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体外診断薬市場:製品・サービス別(装置、キット、ソフトウェア)、技術別(免疫測定、血液学、尿検査)、検体別(血液、唾液)、検査タイプ別、用途別(腫瘍、自己免疫、CVD、感染症) - 2029年までの世界予測


In Vitro Diagnostics Market by Product & Service (Instruments, Kits, Software), Technology (Immunoassay, Hematology, Urinalysis), Specimen (Blood, Saliva), Test Type, Application (Oncology, Autoimmune, CVD, Infectious Diseases) - Global Forecast to 2029

世界の体外診断薬市場は、予測期間中の年平均成長率6.9%で、2024年の852億米ドルから2029年には1,194億米ドルに達すると予測されている。世界的な老人人口の急増に伴い、加齢に伴う疾患の有病率は大幅に増加する... もっと見る

 

 

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サマリー

世界の体外診断薬市場は、予測期間中の年平均成長率6.9%で、2024年の852億米ドルから2029年には1,194億米ドルに達すると予測されている。世界的な老人人口の急増に伴い、加齢に伴う疾患の有病率は大幅に増加すると予想される。糖尿病、癌、心血管疾患を含む慢性疾患は、老年期に多く見られる。これらの疾患は継続的に監視・管理する必要があるため、診断検査の必要性が高まっている。また、免疫力の低下により、感染症にもかかりやすくなっている。感染症の効果的な治療は、体外診断用医薬品(IVD)検査によって可能になる早期発見にかかっている。したがって、この要因がIVD市場の成長を大きく促進している。
「分子診断(MDx)分野は、予測期間中、体外診断薬市場において技術別で最も高い成長率を示すと予測される。
IVD市場は技術別に免疫測定、臨床化学、分子診断、血液学、微生物学、凝固・止血、尿検査、クロマトグラフィー&質量分析に二分される。分子診断(MDx)分野は、予測期間中に最も高い成長率を記録すると推定される。この市場の成長は、感染症、癌、様々な遺伝性疾患の有病率の上昇、血液スクリーニングの需要拡大、薬理遺伝学およびポイントオブケア検査における分子診断技術の応用拡大が主な要因である。
「予測期間中、体外診断薬市場のアプリケーション別では、内分泌分野が最も高い成長率を記録すると予測されている。
体外診断用医薬品市場は、感染症、腫瘍、内分泌、循環器、血液スクリーニング、遺伝子検査、自己免疫疾患、アレルギー診断、薬物モニタリング・検査、骨・ミネラル障害、凝固検査、血液型タイピング、その他の用途に二分される。体外診断用医薬品市場では、内分泌分野が最も高い成長率を示すと予想されている。技術の進歩、糖尿病や甲状腺疾患の罹患率の増加、ライフスタイルの変化、これらの病状をコントロールするための在宅検査の利用可能性などが、内分泌学アプリケーション向け体外診断用医薬品市場の成長の主な原動力となっている。
「アジア太平洋:体外診断用医薬品市場の急成長地域"
世界の体外診断用医薬品市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ、GCC諸国に区分される。アジア太平洋市場は予測期間中に最も高い成長率を示すと推定される。医療費の増加、老年人口の急増、可処分所得の増加により、この地域は成長機会として有利な市場となっている。
IVD市場における主要参入企業のプロフィール:

- 企業タイプ別:ティア1:42%、ティア2:30%、ティア3:28
- 役職別Cレベル:46%、Dレベル:23%、その他:31
- 地域別北米:23%、ヨーロッパ:45%、アジア太平洋地域:28.3%、ラテンアメリカ:3%、中東・アフリカ:0.8%、GCC諸国:1.3
この市場の主要プレーヤーは、ロシュ・ダイアグノスティックス(スイス)、ダナハー(米国)、アボット・ラボラトリーズ(米国)、シーメンス・ヘルティニアーズ(ドイツ)、シスメックス(日本)、サーモフィッシャーサイエンティフィック(米国)、ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー(米国)、ビオメリューSA(フランス)、バイオ・ラッド・ラボラトリーズInc.(米国)、Agilent Technologies, Inc.(米国)、Qiagen N.V.(オランダ)、QuidelOrtho Corporation(米国)、DiaSorin S.p.A.(イタリア)、Illumina, Inc.(米国)、Hologic, Inc.(米国)、Revvity(米国)、Griffols(スペイン)、Werfen(スペイン)、Devyser(スウェーデン)、Chemio Diagnostics, Inc.米国)、Menarini Silicon Biosystems(イタリア)、SpeeDx Pty.Ltd.(オーストラリア(Ltd.(オーストラリア)、GENSPEED Biotech GmbH(オーストリア)、Accelerate Diagnostics, Inc.(アメリカ)、Merck KGaA(ドイツ)、Caris Life Sciences, Inc.(アメリカ)、Cellabs(オーストラリア)、J. Mitra & Co.Ltd.(インド)、Epitope Diagnostics, Inc.(Ltd.(インド)、Epitope Diagnostics(米国)、Boster Biological Technology(米国)、Enzo Biochem(米国)、Genetic Signatures(オーストラリア)、Savyon Diagnostics(イスラエル)、Trivitron Healthcare(インド)、mdxhealth(ベルギー)、Creative Diagnostics(米国)、InBios International, Inc.(Ltd.(中国)、Vela Diagnostics(シンガポール)、ARKRAY, Inc.)
調査範囲
本調査レポートでは、体外診断薬市場を検査タイプ別(PoC検査、ラボ検査)、技術別(分子診断、免疫測定、凝固・止血、臨床化学、尿検査、クロマトグラフィー&質量分析、微生物学、血液学)、製品&サービス別(機器、試薬&キット、データ管理ソフトウェア&サービス)、検体別(尿、唾液、血液、血清、血漿、その他の検体)、エンドユーザー別(製薬&バイオテクノロジー企業、病院・診療所、血液銀行、学術機関、臨床検査室、在宅医療現場、その他のエンドユーザー)、用途別(内分泌学、心臓病学、血液スクリーニング、血液型タイピング、自己免疫疾患、骨・ミネラル疾患、腫瘍学、凝固検査、遺伝子検査、感染症、アレルギー診断、薬物モニタリング・検査、その他の用途)、地域別(中南米、GCC諸国、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋、北米)。
本レポートの対象範囲には、IVD市場の成長に影響を与える主要な要因(機会、課題、好機、阻害要因など)に関する包括的な詳細が含まれています。IVD市場に関連する事業概要、提供製品、重要戦略、買収と提携、製品発表、最近の動向に関する洞察を提供するため、主要業界プレイヤーの徹底的な分析を行っています。本調査では、新興の体外診断用医薬品新興企業の競争状況を調査しています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、体外診断用医薬品市場全体とサブセグメントにおける最も近似した収益数値に関する情報を提供し、同市場における市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、ステークホルダーが競合状況を理解し、より深い洞察を得ることで、事業の位置づけを高め、適切な市場参入戦略を計画するのに役立ちます。また、本レポートは関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:
- 体外診断用医薬品市場の成長に影響を与える主要促進要因(高齢者人口の増加とそれに伴う慢性疾患・感染症の増加、迅速なPoC診断の出現)、阻害要因(体外診断用医薬品市場にとって不利な償還シナリオ)、機会(疾患特異的バイオマーカーと検査の導入、新興市場における成長機会)、課題(体外診断用医薬品市場の運営上の障壁)の分析。
- 製品開発/イノベーション:体外診断薬市場における研究開発活動、新製品の上市と承認に関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 本レポートでは、さまざまな地域の体外診断薬市場を分析しています。
- 市場の多様化:体外診断用医薬品市場における新製品、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
- 競合評価:Roche Diagnostics社(スイス)、Danaher Corporation社(米国)、Abbott Laboratories社(米国)、Siemens Healthineers社(ドイツ)、Thermo Fisher Scientific, Inc.社(米国)など、体外診断用医薬品市場戦略における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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目次

1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査対象および除外項目 83
1.4 市場範囲 84
1.4.1 対象市場 84
図1 市場区分 84
1.4.2 対象地域 85
1.4.3 考慮した年数 85
1.4.4 通貨
1.5 市場関係者 86
1.6 変化のまとめ 86
1.6.1 市場の調整: 87
1.7 景気後退の影響
2 調査方法 88
2.1 調査データ 88
図 2 調査デザイン 88
2.1.1 二次調査 89
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 90
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料 91
2.1.2.2 一次ソースからの主要データ 91
2.1.2.3 主要な業界洞察 93
図3 一次インタビューの内訳:供給側と需要側の参加者 93
図4 一次インタビューの内訳:企業タイプ別、呼称別、地域別 94
2.2 市場規模の推定 94
2.2.1 ボトムアップアプローチ 94
2.2.1.1 アプローチ1:企業の収益推定アプローチ 95
図5 収益シェア分析 95
図6 CAGR予測:供給サイド分析 96
図7 臨床検査薬市場:トップダウンアプローチ 97
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 98
図 8 データ三角測量の方法 98
2.4 市場シェア分析 99
2.5 調査の前提条件 99
2.6 成長率の仮定 99
2.7 調査の限界 99
2.7.1 方法論に関する限界 99
2.7.2 範囲に関する限界 100
2.8 リスク評価 100
表1 リスク評価分析 100
2.9 景気後退の影響分析 100
3 エグゼクティブサマリー 101
図 9 臨床検査薬市場:製品・サービス別、2024 年対 2029 年(百万米ドル) 101
図10 臨床検査薬市場:技術別、2024年対2029年(百万米ドル) 102
図11 体外診断薬市場:検体別、2024年対2029年(百万米ドル) 103
図12 体外診断薬市場:検査タイプ別、2024年対2029年(百万米ドル) 103
図 13 体外診断薬市場:用途別、2024 年対 2029 年(百万米ドル) 104
図 14 体外診断薬市場:エンドユーザー別、2024 年対 2029 年(百万米ドル) 105
図15 IVD市場の地理的スナップショット 106
4 プレミアムインサイト 107
4.1 体外診断薬市場の概要 107
図16 早期疾病診断への注目の高まりが市場を牽引 107
4.2 北米:体外診断薬市場:製品・サービス別、国別(2023年) 108
図17 試薬・キット分野が2023年に最大の市場シェアを占める 108
4.3 体外診断薬市場:地域ミックス 108
図18 アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い成長率を示す 108
4.4 体外診断薬市場:地理的成長機会 109
図 19 中国とインドが予測期間中に最も高い CAGR を記録する 109
4.5 体外診断用医薬品市場:新興経済国vs.先進国
図 20 新興国は予測期間中に高い成長率を記録する 110
5 市場の概要 111
5.1 はじめに 111
5.2 市場ダイナミクス 111
図 21 臨床検査薬市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 111
5.2.1 推進要因 112
5.2.1.1 高齢者人口の増加とそれに伴う慢性疾患・感染症の増加 112
表2 老年人口増加の地域別推計(2022-2050年) 112
5.2.1.2 集中検査からポイント・オブ・ケア検査への漸進的シフト 113
5.2.1.3 新興国における疾患の早期診断に対する意識の高まり 114
5.2.1.4 迅速POC技術の出現と自動分析装置の採用増加 115
表3 体外診断薬市場:製品の発売(2021~2023年) 115
5.2.1.5 個別化医療への嗜好の高まり 115
5.2.1.6 研究開発活動への資金提供の増加 116
5.2.2 阻害要因 116
5.2.2.1 不利な償還 116
5.2.2.2 厳しい規制要件 117
図22 ivdr:影響を及ぼす重要な分野 117
5.2.2.3 診断機器の高コスト 118
5.2.3 機会 118
5.2.3.1 疾患特異的バイオマーカーと検査の導入 118
表4 臨床におけるがんバイオマーカーの応用 118
5.2.3.2 コンパニオン診断の重要性の高まり 119
5.2.3.3 新興市場における成長機会 120
表5 新興市場における最近の動向 120
5.2.3.4 免疫測定診断技術の向上 121
5.2.3.5 デジタル化のトレンド 121
5.2.4 課題 122
5.2.4.1 操作上の障壁 122
表6 インパクト分析:ドライバー、阻害要因、機会、課題 122
5.3 価格分析 123
5.3.1 試薬・キットの地域別平均販売価格(米ドル) 123
5.3.2 免疫測定装置の平均販売価格(米ドル) 123
5.3.3 ラテラルフロー分析装置の平均販売価格(米ドル) 124
5.3.4 分子診断薬の平均販売価格(米ドル) 124
5.3.5 臨床化学分析装置の平均販売価格(米ドル) 125
5.4 バリューチェーン分析 126
図23 臨床検査薬市場:バリューチェーン分析 127
5.5 サプライチェーン分析 127
図24 臨床検査薬市場:サプライチェーン分析 128
5.6 ポーターの5つの力分析 128
表7 臨床検査薬市場:ポーターの5つの力分析 128
5.6.1 競合の激しさ 129
5.6.2 供給者の交渉力 129
5.6.3 買い手の交渉力 129
5.6.4 新規参入企業の脅威 129
5.6.5 代替品の脅威 129
5.7 エコシステム分析 130
図25 臨床検査薬市場:エコシステムマップ 130
5.7.1 体外診断薬市場:エコシステムにおける役割 131
5.8 規制機関、政府機関、その他の組織 131
表8 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 131
5.9 規制当局による分析 132
5.9.1 北米 132
5.9.1.1 米国 132
表9 米国:体外診断用医薬品の分類 132
図 26 米国:体外診断用医薬品の規制プロセス 133
5.9.1.2 カナダ 134
図 27 カナダ:カナダにおける体外診断用医薬品の規制プロセス 134
5.9.2 欧州 134
表10 欧州:IVD機器の分類 135
図 28 欧州:IVDR のタイムライン 135
5.9.3 アジア太平洋地域 136
5.9.3.1 日本 136
図29 日本におけるIVD機器の規制プロセス 136
表11 日本:日本におけるIVD試薬の分類 137
表12 日本:登録プロセスの時間、コスト、複雑さ 137
5.9.3.2 中国 137
表13 中国:登録プロセスの時間、コスト、複雑さ 137
5.9.3.3 インド 138
図 30 インド:IVD 機器の規制プロセス 138
5.9.3.4 韓国 138
表14 韓国:登録プロセスの時間、コスト、複雑さ 138
5.9.3.5 インドネシア 139
表15 インドネシア:IVD機器の登録プロセス 139
5.9.4 ロシア 139
表16 ロシア:IVD機器の分類 140
5.9.5 中東・アフリカ 140
5.9.5.1 サウジアラビア 140
表 17 サウジアラビア:登録プロセスの時間、コスト、複雑さ 140
5.9.5.2 アフリカ 141
5.9.6 ラテンアメリカ 141
5.9.6.1 メキシコ 141
図31 メキシコ:IVD機器の規制プロセス 141
表18 メキシコ:登録プロセスの時間、コスト、複雑さ 142
5.9.6.2 ブラジル 142
5.10 特許分析 143
5.11 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 145
5.11.1 体外診断薬市場の収益シフト 145
5.12 主要会議・イベント 146
表19 臨床検査薬市場:会議・イベントの詳細リスト(2024年) 146
5.13 技術分析 146
5.13.1 体外診断薬市場:主要技術 146
5.13.2 臨床検査薬市場:隣接技術 147
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 148
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 148
図 32 IVD 製品の購買プロセスにおける関係者の影響 148
表20 IVD製品の購買プロセスにおける関係者の影響度(%) 149
5.14.2 購入基準 149
図33 IVD製品の主な購入基準 149
表21 体外診断用医薬品の主な購入基準 149
5.15 貿易分析 150
5.15.1 IVD製品の貿易分析 150
表22 HSコード382200の国別輸入データ(2018~2022年)(百万米ドル) 150
表23 HSコード382200の国別輸出データ(2018~2022年)(百万米ドル) 150
6 体外診断薬市場:製品・サービス別 151
6.1 はじめに 152
表 24 臨床検査薬市場:製品・サービス別、2021-2029 年(百万米ドル) 152
6.2 試薬・キット 152
6.2.1 迅速診断とポイントオブケア診断の需要増加が市場を牽引 152
表 25 試薬・キットの体外診断薬市場:地域別 2021-2029 (百万米ドル) 154
表26 北米:試薬・キットの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 154
表27 欧州:試薬・キットの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 155
表28 アジア太平洋地域:試薬・キットの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 155
表29 ラテンアメリカ:試薬・キット向け体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 156
表30 GCC諸国:試薬・キットの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 156
6.3 計器 156
6.3.1 自動化傾向の高まりが市場を牽引する 156
表31 IVD市場で利用可能な主要機器 157
表32 器具の体外診断市場:地域別、2021-2029年(百万米ドル) 158
表33 北米:機器の体外診断市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 158
表34 欧州:機器用体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 159
表35 アジア太平洋地域:機器用体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 159
表 36 ラテンアメリカ:機器用体外診断薬市場:国別 2021-2029 (百万米ドル) 160
表37 GCC諸国:機器用体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 160
6.4 データ管理ソフトウェアとサービス 160
6.4.1 市場成長を支える業務効率改善能力 160
表38 IVD市場で利用可能な主なデータ管理ソフトウェアソリューション 161
表39 データ管理ソフトウェア・サービスの体外診断市場(地域別)2021~2029年(百万米ドル) 162
表40 北米:データ管理ソフトウェア・サービスの体外診断市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 162
表41 欧州:データ管理ソフトウェア・サービスの体外診断市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 163
表42 アジア太平洋地域:データ管理ソフトウェア・サービスの体外診断市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 163
表43 ラテンアメリカ:データ管理ソフトウェア・サービスの体外診断市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 164
表44 GCC諸国:データ管理ソフトウェア・サービスの体外診断市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 164
7 体外診断薬市場:技術別 165
7.1 はじめに 166
表45 体外診断薬市場:技術別、2021-2029年(百万米ドル) 166
7.2 免疫測定法 166
表46 IVD市場で利用可能な主な免疫測定装置 167
表47 免疫測定法の体外診断市場:タイプ別、2021-2029年(百万米ドル) 168
表48 免疫測定法の体外診断市場:地域別、2021-2029年(百万米ドル) 168
表49 北米:イムノアッセイの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 169
表50 欧州:イムノアッセイの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 169
表51 アジア太平洋地域:イムノアッセイの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 170
表52 ラテンアメリカ:イムノアッセイの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 170
表53 GCC諸国:イムノアッセイの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 170
7.2.1 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA) 171
7.2.1.1 ウイルス性疾患の診断と創薬への利用が需要を押し上げる 171
表54 IVD市場で利用可能な主なエリサ分析装置 171
表 55 エリサの体外診断薬市場(地域別)2021-2029 年(百万米ドル) 172
表56 北米:エリサの体外診断薬市場:国別、2021-2029年(百万米ドル) 172
表 57 欧州:エリサの体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 173
表58 アジア太平洋地域:エリサの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 173
表59 ラテンアメリカ:エリサの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 174
表60 GCC諸国:エリサの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 174
7.2.2 化学発光免疫測定法 174
7.2.2.1 高感度と広い検出範囲が市場を牽引 174
表61 IVD市場で利用可能な主な化学発光免疫測定システム 175
表62 化学発光免疫測定法の体外診断用医薬品市場(地域別) 2021-2029 (百万米ドル) 176
表63 北米:化学発光免疫測定法の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 176
表64 欧州:化学発光免疫測定法の体外診断用医薬品市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 177
表65 アジア太平洋地域:化学発光免疫測定法の体外診断用医薬品市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 177
表 66 ラテンアメリカ:化学発光免疫測定法の体外診断用医薬品市場:国別 2021-2029 (百万米ドル) 178
表67 GCC諸国:化学発光免疫測定法の体外診断用医薬品市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 178
7.2.3 免疫蛍光アッセイ 178
7.2.3.1 医学研究におけるHIV抗体診断が市場成長を支える 178
表68 免疫蛍光アッセイの体外診断薬市場:地域別、2021~2029年(百万米ドル) 179
表69 北米:免疫蛍光アッセイの体外診断用医薬品市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 179
表70 欧州:免疫蛍光アッセイの体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 180
表71 アジア太平洋地域:免疫蛍光アッセイの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 180
表72 ラテンアメリカ:免疫蛍光アッセイの体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 181
表73 GCC諸国:免疫蛍光アッセイの体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 181
7.2.4 迅速検査 181
7.2.4.1 救急医療における使用量の増加が市場を牽引 181
表74 IVD市場で利用可能な主な迅速検査 182
表75 迅速検査の体外診断薬市場、地域別、2021~2029年(百万米ドル) 182
表 76 北米:迅速検査の体外診断薬市場:国別、2021-2029 年(百万米ドル) 183
表77 欧州:迅速検査の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 183
表78 アジア太平洋地域:迅速検査の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 184
表79 ラテンアメリカ:迅速検査の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 184
表80 GCC諸国:迅速検査の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 184
7.2.5 酵素結合免疫測定法(エリスポット法) 185
7.2.5.1 検体の迅速分析と高い機能性が需要を押し上げる 185
表 81 エリスポットの体外診断薬市場(地域別) 2021-2029 (百万米ドル) 185
表82 北米:エリスポットの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 186
表83 欧州:エリスポットの体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 186
表84 アジア太平洋地域:エリスポットの体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 187
表 85 ラテンアメリカ:エリスポットの体外診断薬市場:国別 2021-2029 (百万米ドル) 187
表86 GCC諸国:エリスポットの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 187
7.2.6 ウェスタンブロッティング 188
7.2.6.1 結果検証のためのゴールドスタンダードが需要を押し上げる 188
表87 IVD市場で利用可能な主なウェスタンブロッティングシステム 188
表 88 ウェスタンブロッティングの体外診断薬市場(地域別):2021-2029 年(百万米ドル) 189
表 89 北米:ウェスタンブロッティングの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 189
表90 欧州:ウェスタンブロッティングの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 190
表91 アジア太平洋地域:ウェスタンブロッティングの体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 190
表92 ラテンアメリカ:ウェスタンブロッティングの体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 191
表93 GCC諸国:ウェスタンブロッティングの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 191
7.2.7 その他の免疫測定技術 191
表94 その他の免疫測定技術の体外診断薬市場:地域別、2021~2029年(百万米ドル) 192
表95 北米:その他の免疫測定技術の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 192
表96 欧州:その他の免疫測定技術の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 193
表97 アジア太平洋地域:その他の免疫測定技術の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 193
表98 ラテンアメリカ:その他の免疫測定技術の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 194
表99 GCC諸国:その他の免疫測定技術の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 194
7.3 臨床化学 194
表100 中・大規模検査室向け臨床化学分析装置 195
第101表 低生産量の検査室向け臨床化学分析装置 195
表 102 臨床化学用体外診断装置市場、タイプ別、2021-2029年(百万米ドル) 196
表 103 臨床化学用体外診断薬市場:地域別 2021-2029 (百万米ドル) 197
表104 北米:臨床化学用体外診断薬市場:国別、2021-2029年(百万米ドル) 197
表105 欧州:臨床化学用体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 198
表106 アジア太平洋地域:臨床化学用体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 198
表107 ラテンアメリカ:臨床化学用体外診断薬市場:国別 2021-2029年(百万米ドル) 199
表108 GCC諸国:臨床化学用体外診断薬市場:国別、2021-2029年(百万米ドル) 199
7.3.1 基礎代謝パネル
7.3.1.1 糖尿病の増加が需要を押し上げる 199
表 109 基礎代謝パネルの体外診断用医薬品市場:地域別 2021-2029 (百万米ドル) 200
表110 北米:基礎代謝パネルの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 200
表111 欧州:基礎代謝パネルの体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 201
表112 アジア太平洋地域:基礎代謝パネルの体外診断薬市場:国別 2021~2029年(百万米ドル) 201
表113 ラテンアメリカ:基礎代謝パネルの体外診断薬市場:国別 2021~2029年(百万米ドル) 202
表 114 GCC 諸国:基礎代謝パネルの体外診断用医薬品市場:国別 2021-2029 (百万米ドル) 202
7.3.2 肝臓パネル 202
7.3.2.1 肝硬変とウイルス性肝炎の増加で市場は活性化する 202
表115 肝臓パネルの体外診断薬市場(地域別):2021~2029年(百万米ドル) 203
表116 北米:肝臓パネルの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 203
表 117 欧州:肝パネルの体外診断用医薬品市場:国別 2021-2029 (百万米ドル) 204
表 118 アジア太平洋:肝パネルの体外診断用医薬品市場:国別 2021-2029 (百万米ドル) 204
表 119 ラテンアメリカ:肝パネルの体外診断用医薬品市場:国別 2021-2029 (百万米ドル) 205
表 120 北アフリカ諸国:肝パネルの体外診断薬市場:国別、2021~2029 年(百万米ドル) 205
7.3.3 腎プロファイル 205
7.3.3.1 尿中のサイトカインとケモカインのモニタリング能力が市場を促進する 205
表121 腎プロファイルの体外診断薬市場(地域別):2021~2029年(百万米ドル) 206
表122 北米:腎プロファイルの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 206
表123 欧州:腎プロファイルの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 207
表124 アジア太平洋地域:腎プロファイルの体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 207
表125 ラテンアメリカ:腎プロファイルの体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 208
表126 GCC諸国:腎プロファイルの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 208
7.3.4 脂質プロファイル 208
7.3.4.1 総コレステロールとCVDリスクステータスの測定が需要を押し上げる 208
表127 脂質プロファイルの体外診断薬市場:地域別、2021~2029年(百万米ドル) 209
表128 北米:脂質プロファイルの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 209
表129 欧州:脂質プロファイルの体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 210
表130 アジア太平洋地域:脂質プロファイルの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 210
表131 ラテンアメリカ:脂質プロファイルの体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 211
表132 GCC諸国:脂質プロファイルの体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 211
7.3.5 甲状腺機能パネル 211
7.3.5.1 甲状腺関連疾患の高い発生率が市場成長を支える 211
表 133 甲状腺機能プロファイルの体外診断薬市場(地域別、2021~2029 年)(百万米ドル) 212
表134 北米:甲状腺機能プロファイルの体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 212
表135 欧州:甲状腺機能プロファイルの体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 213
表136 アジア太平洋地域:甲状腺機能プロファイルの体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 213
表 137 ラテンアメリカ:甲状腺機能プロファイルの体外診断薬市場:国別 2021-2029 (百万米ドル) 214
表138 GCC諸国:甲状腺機能プロファイルの体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 214
7.3.6 電解質パネル 214
7.3.6.1 高血圧と心不全の診断能力が普及を支える 214
表139 電解質パネルの体外診断用医薬品市場(地域別)2021~2029年(百万米ドル) 215
表140 北米:電解質パネルの体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 215
表141 欧州:電解質パネルの体外診断用医薬品市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 216
表142 アジア太平洋地域:電解質パネルの体外診断用医薬品市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 216
表143 ラテンアメリカ:電解質パネルの体外診断用医薬品市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 217
表144 GCC諸国:電解質パネルの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 217
7.3.7 特殊化学検査 217
7.3.7.1 免疫抑制剤モニタリングと乱用薬物の追加が市場成長を支える 217
表145 特殊化学検査の体外診断薬市場:地域別、2021~2029年(百万米ドル) 218
表146 北米:特殊化学検査の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 218
表147 欧州:特殊化学検査の体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 219
表148 アジア太平洋地域:特殊化学検査の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 219
表149 ラテンアメリカ:特殊化学検査の体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 220
表150 GCC諸国:特殊化学検査の体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 220
7.4 分子診断 220
表151 IVD市場で利用可能な主な自動分子診断プラットフォーム 221
表152 分子診断の体外診断市場、タイプ別、2021-2029年(百万米ドル) 222
表153 分子診断用体外診断薬市場:地域別、2021-2029年(百万米ドル) 222
表154 北米:分子診断用体外診断薬市場:国別、2021-2029年(百万米ドル) 223
表155 欧州:分子診断用体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 223
表156 アジア太平洋地域:分子診断用体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 224
表157 ラテンアメリカ:分子診断用体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 224
表158 GCC諸国:分子診断用体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 224
7.4.1 ポリメラーゼ連鎖反応(PCR) 225
7.4.1.1 RT-PCR検査の高い特異性が市場を牽引 225
表159 IVD市場で利用可能な主なPCR装置 226
表160 pcrの体外診断薬市場(地域別)2021~2029年(百万米ドル) 226
表161 北米:pcrの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 226
表162 欧州:pcrの体外診断薬市場:国別 2021-2029年(百万米ドル) 227
表163 アジア太平洋地域:pcrの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 227
表164 ラテンアメリカ:pcrの体外診断薬市場:国別 2021-2029年(百万米ドル) 228
表165 GCC諸国:pcrの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 228
7.4.2 等温核酸増幅技術(Inaat) 228
7.4.2.1 コストメリットが市場を牽引する 228
表166 inaatの体外診断薬市場(地域別)2021-2029年(百万米ドル) 229
表167 北米:inaat用体外診断薬市場:国別、2021-2029年(百万米ドル) 230
表168 欧州:Inaat用体外診断薬市場:国別 2021-2029年(百万米ドル) 230
表169 アジア太平洋地域:Inaat用体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 231
表170 ラテンアメリカ:Inaat用体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 231
表171 GCC諸国:Inaat用体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 231
7.4.3 DNAシーケンシングと次世代シーケンシング(NGS) 232
7.4.3.1 NGSベースの検査コストの低下が需要を押し上げる 232
表172 DNAシーケンス&NGSの体外診断薬市場(地域別、2021~2029年)(百万米ドル) 233
表173 北米:DNAシーケンス&NGSの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 233
表174 欧州:DNAシーケンス&NGSの体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 234
表175 アジア太平洋地域:DNAシーケンス&NGSの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 234
表176 ラテンアメリカ:DNAシーケンス&NGS体外診断薬市場 2021-2029年(百万米ドル) 235
表177 GCC諸国:DNAシーケンス&NGSの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 235
7.4.4 in situハイブリダイゼーション(ISH) 235
7.4.4.1 癌と遺伝性疾患の有病率の増加が市場を牽引 235
表178 ISHの体外診断薬市場(地域別):2021~2029年(百万米ドル) 236
表179 北米:ISH用体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 236
表180 欧州:ISH用体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 237
表181 アジア太平洋地域:ISH用体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 237
表182 ラテンアメリカ:ISH用体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 238
表183 GCC諸国:ISH用体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 238
7.4.5 DNAマイクロアレイ 238
7.4.5.1 市場成長を支える高解像度とスループット能力 238
表184 DNAマイクロアレイの体外診断用医薬品市場(地域別、2021-2029年)(百万米ドル) 239
表185 北米:痛風マイクロアレイの体外診断市場:国別、2021-2029年(百万米ドル) 239
表186 欧州:痛風マイクロアレイの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 240
表187 アジア太平洋地域:痛風マイクロアレイの体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 240
表188 ラテンアメリカ:痛風マイクロアレイの体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 241
表189 GCC諸国:痛風マイクロアレイの体外診断市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 241
7.4.6 その他の分子診断技術 241
その他の分子診断技術には電気泳動やフローサイトメトリーなどがある。241
表 190 その他の分子診断技術の体外診断薬市場、地域別、2021-2029 年(百万米ドル) 242
表191 北米:その他の分子診断技術の体外診断市場:国別、2021-2029年(百万米ドル) 242
表192 欧州:その他の分子診断技術の体外診断市場:国別 2021-2029年(百万米ドル) 243
表193 アジア太平洋地域:その他の分子診断技術の体外診断市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 243
表194 ラテンアメリカ:その他の分子診断技術の体外診断市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 244
表195 GCC諸国:その他の分子診断技術の体外診断市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 244
7.5 血液学 244
7.5.1 幹細胞研究への関心の高まりが需要を押し上げる 244
表196 血液学の体外診断薬市場(地域別):2021-2029年(百万米ドル) 245
表197 北米:血液学の体外診断薬市場:国別、2021-2029年(百万米ドル) 245
表198 欧州:血液学の体外診断薬市場:国別、2021-2029年(百万米ドル) 246
表 199 アジア太平洋地域:血液学の体外診断薬市場:国別、2021-2029年(百万米ドル) 246
表200 ラテンアメリカ:血液学の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 247
表201 GCC諸国:血液学の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 247
7.6 微生物学 247
7.6.1 微生物感染症の増加で市場は活性化 247
表202 微生物検査の体外診断薬市場:地域別、2021~2029年(百万米ドル) 248
表203 北米:微生物学向け体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 248
表204 欧州:微生物学向け体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 249
表 205 アジア太平洋地域:微生物学向け体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 249
表206 ラテンアメリカ:微生物学向け体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 250
表207 GCC諸国:微生物学分野の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 250
7.7 凝固・止血 250
7.7.1 外科手術における抗凝固療法の増加が市場を牽引 250
表 208 凝固・止血の体外診断薬市場:地域別 2021-2029 (百万米ドル) 251
表209 北米:凝固・止血用体外診断薬市場 国別 2021-2029 (百万米ドル) 251
表210 欧州:凝固・止血の体外診断薬市場:国別、2021~2029年(百万米ドル) 252
表211 アジア太平洋地域:凝固・止血の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 252
表212 ラテンアメリカ:凝固・止血の体外診断薬市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 253
表213 GCC諸国:凝固・止血の体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 253
7.8 尿検査 253
7.8.1 市場成長を支える尿路感染症の増加 253
表214 尿検査の体外診断市場(地域別):2021-2029年(百万米ドル) 254
表215 北米:尿検査の体外診断市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 254
表216 欧州:尿検査用体外診断薬市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 255
表217 アジア太平洋地域:尿検査の体外診断市場:国別、2021年~2029年(百万米ドル) 255
表218 ラテンアメリカ:尿検査の体外診断市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 256
表219 GCC諸国:尿検査の体外診断市場:国別 2021年~2029年(百万米ドル) 256

 

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Summary

The global in vitro diagnostics market is projected to reach USD 119.4 billion by 2029 from USD 85.2 billion in 2024, at a CAGR of 6.9% during the forecast period. With the rapid growth in the geriatric population globally, the prevalence of age-associated diseases is expected to increase significantly. Chronic conditions that include diabetes, cancer, and cardiovascular disease are more common in old age. As these diseases need to be continuously monitored and managed, there is an increasing need for diagnostic tests. Also, due to a weakened immune system, people get increasingly susceptible to several infectious diseases. Effective treatment of infectious diseases depends on early detection, which made possible by IVD tests. Hence, this factor is significantly inducing growth of the IVD market.
“Molecular diagnostics (MDx) segment is projected to witness highest growth rate in the in vitro diagnostics market, by technology, during the forecast period.”
Based on the technology the IVD market is bifurcated into immunoassays, clinical chemistry, molecular diagnostics, hematology, microbiology, coagulation & hemostasis, urinalysis, and chromatography & mass spectrometry. The molecular diagnostics (MDx) segment is estimated to register the highest growth rate during the forecast period. Growth in this market is majorly driven by the rising prevalence of infectious diseases, cancer, and various genetic disorders; growing demand for blood screening; and increasing applications of molecular diagnostic technologies in pharmacogenetics and point-of-care testing.
“Endocrinology segment is projected to register highest growth rate in the in vitro diagnostics market, by application, during the forecast period.”
The IVD market is bifurcated into infectious diseases, oncology, endocrinology, cardiology, blood screening, genetic testing, autoimmune diseases, allergy diagnostics, drug monitoring & testing, bone & mineral disorders, coagulation testing, blood group typing, and other applications. The endocrinology segment is expected to grow at the highest rate within the in vitro diagnostics market. Technological advancements, the increasing incidence of diabetes and thyroid disorders, changing lifestyles, and the availability of home tests to control these medical conditions are the major drivers for the growth of the IVD market for endocrinology applications.
“Asia Pacific: The fastest-growing region in vitro diagnostics market.”
The global IVD market is segmented into North America, Europe, the Asia Pacific, Latin America, the Middle East & Africa, and GCC Countries. The Asia Pacific market is estimated to witness the highest growth rate during the forecast period. The rising healthcare spending, rapidly growing geriatric populations, and increasing disposable income make this region a lucrative market for growth opportunities.
The break-up of the profile of primary participants in the IVD market:

• By Company Type: Tier 1 - 42%, Tier 2 - 30%, and Tier 3 – 28%
• By Designation: C-level - 46%, D-level - 23%, and Others - 31%
• By Region: North America - 23%, Europe - 45%, Asia Pacific – 28.3%, Latin America- 3%, Middle East & Africa – 0.8%, GCC Countries – 1.3%
The key players in this market are Roche Diagnostics (Switzerland), Danaher Corporation (US), Abbott Laboratories (US), Siemens Healthineers (Germany), Sysmex Corporation (Japan), Thermo Fisher Scientific, Inc. (US), Becton, Dickinson and Company (US), bioMérieux SA (France), Bio-Rad Laboratories, Inc. (US), Agilent Technologies, Inc. (US), Qiagen N.V. (Netherlands), QuidelOrtho Corporation (US), DiaSorin S.p.A. (Italy), Illumina, Inc. (US), Hologic, Inc. (US), Revvity (US), Griffols (Spain), Werfen (Spain), Devyser (Sweden), Chembio Diagnostics, Inc. (US). Surmodics, Inc. (US), Menarini Silicon Biosystems (Italy), SpeeDx Pty. Ltd. (Australia), GENSPEED Biotech GmbH (Austria), Accelerate Diagnostics, Inc. (US), Merck KGaA (Germany), Caris Life Sciences, Inc (US), Cellabs (Australia), J. Mitra & Co. Pvt. Ltd. (India), Epitope Diagnostics (US), Boster Biological Technology (US), Enzo Biochem (US), Genetic Signatures (Australia), Savyon Diagnostics (Israel), Trivitron Healthcare (India), mdxhealth (Belgium), Creative Diagnostics (US), InBios International, Inc. (US), Maccura Biotechnology Co., Ltd. (China), Vela Diagnostics (Singapore), and ARKRAY, Inc. (Japan)
Research Coverage:
This research report divided the in vitro diagnostics market by test type (PoC tests and laboratory tests), by technology (molecular diagnostics, immunoassays, coagulation & hemostasis, clinical chemistry, urinalysis, chromatography & mass spectrometry, microbiology, and hematology), by product & services (instruments, reagents & kits, and data management software and services), specimen (urine, saliva, blood, serum, and plasma, and other specimens), by end user (pharmaceutical & biotechnology companies, hospital & clinics, blood banks, academic institutes, clinical laboratories, home care settings, and other end users), by application (endocrinology, cardiology, blood screening, blood group typing, autoimmune diseases, bone & mineral disorders, oncology, coagulation testing, genetic testing, infectious diseases, allergy diagnostics, drug monitoring & testing, and other applications), and by region (Latin America, the GCC Countries, Europe, Middle East & Africa, Asia Pacific, and North America)
The report's coverage includes comprehensive details about the key factors impacting the growth of the IVD market, including opportunities, challenges, opportunities, and restraints. To offer insights into their business overview, products offered, significant strategies, acquisitions and partnerships, product launches, and recent developments related to the IVD market, a thorough analysis of the major industry players has been conducted. This study examines the competitive landscape of emerging in vitro diagnostics startups.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall in vitro diagnostics market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and to plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers: (Increasing geriatric population and subsequent rise in chronic & infectious diseases, and Emergence of rapid PoC diagnostics), restraints (Unfavorable reimbursement scenario for IVD market), opportunities (Introduction of disease-specific biomarkers and tests, and Growth opportunities in emerging markets), and challenges (Operational barriers to the IVD market) influencing the growth of the in vitro diagnostics market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on research & development activities, and new product launches and approvals in the in vitro diagnostics market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the in vitro diagnostics market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the IVD market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and service offerings of leading players like Roche Diagnostics (Switzerland), Danaher Corporation (US), Abbott Laboratories (US), Siemens Healthineers (Germany), Thermo Fisher Scientific, Inc. (US) among others in the IVD market strategies.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 82
1.1 STUDY OBJECTIVES 82
1.2 MARKET DEFINITION 82
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 83
1.4 MARKET SCOPE 84
1.4.1 MARKETS COVERED 84
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 84
1.4.2 REGIONS COVERED 85
1.4.3 YEARS CONSIDERED 85
1.4.4 CURRENCY CONSIDERED 86
1.5 MARKET STAKEHOLDERS 86
1.6 SUMMARY OF CHANGES 86
1.6.1 MARKET RECONCILIATION: 87
1.7 RECESSION IMPACT 87
2 RESEARCH METHODOLOGY 88
2.1 RESEARCH DATA 88
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 88
2.1.1 SECONDARY RESEARCH 89
2.1.1.1 Key data from secondary sources 90
2.1.2 PRIMARY DATA 90
2.1.2.1 Primary sources 91
2.1.2.2 Key data from primary sources 91
2.1.2.3 Key industry insights 93
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 93
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 94
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 94
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 94
2.2.1.1 Approach 1: Company revenue estimation approach 95
FIGURE 5 REVENUE SHARE ANALYSIS 95
FIGURE 6 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 96
FIGURE 7 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 97
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 98
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 98
2.4 MARKET SHARE ANALYSIS 99
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 99
2.6 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 99
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 99
2.7.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 99
2.7.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 100
2.8 RISK ASSESSMENT 100
TABLE 1 RISK ASSESSMENT ANALYSIS 100
2.9 RECESSION IMPACT ANALYSIS 100
3 EXECUTIVE SUMMARY 101
FIGURE 9 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 101
FIGURE 10 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 102
FIGURE 11 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET, BY SPECIMEN, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 103
FIGURE 12 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET, BY TEST TYPE, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 103
FIGURE 13 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 104
FIGURE 14 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 105
FIGURE 15 GEOGRAPHIC SNAPSHOT OF IVD MARKET 106
4 PREMIUM INSIGHTS 107
4.1 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET OVERVIEW 107
FIGURE 16 GROWING FOCUS ON EARLY DISEASE DIAGNOSIS TO DRIVE MARKET 107
4.2 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE AND COUNTRY (2023) 108
FIGURE 17 REAGENTS & KITS SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 108
4.3 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: REGIONAL MIX 108
FIGURE 18 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 108
4.4 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 109
FIGURE 19 CHINA AND INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 109
4.5 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: EMERGING ECONOMIES VS. DEVELOPED ECONOMIES 110
FIGURE 20 EMERGING ECONOMIES TO REGISTER HIGHER GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 110
5 MARKET OVERVIEW 111
5.1 INTRODUCTION 111
5.2 MARKET DYNAMICS 111
FIGURE 21 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 111
5.2.1 DRIVERS 112
5.2.1.1 Increasing geriatric population and subsequent rise in chronic & infectious diseases 112
TABLE 2 ESTIMATED INCREASE IN GERIATRIC POPULATION, BY REGION (2022−2050) 112
5.2.1.2 Gradual shift from centralized testing to point-of-care testing 113
5.2.1.3 Growing awareness of early disease diagnosis in emerging economies 114
5.2.1.4 Emergence of rapid PoC technologies and rising adoption of automated analyzers 115
TABLE 3 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: PRODUCT LAUNCHES (2021−2023) 115
5.2.1.5 Growing preference for personalized medicine 115
5.2.1.6 Increasing funding for R&D activities 116
5.2.2 RESTRAINTS 116
5.2.2.1 Unfavorable reimbursements 116
5.2.2.2 Stringent regulatory requirements 117
FIGURE 22 IVDR: CRITICAL AREAS OF IMPACT 117
5.2.2.3 High cost of diagnostic equipment 118
5.2.3 OPPORTUNITIES 118
5.2.3.1 Introduction of disease-specific biomarkers and tests 118
TABLE 4 APPLICATION OF CANCER BIOMARKERS IN CLINICAL PRACTICE 118
5.2.3.2 Growing significance of companion diagnostics 119
5.2.3.3 Growth opportunities in emerging markets 120
TABLE 5 RECENT DEVELOPMENTS IN EMERGING MARKETS 120
5.2.3.4 Improvements in immunoassay diagnostic technologies 121
5.2.3.5 Trend of digitalization 121
5.2.4 CHALLENGES 122
5.2.4.1 Operational barriers 122
TABLE 6 IMPACT ANALYSIS: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 122
5.3 PRICING ANALYSIS 123
5.3.1 INDICATIVE AVERAGE SELLING PRICE OF REAGENTS & KITS (USD), BY REGION 123
5.3.2 AVERAGE SELLING PRICE OF IMMUNOASSAY ANALYZERS (USD) 123
5.3.3 AVERAGE SELLING PRICE OF LATERAL FLOW ANALYZERS (USD) 124
5.3.4 AVERAGE SELLING PRICE OF MOLECULAR DIAGNOSTICS (USD) 124
5.3.5 AVERAGE SELLING PRICE OF CLINICAL CHEMISTRY ANALYZERS (USD) 125
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 126
FIGURE 23 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 127
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 127
FIGURE 24 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 128
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 128
TABLE 7 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 128
5.6.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 129
5.6.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 129
5.6.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 129
5.6.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 129
5.6.5 THREAT OF SUBSTITUTES 129
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 130
FIGURE 25 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: ECOSYSTEM MAP 130
5.7.1 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 131
5.8 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 131
TABLE 8 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 131
5.9 REGULATORY ANALYSIS 132
5.9.1 NORTH AMERICA 132
5.9.1.1 US 132
TABLE 9 US: CLASSIFICATION OF IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES 132
FIGURE 26 US: REGULATORY PROCESS FOR IVD DEVICES 133
5.9.1.2 Canada 134
FIGURE 27 CANADA: REGULATORY PROCESS FOR IVD DEVICES IN CANADA 134
5.9.2 EUROPE 134
TABLE 10 EUROPE: CLASSIFICATION OF IVD DEVICES 135
FIGURE 28 EUROPE: IVDR TIMELINE 135
5.9.3 ASIA PACIFIC 136
5.9.3.1 Japan 136
FIGURE 29 REGULATORY PROCESS FOR IVD DEVICES IN JAPAN 136
TABLE 11 JAPAN: CLASSIFICATION OF IVD REAGENTS IN JAPAN 137
TABLE 12 JAPAN: TIME, COST, AND COMPLEXITY OF REGISTRATION PROCESS 137
5.9.3.2 China 137
TABLE 13 CHINA: TIME, COST, AND COMPLEXITY OF REGISTRATION PROCESS 137
5.9.3.3 India 138
FIGURE 30 INDIA: REGULATORY PROCESS FOR IVD DEVICES 138
5.9.3.4 South Korea 138
TABLE 14 SOUTH KOREA: TIME, COST, AND COMPLEXITY OF REGISTRATION PROCESS 138
5.9.3.5 Indonesia 139
TABLE 15 INDONESIA: REGISTRATION PROCESS FOR IVD DEVICES 139
5.9.4 RUSSIA 139
TABLE 16 RUSSIA: CLASSIFICATION OF IVD DEVICES 140
5.9.5 MIDDLE EAST & AFRICA 140
5.9.5.1 Saudi Arabia 140
TABLE 17 SAUDI ARABIA: TIME, COST, AND COMPLEXITY OF REGISTRATION PROCESS 140
5.9.5.2 Africa 141
5.9.6 LATIN AMERICA 141
5.9.6.1 Mexico 141
FIGURE 31 MEXICO: REGULATORY PROCESS FOR IVD DEVICES 141
TABLE 18 MEXICO: TIME, COST, AND COMPLEXITY OF REGISTRATION PROCESS 142
5.9.6.2 Brazil 142
5.10 PATENT ANALYSIS 143
5.11 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 145
5.11.1 REVENUE SHIFT FOR IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET 145
5.12 KEY CONFERENCES & EVENTS 146
TABLE 19 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS (2024) 146
5.13 TECHNOLOGY ANALYSIS 146
5.13.1 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: KEY TECHNOLOGIES 146
5.13.2 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET: ADJACENT TECHNOLOGIES 147
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 148
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 148
FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR IVD PRODUCTS 148
TABLE 20 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF IVD PRODUCTS (%) 149
5.14.2 BUYING CRITERIA 149
FIGURE 33 KEY BUYING CRITERIA FOR IVD PRODUCTS 149
TABLE 21 KEY BUYING CRITERIA FOR IN VITRO DIAGNOSTIC PRODUCTS 149
5.15 TRADE ANALYSIS 150
5.15.1 TRADE ANALYSIS FOR IVD PRODUCTS 150
TABLE 22 IMPORT DATA FOR HS CODE 382200, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 23 EXPORT DATA FOR HS CODE 382200, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 150
6 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE 151
6.1 INTRODUCTION 152
TABLE 24 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2021–2029 (USD MILLION) 152
6.2 REAGENTS & KITS 152
6.2.1 INCREASING DEMAND FOR RAPID AND POINT-OF-CARE DIAGNOSTICS TO DRIVE MARKET 152
TABLE 25 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR REAGENTS & KITS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 154
TABLE 26 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR REAGENTS & KITS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 154
TABLE 27 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR REAGENTS & KITS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 28 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR REAGENTS & KITS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 29 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS FOR REAGENTS & KITS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 156
TABLE 30 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR REAGENTS & KITS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 156
6.3 INSTRUMENTS 156
6.3.1 RISING TREND OF AUTOMATION TO DRIVE MARKET 156
TABLE 31 KEY INSTRUMENTS AVAILABLE IN IVD MARKET 157
TABLE 32 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 33 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 34 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 35 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 36 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 37 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 160
6.4 DATA MANAGEMENT SOFTWARE AND SERVICES 160
6.4.1 ABILITY TO IMPROVE OPERATIONAL EFFICIENCY TO SUPPORT MARKET GROWTH 160
TABLE 38 KEY DATA MANAGEMENT SOFTWARE SOLUTIONS AVAILABLE IN IVD MARKET 161
TABLE 39 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DATA MANAGEMENT SOFTWARE AND SERVICES, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 162
TABLE 40 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DATA MANAGEMENT SOFTWARE AND SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 162
TABLE 41 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DATA MANAGEMENT SOFTWARE AND SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 163
TABLE 42 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DATA MANAGEMENT SOFTWARE AND SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 163
TABLE 43 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DATA MANAGEMENT SOFTWARE AND SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 164
TABLE 44 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DATA MANAGEMENT SOFTWARE AND SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 164
7 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY 165
7.1 INTRODUCTION 166
TABLE 45 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION) 166
7.2 IMMUNOASSAYS 166
TABLE 46 KEY IMMUNOASSAY ANALYZERS AVAILABLE IN IVD MARKET 167
TABLE 47 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOASSAYS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 48 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOASSAYS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 49 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 169
TABLE 50 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 ((USD MILLION) 169
TABLE 51 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 170
TABLE 52 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 170
TABLE 53 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 170
7.2.1 ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAYS (ELISA) 171
7.2.1.1 Utilization in viral disease diagnostics and drug discovery to boost demand 171
TABLE 54 KEY ELISA ANALYZERS AVAILABLE IN IVD MARKET 171
TABLE 55 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELISA, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 172
TABLE 56 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELISA, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 172
TABLE 57 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELISA, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 173
TABLE 58 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELISA, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 173
TABLE 59 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELISA, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 60 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELISA, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 174
7.2.2 CHEMILUMINESCENCE IMMUNOASSAYS 174
7.2.2.1 High sensitivity and wide detection range to fuel market 174
TABLE 61 KEY CHEMILUMINESCENCE IMMUNOASSAY SYSTEMS AVAILABLE IN IVD MARKET 175
TABLE 62 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR CHEMILUMINESCENCE IMMUNOASSAYS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 176
TABLE 63 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR CHEMILUMINESCENCE IMMUNOASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 176
TABLE 64 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR CHEMILUMINESCENCE IMMUNOASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 177
TABLE 65 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR CHEMILUMINESCENCE IMMUNOASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 177
TABLE 66 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR CHEMILUMINESCENCE IMMUNOASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 67 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR CHEMILUMINESCENCE IMMUNOASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 178
7.2.3 IMMUNOFLUORESCENCE ASSAYS 178
7.2.3.1 HIV antibody diagnosis in medical research to support market growth 178
TABLE 68 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOFLUORESCENCE ASSAYS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 179
TABLE 69 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOFLUORESCENCE ASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 179
TABLE 70 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOFLUORESCENCE ASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 180
TABLE 71 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOFLUORESCENCE ASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 180
TABLE 72 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOFLUORESCENCE ASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 181
TABLE 73 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOFLUORESCENCE ASSAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 181
7.2.4 RAPID TESTS 181
7.2.4.1 Rising usage in emergency care to drive market 181
TABLE 74 KEY RAPID TESTS AVAILABLE IN IVD MARKET 182
TABLE 75 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR RAPID TESTS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 182
TABLE 76 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR RAPID TESTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 183
TABLE 77 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR RAPID TESTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 183
TABLE 78 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR RAPID TESTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 184
TABLE 79 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR RAPID TESTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 184
TABLE 80 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR RAPID TESTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 184
7.2.5 ENZYME-LINKED IMMUNOSPOT ASSAYS (ELISPOT) 185
7.2.5.1 Rapid analysis of samples and high functionality to boost demand 185
TABLE 81 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELISPOT, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 185
TABLE 82 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELISPOT, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 83 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELISPOT, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 84 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELISPOT, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 187
TABLE 85 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELISPOT, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 187
TABLE 86 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET ELISPOT, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 187
7.2.6 WESTERN BLOTTING 188
7.2.6.1 Gold standard for result validation to boost demand 188
TABLE 87 KEY WESTERN BLOTTING SYSTEMS AVAILABLE IN IVD MARKET 188
TABLE 88 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR WESTERN BLOTTING, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 89 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR WESTERN BLOTTING, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 90 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR WESTERN BLOTTING, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 190
TABLE 91 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR WESTERN BLOTTING, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 190
TABLE 92 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR WESTERN BLOTTING, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 191
TABLE 93 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR WESTERN BLOTTING, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 191
7.2.7 OTHER IMMUNOASSAY TECHNOLOGIES 191
TABLE 94 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER IMMUNOASSAY TECHNOLOGIES, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 192
TABLE 95 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER IMMUNOASSAY TECHNOLOGIES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 192
TABLE 96 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER IMMUNOASSAY TECHNOLOGIES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 193
TABLE 97 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER IMMUNOASSAY TECHNOLOGIES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 193
TABLE 98 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER IMMUNOASSAY TECHNOLOGIES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 194
TABLE 99 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER IMMUNOASSAY TECHNOLOGIES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 194
7.3 CLINICAL CHEMISTRY 194
TABLE 100 CLINICAL CHEMISTRY ANALYZERS FOR HIGH AND MID-VOLUME LABORATORIES 195
TABLE 101 CLINICAL CHEMISTRY ANALYZERS FOR LOW-VOLUME LABORATORIES 195
TABLE 102 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR CLINICAL CHEMISTRY, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 196
TABLE 103 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR CLINICAL CHEMISTRY, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 197
TABLE 104 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR CLINICAL CHEMISTRY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 197
TABLE 105 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR CLINICAL CHEMISTRY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 198
TABLE 106 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR CLINICAL CHEMISTRY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 198
TABLE 107 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR CLINICAL CHEMISTRY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 108 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR CLINICAL CHEMISTRY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 199
7.3.1 BASIC METABOLIC PANELS 199
7.3.1.1 Rising prevalence of diabetes to boost demand 199
TABLE 109 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR BASIC METABOLIC PANELS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 110 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR BASIC METABOLIC PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 111 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR BASIC METABOLIC PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 201
TABLE 112 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR BASIC METABOLIC PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 201
TABLE 113 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR BASIC METABOLIC PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 202
TABLE 114 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR BASIC METABOLIC PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 202
7.3.2 LIVER PANELS 202
7.3.2.1 Rising prevalence of cirrhosis and viral hepatitis to fuel market 202
TABLE 115 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVER PANELS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 116 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVER PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 117 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVER PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 118 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVER PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 119 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVER PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 120 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVER PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 205
7.3.3 RENAL PROFILES 205
7.3.3.1 Ability to monitor cytokines & chemokines in urine to propel market 205
TABLE 121 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR RENAL PROFILES, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 122 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR RENAL PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 123 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR RENAL PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 207
TABLE 124 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR RENAL PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 207
TABLE 125 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR RENAL PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 208
TABLE 126 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR RENAL PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 208
7.3.4 LIPID PROFILES 208
7.3.4.1 Determination of total cholesterol and risk status for CVD to boost demand 208
TABLE 127 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR LIPID PROFILES, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 128 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR LIPID PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 129 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR LIPID PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 130 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR LIPID PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 131 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR LIPID PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 211
TABLE 132 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR LIPID PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 211
7.3.5 THYROID FUNCTION PANELS 211
7.3.5.1 High incidence of thyroid-related disorders to support market growth 211
TABLE 133 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR THYROID FUNCTION PROFILES, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 212
TABLE 134 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR THYROID FUNCTION PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 212
TABLE 135 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR THYROID FUNCTION PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 136 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR THYROID FUNCTION PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 137 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR THYROID FUNCTION PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 214
TABLE 138 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR THYROID FUNCTION PROFILES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 214
7.3.6 ELECTROLYTE PANELS 214
7.3.6.1 Ability to diagnose hypertension and heart failure to support uptake 214
TABLE 139 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELECTROLYTE PANELS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 140 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELECTROLYTE PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 141 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELECTROLYTE PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 142 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELECTROLYTE PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 143 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELECTROLYTE PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 217
TABLE 144 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ELECTROLYTE PANELS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 217
7.3.7 SPECIALTY CHEMICAL TESTS 217
7.3.7.1 Inclusion of immunosuppressant drug monitoring and drugs of abuse to support market growth 217
TABLE 145 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR SPECIALTY CHEMICAL TESTS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 146 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR SPECIALTY CHEMICAL TESTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 147 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR SPECIALTY CHEMICAL TESTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 148 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR SPECIALTY CHEMICAL TESTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 149 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR SPECIALTY CHEMICAL TESTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 220
TABLE 150 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR SPECIALTY CHEMICAL TESTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 220
7.4 MOLECULAR DIAGNOSTICS 220
TABLE 151 KEY AUTOMATED MOLECULAR DIAGNOSTIC PLATFORMS AVAILABLE IN IVD MARKET 221
TABLE 152 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 222
TABLE 153 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 222
TABLE 154 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 223
TABLE 155 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 223
TABLE 156 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 224
TABLE 157 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 224
TABLE 158 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 224
7.4.1 POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) 225
7.4.1.1 High specificity of RT-PCR tests to drive market 225
TABLE 159 KEY PCR INSTRUMENTS AVAILABLE IN IVD MARKET 226
TABLE 160 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR PCR, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 226
TABLE 161 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR PCR, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 226
TABLE 162 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR PCR, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 227
TABLE 163 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR PCR, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 227
TABLE 164 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR PCR, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 165 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR PCR, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 228
7.4.2 ISOTHERMAL NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TECHNOLOGY (INAAT) 228
7.4.2.1 Cost benefits to drive market 228
TABLE 166 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR INAAT, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 167 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR INAAT, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 230
TABLE 168 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR INAAT, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 230
TABLE 169 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR INAAT, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 231
TABLE 170 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR INAAT, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 231
TABLE 171 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR INAAT, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 231
7.4.3 DNA SEQUENCING & NEXT-GENERATION SEQUENCING (NGS) 232
7.4.3.1 Declining costs of NGS-based tests to boost demand 232
TABLE 172 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DNA SEQUENCING & NGS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 233
TABLE 173 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DNA SEQUENCING & NGS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 233
TABLE 174 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DNA SEQUENCING & NGS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 175 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DNA SEQUENCING & NGS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 176 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DNA SEQUENCING & NGS, 2021–2029 (USD MILLION) 235
TABLE 177 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DNA SEQUENCING & NGS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 235
7.4.4 IN SITU HYBRIDIZATION (ISH) 235
7.4.4.1 Rising prevalence of cancer and genetic disorders to drive market 235
TABLE 178 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ISH, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 236
TABLE 179 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ISH, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 236
TABLE 180 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ISH, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 181 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ISH, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 182 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ISH, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 183 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR ISH, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 238
7.4.5 DNA MICROARRAYS 238
7.4.5.1 High resolution and throughput capabilities to support market growth 238
TABLE 184 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DNA MICROARRAYS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 239
TABLE 185 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DNA MICROARRAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 239
TABLE 186 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DNA MICROARRAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 240
TABLE 187 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DNA MICROARRAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 240
TABLE 188 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DNA MICROARRAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 241
TABLE 189 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR DNA MICROARRAYS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 241
7.4.6 OTHER MOLECULAR DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES 241
Other molecular diagnostic technologies include electrophoresis and flow cytometry. 241
TABLE 190 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER MOLECULAR DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 242
TABLE 191 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER MOLECULAR DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 242
TABLE 192 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER MOLECULAR DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 243
TABLE 193 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER MOLECULAR DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 243
TABLE 194 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER MOLECULAR DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 244
TABLE 195 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER MOLECULAR DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 244
7.5 HEMATOLOGY 244
7.5.1 GROWING FOCUS ON STEM CELL RESEARCH TO BOOST DEMAND 244
TABLE 196 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR HEMATOLOGY, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 245
TABLE 197 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR HEMATOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 245
TABLE 198 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR HEMATOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 246
TABLE 199 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR HEMATOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 246
TABLE 200 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR HEMATOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 247
TABLE 201 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR HEMATOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 247
7.6 MICROBIOLOGY 247
7.6.1 RISING PREVALENCE OF MICROBIAL INFECTIONS TO FUEL MARKET 247
TABLE 202 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR MICROBIOLOGY, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 248
TABLE 203 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR MICROBIOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 248
TABLE 204 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR MICROBIOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 249
TABLE 205 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR MICROBIOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 249
TABLE 206 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR MICROBIOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 250
TABLE 207 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR MICROBIOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 250
7.7 COAGULATION & HEMOSTASIS 250
7.7.1 GROWING USE OF ANTICOAGULATION THERAPY IN SURGICAL PROCEDURES TO DRIVE MARKET 250
TABLE 208 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR COAGULATION & HEMOSTASIS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 251
TABLE 209 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR COAGULATION & HEMOSTASIS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 251
TABLE 210 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR COAGULATION & HEMOSTASIS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 252
TABLE 211 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR COAGULATION & HEMOSTASIS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 252
TABLE 212 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR COAGULATION & HEMOSTASIS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 253
TABLE 213 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR COAGULATION & HEMOSTASIS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 253
7.8 URINALYSIS 253
7.8.1 RISING INCIDENCE OF UTIS TO SUPPORT MARKET GROWTH 253
TABLE 214 IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR URINALYSIS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 254
TABLE 215 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR URINALYSIS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 254
TABLE 216 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR URINALYSIS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 255
TABLE 217 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR URINALYSIS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 255
TABLE 218 LATIN AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR URINALYSIS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 256
TABLE 219 GCC COUNTRIES: IN VITRO DIAGNOSTICS MARKET FOR URINALYSIS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 256

 

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