セキュリティと脆弱性管理市場：ソフトウェア別（脆弱性スキャナ、パッチ管理、SIEM、リスク評価、脅威インテリジェンス）、タイプ別（ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、クラウドセキュリティ） - 2030年までの世界予測

Security and Vulnerability Management Market by Software (Vulnerability Scanner, Patch Management, SIEM, Risk assessment, Threat Intelligence), Type (Network Security, Application Security, Endpoint Security, and Cloud Security) - Global Forecast to 2030

世界のセキュリティ・脆弱性管理市場規模は、2024年の165億1,000万米ドルから2030年には240億4,000万米ドルに成長し、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は6.4％になると予測されている。セキュリティ侵害の増加... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年10月14日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	460	787	英語

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サマリー

世界のセキュリティ・脆弱性管理市場規模は、2024年の165億1,000万米ドルから2030年には240億4,000万米ドルに成長し、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は6.4％になると予測されている。セキュリティ侵害の増加は、既存システムへのサードパーティ製アプリケーションの導入によるもので、セキュリティ・脆弱性管理市場の成長を後押ししている。企業は、サードパーティ製アプリケーションによる財務上および重要なデータ損失を回避するため、堅牢なセキュリティおよび脆弱性管理ソリューションの導入を意識するようになっている。
「専門サービス別では、コンサルティングおよび展開サービス分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みである。
コンサルティングおよびデプロイメントサービス分野は、サイバー脅威の複雑化と専門家による指導の需要により、セキュリティおよび脆弱性管理市場で最も高い成長率を示している。高度な攻撃に直面している組織は、各組織が従う規制やガイドラインに従ってカスタマイズされたセキュリティアプローチを開発するためのコンサルティングサービスを必要としている。デジタルトランスフォーメーションとクラウドの高い導入率により、最新のセキュリティソリューションを効果的に組み込むことができる導入サービスに対する需要が高まっている。クラウド環境とIoTデバイスの継続的なサポートが需要を大きく促進しており、企業がリスク管理と継続的なセキュリティ改善において積極的な対策を講じるにつれて、このセグメントは大きく成長する。
"サービス別では、ペネトレーションテストサービスが予測期間中最大の市場規模を維持"
ペネトレーションテストサービスがセキュリティ・脆弱性管理市場で最大の市場シェアを占めているのは、新たなサイバー攻撃から身を守る組織のニーズによるものである。企業がサイバー攻撃に直面する機会が増えるにつれ、徹底的かつプロアクティブな侵入テストソリューションに対する需要も高まっている。規制コンプライアンスでは、データの安全性を確保するために定期的な評価が必要であり、この分野の成長を生み出している。AIとMLの進歩は、侵入テストサービスをさらに強化した。したがって、侵入テストは、脆弱性に対する完全な保護をもたらすために、ほとんどの組織の戦略実装に不可欠となっている。
地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されている。
アジア太平洋地域のセキュリティ・脆弱性管理市場の成長は、経済のデジタル化、経済拡大、サイバー脅威の増加の影響を受けて上昇傾向にある。インターネットの利用が増加し、デジタルトランスフォーメーションと相まって、同地域の企業にとってリスクが高まっている。注目されるデータ漏洩は、組織の意識を高め、強固なセキュリティと脆弱性管理ソリューションを求めるよう促している。新たなデータ保護法やサイバーセキュリティの枠組みに関する政府の取り組みが、セキュリティ需要をさらに押し上げている。これに加えて、一般市民の意識、トレーニング・プログラム、競争力によって、これらの組織はセキュリティ態勢を強化する必要がある。このため、脆弱性管理のような先進的なセキュリティ・ソリューションの導入が各業界を牽引している。
主な内訳
この調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、さまざまな業界の専門家による洞察が含まれている。主な内訳は以下のとおりである：
- 企業タイプ別：ティア1：35%、ティア2：45%、ティア3：20
- 役職別Cレベル経営幹部35%、取締役25%、その他40
- 地域別北米：45％、アジア太平洋：25％、欧州：20％、中東・アフリカ：5％、中南米：5
世界のセキュリティ・脆弱性管理市場の主要ベンダーには、Microsoft（米国）、AT&T（米国）、CrowdStrike（米国）、IBM（米国）、Tenable（米国）、Cisco（米国）、DXC Technology（米国）、Check Point Software Technologies（イスラエル）、Rapid7（米国）、Qualys（米国）、ManageEngine（米国）、RSI Security（米国）などがある、Fortra（米国）、Ivanti（米国）、Tanium（米国）、Invicti（米国）、Outpost24（スウェーデン）、Skybox Security（米国）、Vulcan Cyber（イスラエル）、SecPod（インド）、Balbix（米国）、Intruder（英国）、Brinqa（米国）、Holm Security（スウェーデン）、Nucleus Security（米国）、NopSec（米国）。
この調査には、セキュリティと脆弱性管理市場における主要企業の詳細な競合分析、企業プロフィール、最近の動向、主要市場戦略が含まれています。
調査対象範囲
本レポートでは、セキュリティ・脆弱性管理市場をコンポーネント別（ソフトウェアとサービス）、ソフトウェア別（脆弱性スキャナ、パッチ管理、SIAM、リスク評価、脅威インテリジェンス、その他ソフトウェア）、サービス別（プロフェッショナルサービス、マネージドサービス）、タイプ別（エンドポイントセキュリティ、ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ）、対象別（コンテンツ管理脆弱性、IoT脆弱性、アプリケーション、プログラミングインターフェース（API）脆弱性、その他の標的型脆弱性（サーバ技術の脆弱性、データベースの脆弱性）、導入形態別（オンプレミス、クラウド）、組織規模別（中小企業、大企業）、業種別（銀行、金融サービス、保険（BFSI）、医療、政府、製造、エネルギー＆公益事業、IT＆ITeS、小売＆eコマース、通信、旅行＆ホスピタリティ、その他（教育、運輸、メディア＆エンターテイメント））。
また、市場の主要企業の詳細な競合分析、企業プロフィール、製品および事業提供に関する主な見解、最近の動向、主要な市場戦略も含まれています。
レポート購入の主なメリット
本レポートは、セキュリティおよび脆弱性管理市場全体とサブセグメントに関する収益数の最も近い概算に関する情報を提供し、市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 主な促進要因（世界的な脆弱性の増加、サードパーティ製アプリケーションの展開の増加、脆弱性管理ソリューションの不在による高額な金銭的損失と重要データの損失、厳しい規制基準とデータプライバシー遵守）、阻害要因（既存の複雑なシステムとの統合の難しさ）、機会（産業革命の普及、産業革命の広範な導入、脆弱性の優先順位付けと修復のための脆弱性管理ソリューションと先端技術の統合、脆弱性管理ソリューションとパッチ管理ソリューションの統合）、課題（初期導入、保守、展開コストが高い、リスクを優先順位付けする適切なパラメータがない、組織の脆弱性管理プログラムの定例化）。
- 製品開発／イノベーション：セキュリティ・脆弱性管理市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発表に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のセキュリティおよび脆弱性管理市場を分析しています。
- 市場の多様化：セキュリティと脆弱性管理市場における新製品とサービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
- 競合評価：Microsoft（米国）、AT&T（米国）、CrowdStrike（米国）、IBM（米国）、Tenable（米国）など、セキュリティ・脆弱性管理市場戦略における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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1 導入 46
1.1 調査目的 46
1.2 市場の定義 46
1.2.1 包含と除外 47
1.3 市場範囲 48
1.3.1 市場セグメンテーション 48
1.4 考慮した年数 49
1.5 通貨 49
1.6 利害関係者 50
1.7 変化のまとめ 50
2 調査方法 51
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要プロファイルの内訳 54
2.1.2.2 主要な業界洞察 54
2.2 データの三角測量 55
2.3 市場規模の推定 56
2.3.1 収益予測 57
2.4 市場予測 60
2.5 リサーチの前提 61
2.6 調査の限界 62
3 エグゼクティブサマリー 63
4 プレミアムインサイト
4.1 セキュリティと脆弱性管理市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な成長機会 67
4.2 セキュリティと脆弱性管理市場：構成要素別、2024 年 67
4.3 セキュリティと脆弱性管理市場：ソフトウェア別：2024年 68
4.4 セキュリティと脆弱性管理市場：サービス別：2024年 69
4.5 セキュリティと脆弱性管理市場：プロフェッショナルサービス別
プロフェッショナルサービス別、2024年 69
4.6 セキュリティと脆弱性管理市場：タイプ別、2024 70
4.7 セキュリティと脆弱性管理市場：ターゲット別：2024年 70
4.8 セキュリティと脆弱性管理市場：組織規模別、2024年 71
4.9 セキュリティと脆弱性管理市場：展開形態別：2024年 71
4.10 セキュリティと脆弱性管理市場
業種別、地域別、2024 年
4.11 市場投資シナリオ
5 市場概要と業界動向
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 74
5.2.1.1 世界的な脆弱性の増加 74
5.2.1.2 サードパーティアプリケーション導入の増加 75
5.2.1.3 脆弱性管理ソリューションの不在による高額な金銭的損失と重要なデータ損失 76
5.2.1.4 厳しい規制基準とデータプライバシー遵守 76
5.2.1.5 内部脆弱性によるセキュリティ侵害 77
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 既存の複雑なシステムとの統合の難しさ 77
5.2.3 機会 78
5.2.3.1 工業化の進展による高度なセキュリティ・ソリューションの必要性 78
5.2.3.2 脆弱性の優先順位付けと修復のための脆弱性管理ソリューションと先進技術の統合 78
5.2.3.3 脆弱性管理ソリューションとパッチ管理ソリューションの統合 78
5.2.4 課題 79
5.2.4.1 高額な初期導入、保守、導入コスト 79
5.2.4.2 リスクを優先順位付けするための適切なパラメータの欠如 79
5.2.4.3 組織の脆弱性管理プログラムの定例化 79
5.3 エコシステム分析
5.4 バリューチェーン分析 81
5.4.1 コンポーネントプロバイダー 82
5.4.2 技術プロバイダ 82
5.4.3 セキュリティソリューション・サービスプロバイダ 82
5.4.4 システム・インテグレーター 82
5.4.5 販売・流通 82
5.4.6 エンドユーザー・グループ 82
5.5 特許分析 82
5.6 価格分析 86
5.6.1 ソフトウェアの平均価格分析（主要企業別）：2024年 86
5.6.2 ソフトウェアの指標価格分析（ベンダー別）、2024年 87
5.7 技術分析 87
5.7.1 主要テクノロジー 87
5.7.1.1 AI/ML 87
5.7.2 補完的技術 87
5.7.2.1 クラウドコンピューティング 87
5.7.2.2 ビッグデータとアナリティクス 88
5.7.3 隣接技術 88
5.7.3.1 モノのインターネット（IoT） 88
5.8 セキュリティと脆弱性管理市場における遺伝子 AI の影響 88
5.8.1 主要なユースケースと市場の可能性 88
5.8.1.1 主要ユースケース 89
5.8.2 相互接続された隣接エコシステムに対する遺伝子 AI の影響 89
5.8.2.1 ビッグデータとアナリティクス 90
5.8.2.2 エンドポイント検知と対応（EDR） 90
5.8.2.3 クラウド・コンピューティング
5.8.2.4 モノのインターネット（IoT） 91
5.9 ケーススタディ分析 91
5.9.1 ケーススタディ 1：インフォシスが Qualys VMDR を利用してリスク全体を可視化 91
5.9.2 ケーススタディ 2：サイ・グローバル、rapid7のinsightidrを使用して顧客の高度にセキュアで規制されたデータを保護 92
5.9.3 ケーススタディ 3：Network Intelligence 社が重要インフラサイトのセキュリティに Tripwire Industrial Visibility を採用 92
5.9.4 ケーススタディ4：Quantiphi社はクラウドにおけるサイバーリスクの軽減にテナブル脆弱性管理を採用 93
5.10 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 93
5.11 ポーターの5つの力分析 94
5.11.1 新規参入の脅威 95
5.11.2 代替品の脅威 95
5.11.3 供給者の交渉力 96
5.11.4 買い手の交渉力 96
5.11.5 競争相手の強さ 96
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 97
5.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 97
5.12.2 購入基準 98
5.13 規制の状況 98
5.13.1 一般データ保護規制 99
5.13.2 医療保険の移植可能性と説明責任に関する法律 99
5.13.3 経済的・臨床的健康のための医療情報技術 99
5.13.4 ガバナンス、リスク、コンプライアンス 99
5.13.5 連邦情報セキュリティ管理法 99
5.13.6 サーベンス・オクスリー法 100
5.13.7 グラム・リーチ・ブライリー法 100
5.13.8 ペイメントカード業界データセキュリティ基準 100
5.13.9 連邦情報処理標準 100
5.13.10 国際標準化機構 27001 101
5.13.11 規制機関、政府機関、その他の団体 101
5.14 2025年の主要会議とイベント 104
5.15 ビジネスモデル分析 104
5.16 投資と資金調達のシナリオ 105
6 セキュリティと脆弱性管理市場（コンポーネント別） 106
6.1 はじめに 107
6.1.1 コンポーネントセキュリティと脆弱性
管理市場の促進要因 107
6.2 ソフトウェア 108
6.2.1 脆弱性スキャナー
6.2.1.1 最新の脆弱性スキャナはシステム監視を自動化し、手動検査を削減する 110
6.2.2 パッチ管理 111
6.2.2.1 リモートワークやハイブリッドワークの増加により、セキュリティパッチ管理の重要性が増している 111
6.2.3 セキュリティインシデント・イベント管理 112
6.2.3.1 SIEM システムは、AI を使用して、セキュリティイベントとして適格な活動を判断する 112
6.2.4 リスクアセスメント 113
6.2.4.1 十分な情報に基づく意思決定にはリスク評価が不可欠 113
6.2.5 脅威インテリジェンス 114
6.2.5.1 脅威インテリジェンスは、潜在的な攻撃者に関する情報を提供する 114
6.2.6 その他のソフトウェア 115
6.3 サービス 116
6.3.1 プロフェッショナル・サービス 118
6.3.1.1 プロフェッショナルサービスは、専門家チームによるサポートと、展開のための専任プロジェクトコンサルタントを提供する 118
6.3.1.2 コンサルティングと展開 120
6.3.1.3 ペンテスト 121
6.3.1.4 脆弱性評価 122
6.3.1.5 インシデント対応 123
6.3.1.6 サポートとメンテナンス 124
6.3.2 マネージド・サービス 125
6.3.2.1 マネージドサービスは、セキュリティと脆弱性管理のシームレスな統合と運用のための専門技術サポートを保証する 125
7 セキュリティと脆弱性管理市場：タイプ別 127
7.1 はじめに
7.1.1 タイプ別セキュリティ・脆弱性管理市場の促進要因
7.2 エンドポイントセキュリティ 129
7.2.1 不正アクセスを防止するためにデバイス上のリスクを特定する必要性の高まり 129

7.3 ネットワークセキュリティ 130
7.3.1 脆弱性管理は攻撃対象領域を減らすことでネットワークセキュリティを向上させる 130
7.4 アプリケーション・セキュリティ 131
7.4.1 アプリケーション・セキュリティは、ユーザのプライバシーを保護し、信用を維持し、ビジネ
ビジネスの継続性を保証する
7.5 クラウドセキュリティ 132
7.132 5.1 クラウドベースの資産の完全性、可用性、機密性を維持するには、効率的な脆弱性管理が不可欠 133
8 セキュリティと脆弱性管理市場（ターゲット別） 134
8.1 はじめに
8.1.1 ターゲットセキュリティと脆弱性管理市場の促進要因
8.2 コンテンツ管理の脆弱性 136
8.2.1 デジタル化による組織内外のコンテンツ生成量の増加 136
8.3 iot の脆弱性 137
8.3.1 脆弱性管理は、iotネットワークを継続的にスキャンすることでリスクを軽減する 137
8.4 apiの脆弱性 138
8.138 4.1 セキュリティと脆弱性管理ソリューションの導入を促進するアピに対するサイバー攻撃の増加 138
8.5 その他の標的型脆弱性 139
9 セキュリティと脆弱性管理市場（導入形態別） 141
9.1 はじめに 142
9.1.1 導入形態：セキュリティ・脆弱性管理市場の促進要因 142
9.2 オンプレミス 143
9.2.1 オンプレミス・ソリューションは、組織がすべてのプラットフォームを完全に管理できるようにする 143
9.3 クラウド 144
9.3.1 クラウド導入は、セキュリティ予算が限られている組織にとって有益 144
10 セキュリティと脆弱性管理市場
組織規模別 146
10.1 はじめに
10.1.1 組織規模：セキュリティ・脆弱性管理市場の促進要因 147
10.2 大企業 148
10.2.1 大企業の複雑なITインフラが脆弱性管理ソリューションの需要を促進する 148
10.3 中小企業 149
10.3.1 脆弱性管理ソリューションの採用は、中小企業のサイバー脅威の最小化、既存顧客基盤の拡大、業務効率の向上に寄与する 149
11 セキュリティと脆弱性管理市場（垂直市場別） 151
11.1 はじめに 152
11.1.1 垂直市場：セキュリティ・脆弱性管理市場の促進要因 152
11.2 BFSI 154
11.2.1 BFSIの業種は顧客のプライバシーとセキュリティ、オンライン取引、機密情報を優先 154
11.3 ヘルスケア 155
11.3.1 ヘルスケア分野は、患者の個人健康情報や重要なデータを保護している 155
11.4 政府 156
11.4.1 脆弱性管理は、政府機関の厳格なサイバーセキュリティ法への準拠を支援する 156
11.5 製造業 157
11.5.1 製造業における技術の進歩が脆弱性管理の需要を促進する 157
11.6 エネルギー・公益事業 158
11.6.1 エネルギー企業は配電を妨害するサイバー攻撃の高いリスクに直面し、セキュリティ需要が高まる 158
11.7 IT & ITES 159
11.7.1 IT 企業はグローバルな顧客のために重要な機密データや重要な業務を扱っており、高度なセキュリティ・ソリューションが必要 159
11.8 小売・電子商取引 160
11.8.1 インターネットやスマートフォンの普及により小売業における攻撃対象が増加 160
11.9 通信 161
11.9.1 脅威インテリジェンス統合のような脆弱性対策は、通信事業者に新たなサイバー脅威に対するリアルタイムの洞察を提供する 161
11.10 旅行・ホスピタリティ 162
11.162 10.1 セキュリティ・ソリューションが旅行業界のネットワークを保護し、継続的で安全な顧客サービ 163
11.11 その他の業種 163
12 セキュリティと脆弱性管理市場：地域別 165
12.1 はじめに 166
12.2 北米 167
12.2.1 北米：セキュリティ・脆弱性管理市場の促進要因 168
12.2.2 北米：マクロ経済的展望 168
12.2.3 米国 176
12.2.3.1 セキュリティ・脆弱性管理ベンダーの強力なプレゼンスが市場を牽引 176
12.2.4 カナダ 183
12.2.4.1 オンライン詐欺や悪質な攻撃の増加が市場を牽引 183
12.3 欧州 189
12.3.1 欧州：セキュリティと脆弱性管理市場の促進要因 190
12.3.2 欧州：マクロ経済の見通し 191
12.3.3 英国 197
12.3.3.1 サイバー防衛への投資の増加が市場を牽引 197
12.3.4 ドイツ 204
12.3.4.1 あらゆる事業分野でデジタル化が進み、市場を牽引 204
12.3.5 フランス 211
12.3.5.1 政府のイニシアティブと支援の増加が市場を牽引 211
12.3.6 イタリア 217
12.3.6.1 急速なデジタル化によるサイバー攻撃の増加が市場を牽引 217
12.3.7 スイス 224
12.3.7.1 サイバーテロの脅威の高まりによるセキュリティ・脆弱性管理ソリューション需要の増加が市場を牽引 224
12.3.8 デンマーク 230
12.3.8.1 セキュリティと脆弱性管理の強化に向けた取引と取り組みが市場を牽引 230
12.3.9 その他の欧州 237
12.4 アジア太平洋地域 243
12.4.1 アジア太平洋地域：セキュリティ・脆弱性管理市場の促進要因 244
12.4.2 アジア太平洋地域：マクロ経済見通し 244
12.4.3 中国 252
12.4.3.1 セキュリティと脆弱性管理のための先進ツールへの投資の増加が市場を牽引 252
12.4.4 日本 259
12.4.4.1 攻撃対象領域を最小化するための高度なセキュリティ・脆弱性管理ソリューションのニーズが市場を牽引 259
12.4.5 インド 266
12.4.5.1 複雑化するサイバー脅威が市場を牽引 266
12.4.6 オーストラリア 272
12.4.6.1 セキュリティと脆弱性管理のソリューションとサービスに対する認識と需要の高まりが市場を牽引 272
12.4.7 韓国 279
12.4.7.1 インターネット対応製品の普及が市場を牽引 279
12.4.8 その他のアジア太平洋地域 285
12.5 中東・アフリカ 292
12.5.1 中東・アフリカ：セキュリティと脆弱性管理市場の牽引役 292
12.5.2 中東アフリカ：マクロ経済の展望 293
12.5.3 GCC 諸国 300
12.5.3.1 サイバーセキュリティ攻撃を減らすための政府イニシアチブの高まりが市場を牽引 300
12.5.3.2 KSA 307
12.5.3.3 UAE 314
12.5.3.4 その他のGCC諸国 320
12.5.4 南アフリカ 327
12.5.4.1 インターネット普及率の上昇によるサイバー攻撃の増加が市場を牽引 327
12.5.5 その他の中東・アフリカ 333
12.6 ラテンアメリカ 340
12.6.1 米州：セキュリティと脆弱性管理市場の牽引役 340
12.6.2 米州：マクロ経済の展望 341
12.6.3 ブラジル 347
12.6.3.1 デジタル普及によるハッキング事例の増加が市場を牽引 347
12.6.4 メキシコ 354
12.6.4.1 クラウドベースのサービスとブロードバンドの普及が市場を牽引 354
12.6.5 その他のラテンアメリカ地域 360
13 競争環境 367
13.1 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 367
13.2 ブランド／製品の比較 369
13.2.1 マイクロソフト 370
13.2.2 AT&T 370
13.2.3 クラウドストライク 370
13.2.4 IBM 370
13.2.5 テナブル
13.3 企業評価と財務指標 371
13.3.1 企業評価 371
13.3.2 財務指標 371
13.4 収益分析 372
13.5 市場シェア分析 373
13.6 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 375
13.6.1 スター企業 375
13.6.2 新興リーダー 375
13.6.3 浸透型プレーヤー 376
13.6.4 参加企業 376
13.6.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 377
13.6.5.1 企業全体のフットプリント 377
13.6.5.2 ソフトウェアフットプリント 378
13.6.5.3 展開モードのフットプリント 378
13.6.5.4 垂直フットプリント 379
13.6.5.5 地域別フットプリント 380
13.7 企業評価マトリクス：新興企業／中小企業、2023年 381
13.7.1 進歩的企業 381
13.7.2 反応企業 381
13.7.3 ダイナミック企業 381
13.7.4 スタートアップ・ブロック 381
13.7.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 383
13.7.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 383
13.7.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 384
13.8 競争シナリオ 385
13.8.1 製品の発売と機能強化 385
13.8.2 取引 388
14 会社プロファイル 390
14.1 紹介 390
14.2 主要プレーヤー 390
14.2.1 テナブル 390
14.2.1.1 事業概要
14.2.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 391
14.2.1.3 最近の動向 392
14.2.1.3.1 製品の発売と機能強化 392
14.2.1.3.2 取引 392
14.2.1.4 MnMの見解 393
14.2.1.4.1 主要な強み 393
14.2.1.4.2 戦略的選択 393
14.2.1.4.3 弱点と競争上の脅威 393
14.2.2 マイクロソフト
14.2.2.1 事業概要
14.2.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 395
14.2.2.3 最近の動向 396
14.2.2.3.1 製品の発売と機能強化 396
14.2.2.4 MnMの見解 396
14.2.2.4.1 主要な強み 396
14.2.2.4.2 戦略的選択 396
14.2.2.4.3 弱点と競争上の脅威 396
14.2.3 AT&T 397
14.2.3.1 事業概要 397
14.2.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 398
14.2.3.3 最近の動向 399
14.2.3.3.1 製品の発売と機能強化 399
14.2.3.3.2 取引 399
14.2.3.4 MnMの見解 399
14.2.3.4.1 主要な強み 399
14.2.3.4.2 戦略的選択 400
14.2.3.4.3 弱点と競争上の脅威 400
14.2.4 クラウドストライク 401
14.2.4.1 事業概要 401
14.2.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 402
14.2.4.3 最近の動向 403
14.2.4.3.1 製品の発売と機能強化 403
14.2.4.3.2 取引 403
14.2.4.4 MnMの見解 403
14.2.4.4.1 主要な強み 403
14.2.4.4.2 戦略的選択 403
14.2.4.4.3 弱点と競争上の脅威 404
14.2.5 IBM 405
14.2.5.1 事業概要 405
14.2.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 406
14.2.5.3 最近の動向 407
14.2.5.3.1 製品の発売と機能強化 407
14.2.5.3.2 取引 408
14.2.5.4 MnMの見解 408
14.2.5.4.1 主要な強み 408
14.2.5.4.2 戦略的選択 408
14.2.5.4.3 弱点と競争上の脅威 408
14.2.6 シスコ 409
14.2.6.1 事業概要 409
14.2.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 410
14.2.6.3 最近の動向 411
14.2.6.3.1 取引 411
14.2.7 RAPID7 412
14.2.7.1 事業概要 412
14.2.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 413
14.2.7.3 最近の動向 414
14.2.7.3.1 製品の発売と機能強化 414
14.2.7.3.2 取引 414
14.2.8 チェックポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ 415
14.2.8.1 事業概要 415
14.2.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 416
14.2.8.3 最近の動向 417
14.2.8.3.1 製品の発売と機能強化 417
14.2.9 QUALYS 418
14.2.9.1 事業概要 418
14.2.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 419
14.2.9.3 最近の動向 420
14.2.9.3.1 製品の発売と機能強化 420
14.2.9.3.2 取引 421
14.2.10 マネージエンジン 422
14.2.10.1 事業概要 422
14.2.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 423
14.2.11 DXCテクノロジー 424
14.2.11.1 事業概要 424
14.2.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 425
14.2.12 RSIセキュリティ 426
14.2.13 フォートラ 427
14.2.14 アイバンティ 428
14.2.15 タニウム 429
14.3 その他のプレーヤー 430
14.3.1 アウトポスト24 430
14.3.2 スカイボックス・セキュリティ 431
14.3.3 SECPOD 432
14.3.4 BRINQA 433
14.3.5 ホルム・セキュリティ 434
14.3.6 NOPSEC 435
14.3.7 バルビックス 436
14.3.8 侵入者 437
14.3.9 invicti 438
14.3.10 ヴァルカン・サイバー 439
14.3.11 Nucleus Security 440
15 隣接市場 441
15.1 隣接市場の紹介 441
15.2 制限 441
15.3 サイバーセキュリティ市場 442
15.3.1 サイバーセキュリティ市場 - 2028年までの世界予測 442
15.4 セキュリティ情報・イベント管理市場 448
16 付録 452
16.1 ディスカッションガイド 452
16.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsのサブスクリプションポータル 456
16.3 カスタマイズオプション 458
16.4 関連レポート 458
16.5 著者の詳細 459

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Table of Contents

Summary

The global security and vulnerability management market size is projected to grow from USD 16.51 billion in 2024 to USD 24.04 billion by 2030 at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 6.4% during the forecast period. An increase in security breaches drives the growth of the security and vulnerability management market because of the deployment of third-party applications in existing systems. Organizations are becoming aware of implementing robust security and vulnerability management solutions to avoid financial and critical data loss caused by third-party applications.
"By professional services, consulting and deployment services segment is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period."
The consulting and deployment services segment is growing at the highest rate in the security and vulnerability management market due to the increasing complexity of cyber threats and the demand for expert guidance. Organizations facing sophisticated attacks require consulting services for developing customized security approaches according to the regulations and guidelines followed by each organization. High adoption of digital transformation and cloud increases demand for deployment services that can effectively embed the latest security solutions. Ongoing support for cloud environments and IoT devices highly fuels the demand, leaving this segment to grow significantly as businesses take proactive measures in risk management and continuous security improvement.
"By services, penetration testing services hold the largest market size during the forecast period."
Penetration testing services hold the largest market share in the security and vulnerability management market due to organizations' need to protect themselves from emerging cyberattacks. As businesses increasingly face cyber-attacks, the demand for thorough and proactive penetration testing solutions has also increased. Regulatory compliance requires regular assessments to ensure data safety, creating growth in this segment. Advancements in AI and ML have further enhanced penetration testing services; hence, penetration testing becomes essential in strategy implementations for most organizations to bring about total protection against vulnerabilities.
By Region, Asia Pacific is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period.
Growth in the Asia Pacific security and vulnerability management market is trending upward, influenced by increased digitalization in economies, economic expansion, and cyber threats. Increased usage of the internet, combined with digital transformation, is posing enhanced risks for businesses in the region. High-profile data breaches push organizations to be more aware and look for robust security and vulnerability management solutions. Government initiatives regarding new data protection laws and cybersecurity frameworks further boost the security demand. Besides this, awareness among the public, training programs, and competitive forces require these organizations to step up their security posture. This drives industries to adopt advanced security solutions like vulnerability management.
Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:
• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C-level Executives– 35%, Directors – 25%, Others – 40%
• By Region: North America – 45%, Asia Pacific – 25%, Europe – 20%, Middle East and Africa – 5%, Latin America – 5%
Major vendors in the global Security and vulnerability management market include Microsoft (US), AT&T (US), CrowdStrike (US), IBM (US), Tenable (US), Cisco (US), DXC Technology (US), Check Point Software Technologies (Israel), Rapid7 (US), Qualys (US), ManageEngine (US), RSI Security (US), Fortra (US), Ivanti (US), Tanium (US), Invicti (US), Outpost24 (Sweden), Skybox Security (US), Vulcan Cyber (Israel), SecPod (India), Balbix (US), Intruder (UK), Brinqa (US), Holm Security (Sweden), Nucleus Security (US), and NopSec (US) in the Security and vulnerability management market.
The study includes an in-depth competitive analysis of the key players in the security and vulnerability management market, their company profiles, recent developments, and key market strategies.
Research Coverage
The report segments the security and vulnerability management market and forecasts its size by Component (Software and Services), by software (Vulnerability Scanner, Patch Management, SIAM, Risk Assessment, Threat intelligence and Other Software), by Services (Professional Services, Managed Services), by Type (Endpoint Security, Network Security, Application Security, Cloud Security), by Target (Content Management Vulnerabilities, IoT Vulnerabilities, Application, Programming Interface (API) Vulnerabilities, Other Target Vulnerabilities (Server Technology Vulnerabilities, Database Vulnerabilities), by Deployment Mode (on-premises, cloud), by organization size (small and medium-sized enterprises, large enterprises), by Vertical (Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI), Healthcare, Government, Manufacturing, Energy & Utilities, IT & ITeS, Retail & eCommerce, Telecommunications, Travel And Hospitality, Others (Education, Transportation, And Media & Entertainment).
The study also includes an in-depth competitive analysis of the market's key players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.
Key Benefits of Buying the Report
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall security and vulnerability management market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Increase in vulnerabilities across the globe, growth in the deployment of third-party applications, high monetary losses and loss of critical data due to the absence of vulnerability management solutions, stringent regulatory standards and data privacy compliances), restraints (Difficulty in integrating with existing complex systems), opportunities (Widespread adoption of the industrial revolution, integration of advanced technologies with vulnerability management solutions for vulnerability prioritization and remediation, integration of vulnerability management and patch management solutions), and challenges (High initial installation, maintenance, and deployment cost, lack of appropriate parameters to prioritize risks, regularizing organizations' vulnerability management program)
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the security and vulnerability management market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the security and vulnerability management market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the security and vulnerability management market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players in security and vulnerability management market strategies, including Microsoft (US), AT&T (US), CrowdStrike (US), IBM (US), and Tenable (US).

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1 INTRODUCTION 46
1.1 STUDY OBJECTIVES 46
1.2 MARKET DEFINITION 46
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 47
1.3 MARKET SCOPE 48
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 48
1.4 YEARS CONSIDERED 49
1.5 CURRENCY CONSIDERED 49
1.6 STAKEHOLDERS 50
1.7 SUMMARY OF CHANGES 50
2 RESEARCH METHODOLOGY 51
2.1 RESEARCH DATA 51
2.1.1 SECONDARY DATA 53
2.1.2 PRIMARY DATA 53
2.1.2.1 Breakup of primary profiles 54
2.1.2.2 Key industry insights 54
2.2 DATA TRIANGULATION 55
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 56
2.3.1 REVENUE ESTIMATES 57
2.4 MARKET FORECAST 60
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 61
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 62
3 EXECUTIVE SUMMARY 63
4 PREMIUM INSIGHTS 67
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET 67
4.2 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY COMPONENT, 2024 67
4.3 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY SOFTWARE, 2024 68
4.4 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2024 69
4.5 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET,
BY PROFESSIONAL SERVICE, 2024 69
4.6 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2024 70
4.7 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY TARGET, 2024 70
4.8 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2024 71
4.9 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2024 71
4.10 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET,
BY VERTICAL AND REGION, 2024 72
4.11 MARKET INVESTMENT SCENARIO 72
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 73
5.1 INTRODUCTION 73
5.2 MARKET DYNAMICS 73
5.2.1 DRIVERS 74
5.2.1.1 Increase in vulnerabilities globally 74
5.2.1.2 Growth in third-party application deployments 75
5.2.1.3 High monetary and critical data losses due to absence of vulnerability management solutions 76
5.2.1.4 Stringent regulatory standards and data privacy compliances 76
5.2.1.5 Security breaches due to internal vulnerabilities 77
5.2.2 RESTRAINTS 77
5.2.2.1 Integration difficulty with existing complex systems 77
5.2.3 OPPORTUNITIES 78
5.2.3.1 Need for advanced security solutions due to increasing industrialization 78
5.2.3.2 Integration of advanced technologies with vulnerability management solutions for vulnerability prioritization and remediation 78
5.2.3.3 Integration of vulnerability management and patch management solutions 78
5.2.4 CHALLENGES 79
5.2.4.1 High initial installation, maintenance, and deployment costs 79
5.2.4.2 Lack of appropriate parameters to prioritize risks 79
5.2.4.3 Regularizing vulnerability management programs of organizations 79
5.3 ECOSYSTEM ANALYSIS 79
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 81
5.4.1 COMPONENT PROVIDERS 82
5.4.2 TECHNOLOGY PROVIDERS 82
5.4.3 SECURITY SOLUTION AND SERVICE PROVIDERS 82
5.4.4 SYSTEM INTEGRATORS 82
5.4.5 SALES AND DISTRIBUTION 82
5.4.6 END USER GROUPS 82
5.5 PATENT ANALYSIS 82
5.6 PRICING ANALYSIS 86
5.6.1 AVERAGE PRICING ANALYSIS OF SOFTWARE, BY KEY PLAYERS, 2024 86
5.6.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF SOFTWARE, BY VENDOR, 2024 87
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 87
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES 87
5.7.1.1 AI/ML 87
5.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 87
5.7.2.1 Cloud computing 87
5.7.2.2 Big data and analytics 88
5.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 88
5.7.3.1 Internet of Things (IoT) 88
5.8 IMPACT OF GEN AI ON SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET 88
5.8.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 88
5.8.1.1 Key use cases 89
5.8.2 IMPACT OF GEN AI ON INTERCONNECTED AND ADJACENT ECOSYSTEMS 89
5.8.2.1 Big data and analytics 90
5.8.2.2 Endpoint detection and response (EDR) 90
5.8.2.3 Cloud computing 91
5.8.2.4 Internet of Things (IoT) 91
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 91
5.9.1 CASE STUDY 1: INFOSYS RELIES ON QUALYS VMDR FOR BETTER VISIBILITY ACROSS RISKS 91
5.9.2 CASE STUDY 2: SAI GLOBAL USES RAPID7’S INSIGHTIDR TO PROTECT CLIENT’S HIGHLY SECURE AND REGULATED DATA 92
5.9.3 CASE STUDY 3: NETWORK INTELLIGENCE CHOSE TRIPWIRE INDUSTRIAL VISIBILITY TO SECURE ITS CRITICAL INFRASTRUCTURE SITES 92
5.9.4 CASE STUDY 4: QUANTIPHI RELIES ON TENABLE VULNERABILITY MANAGEMENT TO REDUCE CYBER RISK IN CLOUD 93
5.10 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 93
5.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 94
5.11.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 95
5.11.2 THREAT OF SUBSTITUTES 95
5.11.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 96
5.11.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 96
5.11.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 96
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 97
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 97
5.12.2 BUYING CRITERIA 98
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 98
5.13.1 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 99
5.13.2 HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT 99
5.13.3 HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY FOR ECONOMIC AND CLINICAL HEALTH 99
5.13.4 GOVERNANCE, RISK, AND COMPLIANCE 99
5.13.5 FEDERAL INFORMATION SECURITY MANAGEMENT ACT 99
5.13.6 SARBANES-OXLEY ACT 100
5.13.7 GRAMM-LEACH-BLILEY ACT 100
5.13.8 PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDARD 100
5.13.9 FEDERAL INFORMATION PROCESSING STANDARDS 100
5.13.10 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 27001 101
5.13.11 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2025 104
5.15 BUSINESS MODEL ANALYSIS 104
5.16 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 105
6 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY COMPONENT 106
6.1 INTRODUCTION 107
6.1.1 COMPONENT: SECURITY AND VULNERABILITY
MANAGEMENT MARKET DRIVERS 107
6.2 SOFTWARE 108
6.2.1 VULNERABILITY SCANNERS 110
6.2.1.1 Modern vulnerability scanners automate system monitoring, reducing manual inspections 110
6.2.2 PATCH MANAGEMENT 111
6.2.2.1 Rise of remote and hybrid work makes security patch management increasingly vital 111
6.2.3 SECURITY INCIDENT AND EVENT MANAGEMENT 112
6.2.3.1 SIEM systems employ AI to determine activities that qualify as security events 112
6.2.4 RISK ASSESSMENT 113
6.2.4.1 Risk assessment proves essential for making informed decisions 113
6.2.5 THREAT INTELLIGENCE 114
6.2.5.1 Threat intelligence provides information about potential attackers 114
6.2.6 OTHER SOFTWARE 115
6.3 SERVICES 116
6.3.1 PROFESSIONAL SERVICES 118
6.3.1.1 Professional services offer expert team support and dedicated project consultancy for deployment 118
6.3.1.2 Consulting and deployment 120
6.3.1.3 Pen testing 121
6.3.1.4 Vulnerability assessment 122
6.3.1.5 Incident response 123
6.3.1.6 Support and maintenance 124
6.3.2 MANAGED SERVICES 125
6.3.2.1 Managed services ensure expert technical support for seamless integration and operation of security and vulnerability management 125
7 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY TYPE 127
7.1 INTRODUCTION 128
7.1.1 TYPE: SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET DRIVERS 128
7.2 ENDPOINT SECURITY 129
7.2.1 INCREASING NEED TO IDENTIFY RISKS ON DEVICES TO PREVENT UNAUTHORIZED ACCESS 129

7.3 NETWORK SECURITY 130
7.3.1 VULNERABILITY MANAGEMENT IMPROVES NETWORK SECURITY BY REDUCING ATTACK SURFACE 130
7.4 APPLICATION SECURITY 131
7.4.1 APPLICATION SECURITY PROTECTS USER PRIVACY, UPHOLDS TRUST,
AND ASSURES BUSINESS CONTINUITY 131
7.5 CLOUD SECURITY 132
7.5.1 EFFICIENT VULNERABILITY MANAGEMENT VITAL TO PRESERVE INTEGRITY, AVAILABILITY, AND CONFIDENTIALITY OF CLOUD-BASED ASSETS 132
8 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY TARGET 134
8.1 INTRODUCTION 135
8.1.1 TARGET: SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET DRIVERS 135
8.2 CONTENT MANAGEMENT VULNERABILITIES 136
8.2.1 RISE IN AMOUNT OF CONTENT GENERATED IN INTER- AND INTRA-ORGANIZATIONS DUE TO DIGITALIZATION 136
8.3 IOT VULNERABILITIES 137
8.3.1 VULNERABILITY MANAGEMENT HELPS MITIGATE RISKS BY CONTINUOUSLY SCANNING IOT NETWORKS 137
8.4 API VULNERABILITIES 138
8.4.1 INCREASING CYBERATTACKS ON APIS TO DRIVE ADOPTION OF SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT SOLUTIONS 138
8.5 OTHER TARGET VULNERABILITIES 139
9 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 141
9.1 INTRODUCTION 142
9.1.1 DEPLOYMENT MODE: SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET DRIVERS 142
9.2 ON-PREMISES 143
9.2.1 ON-PREMISE SOLUTIONS PROVIDE ORGANIZATIONS WITH FULL CONTROL OVER ALL PLATFORMS 143
9.3 CLOUD 144
9.3.1 CLOUD DEPLOYMENT BENEFICIAL FOR ORGANIZATIONS WITH LIMITED SECURITY BUDGETS 144
10 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET,
BY ORGANIZATION SIZE 146
10.1 INTRODUCTION 147
10.1.1 ORGANIZATION SIZE: SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET DRIVERS 147
10.2 LARGE ENTERPRISES 148
10.2.1 COMPLEX IT INFRASTRUCTURE OF LARGE ENTERPRISES TO DRIVE DEMAND FOR VULNERABILITY MANAGEMENT SOLUTIONS 148
10.3 SMES 149
10.3.1 ADOPTING VULNERABILITY MANAGEMENT SOLUTIONS HELPS SMES MINIMIZE CYBER THREATS, EXPAND EXISTING CUSTOMER BASE, AND ENHANCE BUSINESS EFFICIENCY 149
11 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY VERTICAL 151
11.1 INTRODUCTION 152
11.1.1 VERTICAL: SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET DRIVERS 152
11.2 BFSI 154
11.2.1 BFSI VERTICAL PRIORITIZES CUSTOMER PRIVACY AND SECURITY, ONLINE TRANSACTIONS, AND SENSITIVE INFORMATION 154
11.3 HEALTHCARE 155
11.3.1 HEALTHCARE SECTOR SECURES PERSONAL HEALTH INFORMATION AND CRITICAL DATA ABOUT PATIENTS 155
11.4 GOVERNMENT 156
11.4.1 VULNERABILITY MANAGEMENT HELPS GOVERNMENT AGENCIES COMPLY WITH STRICT CYBERSECURITY LAWS 156
11.5 MANUFACTURING 157
11.5.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN MANUFACTURING VERTICAL TO DRIVE DEMAND FOR VULNERABILITY MANAGEMENT 157
11.6 ENERGY & UTILITIES 158
11.6.1 ENERGY COMPANIES FACE HIGHER RISKS OF CYBERATTACKS DISRUPTING POWER DISTRIBUTION, INCREASING SECURITY DEMAND 158
11.7 IT & ITES 159
11.7.1 IT ORGANIZATIONS HANDLE SIGNIFICANT SENSITIVE DATA AND CRITICAL OPERATIONS FOR GLOBAL CLIENTS, REQUIRING ADVANCED SECURITY SOLUTIONS 159
11.8 RETAIL & E-COMMERCE 160
11.8.1 INCREASING ATTACK SURFACE IN RETAIL SECTOR DUE TO WIDESPREAD USE OF INTERNET AND SMARTPHONES 160
11.9 TELECOMMUNICATIONS 161
11.9.1 VULNERABILITY SOLUTIONS LIKE THREAT INTELLIGENCE INTEGRATION OFFER TELECOM OPERATORS REAL-TIME INSIGHTS INTO EMERGING CYBER THREATS 161
11.10 TRAVEL & HOSPITALITY 162
11.10.1 SECURITY SOLUTIONS SAFEGUARD TRAVEL INDUSTRY NETWORKS, ENSURING CONTINUOUS AND SECURE CLIENT SERVICES 162
11.11 OTHER VERTICALS 163
12 SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET, BY REGION 165
12.1 INTRODUCTION 166
12.2 NORTH AMERICA 167
12.2.1 NORTH AMERICA: SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET DRIVERS 168
12.2.2 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 168
12.2.3 US 176
12.2.3.1 Strong presence of security and vulnerability management vendors to drive market 176
12.2.4 CANADA 183
12.2.4.1 Increase in online fraud and malicious attacks to drive market 183
12.3 EUROPE 189
12.3.1 EUROPE: SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET DRIVERS 190
12.3.2 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 191
12.3.3 UK 197
12.3.3.1 Increase in investments in cyber defenses to drive market 197
12.3.4 GERMANY 204
12.3.4.1 Advancement towards digitalization across all business areas to drive market 204
12.3.5 FRANCE 211
12.3.5.1 Increasing government initiatives and support to drive market 211
12.3.6 ITALY 217
12.3.6.1 Increasing cyberattacks due to rapid digitalization to drive market 217
12.3.7 SWEDEN 224
12.3.7.1 Increasing demand for security and vulnerability management solutions due to rising cyber terrorism threats to drive market 224
12.3.8 DENMARK 230
12.3.8.1 Deals and initiatives to enhance security and vulnerability management landscape to drive market 230
12.3.9 REST OF EUROPE 237
12.4 ASIA PACIFIC 243
12.4.1 ASIA PACIFIC: SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET DRIVERS 244
12.4.2 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 244
12.4.3 CHINA 252
12.4.3.1 Increasing investments in advanced tools for security and vulnerability management to drive market 252
12.4.4 JAPAN 259
12.4.4.1 Need for advanced security and vulnerability management solutions to minimize attack surfaces to drive market 259
12.4.5 INDIA 266
12.4.5.1 Increasing complexity of cyber threats to drive market 266
12.4.6 AUSTRALIA 272
12.4.6.1 Increasing awareness and demand for security and vulnerability management solutions and services to drive market 272
12.4.7 SOUTH KOREA 279
12.4.7.1 Rising adoption of internet-enabled products to drive market 279
12.4.8 REST OF ASIA PACIFIC 285
12.5 MIDDLE EAST AND AFRICA 292
12.5.1 MIDDLE EAST AND AFRICA: SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET DRIVERS 292
12.5.2 MIDDLE EAST AND AFRICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 293
12.5.3 GCC COUNTRIES 300
12.5.3.1 Rise in government initiatives to reduce cybersecurity attacks to drive market 300
12.5.3.2 KSA 307
12.5.3.3 UAE 314
12.5.3.4 Rest of GCC Countries 320
12.5.4 SOUTH AFRICA 327
12.5.4.1 Increase in cyberattacks due to growing internet penetration to drive market 327
12.5.5 REST OF MIDDLE EAST AND AFRICA 333
12.6 LATIN AMERICA 340
12.6.1 LATIN AMERICA: SECURITY AND VULNERABILITY MANAGEMENT MARKET DRIVERS 340
12.6.2 LATIN AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 341
12.6.3 BRAZIL 347
12.6.3.1 Increase in hacking incidences due to rise in digital penetration to drive market 347
12.6.4 MEXICO 354
12.6.4.1 Increase in adoption of cloud-based services and broadband to drive market 354
12.6.5 REST OF LATIN AMERICA 360
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 367
13.1 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 367
13.2 BRAND/PRODUCT COMPARISON 369
13.2.1 MICROSOFT 370
13.2.2 AT&T 370
13.2.3 CROWDSTRIKE 370
13.2.4 IBM 370
13.2.5 TENABLE 370
13.3 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 371
13.3.1 COMPANY VALUATION 371
13.3.2 FINANCIAL METRICS 371
13.4 REVENUE ANALYSIS 372
13.5 MARKET SHARE ANALYSIS 373
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 375
13.6.1 STARS 375
13.6.2 EMERGING LEADERS 375
13.6.3 PERVASIVE PLAYERS 376
13.6.4 PARTICIPANTS 376
13.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 377
13.6.5.1 Overall company footprint 377
13.6.5.2 Software footprint 378
13.6.5.3 Deployment mode footprint 378
13.6.5.4 Vertical footprint 379
13.6.5.5 Region footprint 380
13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 381
13.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 381
13.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 381
13.7.3 DYNAMIC COMPANIES 381
13.7.4 STARTING BLOCKS 381
13.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 383
13.7.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 383
13.7.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 384
13.8 COMPETITIVE SCENARIO 385
13.8.1 PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 385
13.8.2 DEALS 388
14 COMPANY PROFILES 390
14.1 INTRODUCTION 390
14.2 MAJOR PLAYERS 390
14.2.1 TENABLE 390
14.2.1.1 Business overview 390
14.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 391
14.2.1.3 Recent developments 392
14.2.1.3.1 Product launches and enhancements 392
14.2.1.3.2 Deals 392
14.2.1.4 MnM view 393
14.2.1.4.1 Key strengths 393
14.2.1.4.2 Strategic choices 393
14.2.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 393
14.2.2 MICROSOFT 394
14.2.2.1 Business overview 394
14.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 395
14.2.2.3 Recent developments 396
14.2.2.3.1 Product launches and enhancements 396
14.2.2.4 MnM view 396
14.2.2.4.1 Key strengths 396
14.2.2.4.2 Strategic choices 396
14.2.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 396
14.2.3 AT&T 397
14.2.3.1 Business overview 397
14.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 398
14.2.3.3 Recent developments 399
14.2.3.3.1 Product launches and enhancements 399
14.2.3.3.2 Deals 399
14.2.3.4 MnM View 399
14.2.3.4.1 Key strengths 399
14.2.3.4.2 Strategic choices 400
14.2.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 400
14.2.4 CROWDSTRIKE 401
14.2.4.1 Business overview 401
14.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 402
14.2.4.3 Recent developments 403
14.2.4.3.1 Product launches and enhancements 403
14.2.4.3.2 Deals 403
14.2.4.4 MnM view 403
14.2.4.4.1 Key strengths 403
14.2.4.4.2 Strategic choices 403
14.2.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 404
14.2.5 IBM 405
14.2.5.1 Business overview 405
14.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 406
14.2.5.3 Recent developments 407
14.2.5.3.1 Product launches and enhancements 407
14.2.5.3.2 Deals 408
14.2.5.4 MnM view 408
14.2.5.4.1 Key strengths 408
14.2.5.4.2 Strategic choices 408
14.2.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 408
14.2.6 CISCO 409
14.2.6.1 Business overview 409
14.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 410
14.2.6.3 Recent developments 411
14.2.6.3.1 Deals 411
14.2.7 RAPID7 412
14.2.7.1 Business overview 412
14.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 413
14.2.7.3 Recent developments 414
14.2.7.3.1 Product launches and enhancements 414
14.2.7.3.2 Deals 414
14.2.8 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 415
14.2.8.1 Business overview 415
14.2.8.2 Products/Solutions/Services offered 416
14.2.8.3 Recent developments 417
14.2.8.3.1 Product launches and enhancements 417
14.2.9 QUALYS 418
14.2.9.1 Business overview 418
14.2.9.2 Products/Solutions/Services offered 419
14.2.9.3 Recent developments 420
14.2.9.3.1 Product launches and enhancements 420
14.2.9.3.2 Deals 421
14.2.10 MANAGEENGINE 422
14.2.10.1 Business overview 422
14.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 423
14.2.11 DXC TECHNOLOGY 424
14.2.11.1 Business overview 424
14.2.11.2 Products/Solutions/Services offered 425
14.2.12 RSI SECURITY 426
14.2.13 FORTRA 427
14.2.14 IVANTI 428
14.2.15 TANIUM 429
14.3 OTHER PLAYERS 430
14.3.1 OUTPOST24 430
14.3.2 SKYBOX SECURITY 431
14.3.3 SECPOD 432
14.3.4 BRINQA 433
14.3.5 HOLM SECURITY 434
14.3.6 NOPSEC 435
14.3.7 BALBIX 436
14.3.8 INTRUDER 437
14.3.9 INVICTI 438
14.3.10 VULCAN CYBER 439
14.3.11 NUCLEUS SECURITY 440
15 ADJACENT MARKETS 441
15.1 INTRODUCTION TO ADJACENT MARKETS 441
15.2 LIMITATIONS 441
15.3 CYBERSECURITY MARKET 442
15.3.1 CYBERSECURITY MARKET — GLOBAL FORECAST TO 2028 442
15.4 SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT MARKET 448
16 APPENDIX 452
16.1 DISCUSSION GUIDE 452
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 456
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 458
16.4 RELATED REPORTS 458
16.5 AUTHOR DETAILS 459

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