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医療用ロボット市場:製品・サービス別(器具・アクセサリー、ロボットシステム)、タイプ別(外科用(ソフト:一般、婦人科、泌尿器科、ハード:膝・股関節、脊椎)、リハビリ、放射線手術、病院・薬局)、エンドユーザー別 - 2029年までの世界予測


Medical Robots Market by Product & Service (Instruments & Accessories, Robotic Systems), Type (Surgical (Soft: General, Gynecological, Urological; Hard: Knee & Hip, Spine), Rehab, Radiosurgery, Hospital & Pharmacy), End User - Global Forecasts to 2029

医療用ロボット市場は、2023年の160億米ドルから2029年には338億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは16.1%である。医療ロボット技術の進歩や医療における自動化ニーズの高まりとともに、投薬ミスを最小... もっと見る

 

 

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2024年3月18日 US$4,950
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サマリー

医療用ロボット市場は、2023年の160億米ドルから2029年には338億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは16.1%である。医療ロボット技術の進歩や医療における自動化ニーズの高まりとともに、投薬ミスを最小限に抑える必要性が高まっていることが、この市場の成長を後押しする要因となっている。一方、厳しい規制要件やロボットシステムに関連する高コストは、予測期間中、医療ロボットソリューションの採用をある程度妨げる可能性がある。

"製品・サービス別では、ロボットシステム分野が予測期間に最も高い成長を記録する見込み"
製品&サービスに基づき、メンタルヘルススクリーニング市場はロボットシステム、機器&アクセサリー、サービスに区分される。ロボットシステム分野は予測期間中に最も高い成長率を記録すると予測されている。この市場の成長は、エンドユーザーの間で技術的に先進的な手術ロボットや器具の採用に注目が集まっていることに起因している。

"タイプ別では、手術ロボットシステム分野が医療ロボット市場で最大のシェアを占めると推定される"
医療用ロボット市場はタイプ別に、手術用ロボットシステム、リハビリ用ロボットシステム、放射線手術用ロボットシステム、病院・薬局用ロボットシステムに区分される。手術用ロボットシステムは、さらに用途別に軟組織手術用ロボットシステム(一般外科、婦人科手術、泌尿器科手術、その他の用途)と硬組織手術用ロボットシステム(膝・股関節手術、脊椎手術)に区分される。リハビリ用ロボットシステムはさらに、治療用ロボットシステム、補助ロボットシステム、外骨格ロボットシステム、その他のリハビリ用ロボットシステムのタイプ別に細分化されている。病院・薬局ロボットシステムは、薬局ロボットシステム(ロボット調剤システム、調合ロボットシステム、その他薬局ロボットシステム)、病院ロボットシステム(配達ロボットシステム、テレプレゼンスロボットシステム、診断ロボットシステム、その他病院ロボットシステム)にさらに細分化される。
2023年の医療ロボット市場では、手術ロボットシステム分野が最大のシェアを占めている。この分野は、手術需要の増加、世界的な手術率の上昇、手術ロボットの受け入れ拡大により、大きな成長が見込まれている。

"エンドユーザー別では、外来手術センター分野が予測期間に最も高い成長を記録すると予測されている。"
エンドユーザーに基づき、メンタルヘルススクリーニング市場は、病院&クリニック、外来手術センター、薬局、リハビリセンター、その他のエンドユーザーに区分される。外来手術センターセグメントは、予測期間中に最高の成長率を目撃すると予測されている。外来手術センターにおける医療用ロボット導入の伸びは、外来手術センターで行われる外科手術の増加、潜在的なコスト削減による外来医療への熱意の高まり、効率的な医療に対する患者の要求の高まりによってもたらされる。

"アジア太平洋地域が予測期間中に医療ロボット市場で最も高い成長を記録する"
世界の医療ロボット市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域の4つの主要地域に区分される。2023年の予測期間では、アジア太平洋地域が医療ロボットソリューションで最も高い成長を記録すると予測されている。手術用ロボットの採用が増加していること、この地域の患者数が多く、医療分野における新技術の採用や進歩が進んでいること、政府が医療インフラの改善に力を入れていることなどの要因が、アジア太平洋地域の医療ロボット市場の成長を促進すると見られている。

供給側、需要側、企業タイプ別、呼称別、地域別の一次インタビューの内訳
- 供給サイド別ティア1(25%)、ティア2(5%)、ティア3(70)
- 役職別Cレベル(27%)、ディレクターレベル(18%)、その他(55)
- 地域別北米(40%)、欧州(30%)、アジア太平洋(20%)、中南米(5%)、中東・アフリカ(5%)

同市場における主要企業は、Intuitive Surgical, Inc.(米国)、Stryker Corporation(米国)、Medtronic Plc(米国)、Smith & Nephew Plc(英国)、Zimmer Biomet Holdings, Inc.(米国)、Aethon(米国)、Xenex Disinfection Services Inc.(米国)、Becton, Dickinson And Company(米国)、Omnicell, Inc.(米国)、Arxium(カナダ)、Asensus Surgical, Inc.(米国)、Zap Surgical Systems, Inc.(米国)、Accuray Incorporated(米国)、CMR Surgical(英国)、Ekso Bionics Holdings, Inc.(米国)、Bionik Laboratories Corp.(米国)、Lifeward, Inc.(イスラエル)、Renishaw Plc(英国)、Swisslog Healthcare(スイス)、DIH Holdings US Inc.プレーヤーは、買収、製品発売、事業拡大、契約&提携、承認などの有機的および無機的な成長戦略を採用し、提供する製品を増やし、顧客の満たされていないニーズに対応し、収益性を高め、世界市場でのプレゼンスを拡大している。

調査範囲

当レポートでは、医療用ロボット市場を製品&サービス、タイプ、エンドユーザー、地域別に調査しています。市場成長に影響を与える要因(促進要因、阻害要因、機会、課題など)を分析しています。関係者向けに市場の機会と課題を評価し、市場リーダー向けに競争環境の詳細を提供しています。当レポートでは、医療用ロボット市場全体の成長動向、将来性、貢献度に関してミクロ市場を調査しています。主要5地域に関して市場セグメントの収益を予測しています。

レポート購入の理由
本レポートは、既存企業だけでなく、新規参入企業や小規模企業が市場の動向を把握するのに役立ちます。本レポートを購入される企業は、以下の5つの戦略を1つまたは組み合わせて使用することができます。

本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供している:
 主な推進要因(高齢化と慢性疾患の増加、技術の進歩、医療における自動化ニーズの高まり、償還シナリオの改善、医療資金とインフラの進歩、投薬ミスを最小限に抑えるニーズの高まり)、阻害要因(ロボットシステムの高コスト、厳しい規制要件)、機会(新興市場における成長機会、新規アプリケーション)、課題(患者と医療提供者の受容)の分析。
 製品開発/イノベーション:医療用ロボット市場における今後の技術、研究開発活動、製品発表に関する詳細な洞察。
 市場開発:有利な新興市場に関する包括的情報。本レポートでは、地域別に様々なタイプの医療ロボットソリューションの市場を分析しています。
 市場の多様化:医療ロボット市場におけるソリューション、未開拓地域、最近の開発、投資に関する情報を網羅。
 競合評価:医療用ロボット市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、流通ネットワーク、製造能力を詳細に評価。

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目次

1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 包含と除外 65
1.4 市場範囲 66
1.4.1 対象市場 66
図1 医療用ロボット市場のセグメンテーション 66
1.4.2 対象地域 67
図2 医療用ロボット市場:地域区分 67
1.4.3 考慮した年数 67
1.4.4 通貨の検討 68
1.5 利害関係者 68
1.6 変化のまとめ 68
1.6.1 景気後退の影響 69
2 調査方法
2.1 調査データ
2.2 調査アプローチ
図 3 医療用ロボット市場:調査方法 71
図4 医療用ロボット市場:調査アプローチ 72
2.2.1 二次データ 72
2.2.1.1 二次ソースからの主要データ 73
2.2.2 一次データ 74
図5 一次インタビューの内訳:企業タイプ別、呼称別、地域別 74
図6 需要側と供給側からの一次情報源 75
2.2.2.1 一次ソースからの主要データ 75
2.3 市場規模の推定
図 7 調査手法:仮説構築 76
図 8 市場規模の推定:収益シェア分析 77
図9 収益ベースの市場規模推定:手術ロボットシステム市場 77
図 10 トップダウンアプローチ 78
図11 医療用ロボット市場:CAGR予測 79
2.4 市場推定とデータ三角測量 80
図 12 データ三角測量法 80
2.5 調査の前提 81
2.6 調査の限界
2.6.1 方法論に関連する限界 81
2.6.2 調査範囲に関する限界
2.7 リスク評価 82
表1 医療ロボット市場:リスク評価 82
2.8 景気後退の影響分析 82
3 エグゼクティブサマリー 83
図 13 医療用ロボット市場:製品・サービス別、2024 年対 2029 年(百万米ドル) 83
図14 医療用ロボット市場:タイプ別、2024年対2029年(百万米ドル) 84
図15 医療用ロボット市場:エンドユーザー別、2024年対2029年(百万米ドル) 85
図16 医療用ロボット市場の地域別スナップショット 86
4 プレミアムインサイト 87
4.1 医療用ロボット市場の概要 87
図17 医療ロボットの技術進歩が市場を牽引 87
4.2 アジア太平洋地域:医療用ロボット市場:タイプ別、国別(2023年) 88
図18 2023年、アジア太平洋地域の医療用ロボット市場で外科用ロボットシステムが最大シェアを占める 88
4.3 医療用ロボット市場:地理的成長機会 89
図19 予測期間中に最も高い成長率を記録するのは中国 89
4.4 医療用ロボット市場:地域別(2023~2029年) 90
図 20 2029 年まで北米が市場を支配する 90
4.5 医療用ロボット市場:先進国と新興国の比較 90
図 21 新興国が予測期間中に高い成長率を記録 90
5 市場の概要 91
5.1 はじめに 91
5.2 市場ダイナミクス 91
図22 医療用ロボット市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 91
5.2.1 推進要因 92
5.2.1.1 慢性疾患を抱える高齢者人口の増加 92
5.2.1.2 医療用ロボットの技術進歩 93
5.2.1.3 医療における自動化ニーズの高まり 93
5.2.1.4 第三者支払機関からの手術ロボットに対する好意的な償還シナリオ 94
5.2.1.5 医療資金とインフラの進歩 94
5.2.1.6 投薬ミスや調剤ミスを最小限に抑えるニーズの高まり 95
5.2.2 阻害要因 95
5.2.2.1 医療用ロボットシステムの高コスト 95
5.2.2.2 厳しい規制要件と製品承認の遅れ 96
5.2.3 機会 96
5.2.3.1 新興国における高い成長機会 96
5.2.3.2 新規用途でのロボット利用の増加 96
5.2.4 課題 97
5.2.4.1 患者と医療提供者の受容を確保する必要性 97
5.3 業界動向 97
5.3.1 手術ナビゲーションと画像技術の出現 97
5.3.2 テレプレゼンスと遠隔患者ケアの応用拡大 98
5.3.3 薬局ロボットシステムによる電子カルテ統合と相互運用性 98
5.4 価格分析 98
5.4.1 平均販売価格の動向(地域別) 98
表2 医療用ロボットシステムの地域別価格分析 98
5.4.2 医療用ロボットのタイプ別平均販売価格動向 99
表3 医療用ロボットのタイプ別平均販売価格 99
5.5 バリューチェーン分析 99
図23 バリューチェーン分析:部品・製品製造段階での最大付加価値 99
5.6 エコシステム分析 100
図24 エコシステム分析:医療用ロボット市場における主要プレイヤー 100
5.7 ポーターの5つの力分析 100
表4 医療用ロボット市場:ポーターの5つの力 100
5.7.1 供給者の交渉力 101
5.7.2 買い手の交渉力 101
5.7.3 新規参入の脅威 101
5.7.4 代替品の脅威 101
5.7.5 競争相手の強さ 101
5.8 規制情勢 102
5.8.1 規制機関、政府機関、その他の組織 102
表5 北米:規制機関、政府機関、その他の組織 102
表6 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織 102
表7 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の団体 102
5.8.2 規制分析 103
5.8.2.1 北米 103
5.8.2.1.1 米国 103
表8 USFDA:医療機器の分類 103
表9 米国:医療機器の規制承認プロセス 104
5.8.2.2 欧州 104
5.8.2.3 アジア太平洋 104
5.8.2.3.1 日本 104
表10 日本:医薬品医療機器総合機構における医療機器の分類 105
5.8.2.3.2 中国 105
表11 中国:医療機器の分類 105
5.8.2.3.3 インド 106
5.8.2.4 中南米 106
5.8.2.4.1 ブラジル 106
5.8.2.5 中東・アフリカ 106
5.8.2.5.1 アラブ首長国連邦 106
5.9 技術分析 106
5.9.1 主要技術 106
5.9.1.1 人工知能と機械学習 106
5.9.1.2 テレプレゼンスと遠隔患者ケア 107
5.9.2 補完的技術 107
5.9.2.1 拡張現実と仮想現実 107
5.9.2.2 3Dプリンティング 107
5.9.3 隣接技術 107
5.9.3.1 ウェアラブル技術 107
5.10 特許分析 108
5.10.1 特許公開動向 108
5.10.2 管轄地域分析:上位出願国 108
図25 管轄地域分析:特許出願上位国(2013~2023年) 108
表 12 医療用ロボット特許の文献数(2013~2023 年) 108
5.10.3 医療ロボット市場における特許上位10件 109
図26 医療用ロボットの特許上位10件(2013~2023年) 109
5.10.4 特許/特許出願リスト 110
表13 医療ロボット市場における特許/特許出願リスト(2022~2023年) 110
5.11 保険償還シナリオ分析 111
表14 米国におけるダヴィンチ手術システムのcptコードと償還分析 111
5.12 ビジネスモデル分析 114
5.13 貿易分析 114
5.13.1 医療用ロボット市場の貿易分析 115
図27 医療用ロボット市場(HSコード901890)の国別輸入データ(2018~2022年)(千米ドル) 115
図28 医療用ロボット市場(HSコード901890)の輸出データ(国別)、2018年~2022年(千米ドル) 116
5.14 ケーススタディ分析 116
表15 ケーススタディ1:泌尿器科における低侵襲ロボット支援手術の役割 116
表16 ケーススタディ2:Excelsiusgpsを用いた先駆的ロボット支援側方腰椎椎体間固定術(llif) 117
5.15 主要学会・イベント(2024~2025年) 117
表 17 医療ロボット市場における主要会議・イベント一覧(2024 年 1 月~2025 年 12 月) 117
5.16 主要ステークホルダーと購買基準 118
5.16.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 118
表18 医療用ロボットの購買プロセスにおける関係者の影響 118
表19 購入プロセスにおける関係者の影響(製品別) 119
5.16.2 購入基準 119
図29 医療用ロボットの主な購買基準(製品別) 119
表20 医療用ロボットの主な購買基準(製品別) 119
5.17 アンメットニーズとエンドユーザーの期待 120
5.17.1 アンメットニーズ 120
表21 医療用ロボット市場におけるアンメットニーズ 120
5.17.2 エンドユーザーの期待 121
表22 医療用ロボット市場におけるエンドユーザーの期待 121
5.18 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 122
図30 医療用ロボット市場の収益シフトと新たな収益ポケット 122
6 医療用ロボット市場:製品・サービス別 123
6.1 はじめに 124
表 23 医療用ロボット市場:製品・サービス別、2018~2022 年(百万米ドル) 124
表24 医療用ロボット市場:製品・サービス別、2023~2029年(百万米ドル) 124
6.2 器具・付属品 125
6.2.1 市場成長を支える外科手術用器具・付属品の再購入ニーズ 125
表25 医療用ロボット器具・付属品市場、国別、2018年~2022年(百万米ドル) 126
表26 医療用ロボット器具・付属品市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 127
6.3 ロボットシステム 127
6.3.1 技術的に高度なロボットシステムの採用増加が市場を牽引 127
表27 医療用ロボットシステム市場、国別、2018-2022年(百万米ドル) 128
表28 医療用ロボットシステム市場、国別、2023-2029年(百万米ドル) 129
6.4 サービス 129
6.4.1 継続的なサービスニーズが市場を牽引 129
表29 医療用ロボットサービス市場、国別、2018-2022年(百万米ドル) 130
表30 医療用ロボットサービス市場、国別、2023年~2029年(百万米ドル) 131
7 医療用ロボット市場、タイプ別 132
7.1 はじめに 133
表 31 医療用ロボット市場:タイプ別、2018-2022 年(百万米ドル) 133
表 32 医療用ロボット市場:タイプ別、2023-2029 年(百万米ドル) 134
7.2 手術用ロボットシステム 134
表33 手術用ロボットシステム市場、用途別、2018-2022年(百万米ドル) 135
表34 外科用ロボットシステム市場、用途別、2023-2029年(百万米ドル) 135
表35 外科用ロボットシステム市場、国別、2018-2022年(百万米ドル) 136
表36 外科用ロボットシステム市場、国別、2023-2029年(百万米ドル) 137
7.2.1 軟部組織手術 137
表37 軟部組織手術用ロボットシステム市場、タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 138
表 38 軟部組織手術用外科用ロボットシステム市場、タイプ別、2023-2029 (百万米ドル) 138
表39 軟部組織手術用外科用ロボットシステム市場、国別、2018-2022年(百万米ドル) 139
表40 軟部組織手術用外科用ロボットシステム市場、国別、2023年~2029年(百万米ドル) 140
7.2.1.1 一般外科手術 140
7.2.1.1.1 新薬と非侵襲的治療法の開発が市場を抑制 140
表41 一般外科用手術ロボットシステム市場:国別、2018〜2022年(百万米ドル) 142
表42 一般外科用手術ロボットシステム市場:国別、2023〜2029年(百万米ドル) 143
7.2.1.2 婦人科手術 143
7.2.1.2.1 ロボットプラットフォームの普及によりロボット支援婦人科手術の導入が増加 143
図31 新たな婦人科がん患者数(2022年対2045年) 144
表43 婦人科手術用ロボットシステム市場、国別、2018年~2022年(百万米ドル) 145
表44 婦人科手術用ロボットシステム市場:国別、2023年~2029年(百万米ドル) 146
7.2.1.3 泌尿器科手術 146
7.2.1.3.1 泌尿器系がんの有病率の増加が市場成長を牽引 146
図32 新たな泌尿器科がん患者数(2022年対2045年) 147
表45 泌尿器科手術用ロボットシステム市場、国別、2018年~2022年(百万米ドル) 148
表46 泌尿器科手術用ロボットシステム市場:国別、2023~2029年(百万米ドル) 149
7.2.1.4 その他の軟部組織手術 149
表47 その他の軟部組織手術用手術ロボットシステム市場:国別、2018-2022年(百万米ドル) 150
表48 その他の軟部組織手術用手術ロボットシステム市場:国別、2023〜2029年(百万米ドル) 151
7.2.2 硬組織手術 152
表49 硬組織手術用手術ロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 152
表50 硬組織手術用手術ロボットシステム市場:タイプ別、2023〜2029年(百万米ドル) 152
表51 硬組織手術用外科用ロボットシステム市場:国別、2018-2022年(百万米ドル) 153
表52 硬組織手術用外科用ロボットシステム市場、国別、2023-2029年(百万米ドル) 154
7.2.2.1 膝・股関節手術 154
7.2.2.1.1 人工膝関節置換術と人工股関節置換術の増加が市場を牽引 154
図33 人工股関節置換術の国別手術件数(2009年対2019年) 155
図34 人工膝関節置換術の手術件数:国別、2009年vs.2019 156
表 53 膝・股関節手術用手術ロボットシステム市場:国別、2018-2022 年(百万米ドル) 156
表54 膝・股関節手術用ロボットシステム市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 157
7.2.2.2 脊椎外科 157
7.2.2.2.1 脊椎手術へのロボットシステム導入の増加が市場を牽引 157
表55 脊椎手術用ロボットシステム市場:国別、2018〜2022年(百万米ドル) 158
表56 脊椎手術用ロボットシステム市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 159
7.2.2.3 その他の硬組織手術 159
表57 その他の硬組織手術用手術ロボットシステム市場:国別、2018-2022年(百万米ドル) 160
表58 その他の硬組織手術用手術ロボットシステム市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 161
7.3 リハビリテーション用ロボットシステム 161
表59 リハビリテーションロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 162
表60 リハビリテーションロボット市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 162
表61 リハビリテーションロボット市場:国別、2018-2022年(百万米ドル) 163
表62 リハビリテーションロボットシステム市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 164
7.3.1 治療用ロボットシステム 164
7.3.1.1 脳卒中患者の増加が普及を促進 164
表63 治療用ロボットシステム市場:国別、2018-2022年(百万米ドル) 165
表64 治療用ロボットシステム市場、国別、2023-2029年(百万米ドル) 166
7.3.2 補助ロボットシステム 166
7.3.2.1 高齢者人口の増加が市場成長を支える 166
表65 補助ロボットシステム市場、国別、2018年~2022年(百万米ドル) 167
表66 補助ロボットシステム市場、国別、2023-2029年(百万米ドル) 168
7.3.3 外骨格ロボットシステム 168
7.3.3.1 神経疾患患者の増加が市場成長を支える 168
表 67 外骨格ロボットシステム市場、国別、2018~2022 年(百万米ドル) 169
表68 外骨格ロボットシステム市場、国別、2023-2029年(百万米ドル) 170
7.3.4 その他のリハビリ用ロボットシステム 170
表 69 その他のリハビリ用ロボットシステム市場:国別、2018-2022(百万米ドル) 171
表70 その他のリハビリ用ロボットシステム市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 172
7.4 放射線手術ロボットシステム 172
表71 放射線手術ロボットシステム市場:国別、2018-2022年(百万米ドル) 173
表72 放射線手術ロボットシステム市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 174
7.5 病院・薬局用ロボットシステム 174
表73 病院・薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 175
表74 病院・薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 175
表75 病院・薬局ロボットシステム市場:国別、2018-2022年(百万米ドル) 176
表76 病院・薬局ロボットシステム市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 177
7.5.1 病院ロボットシステム 177
表77 病院ロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 178
表78 病院用ロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 178
表79 病院用ロボットシステム市場、国別、2018-2022年(百万米ドル) 179
表80 病院用ロボットシステム市場、国別、2023-2029年(百万米ドル) 180
7.5.1.1 分娩ロボットシステム 180
7.5.1.1.1 看護スタッフ不足に伴う患者数の増加が導入を促進 180
表81 搬送ロボットシステム市場、国別、2018年~2022年(百万米ドル) 181
表82 分娩ロボットシステム市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 182
7.5.1.2 テレプレゼンスロボットシステム 182
7.5.1.2.1 テレプレゼンス・ロボティック・システムの採用増加が市場成長を牽引 182
表 83 テレプレゼンス・ロボティック・システム市場、国別、2018~2022 年(百万米ドル) 183
表84 テレプレゼンスロボットシステム市場、国別、2023-2029年(百万米ドル) 184
7.5.1.3 診断ロボットシステム 184
7.5.1.3.1 熟練した医療従事者の不足が普及を促進 184
表85 診断用ロボットシステム市場:国別、2018-2022年(百万米ドル) 185
表86 診断用ロボットシステム市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 186
7.5.1.4 その他の病院用ロボットシステム 186
表87 その他の病院用ロボットシステム市場:国別、2018-2022(百万米ドル) 187
表88 その他の病院用ロボットシステム市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 188
7.5.2 薬局ロボットシステム 188
表 89 薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 189
表90 薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 189
表91 薬局ロボットシステム市場:国別、2018-2022年(百万米ドル) 190
表92 薬局ロボットシステム市場、国別、2023-2029年(百万米ドル) 191
7.5.2.1 ロボット調剤システム 191
7.5.2.1.1 病院での調剤過誤を減らすためのロボット導入が市場を牽引 191
表 93 市場で入手可能な一般的なロボット自動調剤システム 192
表94 ロボット調剤システム市場、国別、2018年~2022年(百万米ドル) 192
表95 ロボット調剤システム市場、国別、2023-2029年(百万米ドル) 193
7.5.2.2 調剤ロボットシステム 193
7.5.2.2.1 投薬量当たりのコスト削減と投薬アウトソーシングの必要性 193
表96 市場で入手可能な一般的な配合ロボットシステム 194
表97 調剤ロボットシステム市場、国別、2018-2022年(百万米ドル) 194
表98 調剤ロボットシステム市場、国別、2023-2029年(百万米ドル) 195
7.5.2.3 その他の薬局ロボットシステム 195
表99 その他の薬局ロボットシステム市場:国別、2018-2022年(百万米ドル) 196
表100 その他の薬局ロボットシステム市場、国別、2023年〜2029年(百万米ドル) 197
8 医療用ロボット市場、エンドユーザー別 198
8.1 はじめに 199
表101 医療用ロボット市場、エンドユーザー別、2018-2022年(百万米ドル) 199
表102 医療用ロボット市場、エンドユーザー別、2023-2029年(百万米ドル) 199
8.2 病院・診療所 200
8.2.1 ロボット支援手術件数の多さが市場成長を支える 200
表103 病院に最近導入されたロボットシステムのリスト 201
表104 病院・診療所向け医療ロボット市場、国別、2018年~2022年(百万米ドル) 201
表105 病院・診療所向け医療ロボット市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 202
8.3 外来手術センター 202
8.3.1 費用対効果の高い治療が市場成長を支える 202
表106 外来手術センター向け医療ロボット市場:国別、2018-2022年(百万米ドル) 204
表107 外来手術センター向け医療ロボット市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 205
8.4 薬局 205
8.4.1 投薬ミスの削減と効率化がロボットの導入を促進 205
表108 薬局向け医療ロボット市場:国別、2018-2022年(百万米ドル) 206
表109 薬局向け医療ロボット市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 207
8.5 リハビリテーションセンター 207
8.5.1 障害の増加が市場成長を支える 207
表110 リハビリセンター向け医療ロボット市場:国別、2018-2022年(百万米ドル) 208
表111 リハビリセンター向け医療ロボット市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 209
8.6 その他のエンドユーザー 209
表112 その他のエンドユーザー向け医療ロボット市場:国別、2018~2022年(百万米ドル) 210
表113 その他のエンドユーザー向け医療ロボット市場:国別、2023-2029年(百万米ドル) 211
9 医療用ロボット市場、地域別 212
9.1 はじめに 213
表114 医療用ロボット市場、地域別、2018-2022年(百万米ドル) 213
表115 医療用ロボット市場、地域別、2023-2029年(百万米ドル) 213
9.2 北米 214
9.2.1 北米:景気後退の影響 214
図35 北米:医療用ロボット市場のスナップショット 215
表116 北米:医療用ロボット市場:国別、2018~2022年(百万米ドル) 215
表117 北米:医療用ロボット市場:国別、2023~2029年(百万米ドル) 216
表118 北米:医療用ロボット市場:製品・サービス別、2018-2022年(百万米ドル) 216
表119 北米:医療用ロボット市場:製品・サービス別:2023-2029年(百万米ドル) 216
表120 北米:医療用ロボット市場:タイプ別、2018年~2022年(百万米ドル) 217
表121 北米:医療用ロボット市場:タイプ別、2023~2029年(百万米ドル) 217
表122 北米:手術用ロボットシステム市場:用途別、2018年~2022年(百万米ドル) 217
表123 北米:手術用ロボットシステム市場:用途別、2023~2029年(百万米ドル) 218
表124 北米:外科用ロボットシステムの軟部組織手術市場:タイプ別、2018年~2022年(百万米ドル) 218
表125 北米:軟部組織手術用ロボットシステム市場:タイプ別、2023年~2029年(百万米ドル) 218
表126 北米:硬組織手術用ロボットシステム市場:タイプ別、2018年~2022年(百万米ドル) 219
表127 北米:硬組織手術用ロボットシステム市場:タイプ別、2023年~2029年(百万米ドル) 219
表128 北米:リハビリ用ロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 219
表129 北米:リハビリ用ロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 220
表130 北米:病院・薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2018年~2022年(百万米ドル) 220
表131 北米:病院・薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2023年~2029年(百万米ドル) 221
表132 北米:薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2018年~2022年(百万米ドル) 221
表133 北米:薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 221
表134 北米:病院用ロボットシステム市場:タイプ別、2018年~2022年(百万米ドル) 222
表135 北米:病院用ロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 222
表136 北米:医療用ロボット市場:エンドユーザー別 2018-2022 (百万米ドル) 223
表137 北米:医療用ロボット市場:エンドユーザー別:2023~2029年(百万米ドル) 223
9.2.2 米国 223
9.2.2.1 北米の医療ロボット市場は米国が支配的 223
表138 米国:医療用ロボット市場:製品・サービス別 2018-2022 (百万米ドル) 224
表139 米国:医療用ロボット市場:製品・サービス別、2023-2029年(百万米ドル) 225
表140 米国:医療用ロボット市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 225
表141 米国:医療用ロボット市場:タイプ別 2023-2029 (百万米ドル) 226
表142 米国:手術用ロボットシステム市場:用途別 2018-2022 (百万米ドル) 226
表143 米国:手術用ロボットシステム市場:用途別 2023-2029 (百万米ドル) 226
表144 米国:外科用ロボットシステム市場:軟部組織手術、タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 227
表145 米国:外科用ロボットシステムの軟部組織手術市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 227
表146 米国:硬組織手術用ロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 227
表147 米国:硬組織手術用ロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 228
表148 米国:リハビリ用ロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 228
表149 米国:リハビリテーションロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 229
表150 米国:病院・薬局ロボットシステム市場:タイプ別 2018-2022 (百万米ドル) 229
表151 米国:病院・薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 229
表152 米国:薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022 (百万米ドル) 230
表153 米国:薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 230
表154 米国:病院ロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022 (百万米ドル) 230
表155 米国:病院ロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 231
表156 米国:医療用ロボット市場:エンドユーザー別 2018-2022 (百万米ドル) 231
表157 米国:医療用ロボット市場、エンドユーザー別、2023-2029年(百万米ドル) 232
9.2.3 カナダ 232
9.2.3.1 高度医療ソリューションの採用拡大が市場成長を促進 232
表158 カナダ:医療用ロボット市場:製品・サービス別、2018年~2022年(百万米ドル) 233
表159 カナダ:医療用ロボット市場:製品・サービス別、2023~2029年(百万米ドル) 233
表160 カナダ:医療用ロボット市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 234
表161 カナダ:医療用ロボット市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 234
表162 カナダ:手術用ロボットシステム市場:用途別、2018-2022年(百万米ドル) 234
表163 カナダ:手術用ロボットシステム市場:用途別、2023-2029年(百万米ドル) 235
表164 カナダ:外科用ロボットシステムの軟部組織手術市場:タイプ別、2018年-2022年(百万米ドル) 235
表165 カナダ:軟部組織手術用手術ロボットシステム市場:タイプ別、2023年〜2029年(百万米ドル) 235
表166 カナダ:硬組織手術用ロボットシステム市場:タイプ別、2018年-2022年(百万米ドル) 236
表167 カナダ:硬組織手術用ロボットシステム市場:タイプ別、2023年~2029年(百万米ドル) 236
表168 カナダ:リハビリ用ロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 236
表169 カナダ:リハビリテーションロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 237
表170 カナダ:病院・薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 237
表171 カナダ:病院・薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 238
表172 カナダ:薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 238
表173 カナダ:薬局ロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 238
表174 カナダ:病院ロボットシステム市場:タイプ別、2018-2022年(百万米ドル) 239
表175 カナダ:病院用ロボットシステム市場:タイプ別、2023-2029年(百万米ドル) 239
表176 カナダ:医療用ロボット市場:エンドユーザー別 2018-2022 (百万米ドル) 240
表177 カナダ:医療用ロボット市場:エンドユーザー別、2023年~2029年(百万米ドル) 240

 

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Summary

The medical robots market is projected to reach USD 33.8 billion by 2029 from USD 16.0 billion in 2023, at a CAGR 16.1% during the forecast period. The growing need to minimize medication errors, along with advancements in medical robotic technology and the increasing need for automation in healthcare, are the factors that will drive the growth of this market. On the other hand, stringent regulatory requirements and high cost associated with robotic systems may impede the adoption of medical robots solutions to a certain extent over the forecast period.

“Robotic systems segment is expected to register highest growth in the forecast period, by product & service.”
Based on products & services, the Mental Health Screening market is segmented into robotic systems, instruments & accessories, and services. The robotic systems segment is projected to witness the highest growth rate during the forecast period. Growth in this market can be attributed to the growing focus on adopting technologically advanced surgical robots and instruments among end users.

“Surgical robotic system segment is estimated to hold the largest share of medical robots market, by type.”
Based on type, the medical robots market is segmented into surgical robotic system, rehabilitation robotic systems, radiosurgery robotic systems, and hospital & pharmacy robotic systems. The surgical robotic systems have been further segmented into surgical robotic systems by application - soft tissue surgical robotic system (general surgery, gynecological surgery, urological surgery and other applications) and hard tissue surgical robotic system (knee & hip surgery and spine surgery). The rehabilitation robotic systems have been further segmented into rehabilitation robotic systems by type - therapeutic robotic systems, assistive robotic systems, exoskeleton robotic systems, and other rehabilitation robotic systems. The hospital & pharmacy robotic systems have been further segmented into - pharmacy robotic systems (robotic dispensing systems, compounding robotic systems, other pharmacy robotic systems), and hospital robotic systems (delivery robotic systems, telepresence robotic systems, diagnostic robotic systems, and other hospital robotic systems).
The surgical robotic system segment accounted for the largest share of the medical robots market in 2023. This segment is expected to witness significant growth due to the increased demand for surgeries, rising global surgery rates, and growing acceptance of surgical robots.

“The ambulatory surgery centers segment is expected to register highest growth in the forecast period, by end user.”
Based on end user, the Mental Health Screening market is segmented into hospitals & clinics, ambulatory surgery centers, pharmacies, rehabilitation centers, and other end users. the ambulatory surgery centers segment is projected to witness the highest growth rate during the forecast period. The growth of medical robots adoption among ambulatory surgery centers is driven by the uptake in surgical procedures performed in ambulatory surgery centers, growing enthusiasm for ambulatory care driven by potential cost savings, and patient’s increasing demand for efficient healthcare.

“Asia Pacific to register the highest growth in the medical robots market in the forecast period.”
The global Medical robots market is segmented into four major regions, namely, North America, Europe, APAC, and the Rest of the World. In 2023, Asia Pacific was expected to register the highest growth for medical robots solutions in the forecast period. Factors such as the increasing adoption of surgical robots, the large patient pool in the region coupled with the adoption of new technologies and advancements in the healthcare sector, and the government’s focus on improving healthcare infrastructure are expected to drive the growth of the medical robots market in the Asia Pacific.

Breakdown of the supply-side, demand side, primary interviews by company type, designation, and region:
• By Supply Side: Tier 1 (25%), Tier 2 (5%), and Tier 3 (70%)
• By Designation: C-level Executives (27%), Director-level (18%), and Others (55%)
• By Region: North America (40%), Europe (30%), Asia Pacific (20%), Latin America (5%), and Middle East and Africa (5%)

The prominent players in this market are Intuitive Surgical, Inc. (US), Stryker Corporation (US), Medtronic Plc (US), Smith & Nephew Plc (UK), Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US), Aethon (US), and Xenex Disinfection Services Inc. (US), Becton, Dickinson And Company (US), Omnicell, Inc. (US), Arxium (Canada), Asensus Surgical, Inc.(US), Zap Surgical Systems, Inc.(US), Accuray Incorporated (US), CMR Surgical (UK), Ekso Bionics Holdings, Inc. (US), Bionik Laboratories Corp. (US), Lifeward, Inc. (Israel), Renishaw Plc (UK), Swisslog Healthcare (Switzerland), and DIH Holdings US Inc. (US). Players adopted organic as well as inorganic growth strategies such as acquisitions, product launches, expansions, agreements & collaborations, and approvals to increase their offerings, cater to the unmet needs of customers, increase their profitability, and expand their presence in the global market.

Research Coverage

The report studies the medical robots market based on product & service, type, end user, and region. The report analyzes factors (such as drivers, restraints, opportunities, and challenges) affecting the market growth. The report evaluates the opportunities and challenges in the market for stakeholders and provides details of the competitive landscape for market leaders. The report studies micro-markets with respect to their growth trends, prospects, and contributions to the total medical robots market. The report forecasts the revenue of market segments with respect to five major regions.

Reasons to Buy the Report
The report can help established firms as well as new entrants/smaller firms to gauge the pulse of the market, which, in turn, would help them garner a greater share. Firms purchasing the report could use one or a combination of the below-mentioned five strategies.

This report provides insights into the following pointers:
 Analysis of key drivers (aging population and rising chronic diseases, technological advancements, increasing need for automation in healthcare, improving reimbursement scenario, and advancements in healthcare funding & infrastructure, and growing need to minimize medication errors), restraints (high cost of robotic systems and stringent regulatory requirements), opportunities (growth opportunities in emerging markets, and novel application) and challenge (patient and provider acceptance).
 Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and product launches in the medical robots market.
 Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets. The report analyzes the markets for various types of medical robots solutions across regions.
 Market Diversification: Exhaustive information about solutions, untapped regions, recent developments, and investments in the medical robots market.
 Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, distribution networks, and manufacturing capabilities of the leading players in the medical robots market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 64
1.1 STUDY OBJECTIVES 64
1.2 MARKET DEFINITION 64
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 65
1.4 MARKET SCOPE 66
1.4.1 MARKETS COVERED 66
FIGURE 1 MEDICAL ROBOTS MARKET SEGMENTATION 66
1.4.2 REGIONS COVERED 67
FIGURE 2 MEDICAL ROBOTS MARKET: REGIONAL SEGMENTATION 67
1.4.3 YEARS CONSIDERED 67
1.4.4 CURRENCY CONSIDERED 68
1.5 STAKEHOLDERS 68
1.6 SUMMARY OF CHANGES 68
1.6.1 RECESSION IMPACT 69
2 RESEARCH METHODOLOGY 71
2.1 RESEARCH DATA 71
2.2 RESEARCH APPROACH 71
FIGURE 3 MEDICAL ROBOTS MARKET: RESEARCH METHODOLOGY 71
FIGURE 4 MEDICAL ROBOTS MARKET: RESEARCH APPROACH 72
2.2.1 SECONDARY DATA 72
2.2.1.1 Key data from secondary sources 73
2.2.2 PRIMARY DATA 74
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 74
FIGURE 6 PRIMARY SOURCES FROM DEMAND AND SUPPLY SIDES 75
2.2.2.1 Key data from primary sources 75
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 76
FIGURE 7 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 76
FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 77
FIGURE 9 REVENUE-BASED MARKET SIZE ESTIMATION: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET 77
FIGURE 10 TOP-DOWN APPROACH 78
FIGURE 11 MEDICAL ROBOTS MARKET: CAGR PROJECTIONS 79
2.4 MARKET ESTIMATION & DATA TRIANGULATION 80
FIGURE 12 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 80
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 81
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 81
2.6.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 81
2.6.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 81
2.7 RISK ASSESSMENT 82
TABLE 1 MEDICAL ROBOTS MARKET: RISK ASSESSMENT 82
2.8 RECESSION IMPACT ANALYSIS 82
3 EXECUTIVE SUMMARY 83
FIGURE 13 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 83
FIGURE 14 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY TYPE, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 84
FIGURE 15 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY END USER, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 85
FIGURE 16 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF MEDICAL ROBOTS MARKET 86
4 PREMIUM INSIGHTS 87
4.1 MEDICAL ROBOTS MARKET OVERVIEW 87
FIGURE 17 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN MEDICAL ROBOTICS TO DRIVE MARKET 87
4.2 ASIA PACIFIC: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY TYPE AND COUNTRY (2023) 88
FIGURE 18 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF ASIA PACIFIC MEDICAL ROBOTS MARKET IN 2023 88
4.3 MEDICAL ROBOTS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 89
FIGURE 19 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 89
4.4 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY REGION (2023−2029) 90
FIGURE 20 NORTH AMERICA TO DOMINATE MARKET TILL 2029 90
4.5 MEDICAL ROBOTS MARKET: DEVELOPED COUNTRIES VS. EMERGING ECONOMIES 90
FIGURE 21 EMERGING ECONOMIES TO REGISTER HIGHER GROWTH RATES DURING FORECAST PERIOD 90
5 MARKET OVERVIEW 91
5.1 INTRODUCTION 91
5.2 MARKET DYNAMICS 91
FIGURE 22 MEDICAL ROBOTS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 91
5.2.1 DRIVERS 92
5.2.1.1 Increasing geriatric population with chronic diseases 92
5.2.1.2 Technological advancements in medical robotics 93
5.2.1.3 Growing need for automation in healthcare 93
5.2.1.4 Favorable reimbursement scenario for surgical robots from third-party payers 94
5.2.1.5 Advancements in healthcare funding and infrastructure 94
5.2.1.6 Rising need to minimize medication and dispensing errors 95
5.2.2 RESTRAINTS 95
5.2.2.1 High cost of medical robotic systems 95
5.2.2.2 Stringent regulatory requirements and delays in product approvals 96
5.2.3 OPPORTUNITIES 96
5.2.3.1 High growth opportunities in emerging economies 96
5.2.3.2 Increased use of robotics in novel applications 96
5.2.4 CHALLENGES 97
5.2.4.1 Need to ensure patient and provider acceptance 97
5.3 INDUSTRY TRENDS 97
5.3.1 EMERGENCE OF SURGICAL NAVIGATION AND IMAGING TECHNOLOGIES 97
5.3.2 GROWING APPLICATIONS OF TELEPRESENCE AND REMOTE PATIENT CARE 98
5.3.3 ELECTRONIC HEALTH RECORD INTEGRATION AND INTEROPERABILITY THROUGH PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS 98
5.4 PRICING ANALYSIS 98
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 98
TABLE 2 REGIONAL PRICING ANALYSIS OF MEDICAL ROBOTIC SYSTEM TYPES 98
5.4.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF MEDICAL ROBOTS, BY TYPE 99
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF MEDICAL ROBOTS, BY TYPE 99
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 99
FIGURE 23 VALUE CHAIN ANALYSIS: MAXIMUM VALUE ADDED DURING COMPONENT & PRODUCT MANUFACTURING PHASE 99
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 100
FIGURE 24 ECOSYSTEM ANALYSIS: KEY PLAYERS IN MEDICAL ROBOTS MARKET 100
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 100
TABLE 4 MEDICAL ROBOTS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES 100
5.7.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 101
5.7.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 101
5.7.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 101
5.7.4 THREAT OF SUBSTITUTES 101
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 101
5.8 REGULATORY LANDSCAPE 102
5.8.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 102
TABLE 5 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 102
TABLE 6 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 102
TABLE 7 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 102
5.8.2 REGULATORY ANALYSIS 103
5.8.2.1 North America 103
5.8.2.1.1 US 103
TABLE 8 USFDA: CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES 103
TABLE 9 US: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 104
5.8.2.2 Europe 104
5.8.2.3 Asia Pacific 104
5.8.2.3.1 Japan 104
TABLE 10 JAPAN: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION UNDER PHARMACEUTICALS AND MEDICAL DEVICES AGENCY 105
5.8.2.3.2 China 105
TABLE 11 CHINA: CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES 105
5.8.2.3.3 India 106
5.8.2.4 Latin America 106
5.8.2.4.1 Brazil 106
5.8.2.5 Middle East & Africa 106
5.8.2.5.1 UAE 106
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 106
5.9.1 KEY TECHNOLOGIES 106
5.9.1.1 Artificial intelligence and machine learning 106
5.9.1.2 Telepresence and remote patient care 107
5.9.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 107
5.9.2.1 Augmented reality and virtual reality 107
5.9.2.2 3D printing 107
5.9.3 ADJACENT TECHNOLOGY 107
5.9.3.1 Wearable technology 107
5.10 PATENT ANALYSIS 108
5.10.1 PATENT PUBLICATION TRENDS 108
5.10.2 JURISDICTION ANALYSIS: TOP APPLICANT COUNTRIES 108
FIGURE 25 JURISDICTION ANALYSIS: TOP APPLICANT COUNTRIES FOR PATENTS, 2013–2023 108
TABLE 12 NUMBER OF DOCUMENTS FOR MEDICAL ROBOT PATENTS, 2013–2023 108
5.10.3 TOP 10 PATENTS IN MEDICAL ROBOTS MARKET 109
FIGURE 26 TOP 10 PATENTS FOR MEDICAL ROBOTS (2013–2023) 109
5.10.4 LIST OF PATENTS/PATENT APPLICATIONS 110
TABLE 13 LIST OF PATENTS/PATENT APPLICATIONS IN MEDICAL ROBOTS MARKET, 2022–2023 110
5.11 REIMBURSEMENT SCENARIO ANALYSIS 111
TABLE 14 CPT CODES AND REIMBURSEMENT ANALYSIS FOR DA VINCI SURGICAL SYSTEM IN US 111
5.12 BUSINESS MODEL ANALYSIS 114
5.13 TRADE ANALYSIS 114
5.13.1 TRADE ANALYSIS FOR MEDICAL ROBOTS MARKET 115
FIGURE 27 IMPORT DATA FOR MEDICAL ROBOTS MARKET (HS CODE 901890), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 115
FIGURE 28 EXPORT DATA FOR MEDICAL ROBOTS MARKET (HS CODE 901890), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 116
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 116
TABLE 15 CASE STUDY 1: ROLE OF MINIMALLY INVASIVE ROBOT-ASSISTED SURGERY IN UROLOGY 116
TABLE 16 CASE STUDY 2: PIONEERING ROBOT-ASSISTED LATERAL LUMBAR INTERBODY FUSION (LLIF) WITH EXCELSIUSGPS 117
5.15 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 117
TABLE 17 LIST OF KEY CONFERENCES & EVENTS IN MEDICAL ROBOTS MARKET, JANUARY 2024–DECEMBER 2025 117
5.16 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 118
5.16.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 118
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR MEDICAL ROBOTS 118
TABLE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY PRODUCT 119
5.16.2 BUYING CRITERIA 119
FIGURE 29 KEY BUYING CRITERIA FOR MEDICAL ROBOTS, BY PRODUCT 119
TABLE 20 KEY BUYING CRITERIA FOR MEDICAL ROBOTS, BY PRODUCT 119
5.17 UNMET NEEDS AND END-USER EXPECTATIONS 120
5.17.1 UNMET NEEDS 120
TABLE 21 UNMET NEEDS IN MEDICAL ROBOTS MARKET 120
5.17.2 END-USER EXPECTATIONS 121
TABLE 22 END-USER EXPECTATIONS IN MEDICAL ROBOTS MARKET 121
5.18 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 122
FIGURE 30 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR MEDICAL ROBOTS MARKET 122
6 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE 123
6.1 INTRODUCTION 124
TABLE 23 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 24 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2023–2029 (USD MILLION) 124
6.2 INSTRUMENTS & ACCESSORIES 125
6.2.1 NEED FOR RECURRENT PURCHASE OF INSTRUMENTS & ACCESSORIES FOR SURGICAL PROCEDURES TO SUPPORT MARKET GROWTH 125
TABLE 25 MEDICAL ROBOT INSTRUMENTS & ACCESSORIES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 26 MEDICAL ROBOT INSTRUMENTS & ACCESSORIES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 127
6.3 ROBOTIC SYSTEMS 127
6.3.1 INCREASING ADOPTION OF TECHNOLOGICALLY ADVANCED ROBOTIC SYSTEMS TO DRIVE MARKET 127
TABLE 27 MEDICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 28 MEDICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 129
6.4 SERVICES 129
6.4.1 ONGOING NEED FOR SERVICES TO PROPEL MARKET 129
TABLE 29 MEDICAL ROBOT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 30 MEDICAL ROBOT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 131
7 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY TYPE 132
7.1 INTRODUCTION 133
TABLE 31 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 32 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 134
7.2 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS 134
TABLE 33 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 34 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 35 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 36 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 137
7.2.1 SOFT TISSUE SURGERY 137
TABLE 37 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR SOFT TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 38 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR SOFT TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 39 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR SOFT TISSUE SURGERY, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 40 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR SOFT TISSUE SURGERY, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 140
7.2.1.1 General surgery 140
7.2.1.1.1 Development of novel drugs and noninvasive treatments to restrain market 140
TABLE 41 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR GENERAL SURGERY, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 42 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR GENERAL SURGERY, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 143
7.2.1.2 Gynecological surgery 143
7.2.1.2.1 Increased availability of robotic platforms to increase adoption of robot-assisted gynecological surgeries 143
FIGURE 31 NUMBER OF NEW GYNECOLOGICAL CANCER CASES, 2022 VS. 2045 144
TABLE 43 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR GYNECOLOGICAL SURGERY, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 44 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR GYNECOLOGICAL SURGERY, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 146
7.2.1.3 Urological surgery 146
7.2.1.3.1 Increasing prevalence of urological cancers to drive market growth 146
FIGURE 32 NUMBER OF NEW UROLOGICAL CANCER CASES, 2022 VS. 2045 147
TABLE 45 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR UROLOGICAL SURGERY, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 46 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR UROLOGICAL SURGERY, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 149
7.2.1.4 Other soft tissue surgeries 149
TABLE 47 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR OTHER SOFT TISSUE SURGERIES, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 48 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR OTHER SOFT TISSUE SURGERIES, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 151
7.2.2 HARD TISSUE SURGERY 152
TABLE 49 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR HARD TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 50 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR HARD TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 51 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR HARD TISSUE SURGERY, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 52 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR HARD TISSUE SURGERY, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 154
7.2.2.1 Knee & hip surgery 154
7.2.2.1.1 Increasing number of knee & hip replacement surgeries to propel market 154
FIGURE 33 HIP REPLACEMENT SURGICAL PROCEDURES, BY COUNTRY, 2009 VS. 2019 155
FIGURE 34 KNEE REPLACEMENT SURGICAL PROCEDURES, BY COUNTRY, 2009 VS. 2019 156
TABLE 53 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR KNEE & HIP SURGERY, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 54 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR KNEE & HIP SURGERY, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 157
7.2.2.2 Spine surgery 157
7.2.2.2.1 Increasing adoption of robotic systems for spinal surgeries to drive market 157
TABLE 55 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR SPINE SURGERY, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 56 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR SPINE SURGERY, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 159
7.2.2.3 Other hard tissue surgeries 159
TABLE 57 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR OTHER HARD TISSUE SURGERIES, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 58 SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR OTHER HARD TISSUE SURGERIES, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 161
7.3 REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS 161
TABLE 59 REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 60 REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 162
TABLE 61 REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 62 REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 164
7.3.1 THERAPEUTIC ROBOTIC SYSTEMS 164
7.3.1.1 Increasing cases of stroke to drive adoption 164
TABLE 63 THERAPEUTIC ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 64 THERAPEUTIC ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 166
7.3.2 ASSISTIVE ROBOTIC SYSTEMS 166
7.3.2.1 Rising geriatric population to support market growth 166
TABLE 65 ASSISTIVE ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 66 ASSISTIVE ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 168
7.3.3 EXOSKELETON ROBOTIC SYSTEMS 168
7.3.3.1 Rising patient pool of neurological disorders to support market growth 168
TABLE 67 EXOSKELETON ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 68 EXOSKELETON ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 170
7.3.4 OTHER REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS 170
TABLE 69 OTHER REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 70 OTHER REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 172
7.4 RADIOSURGERY ROBOTIC SYSTEMS 172
TABLE 71 RADIOSURGERY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 72 RADIOSURGERY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 174
7.5 HOSPITAL & PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS 174
TABLE 73 HOSPITAL & PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 74 HOSPITAL & PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 175
TABLE 75 HOSPITAL & PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 76 HOSPITAL & PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 177
7.5.1 HOSPITAL ROBOTIC SYSTEMS 177
TABLE 77 HOSPITAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 78 HOSPITAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 79 HOSPITAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 80 HOSPITAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 180
7.5.1.1 Delivery robotic systems 180
7.5.1.1.1 Increasing patient population along with shortage of nursing staff to drive adoption 180
TABLE 81 DELIVERY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 82 DELIVERY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 182
7.5.1.2 Telepresence robotic systems 182
7.5.1.2.1 Increased adoption of telepresence robotic systems to drive market growth 182
TABLE 83 TELEPRESENCE ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 84 TELEPRESENCE ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 184
7.5.1.3 Diagnostic robotic systems 184
7.5.1.3.1 Shortage of skilled healthcare professionals to drive adoption 184
TABLE 85 DIAGNOSTIC ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 86 DIAGNOSTIC ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 186
7.5.1.4 Other hospital robotic systems 186
TABLE 87 OTHER HOSPITAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 88 OTHER HOSPITAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 188
7.5.2 PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS 188
TABLE 89 PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 90 PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 91 PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 92 PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 191
7.5.2.1 Robotic dispensing systems 191
7.5.2.1.1 High adoption of robots to reduce dispensing errors in hospitals to drive market 191
TABLE 93 POPULAR ROBOTIC AUTOMATED DISPENSING SYSTEMS AVAILABLE IN MARKET 192
TABLE 94 ROBOTIC DISPENSING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 95 ROBOTIC DISPENSING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 193
7.5.2.2 Compounding robotic systems 193
7.5.2.2.1 Reduce cost per dose of medication and need for medication outsourcing 193
TABLE 96 POPULAR COMPOUNDING ROBOTIC SYSTEMS AVAILABLE IN MARKET 194
TABLE 97 COMPOUNDING ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 98 COMPOUNDING ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 195
7.5.2.3 Other pharmacy robotic systems 195
TABLE 99 OTHER PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 100 OTHER PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 197
8 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY END USER 198
8.1 INTRODUCTION 199
TABLE 101 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY END USER, 2018–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 102 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 199
8.2 HOSPITALS & CLINICS 200
8.2.1 HIGH NUMBER OF ROBOTIC-ASSISTED SURGERIES PERFORMED TO SUPPORT MARKET GROWTH 200
TABLE 103 LIST OF RECENTLY INSTALLED ROBOTIC SYSTEMS IN HOSPITALS 201
TABLE 104 MEDICAL ROBOTS MARKET FOR HOSPITALS & CLINICS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 105 MEDICAL ROBOTS MARKET FOR HOSPITALS & CLINICS, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 202
8.3 AMBULATORY SURGERY CENTERS 202
8.3.1 COST-EFFECTIVE TREATMENTS TO SUPPORT MARKET GROWTH 202
TABLE 106 MEDICAL ROBOTS MARKET FOR AMBULATORY SURGERY CENTERS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 107 MEDICAL ROBOTS MARKET FOR AMBULATORY SURGERY CENTERS, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 205
8.4 PHARMACIES 205
8.4.1 REDUCED MEDICATION ERRORS AND INCREASED EFFICIENCY TO DRIVE ADOPTION OF ROBOTS 205
TABLE 108 MEDICAL ROBOTS MARKET FOR PHARMACIES, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 109 MEDICAL ROBOTS MARKET FOR PHARMACIES, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 207
8.5 REHABILITATION CENTERS 207
8.5.1 INCREASING INCIDENCE OF DISABILITIES TO SUPPORT MARKET GROWTH 207
TABLE 110 MEDICAL ROBOTS MARKET FOR REHABILITATION CENTERS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 111 MEDICAL ROBOTS MARKET FOR REHABILITATION CENTERS, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 209
8.6 OTHER END USERS 209
TABLE 112 MEDICAL ROBOTS MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 210
TABLE 113 MEDICAL ROBOTS MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 211
9 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY REGION 212
9.1 INTRODUCTION 213
TABLE 114 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 115 MEDICAL ROBOTS MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 213
9.2 NORTH AMERICA 214
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 214
FIGURE 35 NORTH AMERICA: MEDICAL ROBOTS MARKET SNAPSHOT 215
TABLE 116 NORTH AMERICA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 117 NORTH AMERICA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 118 NORTH AMERICA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 119 NORTH AMERICA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2023–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 120 NORTH AMERICA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 217
TABLE 121 NORTH AMERICA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 217
TABLE 122 NORTH AMERICA: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 217
TABLE 123 NORTH AMERICA: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 124 NORTH AMERICA: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR SOFT TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 218
TABLE 125 NORTH AMERICA: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR SOFT TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 126 NORTH AMERICA: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR HARD TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 219
TABLE 127 NORTH AMERICA: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR HARD TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 128 NORTH AMERICA: REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 219
TABLE 129 NORTH AMERICA: REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 220
TABLE 130 NORTH AMERICA: HOSPITAL & PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 220
TABLE 131 NORTH AMERICA: HOSPITAL & PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 221
TABLE 132 NORTH AMERICA: PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 221
TABLE 133 NORTH AMERICA: PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 221
TABLE 134 NORTH AMERICA: HOSPITAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 222
TABLE 135 NORTH AMERICA: HOSPITAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 222
TABLE 136 NORTH AMERICA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY END USER, 2018–2022 (USD MILLION) 223
TABLE 137 NORTH AMERICA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 223
9.2.2 US 223
9.2.2.1 US to dominate North American medical robots market 223
TABLE 138 US: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 224
TABLE 139 US: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2023–2029 (USD MILLION) 225
TABLE 140 US: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 225
TABLE 141 US: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 226
TABLE 142 US: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 226
TABLE 143 US: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2029 (USD MILLION) 226
TABLE 144 US: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR SOFT TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 227
TABLE 145 US: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR SOFT TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 227
TABLE 146 US: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR HARD TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 227
TABLE 147 US: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR HARD TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 148 US: REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 228
TABLE 149 US: REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 150 US: HOSPITAL & PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 229
TABLE 151 US: HOSPITAL & PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 152 US: PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 230
TABLE 153 US: PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 230
TABLE 154 US: HOSPITAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 230
TABLE 155 US: HOSPITAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 231
TABLE 156 US: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY END USER, 2018–2022 (USD MILLION) 231
TABLE 157 US: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 232
9.2.3 CANADA 232
9.2.3.1 Growing adoption of advanced healthcare solutions to propel market growth 232
TABLE 158 CANADA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 233
TABLE 159 CANADA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY PRODUCT & SERVICE, 2023–2029 (USD MILLION) 233
TABLE 160 CANADA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 234
TABLE 161 CANADA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 162 CANADA: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 234
TABLE 163 CANADA: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2029 (USD MILLION) 235
TABLE 164 CANADA: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR SOFT TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 235
TABLE 165 CANADA: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR SOFT TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 235
TABLE 166 CANADA: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR HARD TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 236
TABLE 167 CANADA: SURGICAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET FOR HARD TISSUE SURGERY, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 236
TABLE 168 CANADA: REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 236
TABLE 169 CANADA: REHABILITATION ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 170 CANADA: HOSPITAL & PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 237
TABLE 171 CANADA: HOSPITAL & PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 172 CANADA: PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 238
TABLE 173 CANADA: PHARMACY ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 174 CANADA: HOSPITAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 239
TABLE 175 CANADA: HOSPITAL ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 239
TABLE 176 CANADA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY END USER, 2018–2022 (USD MILLION) 240
TABLE 177 CANADA: MEDICAL ROBOTS MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 240

 

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