タンパク質発現市場：製品別（試薬、ベクター、コンピテントセル、装置、ソフトウェア）、サービス別、システムタイプ別（哺乳類（CHO、HEK293）、昆虫、酵母）、ワークフロー別、用途別（治療、研究、産業） - 2029年までの世界予測

Protein Expression Market by Product (Reagents, Vectors, Competent Cells, Instruments, Software), Services, System Type (Mammalian (CHO, HEK293), Insect, Yeast), Workflow, Application (Therapeutic, Research, Industrial) - Global Forecast to 2029

世界のタンパク質発現市場は、2029年には48.2億米ドルに達し、2024年には34.1億米ドルから、予測期間中の年平均成長率は7.1％になると予測されている。製薬・バイオ医薬品業界における研究開発活動の増加に支えら... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年11月14日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	471	703	英語

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サマリー

世界のタンパク質発現市場は、2029年には48.2億米ドルに達し、2024年には34.1億米ドルから、予測期間中の年平均成長率は7.1％になると予測されている。製薬・バイオ医薬品業界における研究開発活動の増加に支えられた生物製剤の需要増加や、タンパク質ベースの研究を強化するための人工知能や機械学習の利用拡大といった要因が、市場の成長を支えています。さらに、個別化医薬品の開発へのシフトの進行、臨床活動のアウトソーシングサービスの増加、植物ベースおよび無細胞発現システムの使用重視の高まり、合成タンパク質生産技術の開発などの要因が、タンパク質発現市場のプレーヤーに成長機会を提供している。しかし、タンパク質発現試薬や器具のコストが高いことや、さまざまな発現系に関連する課題が、この市場の成長を抑制すると予想される。
"製品セグメントは、予測期間中、タンパク質発現市場において、提供物別に最も高い成長率を記録した"
2023年、製品セグメントは、タンパク質発現市場内で、オファリング別に最も高い成長率を記録した。タンパク質ベースの研究の増加、抗体やワクチンなどの生物製剤の承認や商業化の増加などの要因が、このセグメントの高成長を支えている。製品セグメントには、タンパク質発現の様々な段階を支援する様々な試薬＆キット、発現ベクター、コンピテントセル、機器が含まれる。試薬・キットは、タンパク質発現ワークフローにおける継続的な需要のため、タンパク質発現製品市場の最大セグメントを占めている。タンパク質発現技術の進歩や新しく効率的な試薬・キットの発売も、この製品セグメントの成長を支えている。さらに、個別化医療や抗体・ワクチンなどの生物製剤への注目の高まりが、これらの製品に対する需要を高めている。
「予測期間中、エンドユーザー別タンパク質発現サービス市場で最も高い成長率を記録したのは学術研究機関であった。
学術研究機関のエンドユーザー部門は、予測期間中、タンパク質発現サービス市場の中でエンドユーザー別に最も高い成長率を記録した。政府や製薬会社からの資金提供や助成金の増加に支えられた、生物学および生物医学研究のための革新的な研究ソリューションに対する需要の増加などの要因が、このエンドユーザー分野の高成長を支えている。さらに、様々な慢性疾患の治療のための抗体やワクチンなどのタンパク質ベースの治療法の開発のための研究機関と製薬企業との共同研究の数が増加している。この高成長は予測期間中も続くと予測される。
「北米：タンパク質発現市場で最大かつ最速の成長地域"
北米のタンパク質発現市場は、予測期間中に最も高い成長率を記録すると予測されている。この高い成長は、タンパク質ベースの治療法の開発に焦点を当てた確立されたバイオテクノロジーと製薬セクターの存在が、タンパク質発現製品とサービスに対する高い需要につながっていることに起因している。この地域には、主要なタンパク質発現製品・サービスのサプライヤーやエンドユーザー、高度な研究施設、大規模な研究開発費が存在する。さらに、がんや糖尿病などの慢性疾患の増加も、タンパク質ベースの新薬の必要性を後押しし、効率的なタンパク質発現技術への需要を高めている。さらに、ライフサイエンス研究に対する政府からの支援や資金援助も、世界のタンパク質発現市場における北米の大きな市場シェアを支えている。

本レポートのために実施した一次インタビューは以下のように分類できる：
- 企業タイプ別ティア1：32％、ティア2：44％、ティア3：24
- 役職別：（マネージャー）-45%、（CXO、ディレクター）-30%、（エグゼクティブ）-25
- 地域別北米40%、欧州25%、アジア太平洋地域20%、中南米5%、中東5%、アフリカ5
レポート掲載企業一覧
- サーモフィッシャーサイエンティフィック社（米国）
- メルクKGaA（ドイツ）
- ジェンスクリプト（米国）
- アジレント・テクノロジー（米国）
- タカラバイオ（日本）
- ロンザ（スイス）
- プロメガ・コーポレーション（米国）
- オリジーン・テクノロジーズ（米）
- Qiagen（オランダ）
- バイオ・ラッド・ラボラトリーズ（米国）
- ダナハー社（米国）
- ザルトリウス社（ドイツ）
- 富士フイルムアーバインサイエンティフィック（日本）
- ビオネア株式会社（韓国）
- LGCリミテッド（イギリス）
- サイノ・バイオロジカル社（中国）
- ニューイングランド・バイオラボ（米国）
- ライフセンサーズ（米国）
- イエナバイオサイエンス社（ドイツ）
- チャールズリバーラボラトリーズ（米）
- コーニング・インコーポレイテッド（米国）
- ユーロフィンズ・サイエンティフィック（ルクセンブルク）
- 味の素株式会社（味の素バイオファーマサービス）（日本）
- シンジェン・インターナショナル社（インド）
- アラジェン・ライフサイエンス社（インド(インド）
調査範囲
この調査レポートは、世界のタンパク質発現市場を詳細に掲載しています。システムタイプ、オファリング、ワークフロー、アプリケーション、製品エンドユーザー、サービスエンドユーザー、地域など、さまざまなセグメントにわたる市場規模と今後の成長可能性を推定することを目的としています。本レポートでは、タンパク質発現市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意、新製品・サービスの発表、M&A、タンパク質発現市場に関連する最近の動向に関する洞察を提供しています。タンパク質発現市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析も本レポートでカバーしています。
このレポートを購入する理由：
本レポートは、タンパク質発現市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、より良い事業の位置付けと適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、利害関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 主な促進要因（生物製剤の需要増加、製薬・バイオ医薬品業界における研究開発の増加、人工知能と機械学習の利用の増加、個別化医薬品へのシフトの増加、臨床活動のアウトソーシングの増加）、阻害要因（タンパク質発現提供の高コスト、医薬品開発における低分子の優位性）の分析、タンパク質発現市場の成長に影響を与える機会（植物ベースおよび無細胞発現システム重視の高まり、新興国市場の活況、新しい合成タンパク質生産技術の開発の増加、組み換えタンパク質の使用の増加）、および課題（生産コストと効率の問題）。
- 製品開発/イノベーション：タンパク質発現市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス開始に関する詳細な洞察
- 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のタンパク質発現市場を分析しています。
- 市場の多様化：タンパク質発現市場における新製品＆サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する網羅的な情報
- 競合評価：タンパク質発現市場におけるThermo Fisher Scientific Inc.（米国）、Merck KGaA（ドイツ）、Danaher Corporation（米国）、Agilent Technologies, Inc.（米国）、Sartorius AG（ドイツ）、GenScript（米国）、Takara Bio Inc.（日本）、Lonza（スイス）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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1 はじめに
1.1 調査目的 44
1.2 市場の定義 44
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場と地域範囲 45
1.3.2 対象範囲と除外項目 46
1.3.3 考慮した年数 47
1.4 考慮した通貨 47
1.5 利害関係者 47
1.6 変更点のまとめ 48
2 調査方法 49
2.1 調査データ 49
2.1.1 二次データ 50
2.1.2 一次データ 50
2.2 市場推計方法 52
2.2.1 市場推定 52
2.2.2 主要専門家による洞察 54
2.2.3 トップダウンアプローチ 55
2.3 市場成長率の予測 56
2.4 市場の内訳とデータの三角測量 58
2.5 リサーチの前提 59
2.6 リサーチの限界 59
2.7 リスク分析 60
3 エグゼクティブサマリー
4 プレミアムインサイト 66
4.1 タンパク質発現市場の概要
4.2 北米：タンパク質発現市場：オファリング別、国別、2023年 67
4.3 タンパク質発現市場シェア：システムタイプ別、2024年対2029年 67
4.4 タンパク質発現製品市場：エンドユーザー別、2023年 68
4.5 タンパク質発現サービス市場：エンドユーザー別、2023年 68
4.6 タンパク質発現市場：国別 69

5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 生物製剤の需要増加 71
5.2.1.2 製薬・バイオ医薬品業界における研究開発の増加 74
5.2.1.3 人工知能と機械学習の利用拡大 74
5.2.1.4 個別化医薬品へのシフトの増加 75
5.2.1.5 臨床活動のアウトソーシングの増加 76
5.2.2 阻害要因 77
5.2.2.1 タンパク質発現オファーの高コスト 77
5.2.2.2 医薬品開発における低分子への再注目 77
5.2.3 機会 78
5.2.3.1 植物由来および無細胞発現系への注目の高まり 78
5.2.3.2 新興国における市場の活況 78
5.2.3.3 合成タンパク質生産技術の開発の増加 79
5.2.3.4 組換えタンパク質の利用拡大 80
5.2.4 課題 80
5.2.4.1 生産コストと効率の問題 80
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 81
5.4 価格分析 82
5.4.1 タンパク質発現製品の平均販売価格動向 82
5.4.2 主要プレーヤー別の平均販売価格 83
5.4.2.1 システムタイプの平均販売価格（主要プレーヤー別） 83
5.4.2.2 タンパク質発現装置の平均販売価格動向、
主要企業別 85
5.4.3 平均販売価格：地域別 86
5.4.3.1 タンパク質発現消耗品の平均販売価格（地域別
地域別 86
5.86 4.3.2 タンパク質発現装置の平均販売価格動向（地域別） 88
地域別
5.5 サプライチェーン分析 89
5.6 バリューチェーン分析 90
5.7 エコシステム分析 93
5.8 投資／資金調達活動 95
5.9 技術分析 96
5.9.1 主要技術 96
5.9.1.1 組換えDNA技術 96
5.9.1.2 トランスフェクション技術 96
5.9.1.2.1 試薬ベースのトランスフェクション 96
5.9.1.2.2 装置ベースのトランスフェクション 97
5.9.1.2.3 ウイルスベースのトランスフェクション 98
5.9.1.3 タンパク質発現システム 98
5.9.1.3.1 細菌発現システム 99
5.9.1.3.2 哺乳動物発現系 99
5.9.1.3.3 酵母発現系 99
5.9.1.3.4 昆虫発現系 99
5.9.1.3.5 無細胞発現系 99
5.9.2 隣接技術 100
5.9.2.1 抽出技術 100
5.9.2.1.1 非機械的方法 100
5.9.2.1.2 機械的方法 101
5.9.2.2 精製・特性解析技術 101
5.9.2.2.1 タンパク質精製技術 101
5.9.2.2.2 タンパク質特性解析技術 101
5.9.3 補完的技術 102
5.9.3.1 ハイスループット技術 102
5.9.3.2 計算タンパク質設計 102
5.10 特許分析 103
5.11 貿易分析 106
5.11.1 輸入データ 106
5.11.2 輸出データ 108
5.12 主要会議・イベント（2024-2025年） 109
5.13 規制分析 110
5.13.1 規制情勢 110
5.13.1.1 北米 110
5.13.1.2 欧州 110
5.13.1.3 新興国 111
5.13.2 規制機関、政府機関、その他の組織 111
5.14 ポーターの5つの力分析 115
5.14.1 競争相手の強さ 116
5.14.2 供給者の交渉力 116
5.14.3 買い手の交渉力 116
5.14.4 新規参入の脅威 116
5.14.5 代替品の脅威 117
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 117
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 117
5.15.2 購入基準 118
5.15.2.1 タンパク質発現製品の購買基準 118
5.15.2.2 タンパク質発現サービスの購入基準 120

5.16 AI／遺伝子AIがタンパク質発現市場に与える影響 121
5.16.1 はじめに 121
5.16.2 タンパク質発現アプリケーションの市場ポテンシャル 121
5.16.3 AIのユースケース 122
5.16.4 AIを導入する主要企業 123
5.16.5 タンパク質発現エコシステムにおけるジェネレーティブAIの将来性 123
6 タンパク質発現市場、オファリング別 124
6.1 はじめに 125
6.2 製品 125
6.2.1 試薬・キット 128
6.2.1.1 増え続けるクローニング、トランスフェクション、精製、特性解析への使用 128
6.2.2 発現ベクター 131
6.2.2.1 複雑なタンパク質の生産の増加が市場を促進する 131
6.2.3 コンピテントセル 133
6.2.3.1 治療用タンパク質に対する需要の増加が成長を促進する 133
6.2.4 装置・ソフトウェア 136
6.2.4.1 バイオ医薬品と個別化治療に対する需要の増加が成長を促進する 136
6.3 サービス 138
6.3.1 大規模生産におけるタンパク質発現サービスの利用拡大が市場を活性化 138
7 タンパク質発現市場：システムタイプ別 141
7.1 はじめに 142
7.2 哺乳動物細胞発現システム 142
7.2.1 中国ハムスター卵巣（cho）細胞システム 146
7.2.1.1 高い生存率、急速な成長、成長を支える発現レベルの向上 146
7.2.2 ヒト胚性腎臓（hek 293）細胞系 148
7.2.2.1 成長を増強するための一過性トランスフェクション研究での広範な使用 148
7.2.3 その他の哺乳動物細胞系 151
7.3 原核生物発現系 154
7.3.1 エシェリヒア・コリ系 157
7.3.1.1 細胞密度が高く、増殖を刺激する培地のコストが低い 157
7.3.2 その他の原核生物発現系 159
7.4 昆虫細胞発現系 162
7.4.1 バキュロウイルス系 165
7.4.1.1 生物学的に活性で機能的な組換えタンパク質の生産量を増やし、成長を早める 165
7.4.2 その他の昆虫細胞発現系 167

7.5 酵母発現系 170
7.5.1 Pichiaシステム 173
7.5.1.1 抗体断片やワクチン生産の増加が成長を促進する 173
7.5.2 サッカロミセス・システム 175
7.175 5.2.1 異種タンパク質の生産にサッカロミセス系の利用が増加し、成長を加速 175
7.5.3 その他の酵母発現系 178
7.6 無細胞発現系 180
7.6.1 組換えタンパク質に対する需要の増加が市場を支える 180
7.7 藻類ベースの発現系 183
7.7.1 抗体やワクチン作製における藻類ベースの発現システムの利用拡大が市場を押し上げる 183
8 タンパク質発現市場（ワークフロー別） 186
8.1 導入 187
8.2 クローニングとトランスフェクション 187
8.2.1 消耗品と試薬の継続的補充が市場を支える 187
8.3 転写、翻訳、翻訳後修飾（ptm） 190
8.3.1 機能的で安定したタンパク質へのニーズの高まりが市場を牽引 190
8.4 抽出、精製、特性評価 192
8.4.1 適切なアプリケーションに必要な標準を遵守する必要性が市場を牽引 192
9 タンパク質発現市場、用途別 195
9.1 はじめに 196
9.2 治療用途 196
9.2.1 生物製剤治療に対する需要の高まりが成長を促進する 196
9.3 研究用途
9.3.1 プロテオミクス、ゲノミクス、創薬への関心の高まりが市場を押し上げる 199
9.4 産業用途 202
9.4.1 化粧品、繊維製品、工業用酵素におけるタンパク質利用の増加が成長を促進する 202
10 タンパク質発現製品市場：エンドユーザー別 206
10.1 導入 207
10.2 製薬・バイオテクノロジー企業 207
10.2.1 生物製剤の承認増加が成長を促す 207
10.3 学術・研究機関 210
10.3.1 政府・民間資金の増加が市場成長に寄与する 210

10.4 医薬品開発・製造受託機関（CRO・CDM） 213
10.4.1 医薬品製造と臨床試験におけるアウトソーシングと提携の増加が市場を支える 213
10.5 その他のエンドユーザー 217
11 タンパク質発現サービス市場：エンドユーザー別 220
11.1 はじめに 221
11.2 製薬・バイオテクノロジー企業 221
11.2.1 医薬品開発のアウトソーシングへのシフトが成長を後押し 221
11.3 学術・研究機関 224
11.224 3.1 学術機関と受託研究機関との提携が増加し、成長を後押し 224
11.4 その他のエンドユーザー 227
12 タンパク質発現市場：地域別 230
12.1 はじめに 231
12.2 北米 231
12.2.1 北米のマクロ経済見通し 237
12.2.2 米国 237
12.2.2.1 新規治療薬やタンパク質ベースの医薬品開発への関心の高まりが市場を牽引 237
12.2.3 カナダ 242
12.2.3.1 癌罹患率の増加と官民パートナーシップの普及が成長を持続 242
12.3 欧州 246
12.3.1 欧州のマクロ経済見通し 251
12.3.2 ドイツ 252
12.3.2.1 プロテオミクスに基づく研究と医療投資の増加が成長を促進 252
12.3.3 英国 256
12.3.3.1 免疫療法、ワクチン、プロテオミクスの開発が市場を活性化 256
12.3.4 フランス 260
12.3.4.1 プロテオミクスとゲノミクスへの資金増加が成長を促進 260
12.3.5 イタリア 265
12.3.5.1 大学や研究機関が支えるライフサイエンス研究の成長が市場を押し上げる 265
12.3.6 スペイン 269
12.3.6.1 医薬品開発のための国際共同研究の増加が市場を活性化 269

12.3.7 オランダ 273
12.3.7.1 高度なインフラが市場を活性化 273
12.3.8 その他の欧州 277
12.4 アジア太平洋地域 281
12.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 287
12.4.2 中国 288
12.4.2.1 ゲノミクスとタンパク質研究への政府資金投入が市場を押し上げる 288
12.4.3 日本 292
12.4.3.1 ライフサイエンス分野における政府団体の取り組みが市場成長を支える 292
12.4.4 インド 297
12.4.4.1 民間企業と学術機関の連携が活発化し、成長を促進 297
12.4.5 オーストラリア 301
12.4.5.1 新規タンパク質・ペプチド開発への関心の高まりが市場を牽引 301
12.4.6 韓国 305
12.4.6.1 新規治療法の研究開発が成長を促進 305
12.4.7 その他のアジア太平洋地域 310
12.5 ラテンアメリカ 314
12.5.1 ラテンアメリカのマクロ経済展望 319
12.5.2 ブラジル 320
12.5.2.1 産業投資の拡大が市場を牽引 320
12.5.3 メキシコ 324
12.5.3.1 慢性疾患の増加と強固な研究エコシステムが成長を促進 324
12.5.4 アルゼンチン 328
12.5.4.1 バイオテクノロジーと医薬品研究開発の増加が成長を促進 328
12.5.5 その他のラテンアメリカ 332
12.6 中東 336
12.6.1 中東のマクロ経済見通し 341
12.6.2 GCC諸国 342
12.6.2.1 政府当局と民間企業の戦略的投資が市場を牽引 342
12.6.3 その他の中東地域 346
12.7 アフリカ 350
12.7.1 有利な保険制度と臨床試験が市場成長に寄与 350
12.7.2 アフリカのマクロ経済見通し 354

13 競争環境 356
13.1 概要 356
13.2 主要企業の戦略／勝利への権利（2021～2024年） 356
13.3 収益分析（2021～2023年） 359
13.4 市場シェア分析、2023年
13.5 企業評価象限：主要プレーヤー、2023年 363
13.5.1 スター企業 363
13.5.2 新興リーダー 363
13.5.3 浸透型プレーヤー 363
13.5.4 参加企業 363
13.5.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 365
13.5.5.1 企業フットプリント 365
13.5.5.2 地域別フットプリント 366
13.5.5.3 オファリングのフットプリント 367
13.5.5.4 発現システムのフットプリント 369
13.5.5.5 アプリケーション・フットプリント 371
13.6 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 372
13.6.1 進歩的企業 372
13.6.2 反応企業 372
13.6.3 ダイナミック企業 372
13.6.4 スタートアップ・ブロック 372
13.6.5 競争ベンチマーク：新興企業／SM、2023年 374
13.6.5.1 主要新興企業／SMESの詳細リスト 374
13.6.5.2 新興企業/SMEの競合ベンチマーキング 375
13.7 企業の評価と財務指標 376
13.7.1 企業評価 376
13.7.2 財務指標 376
13.8 ブランド／製品の比較 377
13.9 競争シナリオ 378
13.9.1 製品／サービスの発売 378
13.9.2 取引 379
13.9.3 拡張 380

14 企業プロファイル 382
14.1 主要企業 382
14.1.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック382
14.1.1.1 事業概要 382
14.1.1.2 提供する製品とサービス 383
14.1.1.3 最近の動向 388
14.1.1.3.1 製品／サービスの発売 388
14.1.1.3.2 取引 389
14.1.1.3.3 拡張 389
14.1.1.4 MnMの見解 390
14.1.1.4.1 主要な強み 390
14.1.1.4.2 戦略的選択 390
14.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 391
14.1.2 メルクKGAA 392
14.1.2.1 事業概要
14.1.2.2 提供する製品とサービス 393
14.1.2.3 最近の動向 395
14.1.2.3.1 取引 395
14.1.2.3.2 拡張 396
14.1.2.4 MnMの見解 398
14.1.2.4.1 主要な強み 398
14.1.2.4.2 戦略的選択 398
14.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 398
14.1.3 ダナハーコーポレーション 399
14.1.3.1 事業概要 399
14.1.3.2 提供する製品とサービス 400
14.1.3.3 最近の動向 402
14.1.3.3.1 製品／サービスの発売 402
14.1.3.3.2 取引 403
14.1.3.3.3 事業拡大 403
14.1.3.4 MnMの見解 404
14.1.3.4.1 主要な強み 404
14.1.3.4.2 戦略的選択 404
14.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 404
14.1.4 アジレント・テクノロジー（株405
14.1.4.1 事業概要 405
14.1.4.2 提供する製品とサービス 406
14.1.4.3 MnMの見解 409
14.1.4.3.1 主要な強み 409
14.1.4.3.2 戦略的選択 409
14.1.4.3.3 弱点と競争上の脅威 409

14.1.5 サルトリウスAG 410
14.1.5.1 事業概要 410
14.1.5.2 提供する製品とサービス 411
14.1.5.3 最近の動向 412
14.1.5.3.1 取引 412
14.1.5.3.2 事業拡大 413
14.1.5.4 MnMの見解 414
14.1.5.4.1 主要な強み 414
14.1.5.4.2 戦略的選択 414
14.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 414
14.1.6 ジェンスクリプト 415
14.1.6.1 事業概要 415
14.1.6.2 提供する製品とサービス 416
14.1.6.3 最近の動向 417
14.1.6.3.1 製品／サービスの発売 417
14.1.6.4 MnMの見解 418
14.1.6.4.1 主要な強み 418
14.1.6.4.2 戦略的選択 418
14.1.6.4.3 弱点と競争上の脅威 418
14.1.7 タカラバイオ株式会社419
14.1.7.1 事業概要 419
14.1.7.2 提供する製品とサービス 421
14.1.8 バイオ・ラッド・ラボラトリーズInc.423
14.1.8.1 事業概要 423
14.1.8.2 提供する製品とサービス 424
14.1.9 QIAGEN社 426
14.1.9.1 事業概要 426
14.1.9.2 提供する製品とサービス 428
14.1.10 チャールズ・リバー・ラボラトリーズ 429
14.1.10.1 事業概要 429
14.1.10.2 提供する製品とサービス 431
14.1.11 コーニング・インコーポレーテッド 432
14.1.11.1 事業概要 432
14.1.11.2 提供する製品とサービス 433
14.1.12 ロンザ 435
14.1.12.1 事業概要 435
14.1.12.2 提供する製品とサービス 436
14.1.12.3 最近の動向 438
14.1.12.3.1 製品・サービスの発売 438
14.1.12.3.2 取引 438

14.1.13 富士フイルムアーバインサイエンティフィック（株439
14.1.13.1 事業概要 439
14.1.13.2 提供する製品とサービス 440
14.1.13.3 最近の動向 442
14.1.13.3.1 製品／サービスの発売 442
14.1.13.3.2 取引 442
14.1.13.3.3 事業拡大 443
14.1.14 シンジェン・インターナショナル・リミテッド 444
14.1.14.1 事業概要 444
14.1.14.2 提供する製品とサービス 445
14.1.14.3 最近の動向 445
14.1.14.3.1 製品・サービスの発売 445
14.1.15 LGCリミテッド 446
14.1.15.1 事業概要 446
14.1.15.2 提供する製品・サービス 447
14.1.16 ユーロフィンズ・サイエンティフィック 448
14.1.16.1 事業概要 448
14.1.16.2 提供する製品とサービス 449
14.1.17 味の素株式会社450
14.1.17.1 事業概要 450
14.1.17.2 提供する製品とサービス 451
14.2 その他のプレーヤー 452
14.2.1 プロメガ・コーポレーション 452
14.2.2 サイノ・バイオロジカル・インク453
14.2.3 Raybiotech, Inc.454
14.2.4 ビオネア株式会社 455
14.2.5 オリジンテクノロジーズ456
14.2.6 ニューイングランドバイオラボ 457
14.2.7 アキュレクス・バイオサイエンス 458
14.2.8 アラジェン・ライフ・サイエンシズ459
14.2.9 オックスフォード・エクスプレッション・テクノロジーズ 460
14.2.10 プロテオジェニクス461
14.2.11 アベオミクス 462
15 付録 463
15.1 ディスカッションガイド 463
15.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 467
15.3 カスタマイズ・オプション 469
15.4 関連レポート 469
15.5 著者の詳細 470

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Table of Contents

Summary

The global Protein Expression market is projected to reach USD 4.82 billion in 2029 and is from USD 3.41 billion by 2024, at a CAGR of 7.1% during the forecast period. Factors such as the increasing demand for biologics supported by the rise in R&D activities in the pharmaceutical and biopharmaceutical industry and the growing use of artificial intelligence and machine learning to enhance protein-based studies are supporting the growth of the market. Moreover, factors such as the ongoing shift toward the development of personalized medicines, the rise in outsourcing services for clinical activities, the growing emphasis on the use of plant-based and cell-free expression systems, and the development of synthetic protein production technologies provide growth opportunities for players within the protein expression market. However, the high cost of protein expression reagents and instruments and the challenges associated with various expression systems are expected to restrain the growth of this market.
“The product segment registered the highest growth rate in the protein expression market, by offerings, during the forecast period”
In 2023, the products segment registered the highest growth rate within the protein expression market by offerings. Factors such as the rise in protein-based research and increasing approvals and commercialization of biologics, such as antibodies and vaccines are supporting the high growth of this segment. The products segment includes various reagents & kits, expression vectors, competent cells, and instruments that aid during various phases of protein expression. Reagents & kits accounted for the largest segment of the protein expression products market due to the continuous demand for these products during the protein expression workflow. Advancements in protein expression technologies and the launch of new and efficient reagents and kits are also supporting the growth of this product segment. Additionally, the rising focus on personalized medicine and biologics, such as antibodies and vaccines, is creating more demand for these products.
“The academic research institutes registered the highest growth rate in the protein expression services market, by end user, during the forecast period”
The academic research institute end user segment registered the highest growth rate within the protein expression services market by end user during the forecast period. Factors such as the increasing demand for innovative research solutions for biological and biomedical research supported by an increase in funding and grants from governments and pharmaceutical companies are supporting the high growth of this end user segment. Moreover, there is an increase in the number of collaborations between research institutes and pharmaceutical companies for the development of protein-based therapies such as antibodies and vaccines for the treatment of various chronic illnesses. This high growth is projected to continue during the forecast period.
“North America: The largest and fastest-growing region in the Protein Expression market”
The protein expression market in North America is projected to register the highest growth rate during the forecast period. This high growth is attributed to the presence of an established biotechnology and pharmaceuticals sector focusing on the development of protein-based therapies leading to a high demand for protein expression products and services. The region has key protein expression products and services suppliers and end-users as well as advanced research facilities and large R&D expenditures. In addition, the rise of chronic conditions such as cancer and diabetes has also supported the need for new protein-based drugs, increasing the demand for efficient protein expression technologies. In addition, the support and funding from the government for life sciences research also support the large market share of North America in the global protein expression market.

The primary interviews conducted for this report can be categorized as follows:
• By Company Type: Tier 1 – 32%, Tier 2 – 44%, and Tier 3 – 24%
• By Designation: (Managers) - 45%, (CXOs, Directors)- 30%, and(Executives) - 25%
• By Region: North America -40%, Europe -25%, Asia-Pacific -20%, Latin America -5%, Middle East- 5%, Africa-5%
List of Companies Profiled in the Report:
• Thermo Fisher Scientific, Inc. (US)
• Merck KGaA (Germany)
• GenScript (US)
• Agilent Technologies, Inc. (US)
• Takara Bio Inc. (Japan)
• Lonza (Switzerland)
• Promega Corporation (US)
• OriGene Technologies, Inc. (US)
• Qiagen (Netherlands)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (US)
• Danaher Corporation (US)
• Sartorius AG (Germany)
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. (Japan)
• Bioneer Corporation (South Korea)
• LGC Limited (UK)
• Sino Biological, Inc. (China)
• New England BioLabs (US)
• LifeSensors Inc. (US)
• Jena Bioscience GmbH (Germany)
• Charles River Laboratories (US)
• Corning Incorporated (US)
• Eurofins Scientific (Luxembourg)
• Ajinomoto Co., Inc. (Ajinomoto Bio-Pharma Services) (Japan)
• Syngene International Limited (India)
• Aragen Life Sciences Ltd. (India)
Research Coverage:
This report provides a detailed picture of the global Protein Expression Market. It aims at estimating the size and future growth potential of the market across different segments such as the system type, offerings, workflow, application, products end user, services end user, and region. The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the protein expression market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, solutions, and services; key strategies; Contracts, partnerships, agreements, new product & service launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the protein expression market. Competitive analysis of upcoming startups in the protein expression market ecosystem is covered in this report.
Reasons to buy this report :
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall protein expression market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Increasing demand for biologics, Rise in R&D in pharmaceutical and biopharmaceutical industries, Growing use of artificial intelligence and machine learning, Increasing shift toward personalized medicines, and Growing outsourcing of clinical activities), restraints (High cost of protein expression offerings and the dominance of small molecules in drug development), opportunities (Growing emphasis on plant-based and cell-free expression systems, Booming markets in emerging economies, Increasing development of new synthetic protein production technologies, and Growing use of recombinant proteins), and challenges (Production cost and efficiency issues) influencing the growth of the protein expression market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the protein expression market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the protein expression market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the protein expression market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Thermo Fisher Scientific Inc. (US), Merck KGaA (Germany), Danaher Corporation (US), Agilent Technologies, Inc. (US), Sartorius AG (Germany), GenScript (US), Takara Bio Inc. (Japan), Lonza (Switzerland), among others in protein expression market.

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1 INTRODUCTION 44
1.1 STUDY OBJECTIVES 44
1.2 MARKET DEFINITION 44
1.3 STUDY SCOPE 45
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 45
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 46
1.3.3 YEARS CONSIDERED 47
1.4 CURRENCY CONSIDERED 47
1.5 STAKEHOLDERS 47
1.6 SUMMARY OF CHANGES 48
2 RESEARCH METHODOLOGY 49
2.1 RESEARCH DATA 49
2.1.1 SECONDARY DATA 50
2.1.2 PRIMARY DATA 50
2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 52
2.2.1 MARKET ESTIMATION 52
2.2.2 INSIGHTS FROM PRIMARY EXPERTS 54
2.2.3 TOP-DOWN APPROACH 55
2.3 MARKET GROWTH RATE PROJECTIONS 56
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 58
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 59
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 59
2.7 RISK ANALYSIS 60
3 EXECUTIVE SUMMARY 61
4 PREMIUM INSIGHTS 66
4.1 PROTEIN EXPRESSION MARKET OVERVIEW 66
4.2 NORTH AMERICA: PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY OFFERING AND COUNTRY, 2023 67
4.3 PROTEIN EXPRESSION MARKET SHARE, BY SYSTEM TYPE, 2024 VS. 2029 67
4.4 PROTEIN EXPRESSION PRODUCTS MARKET, BY END USER, 2023 68
4.5 PROTEIN EXPRESSION SERVICES MARKET, BY END USER, 2023 68
4.6 PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY COUNTRY 69

5 MARKET OVERVIEW 70
5.1 INTRODUCTION 70
5.2 MARKET DYNAMICS 70
5.2.1 DRIVERS 71
5.2.1.1 Increasing demand for biologics 71
5.2.1.2 Rise in R&D in pharmaceutical and biopharmaceutical industries 74
5.2.1.3 Growing use of artificial intelligence and machine learning 74
5.2.1.4 Increasing shift toward personalized medicines 75
5.2.1.5 Growing outsourcing of clinical activities 76
5.2.2 RESTRAINTS 77
5.2.2.1 High cost of protein expression offerings 77
5.2.2.2 Renewed focus on small molecules in drug development 77
5.2.3 OPPORTUNITIES 78
5.2.3.1 Growing emphasis on plant-based and cell-free expression systems 78
5.2.3.2 Booming market in emerging economies 78
5.2.3.3 Increasing development of synthetic protein production technologies 79
5.2.3.4 Growing use of recombinant proteins 80
5.2.4 CHALLENGES 80
5.2.4.1 Production cost and efficiency issues 80
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 81
5.4 PRICING ANALYSIS 82
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PROTEIN EXPRESSION PRODUCTS 82
5.4.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY KEY PLAYER 83
5.4.2.1 Average selling price of system types, by key player 83
5.4.2.2 Average selling price trend of protein expression instruments,
by key player 85
5.4.3 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 86
5.4.3.1 Average selling price of protein expression consumable products,
by region 86
5.4.3.2 Average selling price trend of protein expression instruments,
by region 88
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 89
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 90
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 93
5.8 INVESTMENT/FUNDING ACTIVITY 95
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 96
5.9.1 KEY TECHNOLOGIES 96
5.9.1.1 Recombinant DNA technology 96
5.9.1.2 Transfection technologies 96
5.9.1.2.1 Reagent-based transfection 96
5.9.1.2.2 Instrument-based transfection 97
5.9.1.2.3 Virus-based transfection 98
5.9.1.3 Protein expression systems 98
5.9.1.3.1 Bacterial expression systems 99
5.9.1.3.2 Mammalian expression systems 99
5.9.1.3.3 Yeast expression systems 99
5.9.1.3.4 Insect expression systems 99
5.9.1.3.5 Cell-free expression systems 99
5.9.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 100
5.9.2.1 Extraction technologies 100
5.9.2.1.1 Non-mechanical methods 100
5.9.2.1.2 Mechanical methods 101
5.9.2.2 Purification and characterization technologies 101
5.9.2.2.1 Protein purification technologies 101
5.9.2.2.2 Protein characterization technologies 101
5.9.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 102
5.9.3.1 High-throughput technologies 102
5.9.3.2 Computation protein designing 102
5.10 PATENT ANALYSIS 103
5.11 TRADE ANALYSIS 106
5.11.1 IMPORT DATA 106
5.11.2 EXPORT DATA 108
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 109
5.13 REGULATORY ANALYSIS 110
5.13.1 REGULATORY LANDSCAPE 110
5.13.1.1 North America 110
5.13.1.2 Europe 110
5.13.1.3 Emerging economies 111
5.13.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 111
5.14 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 115
5.14.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 116
5.14.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 116
5.14.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 116
5.14.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 116
5.14.5 THREAT OF SUBSTITUTES 117
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 117
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 117
5.15.2 BUYING CRITERIA 118
5.15.2.1 Buying criteria for protein expression products 118
5.15.2.2 Buying criteria for protein expression services 120

5.16 IMPACT OF AI/GEN AI ON PROTEIN EXPRESSION MARKET 121
5.16.1 INTRODUCTION 121
5.16.2 MARKET POTENTIAL FOR PROTEIN EXPRESSION APPLICATIONS 121
5.16.3 AI USE CASES 122
5.16.4 KEY COMPANIES IMPLEMENTING AI 123
5.16.5 FUTURE OF GENERATIVE AI IN PROTEIN EXPRESSION ECOSYSTEM 123
6 PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY OFFERING 124
6.1 INTRODUCTION 125
6.2 PRODUCTS 125
6.2.1 REAGENTS & KITS 128
6.2.1.1 Increasing use for cloning, transfection, purification, and characterization to spur growth 128
6.2.2 EXPRESSION VECTORS 131
6.2.2.1 Growing production of complex proteins to propel market 131
6.2.3 COMPETENT CELLS 133
6.2.3.1 Increasing demand for therapeutic proteins to expedite growth 133
6.2.4 INSTRUMENTS & SOFTWARE 136
6.2.4.1 Increasing demand for biopharmaceuticals and personalized therapies to augment growth 136
6.3 SERVICES 138
6.3.1 GROWING UTILIZATION OF PROTEIN EXPRESSION SERVICES FOR LARGE-SCALE PRODUCTION TO FUEL MARKET 138
7 PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY SYSTEM TYPE 141
7.1 INTRODUCTION 142
7.2 MAMMALIAN CELL EXPRESSION SYSTEMS 142
7.2.1 CHINESE HAMSTER OVARY (CHO) CELL SYSTEMS 146
7.2.1.1 High viability, rapid growth, and improved expression levels to support growth 146
7.2.2 HUMAN EMBRYONIC KIDNEY (HEK 293) CELL SYSTEMS 148
7.2.2.1 Wide usage in transient transfection studies to augment growth 148
7.2.3 OTHER MAMMALIAN CELL SYSTEMS 151
7.3 PROKARYOTIC EXPRESSION SYSTEMS 154
7.3.1 ESCHERICHIA COLI SYSTEMS 157
7.3.1.1 High cell density and low cost of media to stimulate growth 157
7.3.2 OTHER PROKARYOTIC EXPRESSION SYSTEMS 159
7.4 INSECT CELL EXPRESSION SYSTEMS 162
7.4.1 BACULOVIRUS SYSTEMS 165
7.4.1.1 Increasing production of biologically active and functional recombinant proteins to speed up growth 165
7.4.2 OTHER INSECT CELL EXPRESSION SYSTEMS 167

7.5 YEAST EXPRESSION SYSTEMS 170
7.5.1 PICHIA SYSTEMS 173
7.5.1.1 Rising production of antibody fragments, and vaccines to fuel growth 173
7.5.2 SACCHAROMYCES SYSTEMS 175
7.5.2.1 Increasing use of saccharomyces systems for producing heterologous proteins to accelerate growth 175
7.5.3 OTHER YEAST EXPRESSION SYSTEMS 178
7.6 CELL-FREE EXPRESSION SYSTEMS 180
7.6.1 INCREASING DEMAND FOR RECOMBINANT PROTEINS TO SUPPORT MARKET 180
7.7 ALGAL-BASED EXPRESSION SYSTEMS 183
7.7.1 GROWING USE OF ALGAL-BASED EXPRESSION SYSTEMS IN ANTIBODY AND VACCINE GENERATION TO BOOST MARKET 183
8 PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY WORKFLOW 186
8.1 INTRODUCTION 187
8.2 CLONING & TRANSFECTION 187
8.2.1 CONTINUOUS REPLENISHMENT OF CONSUMABLES AND REAGENTS TO SUPPORT MARKET 187
8.3 TRANSCRIPTION, TRANSLATION, AND POST-TRANSLATIONAL MODIFICATION (PTM) 190
8.3.1 GROWING NEED FOR FUNCTIONAL AND STABLE PROTEINS TO DRIVE MARKET 190
8.4 EXTRACTION, PURIFICATION, AND CHARACTERIZATION 192
8.4.1 NEED TO ADHERE TO REQUIRED STANDARDS FOR SUITABLE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 192
9 PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY APPLICATION 195
9.1 INTRODUCTION 196
9.2 THERAPEUTIC APPLICATIONS 196
9.2.1 RISING DEMAND FOR BIOLOGICS THERAPIES TO FACILITATE GROWTH 196
9.3 RESEARCH APPLICATIONS 199
9.3.1 GROWING INTEREST IN PROTEOMICS, GENOMICS, AND DRUG DISCOVERY TO BOOST MARKET 199
9.4 INDUSTRIAL APPLICATIONS 202
9.4.1 INCREASING USE OF PROTEINS IN COSMETICS, TEXTILES, AND INDUSTRIAL ENZYMES TO PROMOTE GROWTH 202
10 PROTEIN EXPRESSION PRODUCTS MARKET, BY END USER 206
10.1 INTRODUCTION 207
10.2 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 207
10.2.1 INCREASING APPROVALS FOR BIOLOGICS TO STIMULATE GROWTH 207
10.3 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES 210
10.3.1 RISE IN GOVERNMENT AND PRIVATE FUNDING TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 210

10.4 CONTRACT RESEARCH ORGANIZATIONS & CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING ORGANIZATIONS (CROS & CDMOS) 213
10.4.1 INCREASING OUTSOURCING AND COLLABORATIONS FOR PHARMACEUTICAL MANUFACTURING AND CLINICAL TRIALS TO SUSTAIN MARKET 213
10.5 OTHER END USERS 217
11 PROTEIN EXPRESSION SERVICES MARKET, BY END USER 220
11.1 INTRODUCTION 221
11.2 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 221
11.2.1 INCREASING SHIFT TOWARD DRUG DEVELOPMENT OUTSOURCING TO FAVOR GROWTH 221
11.3 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES 224
11.3.1 RISING PARTNERSHIPS BETWEEN ACADEMIA AND CONTRACT RESEARCH ORGANIZATIONS TO AID GROWTH 224
11.4 OTHER END USERS 227
12 PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY REGION 230
12.1 INTRODUCTION 231
12.2 NORTH AMERICA 231
12.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 237
12.2.2 US 237
12.2.2.1 Growing focus on developing new therapeutics and protein-based drugs to drive market 237
12.2.3 CANADA 242
12.2.3.1 Increasing incidence of cancer and prevalence of public-private partnerships to sustain growth 242
12.3 EUROPE 246
12.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 251
12.3.2 GERMANY 252
12.3.2.1 Increasing proteomics-based research and healthcare investments to promote growth 252
12.3.3 UK 256
12.3.3.1 Growing development of immunotherapies, vaccines, and proteomics to fuel market 256
12.3.4 FRANCE 260
12.3.4.1 Rise in funding for proteomics and genomics to spur growth 260
12.3.5 ITALY 265
12.3.5.1 Growing life science research supported by universities and research institutions to boost market 265
12.3.6 SPAIN 269
12.3.6.1 Increasing international collaborations for drug development to fuel market 269

12.3.7 NETHERLANDS 273
12.3.7.1 Presence of advanced infrastructure to fuel market 273
12.3.8 REST OF EUROPE 277
12.4 ASIA PACIFIC 281
12.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 287
12.4.2 CHINA 288
12.4.2.1 Extensive government funding in genomics and protein research to boost market 288
12.4.3 JAPAN 292
12.4.3.1 Increasing initiatives by government associations in life sciences sector to support market growth 292
12.4.4 INDIA 297
12.4.4.1 Rising collaborations between private sector and academia to facilitate growth 297
12.4.5 AUSTRALIA 301
12.4.5.1 Growing focus on developing new proteins and peptides to drive market 301
12.4.6 SOUTH KOREA 305
12.4.6.1 Increasing research & development of novel therapies to facilitate growth 305
12.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 310
12.5 LATIN AMERICA 314
12.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR LATIN AMERICA 319
12.5.2 BRAZIL 320
12.5.2.1 Growing industrial investments to propel market 320
12.5.3 MEXICO 324
12.5.3.1 Increase in chronic diseases and robust research ecosystem to expedite growth 324
12.5.4 ARGENTINA 328
12.5.4.1 Rise in biotechnology and pharmaceutical research & development to augment growth 328
12.5.5 REST OF LATIN AMERICA 332
12.6 MIDDLE EAST 336
12.6.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR MIDDLE EAST 341
12.6.2 GCC COUNTRIES 342
12.6.2.1 Strategic investments between government authorities and private players to drive market 342
12.6.3 REST OF MIDDLE EAST 346
12.7 AFRICA 350
12.7.1 FAVORABLE INSURANCE PROGRAMS AND CLINICAL TRIALS TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 350
12.7.2 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR AFRICA 354

13 COMPETITIVE LANDSCAPE 356
13.1 OVERVIEW 356
13.2 KEY PLAYER STRATEGY/RIGHT TO WIN, 2021–2024 356
13.3 REVENUE ANALYSIS, 2021–2023 359
13.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 360
13.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT: KEY PLAYERS, 2023 363
13.5.1 STARS 363
13.5.2 EMERGING LEADERS 363
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 363
13.5.4 PARTICIPANTS 364
13.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 365
13.5.5.1 Company footprint 365
13.5.5.2 Region footprint 366
13.5.5.3 Offering footprint 367
13.5.5.4 Expression system footprint 369
13.5.5.5 Application footprint 371
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 372
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 372
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 372
13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 372
13.6.4 STARTING BLOCKS 372
13.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 374
13.6.5.1 Detailed list of key startups/SMES 374
13.6.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 375
13.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 376
13.7.1 COMPANY VALUATION 376
13.7.2 FINANCIAL METRICS 376
13.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 377
13.9 COMPETITIVE SCENARIO 378
13.9.1 PRODUCT/SERVICE LAUNCHES 378
13.9.2 DEALS 379
13.9.3 EXPANSIONS 380

14 COMPANY PROFILES 382
14.1 KEY PLAYERS 382
14.1.1 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 382
14.1.1.1 Business overview 382
14.1.1.2 Products and services offered 383
14.1.1.3 Recent developments 388
14.1.1.3.1 Product/Service launches 388
14.1.1.3.2 Deals 389
14.1.1.3.3 Expansions 389
14.1.1.4 MnM view 390
14.1.1.4.1 Key strengths 390
14.1.1.4.2 Strategic choices 390
14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 391
14.1.2 MERCK KGAA 392
14.1.2.1 Business overview 392
14.1.2.2 Products and services offered 393
14.1.2.3 Recent developments 395
14.1.2.3.1 Deals 395
14.1.2.3.2 Expansions 396
14.1.2.4 MnM view 398
14.1.2.4.1 Key strengths 398
14.1.2.4.2 Strategic choices 398
14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 398
14.1.3 DANAHER CORPORATION 399
14.1.3.1 Business overview 399
14.1.3.2 Products and services offered 400
14.1.3.3 Recent developments 402
14.1.3.3.1 Product/Service launches 402
14.1.3.3.2 Deals 403
14.1.3.3.3 Expansions 403
14.1.3.4 MnM view 404
14.1.3.4.1 Key strengths 404
14.1.3.4.2 Strategic choices 404
14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 404
14.1.4 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 405
14.1.4.1 Business overview 405
14.1.4.2 Products and services offered 406
14.1.4.3 MnM view 409
14.1.4.3.1 Key strengths 409
14.1.4.3.2 Strategic choices 409
14.1.4.3.3 Weaknesses and competitive threats 409

14.1.5 SARTORIUS AG 410
14.1.5.1 Business overview 410
14.1.5.2 Products and services offered 411
14.1.5.3 Recent developments 412
14.1.5.3.1 Deals 412
14.1.5.3.2 Expansions 413
14.1.5.4 MnM view 414
14.1.5.4.1 Key strength 414
14.1.5.4.2 Strategic choices 414
14.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 414
14.1.6 GENSCRIPT 415
14.1.6.1 Business overview 415
14.1.6.2 Products and services offered 416
14.1.6.3 Recent developments 417
14.1.6.3.1 Product/Service launches 417
14.1.6.4 MnM view 418
14.1.6.4.1 Key strengths 418
14.1.6.4.2 Strategic choices 418
14.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 418
14.1.7 TAKARA BIO INC. 419
14.1.7.1 Business overview 419
14.1.7.2 Products and services offered 421
14.1.8 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 423
14.1.8.1 Business overview 423
14.1.8.2 Products and services offered 424
14.1.9 QIAGEN 426
14.1.9.1 Business overview 426
14.1.9.2 Products and services offered 428
14.1.10 CHARLES RIVER LABORATORIES 429
14.1.10.1 Business overview 429
14.1.10.2 Products and services offered 431
14.1.11 CORNING INCORPORATED 432
14.1.11.1 Business overview 432
14.1.11.2 Products and services offered 433
14.1.12 LONZA 435
14.1.12.1 Business overview 435
14.1.12.2 Products and services offered 436
14.1.12.3 Recent developments 438
14.1.12.3.1 Product/Service launches 438
14.1.12.3.2 Deals 438

14.1.13 FUJIFILM IRVINE SCIENTIFIC, INC. 439
14.1.13.1 Business overview 439
14.1.13.2 Products and services offered 440
14.1.13.3 Recent developments 442
14.1.13.3.1 Product/Service launches 442
14.1.13.3.2 Deals 442
14.1.13.3.3 Expansions 443
14.1.14 SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED 444
14.1.14.1 Business overview 444
14.1.14.2 Products and services offered 445
14.1.14.3 Recent developments 445
14.1.14.3.1 Product/Service launches 445
14.1.15 LGC LIMITED 446
14.1.15.1 Business overview 446
14.1.15.2 Products and services offered 447
14.1.16 EUROFINS SCIENTIFIC 448
14.1.16.1 Business overview 448
14.1.16.2 Products and services offered 449
14.1.17 AJINOMOTO CO., INC. 450
14.1.17.1 Business overview 450
14.1.17.2 Products and services offered 451
14.2 OTHER PLAYERS 452
14.2.1 PROMEGA CORPORATION 452
14.2.2 SINO BIOLOGICAL, INC. 453
14.2.3 RAYBIOTECH, INC. 454
14.2.4 BIONEER CORPORATION 455
14.2.5 ORIGENE TECHNOLOGIES, INC. 456
14.2.6 NEW ENGLAND BIOLABS 457
14.2.7 ACCURUS BIOSCIENCES 458
14.2.8 ARAGEN LIFE SCIENCES LTD. 459
14.2.9 OXFORD EXPRESSION TECHNOLOGIES LTD 460
14.2.10 PROTEOGENIX INC. 461
14.2.11 ABEOMICS 462
15 APPENDIX 463
15.1 DISCUSSION GUIDE 463
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 467
15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 469
15.4 RELATED REPORTS 469
15.5 AUTHOR DETAILS 470

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