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血液透析と腹膜透析の市場規模:製品(装置、血液ライン、濃縮液(アルカリ性)、カテーテル、ダイアライザー、水処理、サービス)、モダリティ(CAPD、夜間)、ユーザー(病院、在宅医療)、地域別 - 2029年までの世界予測


Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Market Size by Product (Machine, Bloodline, Concentrate (Alkaline), Catheter, Dialyzer, Water Treatment, Services), Modality (CAPD, Nocturnal), User (Hospital, Home Care) & Region - Global Forecast to 2029

世界の血液透析・腹膜透析市場は、予測期間中の年平均成長率(CAGR)6.5%で、2024年の920億米ドルから2029年には1,262億米ドルに達すると予測される。世界的な高齢者人口の急増と腎臓関連疾患の大幅な増加が、血... もっと見る

 

 

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2024年4月18日 US$4,950
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サマリー

世界の血液透析・腹膜透析市場は、予測期間中の年平均成長率(CAGR)6.5%で、2024年の920億米ドルから2029年には1,262億米ドルに達すると予測される。世界的な高齢者人口の急増と腎臓関連疾患の大幅な増加が、血液透析・腹膜透析市場の需要を押し上げると予想されます。さらに、在宅血液透析の利用が徐々に増加していることも、市場の成長を後押しすると考えられます。透析治療技術や政府政策の進歩、医療インフラへの投資、透析サービスへのアクセシビリティを高める取り組みなどが、市場の成長を後押しすると予想される。

"予測期間中、血液透析製品・サービス市場の血液透析サービス分野が最も高いCAGRで成長する"

血液透析製品・サービス市場に基づくと、血液透析サービス分野は予測期間中に大きな成長率で成長すると予測される。これは、末期腎疾患患者の血液透析治療に対する需要が高まっていること、および血液透析サービスプロバイダーが、需要の増加に対応し、患者の転帰を改善するために、多くの透析センターとの連携を通じて提供される血液透析サービスの拡大に注力していることに起因しています。

"血液透析・腹膜透析市場では、末期腎疾患(ESRD)分野が最大の市場シェアを占める"
血液透析および腹膜透析市場は、適応疾患に基づいて、急性腎障害(AKI)、末期腎疾患(ESRD)、電解質不均衡、体液過多、中毒を含むその他の適応疾患に区分される。予測期間中、ESRDセグメントが最大の市場シェアを占めた。糖尿病、高血圧、慢性腎臓病などの慢性疾患の増加により、ESRDを発症するリスクのある患者が増加している。発展途上国における医療サービスへのアクセスの改善、腎臓病に対する意識の高まり、ESRD管理のための血液透析療法の利用増加などが、同分野の成長を支えていると思われる。


"血液透析・腹膜透析市場の地域別シェアは北米が最大"

世界の血液透析・腹膜透析市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカの主要5地域に区分される。北米は血液透析および腹膜透析製品・サービスにとって最大の地域市場であり、アジア太平洋市場は予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定される。

北米が最大のシェアを占めているのは、慢性腎臓病の疾病負担が大きく、血液透析と腹膜透析の治療を必要とする患者数が多いためと考えられます。多数の透析サービスプロバイダーが存在すること、血液透析、腹膜透析、在宅透析サービスを提供する透析センターが北米で増加していること、同地域の有利な償還政策が北米の血液透析・腹膜透析市場の成長を促進すると考えられます。

本レポートで参照した主要参入企業の内訳は以下の通りである:
- 企業タイプ別ティア1~25%、ティア2~30%、ティア3~45
- 役職別Cレベル-26%、ディレクターレベル-30%、その他-44
- 地域別北米-40%、欧州-31%、アジア太平洋地域-20%、中南米-6%、中東・アフリカ-3

血液透析・腹膜透析市場で事業を展開している主要企業は、Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA(ドイツ)、Baxter International, Inc.(米国)、Braun Melsungen AG(ドイツ)、ニプロ株式会社(日本)、DaVita Inc.(日本)、旭化成株式会社(日本)、Cantel Medical Corporation(米国)、Diaverum(ドイツ)。
調査範囲

本レポートでは、血液透析・腹膜透析市場を血液透析・腹膜透析製品・サービス、疾患適応、エンドユーザー、地域別に調査しています。また、市場成長に影響を与える要因(促進要因、阻害要因、機会、課題など)を調査し、市場リーダー向けに競争環境の詳細を提供しています。さらに、個々の成長動向に関してミクロ市場を分析し、主要5地域(およびこれらの地域のそれぞれの国)に関して市場セグメントの収益を予測しています。

レポート購入の理由
本レポートは、既存企業だけでなく、新規参入企業や小規模企業も市場の動向を把握することができ、ひいては、より大きな市場シェアを獲得するのに役立ちます。本レポートを購入する企業は、市場での存在感を強化するために、以下の戦略の1つまたは組み合わせを使用することができます。

本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:
 主要因の分析(ESRD患者の増加、血液透析および腹膜透析装置の技術進歩、糖尿病および高血圧の有病率の増加)、阻害要因(血液透析治療の高コスト、新興国における償還の懸念、透析手順に伴う合併症)、機会(新興市場、在宅血液透析への緩やかなシフト)、課題(製品リコール)。
 市場浸透度:血液透析・腹膜透析市場のトップ企業が提供する製品ポートフォリオに関する包括的情報
 製品開発/イノベーション:血液透析・腹膜透析市場における今後の動向、研究開発活動、製品発売に関する詳細な洞察
 市場開発:有利な新興地域に関する包括的情報
 市場の多様化:血液透析・腹膜透析市場における新製品、成長地域、最新動向に関する詳細情報
 競合評価:市場セグメント、成長戦略、収益分析、主要市場プレイヤーの製品に関する詳細な評価。

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目次

1 はじめに 29
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査対象および除外項目 30
1.4 調査範囲 32
1.4.1 調査対象市場 32
図1 血液透析・腹膜透析市場:対象セグメント 32
1.4.2 対象地域 33
図2 血液透析・腹膜透析市場:対象地域 33
1.4.3 考慮した年数 33
1.4.4 考慮した通貨 34
表1 標準通貨換算レート 34
1.5 利害関係者 34
1.6 変化のまとめ 34
1.6.1 景気後退の影響 35
2 調査方法 36
2.1 調査データ 36
図3 調査デザイン:血液透析と腹膜透析市場 36
2.1.1 二次データ 37
図4 二次情報源のリスト 38
2.1.2 一次データ 39
図5 主要な一次情報源のリスト 39
図6 主要な業界インサイト 40
図 7 一次インタビューの内訳:企業タイプ別、呼称別、地域別 40
2.2 市場規模の推定 41
2.2.1 収益マッピングに基づく市場規模の推定 41
2.2.2 用途ベースの市場推定
図8 血液透析および腹膜透析手技の推定(国・地域別) 42
図9 市場規模推計:血液透析・腹膜透析市場:製品利用法別 42
図10 市場規模の推定:血液透析および腹膜透析サービス市場(収益マッピング手法別) 43
2.2.3 一次調査の検証 43
2.3 市場の内訳とデータ三角測量 44
図11 データ三角測量法 44
2.4 市場ランキング分析 45
2.5 調査の前提 45
2.6 リスク評価
2.7 調査の限界
2.8 経済不況が血液透析・腹膜透析市場に与える影響 46
表2 世界のインフレ率予測、2021-2027年(成長率) 46
3 エグゼクティブサマリー 47
図12 血液透析市場、製品・サービス別、2024年対2029年(10億米ドル) 47
図13 腹膜透析市場:製品・サービス別、2024年対2029年(10億米ドル) 48
図14 血液透析および腹膜透析市場:エンドユーザー別、2024年対2029年(10億米ドル) 48
図15 血液透析・腹膜透析市場の地理的スナップショット 49
4 プレミアムインサイト 50
4.1 血液透析・腹膜透析市場の概要 50
図16 末期腎疾患の有病率の上昇と透析治療に対する意識の高まりが市場を牽引 50
4.2 血液透析市場:製品・サービス別、2024年対2029年(10億米ドル) 51
図17 予測期間中、血液透析消耗品・用品が最も高い成長率を記録 51
4.3 血液透析市場:モダリティ別、2024年対2029年(10億米ドル) 51
図18 調査期間中、従来型の長期血液透析が最大の市場シェアを占める 51
4.4 アジア太平洋地域:血液透析・腹膜透析市場:タイプ別、国別(2023年) 52
図19 日本と腹膜透析用濃縮液/透析液が2023年に最大の市場シェアを占める 52
4.5 血液透析・腹膜透析市場:地理的成長機会 53
図 20 中国は予測期間中に最も高い成長率を記録する 53
5 市場の概要
5.1 はじめに 54
5.2 市場のダイナミクス 54
図21 血液透析・腹膜透析市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 54
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 慢性腎臓病の増加 55
図22 カナダ:末期腎疾患患者の総発生数(年齢層別)(2022年) 55
表3 地域別65歳以上人口数(2012年vs.2050 56
5.2.1.2 増加する糖尿病と高血圧の有病率 56
図23 米国:報告されている末期腎疾患の原因(2023年) 56
5.2.1.3 技術の進歩と研究開発投資の増加 57
5.2.2 阻害要因 57
5.2.2.1 透析治療のリスクと合併症 57
5.2.2.2 透析の高い治療費 58
5.2.3 機会 58
5.2.3.1 新興国における成長機会の増加 58
図24 治療を受ける末期腎疾患患者の発生率(2021年) 59
5.2.3.2 透析センター数の増加 59
5.2.3.3 在宅血液透析への嗜好の高まり 60
5.2.4 課題 61
5.2.4.1 製品リコールの増加 61
5.2.4.2 熟練した腎臓専門医の不足と低所得国における研修プログラムの不足 61
5.3 規制の状況 62
5.3.1 規制分析 62
5.3.1.1 北米 62
5.3.1.1.1 米国 62
5.3.1.1.2 カナダ 62
5.3.1.2 欧州 62
5.3.1.3 アジア太平洋 63
5.3.1.3.1 インド 63
5.3.1.3.2 中国 63
5.3.1.3.3 日本 63
5.3.1.3.4 韓国 63
5.3.1.4 ラテンアメリカ 63
5.3.1.4.1 ブラジル 64
5.3.1.4.2 メキシコ 64
5.3.1.5 中東 64
5.3.1.6 アフリカ 65
5.3.2 規制機関、政府機関、その他の組織 65
表4 北米:規制機関、政府機関、その他の組織 65
表5 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織 65
表6 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の組織 66
表7 ラテンアメリカ:規制機関、政府機関、その他の団体 66
表8 中東・アフリカ:規制機関、政府機関、その他の団体 66
5.4 診療報酬分析 67
表9 血液透析および腹膜透析手技の医療報酬コード 67
5.4.1 北米 67
5.4.2 ヨーロッパ 68
5.4.2.1 ドイツ 69
5.4.2.2 フランス
5.4.2.3 イギリス 69
5.4.3 アジア太平洋地域 69
5.4.3.1 インド 70
5.4.3.2 中国 70
5.4.3.3 日本 70
5.4.3.4 太平洋地域 71
5.4.3.5 その他のアジア太平洋諸国 71
5.5 エコシステム/市場マップ 71
5.6 バリューチェーン分析 72
図25 血液透析・腹膜透析市場:バリューチェーン分析 72
5.7 サプライチェーン分析 72
図26 血液透析・腹膜透析市場:サプライチェーン分析 73
5.8 技術分析
5.8.1 主要技術 73
5.8.1.1 ポータブル血液透析 73
5.8.2 補完的技術 74
5.8.2.1 生体適合性透析膜 74
5.8.2.2 コネクテッドヘルスと遠隔センサー 74
5.8.3 隣接技術 74
5.8.3.1 ウェアラブル人工腎臓 74
5.9 特許分析 75
5.9.1 血液透析・腹膜透析市場における特許公開動向 75
図 27 世界の特許公開件数(2013 年 1 月~2024 年 3 月) 75
5.9.2 INSIGHTS:法域と上位出願人の分析 75
図28 血液透析装置特許の上位出願人&所有者(企業/機関)(2013年1月~2024年3月) 76
図 29 腹膜透析サイクラー特許の上位出願人及び所有者(企業/機関)(2013 年 1 月~2024 年 3 月) 77
図30 血液透析用透析液特許の上位出願人および所有者(企業/機関)(2013年1月~2024年3月) 78
5.10 価格分析 79
表10 2022年における血液透析・腹膜透析システムおよび消耗品の国別平均価格(米ドル) 79
表11 血液透析・腹膜透析製品および消耗品の主要メーカー別平均販売価格(米ドル) 79
5.11 貿易分析 80
表12 血液透析・腹膜透析製品および消耗品(HSコード901890)の国別輸入データ(2019-2023年)(千米ドル) 80
表13 血液透析・腹膜透析製品および消耗品(HSコード901890)の国別輸出データ(2019-2023年)(千米ドル) 81
5.12 ポーターの5つの力分析 81
表14 血液透析・腹膜透析市場:ポーターの5つの力分析 81
5.12.1 新規参入の脅威 81
5.12.2 代替品の脅威 82
5.12.3 供給者の交渉力 82
5.12.4 買い手の交渉力 82
5.12.5 競争相手の強さ 82
5.13 主要会議・イベント(2024~2025年) 83
表15 血液透析・腹膜透析市場:主要会議・イベント詳細リスト(2024~2025年) 83
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 84
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 84
図31 血液透析・腹膜透析製品の購買プロセスにおける関係者の影響 84
表16 血液透析・腹膜透析製品の購買プロセスにおける主要関係者の影響 84
5.14.2 主要な購買基準 85
図32 血液透析・腹膜透析製品の主な購買基準 85
表17 血液透析・腹膜透析製品の購買基準 85
5.15 投資と資金調達のシナリオ 86
図33 血液透析・腹膜透析市場プレーヤーの投資・資金調達シナリオ 86
6 血液透析市場:製品・サービス別 87
6.1 導入 88
表18 血液透析市場:製品・サービス別、2022-2029年(10億米ドル) 88
6.2 血液透析サービス 88
表19 血液透析サービス市場:タイプ別、2022-2029年(10億米ドル) 89
表20 血液透析サービスの地域別市場:2022-2029年(10億米ドル) 89
6.2.1 インセンター血液透析サービス 89
6.2.1.1 高齢者人口の増加と政府医療費の増加がこの分野を牽引 89
表21 センター内血液透析サービス市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 90
6.2.2 在宅血液透析サービス 90
6.2.2.1 乏しい償還シナリオと高い治療費が市場成長を制限する 90
表22 在宅血液透析サービス市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 91
6.3 血液透析製品 91
表23 血液透析製品市場:タイプ別、2022-2029年(10億米ドル) 91
表24 血液透析製品の地域別市場:2022-2029年(10億米ドル) 92
6.3.1 血液透析装置 92
表25 血液透析装置市場、タイプ別、2022-2029年(10億米ドル) 92
表26 血液透析装置市場:地域別、2022-2029年(10億米ドル) 93
6.3.1.1 センターユース血液透析装置 93
6.3.1.1.1 腎ケアセンター数の増加がセグメントの成長を促進 93
表27 センターユース血液透析装置市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 93
6.3.1.2 家庭用血液透析装置 94
6.3.1.2.1 在院日数の短縮と臨床転帰の改善が同分野の成長を促進 94
表28 在宅用血液透析装置市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 94
6.3.2 血液透析消耗品・消耗品 94
表29 血液透析消耗品・用品市場:タイプ別、2022-2029年(10億米ドル) 95
表30 血液透析消耗品・用品市場:地域別、2022-2029年(10億米ドル) 95
6.3.2.1 ダイアライザー 95
表31 透析器市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 96
6.3.2.1.1 ダイアライザー市場:材料別 96
表32 透析器市場、材料別、2022-2029年(10億米ドル) 96
6.3.2.1.1.1 合成ダイアライザー 97
表33 合成ダイアライザー市場、地域別、2022~2029年(10億米ドル) 97
6.3.2.1.1.2 セルロース系ダイアライザー 97
表34 セルロースベースのダイアライザー市場、地域別、2022~2029年(10億米ドル) 98
6.3.2.1.2 ダイアライザー市場、フラックス別 98
表 35 ダイアライザーのフラックス別市場(2022-2029 年) 98
6.3.2.1.2.1 高フラックスダイアライザー 99
表36 高フラックスダイアライザー市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 99
6.3.2.1.2.2 低フラックスダイアライザー 99
表37 低フラックスダイアライザー市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 100
6.3.2.2 ブラッドライン 100
6.3.2.2.1 高い価格設定と再利用率の低下が市場を制限 100
表38 ブラッドライン市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 100
6.3.2.3 濃縮液/透析液 101
表39 濃縮液/透析液市場:タイプ別、2022~2029年(10億米ドル) 101
表40 濃縮液/透析液市場、地域別、2022~2029年(10億米ドル) 101
6.3.2.3.1 アルカリ性濃縮液 102
6.3.2.3.1.1 透析前の消費拡大が同分野の成長を後押し 102
表41 アルカリ性濃縮液市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 102
6.3.2.3.2 酸性濃縮液 102
6.3.2.3.2.1 副作用の増加がセグメント成長を抑制 102
表42 酸性濃縮製剤市場、地域別、2022~2029年(10億米ドル) 103
6.3.2.4 アクセス製品 103
表43 アクセス製品市場:タイプ別、2022~2029年(10億米ドル) 103
表44 アクセス製品市場:地域別、2022~2029年(10億米ドル) 104
6.3.2.4.1 AV瘻針 104
6.3.2.4.1.1 より良い血流と低い感染リスクがセグメントの成長を促進 104
表45 AV瘻針市場、地域別、2022~2029年(10億米ドル) 105
6.3.2.4.2 AVグラフト 105
6.3.2.4.2.1 長期の透析を必要とする患者の増加がセグメントの成長を支える 105
表46 AVグラフト市場、地域別、2022~2029年(10億米ドル) 106
6.3.2.4.3 中心静脈カテーテル 106
6.3.2.4.3.1 短期透析のための一時的なバスキュラーアクセスでの使用が増加し、 分野の成長を後押し 106
表47 中心静脈カテーテル市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 107
6.3.2.5 その他の血液透析消耗品&用品 107
表48 その他の血液透析消耗品・用品市場:地域別、2022-2029年(10億米ドル) 107
6.4 血液透析市場:モダリティ別 108
表49 血液透析市場:モダリティ別、2022-2029年(10億米ドル) 108
6.4.1 従来の長期血液透析 108
6.4.1.1 技術の進歩と透析センター数の増加がセグメントを牽引 108
表50 従来型長期血液透析の血液透析市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 109
6.4.2 1日短時間血液透析 109
6.4.2.1 血圧コントロールの改善とカルシウム・リンバランスの改善がセグメントの成長を促進 109
表51 1日短時間血液透析市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 110
6.4.3 夜間血液透析 110
6.4.3.1 手技コストの低減が同分野の成長を促進 110
表52 夜間血液透析市場:地域別、2022-2029年(10億米ドル) 111
6.5 水処理システム市場:タイプ別 111
表53 水処理システム市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 111
表 54 水処理システム市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 112
6.5.1 中央水殺菌システム 112
6.5.1.1 費用対効果と容易なメンテナンスが市場を牽引 112
表 55 中央水消毒システムの水処理システム市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 112
6.5.2 ポータブル水消毒システム 113
6.5.2.1 ユーザーフレンドリーな操作と微生物学的純度の向上がセグメントの成長を支える 113
表56 ポータブル水消毒システムの水処理システム市場:2022-2029年地域別(百万米ドル) 113
7 腹膜透析市場:製品・サービス別 114
7.1 導入 115
表57 腹膜透析市場:製品・サービス別、2022-2029年(億米ドル) 115
7.2 腹膜透析製品 115
表58 腹膜透析製品市場:タイプ別、2022-2029年(10億米ドル) 116
表59 腹膜透析製品の地域別市場:2022-2029年(10億米ドル) 116
7.2.1 腹膜透析用濃縮剤/透析剤 116
7.2.1.1 濃縮液への高い需要が同分野の成長を後押し 116
表60 腹膜透析用濃縮剤/透析剤市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 117
7.2.2 腹膜透析装置 117
7.2.2.1 新興国における慢性疾患の増加が普及を促進 117
表61 腹膜透析装置市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 118
7.2.3 腹膜透析カテーテル 118
7.2.3.1 好ましい償還政策が市場成長を支える 118
表62 腹膜透析カテーテル市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 119
7.2.4 腹膜透析用トランスファーセット 119
7.2.4.1 新興国における患者数の増加が市場成長を促進 119
表63 腹膜透析用トランスファーセット市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 120
7.2.5 その他の腹膜透析製品 120
表64 その他の腹膜透析製品市場:地域別、2022-2029年(10億米ドル) 120
7.3 腹膜透析サービス 121
7.3.1 プライバシーの向上と在宅透析治療の快適性が市場を牽引 121
表65 腹膜透析サービスの地域別市場規模(2022-2029年)(10億米ドル) 121
7.4 腹膜透析市場、モダリティ別 121
表66 腹膜透析市場:モダリティ別、2022-2029年(10億米ドル) 122
7.4.1 持続的外来腹膜透析 122
7.4.1.1 高分子量物質の優れたクリアランスが市場を牽引 122
表67 持続的外来腹膜透析の地域別腹膜透析市場(2022~2029年)(10億米ドル) 122
7.4.2 自動腹膜透析 123
7.4.2.1 残存腎機能の急速な低下リスクにより導入が制限される 123
表68 外来腹膜透析の腹膜透析市場、地域別、2022~2029年(10億米ドル) 123
8 血液透析・腹膜透析市場:適応疾患別 124
8.1 導入 125
表69 血液透析・腹膜透析市場:適応疾患別、2022-2029年(10億米ドル) 125
8.2 末期腎疾患 125
8.2.1 高齢者人口の増加と糖尿病有病率の増加が市場を牽引 125
表70 末期腎疾患の血液透析・腹膜透析市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 126
8.3 急性腎障害 126
8.3.1 入院患者数の増加が市場成長を促進 126
表71 急性腎障害の血液透析・腹膜透析市場:地域別、2022-2029年(10億米ドル) 127
8.4 その他の疾患 127
表72 その他の疾患の血液透析・腹膜透析市場:地域別 2022-2029年(10億米ドル) 127
9 血液透析・腹膜透析市場:エンドユーザー別 128
9.1 導入 129
表73 血液透析・腹膜透析市場:エンドユーザー別、2022-2029年(10億米ドル) 129
9.2 病院 129
9.2.1 施設の改善と政府支援の増加が市場を牽引 129
表74 病院向け血液透析・腹膜透析市場:地域別、2022-2029年(10億米ドル) 130
9.3 独立系透析センター 130
9.3.1 高度透析と末期腎疾患治療の需要増加が市場成長を促進 130
表75 独立型透析施設の血液透析および腹膜透析市場(地域別):2022-2029年(10億米ドル) 131
9.4 在宅医療環境 131
9.4.1 低コストと入院期間の短縮が市場成長を促進する 131
表76 在宅医療における血液透析・腹膜透析市場、地域別、2022-2029年(10億米ドル) 132
9.5 その他のエンドユーザー 132
表77 その他のエンドユーザー向け血液透析・腹膜透析市場:地域別 2022-2029年(10億米ドル) 133
10 血液透析・腹膜透析市場(地域別) 134
10.1 はじめに 135
表78 血液透析・腹膜透析市場:地域別、2022-2029年(10億米ドル) 135
10.2 北米 135
10.2.1 北米:景気後退の影響 136
図34 北米:血液透析・腹膜透析市場スナップショット 136
表79 北米:血液透析・腹膜透析市場 国別 2022-2029 (億米ドル) 137
表80 北米:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場 2022-2029 (億米ドル) 137
表81 北米:血液透析装置市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 137
表82 北米:血液透析消耗品・用品市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 138
表83 北米:ダイアライザー市場:素材別 2022-2029 (億米ドル) 138
表 84 北米:ダイアライザー市場:フラックス別 2022-2029 (億米ドル) 138
表 85 北米:濃縮/透析剤市場:タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 139
表 86 北米:アクセス製品市場:タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 139
表87 北米:血液透析・腹膜透析サービス市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 139
表88 北米:血液透析市場:モダリティ別 2022-2029 (億米ドル) 140
表89 北米:水処理システム市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 140
表90 北米:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場 2022-2029年 (億米ドル) 140
表91 北米:腹膜透析市場:モダリティ別、2022-2029年(10億米ドル) 141
10.2.2 米国 141
10.2.2.1 調査期間中、米国が最大の市場シェアを占める 141
表92 米国:マクロ経済指標 142
表93 米国:血液透析と腹膜透析血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場:2022-2029年(10億米ドル) 142
表94 米国:血液透析装置市場 タイプ別 2022-2029年 (億米ドル) 142
表95 米国:血液透析消耗品・消耗品市場 タイプ別 2022-2029年 (億米ドル) 143
表96 米国:血液透析サービスの血液透析・腹膜透析市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 143
表97 米国:血液透析市場:モダリティ別 2022-2029年(10億米ドル) 143
表98 米国:水処理システム市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 144
表99 米国:血液透析・腹膜透析製品市場:タイプ別、2022-2029年(10億米ドル) 144
表100 米国:腹膜透析市場:モダリティ別、2022-2029年(10億米ドル) 144
10.2.3 カナダ 145
10.2.3.1 透析施設不足と治療費増加が市場を制限 145
表101 カナダマクロ経済指標 145
表102 カナダ:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場(2022-2029年)(10億米ドル) 146
表103 カナダ:血液透析装置市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 146
表104 カナダ:血液透析消耗品・用品市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 146
表105 カナダ:血液透析サービスの血液透析・腹膜透析市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 147
表106 カナダ:血液透析市場:モダリティ別 2022-2029年(10億米ドル) 147
表 107 カナダ:水処理システム市場:タイプ別(2022-2029年)(百万米ドル) 147
表108 カナダ:血液透析・腹膜透析製品市場:タイプ別 2022-2029年(億米ドル) 148
表 109 カナダ:腹膜透析市場:モダリティ別、2022-2029年(10億米ドル) 148
10.3 欧州 148
10.3.1 欧州:景気後退の影響不況の影響 149
表110 欧州:血液透析・腹膜透析市場 国別:2022-2029年(10億米ドル) 149
表111 欧州:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場:2022-2029年(10億米ドル) 149
表112 欧州:血液透析装置市場 タイプ別 2022-2029年 (億米ドル) 150
表113 欧州:血液透析消耗品・用品市場 タイプ別 2022-2029年 (億米ドル) 150
表114 欧州:血液透析サービスの血液透析・腹膜透析市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 150
表115 欧州:血液透析市場:モダリティ別 2022-2029年(10億米ドル) 151
表116 欧州:水処理システム市場水処理システム市場:タイプ別 2022-2029年 (百万米ドル) 151
表117 欧州:血液透析・腹膜透析製品市場:タイプ別 2022-2029年(億米ドル) 151
表118 欧州:腹膜透析市場:モダリティ別、2022-2029年(10億米ドル) 152
10.3.2 ドイツ 152
10.3.2.1 末期腎疾患患者の増加が市場成長を後押し 152
表119 ドイツ:マクロ経済指標 152
表120 ドイツ:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場 2022-2029年(10億米ドル) 153
表121 ドイツ:血液透析装置市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 153
表122 ドイツ:血液透析消耗品・用品市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 153
表123 ドイツ:血液透析サービスの血液透析・腹膜透析市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 154
表124 ドイツ:血液透析市場:モダリティ別 2022-2029 (億米ドル) 154
表125 ドイツ:水処理システム市場:タイプ別 2022-2029年(百万米ドル) 154
表126 ドイツ:血液透析・腹膜透析製品市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 155
表127 ドイツ:腹膜透析市場:モダリティ別、2022-2029年(10億米ドル) 155
10.3.3 英国 155
10.3.3.1 新規透析センター数の増加と技術進歩が市場成長を支える 155
表128 英国:マクロ経済指標 156
表129 英国:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場:2022-2029年(10億米ドル) 156
表130 英国:血液透析装置市場血液透析装置市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 157
表131 英国:血液透析消耗品・用品市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 157
表132 英国:血液透析・腹膜透析サービス市場:タイプ別、2022-2029年(10億米ドル) 157
表 133 英国:血液透析市場:モダリティ別 2022-2029年(10億米ドル) 158
表134 イギリス:水処理システム市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 158
表135 英国:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場:2022-2029年(億米ドル) 158
表136 英国:腹膜透析市場:モダリティ別、2022-2029年(10億米ドル) 159
10.3.4 フランス 159
10.3.4.1 透析治療費の高騰と償還政策のばらつきが市場成長を抑制 159
表137 フランス:マクロ経済指標 159
表138 フランス:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場 2022-2029 (億米ドル) 160
表139 フランス:血液透析装置市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 160
表140 フランス:血液透析消耗品・用品市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 160
表141 フランス:血液透析・腹膜透析サービス市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 161
表142 フランス:血液透析市場 モダリティ別 2022-2029 (億米ドル) 161
表143 フランス:水処理システム市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 161
表144 フランス:血液透析・腹膜透析製品市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 162
表145 フランス:腹膜透析市場:モダリティ別 2022-2029年(10億米ドル) 162
10.3.5 イタリア 162
10.3.5.1 研究活動の活発化と急性腎不全患者の増加が市場成長を促進 162
表146 イタリア:マクロ経済指標 163
表147 イタリア:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場 2022-2029 (億米ドル) 163
表148 イタリア:血液透析装置市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 163
表149 イタリア:血液透析消耗品・用品市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 164
表150 イタリア:血液透析サービスの血液透析・腹膜透析市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 164
表151 イタリア:血液透析市場 モダリティ別 2022-2029 (億米ドル) 164
表152 イタリア:水処理システム市場 タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 165
表153 イタリア:血液透析・腹膜透析製品市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 165
表154 イタリア:腹膜透析市場:モダリティ別、2022-2029年(10億米ドル) 165
10.3.6 スペイン 166
10.3.6.1 好ましい償還シナリオが市場成長を後押し 166
表155 スペイン:マクロ経済指標 166
表156 スペイン:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場(2022-2029年)(10億米ドル) 166
表157 スペイン:血液透析装置市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 167
表158 スペイン:血液透析消耗品・用品市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 167
表159 スペイン:血液透析サービスの血液透析・腹膜透析市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 167
表160 スペイン:血液透析市場 モダリティ別 2022-2029 (億米ドル) 168
表161 スペイン:水処理システム市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 168
表162 スペイン:血液透析・腹膜透析製品市場 タイプ別 2022-2029 (億米ドル) 168
表163 スペイン:腹膜透析市場:モダリティ別、2022-2029年(10億米ドル) 169
10.3.7 その他の地域 169
表164 その他の欧州:血液透析・腹膜透析製品市場:タイプ別(2022-2029年)(10億米ドル) 169
表165 欧州のその他:血液透析装置市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 170
表166 その他の地域:血液透析消耗品・用品市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 170
表167 その他の地域:血液透析サービスの血液透析・腹膜透析市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 170
表168 欧州のその他:血液透析市場:モダリティ別 2022-2029年(10億米ドル) 171
表169 その他の欧州:血液透析・腹膜透析製品市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 171
表170 欧州のその他地域腹膜透析市場:モダリティ別、2022-2029年(10億米ドル) 172
10.4 アジア太平洋地域 172
10.4.1 アジア太平洋地域景気後退の影響 172
図35 アジア太平洋地域:血液透析・腹膜透析市場スナップショット 173
表171 アジア太平洋地域:血液透析・腹膜透析市場 国別 2022-2029 (億米ドル) 174
表172 アジア太平洋地域:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場:2022-2029年(10億米ドル) 174
表173 アジア太平洋地域:血液透析装置市場:タイプ別、2022-2029年(10億米ドル) 174
表174 アジア太平洋地域:血液透析消耗品・用品市場 タイプ別 2022-2029年 (億米ドル) 175
表175 アジア太平洋地域:血液透析サービスの血液透析・腹膜透析市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 175
表176 アジア太平洋地域:血液透析市場 モダリティ別 2022-2029年 (億米ドル) 175
表177 アジア太平洋地域:水処理システム市場:タイプ別 2022-2029年(百万米ドル) 176
表178 アジア太平洋地域:血液透析・腹膜透析製品市場:タイプ別 2022-2029年(億米ドル) 176
表179 アジア太平洋地域:腹膜透析製品市場:モダリティ別、2022-2029年(10億米ドル) 176
10.4.2 日本 177
10.4.2.1 末期腎疾患の高い有病率と高齢者人口の増加が市場成長を支える 177
表180 日本:マクロ経済指標 177
表181 日本:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場 2022-2029年(10億米ドル) 178
表182 日本:血液透析装置市場 タイプ別 2022-2029年 (億米ドル) 178
表183 日本:血液透析消耗品・用品市場 タイプ別 2022-2029年 (億米ドル) 178
表184:日本の血液透析・腹膜透析サービス市場:タイプ別、2022-2029年(10億米ドル) 179
表185 日本:血液透析市場:モダリティ別 2022-2029年(10億米ドル) 179
表186 日本:水処理システム市場:タイプ別 2022-2029年(百万米ドル) 179
表187 日本:血液透析・腹膜透析製品市場:タイプ別 2022-2029年(億米ドル) 180
表188 日本:腹膜透析市場:モダリティ別、2022-2029年(10億米ドル) 180
10.4.3 中国 180
10.4.3.1 糖尿病と高血圧の増加が市場を牽引する 180
表189 中国:マクロ経済指標 181
表190 中国:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場 2022-2029年(10億米ドル) 181
表191 中国:血液透析装置市場 タイプ別 2022-2029年 (億米ドル) 182
表192 中国:血液透析消耗品・用品市場 タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 182
表193 中国:血液透析サービスの血液透析・腹膜透析市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 182
表194 中国:血液透析市場 モダリティ別 2022-2029年 (億米ドル) 183
表195 中国:水処理システム市場:タイプ別 2022-2029年(百万米ドル) 183
表196 中国:血液透析・腹膜透析製品市場 タイプ別 2022-2029年 (億米ドル) 183
表197 中国:腹膜透析市場:モダリティ別 2022-2029年(10億米ドル) 184
10.4.4 インド 184
10.4.4.1 政府の積極的な取り組みと高い腎臓病有病率が市場成長を促進 184
表 198 インド:マクロ経済指標 185
表 199:血液透析・腹膜透析製品のタイプ別市場(2022-2029年)(10億米ドル) 185
表200 インド:血液透析装置市場 タイプ別 2022-2029年 (億米ドル) 185
表201 インド:インド:血液透析消耗品・用品市場 タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 186
表202 インド:血液透析サービスの血液透析・腹膜透析市場:タイプ別 2022-2029年(10億米ドル) 186
表 203 インド:血液透析市場:モダリティ別 2022-2029年(10億米ドル) 186
表204 インド:水処理システム市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 187
表 205 インド:血液透析・腹膜透析製品市場:タイプ別 2022-2029年(百万米ドル) 187
206表 インド:腹膜透析市場:モダリティ別(2022-2029年)(億米ドル) 187

 

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Summary

The global hemodialysis and peritoneal dialysis market is projected to reach USD 126.2 billion by 2029 from USD 92.0 billion in 2024 at a CAGR of 6.5% during the forecast period. The rapid growth in the geriatric population globally and the significant rise in the patients' kidney-related diseases are expected to boost the demand for the Hemodialysis and peritoneal dialysis market. Moreover, gradual rise in utilization of home hemodialysis is likely to support the market growth. Advancements in dialysis treatment technology and government policies, investments in healthcare infrastructure, and initiatives to enhance the accessibility of dialysis services are anticipated to fuel the market growth.

“The hemodialysis services segment of hemodialysis products and services market to grow with the highest CAGR during the forecast period.”

Based on the hemodialysis products and services market, the hemodialysis services segment is anticipated to grow at a significant rate during the forecast period. This is attributed to the rising demand for hemodialysis treatment among patients with end stage renal disease and the growth of hemodialysis service providers, focusing on extending the hemodialysis services offered through the collaboration with many dialysis centers to meet the increasing demand and improve patient outcomes.

“The End Stage Renal Disease (ESRD) segment to capture the largest market share of hemodialysis and peritoneal dialysis market.”
Based on disease indication the Hemodialysis and peritoneal dialysis market are segmented into acute kidney Injury (AKI), End end-stage renal Disease (ESRD) and other disease indications including electrolyte imbalance, fluid overload, and poisoning. The ESRD segment held the largest market share during the forecast period. The rising incidence of chronic conditions such as diabetes, hypertension and the growing prevalence of chronic kidney disease are leading to the larger pool of patients at a risk of developing ESRD. Improved access to healthcare services in developing countries and the growing awareness about the kidney disease and the increasing utilization of Hemodialysis treatment for ESRD management are likely to support the growth of the segment.


“North America accounted for the largest share of the hemodialysis and peritoneal dialysis market by region.”

The global hemodialysis and peritoneal dialysis market is segmented into five major regions, namely, North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa. North America is the largest regional market for hemodialysis and peritoneal dialysis products and services, whereas the Asia Pacific market is estimated to grow at the highest CAGR during the forecast period.

The largest share of North America can be attributed to the high disease burden of chronic kidney disease contributing to a larger pool of patients requiring hemodialysis and peritoneal dialysis treatment. The presence of numerous dialysis services providers, increasing number of dialysis centers in North America offering hemodialysis, peritoneal dialysis, and home dialysis services, and favorable reimbursement policy in the region is likely to promote the growth of hemodialysis and peritoneal dialysis market in North America.

A breakdown of the primary participants referred to for this report is provided below:
• By Company Type: Tier 1–25%, Tier 2–30%, and Tier 3– 45%
• By Designation: C-level–26%, Director-level–30%, and Others–44%
• By Region: North America–40%, Europe–31%, Asia Pacific–20%, Latin America–6%, and the Middle East & Africa–3%

The major players operating in the hemodialysis and peritoneal dialysis market market are Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Germany), Baxter International, Inc. (US), Braun Melsungen AG (Germany), Nipro Corporation (Japan), DaVita Inc. (US), Nikkiso Co., Ltd. (Japan), Asahi Kasei Corporation (Japan), Cantel Medical Corporation (US), Diaverum (Germany).
Research Coverage

This report studies the hemodialysis and peritoneal dialysis market based on hemodialysis and peritoneal dialysis products and services, disease indication, end user and region. The report also studies factors (such as drivers, restraints, opportunities, and challenges) affecting market growth and provides details of the competitive landscape for market leaders. Furthermore, the report analyzes micro markets with respect to their individual growth trends and forecasts the revenue of the market segments with respect to five major regions (and the respective countries in these regions).

Reasons to Buy the Report
The report will enable established firms as well as entrants/smaller firms to gauge the pulse of the market, which, in turn, would help them to garner a larger market share. Firms purchasing the report could use one or a combination of the below-mentioned strategies for strengthening their market presence.

This report provides insights on the following pointers:
 Analysis of Key divers (increasing number of ESRD patients, technological advancement in hemodialysis and peritoneal dialysis equipment, growing prevalence of diabetes and hypertension ), restraints (high cost of hemodialysis treatment, reimbursement concerns in emerging countries, complication associated with dialysis procedure), Opportunities (emerging markets, gradual shift towards home hemodialysis ), Challenge (Product recall)
 Market Penetration: Comprehensive information on the product portfolios offered by the top players in the hemodialysis and peritoneal dialysis market
 Product Development/Innovation: Detailed insights on the upcoming trends, R&D activities, and product launches in the hemodialysis and peritoneal dialysis market
 Market Development: Comprehensive information on lucrative emerging regions
 Market Diversification: Exhaustive information about new products, growing geographies, and recent developments in the hemodialysis and peritoneal dialysis market
 Competitive Assessment: In-depth assessment of market segments, growth strategies, revenue analysis, and products of the leading market players.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 30
1.4 STUDY SCOPE 32
1.4.1 MARKETS COVERED 32
FIGURE 1 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: SEGMENTS COVERED 32
1.4.2 REGIONS COVERED 33
FIGURE 2 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: REGIONS COVERED 33
1.4.3 YEARS CONSIDERED 33
1.4.4 CURRENCY CONSIDERED 34
TABLE 1 STANDARD CURRENCY CONVERSION RATES 34
1.5 STAKEHOLDERS 34
1.6 SUMMARY OF CHANGES 34
1.6.1 RECESSION IMPACT 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET 36
2.1.1 SECONDARY DATA 37
FIGURE 4 INDICATIVE LIST OF SECONDARY SOURCES 38
2.1.2 PRIMARY DATA 39
FIGURE 5 LIST OF KEY PRIMARY SOURCES 39
FIGURE 6 KEY INDUSTRY INSIGHTS 40
FIGURE 7 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 40
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 41
2.2.1 REVENUE MAPPING-BASED MARKET ESTIMATION 41
2.2.2 USAGE-BASED MARKET ESTIMATION 41
FIGURE 8 ESTIMATION OF HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS PROCEDURES, BY COUNTRY/REGION 42
FIGURE 9 MARKET SIZE ESTIMATION: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY PRODUCT UTILIZATION METHODOLOGY 42
FIGURE 10 MARKET SIZE ESTIMATION: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS SERVICES MARKET, BY REVENUE MAPPING METHODOLOGY 43
2.2.3 PRIMARY RESEARCH VALIDATION 43
2.3 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 11 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 44
2.4 MARKET RANKING ANALYSIS 45
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 45
2.6 RISK ASSESSMENT 45
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 45
2.8 IMPACT OF ECONOMIC RECESSION ON HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET 46
TABLE 2 GLOBAL INFLATION RATE PROJECTION, 2021–2027 (% GROWTH) 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
FIGURE 12 HEMODIALYSIS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2024 VS. 2029 (USD BILLION) 47
FIGURE 13 PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2024 VS. 2029 (USD BILLION) 48
FIGURE 14 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY END USER, 2024 VS. 2029 (USD BILLION) 48
FIGURE 15 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET 49
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET OVERVIEW 50
FIGURE 16 RISING PREVALENCE OF END-STAGE RENAL DISEASE AND GROWING AWARENESS ABOUT DIALYSIS TREATMENT TO DRIVE MARKET 50
4.2 HEMODIALYSIS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2024 VS. 2029 (USD BILLION) 51
FIGURE 17 HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
4.3 HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2024 VS. 2029 (USD BILLION) 51
FIGURE 18 CONVENTIONAL LONG-TERM HEMODIALYSIS TO COMMAND LARGEST MARKET SHARE DURING STUDY PERIOD 51
4.4 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY TYPE AND COUNTRY (2023) 52
FIGURE 19 JAPAN AND PERITONEAL DIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 52
4.5 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: GEOGRAPHICAL GROWTH OPPORTUNITIES 53
FIGURE 20 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 21 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Rising prevalence of chronic kidney diseases 55
FIGURE 22 CANADA: NUMBER OF TOTAL INCIDENTS OF END-STAGE RENAL DISEASE PATIENTS, BY AGE GROUP (2022) 55
TABLE 3 NUMBER OF PEOPLE AGED 65 YEARS OR OVER, BY REGION, 2012 VS. 2050 56
5.2.1.2 Growing prevalence of diabetes and hypertension 56
FIGURE 23 US: REPORTED CAUSES OF END-STAGE RENAL DISEASES, 2023 56
5.2.1.3 Technological advancements and increased investment in R&D 57
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 Risks and complications of dialysis treatments 57
5.2.2.2 High procedural cost of dialysis 58
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 Increasing growth opportunities in emerging economies 58
FIGURE 24 INCIDENCE OF TREATED END-STAGE RENAL DISEASE PATIENTS, 2021 59
5.2.3.2 Rising number of dialysis centers 59
5.2.3.3 Growing preference for home hemodialysis 60
5.2.4 CHALLENGES 61
5.2.4.1 Increasing number of product recalls 61
5.2.4.2 Shortage of skilled nephrologists and lack of training programs in low-income countries 61
5.3 REGULATORY LANDSCAPE 62
5.3.1 REGULATORY ANALYSIS 62
5.3.1.1 North America 62
5.3.1.1.1 US 62
5.3.1.1.2 Canada 62
5.3.1.2 Europe 62
5.3.1.3 Asia Pacific 63
5.3.1.3.1 India 63
5.3.1.3.2 China 63
5.3.1.3.3 Japan 63
5.3.1.3.4 South Korea 63
5.3.1.4 Latin America 63
5.3.1.4.1 Brazil 64
5.3.1.4.2 Mexico 64
5.3.1.5 Middle East 64
5.3.1.6 Africa 65
5.3.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65
TABLE 4 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65
TABLE 5 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65
TABLE 6 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
TABLE 7 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
TABLE 8 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
5.4 REIMBURSEMENT ANALYSIS 67
TABLE 9 MEDICAL REIMBURSEMENT CODES FOR HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS PROCEDURES 67
5.4.1 NORTH AMERICA 67
5.4.2 EUROPE 68
5.4.2.1 Germany 69
5.4.2.2 France 69
5.4.2.3 UK 69
5.4.3 ASIA PACIFIC 69
5.4.3.1 India 70
5.4.3.2 China 70
5.4.3.3 Japan 70
5.4.3.4 Pacific Region 71
5.4.3.5 Other Asia Pacific Countries 71
5.5 ECOSYSTEM/MARKET MAP 71
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 25 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 72
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 26 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 73
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 73
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 73
5.8.1.1 Portable hemodialysis 73
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 74
5.8.2.1 Biocompatible dialysis membrane 74
5.8.2.2 Connected health and remote sensors 74
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 74
5.8.3.1 Wearable artificial kidney 74
5.9 PATENT ANALYSIS 75
5.9.1 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET 75
FIGURE 27 GLOBAL NUMBER OF PATENT PUBLICATIONS (JANUARY 2013–MARCH 2024) 75
5.9.2 INSIGHTS: JURISDICTION AND TOP APPLICANT ANALYSIS 75
FIGURE 28 TOP APPLICANTS & OWNERS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR HEMODIALYSIS MACHINE PATENTS (JANUARY 2013–MARCH 2024) 76
FIGURE 29 TOP APPLICANTS & OWNERS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR PERITONEAL DIALYSIS CYCLER PATENTS (JANUARY 2013–MARCH 2024) 77
FIGURE 30 TOP APPLICANTS & OWNERS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR HEMODIALYSIS DIALYSATE PATENTS (JANUARY 2013–MARCH 2024) 78
5.10 PRICING ANALYSIS 79
TABLE 10 AVERAGE PRICE OF HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS SYSTEMS AND CONSUMABLES IN 2022, BY COUNTRY (USD) 79
TABLE 11 AVERAGE SELLING PRICE OF HEMODIALYSIS & PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS AND CONSUMABLES, BY KEY PLAYER (USD) 79
5.11 TRADE ANALYSIS 80
TABLE 12 IMPORT DATA FOR HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS AND CONSUMABLES (HS CODE 901890), BY COUNTRY, 2019–2023 (USD THOUSAND) 80
TABLE 13 EXPORT DATA FOR HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS AND CONSUMABLES (HS CODE 901890), BY COUNTRY, 2019–2023 (USD THOUSAND) 81
5.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 81
TABLE 14 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 81
5.12.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 81
5.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 82
5.12.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 82
5.12.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 82
5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 82
5.13 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 83
TABLE 15 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET: DETAILED LIST OF KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 83
5.14 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 84
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 84
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS 84
TABLE 16 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS 84
5.14.2 KEY BUYING CRITERIA 85
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS 85
TABLE 17 BUYING CRITERIA FOR HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS 85
5.15 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 86
FIGURE 33 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO FOR HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET PLAYERS 86
6 HEMODIALYSIS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE 87
6.1 INTRODUCTION 88
TABLE 18 HEMODIALYSIS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2022–2029 (USD BILLION) 88
6.2 HEMODIALYSIS SERVICES 88
TABLE 19 HEMODIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 89
TABLE 20 HEMODIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 89
6.2.1 IN-CENTER HEMODIALYSIS SERVICES 89
6.2.1.1 Growing geriatric population and increasing government healthcare expenditure to drive segment 89
TABLE 21 IN-CENTER HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 90
6.2.2 HOME HEMODIALYSIS SERVICES 90
6.2.2.1 Poor reimbursement scenario and high treatment costs to limit market growth 90
TABLE 22 HOME HEMODIALYSIS SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 91
6.3 HEMODIALYSIS PRODUCTS 91
TABLE 23 HEMODIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 91
TABLE 24 HEMODIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 92
6.3.1 HEMODIALYSIS MACHINES 92
TABLE 25 HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 92
TABLE 26 HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 93
6.3.1.1 Center-use hemodialysis machines 93
6.3.1.1.1 Rising number of renal care centers to aid segment growth 93
TABLE 27 CENTER-USE HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 93
6.3.1.2 Home-use hemodialysis machines 94
6.3.1.2.1 Lesser hospital stays and better clinical outcomes to propel segment growth 94
TABLE 28 HOME-USE HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 94
6.3.2 HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES 94
TABLE 29 HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 95
TABLE 30 HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 95
6.3.2.1 Dialyzers 95
TABLE 31 DIALYZERS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 96
6.3.2.1.1 Dialyzers market, by material 96
TABLE 32 DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL, 2022–2029 (USD BILLION) 96
6.3.2.1.1.1 Synthetic dialyzers 97
TABLE 33 SYNTHETIC DIALYZERS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 97
6.3.2.1.1.2 Cellulose-based dialyzers 97
TABLE 34 CELLULOSE-BASED DIALYZERS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 98
6.3.2.1.2 Dialyzers market, by flux 98
TABLE 35 DIALYZERS MARKET, BY FLUX, 2022–2029 (USD BILLION) 98
6.3.2.1.2.1 High-flux dialyzers 99
TABLE 36 HIGH-FLUX DIALYZERS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 99
6.3.2.1.2.2 Low-flux dialyzers 99
TABLE 37 LOW-FLUX DIALYZERS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 100
6.3.2.2 Bloodlines 100
6.3.2.2.1 High pricing and reduced rate of reuse to limit market 100
TABLE 38 BLOODLINES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 100
6.3.2.3 Concentrates/Dialysates 101
TABLE 39 CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 101
TABLE 40 CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 101
6.3.2.3.1 Alkaline concentrates 102
6.3.2.3.1.1 Growing consumption before dialysis to boost segment growth 102
TABLE 41 ALKALINE CONCENTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 102
6.3.2.3.2 Acidic concentrates 102
6.3.2.3.2.1 Increased number of side effects to limit segment growth 102
TABLE 42 ACIDIC CONCENTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 103
6.3.2.4 Access products 103
TABLE 43 ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 103
TABLE 44 ACCESS PRODUCTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 104
6.3.2.4.1 AV fistula needles 104
6.3.2.4.1.1 Better blood flow and lower infection risk to aid segment growth 104
TABLE 45 AV FISTULA NEEDLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 105
6.3.2.4.2 AV grafts 105
6.3.2.4.2.1 Increased number of patients requiring long-term dialysis to support segment growth 105
TABLE 46 AV GRAFTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 106
6.3.2.4.3 Central venous catheters 106
6.3.2.4.3.1 Increased use in temporary vascular access for short-term dialysis to boost segment growth 106
TABLE 47 CENTRAL VENOUS CATHETERS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 107
6.3.2.5 Other hemodialysis consumables & supplies 107
TABLE 48 OTHER HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 107
6.4 HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY 108
TABLE 49 HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 108
6.4.1 CONVENTIONAL LONG-TERM HEMODIALYSIS 108
6.4.1.1 Technological advancements and rising number of dialysis centers to drive segment 108
TABLE 50 HEMODIALYSIS MARKET FOR CONVENTIONAL LONG-TERM HEMODIALYSIS, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 109
6.4.2 SHORT DAILY HEMODIALYSIS 109
6.4.2.1 Improved blood pressure control and better calcium-phosphorus balance to augment segment growth 109
TABLE 51 HEMODIALYSIS MARKET FOR SHORT DAILY HEMODIALYSIS, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 110
6.4.3 NOCTURNAL HEMODIALYSIS 110
6.4.3.1 Lower procedure costs to aid segment growth 110
TABLE 52 HEMODIALYSIS MARKET FOR NOCTURNAL HEMODIALYSIS, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 111
6.5 WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE 111
TABLE 53 WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 111
TABLE 54 WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 112
6.5.1 CENTRAL WATER DISINFECTION SYSTEMS 112
6.5.1.1 Cost effectiveness and easy maintenance to drive market 112
TABLE 55 WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET FOR CENTRAL WATER DISINFECTION SYSTEMS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 112
6.5.2 PORTABLE WATER DISINFECTION SYSTEMS 113
6.5.2.1 User-friendly operations and improved microbiological purity to support segment growth 113
TABLE 56 WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET FOR PORTABLE WATER DISINFECTION SYSTEMS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 113
7 PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE 114
7.1 INTRODUCTION 115
TABLE 57 PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2022–2029 (USD BILLION) 115
7.2 PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS 115
TABLE 58 PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 116
TABLE 59 PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 116
7.2.1 PERITONEAL DIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES 116
7.2.1.1 High demand for concentrates to boost segment growth 116
TABLE 60 PERITONEAL DIALYSIS CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 117
7.2.2 PERITONEAL DIALYSIS MACHINES 117
7.2.2.1 Rising prevalence of chronic diseases in emerging economies to boost adoption 117
TABLE 61 PERITONEAL DIALYSIS MACHINES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 118
7.2.3 PERITONEAL DIALYSIS CATHETERS 118
7.2.3.1 Favorable reimbursement policies to support market growth 118
TABLE 62 PERITONEAL DIALYSIS CATHETERS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 119
7.2.4 PERITONEAL DIALYSIS TRANSFER SETS 119
7.2.4.1 Increasing number of patients in emerging economies to aid market growth 119
TABLE 63 PERITONEAL DIALYSIS TRANSFER SETS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 120
7.2.5 OTHER PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS 120
TABLE 64 OTHER PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 120
7.3 PERITONEAL DIALYSIS SERVICES 121
7.3.1 BETTER PRIVACY AND INCREASED COMFORT OF AT-HOME DIALYSIS TREATMENT TO DRIVE MARKET 121
TABLE 65 PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS SERVICES, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 121
7.4 PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY 121
TABLE 66 PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 122
7.4.1 CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS 122
7.4.1.1 Superior clearance of high-molecular-weight substances to drive market 122
TABLE 67 PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 122
7.4.2 AUTOMATED PERITONEAL DIALYSIS 123
7.4.2.1 Risk of rapid decline in residual renal functions to limit adoption 123
TABLE 68 PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 123
8 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY DISEASE INDICATION 124
8.1 INTRODUCTION 125
TABLE 69 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY DISEASE INDICATION, 2022–2029 (USD BILLION) 125
8.2 END-STAGE RENAL DISEASE 125
8.2.1 RISING GERIATRIC POPULATION AND INCREASING PREVALENCE OF DIABETES TO DRIVE MARKET 125
TABLE 70 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR END-STAGE RENAL DISEASE, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 126
8.3 ACUTE KIDNEY INJURY 126
8.3.1 INCREASE IN NUMBER OF HOSPITALIZATIONS TO PROPEL MARKET GROWTH 126
TABLE 71 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR ACUTE KIDNEY INJURY, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 127
8.4 OTHER DISEASES 127
TABLE 72 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR OTHER DISEASES, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 127
9 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY END USER 128
9.1 INTRODUCTION 129
TABLE 73 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD BILLION) 129
9.2 HOSPITALS 129
9.2.1 IMPROVED FACILITIES AND INCREASED GOVERNMENT SUPPORT TO DRIVE MARKET 129
TABLE 74 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HOSPITALS, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 130
9.3 INDEPENDENT DIALYSIS CENTERS 130
9.3.1 INCREASED DEMAND FOR ADVANCED DIALYSIS AND END-STAGE RENAL DISEASE TREATMENTS TO PROPEL MARKET GROWTH 130
TABLE 75 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR INDEPENDENT DIALYSIS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 131
9.4 HOME CARE SETTINGS 131
9.4.1 LOWER COST AND SHORTER HOSPITAL STAYS TO AID MARKET GROWTH 131
TABLE 76 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HOME CARE SETTINGS, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 132
9.5 OTHER END USERS 132
TABLE 77 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 133
10 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY REGION 134
10.1 INTRODUCTION 135
TABLE 78 HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD BILLION) 135
10.2 NORTH AMERICA 135
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 136
FIGURE 34 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET SNAPSHOT 136
TABLE 79 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD BILLION) 137
TABLE 80 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 137
TABLE 81 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 137
TABLE 82 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 138
TABLE 83 NORTH AMERICA: DIALYZERS MARKET, BY MATERIAL, 2022–2029 (USD BILLION) 138
TABLE 84 NORTH AMERICA: DIALYZERS MARKET, BY FLUX, 2022–2029 (USD BILLION) 138
TABLE 85 NORTH AMERICA: CONCENTRATES/DIALYSATES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 139
TABLE 86 NORTH AMERICA: ACCESS PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 139
TABLE 87 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 139
TABLE 88 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 140
TABLE 89 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 90 NORTH AMERICA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 140
TABLE 91 NORTH AMERICA: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 141
10.2.2 US 141
10.2.2.1 US to account for largest market share during study period 141
TABLE 92 US: MACROECONOMIC INDICATORS 142
TABLE 93 US: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 142
TABLE 94 US: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 142
TABLE 95 US: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 143
TABLE 96 US: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 143
TABLE 97 US: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 143
TABLE 98 US: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 144
TABLE 99 US: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 144
TABLE 100 US: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 144
10.2.3 CANADA 145
10.2.3.1 Shortage of dialysis facilities and increased treatment cost to limit market 145
TABLE 101 CANADA: MACROECONOMIC INDICATORS 145
TABLE 102 CANADA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 146
TABLE 103 CANADA: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 146
TABLE 104 CANADA: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 146
TABLE 105 CANADA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 147
TABLE 106 CANADA: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 147
TABLE 107 CANADA: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 108 CANADA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 148
TABLE 109 CANADA: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 148
10.3 EUROPE 148
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 149
TABLE 110 EUROPE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD BILLION) 149
TABLE 111 EUROPE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 149
TABLE 112 EUROPE: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 150
TABLE 113 EUROPE: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 150
TABLE 114 EUROPE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 150
TABLE 115 EUROPE: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 151
TABLE 116 EUROPE: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 117 EUROPE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 151
TABLE 118 EUROPE: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 152
10.3.2 GERMANY 152
10.3.2.1 Rising number of end-stage renal disease patients to boost market growth 152
TABLE 119 GERMANY: MACROECONOMIC INDICATORS 152
TABLE 120 GERMANY: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 153
TABLE 121 GERMANY: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 153
TABLE 122 GERMANY: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 153
TABLE 123 GERMANY: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 154
TABLE 124 GERMANY: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 154
TABLE 125 GERMANY: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 154
TABLE 126 GERMANY: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 155
TABLE 127 GERMANY: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 155
10.3.3 UK 155
10.3.3.1 Increased number of new dialysis centers and technological advancements to support market growth 155
TABLE 128 UK: MACROECONOMIC INDICATORS 156
TABLE 129 UK: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 156
TABLE 130 UK: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 157
TABLE 131 UK: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 157
TABLE 132 UK: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 157
TABLE 133 UK: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 158
TABLE 134 UK: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 135 UK: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 158
TABLE 136 UK: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 159
10.3.4 FRANCE 159
10.3.4.1 High cost of dialysis treatment and variation in reimbursement policies to limit market growth 159
TABLE 137 FRANCE: MACROECONOMIC INDICATORS 159
TABLE 138 FRANCE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 160
TABLE 139 FRANCE: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 160
TABLE 140 FRANCE: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 160
TABLE 141 FRANCE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 161
TABLE 142 FRANCE: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 161
TABLE 143 FRANCE: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 161
TABLE 144 FRANCE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 162
TABLE 145 FRANCE: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 162
10.3.5 ITALY 162
10.3.5.1 Increasing research activities and growing patient population with acute renal failure to augment market growth 162
TABLE 146 ITALY: MACROECONOMIC INDICATORS 163
TABLE 147 ITALY: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 163
TABLE 148 ITALY: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 163
TABLE 149 ITALY: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 164
TABLE 150 ITALY: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 164
TABLE 151 ITALY: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 164
TABLE 152 ITALY: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 165
TABLE 153 ITALY: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 165
TABLE 154 ITALY: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 165
10.3.6 SPAIN 166
10.3.6.1 Favorable reimbursement scenario to boost market growth 166
TABLE 155 SPAIN: MACROECONOMIC INDICATORS 166
TABLE 156 SPAIN: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 166
TABLE 157 SPAIN: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 167
TABLE 158 SPAIN: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 167
TABLE 159 SPAIN: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 167
TABLE 160 SPAIN: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 168
TABLE 161 SPAIN: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 162 SPAIN: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 168
TABLE 163 SPAIN: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 169
10.3.7 REST OF EUROPE 169
TABLE 164 REST OF EUROPE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 169
TABLE 165 REST OF EUROPE: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 170
TABLE 166 REST OF EUROPE: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 170
TABLE 167 REST OF EUROPE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 170
TABLE 168 REST OF EUROPE: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 171
TABLE 169 REST OF EUROPE: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 171
TABLE 170 REST OF EUROPE: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 172
10.4 ASIA PACIFIC 172
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 172
FIGURE 35 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET SNAPSHOT 173
TABLE 171 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD BILLION) 174
TABLE 172 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 174
TABLE 173 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 174
TABLE 174 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 175
TABLE 175 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 175
TABLE 176 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 175
TABLE 177 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 176
TABLE 178 ASIA PACIFIC: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 176
TABLE 179 ASIA PACIFIC: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 176
10.4.2 JAPAN 177
10.4.2.1 High prevalence of end-stage renal disease and large geriatric population to support market growth 177
TABLE 180 JAPAN: MACROECONOMIC INDICATORS 177
TABLE 181 JAPAN: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 178
TABLE 182 JAPAN: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 178
TABLE 183 JAPAN: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 178
TABLE 184 JAPAN: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 179
TABLE 185 JAPAN: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 179
TABLE 186 JAPAN: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 179
TABLE 187 JAPAN: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 180
TABLE 188 JAPAN: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 180
10.4.3 CHINA 180
10.4.3.1 Increasing prevalence of diabetes and hypertension to drive market 180
TABLE 189 CHINA: MACROECONOMIC INDICATORS 181
TABLE 190 CHINA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 181
TABLE 191 CHINA: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 182
TABLE 192 CHINA: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 182
TABLE 193 CHINA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 182
TABLE 194 CHINA: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 183
TABLE 195 CHINA: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 183
TABLE 196 CHINA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 183
TABLE 197 CHINA: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 184
10.4.4 INDIA 184
10.4.4.1 Favorable government initiatives and high prevalence of kidney disease to fuel market growth 184
TABLE 198 INDIA: MACROECONOMIC INDICATORS 185
TABLE 199 INDIA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 185
TABLE 200 INDIA: HEMODIALYSIS MACHINES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 185
TABLE 201 INDIA: HEMODIALYSIS CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 186
TABLE 202 INDIA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR HEMODIALYSIS SERVICES, BY TYPE, 2022–2029 (USD BILLION) 186
TABLE 203 INDIA: HEMODIALYSIS MARKET, BY MODALITY 2022–2029 (USD BILLION) 186
TABLE 204 INDIA: WATER TREATMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 187
TABLE 205 INDIA: HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS MARKET FOR PERITONEAL DIALYSIS PRODUCTS, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 187
TABLE 206 INDIA: PERITONEAL DIALYSIS MARKET, BY MODALITY, 2022–2029 (USD BILLION) 187

 

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