ソフトウェア定義データセンター市場：ソフトウェア定義コンピューティング（仮想化プラットフォーム、ハイパーバイザー）、ソフトウェア定義ストレージ（ストレージ管理、HCI）、ソフトウェア定義ネットワーキング（コントローラ、インフラストラクチャ）、自動化 - 2029年までの世界予測

Software-Defined Data Center Market by Software-Defined Computing (Virtualization platforms, Hypervisors), Software-Defined Storage (Storage Management, HCI), Software-Defined Networking (Controllers, Infrastructure), Automation - Global Forecast to 2029

世界のSDDC市場は、2024年の759億米ドルから2029年には1,845億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は19.4％に達する。SDDC市場は、完全なインフラ管理、高度な自動化、リアルタイムのリソース最適... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年8月28日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	240	293	英語

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サマリー

世界のSDDC市場は、2024年の759億米ドルから2029年には1,845億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は19.4％に達する。SDDC市場は、完全なインフラ管理、高度な自動化、リアルタイムのリソース最適化を組み合わせることで、企業、通信サービスプロバイダ、クラウドサービスプロバイダ、マネージドサービスプロバイダなど、さまざまなセグメントで人気を集めている。このSDDCは、仮想化の完全な管理、自動供給、リソース割り当て、セキュリティの向上を提供する。生産性を向上し、成長要件に適合し、IT 投資からのリターンを最適化するために、SDDC を利用する組織がますます増えている。このソリューションは、AI、自動化、現在のITシステムとのシームレスな相互作用により、コンピューティング、ストレージ、ネットワークの仮想化に焦点を当てている。
エンドユーザー別では、マネージドサービスプロバイダーが予測期間中のCAGRが最も高い。
マネージド・サービス・プロバイダーはSDDCを活用し、ソフトウェアを使用してすべてのデータセンター資産を管理することで、より優れた自動化、迅速な対応、よりインテリジェントなリソースの利用を実現している。このアプローチは、MSPがカスタマイズされたオンデマンドサービスを提供するのに役立つ。さらに SDDC は、MSP が顧客の要求をより迅速かつ効率的に満たすことをサポートする。また、SDDC に SDN と SDS を含めることで、MSP は複雑なネットワークと大規模なストレージシステムを管理するための新しい機能を得ることができる。
SDDC に影響を与える主なトレンドには、ハイブリッドクラウドソリューションに対する需要の高まりがあり、SDDC はオンプレミスとクラウドシステムを制御し組み合わせる上で重要な役割を果たす。もう1つのトレンドは、運用における自動化と人工知能の台頭であり、SDDC内に予測メンテナンスや自動化プロセスを統合することで、サービスデリバリーを改善し、ダウンタイムを最小化する。
組織規模に基づくと、大企業セグメントが予測期間中最大の市場シェアを占めている。
SDDC市場は、組織規模別に大企業と中小企業に分けられる。大企業セグメントが最大の市場シェアを占めている。従業員数が1,000人を超える組織は大企業とみなされる。SDDC は、大企業の複雑な IT システムを処理するための堅牢で適応性の高いソリューションを提供する。大企業における SDDC の導入は、リソースの迅速なセットアップと拡張を支援し、広範なワークロードとグローバルな運用の変化する要求に対応します。また、自動化されたセットアップとルールによりリソースを有効活用し、ランニングコストを削減し、企業の目標にマッチします。SDDCシステム内の監視と分析のための組み込みツールは、物事が正しく実行されているか、セキュリティがどのように維持されているか、ルールがどのように守られているかを明確に表示し、積極的な管理と微調整を可能にします。
SDDCは現在のITセットアップとスムーズに連携し、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境をサポートし、レガシーシステムとの相互運用性を確保する。この柔軟性により、大企業は広範なITエコシステムをコントロールしながら、市場環境の変化に対応し、イノベーションを起こすことができる。
ソリューション別では、Software-Defined Networking分野が予測期間中のCAGRが最も高い。
Software-Definedデータセンター・ネットワーキング・ソリューションは、ネットワーク機能を仮想化・自動化することで、データセンター内のネットワーク管理を変革する。ネットワークリソースを抽象化し、ネットワーク全体のデータフローを管理するソフトウェアベースの制御レイヤーを作成する。この仮想化レイヤーは、リアルタイムの需要に基づくネットワーク・リソースの動的構成と最適化を可能にします。Software-Defined Networkingソリューションは、ソフトウェアコントローラーを使用して、ルーティング、スイッチング、ロードバランシングなどのネットワークタスクを自動化し、データセンター内の効率的で信頼性の高いデータフローを確保します。Software-Defined Networkingの集中制御と自動化機能により、迅速かつ効率的なネットワーク調整が可能になり、ダウンタイムの削減と運用効率の向上が実現します。SDDCNはまた、マイクロセグメンテーションや自動脅威検知などの高度なセキュリティ対策もサポートしており、データセンターネットワークの強固な保護を実現します。ネットワークリソースをプログラムで管理することで、クラウドサービスやその他のデジタルインフラとのシームレスな統合が可能になります。
シスコやジュニパーネットワークスといった著名企業は、Software-Defined Networking市場のパイオニアであり、データセンター内のネットワーク管理を強化する先進的なソリューションを提供している。企業がデジタルトランスフォーメーションのイニシアチブをサポートするためにネットワークインフラを近代化しようとしていることから、Software-Defined Networkingソリューションは成長すると予測されている。クラウドサービス、IoT、エッジコンピューティングの導入が進むにつれ、俊敏で安全なネットワーク管理ソリューションの必要性が高まっている。
Software-Definedネットワーキングは、従来のネットワーキングよりも優れた制御性を備えたコスト効率の高い代替手段を提供する。これにより、個々のスイッチの設定を構成することなく、ネットワーク・トラフィックの集中制御が可能になる。Software-Definedネットワーキングは、ダイナミックでコスト効率に優れ、管理可能で適応性の高いソリューションを提供するため、広帯域幅を利用するダイナミックなアプリケーションに最適です。Software-Definedネットワーキングは、仮想ワークロードをサポートするためにネットワーク上で必要な高度な変更を管理し、データセンターのネットワークの複雑さを軽減し、ネットワーク構成の自動化とオーケストレーションを可能にすることで、エンドユーザーを支援します。Software-Definedネットワーキングは、オンデマンドで簡素化されたルール、優先順位付け、制限の実装などの利点を提供する。Software-Definedネットワーキングは、大規模なデータトラフィック管理機能を備えた複雑なネットワーキングを必要とするCSPにとって、さまざまな用途がある。Software-Defined Networkingは、従来のデバイスに縛られた垂直統合型デバイス・スタックをアンバンドリングすることで、ポリシー主導の制御とセルフサービス・イノベーションを実現するネットワークの自動化、プログラマビリティ、アーキテクチャの柔軟性を可能にする。予測期間中、Software-Defined Networkingソリューションは、堅牢で柔軟なネットワークインフラを必要とする5G、IoT、クラウドコンピューティングなどの新興技術の普及や、業界全体のデジタル変革など、いくつかの要因により、最も高い市場シェアを占めると予想される。
プライマリーの内訳
SDDC市場の主要企業数社の最高経営責任者（CEO）、イノベーション・テクノロジー担当ディレクター、システムインテグレーター、経営幹部にインタビューした。
 企業別：Tier I：30%、Tier II：45%、Tier III：25%。
 役職別Cレベルのエグゼクティブ：35%, ディレクターレベル: 25%, その他：40%
 地域別北米：45%、ヨーロッパ：20%、アジア太平洋地域：30%、その他の地域：5
SDDC市場の主要ベンダーは、VMware（米国）、Microsoft（米国）、Cisco（米国）、HPE（米国）、IBM（米国）、Dell Technologies（米国）、Oracle（米国）、Nutanix（英国）、Huawei（中国）、富士通（日本）である。
調査範囲
本市場レポートでは、SDDC市場をセグメント横断的にカバーした。オファリング、ソリューション、組織規模、エンドユーザー、地域に基づいて、多くのセグメントについて市場規模と成長の可能性を推定した。主要な市場参加者の徹底的な競合分析、事業に関する情報、製品やサービスの提供に関する本質的な考察、現在のトレンド、重要な市場戦略などを掲載しています。
このレポートを購入する理由

SDDC業界全体とそのサブセグメントに関する最も正確な収益予測に関する情報を掲載した本レポートは、市場リーダーや新規参入者にとって有益です。利害関係者は、本レポートによる競争環境の理解を深めることで、自社の位置づけを高め、市場参入戦略を策定するのに役立ちます。この調査レポートは、主な市場促進要因、制約、機会、および課題に関する情報を提供し、業界の鼓動を理解する上でプレイヤーを支援します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：

- SDDC市場の成長に影響を与える主な促進要因（データセキュリティに対する需要の増加、ITインフラストラクチャのカスタマイズと制御、パフォーマンスと信頼性の強化）、制約要因（実装と管理の複雑さ）、機会（SDDCへのAI、ML、自動化などの新興技術との統合）、課題（ストレージ仮想化の成熟度が不十分なため、データ管理が非効率になり、パフォーマンスが低下）の分析。

- 製品開発/イノベーション：SDDC業界における新技術、研究開発の取り組み、新しいサービスや製品の導入について包括的に分析します。

- 市場開発：収益性の高い市場に関する詳細: 本ペーパーでは世界の SDDC 業界を調査しています。

- 市場の多様化：最近の進歩、投資、未開拓の地域、新しい商品やサービス、SDDC業界に関する包括的な詳細。

- 競合評価：VMware（米国）、Microsoft（米国）、Cisco（米国）、HPE（米国）、IBM（米国）など、SDDC業界の上位競合企業の市場シェア、拡張計画、サービスポートフォリオを徹底分析。

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1 はじめに 27
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 27
1.2.1 対象と除外 27
1.3 調査範囲 28
1.3.1 市場セグメンテーション 28
1.3.2 考慮した年数 29
1.4 考慮した通貨 29
1.5 利害関係者 30
1.6 変化のまとめ 30
2 調査方法 32
2.1 調査アプローチ 32
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ 34
2.1.2.1 一次インタビューの内訳 35
2.1.2.2 業界の専門家による主な洞察 35
2.2 データの三角測量 36
2.3 市場規模の推定 37
2.3.1 トップダウンアプローチ 37
2.3.2 ボトムアップアプローチ 38
2.3.3 市場推定アプローチ 39
2.4 市場予測 41
2.5 リサーチの前提 42
2.6 調査の限界
3 エグゼクティブサマリー
4 プレミアムインサイト 49
4.1 ソフトウェア定義データセンター市場における主要企業の主なビジネスチャンス 49
4.2 ソフトウェア定義データセンター市場：提供製品別 49
4.3 ソフトウェア定義データセンター市場：ソリューション別 50
4.4 ソフトウェア定義データセンター市場：組織規模別 50
4.5 ソフトウェア定義データセンター市場：エンドユーザー別 51
4.6 ソフトウェア定義データセンター市場：地域シナリオ 51

5 市場概要と業界動向 52
5.1 はじめに 52
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 レガシー・ハードウェアへの依存度の低減 53
5.2.1.2 セキュリティ対策の強化と規制基準への適合への注力 53
5.2.1.3 マルチクラウドソリューションの採用の増加 53
5.2.1.4 アップグレードされた高度なデータセンターへの需要の高まり 53
5.2.2 足かせ 54
5.2.2.1 SDDC の導入と従来のインフラの再構成における複雑さ 54
5.2.2.2 異なるベンダーのハードウェアとソフトウェアコンポーネントの統合の複雑さと標準化の欠如 54
5.2.3 チャンス
5.2.3.1 SDDC と新興テクノロジーの統合への注力 54
5.2.3.2 自動化とオーケストレーションの重視 55
5.2.3.3 耐障害性とアップタイムの強化 55
5.2.4 課題
5.2.4.1 熟練した人材の不足と不十分な管理手法 55
5.55 2.4.2 ストレージ、ネットワーク、サーバー仮想化の成熟度達成へのプレッシャーの高まり 55
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 56
5.4 価格分析 56
5.4.1 ソフトウェア定義データセンター・ソリューションの価格水準 56
5.4.2 地域別の価格分析 57
5.5 サプライチェーン分析
5.6 エコシステム 60
5.7 テクノロジー分析
5.7.1 主要技術
5.7.1.1 クラウドコンピューティング
5.7.1.2 エッジコンピューティング 62
5.7.2 補完技術 62
5.7.2.1 IoT 62
5.7.2.2 サイバーセキュリティ 62
5.7.3 隣接技術 62
5.7.3.1 AI/ML 62
5.7.3.2 ビッグデータ 63
5.8 特許分析 63
5.9 主要会議とイベント（2024～2025年） 65

5.10 規制の状況 65
5.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織 65
5.10.2 規制（地域別） 67
5.10.2.1 北米 67
5.10.2.2 欧州 68
5.10.2.3 アジア太平洋地域 69
5.10.2.4 中東・南アフリカ 69
5.10.2.5 ラテンアメリカ 69
5.10.3 規制の影響と業界標準 70
5.10.3.1 一般データ保護規則（GDPR） 70
5.10.3.2 SEC規則17a-4 70
5.10.3.3 ISO/IE 27001 70
5.10.3.4 システムおよび組織統制 2 タイプ II コンプライアンス 70
5.10.3.5 金融監督庁（FINRA） 70
5.10.3.6 情報公開法（FOIA） 71
5.10.3.7 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA） 71
5.11 ポーターの5つの力分析 71
5.11.1 新規参入の脅威 72
5.11.2 代替品の脅威
5.11.3 供給者の交渉力 73
5.11.4 買い手の交渉力 73
5.11.5 競争相手の強さ
5.12 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 74
5.13 購入基準 75
5.14 ビジネスモデル分析 75
5.14.1 サブスクリプション型モデル 76
5.14.2 ペイ・アズ・ユー・ゴー 76
5.14.3 マネージド・サービス・プロバイダー
5.14.4 ライセンス・モデル 76
5.14.5 コンサルティング＆プロフェッショナル・サービス 76
5.15 投資と資金調達のシナリオ
5.16 ソフトウェア定義データセンター市場の将来 77
5.17 AI／ジェネAI がソフトウェア定義データセンター市場に与える影響 77
5.17.1 業界動向：ユースケース 78
5.17.1.1 ユースケース 1：Blue Diamond Growers 社が HPE Aruba Networking を導入し、アーモンドの加工、ネットワーク管理の簡素化、トラブルコール解決時間の 50% 削減を実現 78
5.17.2 Gen AI に対応するトップクライアント 78
5.17.2.1 マイクロソフト
5.17.2.2 VMware 78

5.18 ケーススタディ分析 79
5.18.1 ケーススタディ1：BBVAがシスコDNAセンターとSD-accessを使用して信頼性を確認し、金融詐欺を防いだ 79
5.18.2 ケーススタディ 2：ブルームバーグ・メディアハイブリッドおよびマルチクラウド環境におけるクラウドメディアワークフローを解決 79
5.18.3 ケーススタディ 3: ナント・チュウ、「デジタル病院」としての変革に VMware を活用 80
5.18.4 ケーススタディ4：データコアの同期ミラーリングがITシステムの可用性を確保し、ロケットテストのパフォーマンスを向上 81
6 ソフトウェア定義データセンター市場：提供サービス別 82
6.1 はじめに
6.1.1 オファリング：ソフトウェア定義データセンター市場の促進要因 83
6.2 ソリューション 84
6.2.1 柔軟性、拡張性、効率性に優れたネットワーク管理ソリューションが市場を牽引 84
6.3 サービス 85
6.3.1 シームレスで効率的な先進ソリューションの導入を可能にするサービスが市場成長を促進 85
6.3.2 トレーニングとコンサルティング
6.3.3 統合と展開 88
6.3.4 サポートとメンテナンス 89
7 ソフトウェア定義データセンター市場：ソリューション別 91
7.1 はじめに 92
7.1.1 ソリューションソフトウェア定義データセンター市場の促進要因
7.2 ソフトウェア定義コンピューティング 94
7.2.1 サーバー間のワークロードの効率的割り当てがソフトウェア定義コンピューティング・ソリューションの需要を押し上げる 94
7.2.2 仮想化プラットフォーム
7.2.3 ハイパーバイザー 96
7.2.4 管理ツール 96
7.3 ソフトウェア定義ストレージ 96
7.3.1 Software-Defined ストレージ・ソリューションの需要を押し上げる自動管理、コスト効率、柔軟性の向上、運用効率の向上、コスト削減のニーズ 96
7.3.2 ストレージ仮想化ソフトウェア 98
7.3.3 ストレージ管理ソフトウェア 98
7.3.4 ハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HC） 99
7.4 ソフトウェア定義のネットワーキング
7.4.1 デジタルトランスフォーメーションイニシアチブのための最新ネットワークインフラストラクチャへのシフトが市場成長を促進する 99
7.4.2 Software-Defined ネットワーキング・コントローラ 101
7.4.3 Software-Defined ネットワーキング・インフラ（スイッチ、ルーター） 101
7.4.4 ネットワーク仮想化ソフトウェア 101
7.5 管理と運用 102
7.5.1 仮想化環境全体の運用を合理化する統合管理プラットフォームが市場の成長を促進 102
7.5.2 自動化とオーケストレーション 103
7.5.3 管理とモニタリング 103
8 ソフトウェア定義データセンター市場：組織規模別 104
8.1 はじめに
8.1.1 組織規模：ソフトウェア定義データセンター市場の促進要因 105
8.2 中小企業（SMS） 106
8.2.1 中堅・中小企業では、コストの最適化とスケーラブルなソリューションへの注目度が高く、Software-Defined ソリューションの需要を牽引している 106
8.3 大企業 107
8.3.1 複雑で広範なITインフラを管理するための拡張可能なソリューションに対する需要の高まりが市場を牽引 107
9 ソフトウェア定義データセンター市場：エンドユーザー別 109
9.1 はじめに
9.1.1 エンドユーザー：ソフトウェア定義データセンター市場の促進要因
9.2 企業 111
9.2.1 リソース・プーリングとダイナミック・プロビジョニングによるハードウェア依存度の低減、運用の合理化、コスト管理強化のニーズが市場成長を後押し 111
9.2.2 企業：アプリケーション分野 112
9.2.2.1 ハイブリッドクラウド管理 112
9.2.2.2 事業継続と災害復旧 112
9.2.2.3 データセンターの統合 112
9.2.2.4 その他の企業向けアプリケーション分野 112
9.3 通信サービスプロバイダー 113
9.3.1 5G、エッジコンピューティング、NFVによる高性能・低遅延アプリケーションの提供が市場成長を加速 113
9.3.2 通信サービスプロバイダー：アプリケーション分野 114
9.3.2.1 ネットワーク機能仮想化（NFV） 114
9.3.2.2 5Gインフラ 114
9.3.2.3 エッジコンピューティング 114
9.3.2.4 その他の通信サービスプロバイダーのアプリケーション分野 115

9.4 クラウドサービスプロバイダー 116
9.4.1 多様なクラウドプラットフォームをシームレスに統合・管理するハイブリッド・マルチクラウド環境 116
9.4.2 クラウドサービスプロバイダー：アプリケーション分野 116
9.4.2.1 サービスとしての統合 116
9.4.2.2 サービスとしてのプラットフォーム 116
9.4.2.3 セキュリティとコンプライアンス 117
9.4.2.4 その他のクラウドサービスプロバイダーのアプリケーション分野 117
9.5 マネージド・サービス・プロバイダー 118
9.5.1 カスタマイズされたオンデマンドサービスの迅速な展開への注目の高まりが市場を牽引 118
9.5.2 マネージド・サービス・プロバイダー：アプリケーション分野 118
9.5.2.1 リモート管理とモニタリング 118
9.5.2.2 バックアップ＆ディザスタリカバリ 119
9.5.2.3 セキュリティサービス 119
9.5.2.4 その他のマネージドサービスプロバイダーのアプリケーション分野 119
10 ソフトウェア定義データセンター市場：地域別 121
10.1 はじめに 122
10.2 北米 123
10.2.1 北米：ソフトウェア定義データセンター市場の促進要因 123
10.2.2 北米：マクロ経済見通し 124
10.2.3 米国 128
10.2.3.1 クラウドインフラへの大規模投資、IT 自動化とセキュリティ投資の進展が市場を牽引 128
10.2.4 カナダ 129
10.2.4.1 クラウド導入に向けた政府の取り組みが SDDC ソリューションの需要を促進 129
10.3 欧州 130
10.3.1 欧州：ソフトウェア定義データセンター市場の促進要因 130
10.3.2 欧州：マクロ経済の見通しマクロ経済の見通し
10.3.3 英国 135
10.3.3.1 拡張性と柔軟性によるクラウドコンピューティングのニーズが SDDC ソリューションの需要を押し上げる 135
10.3.4 ドイツ 136
10.136 3.4.1 複数の中小企業の存在とクラウドコンピューティングの急速な導入が市場を促進する 136
10.3.5 フランス 137
10.3.5.1 データ管理機能の強化、クラウドサービスの革新、統合された柔軟な IT ソリューションの採用が市場の成長を促進する 137
10.3.6 イタリア 139
10.3.6.1 デジタルインフラ強化に向けた戦略的投資と規制の整備が市場成長を促進 139
10.3.7 その他の欧州 140
10.4 アジア太平洋地域 141
10.4.1 アジア太平洋地域：ソフトウェア定義データセンター市場の促進要因 142
10.4.2 アジア太平洋地域：マクロ経済見通し 142
10.4.3 中国 147
10.4.3.1 5G、IoT、AI、VR技術の急速な発展がクラウドベースのサービス採用に拍車をかけ、市場を牽引 147
10.4.4 日本 148
10.4.4.1 高度な通信技術とデータセンターインターコネクト（DCI）帯域幅のニーズの増加が市場成長を後押し 148
10.4.5 オーストラリア・ニュージーランド 149
10.4.5.1 エッジコンピューティングとクラウドベースのソリューションに対するニーズの高まりが SDDC ソリューションの需要を促進 149
10.4.6 その他のアジア太平洋地域 151
10.5 中東＆アフリカ 152
10.5.1 中東＆アフリカ：ソフトウェア定義データセンター市場の促進要因 152
10.5.2 中東・アフリカ：マクロ経済見通し 153
10.5.3 湾岸協力会議加盟国 156
10.5.3.1 電子政府サービスの強化とクラウド技術の急速な導入が市場成長を促進 156
10.5.3.2 サウジアラビア王国（KSA） 157
10.5.3.3 アラブ首長国連邦（UAE） 157
10.5.3.4 その他のGCC諸国 157
10.5.4 南アフリカ 159
10.5.4.1 スケーラビリティの強化、運用効率の向上、より機敏な IT インフラ管理の必要性が SDDC ソリューションの需要を押し上げる 159
10.5.5 その他の中東・アフリカ地域 160
10.6 ラテンアメリカ 161
10.6.1 ラテンアメリカ：ソフトウェア定義データセンター市場の促進要因 161
10.6.2 米州：マクロ経済見通し 162
10.6.3 ブラジル 165
10.6.3.1 IT 産業の拡大と再生可能エネルギーへの強い関心が SDDC ソリューションの需要を促進 165
10.6.4 メキシコ 166
10.6.4.1 技術インフラとスマートシティプロジェクトへの投資拡大が市場成長を加速 166
10.6.5 その他のラテンアメリカ 168
11 競争環境 169
11.1 概要 169
11.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 169
11.3 収益分析 170
11.4 市場シェア分析 171

11.5 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 172
11.5.1 スター企業 173
11.5.2 新興リーダー 173
11.5.3 浸透型プレーヤー 173
11.5.4 参加企業 173
11.5.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 175
11.5.5.1 企業フットプリント 175
11.5.5.2 オファリングのフットプリント 175
11.5.5.3 ソリューションのフットプリント 176
11.5.5.4 エンドユーザー・フットプリント 176
11.5.5.5 地域別フットプリント 177
11.6 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年） 177
11.6.1 進歩的企業 177
11.6.2 対応力のある企業 178
11.6.3 ダイナミック企業 178
11.6.4 スタートアップ・ブロック 178
11.6.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 179
11.6.5.1 主要新興企業／中小企業 179
11.6.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 179
11.7 企業の評価と財務指標 179
11.8 ブランド／製品の比較 180
11.8.1 VMware：VSphere 180
11.8.2 マイクロソフト：Azure スタック HC 180
11.8.3 デル：Dell Vxrail 180
11.180 8.4 CISCO：CISCO ACI 180
11.8.5 Hpe: Hpeシナジー 180
11.9 競合のシナリオと動向 181
11.9.1 製品発表と機能強化 181
11.9.2 取引 183
12 企業プロファイル 185
12.1 紹介 185
12.2 主要プレーヤー 185
12.2.1 ヴイエムウェア 185
12.2.1.1 事業概要 185
12.2.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 186
12.2.1.3 最近の動向 188
12.2.1.3.1 製品の発売 188
12.2.1.3.2 取引 188
12.2.1.4 MnMビュー 189
12.2.1.4.1 勝利への権利 189
12.2.1.4.2 戦略的選択 189
12.2.1.4.3 弱点と競争上の脅威 189
12.2.2 マイクロソフト 190
12.2.2.1 事業概要 190
12.2.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 191
12.2.2.3 最近の動向 192
12.2.2.3.1 製品の発売 192
12.2.2.4 MnMビュー 193
12.2.2.4.1 勝利への権利 193
12.2.2.4.2 戦略的選択 193
12.2.2.4.3 弱点と競争上の脅威 193
12.2.3 シスコ 194
12.2.3.1 事業概要 194
12.2.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 195
12.2.3.3 最近の動向 196
12.2.3.3.1 製品の発売 196
12.2.3.3.2 取引 197
12.2.3.4 MnMビュー 197
12.2.3.4.1 勝利への権利 197
12.2.3.4.2 戦略的選択 198
12.2.3.4.3 弱点と競争上の脅威 198
12.2.4 HPE 199
12.2.4.1 事業概要 199
12.2.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 200
12.2.4.3 最近の動向 201
12.2.4.3.1 製品強化 201
12.2.4.3.2 取引 202
12.2.4.4 MnMビュー 202
12.2.4.4.1 勝利への権利 202
12.2.4.4.2 戦略的選択 202
12.2.4.4.3 弱点と競争上の脅威 202
12.2.5 IBM 203
12.2.5.1 事業概要 203
12.2.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 204
12.2.5.3 最近の動向 204
12.2.5.3.1 製品発表 204
12.2.5.3.2 取引 204
12.2.5.4 MnMの見解 205
12.2.5.4.1 勝利への権利 205
12.2.5.4.2 戦略的選択 205
12.2.5.4.3 弱点と競争上の脅威 205
12.2.6 デル・テクノロジーズ 206
12.2.6.1 事業概要 206
12.2.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 207
12.2.6.3 最近の動向 207
12.2.6.3.1 製品の発売 207
12.2.7 オラクル 208
12.2.7.1 事業概要 208
12.2.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 209
12.2.7.3 最近の動向 211
12.2.7.3.1 取引 211
12.2.8 nutanix 212
12.2.8.1 事業概要 212
12.2.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 213
12.2.8.3 最近の動向 215
12.2.8.3.1 製品強化 215
12.2.8.3.2 取引 215
12.2.9 HUAWEI 216
12.2.9.1 事業概要 216
12.2.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 216
12.2.9.3 最近の動向 217
12.2.9.3.1 製品投入 217
12.2.9.3.2 取引 217
12.2.10 富士通 218
12.2.10.1 事業概要 218
12.2.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 219
12.2.10.3 最近の動向 220
12.2.10.3.1 製品発売 220
12.3 その他のプレーヤー 221
12.3.1 ジュニパーネットワークス 221
12.3.2 コムボール 221
12.3.3 アリスタネットワークス 222
12.3.4 データコア・ソフトウェア 222
12.3.5 scality 223
12.3.6 SUSE 223
12.3.7 NETAPP 224
12.3.8 CITRIX 224
12.3.9 ヌアージュ・ネットワークス 225
12.3.10 レノボ 226
12.3.11 ラックスペース・テクノロジー 226
12.4 新興企業／中小企業 227
12.4.1 ライトビット 227
12.4.2 HIVEIO 227
12.4.3 ウィズワークス 228
12.4.4 パイシステム・アンド・ネットワーク 228
13 隣接／関連市場 229
13.1 はじめに 229
13.1.1 関連市場 229
13.1.2 限界 229
13.2 ハイパーコンバージドインフラ市場 229
14 付録 232
14.1 ディスカッションガイド 232
14.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsのサブスクリプション・ポータル 236
14.3 カスタマイズオプション 238
14.4 関連レポート 238
14.5 著者の詳細 239

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Table of Contents

Summary

The global SDDC market will grow from USD 75.9 billion in 2024 to USD 184.5 billion by 2029 at a compounded annual growth rate (CAGR) of 19.4% during the forecast period. The SDDC market is gaining popularity in various segments, including enterprises, telecom service providers, cloud service providers, and managed service providers, by combining complete infrastructure management, advanced automation, and real-time resource optimization. This SDDC provides complete administration of virtualization, automatic supplies, resource allocation, and improved security. More and more organizations are now turning to SDDC to increase productivity, conform to growth requirements, and optimize the return from IT investments. The solutions focus on computing, storage, and network virtualization powered by AI, automation, and seamless interaction with current IT systems.
By end user, the managed service providers hold the highest CAGR during the forecast period.
Managed service providers utilize SDDC to manage all data center assets using software, leading to better automation, quicker responses, and more intelligent use of resources. This approach helps MSPs offer customized and on-demand services, which is essential in today’s changing IT landscape. In addition, SDDC supports MSPs to satisfy customer demands more quickly and efficiently. Also, including SDN and SDS in SDDC gives MSPs new functionality for managing complicated networks and large-scale storage systems.
Major trends affecting SDDC include increased demand for hybrid cloud solutions, in which SDDC plays a vital role in controlling and combining on-premises and cloud systems. Another trend is the rise of automation and artificial intelligence in operations, integrating predictive maintenance and automated processes within the SDDC to improve service delivery and minimize downtime.
The large enterprises segment holds the largest market share during the forecast period based on organization size.
The SDDC market is divided by organization size into large enterprises and SMEs. The large enterprise segment holds the largest market share. Organizations with an employee strength of more than 1,000 can be considered large enterprises. SDDC provides robust and adaptable solutions for handling complicated IT systems in large enterprises. The deployment of SDDC in large enterprises helps quickly set up and expand resources, meeting the changing demands of extensive workloads and global operations. It also makes better use of resources with automated setups and rules, reduces running costs, and matches company goals. Built-in tools for monitoring and analyzing within SDDC systems give clear views on how things are running correctly, how security is maintained, and how rules are followed, enabling active management and fine-tuning.
SDDC works smoothly with current IT setups, supporting hybrid and multi-cloud environments and ensuring interoperability with legacy systems. This flexibility allows large enterprises to innovate and adapt to changing market conditions while controlling their extensive IT ecosystems.
Based on the solutions, the software-defined networking segment holds the highest CAGR during the forecast period.
Software-defined data center networking solutions transform network management within data centers by virtualizing and automating network functions. It abstracts network resources and creates a software-based control layer that manages data flow across the network. This virtualized layer enables dynamic configuration and optimization of network resources based on real-time demands. Software-defined networking solutions use software controllers to automate network tasks, such as routing, switching, and load balancing, ensuring efficient and reliable data flow within the data center. The centralized control and automation capabilities of Software-defined networking enable quick and efficient network adjustments, reducing downtime and enhancing operational efficiency. SDDCN also supports advanced security measures, such as micro-segmentation and automated threat detection, providing robust protection for data center networks. Programmatically managing network resources enables seamless integration with cloud services and other digital infrastructure.
Prominent companies like Cisco and Juniper Networks are pioneers in the software-defined networking market, providing advanced solutions that enhance network management within data centers. The software-defined networking solution is projected to grow as organizations seek to modernize their network infrastructure to support digital transformation initiatives. The increasing adoption of cloud services, IoT, and edge computing drives the need for agile and secure network management solutions.
Software-defined networking offers a cost-effective alternative with greater control than traditional networking; this enables centralized control of the network traffic without configuring the settings of individual switches. Software-defined networking provides dynamic, cost-effective, manageable, and adaptable solutions, making it ideal for dynamic applications utilizing high bandwidth. Software-defined networking aids end users in managing the high degree of change necessary on the network to support virtual workloads, reducing the complexity of the network in data centers, and allowing for automation and orchestration of network configurations. Software-defined networking provides advantages, such as on-demand and simplified implementation of rules, prioritization, and restrictions. Software-defined networking has a variety of applications for CSPs that require complex networking with heavy data traffic management capabilities. Software-defined networking enables network automation, programmability, and architectural flexibility for policy-driven control and self-service innovation by unbundling the traditional device-bound vertically integrated device stack. During the forecasted period, the software-defined networking solution is expected to have the highest market share owing to several factors, such as the proliferation of emerging technologies, such as 5G, IoT, and cloud computing, which need robust and flexible network infrastructures and digital transformation across industries.
Breakdown of primaries
We interviewed Chief Executive Officers (CEOs), directors of innovation and technology, system integrators, and executives from several significant SDDC market companies.
 By Company: Tier I: 30%, Tier II: 45%, and Tier III: 25%
 By Designation: C-Level Executives: 35%, Director Level: 25%, and Others: 40%
 By Region: North America: 45%, Europe: 20%, Asia Pacific: 30%, Rest of World: 5%
Some of the significant SDDC market vendors are VMware (US), Microsoft (US), Cisco (US), HPE (US), IBM (US), Dell Technologies (US), Oracle (US), Nutanix (UK), Huawei (China), and Fujitsu (Japan).
Research coverage:
In the market report, we covered the SDDC market across segments. We estimated the market size and growth potential for many segments based on offerings, solutions, organization size, end users, and region. It contains a thorough competition analysis of the major market participants, information about their businesses, essential observations about their product and service offerings, current trends, and critical market strategies.
Reasons to buy this report:

With information on the most accurate revenue estimates for the whole SDDC industry and its subsegments, the research will benefit market leaders and recent newcomers. Stakeholders will benefit from this report’s increased understanding of the competitive environment, which will help them better position their companies and develop go-to-market strategies. The research offers information on the main market drivers, constraints, opportunities, and challenges, as well as aids players in understanding the pulse of the industry.

The report provides insights on the following pointers:

• Analysis of key drivers (Increasing demand for data security, Customization and control over IT infrastructure, enhanced performance, and reliability), restraints (complexity of implementation and management), opportunities (integration with emerging technologies like AI, ML, and automation into SDDC), and challenges (inadequate maturity in storage virtualization lead to inefficient data management and slower performance) influencing the growth of the SDDC market.

• Product Development/Innovation: Comprehensive analysis of emerging technologies, R&D initiatives, and new service and product introductions in the SDDC industry.

• Market Development: In-depth details regarding profitable markets: the paper examines the global SDDC industry.

• Market Diversification: Comprehensive details regarding recent advancements, investments, unexplored regions, new goods and services, and the SDDC industry.

• Competitive Assessment: Thorough analysis of the market shares, expansion plans, and service portfolios of the top competitors in the SDDC industry, such as VMware (US), Microsoft (US), Cisco (US), HPE (US), and IBM (US).

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1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 27
1.3 STUDY SCOPE 28
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 28
1.3.2 YEARS CONSIDERED 29
1.4 CURRENCY CONSIDERED 29
1.5 STAKEHOLDERS 30
1.6 SUMMARY OF CHANGES 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH APPROACH 32
2.1.1 SECONDARY DATA 33
2.1.2 PRIMARY DATA 34
2.1.2.1 Breakup of primary interviews 35
2.1.2.2 Key insights from industry experts 35
2.2 DATA TRIANGULATION 36
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 37
2.3.1 TOP-DOWN APPROACH 37
2.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 38
2.3.3 MARKET ESTIMATION APPROACHES 39
2.4 MARKET FORECAST 41
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 42
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 MAJOR OPPORTUNITIES FOR KEY PLAYERS IN SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET 49
4.2 SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET, BY OFFERING 49
4.3 SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET, BY SOLUTION 50
4.4 SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 50
4.5 SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER P MARKET, BY END USER 51
4.6 SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET: REGIONAL SCENARIO 51

5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Reduced dependency on legacy hardware 53
5.2.1.2 Focus on enhancing security measures and meeting regulatory standards 53
5.2.1.3 Rising adoption of multi-cloud solutions 53
5.2.1.4 Growing demand for upgraded and advanced data centers 53
5.2.2 RESTRAINTS 54
5.2.2.1 Complexity in implementation of SDDCs and reconfiguration of traditional infrastructure 54
5.2.2.2 Complexities in integrating hardware and software components from different vendors and lack of standardization 54
5.2.3 OPPORTUNITIES 54
5.2.3.1 Focus on integrating SDDC with emerging technologies 54
5.2.3.2 Emphasis on automation and orchestration 55
5.2.3.3 Enhancing resilience and uptime 55
5.2.4 CHALLENGES 55
5.2.4.1 Lack of skilled workforce and inadequate management practices 55
5.2.4.2 Rising pressure on achieving storage, networking, and server virtualization maturity 55
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 56
5.4 PRICING ANALYSIS 56
5.4.1 INDICATIVE PRICING LEVELS OF SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER SOLUTIONS 56
5.4.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY REGION 57
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 58
5.6 ECOSYSTEM 60
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 61
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES 61
5.7.1.1 Cloud computing 61
5.7.1.2 Edge computing 62
5.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 62
5.7.2.1 IoT 62
5.7.2.2 Cybersecurity 62
5.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 62
5.7.3.1 AI/ML 62
5.7.3.2 Big data 63
5.8 PATENT ANALYSIS 63
5.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 65

5.10 REGULATORY LANDSCAPE 65
5.10.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65
5.10.2 REGULATIONS, BY REGION 67
5.10.2.1 North America 67
5.10.2.2 Europe 68
5.10.2.3 Asia Pacific 69
5.10.2.4 Middle East & South Africa 69
5.10.2.5 Latin America 69
5.10.3 REGULATORY IMPLICATIONS AND INDUSTRY STANDARDS 70
5.10.3.1 General Data Protection Regulation (GDPR) 70
5.10.3.2 SEC Rule 17a-4 70
5.10.3.3 ISO/IEC 27001 70
5.10.3.4 System and Organization Controls 2 type II compliance 70
5.10.3.5 Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) 70
5.10.3.6 Freedom Of Information Act (FOIA) 71
5.10.3.7 Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) 71
5.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 71
5.11.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 72
5.11.2 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.11.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 73
5.11.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 73
5.11.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 73
5.12 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 74
5.13 BUYING CRITERIA 75
5.14 BUSINESS MODEL ANALYSIS 75
5.14.1 SUBSCRIPTION-BASED MODELS 76
5.14.2 PAY-AS-YOU-GO 76
5.14.3 MANAGED SERVICES PROVIDERS 76
5.14.4 LICENSING MODELS 76
5.14.5 CONSULTING & PROFESSIONAL SERVICES 76
5.15 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 76
5.16 FUTURE OF SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET 77
5.17 IMPACT OF AI/GEN AI ON SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET 77
5.17.1 INDUSTRY TRENDS: USE CASES 78
5.17.1.1 Use Case 1: Blue Diamond Growers implemented HPE Aruba Networking to process almonds, simplify network management, and reduce trouble call resolution times by 50% 78
5.17.2 TOP CLIENTS ADAPTING TO GEN AI 78
5.17.2.1 Microsoft 78
5.17.2.2 VMware 78

5.18 CASE STUDY ANALYSIS 79
5.18.1 CASE STUDY 1: BBVA USED CISCO DNA CENTER AND SD-ACCESS TO VERIFY TRUST AND PREVENT FINANCIAL FRAUD 79
5.18.2 CASE STUDY 2: BLOOMBERG MEDIA SOLVED CLOUD MEDIA WORKFLOWS ACROSS HYBRID AND MULTI-CLOUD ENVIRONMENTS 79
5.18.3 CASE STUDY 3: NANTES CHU LEVERAGED VMWARE FOR ITS TRANSFORMATION AS “DIGITAL HOSPITAL” 80
5.18.4 CASE STUDY 4: DATACORE’S SYNCHRONOUS MIRRORING ENSURED AVAILABILITY OF IT SYSTEMS AND AUGMENTED PERFORMANCE FOR ROCKET TESTING 81
6 SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET, BY OFFERING 82
6.1 INTRODUCTION 83
6.1.1 OFFERINGS: SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET DRIVERS 83
6.2 SOLUTIONS 84
6.2.1 NEED FOR FLEXIBLE, SCALABLE, AND EFFICIENT NETWORK MANAGEMENT SOLUTIONS TO PROPEL MARKET 84
6.3 SERVICES 85
6.3.1 SERVICES TO ENABLE SEAMLESS AND EFFICIENT IMPLEMENTATION OF ADVANCED SOLUTIONS TO FUEL MARKET GROWTH 85
6.3.2 TRAINING & CONSULTING 87
6.3.3 INTEGRATION & DEPLOYMENT 88
6.3.4 SUPPORT & MAINTENANCE 89
7 SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET, BY SOLUTION 91
7.1 INTRODUCTION 92
7.1.1 SOLUTIONS: SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET DRIVERS 92
7.2 SOFTWARE-DEFINED COMPUTING 94
7.2.1 EFFICIENT ALLOCATION OF WORKLOADS AMONG SERVERS TO BOOST DEMAND FOR SOFTWARE-DEFINED COMPUTING SOLUTIONS 94
7.2.2 VIRTUALIZATION PLATFORMS 95
7.2.3 HYPERVISORS 96
7.2.4 MANAGEMENT TOOLS 96
7.3 SOFTWARE-DEFINED STORAGE 96
7.3.1 NEED FOR AUTOMATED MANAGEMENT, COST EFFICIENCY, INCREASED FLEXIBILITY, GREATER OPERATIONAL EFFICIENCY, AND REDUCED COSTS TO BOOST DEMAND FOR SOFTWARE-DEFINED STORAGE SOLUTIONS 96
7.3.2 STORAGE VIRTUALIZATION SOFTWARE 98
7.3.3 STORAGE MANAGEMENT SOFTWARE 98
7.3.4 HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURE (HCI) 99
7.4 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING 99
7.4.1 SHIFT TOWARD MODERN NETWORK INFRASTRUCTURE FOR DIGITAL TRANSFORMATION INITIATIVES TO FOSTER MARKET GROWTH 99
7.4.2 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING CONTROLLERS 101
7.4.3 SOFTWARE-DEFINED NETWORKING INFRASTRUCTURE (SWITCHES, ROUTERS) 101
7.4.4 NETWORK VIRTUALIZATION SOFTWARE 101
7.5 MANAGEMENT & OPERATIONS 102
7.5.1 NEED FOR UNIFIED MANAGEMENT PLATFORM FOR STREAMLINING OPERATIONS ACROSS VIRTUALIZED ENVIRONMENTS TO BOLSTER MARKET GROWTH 102
7.5.2 AUTOMATION & ORCHESTRATION 103
7.5.3 MANAGEMENT & MONITORING 103
8 SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 104
8.1 INTRODUCTION 105
8.1.1 ORGANIZATION SIZES: SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET DRIVERS 105
8.2 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) 106
8.2.1 HIGH FOCUS ON COST OPTIMIZATION AND SCALABLE SOLUTIONS TO DRIVE DEMAND FOR SOFTWARE-DEFINED SOLUTIONS IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 106
8.3 LARGE ENTERPRISES 107
8.3.1 GROWING DEMAND FOR SCALABLE SOLUTIONS FOR MANAGING COMPLEX AND EXTENSIVE IT INFRASTRUCTURE TO PROPEL MARKET 107
9 SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET, BY END USER 109
9.1 INTRODUCTION 110
9.1.1 END USERS: SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET DRIVERS 110
9.2 ENTERPRISES 111
9.2.1 NEED FOR REDUCED HARDWARE DEPENDENCY, STREAMLINED OPERATIONS, AND ENHANCED COST CONTROL THROUGH RESOURCE POOLING AND DYNAMIC PROVISIONING TO BOOST MARKET GROWTH 111
9.2.2 ENTERPRISES: APPLICATION AREAS 112
9.2.2.1 Hybrid cloud management 112
9.2.2.2 Business continuity & disaster recovery 112
9.2.2.3 Data center consolidation 112
9.2.2.4 Other enterprise application areas 112
9.3 TELECOM SERVICE PROVIDERS 113
9.3.1 EMPHASIS ON DELIVERING HIGH-PERFORMANCE AND LOW LATENCY APPLICATIONS WITH 5G, EDGE COMPUTING, AND NFV TO ACCELERATE MARKET GROWTH 113
9.3.2 TELECOM SERVICE PROVIDERS: APPLICATION AREAS 114
9.3.2.1 Network Functions Virtualization (NFV) 114
9.3.2.2 5G infrastructure 114
9.3.2.3 Edge computing 114
9.3.2.4 Other telecom service provider application areas 115

9.4 CLOUD SERVICE PROVIDERS 116
9.4.1 HYBRID AND MULTI-CLOUD ENVIRONMENT TO FACILITATE SEAMLESS INTEGRATION AND MANAGEMENT ACROSS DIVERSE CLOUD PLATFORMS 116
9.4.2 CLOUD SERVICE PROVIDERS: APPLICATION AREAS 116
9.4.2.1 Integration as a service 116
9.4.2.2 Platform as a service 116
9.4.2.3 Security & compliance 117
9.4.2.4 Other cloud service provider application areas 117
9.5 MANAGED SERVICE PROVIDERS 118
9.5.1 GROWING FOCUS ON FASTER DEPLOYMENT OF CUSTOMIZED AND ON-DEMAND SERVICES TO DRIVE MARKET 118
9.5.2 MANAGED SERVICE PROVIDERS: APPLICATION AREAS 118
9.5.2.1 Remote management & monitoring 118
9.5.2.2 Backup & disaster recovery 119
9.5.2.3 Security services 119
9.5.2.4 Other managed service provider application areas 119
10 SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET, BY REGION 121
10.1 INTRODUCTION 122
10.2 NORTH AMERICA 123
10.2.1 NORTH AMERICA: SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET DRIVERS 123
10.2.2 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 124
10.2.3 US 128
10.2.3.1 Extensive investments in cloud infrastructure and advancements in IT automation and security investment to drive market 128
10.2.4 CANADA 129
10.2.4.1 Increased government initiatives for cloud adoption to fuel demand for SDDC solutions 129
10.3 EUROPE 130
10.3.1 EUROPE: SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET DRIVERS 130
10.3.2 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 131
10.3.3 UK 135
10.3.3.1 Need for cloud computing due to its scalability and flexibility to boost demand for SDDC solutions 135
10.3.4 GERMANY 136
10.3.4.1 Presence of several SMEs and rapid adoption of cloud computing to propel market 136
10.3.5 FRANCE 137
10.3.5.1 Enhanced data management capabilities, innovation in cloud services, and adoption of integrated, flexible IT solutions to bolster market growth 137
10.3.6 ITALY 139
10.3.6.1 Strategic investments and regulatory developments aimed at enhancing digital infrastructure to fuel market growth 139
10.3.7 REST OF EUROPE 140
10.4 ASIA PACIFIC 141
10.4.1 ASIA PACIFIC: SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET DRIVERS 142
10.4.2 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 142
10.4.3 CHINA 147
10.4.3.1 Rapid development of 5G, IoT, AI, and VR technologies spurring adoption of cloud-based services to drive market 147
10.4.4 JAPAN 148
10.4.4.1 Advanced communications technology and increasing need for Data Center Interconnect (DCI) bandwidth to boost market growth 148
10.4.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 149
10.4.5.1 Growing need for edge computing and cloud-based solutions to foster demand for SDDC solutions 149
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 151
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 152
10.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET DRIVERS 152
10.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 153
10.5.3 GULF COOPERATION COUNCIL COUNTRIES 156
10.5.3.1 Focus on enhancing eGovernment services and rapid adoption of cloud technologies to fuel market growth 156
10.5.3.2 Kingdom of Saudi Arabia (KSA) 157
10.5.3.3 United Arab Emirates (UAE) 157
10.5.3.4 Rest of GCC countries 157
10.5.4 SOUTH AFRICA 159
10.5.4.1 Need to enhance scalability, improve operational efficiency, and enable more agile IT infrastructure management to boost demand for SDDC solutions 159
10.5.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 160
10.6 LATIN AMERICA 161
10.6.1 LATIN AMERICA: SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER MARKET DRIVERS 161
10.6.2 LATIN AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 162
10.6.3 BRAZIL 165
10.6.3.1 Expanding IT industry and strong focus on renewable energy to foster demand for SDDC solutions 165
10.6.4 MEXICO 166
10.6.4.1 Growing investment in technological infrastructure and smart city projects to accelerate market growth 166
10.6.5 REST OF LATIN AMERICA 168
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 169
11.1 OVERVIEW 169
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 169
11.3 REVENUE ANALYSIS 170
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 171

11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 172
11.5.1 STARS 173
11.5.2 EMERGING LEADERS 173
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 173
11.5.4 PARTICIPANTS 173
11.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 175
11.5.5.1 Company footprint 175
11.5.5.2 Offering footprint 175
11.5.5.3 Solution footprint 176
11.5.5.4 End-user footprint 176
11.5.5.5 Regional footprint 177
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 177
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 177
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 178
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 178
11.6.4 STARTING BLOCKS 178
11.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: START-UPS/SMES, 2023 179
11.6.5.1 Key start-ups/SMEs 179
11.6.5.2 Competitive benchmarking of key start-ups/SMEs 179
11.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 179
11.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 180
11.8.1 VMWARE: VSPHERE 180
11.8.2 MICROSOFT: AZURE STACK HCI 180
11.8.3 DELL: DELL VXRAIL 180
11.8.4 CISCO: CISCO ACI 180
11.8.5 HPE: HPE SYNERGY 180
11.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 181
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 181
11.9.2 DEALS 183
12 COMPANY PROFILES 185
12.1 INTRODUCTION 185
12.2 MAJOR PLAYERS 185
12.2.1 VMWARE 185
12.2.1.1 Business overview 185
12.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 186
12.2.1.3 Recent developments 188
12.2.1.3.1 Product launches 188
12.2.1.3.2 Deals 188
12.2.1.4 MnM view 189
12.2.1.4.1 Right to win 189
12.2.1.4.2 Strategic choices 189
12.2.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 189
12.2.2 MICROSOFT 190
12.2.2.1 Business overview 190
12.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 191
12.2.2.3 Recent developments 192
12.2.2.3.1 Product launches 192
12.2.2.4 MnM view 193
12.2.2.4.1 Right to win 193
12.2.2.4.2 Strategic choices 193
12.2.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 193
12.2.3 CISCO 194
12.2.3.1 Business overview 194
12.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 195
12.2.3.3 Recent developments 196
12.2.3.3.1 Product launches 196
12.2.3.3.2 Deals 197
12.2.3.4 MnM view 197
12.2.3.4.1 Right to win 197
12.2.3.4.2 Strategic choices 198
12.2.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 198
12.2.4 HPE 199
12.2.4.1 Business overview 199
12.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 200
12.2.4.3 Recent developments 201
12.2.4.3.1 Product enhancements 201
12.2.4.3.2 Deals 202
12.2.4.4 MnM view 202
12.2.4.4.1 Right to win 202
12.2.4.4.2 Strategic choices 202
12.2.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 202
12.2.5 IBM 203
12.2.5.1 Business overview 203
12.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 204
12.2.5.3 Recent developments 204
12.2.5.3.1 Product launches 204
12.2.5.3.2 Deals 204
12.2.5.4 MnM view 205
12.2.5.4.1 Right to win 205
12.2.5.4.2 Strategic choices 205
12.2.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 205
12.2.6 DELL TECHNOLOGIES 206
12.2.6.1 Business overview 206
12.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 207
12.2.6.3 Recent developments 207
12.2.6.3.1 Product launches 207
12.2.7 ORACLE 208
12.2.7.1 Business overview 208
12.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 209
12.2.7.3 Recent developments 211
12.2.7.3.1 Deals 211
12.2.8 NUTANIX 212
12.2.8.1 Business overview 212
12.2.8.2 Products/Solutions/Services offered 213
12.2.8.3 Recent developments 215
12.2.8.3.1 Product enhancements 215
12.2.8.3.2 Deals 215
12.2.9 HUAWEI 216
12.2.9.1 Business overview 216
12.2.9.2 Products/Solutions/Services offered 216
12.2.9.3 Recent developments 217
12.2.9.3.1 Product launches 217
12.2.9.3.2 Deals 217
12.2.10 FUJITSU 218
12.2.10.1 Business overview 218
12.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 219
12.2.10.3 Recent developments 220
12.2.10.3.1 Product launches 220
12.3 OTHER PLAYERS 221
12.3.1 JUNIPER NETWORKS 221
12.3.2 COMMVAULT 221
12.3.3 ARISTA NETWORKS 222
12.3.4 DATACORE SOFTWARE 222
12.3.5 SCALITY 223
12.3.6 SUSE 223
12.3.7 NETAPP 224
12.3.8 CITRIX 224
12.3.9 NUAGE NETWORKS 225
12.3.10 LENOVO 226
12.3.11 RACKSPACE TECHNOLOGY 226
12.4 START-UPS/SMES 227
12.4.1 LIGHTBITS 227
12.4.2 HIVEIO 227
12.4.3 WHIZWORKS 228
12.4.4 PI SYSTEMS AND NETWORKS 228
13 ADJACENT/RELATED MARKETS 229
13.1 INTRODUCTION 229
13.1.1 RELATED MARKETS 229
13.1.2 LIMITATIONS 229
13.2 HYPER-CONVERGED INFRASTRUCTURE MARKET 229
14 APPENDIX 232
14.1 DISCUSSION GUIDE 232
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 236
14.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 238
14.4 RELATED REPORTS 238
14.5 AUTHOR DETAILS 239

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