ビデオ監視ストレージ市場：ストレージデバイス別（NAS、DAS、SAN）、ストレージメディア別（SSD、HDD）、ストレージ容量別（1TB、2TB、4TB、それ以上）、使用監視システム別（IP、アナログ）、ソフトウェア別（ビデオ分析、ビデオ管理） - 2029年までの世界予測

Video Surveillance Storage Market by Storage Device (NAS, DAS, SAN), Storage Media (SSD, HDD), Storage Capacity (1TB, 2TB, 4TB, and above), Surveillance System Used (IP, Analog), and Software (Video Analytics, Video Management) - Global Forecast to 2029

世界のビデオ監視ストレージ市場は、2024年の95億米ドルから2029年には126億米ドルに成長し、予測期間中の複合年間成長率（CAGR）は5.7%となる。ビデオ監視ストレージのソリューションは、セキュリティと運用に対... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年9月9日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	341	405	英語

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サマリー

世界のビデオ監視ストレージ市場は、2024年の95億米ドルから2029年には126億米ドルに成長し、予測期間中の複合年間成長率（CAGR）は5.7%となる。ビデオ監視ストレージのソリューションは、セキュリティと運用に対する業界の認識を急速に変えつつある。これらのソリューションは、現代のセキュリティ・システムで増加するHDビデオ・データを保存するための合理的なストレージ機能を提供する。特に小売業や銀行業では、コンプライアンス要件を満たし、詐欺や強盗を防ぐために、データを長期間保存することが不可欠である。製造業では、ビデオ・ストレージ・システムは、特に安全生産性に関して生産ラインを制御するための分析と共に使用される。このようなソリューションの恩恵を受けている企業には、患者の安全や、病院内の立ち入り制限区域の安全が不可欠な医療施設などがあります。
セキュリティ以外にも、ビデオ監視ストレージ・ソリューションは、各業界がビジネスの本質的な理解を深めるのに役立っている。交通機関では、これらのシステムが交通をコントロールし、乗客の安全を確保している。スマートシティでは、ビデオデータからのパターン分析を使って、政策や安全対策の最適化に貢献している。重要なエネルギー・インフラを監視する利点は、現場で必要な労働力が大幅に削減され、脅威を迅速に検知して対処できることだ。全体として、ビデオ監視ストレージはセキュリティを強化し、製造業からヘルスケアに至るまで、組織の効率化と革新に対応する不可欠なデータを提供する。
「予測期間中、ストレージメディア別ではSSDが最も高いCAGRを維持"
ビデオ監視ストレージ市場は、ストレージメディア別にSSDとHDDに区分される。SSDセグメントは、ビデオ監視ストレージ市場の予測期間中、最も高いCAGRで成長すると推定されている。SSDは、リアルタイムのビデオ映像や分析を保存するための高速性、信頼性、耐久性を提供するため、ビデオ監視ストレージ市場において重要である。SSDは、瞬時のビデオストリーミングや計算に必要な高いIOPSと低いアクセス時間を提供します。また、耐久性に優れ、磨耗する部品がないため、長時間の使用に適しており、機械的な故障の心配もありません。例えば、シーゲイトは、人工知能の高度監視システムをターゲットとしたSkyHawk AI SSDを開発しました。このようなメーカーは、Dahua TechnologyとしてこれらのSSDを採用し、同社のビデオ監視製品を改善している。Dahuaは、SkyHawk AI SSDをシステムに組み込むことで、高解像度ビデオ・データへの高速アクセスと処理を実現し、迅速なセキュリティ監視と事件への対応を実現している。その電力効率とコンパクト性に関するノンブロッキング機能は、従来のHDDよりも優れたストレージ構成を可能にし、高性能ビデオ監視システムの観点から、SSDは重要なコンポーネントとなった。
"監視システムに基づく予測期間中、IP監視システムセグメントが最大の市場シェアを握る"
ビデオ監視ストレージ市場は、IP監視やアナログ監視などの監視システムに分けられる。IP監視システムが最大の市場シェアを占めている。IPビデオ監視システムは、高解像度ビデオといくつかの追加周辺機器を提供するネットワーク装備のデジタルカメラを利用する。現代的で成長性があり、伸縮性のあるソリューションに最適なIPシステムは、商業オフィスや金融街、大規模な公共エリア、公共施設などで利用されている。遠隔地からのカメラへのアクセス、他のセキュリティ対策との連動、高品質のビデオ出力などの利点があります。また、インターネットやLANを通じてデータをブロードキャストでき、拡張が容易で、動体検知や分析などの複雑な機能を提供することができます。IPシステムは通常、コストが高く、ネットワーク構成が必要ですが、その性能と開発性はアナログシステムよりはるかに優れています。
「ストレージ容量別では、2TBのストレージ容量セグメントが予測期間中最も高いCAGRを維持している。
ビデオ監視ストレージ市場は、ストレージ容量別に1TB、2TB、4TB、4TB以上に区分される。予測期間中、CAGRが最も高いのは2TBセグメントである。小売チェーンや学校などの小規模な施設では、2TBのストレージを提供できるVMSを使用して監視を簡単に管理できる。この容量であれば、かなりの台数のカメラに対応できるほか、1TBと比較して録画映像の保存期間を決められるという特典もある。例えば、2TBのストレージ・スペースは、デバイスの設定にもよるが、高解像度カメラからの連続録画の約2～4週間分をキャプチャすることができる。このストレージ・レベルは、情報の適度な部分が長期間保存される場合に有用であり、サイトごとのストレージを促進するために必要な費用を大幅に増やすことなく、社内外のサイトを網羅することもできる。
プライマリーの内訳
ビデオ監視ストレージ市場の主要企業数社の最高経営責任者（CEO）、イノベーション・技術担当ディレクター、システム・インテグレーター、経営幹部にインタビューを行った。
 会社別：ティアI：35％、ティアII：25％、ティアIII：40
 役職別Cレベル：25％、ディレクターレベル：30％、その他：45%
 地域別北米：25%、欧州：20%、アジア太平洋地域：45%、その他の地域：10
ビデオ監視ストレージ市場の主要ベンダーには、Western Digital Corporation（米国）、Seagate Technology（米国）、日立製作所（日本）、Dell Technologies（米国）、Honeywell（米国）、NetApp（米国）、Avigilon（カナダ）、Bosch（ドイツ）、Hikvision（中国）、東芝（日本）などがある。
調査対象範囲
本市場レポートは、ビデオ監視ストレージ市場をセグメント横断的にカバーしている。提供、ストレージ容量、展開タイプ、監視システム、ストレージメディア、組織規模、業種、地域に基づいて、多くのセグメントの市場規模と成長可能性を推定した。主要市場参加者の徹底的な競合分析、事業に関する情報、製品やサービスの提供に関する本質的な考察、現在の動向、重要な市場戦略などを掲載しています。
このレポートを購入する理由

ビデオ監視ストレージ業界全体とそのサブセグメントに関する最も正確な収益予測に関する情報が掲載されているため、市場リーダーや最近の新規参入者にとって有益な調査となります。利害関係者は、本レポートによる競争環境の理解が深まることで、自社の位置づけを高め、市場参入戦略を策定しやすくなります。この調査レポートは、主な市場促進要因、制約、機会、および課題に関する情報を提供し、業界の鼓動を理解する上でプレイヤーを支援します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：

主な促進要因（AIビジョンベースのビデオ監視システムに対するニーズの高まり、非構造化ビデオ監視データをリアルタイムで活用し調査する必要性、高度な運用のためのBIと実用的な洞察を活用するニーズの高まり、IPカメラには高いストレージ容量が必要、ハードディスクドライブとソリッドステートドライブのコスト削減と高いストレージ容量）、阻害要因（ビデオ監視に関するプライバシーの懸念、新しい高度なソリューションの採用を妨げる既存のレガシー監視システムへの投資）の分析、機会（スマートシティ開発のための政府や利害関係者からの資金増加、ビデオ監視ストレージの使用を増加させるエッジ技術やデバイスの出現、産業用フラッシュメモリの普及拡大）、および課題（ビデオ監視ストレージを提供する企業にとって競争が激しい環境、関連コストの増加につながる高帯域幅の需要）がビデオ監視ストレージ市場の成長に影響を与えている。

- 製品開発／イノベーション：ビデオ監視ストレージ業界における新技術、研究開発イニシアティブ、新サービス・新製品導入の包括的分析。

- 市場開発：収益性の高い市場に関する詳細：世界のビデオ監視ストレージ産業を調査しています。

- 市場の多様化：最近の進歩、投資、未開拓地域、新商品・サービス、ビデオ監視ストレージ産業に関する包括的な詳細。

- 競合評価：Western Digital Corporation社（米国）、Seagate Technology社（米国）、日立製作所（日本）、Dell Technologies社（米国）、Honeywell社（米国）など、ビデオ監視ストレージ業界の上位競合企業の市場シェア、拡張計画、サービスポートフォリオを徹底分析。

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1 導入 32
1.1 調査目的 32
1.2 市場の定義 32
1.2.1 包含と除外 33
1.3 市場範囲
1.3.1 市場セグメンテーション 34
1.3.2 考慮した年数 35
1.4 通貨を考慮 35
1.5 単位の検討 36
1.6 利害関係者 36
1.7 変化のまとめ 36
2 調査方法 38
2.1 調査アプローチ 38
2.1.1 二次データ 40
2.1.2 一次データ 41
2.1.2.1 一次インタビューの内訳 41
2.1.2.2 主要な業界インサイト 42
2.2 市場の分類とデータの三角測量 43
2.3 市場規模の推定 44
2.3.1 トップダウンアプローチ 45
2.3.2 ボトムアップアプローチ
2.3.3 市場推定アプローチ 47
2.4 市場予測 49
2.5 リサーチの前提 50
2.6 調査の限界
3 エグゼクティブサマリー
4 プレミアムインサイト 57
4.1 ビデオ監視ストレージ市場におけるプレーヤーの魅力的な成長機会 57
4.2 ビデオ監視ストレージ市場：提供製品別、2024 年対 2029 年 57
4.3 ビデオ監視ストレージ市場：ストレージ容量別、2024年対2029年 58
4.4 ビデオ監視ストレージ市場：ストレージメディア別、2024年対2029年 58
4.5 映像監視ストレージ市場：導入形態別、2024年対2029年 59
4.6 映像監視ストレージ市場：監視システム別、2024年対2029年 59
4.7 映像監視ストレージ市場：組織規模別、2024年対2029年 60
4.8 ビデオ監視ストレージ市場：垂直市場別、2024年対2029年 60
4.9 ビデオ監視ストレージ市場：地域別 61
5 市場概要と業界動向 62
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 63
5.2.1.1 AIビジョンベースのビデオ監視システムへのニーズの高まり 63
5.2.1.2 非構造化ビデオ監視データをリアルタイムで調査・活用するニーズ 63
5.2.1.3 高度な運用のためのBIと実用的な洞察を活用するニーズの高まり 63
5.2.1.4 IPカメラの大容量ストレージへの要求 64
5.2.1.5 ハードディスクやソリッドステートドライブのコスト削減と大容量ストレージ 64
5.2.2 制約事項 64
5.2.2.1 ビデオ監視におけるプライバシーへの懸念 64
5.2.2.2 既存のレガシー監視システムへの投資 65
5.2.3 機会 65
5.2.3.1 政府や利害関係者によるスマートシティ開発のための資金提供の増加 65
5.2.3.2 エッジ技術とデバイスの出現 65
5.2.3.3 産業用フラッシュメモリーの普及拡大 66
5.2.4 課題 67
5.2.4.1 競争の激しい市場環境 67
5.2.4.2 関連コストの上昇につながる高帯域幅需要 67
5.3 ケーススタディ分析
5.3.1 ノビナはアクシスコミュニケーションズと協力して乗客と職員の安全性とセキュリティを向上させた 67
5.3.2 インドネシア交通警察がHikvisionの革新的なAiotソリューションを導入 68
5.3.3 アイデック・コーポレーションはデルのデータストレージ・ソリューションによってERPのパフォーマンスを向上させた 68
5.3.4 hyグループはデータ保持期間が長く、高性能で低コストのデータストレージ・ソリューションを求めてウエスタンデジタルと提携した 69
5.4 エコシステム分析
5.5 バリューチェーン分析
5.6 価格分析 72
5.6.1 ストレージメディアの地域別平均販売価格動向 73
5.6.2 主要企業が上位3社のエンドユーザーに提供するソリッドステートドライブの平均販売価格 74
5.6.3 主要企業が上位3社のエンドユーザーに提供するハードディスク・ドライブの平均販売価格 75
5.6.4 平均販売価格の動向 75

5.7 特許分析
5.8 技術分析 77
5.8.1 主要技術 77
5.8.1.1 クラウドストレージ 77
5.8.1.2 エッジコンピューティング 77
5.8.1.3 ネットワークビデオレコーダー（NVR） 77
5.8.2 補完的技術 78
5.8.2.1 モノのインターネット（IoT） 78
5.8.2.2 ビデオ管理ソフトウェア（VMS） 78
5.8.3 隣接技術 78
5.8.3.1 ビッグデータ分析 78
5.8.3.2 入退室管理システム 78
5.9 規制の状況 79
5.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織 79
5.9.2 規制（地域別） 80
5.9.2.1 北米 80
5.9.2.2 欧州 81
5.9.2.3 アジア太平洋 82
5.9.2.4 中東・南アフリカ 82
5.9.2.5 中南米 82
5.9.3 規制の影響と業界標準 83
5.9.3.1 一般データ保護規則（GDPR） 83
5.9.3.2 SEC規則17a-4 83
5.9.3.3 ISO/IE 27001 83
5.9.3.4 システム及び組織統制 2 タイプ II コンプライアンス 83
5.9.3.5 金融業界規制当局（FINRA） 83
5.9.3.6 情報公開法（FOIA） 84
5.9.3.7 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA） 84
5.10 ポーターの5つの力分析 84
5.10.1 新規参入の脅威 85
5.10.2 代替品の脅威 85
5.10.3 供給者の交渉力 86
5.10.4 買い手の交渉力 86
5.10.5 競争相手の強さ 86
5.11 貿易分析 86
5.12 主要会議とイベント（2024～2025年） 89
5.13 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 90
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 91
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 91
5.14.2 購入基準 92

5.15 ビジネスモデル分析 93
5.16 投資と資金調達のシナリオ 95
5.17 ビデオ監視ストレージ市場におけるAI／GEN AIの影響 95
5.17.1 業界動向：ユースケース 96
5.17.2 Gen AIに適応するトップクライアント 96
5.17.2.1 ソリンク 96
5.17.2.2 シーゲイト 97
6 ビデオ監視ストレージ市場：提供製品別 98
6.1 はじめに
6.1.1 オファリング：ビデオ監視ストレージ市場の促進要因
6.2 ハードウェア 101
6.2.1 大容量のビデオデータを効率的に保存、管理、検索するビデオ監視用ハードウェア 101
6.2.2 ストレージ・エリア・ネットワーク（SAN） 103
6.2.3 ネットワーク接続型ストレージ（NAS） 104
6.2.4 ダイレクト・アタッチド・ストレージ（das） 105
6.3 ソフトウェア
6.3.1 ビデオ監視ソフトウェア：ビデオデータの整理、インデックス化、重要データの分析、既存カメラとの統合を支援する 106
6.3.2 ビデオ管理ソフトウェア 107
6.3.3 ビデオ解析ソフトウェア 107
6.4 サービス 107
6.4.1 リアルタイムのデータ収集とビデオストリーム解析を支援するビデオ解析サービス 107
6.4.2 プロフェッショナル・サービス 109
6.4.2.1 導入と統合 110
6.4.2.2 サポート＆メンテナンス 110
6.4.2.3 アドバイザリー＆コンサルテーション 111
6.4.3 マネージド・サービス 111
6.4.3.1 コンプライアンス＆レポーティング 112
6.4.3.2 トレーニングと認証 112
7 ビデオ監視ストレージ市場：ストレージメディア別 113
7.1 はじめに 114
7.1.1 ストレージメディアビデオ監視用ストレージ市場の促進要因 114
7.2 ソリッド・ステート・ドライブ（SSD） 116
7.2.1 ナンド・フラッシュ・メモリ・チップのソリッド・ステート・ドライブへの統合が市場成長を加速 116
7.3 ハードディスク・ドライブ（HDD） 117
7.3.1 オンプレミス展開における手頃な価格の大容量ストレージ・システムへのニーズの高まりが市場を牽引 117

8 ビデオ監視用ストレージ市場：ストレージ容量別 119
8.1 はじめに 120
8.1.1 ストレージ容量：ビデオ監視用ストレージ市場の牽引要因 120
8.2 1TB 122
8.2.1 短い保存期間での高解像度映像の録画ニーズが1 TB需要を促進 122
8.3 2 TB 123
8.3.1 適度なデータ保持、内部・外部サイトへの対応、コストとストレージ・ニーズのバランスを実現する2 TB 123
8.4 4 TB 124
8.4.1 4 TBは性能とコストのバランスで市場成長を後押し 124
8.5 4 TB以上 125
8.5.1 4 TB超が監視映像の包括的なカバーと詳細なアーカイブを提供 125
9 ビデオ監視ストレージ市場：監視システム別 127
9.1 はじめに
9.1.1 監視システム監視カメラ用ストレージ市場の促進要因
9.2 アナログ監視システム 129
9.2.1 小規模監視にコスト効率の高いソリューションを提供するアナログビデオ監視 129
9.3 インターネットプロトコル（IP）監視システム 130
9.3.1 現代の大規模監視ニーズに適した高解像度、拡張性、高度な機能を提供するIPシステム 130
10 ビデオ監視用ストレージ市場：導入形態別 132
10.1 はじめに 133
10.1.1 展開モード：ビデオ監視用ストレージ市場の促進要因 133
10.2 オンプレミス 134
10.2.1 高速データ検索による堅牢な性能と既存インフラとのシームレスな統合能力が市場を牽引 134
10.3 クラウド 135
10.3.1 拡張性、柔軟性、費用対効果へのニーズが監視カメラ用クラウド型ストレージの需要を押し上げる 135
11 ビデオ監視ストレージ市場（組織規模別） 137
11.1 はじめに 138
11.1.1 組織規模：監視カメラ用ビデオストレージ市場の促進要因 138
11.2 中小企業 139
11.2.1 拡張性とコスト効率の高いストレージ・オプションにより、セキュリティ強化、盗難削減、業務効率向上を実現するビデオ監視ストレージ・ソリューション 139

11.3 大企業 140
11.3.1 大企業におけるビデオ監視ストレージの採用を増加させるセキュリティとコンプライアンスの改善ニーズ 140
12 ビデオ監視ストレージ市場：垂直市場別 142
12.1 はじめに
12.1.1 垂直市場：ビデオ監視ストレージ市場の促進要因
12.2 業務用 144
12.2.1 セキュリティ強化、運用監視、規制遵守のためのビデオ監視ストレージ 144
12.2.2 業務用：アプリケーション分野 145
12.2.2.1 小売店・モール 145
12.2.2.2 企業・データセンター 145
12.2.2.3 銀行・金融ビル 145
12.3 住宅用 146
12.3.1 個人の安全とセキュリティを確保するビデオ監視ストレージが住宅分野での需要を喚起 146
12.3.2 住宅：応用分野 146
12.3.2.1 ホームセキュリティと侵入検知 146
12.3.2.2 荷物の配達と訪問者の確認 147
12.3.2.3 ホームオートメーションの統合 147
12.4 産業用 148
12.4.1 広範囲を監視し、安全プロトコルを遵守させ、貴重な資産を保護するビデオ監視システム 148
12.4.2 産業用：応用分野 148
12.4.2.1 工場 148
12.4.2.2 倉庫 148
12.4.2.3 製造工場 148
12.5 公共施設 149
12.5.1 公共施設における犯罪活動の増加と広範な監視範囲の必要性が市場成長を促進 149
12.5.2 公共施設：応用分野 150
12.5.2.1 医療施設 150
12.5.2.2 教育施設 150
12.5.2.3 官公庁ビル 150
12.6 インフラ 151
12.6.1 より優れたストレージ、バックアップ、セキュリティサービスのニーズが市場を牽引 151
12.6.2 インフラ：応用分野 151
12.6.2.1 交通機関・都市監視 151
12.6.2.2 公共施設 152

12.7 軍事・防衛 153
12.7.1 ビデオ監視ストレージサービスが提供するシームレスな患者監視とリアルタイムの可視性が市場を牽引 153
12.7.2 軍事・防衛：応用分野 153
12.7.2.1 刑務所と矯正施設 153
12.7.2.2 国境監視 153
12.7.2.3 法執行機関 153
12.7.2.4 沿岸監視 153
13 ビデオ監視ストレージ市場：地域別 155
13.1 はじめに 156
13.2 北米 157
13.2.1 北米：ビデオ監視ストレージ市場の促進要因 158
13.2.2 北米：マクロ経済見通し 158
13.2.3 米国 165
13.2.3.1 政府主導による公共施設のセキュリティ向上への取り組みが需要を牽引 165
13.2.4 カナダ 166
13.2.4.1 政府資金の増加と長期インフラ計画が市場を牽引 166
13.3 欧州 167
13.3.1 欧州：ビデオ監視ストレージ市場の牽引要因 168
13.3.2 欧州：マクロ経済見通しマクロ経済見通し 168
13.3.3 イギリス 174
13.3.3.1 インテリジェント監視システムの採用拡大が市場を牽引 174
13.3.4 ドイツ 175
13.3.4.1 新興企業のビデオ監視ストレージへの高い需要が市場を牽引 175
13.3.5 フランス 176
13.3.5.1 ビデオ監視ストレージ・ソリューションを公共部門に装備することに注力 176
13.3.6 スペイン 178
13.3.6.1 監視ストレージの拡張計画とロードマップが市場を牽引 178
13.3.7 イタリア 179
13.3.7.1 スマートシティ構想とデジタル変革が市場成長を促進 179
13.3.8 その他の欧州 180
13.4 アジア太平洋地域 182
13.4.1 アジア太平洋地域：ビデオ監視ストレージ市場の成長要因 182
13.4.2 アジア太平洋地域：マクロ経済見通し 182
13.4.3 中国 189
13.4.3.1 低コストと業務効率の向上がクラウドベース技術の需要を押し上げる 189

13.4.4 日本 190
13.4.4.1 政府や民間企業による投資の増加が市場を牽引 190
13.4.5 オーストラリア・ニュージーランド 192
13.4.5.1 防犯・監視用途でのビデオ監視カメラの高い普及率が市場を牽引 192
13.4.6 シンガポール 193
13.4.6.1 ビデオ監視ストレージ・ソリューションを公共部門に装備することに注力 193
13.4.7 インド 195
13.4.7.1 幅広い顧客基盤と新技術の急速な導入が市場を牽引する 195
13.4.8 その他のアジア太平洋地域 196
13.5 中東・アフリカ 197
13.5.1 中東・アフリカ：ビデオ監視ストレージ市場の牽引要因 197
13.5.2 中東・アフリカ：マクロ経済見通し 198
13.5.3 湾岸協力会議加盟国 204
13.5.3.1 規制当局の支援強化と技術進歩が市場を牽引 204
13.5.3.2 KSA 206
13.5.3.3 UAE 207
13.5.3.4 その他のGCC諸国 208
13.5.4 南アフリカ 210
13.5.4.1 低コストと運用上のメリットから新興企業によるクラウドサービスの採用が増加 210
13.5.5 中東・アフリカのその他地域 211
13.6 ラテンアメリカ 212
13.6.1 米州：ビデオ監視用ストレージ市場の牽引要因 213
13.6.2 米州：マクロ経済の展望 213
13.6.3 ブラジル 219
13.6.3.1 インフラの近代化とビジネス需要への対応の迅速化が市場を押し上げる 219
13.6.4 メキシコ 220
13.6.4.1 ユーザーエクスペリエンスの向上と公共部門の生産性向上が市場を牽引 220
13.6.5 その他のラテンアメリカ 221
14 競争環境 223
14.1 概要 223
14.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 223
14.3 市場シェア分析 227
14.4 ブランド／製品の比較 229
14.4.1 ウエスタン・デジタル・コーポレーション（WDパープルサーベイランス） 229
14.4.2 シーゲイト・テクノロジー（Skyhawkシリーズ・ハードディスク・ドライブ＆SSD） 230
14.4.3 デル・テクノロジーズ (emc unity シリーズ) 230
14.230 4.4 ヒタチ(VSP Eシリーズ)
14.230 4.5 ハネウェル（MAXPRO NVRシリーズ
14.5 収益分析 231
14.6 主要プレイヤーの企業評価マトリクス（2023年） 233
14.6.1 スター企業 234
14.6.2 新興リーダー 234
14.6.3 浸透型プレーヤー 234
14.6.4 参加企業 234
14.6.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 236
14.7 企業評価マトリックス：新興企業／SM、2023年 240
14.7.1 進歩的企業 240
14.7.2 反応する企業 240
14.7.3 ダイナミックな企業 240
14.7.4 スタートアップ企業 240
14.7.5 競争ベンチマーク：新興企業／SM、2023年 242
14.8 企業の評価と財務指標 243
14.9 主要な市場動向 244
14.9.1 製品上市と製品強化 244
14.9.2 取引 251
15 会社プロファイル 257
15.1 紹介 257
15.2 主要プレーヤー
15.2.1 ウエスタンデジタル・コーポレーション 257
15.2.1.1 事業概要 257
15.2.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 259
15.2.1.3 最近の動向 259
15.2.1.3.1 製品の発売と機能強化 259
15.2.1.3.2 取引 260
15.2.1.4 MnMビュー 260
15.2.1.4.1 勝利への権利 260
15.2.1.4.2 戦略的選択 261
15.2.1.4.3 弱点と競争上の脅威 261
15.2.2 シーゲイト・テクノロジー 262
15.2.2.1 事業概要 262
15.2.2.2 提供する製品/ソリューション/サービス 264
15.2.2.3 最近の動向 265
15.2.2.3.1 製品の発売と機能強化 265
15.2.2.3.2 取引 267

15.2.2.4 MnMビュー 268
15.2.2.4.1 勝利への権利 268
15.2.2.4.2 戦略的選択 268
15.2.2.4.3 弱点と競争上の脅威 268
15.2.3 日立製作所 269
15.2.3.1 事業概要 269
15.2.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 270
15.2.3.3 最近の動向 271
15.2.3.3.1 製品の発売と強化 271
15.2.3.3.2 取引 272
15.2.3.4 MnMビュー 273
15.2.3.4.1 勝利への権利 273
15.2.3.4.2 戦略的選択 273
15.2.3.4.3 弱点と競争上の脅威 273
15.2.4 デル・テクノロジーズ 274
15.2.4.1 事業概要 274
15.2.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 275
15.2.4.3 最近の動向 277
15.2.4.3.1 製品の発売と機能強化 277
15.2.4.3.2 取引 278
15.2.4.4 MnMビュー 279
15.2.4.4.1 勝利への権利 279
15.2.4.4.2 戦略的選択 279
15.2.4.4.3 弱点と競争上の脅威 279
15.2.5 ハネウェル 280
15.2.5.1 事業概要 280
15.2.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 281
15.2.5.3 最近の動向 282
15.2.5.3.1 製品の発売と機能強化 282
15.2.5.4 MnMビュー 282
15.2.5.4.1 勝利への権利 282
15.2.5.4.2 戦略的選択 283
15.2.5.4.3 弱点と競争上の脅威 283
15.2.6 ネットアップ284
15.2.6.1 事業概要 284
15.2.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 285
15.2.6.3 最近の動向 286
15.2.6.3.1 製品の発売と機能強化 286
15.2.6.3.2 取引 287

15.2.7 アビジロン 289
15.2.7.1 事業概要 289
15.2.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 289
15.2.7.3 最近の動向 290
15.2.7.3.1 製品の発売と機能強化 290
15.2.8 ボッシュ・セキュリティ 292
15.2.8.1 事業概要 292
15.2.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 292
15.2.8.3 最近の動向 294
15.2.8.3.1 製品の発売と強化 294
15.2.8.3.2 取引 294
15.2.9 東芝 295
15.2.9.1 事業概要 295
15.2.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 296
15.2.9.3 最近の動向 298
15.2.9.3.1 製品の発売と機能強化 298
15.2.9.3.2 取引 299
15.2.10 ハイビジョン 300
15.2.10.1 事業概要 300
15.2.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 301
15.2.10.3 最近の動向 302
15.2.10.3.1 取引 303
15.3 その他のプレーヤー 304
15.3.1 富士通 304
15.3.2 量子 305
15.3.3 RAIDIX 306
15.3.4 BCDビデオ 307
15.3.5 クラウディアン 307
15.3.6 スペクトラ・ロジック 308
15.3.7 ミクロン・テクノロジー 308
15.3.8 ネクサン 309
15.3.9 インフォトレンド 310
15.3.10 ラシリエントシステムズ 311
15.3.11 IDIS 311
15.3.12 アクシスコミュニケーションズ 312
15.3.13 ヴィヴォテック 312
15.3.14 ヒューパーラボ 313
15.3.15 マイルサイト 314
15.3.16 セキュア・ロジック 315
15.3.17 プロミス・テクノロジー 316
15.3.18 ディーリンク 317
15.3.19 ADATA 317
15.3.20 ユニビュー・テクノロジーズ 318
15.3.21 コグニファイ 319
15.3.22 トーマス・クレン 320
15.3.23 ジェネテック 321
15.3.24 CPプラス 322
15.3.25 ペルコ 323
15.3.26 ストーンフライ 323
15.3.27 QSANテクノロジー 324
15.3.28 ビデオネティックス 325
15.3.29 ワサビ・テクノロジーズ 326
15.3.30 アイビデオン 326
15.3.31 カムクラウド 327
15.3.32 ティアンディ・テクノロジーズ 327
15.3.33 アイデンティブ 328
15.3.34 センスター 329
16 隣接市場および関連市場 330
16.1 はじめに 330
16.1.1 関連市場 330
16.1.2 制限 330
16.2 ビデオ分析市場 330
16.3 ビデオ監視市場 331
17 付録 333
17.1 ディスカッションガイド 333
17.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 337
17.3 カスタマイズオプション 339
17.4 関連レポート 339
17.5 著者の詳細 340

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Table of Contents

Summary

The global video surveillance storage market will grow from USD 9.5 billion in 2024 to USD 12.6 billion by 2029 at a compounded annual growth rate (CAGR) of 5.7% during the forecast period. The solutions to video surveillance storage are rapidly changing the perception of industries towards security and operations. These solutions provide reasonable storage capabilities to store contemporary security systems' increasing HD video data. Especially for retail and banking industries, storing data for a long time is essential to meet compliance requirements and prevent fraud and heists. In production, the video storage system is used with analytics to control production lines regarding safety productivity, among other facets. Some companies benefiting from these solutions include healthcare facilities where patient safety and safety of the hospital areas of restricted access are essential.
Besides security, video surveillance storage solutions are helping industries enhance elemental business understanding. In transportation, these systems control traffic and ensure passengers' safety. In smart cities, they contribute to optimizing policies and safety measures using pattern analysis from the video data. An advantage of monitoring critical energy infrastructure is that much less workforce is required on-site, and threats can be detected and dealt with faster. Overall, video surveillance storages enhance security and offer essential data corresponding to organizational efficiency and innovation in fields ranging from manufacturing to healthcare.
“The SSD holds the highest CAGR by storage media during the forecast period.”
The video surveillance storage market is segmented by storage media into SSD and HDD. The SSD segment is estimated to grow at the highest CAGR during the forecasted video surveillance storage market. SSDs are critical in the video surveillance storage market since they provide high speed, reliability, and durability for storing real-time video footage and analysis. SSDs offer high IOPS and low access times necessary for instant video streaming and computation. They are also very durable and possess no parts that can wear out, which makes them suitable for long working periods and free from mechanical breakdowns. For instance, Seagate has developed the SkyHawk AI SSD targeted at artificial intelligence advanced surveillance systems. Such manufacturers adopt these SSDs as Dahua Technology to improve the company's video surveillance products. Dahua incorporates SkyHawk AI SSDs into its systems for fast access and handling of high-definition video data for fast security surveillance and response to incidences. Its non-blocking features regarding power efficiency and compactness make it possible for better storage organization than traditional HDDs; in terms of high-performance video surveillance systems, SSDs became critical components.
“The IP surveillance system segment holds the largest market share during the forecast period based on surveillance systems.”
The video surveillance storage market is divided into surveillance systems, such as IP surveillance and analog surveillance. The IP surveillance segment holds the largest market share. IP video surveillance systems utilize network-equipped and digital cameras offering high-resolution videos and some extra peripherals. Perfect for contemporary, growing, and elastic solutions, IP systems work in commercial offices and financial districts, in large public areas, and public utilities. Some advantages include accessing the cameras remotely, interfacing with other security measures, and quality video output. It can broadcast data through the internet or LAN, offer ease of expansion and provide complex functionalities such as motion detection and analytics. Although IP systems usually cost more and need network structure, their performance and developability are much better than analog ones.
“Based on the storage capacity, the 2 TB storage capacity segment holds the highest CAGR during the forecast period.”
The video surveillance storage market is segmented by storage capacity into 1 TB, 2 TB, 4 TB, and above 4 TB. The 2 TB segment is expected to hold the highest CAGR during the forecast period. Small installations such as retail chains or schools can easily manage surveillance using a VMS capable of offering 2 TB storage. This capacity allows for a fair number of cameras and also comes with the bonus of deciding how long recorded footage is retained compared to 1 TB choices. For instance, the storage space of 2 TB can capture about 2–4 weeks' worth of continuous recording from high-definition cameras, depending on the device's settings. This storage level is helpful in conditions where moderate portions of information are preserved for a long time and can also encompass internal and external sites without greatly enhancing the expenses required to facilitate per-site storage.
Breakdown of primaries
We interviewed Chief Executive Officers (CEOs), directors of innovation and technology, system integrators, and executives from several significant video surveillance storage market companies.
 By Company: Tier I: 35%, Tier II: 25%, and Tier III: 40%
 By Designation: C-Level Executives: 25%, Director Level: 30%, and Others: 45%
 By Region: North America: 25%, Europe: 20%, Asia Pacific: 45%, Rest of World: 10%
Some of the significant video surveillance storage market vendors are Western Digital Corporation (US), Seagate Technology (US), Hitachi (Japan), Dell Technologies (US), Honeywell (US), NetApp (US), Avigilon (Canada), Bosch (Germany), Hikvision (China), and Toshiba (Japan).
Research coverage:
The market report covered the video surveillance storage market across segments. We estimated the market size and growth potential for many segments based on offering, storage capacity, deployment type, surveillance system, storage media, organization size, vertical, and region. It contains a thorough competition analysis of the major market participants, information about their businesses, essential observations about their product and service offerings, current trends, and critical market strategies.
Reasons to buy this report:

With information on the most accurate revenue estimates for the whole video surveillance storage industry and its subsegments, the research will benefit market leaders and recent newcomers. Stakeholders will benefit from this report's increased understanding of the competitive environment, which will help them better position their companies and develop go-to-market strategies. The research offers information on the main market drivers, constraints, opportunities, and challenges, as well as aids players in understanding the pulse of the industry.

The report provides insights on the following pointers:

Analysis of key drivers (Increased need for AI vision-based video surveillance system, Need to utilize and examine unstructured video surveillance data in real-time, Growing need to leverage BI and actionable insights for advanced operations, IP cameras require high storage capacities, Reduced cost and high storage space of hard disk drives and solid state drives), restraints (Privacy concerns with video surveillance, Investments in existing legacy surveillance systems to prevent the adoption of new advanced solutions), opportunities (Growing funds from governments and stakeholders for developing smart cities, Emergence of edge technologies and devices to increase use of video surveillance storage, Increasing traction of industrial-grade flash memories), and challenges (Highly competitive environment for companies offering video surveillance storage, Demand for higher bandwidth leading to higher associated costs) influencing the growth of the video surveillance storage market.

• Product Development/Innovation: Comprehensive analysis of emerging technologies, R&D initiatives, and new service and product introductions in the video surveillance storage industry.

• Market Development: In-depth details regarding profitable markets: the paper examines the global video surveillance storage industry.

• Market Diversification: Comprehensive details regarding recent advancements, investments, unexplored regions, new goods and services, and the video surveillance storage industry.

• Competitive Assessment: Thorough analysis of the market shares, expansion plans, and service portfolios of the top competitors in the video surveillance storage industry, such as Western Digital Corporation (US), Seagate Technology (US), Hitachi (Japan), Dell Technologies (US), and Honeywell (US).

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1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 33
1.3 MARKET SCOPE 33
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 34
1.3.2 YEARS CONSIDERED 35
1.4 CURRENCY CONSIDERED 35
1.5 UNITS CONSIDERED 36
1.6 STAKEHOLDERS 36
1.7 SUMMARY OF CHANGES 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 38
2.1 RESEARCH APPROACH 38
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.2 PRIMARY DATA 41
2.1.2.1 Breakup of primary interviews 41
2.1.2.2 Key industry insights 42
2.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION 43
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.3.1 TOP-DOWN APPROACH 45
2.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 45
2.3.3 MARKET ESTIMATION APPROACHES 47
2.4 MARKET FORECAST 49
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
4 PREMIUM INSIGHTS 57
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET 57
4.2 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY OFFERING, 2024 VS. 2029 57
4.3 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY STORAGE CAPACITY, 2024 VS. 2029 58
4.4 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY STORAGE MEDIA, 2024 VS. 2029 58
4.5 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2024 VS. 2029 59
4.6 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY SURVEILLANCE SYSTEM, 2024 VS. 2029 59
4.7 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2024 VS. 2029 60
4.8 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY VERTICAL, 2024 VS. 2029 60
4.9 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY REGION 61
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 62
5.1 INTRODUCTION 62
5.2 MARKET DYNAMICS 62
5.2.1 DRIVERS 63
5.2.1.1 Increased need for AI vision-based video surveillance systems 63
5.2.1.2 Need to examine and utilize unstructured video surveillance data in real-time 63
5.2.1.3 Growing need to leverage BI and actionable insights for advanced operations 63
5.2.1.4 Requirement for high storage capacity in IP cameras 64
5.2.1.5 Reduced cost and high storage space of hard disk and solid state drives 64
5.2.2 RESTRAINTS 64
5.2.2.1 Privacy concerns with video surveillance 64
5.2.2.2 Investments in existing legacy surveillance systems 65
5.2.3 OPPORTUNITIES 65
5.2.3.1 Increasing funding from governments and stakeholders to develop smart cities 65
5.2.3.2 Emergence of edge technologies and devices 65
5.2.3.3 Increasing traction of industrial-grade flash memories 66
5.2.4 CHALLENGES 67
5.2.4.1 Highly competitive market environment 67
5.2.4.2 Demand for higher bandwidth leading to higher associated costs 67
5.3 CASE STUDY ANALYSIS 67
5.3.1 NOBINA COLLABORATED WITH AXIS COMMUNICATION TO INCREASE SAFETY AND SECURITY FOR BOTH PASSENGERS AND STAFF 67
5.3.2 INDONESIAN TRAFFIC POLICE IMPLEMENTED INNOVATIVE AIOT SOLUTION FROM HIKVISION 68
5.3.3 IDEC CORPORATION RELIED ON DATA STORAGE SOLUTION FROM DELL TO IMPROVE ITS ERP PERFORMANCE 68
5.3.4 HY GROUP PARTNERED WITH WESTERN DIGITAL FOR DATA STORAGE SOLUTION WITH LONGER DATA RETENTION, HIGHER PERFORMANCE, AND LOWER COST 69
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 69
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 71
5.6 PRICING ANALYSIS 72
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF STORAGE MEDIA, BY REGION 73
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE OF SOLID STATE DRIVES OFFERED BY KEY PLAYERS TO TOP 3 END USERS 74
5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE OF HARD DISK DRIVES OFFERED BY KEY PLAYERS TO TOP 3 END USERS 75
5.6.4 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS 75

5.7 PATENT ANALYSIS 76
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 77
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 77
5.8.1.1 Cloud storage 77
5.8.1.2 Edge computing 77
5.8.1.3 Network video recorders (NVRs) 77
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 78
5.8.2.1 Internet of Things (IoT) 78
5.8.2.2 Video management software (VMS) 78
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 78
5.8.3.1 Big data analytics 78
5.8.3.2 Access control systems 78
5.9 REGULATORY LANDSCAPE 79
5.9.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
5.9.2 REGULATIONS, BY REGION 80
5.9.2.1 North America 80
5.9.2.2 Europe 81
5.9.2.3 Asia Pacific 82
5.9.2.4 Middle East & South Africa 82
5.9.2.5 Latin America 82
5.9.3 REGULATORY IMPLICATIONS AND INDUSTRY STANDARDS 83
5.9.3.1 General Data Protection Regulation (GDPR) 83
5.9.3.2 SEC Rule 17a-4 83
5.9.3.3 ISO/IEC 27001 83
5.9.3.4 System and Organization Controls 2 Type II Compliance 83
5.9.3.5 Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) 83
5.9.3.6 Freedom of Information Act (FOIA) 84
5.9.3.7 Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) 84
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 84
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 85
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 85
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 86
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 86
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 86
5.11 TRADE ANALYSIS 86
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 89
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 90
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 91
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 91
5.14.2 BUYING CRITERIA 92

5.15 BUSINESS MODEL ANALYSIS 93
5.16 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 95
5.17 IMPACT OF AI/GEN AI ON VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET 95
5.17.1 INDUSTRY TRENDS: USE CASE 96
5.17.2 TOP CLIENTS ADAPTING TO GEN AI 96
5.17.2.1 Solink 96
5.17.2.2 Seagate 97
6 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY OFFERING 98
6.1 INTRODUCTION 99
6.1.1 OFFERINGS: VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET DRIVERS 99
6.2 HARDWARE 101
6.2.1 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE TO EFFICIENTLY STORE, MANAGE, AND RETRIEVE LARGE VOLUMES OF VIDEO DATA 101
6.2.2 STORAGE AREA NETWORK (SAN) 103
6.2.3 NETWORK-ATTACHED STORAGE (NAS) 104
6.2.4 DIRECT-ATTACHED STORAGE (DAS) 105
6.3 SOFTWARE 106
6.3.1 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE TO HELP ORGANIZE AND INDEX VIDEO DATA, ANALYZE CRUCIAL DATA, AND INTEGRATE WITH EXISTING CAMERAS 106
6.3.2 VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE 107
6.3.3 VIDEO ANALYTICS SOFTWARE 107
6.4 SERVICES 107
6.4.1 VIDEO ANALYTICS SERVICES TO HELP IN REAL-TIME DATA CAPTURE AND VIDEO STREAM ANALYSIS 107
6.4.2 PROFESSIONAL SERVICES 109
6.4.2.1 Implementation & integration 110
6.4.2.2 Support & maintenance 110
6.4.2.3 Advisory & consultation 111
6.4.3 MANAGED SERVICES 111
6.4.3.1 Compliance & reporting 112
6.4.3.2 Training & certification 112
7 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY STORAGE MEDIA 113
7.1 INTRODUCTION 114
7.1.1 STORAGE MEDIA: VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET DRIVERS 114
7.2 SOLID STATE DRIVE (SSD) 116
7.2.1 INTEGRATION OF NAND FLASH MEMORY CHIPS INTO SOLID-STATE DRIVES TO ACCELERATE MARKET GROWTH 116
7.3 HARD DISK DRIVE (HDD) 117
7.3.1 GROWING NEED FOR AFFORDABLE AND HIGH-CAPACITY STORAGE SYSTEMS FOR ON-PREMISES DEPLOYMENT TO DRIVE MARKET 117

8 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY STORAGE CAPACITY 119
8.1 INTRODUCTION 120
8.1.1 STORAGE CAPACITIES: VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET DRIVERS 120
8.2 1 TB 122
8.2.1 NEED FOR RECORDING OF HIGH-DEFINITION VIDEO FOR SHORT RETENTION PERIOD TO FUEL DEMAND FOR 1 TB 122
8.3 2 TB 123
8.3.1 2 TB TO OFFER MODERATE DATA RETENTION, SUPPORT INTERNAL AND EXTERNAL SITE COVERAGE, AND BALANCE COST AND STORAGE NEEDS 123
8.4 4 TB 124
8.4.1 4 TB TO OFFER BALANCE BETWEEN PERFORMANCE AND COST TO BOOST MARKET GROWTH 124
8.5 ABOVE 4 TB 125
8.5.1 ABOVE 4 TB TO PROVIDE COMPREHENSIVE COVERAGE AND DETAILED ARCHIVAL OF SURVEILLANCE FOOTAGE 125
9 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY SURVEILLANCE SYSTEM 127
9.1 INTRODUCTION 128
9.1.1 SURVEILLANCE SYSTEMS: VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET DRIVERS 128
9.2 ANALOG SURVEILLANCE 129
9.2.1 ANALOG VIDEO SURVEILLANCE TO OFFER COST-EFFECTIVE SOLUTION FOR SMALL-SCALE SURVEILLANCE 129
9.3 INTERNET PROTOCOL (IP) SURVEILLANCE 130
9.3.1 IP SYSTEMS TO OFFER HIGH-RESOLUTION, SCALABLE, AND ADVANCED FEATURES SUITABLE FOR MODERN, LARGE-SCALE SURVEILLANCE NEEDS 130
10 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 132
10.1 INTRODUCTION 133
10.1.1 DEPLOYMENT MODE: VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET DRIVERS 133
10.2 ON-PREMISES 134
10.2.1 ROBUST PERFORMANCE WITH HIGH-SPEED DATA RETRIEVAL AND ABILITY TO INTEGRATE SEAMLESSLY WITH EXISTING INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 134
10.3 CLOUD 135
10.3.1 NEED FOR SCALABILITY, FLEXIBILITY, AND COST-EFFECTIVENESS TO BOOST DEMAND FOR CLOUD DEPLOYMENT TYPE OF VIDEO SURVEILLANCE STORAGE 135
11 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 137
11.1 INTRODUCTION 138
11.1.1 ORGANIZATION SIZES: VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET DRIVERS 138
11.2 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 139
11.2.1 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE SOLUTIONS TO ENHANCE SECURITY, REDUCE THEFT, AND IMPROVE OPERATIONAL EFFICIENCY THROUGH SCALABLE AND COST-EFFECTIVE STORAGE OPTIONS 139

11.3 LARGE ENTERPRISES 140
11.3.1 NEED TO IMPROVE SECURITY AND COMPLIANCE TO INCREASE ADOPTION OF VIDEO SURVEILLANCE STORAGE IN LARGE ENTERPRISES 140
12 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY VERTICAL 142
12.1 INTRODUCTION 143
12.1.1 VERTICALS: VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET DRIVERS 143
12.2 COMMERCIAL 144
12.2.1 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE TO ENHANCE SECURITY, MONITOR OPERATIONS, AND ENSURE REGULATION COMPLIANCE 144
12.2.2 COMMERCIAL: APPLICATION AREAS 145
12.2.2.1 Retail stores & malls 145
12.2.2.2 Enterprise & data centers 145
12.2.2.3 Banking & finance buildings 145
12.3 RESIDENTIAL 146
12.3.1 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE TO ENSURE PERSONAL SAFETY AND SECURITY TO FUEL ITS DEMAND IN RESIDENTIAL VERTICAL 146
12.3.2 RESIDENTIAL: APPLICATION AREAS 146
12.3.2.1 Home security & intrusion detection 146
12.3.2.2 Package delivery & visitor verification 147
12.3.2.3 Home automation integration 147
12.4 INDUSTRIAL 148
12.4.1 VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS TO MONITOR LARGE AREAS, ENSURE SAFETY PROTOCOLS ARE FOLLOWED, AND PROTECT VALUABLE ASSETS 148
12.4.2 INDUSTRIAL: APPLICATION AREAS 148
12.4.2.1 Factories 148
12.4.2.2 Warehouses 148
12.4.2.3 Manufacturing plants 148
12.5 PUBLIC FACILITIES 149
12.5.1 RISE IN CRIMINAL ACTIVITIES IN PUBLIC FACILITIES AND NEED FOR EXTENSIVE SURVEILLANCE COVERAGE TO BOLSTER MARKET GROWTH 149
12.5.2 PUBLIC FACILITIES: APPLICATION AREAS 150
12.5.2.1 Healthcare buildings 150
12.5.2.2 Education buildings 150
12.5.2.3 Government buildings 150
12.6 INFRASTRUCTURE 151
12.6.1 NEED FOR BETTER STORAGE, BACKUP, AND SECURITY SERVICES TO PROPEL MARKET 151
12.6.2 INFRASTRUCTURE: APPLICATION AREAS 151
12.6.2.1 Transportation & city surveillance 151
12.6.2.2 Public places 152

12.7 MILITARY & DEFENSE 153
12.7.1 SEAMLESS PATIENT SURVEILLANCE AND REAL-TIME VISIBILITY OFFERED BY VIDEO SURVEILLANCE STORAGE SERVICES TO DRIVE MARKET 153
12.7.2 MILITARY & DEFENSE: APPLICATION AREAS 153
12.7.2.1 Prison & correction facilities 153
12.7.2.2 Border surveillance 153
12.7.2.3 Law enforcement 153
12.7.2.4 Coastal surveillance 153
13 VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET, BY REGION 155
13.1 INTRODUCTION 156
13.2 NORTH AMERICA 157
13.2.1 NORTH AMERICA: VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET DRIVERS 158
13.2.2 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 158
13.2.3 US 165
13.2.3.1 Government-led efforts to improve security in public places to drive demand 165
13.2.4 CANADA 166
13.2.4.1 Increased government funding and focus on long-term infrastructure plan to drive market 166
13.3 EUROPE 167
13.3.1 EUROPE: VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET DRIVERS 168
13.3.2 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 168
13.3.3 UK 174
13.3.3.1 Growing adoption of intelligent surveillance systems to drive market 174
13.3.4 GERMANY 175
13.3.4.1 High demand for video surveillance storage among startups to drive market 175
13.3.5 FRANCE 176
13.3.5.1 Focus on equipping public sector operations with video surveillance storage solutions 176
13.3.6 SPAIN 178
13.3.6.1 Expansion plans and road maps of surveillance storage to drive market 178
13.3.7 ITALY 179
13.3.7.1 Smart city initiatives and digital transformation to fuel market growth 179
13.3.8 REST OF EUROPE 180
13.4 ASIA PACIFIC 182
13.4.1 ASIA PACIFIC: VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET DRIVERS 182
13.4.2 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 182
13.4.3 CHINA 189
13.4.3.1 Low costs and enhanced business efficiencies to boost demand for cloud-based technologies 189

13.4.4 JAPAN 190
13.4.4.1 Growing investments by government and private entities to drive market 190
13.4.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 192
13.4.5.1 High adoption of video surveillance cameras for security and surveillance applications to drive market 192
13.4.6 SINGAPORE 193
13.4.6.1 Focus on equipping public sector operations with video surveillance storage solutions 193
13.4.7 INDIA 195
13.4.7.1 Broad customer base and rapid adoption of new technologies to drive market 195
13.4.8 REST OF ASIA PACIFIC 196
13.5 MIDDLE EAST & AFRICA 197
13.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET DRIVERS 197
13.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 198
13.5.3 GULF COOPERATION COUNCIL COUNTRIES 204
13.5.3.1 Increasing regulatory support and technological advancements to drive market 204
13.5.3.2 KSA 206
13.5.3.3 UAE 207
13.5.3.4 Rest of GCC countries 208
13.5.4 SOUTH AFRICA 210
13.5.4.1 High adoption of cloud services by startups due to low costs and operational benefits to propel market 210
13.5.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 211
13.6 LATIN AMERICA 212
13.6.1 LATIN AMERICA: VIDEO SURVEILLANCE STORAGE MARKET DRIVERS 213
13.6.2 LATIN AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 213
13.6.3 BRAZIL 219
13.6.3.1 Need to modernize infrastructure and greater speed in catering to business demands to boost market 219
13.6.4 MEXICO 220
13.6.4.1 Need to enhance user experience and increase public sector productivity to drive market 220
13.6.5 REST OF LATIN AMERICA 221
14 COMPETITIVE LANDSCAPE 223
14.1 OVERVIEW 223
14.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 223
14.3 MARKET SHARE ANALYSIS 227
14.4 BRAND/PRODUCT COMPARISON 229
14.4.1 WESTERN DIGITAL CORPORATION (WD PURPLE SURVEILLANCE) 229
14.4.2 SEAGATE TECHNOLOGY (SKYHAWK SERIES HARD DRIVES & SSDS) 230
14.4.3 DELL TECHNOLOGIES (EMC UNITY SERIES) 230
14.4.4 HITACHI (VSP E SERIES) 230
14.4.5 HONEYWELL (MAXPRO NVR SERIES) 230
14.5 REVENUE ANALYSIS 231
14.6 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS, 2023 233
14.6.1 STARS 234
14.6.2 EMERGING LEADERS 234
14.6.3 PERVASIVE PLAYERS 234
14.6.4 PARTICIPANTS 234
14.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 236
14.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 240
14.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 240
14.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 240
14.7.3 DYNAMIC COMPANIES 240
14.7.4 STARTING BLOCKS 240
14.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 242
14.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 243
14.9 KEY MARKET DEVELOPMENTS 244
14.9.1 PRODUCT LAUNCHES AND PRODUCT ENHANCEMENTS 244
14.9.2 DEALS 251
15 COMPANY PROFILES 257
15.1 INTRODUCTION 257
15.2 MAJOR PLAYERS 257
15.2.1 WESTERN DIGITAL CORPORATION 257
15.2.1.1 Business overview 257
15.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 259
15.2.1.3 Recent developments 259
15.2.1.3.1 Product launches & enhancements 259
15.2.1.3.2 Deals 260
15.2.1.4 MnM view 260
15.2.1.4.1 Right to win 260
15.2.1.4.2 Strategic choices 261
15.2.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 261
15.2.2 SEAGATE TECHNOLOGY 262
15.2.2.1 Business overview 262
15.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 264
15.2.2.3 Recent developments 265
15.2.2.3.1 Product launches & enhancements 265
15.2.2.3.2 Deals 267

15.2.2.4 MnM view 268
15.2.2.4.1 Right to win 268
15.2.2.4.2 Strategic choices 268
15.2.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 268
15.2.3 HITACHI 269
15.2.3.1 Business overview 269
15.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 270
15.2.3.3 Recent developments 271
15.2.3.3.1 Product launches & enhancements 271
15.2.3.3.2 Deals 272
15.2.3.4 MnM view 273
15.2.3.4.1 Right to win 273
15.2.3.4.2 Strategic choices 273
15.2.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 273
15.2.4 DELL TECHNOLOGIES 274
15.2.4.1 Business overview 274
15.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 275
15.2.4.3 Recent developments 277
15.2.4.3.1 Product launches & enhancements 277
15.2.4.3.2 Deals 278
15.2.4.4 MnM view 279
15.2.4.4.1 Right to win 279
15.2.4.4.2 Strategic choices 279
15.2.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 279
15.2.5 HONEYWELL 280
15.2.5.1 Business overview 280
15.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 281
15.2.5.3 Recent developments 282
15.2.5.3.1 Product launches & enhancements 282
15.2.5.4 MnM view 282
15.2.5.4.1 Right to win 282
15.2.5.4.2 Strategic choices 283
15.2.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 283
15.2.6 NETAPP, INC. 284
15.2.6.1 Business overview 284
15.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 285
15.2.6.3 Recent developments 286
15.2.6.3.1 Product launches & enhancements 286
15.2.6.3.2 Deals 287

15.2.7 AVIGILON 289
15.2.7.1 Business overview 289
15.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 289
15.2.7.3 Recent developments 290
15.2.7.3.1 Product launches & enhancements 290
15.2.8 BOSCH SECURITY 292
15.2.8.1 Business overview 292
15.2.8.2 Products/Solutions/Services offered 292
15.2.8.3 Recent developments 294
15.2.8.3.1 Product launches & enhancements 294
15.2.8.3.2 Deals 294
15.2.9 TOSHIBA 295
15.2.9.1 Business overview 295
15.2.9.2 Products/Solutions/Services offered 296
15.2.9.3 Recent developments 298
15.2.9.3.1 Product launches & enhancements 298
15.2.9.3.2 Deals 299
15.2.10 HIKVISION 300
15.2.10.1 Business overview 300
15.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 301
15.2.10.3 Recent developments 302
15.2.10.3.1 Deals 303
15.3 OTHER PLAYERS 304
15.3.1 FUJITSU 304
15.3.2 QUANTUM 305
15.3.3 RAIDIX 306
15.3.4 BCDVIDEO 307
15.3.5 CLOUDIAN 307
15.3.6 SPECTRA LOGIC 308
15.3.7 MICRON TECHNOLOGY 308
15.3.8 NEXSAN 309
15.3.9 INFORTREND 310
15.3.10 RASILIENT SYSTEMS 311
15.3.11 IDIS 311
15.3.12 AXIS COMMUNICATIONS 312
15.3.13 VIVOTEK 312
15.3.14 HUPERLAB 313
15.3.15 MILESIGHT 314
15.3.16 SECURE LOGIQ 315
15.3.17 PROMISE TECHNOLOGY 316
15.3.18 D-LINK 317
15.3.19 ADATA 317
15.3.20 UNIVIEW TECHNOLOGIES 318
15.3.21 QOGNIFY 319
15.3.22 THOMAS KRENN 320
15.3.23 GENETEC 321
15.3.24 CP-PLUS 322
15.3.25 PELCO 323
15.3.26 STONEFLY 323
15.3.27 QSAN TECHNOLOGY 324
15.3.28 VIDEONETICS 325
15.3.29 WASABI TECHNOLOGIES 326
15.3.30 IVIDEON 326
15.3.31 CAMCLOUD 327
15.3.32 TIANDY TECHNOLOGIES 327
15.3.33 IDENTIV 328
15.3.34 SENSTAR 329
16 ADJACENT AND RELATED MARKETS 330
16.1 INTRODUCTION 330
16.1.1 RELATED MARKETS 330
16.1.2 LIMITATIONS 330
16.2 VIDEO ANALYTICS MARKET 330
16.3 VIDEO SURVEILLANCE MARKET 331
17 APPENDIX 333
17.1 DISCUSSION GUIDE 333
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 337
17.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 339
17.4 RELATED REPORTS 339
17.5 AUTHOR DETAILS 340

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