMPLIANCE AND QUALITY ASSURANCE TO PROPEL MARKET 208
7.4 ENZYME-MEDIATED CONJUGATION 211
7.4.1 INCREASING NUMBER OF CLINICAL TRIALS TO BOOST DEMAND 211
7.5 PHOTOREACTIVE CROSSLINKING 214
7.5.1 DEVELOPMENT OF LIGHT-ACTIVATED THERAPEUTICS AND IMAGING AGENTS TO SUPPORT MARKET GROWTH 214
7.6 OTHER TECHNIQUES 217
8 BIOCONJUGATION PRODUCTS MARKET, BY BIOMOLECULE TYPE 221
8.1 INTRODUCTION 222
8.2 ANTIBODIES 222
8.2.1 EXPANDING THERAPEUTIC APPLICATIONS TO SUPPORT MARKET GROWTH 222
8.3 PEPTIDES 225
8.3.1 HIGH FLEXIBILITY AND DRUG DELIVERY EFFICIENCY TO FUEL UPTAKE 225
8.4 PROTEINS 228
8.4.1 INCREASING DEVELOPMENT OF ELISA AND PDCS IN THERAPEUTIC APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 228
8.5 OLIGONUCLEOTIDES 231
8.5.1 GROWING UPTAKE IN GENE THERAPY TO SUPPORT MARKET 231
8.6 OTHER BIOMOLECULES 234
9 BIOCONJUGATION PRODUCTS MARKET, BY APPLICATION 237
9.1 INTRODUCTION 238
9.2 THERAPEUTICS 238
9.2.1 ANTIBODY-DRUG CONJUGATES 243
9.2.1.1 Increasing demand for targeted cancer therapies to propel market 243
9.2.2 PEPTIDE-DRUG CONJUGATES 246
9.2.2.1 Advancements in peptide synthesis to boost demand 246
9.2.3 PROTEIN-DRUG CONJUGATES 250
9.2.3.1 Improvements in bioavailability and pharmacokinetics of therapeutic agents to drive market 250
9.2.4 OTHER THERAPEUTIC APPLICATIONS 253
9.3 RESEARCH & DEVELOPMENT 256
9.3.1 GROWING INTEREST IN INNOVATIVE THERAPEUTIC MODALITIES TO DRIVE MARKET 256
9.4 DIAGNOSTICS 259
9.4.1 UTILIZATION IN DIAGNOSTIC ASSAY DEVELOPMENT TO SUPPORT MARKET GROWTH 259

10 BIOCONJUGATION PRODUCTS MARKET, BY END USER 263
10.1 INTRODUCTION 264
10.2 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 264
10.2.1 INCREASING ADOPTION OF BIOCONJUGATION IN TARGETED THERAPIES TO DRIVE MARKET 264
10.3 CONTRACT RESEARCH ORGANIZATIONS (CROS) & CONTRACT MANUFACTURING ORGANIZATIONS (CMOS) 268
10.3.1 INCREASING OUTSOURCING OF BIOCONJUGATION SERVICES TO PROPEL MARKET 268
10.4 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES 271
10.4.1 INCREASING FOCUS ON NOVEL BIOCONJUGATION TECHNIQUES FOR BASIC & APPLIED RESEARCH TO FUEL UPTAKE 271
10.5 HOSPITALS AND CLINICAL/DIAGNOSTIC LABORATORIES 274
10.5.1 EXPANDING APPLICATIONS OF BIOCONJUGATES IN DIAGNOSTICS & THERAPEUTICS TO SUPPORT MARKET GROWTH 274
11 BIOCONJUGATION SERVICES MARKET, BY TYPE 278
11.1 INTRODUCTION 279
11.2 CUSTOM SYNTHESIS & CONJUGATION SERVICES 279
11.2.1 GROWING NEED FOR TARGETED & CUSTOMIZED THERAPIES TO DRIVE MARKET 279
11.3 ANALYTICAL & CHARACTERIZATION SERVICES 283
11.3.1 GROWING FOCUS ON REGULATORY COMPLIANCE TO FUEL UPTAKE 283
11.4 SCALE-UP & MANUFACTURING SERVICES 286
11.4.1 INCREASING COMMERCIALIZATION OF BIOCONJUGATED DRUGS TO SUPPORT MARKET GROWTH 286
11.5 OTHER SERVICES 289
12 BIOCONJUGATION SERVICES MARKET, BY CONJUGATION TYPE 292
12.1 INTRODUCTION 293
12.2 ANTIBODY CONJUGATION 293
12.2.1 ABILITY TO LINK ANTIBODIES TO PAYLOADS FOR SPECIALIZED THERAPEUTICS TO PROPEL MARKET 293
12.3 PEPTIDE CONJUGATION 297
12.3.1 IMPROVED STABILITY & BIOAVAILABILITY TO DRIVE MARKET 297
12.4 PROTEIN CONJUGATION 300
12.4.1 LINKING PROTEINS WITH DRUGS FOR TARGETED DELIVERY TO FUEL UPTAKE 300
12.5 OLIGONUCLEOTIDE CONJUGATION 304
12.5.1 ADVANCEMENTS IN NUCLEIC ACID-BASED THERAPEUTICS TO SUPPORT MARKET GROWTH 304
12.6 OTHER CONJUGATION SERVICES 307

13 BIOCONJUGATION SERVICES MARKET, BY TECHNIQUE 311
13.1 INTRODUCTION 312
13.2 CHEMICAL CONJUGATION 312
13.2.1 ESSENTIAL TECHNIQUE FOR DEVELOPMENT OF CUSTOM BIOCONJUGATES TO FUEL UPTAKE 312
13.3 CLICK CHEMISTRY 316
13.3.1 PROVISION OF HIGH YIELD FOR DEVELOPMENT OF COMPLEX BIOCONJUGATES TO PROPEL MARKET 316
13.4 ENZYME-MEDIATED CONJUGATION 319
13.4.1 NEED FOR PRECISE & STABLE CONJUGATES IN COMPLEX THERAPEUTIC MODALITIES TO DRIVE MARKET 319
13.5 PHOTOREACTIVE CROSSLINKING 322
13.5.1 ABILITY TO PROVIDE CONTROLLED & SITE-SPECIFIC FORMATION OF CROSSLINKS TO SUPPORT MARKET GROWTH 322
13.6 OTHER TECHNIQUES 325
14 BIOCONJUGATION SERVICES MARKET, BY APPLICATION 328
14.1 INTRODUCTION 329
14.2 THERAPEUTICS 329
14.2.1 STRATEGIC PARTNERSHIPS BETWEEN BIOPHARMA COMPANIES AND BIOCONJUGATION SERVICE PROVIDERS TO PROPEL MARKET 329
14.3 RESEARCH & DEVELOPMENT 333
14.3.1 GROWING FOCUS ON BIOMOLECULAR RESEARCH INNOVATION TO DRIVE MARKET 333
14.4 DIAGNOSTICS 336
14.4.1 DEVELOPMENT OF ADVANCED IMAGING TECHNOLOGIES AND BIOSENSORS TO SUPPORT MARKET GROWTH 336
15 BIOCONJUGATION SERVICES MARKET, BY END USER 340
15.1 INTRODUCTION 341
15.2 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 341
15.2.1 ADVANCEMENTS IN DRUG DISCOVERY & DEVELOPMENT TO PROPEL MARKET 341
15.3 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES 345
15.3.1 INNOVATION IN CONJUGATION TECHNIQUES AND BIOMEDICAL RESEARCH TO DRIVE MARKET 345
15.4 HOSPITALS AND CLINICAL/DIAGNOSTIC LABORATORIES 348
15.4.1 INCREASING DEMAND FOR PRECISION DIAGNOSTICS TO FUEL UPTAKE 348
16 BIOCONJUGATION MARKET, BY REGION 351
16.1 INTRODUCTION 352
16.2 NORTH AMERICA 353
16.2.1 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 362
16.2.2 US 362
16.2.2.1 High healthcare expenditure to propel market 362
16.2.3 CANADA 369
16.2.3.1 Increasing government funding for drug development to support market growth 369
16.3 EUROPE 376
16.3.1 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 383
16.3.2 GERMANY 384
16.3.2.1 Facility expansion by key players to aid market growth 384
16.3.3 UK 391
16.3.3.1 Increased cancer prevalence and government funding for pharmaceutical & biotechnology research to fuel uptake 391
16.3.4 FRANCE 397
16.3.4.1 Favorable government initiatives and growing demand for personalized therapeutics to boost demand 397
16.3.5 ITALY 403
16.3.5.1 Increasing industrial collaborations for ADC production to support market growth 403
16.3.6 SPAIN 409
16.3.6.1 Growing preference for personalized medicine to drive market 409
16.3.7 REST OF EUROPE 415
16.4 ASIA PACIFIC 422
16.4.1 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 430
16.4.2 CHINA 431
16.4.2.1 Expansion of biopharmaceutical manufacturing facilities to boost demand 431
16.4.3 JAPAN 438
16.4.3.1 Increasing collaborations among biotechnology companies to support market growth 438
16.4.4 INDIA 445
16.4.4.1 High investments in pharma R&D and favorable government policies to boost demand 445
16.4.5 SOUTH KOREA 451
16.4.5.1 Increased focus on quality manufacturing practices to propel market 451
16.4.6 AUSTRALIA 458
16.4.6.1 Growing demand for innovative research solutions to drive market 458
16.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 464
16.5 LATIN AMERICA 471
16.5.1 LATIN AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 478
16.5.2 BRAZIL 479
16.5.2.1 Increasing pharmaceutical R&D to fuel market 479
16.5.3 MEXICO 486
16.5.3.1 High FDIs and reduced pharmaceutical manufacturing costs to drive market 486
16.5.4 REST OF LATIN AMERICA 492

16.6 MIDDLE EAST 499
16.6.1 MIDDLE EAST: MACROECONOMIC OUTLOOK 506
16.6.2 GCC COUNTRIES 507
16.6.2.1 Kingdom of Saudi Arabia 514
16.6.2.1.1 Rising healthcare expenditure to boost market 514
16.6.2.2 United Arab Emirates 521
16.6.2.2.1 Increasing collaborations among biopharma companies to aid market growth 521
16.6.2.3 Other GCC Countries 527
16.6.3 REST OF MIDDLE EAST 534
16.7 AFRICA 541
16.7.1 INCREASING TARGET PATIENT POOL TO SUPPORT MARKET GROWTH 541
16.7.2 AFRICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 547
17 COMPETITIVE LANDSCAPE 549
17.1 OVERVIEW 549
17.2 KEY PLAYER STRATEGY/RIGHT TO WIN 549
17.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN BIOCONJUGATION MARKET 550
17.3 REVENUE ANALYSIS 551
17.4 MARKET SHARE ANALYSIS 552
17.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 554
17.5.1 STARS 554
17.5.2 EMERGING LEADERS 554
17.5.3 PERVASIVE PLAYERS 554
17.5.4 PARTICIPANTS 555
17.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 556
17.5.5.1 Company footprint 556
17.5.5.2 Product/Service footprint 557
17.5.5.3 Application footprint 558
17.5.5.4 End-user footprint 559
17.5.5.5 Region footprint 560
17.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 562
17.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 562
17.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 562
17.6.3 DYNAMIC COMPANIES 562
17.6.4 STARTING BLOCKS 562
17.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 564
17.7 COMPANY VALUATION & FINANCIAL METRICS 566
17.7.1 FINANCIAL METRICS 566
17.7.2 COMPANY VALUATION 567
17.8 BRAND/PRODUCT/SERVICE COMPARISON 568

17.9 COMPETITIVE SCENARIO 569
17.9.1 PRODUCT/SERVICE LAUNCHES 569
17.9.2 DEALS 570
17.9.3 EXPANSIONS 571
18 COMPANY PROFILES 573
18.1 KEY PLAYERS 573
18.1.1 DANAHER CORPORATION 573
18.1.1.1 Business overview 573
18.1.1.2 Products/Services offered 574
18.1.1.3 Recent developments 582
18.1.1.3.1 Product/Service launches 582
18.1.1.3.2 Deals 583
18.1.1.3.3 Expansions 583
18.1.1.4 MnM view 584
18.1.1.4.1 Key strengths 584
18.1.1.4.2 Strategic choices 584
18.1.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 585
18.1.2 LONZA 586
18.1.2.1 Business overview 586
18.1.2.2 Products/Services offered 587
18.1.2.3 Recent developments 588
18.1.2.3.1 Deals 588
18.1.2.3.2 Expansions 588
18.1.2.4 MnM view 589
18.1.2.4.1 Key strengths 589
18.1.2.4.2 Strategic choices 589
18.1.2.4.3 Weaknesses & competitive threats 589
18.1.3 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 590
18.1.3.1 Business overview 590
18.1.3.2 Products/Services offered 591
18.1.3.3 Recent developments 597
18.1.3.3.1 Product/Service launches 597
18.1.3.3.2 Deals 598
18.1.3.3.3 Expansions 598
18.1.3.4 MnM view 599
18.1.3.4.1 Key strengths 599
18.1.3.4.2 Strategic choices 599
18.1.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 600

18.1.4 MERCK KGAA 601
18.1.4.1 Business overview 601
18.1.4.2 Products/Services offered 602
18.1.4.3 Recent developments 606
18.1.4.3.1 Product/Service launches 606
18.1.4.3.2 Deals 607
18.1.4.3.3 Expansions 607
18.1.4.4 MnM view 609
18.1.4.4.1 Key strengths 609
18.1.4.4.2 Strategic choices 609
18.1.4.4.3 Weaknesses & competitive threats 609
18.1.5 ABBVIE INC. 610
18.1.5.1 Business overview 610
18.1.5.2 Products/Services offered 611
18.1.5.3 Recent developments 611
18.1.5.3.1 Deals 611
18.1.5.3.2 Expansions 612
18.1.5.4 MnM view 612
18.1.5.4.1 Key strengths 612
18.1.5.4.2 Strategic choices 612
18.1.5.4.3 Weaknesses & competitive threats 612
18.1.6 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. 613
18.1.6.1 Business overview 613
18.1.6.2 Products/Services offered 614
18.1.6.3 Recent developments 615
18.1.6.3.1 Deals 615
18.1.6.3.2 Expansions 616
18.1.7 SARTORIUS AG 617
18.1.7.1 Business overview 617
18.1.7.2 Products/Services offered 618
18.1.7.3 Recent developments 620
18.1.7.3.1 Deals 620
18.1.7.3.2 Expansions 621
18.1.8 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 623
18.1.8.1 Business overview 623
18.1.8.2 Products/Services offered 624
18.1.9 CATALENT, INC. 628
18.1.9.1 Business overview 628
18.1.9.2 Products/Services offered 629
18.1.9.3 Recent developments 630
18.1.9.3.1 Product/Service launches 630
18.1.9.3.2 Deals 630
18.1.9.3.3 Expansions 631
18.1.10 BECKTON, DICKINSON AND COMPANY 632
18.1.10.1 Business overview 632
18.1.10.2 Products/Services offered 633
18.1.10.3 Recent developments 635
18.1.10.3.1 Product/Service launches 635
18.1.10.3.2 Deals 635
18.1.11 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 636
18.1.11.1 Business overview 636
18.1.11.2 Products/Services offered 637
18.1.11.3 Recent developments 638
18.1.11.3.1 Product/Service launches 638
18.1.11.3.2 Deals 639
18.1.11.3.3 Expansions 640
18.1.12 PROMEGA CORPORATION 641
18.1.12.1 Business overview 641
18.1.12.2 Products/Services offered 641
18.1.13 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 642
18.1.13.1 Business overview 642
18.1.13.2 Products/Services offered 643
18.1.14 CHARLES RIVER LABORATORIES 645
18.1.14.1 Business overview 645
18.1.14.2 Products/Services offered 646
18.1.14.3 Recent developments 647
18.1.14.3.1 Deals 647
18.1.15 GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION 648
18.1.15.1 Business overview 648
18.1.15.2 Products/Services offered 649
18.1.15.3 Recent developments 650
18.1.15.3.1 Deals 650
18.1.16 PIRAMAL PHARMA LIMITED 651
18.1.16.1 Business overview 651
18.1.16.2 Products/services offered 652
18.1.16.3 Recent developments 653
18.1.16.3.1 Product/Service launches 653
18.1.16.3.2 Expansions 653
18.2 OTHER PLAYERS 654
18.2.1 ABZENA LTD. 654
18.2.2 NEW ENGLAND BIOLABS 655
18.2.3 BIOSYNTH 656
18.2.4 CELL SIGNALING TECHNOLOGY, INC. 657
18.2.5 CREATIVE BIOLABS 658
18.2.6 FORMOSA LABORATORIES INC. 659
18.2.7 NJ BIO, INC. 660
18.2.8 ROCKLAND IMMUNOCHEMICALS, INC. 661
18.2.9 SHANGHAI CHEMPARTNER 662
18.2.10 STERLING PHARMA SOLUTIONS LIMITED 662
18.2.11 SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED 663
18.2.12 TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 664
18.2.13 VECTOR LABORATORIES, INC. 665
19 APPENDIX 666
19.1 DISCUSSION GUIDE 666
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 672
19.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 674
19.4 RELATED REPORTS 675
19.5 AUTHOR DETAILS 676

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