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排出ガス制御用触媒の市場:タイプ別(パラジウム、プラチナ、ロジウム)、用途別(移動体用(オフロード、オンロード)、定置用)、地域別(北米、欧州、APAC、南米、RoW) - 2026年までの世界予測


Emission Control Catalysts Market by Type (Palladium, Platinum, Rhodium), Application (Mobile sources (off road, and on road), and Stationary Sources), and Region (North America, Europe, APAC, South America & RoW) - Global Forecast to 2026

排出権制御触媒(ECC)の市場規模は、2021年に429億米ドルと推定され、予測期間中のCAGRは6.9%で、2026年には598億米ドルに達すると予測されています。この市場は、自動車用ディーゼルエンジンの使用増加や、政府... もっと見る

 

 

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2021年10月7日 US$4,950
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サマリー

排出権制御触媒(ECC)の市場規模は、2021年に429億米ドルと推定され、予測期間中のCAGRは6.9%で、2026年には598億米ドルに達すると予測されています。この市場は、自動車用ディーゼルエンジンの使用増加や、政府による厳しい排ガス規制など、さまざまな要因によって牽引されています。しかし、性能が温度に依存することや、ポイズニングや熱失活による活性の低下が市場の成長を抑制する可能性があります。

ガソリンエンジンの使用量の増加は、触媒コンバーターにおけるパラジウムの需要拡大につながります。

パラジウムは、触媒コンバーター技術を支配するPGMグループの金属の一つです。パラジウムは酸化触媒として使用され、ディーゼルエンジンだけでなく、ガソリンエンジンにも広く使用されています。ディーゼルエンジンの燃料には硫黄分が多く含まれており、パラジウムには付着するがプラチナには付着しないため、パラジウムはディーゼルエンジン用の触媒には適していない。

移動体の排ガス規制が強化され、ECCの需要が高まる

携帯電話業界は、ECCベースのPGMの最大の市場である。ECC市場は、さらにオンロードとオフロードに分けて導き出されます。厳格な排ガス規制と公害の増加がECC市場の需要を高めている。

予測期間中、APACが最も高い成長を遂げると予想されています。

予測期間中、APACが最も高い成長を遂げると予想されている。人口の増加、工業化の進展、厳格な政府規範、環境規制などが、この地域の市場全体の成長につながる主な要因です。また、この地域の新興国では自動車産業の発展が進んでおり、ECC市場に大きな成長機会をもたらしています。

本レポートでは、ECC市場に参入している様々な企業のCEO(最高経営責任者)、マーケティングディレクター、その他イノベーションやテクノロジーのディレクター、エグゼクティブに詳細なインタビューを行っています。


- 企業タイプ別 - Tier1:60%、Tier2:30%、Tier3:10%。
- 指定別 - Dレベル:30%、Cレベル:30%、その他40%
- 地域別 - 欧州:37%、APAC:27%、北米:18%、南米:9%、RoW:9

ECC市場は、BASF触媒(ドイツ)、Johnson Matthey(イギリス)、Umicore(ベルギー)、Tenneco(アメリカ)、Cataler(日本)、Heraeus holding(ドイツ)、Bosal(オランダ)、Clean Diesel Technologies(アメリカ)、Comertech(アメリカ)、DCL International Inc.(カナダ)、日立造船(日本)、IBDIEN(オーストリア)、Interkat(ドイツ)、Kunming Sino-Platinum Metals Catalyst(中国)、Nett Technologies(日本)、NGK Insulators(日本)、Shell Global(オランダ)、Sinocat(中国)、Zelolyst International(米国)。本調査では、これらECC市場の主要企業の会社概要、最近の開発状況、主要な市場戦略など、詳細な競合分析を行っています。

リサーチの対象範囲

この市場調査では、ECC市場とそのセグメントを対象としています。金属タイプ、アプリケーション、触媒コンバーター、地域などの異なるセグメントにおける、この市場のサイズと成長の可能性を推定することを目的としています。また、この調査では、市場の主要企業の詳細な競合分析も行っており、企業プロフィール、製品や事業内容に関する重要な見解、最近の開発状況、主要な市場戦略なども紹介しています。

このレポートを購入する主なメリット

本レポートは、この市場のリーダー/新規参入者が、ECC市場全体とサブセグメントの収益数字の最も近い近似値に関する情報を得るのに役立ちます。ステークホルダーは、競合状況を理解し、より多くの洞察を得て、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画することができるようになります。また、関係者が市場のパルスを理解するのに役立ち、主要な市場のドライバー、拘束力、機会に関する情報を提供します。

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目次

1 はじめに 30
1.1 調査の目的 30
1.2 市場の定義 30
1.2.1 排出権制御触媒市場: 含まれるものと含まれないもの 31
1.3 市場の範囲 31
1.3.1 排出権制御触媒の市場区分 31
1.3.2 対象地域 32
1.32 3.3 調査対象年 32
1.4 通貨 32
1.5 考慮した単位 33
1.6 制限事項 33
1.7 ステークホルダー 33
1.8 変更点のまとめ 34
2 調査方法 36
2.1 調査データ 36
図1 排出ガス規制用触媒市場:調査デザイン 36
2.1.1 二次データ 37
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 37
2.1.2 一次データ 38
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 38
2.1.2.2 一次インタビュー - 需要側と供給側 39
2.1.2.3 主要な産業に関する洞察 39
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 39
2.2 市場規模の推定 40
2.2.1 ボトムアップアプローチ 40
図2 エミッションコントロール触媒市場: ボトムアップアプローチ 40
2.2.2 排出権制御触媒市場:スタディ・アプローチ 41
図3 需要サイドからのアプローチ 41
2.2.3 トップダウン・アプローチ 41
図4 エミッションコントロール触媒市場:トップダウン・アプローチ 41
図5 市場規模の推定:排出ガス規制対応触媒市場
トップダウン・アプローチ 42
2.3.予測数の算出 43
2.3.1 需要サイドの予測 43
2.4 データの三角測量 44
図6 排出権制御触媒の市場:データの三角測量 44
2.5 要因分析 45
2.6 前提条件 45
2.7 エミッションコントロール触媒市場の限界とリスク
排出権制御触媒市場に関する制限とリスク 46
3 エグゼクティブサマリー 47
図7 予測期間中、排出権制御触媒市場ではパラジウムセグメントが最も高い成長率を示す 48
図8 予測期間中の排出ガス制御触媒市場では、モバイルソースアプリケーションが大きなシェアを占めると予測 49
図9 予測期間中、アジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると予測 50
4 プレミアムインサイト 51
4.図1 世界の排出ガス制御用触媒市場における魅力的な機会 51
図10 新興国における排出ガス規制対応触媒の需要拡大 51
図10 新興国での排ガス浄化触媒の需要増加 51
4.図10 新興国における排ガス浄化用触媒の需要拡大 51
図11 アプリケーション分野ではモバイル機器が最大の市場となり
51 図11 アジア太平洋地域ではモバイル機器が市場を拡大し、中国が最大の市場となる 51
4.3 排出権制御触媒市場:金属タイプ別 52
図12 2021年から2026年の間に、パラジウムが金属タイプ別の
2021年から2026年の間に最大の金属タイプセグメントとなる 52
4.4 排出権制御触媒の市場:アプリケーション別 52
図13 予測期間中に市場を支配するのはモバイル機器 52
予測期間中はモバイル電源が市場を支配する 52
4.5 排出ガス規制用触媒の地域別市場シェア 53
図14 2021年から2026年の間に最も高い成長率を示すインドの市場 53
2021年から2026年の間に最高のCAGRで成長する 53
5 市場の概要 54
5.1 導入 54
5.2 市場の力学 55
図15 排出権制御触媒市場における推進要因、抑制要因、機会、および課題
図15 排出権制御触媒市場におけるドライバー、抑制、機会、および課題 55
5.2.1 推進要因 55
5.2.1.1 排出ガス規制の強化が排出ガス規制触媒市場を牽引 55
図16 オンロードの小型・大型車の排ガス規制の見通し、2014-2025年 56
5.2.1.2 ディーゼルエンジン車の増加に伴うディーゼル酸化触媒の需要増 56
5.2.1.3 大型ディーゼルエンジンにおける高度な選択的触媒還元(SCR)システムの需要の高まり 57
5.2.1.4 触媒コンバーターのアフターマーケットの成長がECCの需要を押し上げると予想 57
表1 触媒コンバーターの平均寿命(タイプ別) 58

5.2.2 阻害要因 58
5.2.2.1 バッテリー駆動の電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、ハイブリッド車の需要増加が政府のインセンティブに支えられ、ECCの市場に影響を与える 58
図17 BEVの販売台数の増加、2020-2025年(単位:千台) 59
表2:2020年の電気自動車に対する政府のインセンティブ(国別) 59
5.2.2.2 貴金属による望ましくない二次排出の可能性 60
5.2.3機会 60
5.2.3.1 触媒コンバーターの装着による自動車の排出ガス削減に対するメーカーの意識の高まり 60
5.2.3.2 ウォッシュコート技術の革新と注目の高まり 60
5.2.4 課題 61
5.2.4.1 COVID-19の影響を受けた世界の自動車産業の衰退 61
5.2.4.2 白金族金属の価格の変動 61
5.2.4.3 ポイズニングや熱失活による貴金属の効率低下 61
5.3 ポーターズ・ファイブ・フォース分析 62
図18 排出ガス制御触媒市場におけるポーターズ・ファイブ・フォース分析 62
排出権制御触媒市場のポーターズ・ファイブフォース分析 62
5.3.1 競合他社の脅威 62
5.3.2 サプライヤーのバーゲニング・パワー 63
5.3.3 新規参入者の脅威 63
5.3.4 買い手のバーゲニング・パワー 63
5.3.5 競合他社との競争の激化 64
5.4 バリューチェーン分析 64
図19 バリューチェーンの分析 64
5.4.1 原料サプライヤー 65
5.4.2 排出ガス規制用触媒メーカー 65
5.4.3 缶詰メーカー 65
5.4.4 インテグレーター 65
5.4.5 OEM(相手先商標製品)メーカー/産業用加工ユニット
産業用プロセスユニット 65
5.5.マクロ経済指標 65
5.5.1 GDPの動向と予測 65
表3 主要国のGDP変化率予測、2018-2021年 66
5.5.2 オペレーションデータ 66
5.5.3 自動車産業の動向 66
5.5.4 自動車産業 67
表4 主要国別の世界の自動車生産台数、2017-2020年 67
5.5.5 化学品業界 67
図20 国別の化学品売上高(2019年) 67
5.6 関税と規制 68
5.6.1 北アメリカ 68
5.6.1.1 米国 68
5.6.1.2 カナダ 68
5.6.2 APAC 68
5.6.3 ヨーロッパ 69
表5 地域別の乗用車の自動車排出ガス規制仕様の概要 70
5.7 ケーススタディ分析 70
5.7.1 費用対効果の高い、北京市交通局のバス用排出ガス制御ソリューション
70 7.1 北京市営バスの費用対効果の高い排出ガス対策 70
5.70 7.2 地下鉄拡張プロジェクトにおける建設機械用ディーゼル・パティキュレート・フィルター(DPF) 71
5.8 技術分析 71
5.8.1 自動車の排ガスをモニターするセンサー技術の開発
71 8.1 自動車の排ガスを監視するセンサー技術の開発 71
5.8.2 エミッションコントロールにおけるナノテクノロジー 71
5.8.3 先進的な選択的触媒還元(Scr)システムの開発 72
進化した選択的触媒還元(Scr)システムの開発 72
5.9 エコシステム 72
図21 排出ガス規制用触媒のエコシステム 72
5.9.1 排出ガス規制用触媒市場:エコシステム 73
5.10 Covid-19が排出ガス浄化触媒市場に与える影響 74
5.10.1 COVID-19 74
5.74 10.2 確認された症例と死亡数(地域別) 74
図22 コヴィド-19の世界的伝播のペースは前例がない 74
5.11 アプリケーションへの影響 74
5.12 特許分析 75
5.12.1 はじめに 75
5.12.1.1 方法論 75
5.12.1.2 ドキュメントタイプ 75
図23 付与特許と出願特許の比較出願特許 76
76 図24 出版物の傾向 - 過去10年間 76
5.12.2 洞察力 76
5.12.3 法域別分析 77
図25 管轄区域別の特許分析
5.12.4 トップ企業/出願者 78
図26 特許数の多い上位企業/アプリケーション 78
5.12.5 basf corporation の特許リスト 78
5.12.6 ジョンソン・マッセイ・パブリック・リミテッド・カンパニーの特許一覧 79
5.12.7 umicore ag & co kg.の特許一覧 78 12.7 umicore ag & co kg.の特許一覧 7980
5.12.8 過去10年間の特許所有者トップ10(米国) 81
5.13 原材料の分析 81
5.14 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 82
図27 将来の成長を促す工業化とテクノロジー 82

5.15 トレードの分析 83
5.15.1 プラチナ 83
5.15.1.1 上位10カ国のプラチナの輸入貿易データ。
2016-2020年(米ドル) 83
5.15.1.2 上位10カ国のプラチナの輸出貿易データ。
2016-2020年 (米ドル) 83
5.15.2 パラジウム 84
5.15.2.1 トップ10カ国のパラジウムの輸入貿易データ
2016-2020年(米ドル) 84
5.15.2.2 上位10か国のパラジウムの輸出貿易データ。
2016年~2020年(米ドル) 84
5.15.3 ロジウム 85
5.15.3.1 ロジウムの輸入貿易データ(上位10か国
2016年~2020年(米ドル) 85
5.15.3.2 ロジウムの輸出貿易データ(上位10か国
2016年~2020年(米ドル) 85
5.16 価格分析 86
図28:排出権制御触媒の平均pgm価格(米ドル/kg) 86
6 排出権制御触媒市場:金属タイプ別 87
6.1 導入 88
図29 パラジウムはcc市場で最も消費量の多い金属タイプ 88
表6 タイプ別の排出ガス制御触媒市場、2017-2020年(トン) 88
表7 エミッションコントロール触媒の市場規模、タイプ別、2021-2026年(トン) 89
表8 エミッションコントロール触媒の市場規模、タイプ別。
2017-2020年 (US$100) 89
表9 エミッションコントロール触媒の市場規模、タイプ別。
2021-2026年(単位:百万米ドル) 89
6.2 パラジウムベースの排ガス規制用触媒 90
6.2.1 ガソリンエンジンの触媒コンバーター製造用にパラジウムの需要が増加している 90
6.3 プラチナベースの排出ガス規制用触媒 90
6.3.1 酸化と還元の特性を持つプラチナは、排出ガス制御触媒の第2の分野となる 90
6.4 ロジウムベースの排出ガス規制用触媒 91
6.4.1 ロジウムは有害物質を除去する能力があるため、需要が増加している 91
6.5 その他の金属ベースの排出ガス規制用触媒 91
7 排出ガス規制用触媒市場:触媒コンバータータイプ別 92
7.1 はじめに 92
7.2 ディーゼル酸化触媒 92
図30 ディーゼル酸化触媒の働き 93
図31 ディーゼル酸化触媒による典型的な排出ガス低減性能
図31 ディーゼル酸化触媒による典型的な排出ガス低減性能 93
7.3 選択的触媒還元 93
7.4 リーンノックストラップ 94
図32 リーンデノックストラップの働き 94
7.5 三元触媒コンバーター 94
図33 三元触媒コンバータの動作 95
7.6 四元触媒コンバーター 95
図34 四元触媒コンバータの仕組み 95
8 排出権制御触媒市場:用途別 96
8.1 はじめに 97
図35 予測期間中、モバイルソースが排気ガス制御触媒市場のより大きなアプリケーションセグメントとなる 97
表10 アプリケーション別の排出ガス制御用触媒市場規模
2017-2020年(トン) 97
表11 エミッションコントロール触媒の市場規模、アプリケーション別。
2021-2026年 (トン) 98
表12 エミッションコントロール触媒の市場規模、用途別。
2017-2020年 (US$100) 98
表13 エミッションコントロール触媒の市場規模、アプリケーション別。
2021-2026年 (単位:百万米ドル) 98
8.2 モバイルソース 99
図36 モバイル機器における排出ガス制御技術の
図36 移動体の排出ガス対策技術の適用性 99
8.2.1 オンロード移動体源 99
8.2.1.1 小型車とSCR技術が排ガス規制触媒市場を牽引 99
8.2.2 オフロードの移動体通信機器 100
8.2.2.1 農業および輸送部門が排出ガス規制触媒市場を押し上げる 100
8.3 定置型音源 100
8.3.1 定置型用途では発電所産業が排出ガス規制触媒市場を牽引 100
9 排出権制御触媒市場:地域別 101
9.1 はじめに 102
図37 インドとロシアの排気ガス制御触媒市場は期間中、最高のCAGRで成長する
図37 インドとロシアの排気ガス制御触媒市場は、予測期間中に最高のCAGRで成長 102
表14 地域別の排出ガス制御用触媒の市場規模
2017-2020年(トン) 103
表15 エミッションコントロール触媒の市場規模、地域別。
2021-2026 (トン) 103
表16 エミッションコントロール触媒の市場規模、地域別。
2017-2020年 (US$100) 103
表17 エミッションコントロール触媒の市場規模、地域別。
2021-2026年(単位:百万米ドル) 104

9.2 APAC 104
図38 APAC:排出権制御触媒市場のスナップショット 105
表18 APAC:排出権制御用触媒市場の国別構成比
2017-2020年 (トン) 105
表19 APAC:排出権制御用触媒市場規模、国別。
2021-2026年 (トン) 106
表20 APAC:排出権制御触媒の市場規模、国別。
2017-2020年 (百万米ドル) 106
表21 APAC:排出権制御触媒市場規模、国別。
2021-2026年 (百万米ドル) 106
表22 APAC:排出権制御触媒市場規模、アプリケーション別、2017-2020年(トン) 107
表23 APAC:排出権制御用触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 107
表24 APAC:排出権制御触媒の市場規模、用途別、2017-2020年(百万米ドル) 107
表25 APAC:排出権制御触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(百万米ドル) 107
9.2.1 中国 108
9.2.1.1 急速な都市化、工業化、自動車生産の増加が排出ガス制御触媒市場を押し上げる 108
表26 中国:用途別の排出ガス制御触媒市場規模、2017-2020年(トン) 108
表27 中国:排出ガス制御用触媒市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 108
表28 中国:排出ガス制御触媒 市場規模(用途別) 2017-2020年(百万米ドル) 109
表29 中国:排出ガス制御触媒市場規模、用途別、2021-2026年(百万米ドル) 109
9.2.2 日本 109
9.2.2.1 技術の進歩と排出ガス規制の強化が排出ガス制御触媒市場を牽引すると予想 109
表30 日本:排出ガス制御触媒市場規模、用途別、2017-2020年(トン) 110
表31 日本:排出ガス規制用触媒市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 110
表32 日本:排出ガス制御触媒の市場規模(用途別)、2017-2020年(百万米ドル) 110
表33 日本:排出ガス制御触媒市場規模、用途別、2021-2026年(百万米ドル) 110
9.2.3 南朝鮮 111
9.2.3.1 成長する自動車産業が排出ガス制御触媒市場を牽引
2.3.1 自動車産業の成長が排ガス規制触媒市場を牽引 111
表34 韓国:排出ガス規制用触媒市場規模。
アプリケーション別、2017-2020年(トン) 111
表35 韓国:排出ガス規制用触媒市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(トン) 111
表36 韓国:排出ガス規制用触媒市場規模。
アプリケーション別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 112
表37 韓国:排出ガス規制用触媒市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(百万米ドル) 112
9.2.4 インド 112
9.2.4.1 Make in IndiaやAutomotive Mission Planなどの政府主導による自動車生産台数の増加が排ガス規制用触媒市場を牽引 112
表38 インド排出権制御触媒市場規模、用途別、2017-2020年(トン) 112
表39 インド:排出ガス規制用触媒市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 113
表40:インド排出権制御触媒の市場規模、用途別、2017-2020年(百万米ドル) 113
表41 インド排出権制御触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(ドル) 113
9.2.5 APACのその他の地域 114
表42 apacのその他の地域排出権制御触媒市場規模。
アプリケーション別、2017-2020年(トン) 114
表43 apacのその他の地域:排出権制御触媒の市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(トン) 114
表44 apacのその他の地域:排出権制御触媒市場規模。
アプリケーション別、2017-2020年(百万米ドル) 115
表45 apacのその他の地域:排出権制御触媒の市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(米ドル) 115
9.3 ヨーロッパ 115
図39 ヨーロッパ:排出ガス規制用触媒市場のスナップショット 116
表46 ヨーロッパ:排出ガス制御触媒 市場規模(国別) 2017-2020年(トン) 116
表47 ヨーロッパ:排出ガス制御用触媒の国別市場規模、2021-2026年(トン) 117
表48 ヨーロッパ:排出ガス制御触媒の市場規模(国別) 2017-2020年(百万米ドル) 117
表49 ヨーロッパ:排出ガス制御触媒の市場規模(国別)、2021-2026年(単位:百万米ドル) 117
表50 ヨーロッパ:排出ガス制御用触媒市場規模(アプリケーション別)、2017-2020年(トン) 118
表51 ヨーロッパ:排出ガス制御触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 118
表52 ヨーロッパ:排出ガス制御用触媒 市場規模(用途別) 2017-2020年(百万米ドル) 118
表53 ヨーロッパ:排出ガス規制用触媒市場規模、用途別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 118
9.3.1 ドイツ 119
9.3.1.1 排出ガス規制の強化により、排出ガス規制用触媒の需要が増加 119
表54 ドイツ:排出ガス制御触媒市場規模、用途別、2017-2020年(トン) 119
表55 ドイツ:排出ガス規制用触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 119
表56 ドイツ:排出ガス制御触媒の市場規模(用途別)、2017-2020年(米ドル) 120
表57 ドイツ:排出ガス制御触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 120
9.3.2 イギリス 120
9.3.2.1 自動車産業への投資政策が排ガス規制用触媒市場を後押し 120
表58 イギリス排出権制御触媒の市場規模、用途別。
2017-2020年 (トン) 121
表59 イギリス:排出権制御用触媒の市場規模、用途別
2021-2026年 (トン) 121
表60 UK:排出権制御触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(トン
2017-2020年 (百万米ドル) 121
表61 イギリス排出権制御触媒の市場規模、用途別
2021-2026年 (百万米ドル) 121
9.3.3 フランス 122
9.3.3.1 大手自動車メーカーの存在が排ガス規制用触媒市場を牽引 122
表62 フランス:排出ガス規制用触媒市場規模(用途別)、2017-2020年(トン) 122
表63 フランス:排出ガス制御触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 122
表64 フランス:排出ガス規制用触媒の市場規模(用途別)、2017-2020年(百万米ドル) 123
表65 フランス:排出ガス制御触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 123
9.3.4 スペイン 123
9.3.4.1 2050年のカーボンニュートラルが排気ガス制御触媒市場の成長を促進する 123
表66 スペイン:排出ガス制御触媒の市場規模、用途別、2017-2020年(トン) 124
表67 スペイン:排出権制御触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 124
表68 スペイン:排出ガス制御触媒の市場規模(用途別)、2017-2020年(百万米ドル) 124
表69 スペイン:排出ガス制御触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(百万米ドル) 124
9.3.5 イタリア 125
9.3.5.1 産業界の排出ガスの増加が排出ガス制御触媒市場を後押し
排出権制御触媒市場を押し上げる 125
表70 イタリア:排出ガス制御触媒市場規模、用途別、2017-2020年(トン) 125
表71 イタリア:排出ガス制御触媒市場規模(用途別)、2021-2026年(トン) 125
表72 イタリア:排出ガス制御触媒の市場規模(用途別)2017-2020年(百万米ドル) 126
表73 イタリア:排出ガス制御触媒市場規模、用途別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 126
9.3.6 欧州のその他の地域 126
表74 ヨーロッパのその他の地域:排出ガス制御用触媒市場規模。
アプリケーション別、2017-2020年(トン) 126
表75 ヨーロッパのその他の地域:排出ガス制御触媒市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(トン) 127
表76 ヨーロッパのその他の地域:排出ガス制御触媒市場規模。
アプリケーション別、2017-2020年(百万米ドル) 127
表77 欧州のその他の地域:排出ガス制御触媒市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(US$百万) 127
9.4 北アメリカ 127
図40 北米:排出ガス規制用触媒市場のスナップショット 128
表78 北米:排出ガス規制用触媒市場規模(国別、2017-2020年
国別、2017-2020年(トン) 128
表79 北アメリカ:排出ガス制御触媒市場規模。
国別、2021-2026年(トン) 129
表80 北アメリカ:排出権制御触媒市場規模。
国別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 129
表81 北アメリカ:排出権制御触媒市場規模。
国別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 129
表82 北アメリカ:排出ガス制御用触媒市場規模。
アプリケーション別、2017-2020年(トン) 129
表83 北アメリカ:排出権制御触媒市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(トン) 130
表84 北米:排出ガス規制用触媒市場規模。
アプリケーション別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 130
表85 北アメリカ:排出権制御触媒市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(百万米ドル) 130
9.4.1 米国 130
9.4.1.1 乗用車の需要増が同国の排出ガス規制触媒市場を押し上げる 130
表86 米国:排出権制御触媒の市場規模、用途別。
2017-2020年 (トン) 131
表 87 米国:排出権制御触媒の市場規模、用途別。
2021-2026年 (トン) 131
表 88 米国:排出権制御用触媒の市場規模、用途別。
2017-2020年 (百万米ドル) 131
表89 米国排出権制御触媒の市場規模、アプリケーション別。
2021-2026 (US$百万) 132
9.4.2 カナダ 132
9.4.2.1 カーボンニュートラルに向けた政府の取り組みと、各国との貿易協定が、排出権制御触媒市場の成長に有利 132
表90 カナダ:用途別の排出ガス制御触媒市場規模、2017-2020年(トン) 133
表91 カナダ:排出ガス制御触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 133
表92 カナダ:排出ガス制御触媒の市場規模、用途別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 133
表93 カナダ:排出ガス制御触媒市場規模、用途別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 133
9.4.3 メキシコ 134
9.4.3.1 地理的優位性と工業化が同国の排出ガス制御触媒市場を牽引 134
表94 メキシコ:排出ガス制御用触媒市場規模、用途別、2017-2020年(トン) 134
表95 メキシコ:排出ガス制御用触媒市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 134
表96 メキシコ:排出ガス制御触媒市場規模(用途別)、2017-2020年(百万米ドル) 135
表97 メキシコ:排出ガス制御用触媒市場規模、用途別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 135
9.5 南米 135
表98 南米:排出権制御触媒市場規模。
国別、2017-2020年(トン) 135
表99 南米:排出ガス制御触媒の市場規模。
国別、2021-2026年(単位:トン) 136
表100 南米:排出ガス制御用触媒市場規模。
国別、2017-2020年(百万米ドル) 136
表101 南米:排出権制御触媒市場規模。
国別, 2021-2026 (US$百万) 136
表102 南米:排出ガス制御用触媒市場規模。
アプリケーション別、2017-2020年(トン) 136
表103 南米:排出ガス制御用触媒市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(トン) 137
表104 南米:排出ガス制御用触媒市場規模。
アプリケーション別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 137
表105 南米:排出権制御触媒市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(百万米ドル) 137
9.5.1 ブラジール 137
9.5.1.1 成長する産業部門が同国の排ガス規制用触媒市場を押し上げる 137
表106 ブラジル:排出ガス制御触媒の市場規模、用途別、2017-2020年(トン) 138
表107 ブラジル:排出ガス制御用触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 138
表108 ブラジル:排出ガス制御触媒の市場規模、用途別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 138
表109 ブラジル:排出ガス制御触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 139
9.5.2 アルジェンティーナ 139
9.5.2.1 EUと同様の厳しい排ガス規制により、同国では排ガス規制用触媒の需要が増加する 139
表110 アルゼンチン:排出ガス制御触媒の市場規模。
アプリケーション別、2017-2020年(トン) 139
表111 アルゼンチン:排出ガス制御用触媒市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(トン) 140
表112 アルゼンチン:排出ガス制御用触媒市場規模.
アプリケーション別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 140
表113 アルゼンチン:排出ガス制御用触媒市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(百万米ドル) 140
9.5.3 南アメリカのその他の地域 140
表114 南米のその他の地域:排出権制御触媒市場規模:用途別、2017-2020年(米ドル) 140 5.3 南米のその他の地域
アプリケーション別、2017-2020年(トン) 141
表115 南アメリカのその他の地域:排出ガス制御触媒市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(トン) 141
表116 南米のその他の地域:排出ガス制御触媒市場規模の
アプリケーション別、2017-2020年(百万米ドル) 141
表117 南アメリカのその他の地域:排出ガス制御用触媒市場規模。
2021-2026年、用途別(単位:百万米ドル) 141
9.6 その他の地域(ロウ) 142
表 118 ROW:排出権制御触媒市場規模、国別。
2017-2020年 (トン) 142
TABLE 119 ROW:排出権制御触媒市場規模、国別。
2021-2026年 (トン) 142
表120 ROW:排出権制御用触媒の国別市場規模
2017-2020年 (百万米ドル) 142
表121 ROW:排出権制御触媒市場規模、国別。
2021-2026年 (百万米ドル) 143
表 122 ROW:排出権制御触媒の市場規模、用途別、2017-2020年 (トン) 143
TABLE 123 ROW:排出権制御用触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 143
表 124 ROW:排出権制御触媒の市場規模、用途別、2017-2020年 (百万米ドル) 143
TABLE 125 ROW:排出権制御触媒の市場規模、用途別、2021-2026年 (US$百万) 143
9.6.1 ロシア 144
9.6.1.1 成長する自動車産業が排ガス規制触媒の需要を押し上げる
144 6.1.1.自動車産業の成長により、排出ガス規制用触媒の需要が増加
表126 ロシア:排出ガス規制用触媒市場規模、用途別、2017-2020年(トン) 144
表127 ロシア:排出ガス制御触媒市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 145
表128 ロシア:排出ガス制御触媒市場規模、用途別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 145
表129 ロシア:排出ガス制御触媒市場規模、用途別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 145
9.6.2 南アメリカ 145
9.6.2.1 自動車産業が排出ガス制御触媒市場をリード 145
表130 南アフリカ:排出権制御触媒市場規模。
アプリケーション別、2017-2020年(トン) 146
表131 南アフリカ:排出権制御触媒市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(トン) 146
表132 南アフリカ:排出ガス規制用触媒市場規模。
アプリケーション別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 146
表133 南アフリカ:排出ガス制御用触媒市場規模。
アプリケーション別、2021-2026年(百万米ドル) 147
9.6.3 中近東・北アフリカ 147
9.6.3.1 この地域におけるさまざまな最終用途産業の成長 147
表134 中近東・北アフリカ:排出ガス制御触媒市場規模、用途別、2017-2020年(トン) 147
表135 中東・北アフリカ:排出ガス制御用触媒の市場規模、用途別、2021-2026年(トン) 147
表136 中東・北アフリカ:排出ガス規制用触媒市場規模、用途別、2017-2020年(百万米ドル) 148
表137 中東・北アフリカ:排出ガス制御触媒市場規模、用途別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 148
10 競争状況 149
10.1 概要 149
図41 2017年から2021年の間に主要な成長戦略として拡張を採用した企業
2017年から2021年にかけて 149
10.2 市場評価の枠組み 150
表138 過去5年間の最近の開発件数 150
10.3 市場シェア分析 150
図42 排出権制御触媒市場:企業別シェア(2020年) 150
表139 排出権制御触媒市場:競争の度合い 151
10.4 市場の主要プレーヤーのランキング分析(2020年) 152
図43 エミッション制御触媒市場における上位5社のランキング(2020年) 152
図43 排出権制御触媒市場における上位5社のランキング(2020年) 152
10.5 企業評価マトリックス(2021年)(Tier1) 152
10.5.1 スター企業 152
10.5.2 エマージング・リーダー 152
10.5.3 パーベイシブ 152
10.5.4 パーティシパント 152
図44 排出権制御触媒市場:(世界の)企業評価マトリックス、2021年 153
評価マトリックス、2021年 153
図45 企業の製品フットプリント(第1階層) 154
図46 事業戦略の優位性(上位1位) 154
10.6 新興企業と中小企業(Smes)の評価マトリックス 155
10.6.1 先進的な企業 155
10.6.2 レスポンシブ・カンパニー 155
10.6.3 スターティングブロック 155
10.6.4 ダイナミックな企業 155
図47 排出ガス制御触媒市場:新興企業と中小企業の評価マトリックス(2020年) 156
図48 製品ポートフォリオの強み(スマートフォン) 157
図49 事業戦略の優位性(スマートフォン) 158
10.7 企業のフットプリント 159
表140 会社全体のフットプリント 159
表141 会社のタイプ別フットプリント 160
表142 会社のアプリケーションのフットプリント 161
表143 企業の地域別フットプリント 162
10.8 競争シナリオ 163
10.8.1 排出ガス制御触媒市場:新製品の発売と開発 163
新製品の発売と開発 163
表144 エミッションコントロール触媒市場:新製品の発表と開発
新製品の発売と開発 163
10.8.2 エミッションコントロール触媒の市場:取引 164
表145 エミッションコントロール触媒市場:取引 164
10.8.3 その他の開発 165
表146 エミッションコントロール触媒市場:その他の開発 165
11 企業プロフィール 167
(事業概要、提供製品、製品発表、取引、その他の開発、戦略的選択、弱点と競争上の脅威、主要な強み/勝利への道、およびMnMビュー)*。
11.1 ジョンソン・マッセイ(Johnson Matthey) 167
図50 ジョンソン・マッセイ:企業スナップショット 167
表147 ジョンソン・マッセイ:事業概要 168
11.2 バスフカタリスト 172
図51 バスフカタリスト:企業スナップショット 172
表148 バスフカタリスト:事業概要 173
11.3 ユミコア 177
図52 umicore:会社のスナップショット 177
表149 ユミコア:事業概要 178
11.4 テネコ・インク 181
図 53 テネコ・インク:企業スナップショット 181
表 150 Tenneco, Inc: 事業概要 181
11.5 ヘレウス・ホールディング 184
図54 ヘレウス・ホールディング会社のスナップショット 184
表151 ヘレウス・ホールディング事業概要 184
11.6 クラリアント(CLARIANT) 187
図55 クラリアント社:企業スナップショット 187
表152 クラリアント社:事業概要 188
11.7 CDTアドバンストマテリアルズ 190
図56 cdti advanced materials, inc: 企業スナップショット 190
表153 cdti advanced materials, inc: ビジネス概要 190
11.8 カタラー・コーポレーション 192
図57 カタラー・コーポレーション:企業スナップショット 192
表154 カタラー・コーポレーション:事業概要 192
11.9 カミンズ(Cummins)社 194
表 155 カミンズ社:事業概要 194
図58 カミンズ社:会社のスナップショット 194

11.10 BOSAL 196
表 156 BOSAL:事業概要 196
* 事業概要、提供している製品、製品の発売、取引、その他の開発、行った戦略的選択、弱点と競争上の脅威、主要な強み/勝利のための権利、およびMnMビューは、未掲載の企業の場合、把握できない可能性があります。
11.11 その他の市場参加者 197
11.11.1 コームテック 197
11.11.2 DCLインターナショナル株式会社 197
11.11.3 エコキャット・インディア・プライベート・リミテッド 197
11.11.4 日立造船株式会社 197
11.11.5 hjs emission technology gmbh & co.KG 197
11.11.6 イビデン 198
11.11.7 インターカット・カタリスト・ドイツ 198
11.11.8 クラリウス・プロダクツ株式会社 198
11.11.9 昆明シノプシス・プラチナ・メタルズ・カタリスト・カンパニーLTD 198
11.11.10 ネットテクノロジーズ株式会社 198
11.11.11 NGKインシュレーター株式会社 199
11.11.12 シェル・グローバル 199
11.11.13 シノカット環境技術有限公司 199
11.11.14 ソルベイ 199
11.11.15 ゼロリスト・インターナショナル 199
12 付録 200
12.1 ディスカッションガイド 200
12.2 ナレッジストア:マーケッティング・アンド・マーケッツのサブスクリプション・ポータル 203
12.3種類のカスタマイズが可能 205
12.4 関連レポート 205
12.5人の著者の詳細 206

 

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Summary

The emission control catalysts (ECC) market size is estimated at USD 42.9 billion in 2021 and is projected to reach USD 59.8 billion by 2026, at a CAGR of 6.9% during the forecast period. The market is driven by various factors, such as increase in the use of automotive diesel engines, and stringent emission regulations from the government. However, dependence of performance on temperature and loss of activity through poisoning and thermal deactivation can restrain the growth of the market.

Increase usage of gasoline engines leads to growing demand of palladium in catalytic converter.

Palladium is one of the metals from the PGM group that dominates the catalytic converter technology. Palladium is used as an oxidation catalyst which is widely used in gasoline autocatalyst (petrol based engines) the in diesel engines. Palladium is not suitable for diesel-based autocatalyst because the fuel has high level of Sulphur content, which sticks to palladium but not platinum.

Stringent emission regulations in mobile sources to grow the demand for ECC

The mobile industry is the largest market for PGM based on ECC. The ECC market is derived further dividing the market into on road, and off road. Stringent emission regulations, and increasing pollution have increased the demand for ECC market.

APAC is expected to register the highest growth during the forecast period.

APAC is expected to register the highest growth during the forecast period. Increasing population, growing industrialization, strict government norms, and environmental regulations are the key factors attributed to the overall growth of the market in the region. The increasing developments in the automotive industries in emerging countries of the region are providing huge growth opportunities for the ECC market.

In-depth interviews were conducted with chief executive officers (CEOs), marketing directors, other innovation and technology directors, and executives from various key organizations operating in the ECC market.


• By Company Type - Tier 1: 60%, Tier 2: 30%, and Tier 3: 10%
• By Designation - D Level: 30%, C Level: 30%, Others: 40%
• By Region – Europe: 37%, APAC: 27%, North America: 18%, South America: 9%, RoW: 9%

The ECC market comprises major players such as BASF catalyst (Germany), Johnson Matthey (UK), Umicore (Belgium), Tenneco (US), Cataler (Japan), Heraeus holding (Germany), Bosal (Netherlands), Clean Diesel Technologies (US), Comertech (US), DCL International Inc. (Canada), Hitachi Zosen Corporation (Japan), IBDIEN (Austria), Interkat (Germany), Kunming Sino-Platinum Metals Catalyst (China), Nett Technologies (Japan), NGK Insulators (Japan), Shell Global (Netherlands), Sinocat (China), and Zelolyst International (US). The study includes in-depth competitive analysis of these key players in the ECC market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage:

The market study covers the ECC market and its segments. It aims at estimating the market size and the growth potential of this market across different segments such as metal type, application, catalytic converter, and region. The study also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the market, along with their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.

Key Benefits of Buying the Report:

The report will help the leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall ECC market and the sub-segments. The stakeholders will be able to understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. It will also help stakeholders comprehend the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, and opportunities.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 30
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.2.1 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 31
1.3 MARKET SCOPE 31
1.3.1 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SEGMENTATION 31
1.3.2 REGIONS COVERED 32
1.3.3 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 32
1.4 CURRENCY 32
1.5 UNIT CONSIDERED 33
1.6 LIMITATIONS 33
1.7 STAKEHOLDERS 33
1.8 SUMMARY OF CHANGES 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 1 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.1.1 Key data from secondary sources 37
2.1.2 PRIMARY DATA 38
2.1.2.1 Key data from primary sources 38
2.1.2.2 Primary interviews – demand- and supply-sides 39
2.1.2.3 Key industry insights 39
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
FIGURE 2 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 40
2.2.2 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: STUDY APPROACH 41
FIGURE 3 DEMAND-SIDE APPROACH 41
2.2.3 TOP-DOWN APPROACH 41
FIGURE 4 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 41
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: EMISSION CONTROL CATALYSTS
MARKET TOP-DOWN APPROACH 42
2.3 FORECAST NUMBER CALCULATION 43
2.3.1 DEMAND-SIDE FORECAST PROJECTIONS 43
2.4 DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 6 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: DATA TRIANGULATION 44
2.5 FACTOR ANALYSIS 45
2.6 ASSUMPTIONS 45
2.7 LIMITATIONS AND RISKS ASSOCIATED WITH THE EMISSION
CONTROL CATALYSTS MARKET 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
FIGURE 7 PALLADIUM SEGMENT TO GROW AT THE HIGHEST CAGR IN THE EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 48
FIGURE 8 MOBILE SOURCES APPLICATION IS PROJECTED TO ACCOUNT FOR THE LARGER SHARE OF THE EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 49
FIGURE 9 APAC TO BE THE FASTEST-GROWING REGION DURING THE FORECAST PERIOD 50
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN THE GLOBAL EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET 51
FIGURE 10 INCREASING DEMAND FOR EMISSION CONTROL CATALYSTS IN
EMERGING COUNTRIES 51
4.2 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET IN THE APAC, 2020 51
FIGURE 11 MOBILE SOURCES TO BE THE LARGER APPLICATION SEGMENT AND
CHINA TO BE THE LARGEST MARKET IN THE APAC 51
4.3 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET, BY METAL TYPE 52
FIGURE 12 PALLADIUM TO BE THE LARGEST METAL TYPE SEGMENT
BETWEEN 2021 AND 2026 52
4.4 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET, BY APPLICATION 52
FIGURE 13 MOBILE SOURCES TO DOMINATE THE MARKET DURING
THE FORECAST PERIOD 52
4.5 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SHARE, BY REGION 53
FIGURE 14 MARKET IN INDIA TO GROW AT THE HIGHEST CAGR
BETWEEN 2021 AND 2026 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 55
FIGURE 15 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN
THE EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET 55
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Stringent emission control regulations to drive the emission control catalysts market 55
FIGURE 16 ON-ROAD LIGHT AND HEAVY-DUTY VEHICLE EMISSION REGULATIONS OUTLOOK, 2014–2025 56
5.2.1.2 Rising demand for diesel oxidation catalysts due to the increasing adoption of diesel engine vehicles 56
5.2.1.3 Rising demand for advanced selective catalytic reduction (SCR)systems in heavy diesel engines 57
5.2.1.4 Growing aftermarket for catalytic converters expected to boost the demand for ECC 57
TABLE 1 CATALYTIC CONVERTER AVERAGE LIFE, BY TYPE 58

5.2.2 RESTRAINTS 58
5.2.2.1 Rising demand for battery-operated electric vehicles (BEVs), plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs), and hybrid vehicles supported by government incentives to impact the market for ECCs 58
FIGURE 17 RISING SALES OF BEVS, 2020-2025 (‘000 UNITS) 59
TABLE 2 GOVERNMENT INCENTIVES FOR ELECTRIC VEHICLES IN 2020, BY COUNTRY, 59
5.2.2.2 Possibility of undesired secondary emissions by precious metals 60
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
5.2.3.1 Rising awareness among manufacturers in the reduction of vehicle emissions by installing catalytic converters 60
5.2.3.2 Increasing innovation and focus on the washcoat technology 60
5.2.4 CHALLENGES 61
5.2.4.1 Decline in global automotive industry impacted by COVID-19 61
5.2.4.2 Fluctuating prices of platinum group metals 61
5.2.4.3 Loss of the efficiency of precious metals through poisoning and thermal deactivation 61
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
FIGURE 18 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS OF THE EMISSION
CONTROL CATALYSTS MARKET 62
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 62
5.3.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63
5.3.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 63
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 64
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
FIGURE 19 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.4.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 65
5.4.2 EMISSION CONTROL CATALYST MANUFACTURERS 65
5.4.3 CANNERS 65
5.4.4 INTEGRATORS 65
5.4.5 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS (OEM)/
INDUSTRIAL PROCESSING UNITS 65
5.5 MACROECONOMIC INDICATORS 65
5.5.1 GDP TRENDS AND FORECASTS 65
TABLE 3 PROJECTED GDP PERCENTAGE CHANGE OF KEY COUNTRIES, 2018–2021 66
5.5.2 OPERATIONAL DATA 66
5.5.3 TRENDS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY 66
5.5.4 AUTOMOTIVE INDUSTRY 67
TABLE 4 GLOBAL MOTOR VEHICLE PRODUCTION BY MAJOR COUNTRIES, 2017-2020 67
5.5.5 THE CHEMICAL INDUSTRY 67
FIGURE 20 CHEMICAL SALES BY COUNTRY (2019) 67
5.6 TARIFFS & REGULATIONS 68
5.6.1 NORTH AMERICA 68
5.6.1.1 US 68
5.6.1.2 Canada 68
5.6.2 APAC 68
5.6.3 EUROPE 69
TABLE 5 OVERVIEW OF AUTOMOBILE EMISSION REGULATION SPECIFICATIONS FOR PASSENGER CARS BY REGION 70
5.7 CASE STUDY ANALYSIS 70
5.7.1 COST-EFFECTIVE EMISSION CONTROL SOLUTION FOR
BEIJING TRANSIT BUSES 70
5.7.2 DIESEL PARTICULATE FILTER(DPF) FOR POWERING CONSTRUCTION EQUIPMENT IN A SUBWAY EXPANSION PROJECT 71
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
5.8.1 DEVELOPMENTS IN SENSOR TECHNOLOGIES TO
MONITOR VEHICLE EMISSIONS 71
5.8.2 NANOTECHNOLOGY IN EMISSION CONTROL 71
5.8.3 THE DEVELOPMENT OF ADVANCED SELECTIVE CATALYTIC
REDUCTION (SCR) SYSTEMS 72
5.9 ECOSYSTEM 72
FIGURE 21 THE EMISSION CONTROL CATALYST ECOSYSTEM 72
5.9.1 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: ECOSYSTEM 73
5.10 IMPACT OF COVID-19 ON THE EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET 74
5.10.1 COVID-19 74
5.10.2 CONFIRMED CASES AND DEATHS, BY GEOGRAPHY 74
FIGURE 22 PACE OF GLOBAL PROPAGATION OF COVID-19 IS UNPRECEDENTED 74
5.11 IMPACT ON APPLICATIONS 74
5.12 PATENT ANALYSIS 75
5.12.1 INTRODUCTION 75
5.12.1.1 Methodology 75
5.12.1.2 Document type 75
FIGURE 23 GRANTED PATENTS VS. APPLIED PATENTS 76
FIGURE 24 PUBLICATION TRENDS - LAST TEN YEARS 76
5.12.2 INSIGHT 76
5.12.3 JURISDICTION ANALYSIS 77
FIGURE 25 PATENT ANALYSIS, BY JURISDICTION 77
5.12.4 TOP COMPANIES/APPLICANTS 78
FIGURE 26 TOP COMPANIES/ APPLICATIONS WITH THE HIGHEST NUMBER OF PATENTS 78
5.12.5 LIST OF PATENTS BY BASF CORPORATION 78
5.12.6 LIST OF PATENTS BY JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY 79
5.12.7 LIST OF PATENTS BY UMICORE AG & CO KG. 80
5.12.8 TOP TEN PATENT OWNERS (US) IN THE LAST TEN YEARS 81
5.13 RAW MATERIALS ANALYSIS 81
5.14 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESSES 82
FIGURE 27 INDUSTRIALIZATION AND TECHNOLOGIES TO DRIVE FUTURE GROWTH 82

5.15 TRADE ANALYSIS 83
5.15.1 PLATINUM 83
5.15.1.1 Import trade data for platinum for top ten countries,
2016-2020 (USD) 83
5.15.1.2 Export trade data for platinum for top ten countries,
2016-2020 (USD) 83
5.15.2 PALLADIUM 84
5.15.2.1 Import trade data for palladium for top ten countries,
2016-2020 (USD) 84
5.15.2.2 Export trade data for palladium for top ten countries,
2016-2020 (USD) 84
5.15.3 RHODIUM 85
5.15.3.1 Import trade data for rhodium for top ten countries,
2016-2020 (USD) 85
5.15.3.2 Export trade data for rhodium for top ten countries,
2016-2020 (USD) 85
5.16 PRICE ANALYSIS 86
FIGURE 28 EMISSION CONTROL CATALYST AVERAGE PGM PRICES (USD/KG) 86
6 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET, BY METAL TYPE 87
6.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 29 PALLADIUM IS THE HIGHLY CONSUMED METAL TYPE IN THE ECC MARKET 88
TABLE 6 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (TONS) 88
TABLE 7 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2026 (TONS) 89
TABLE 8 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 89
TABLE 9 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 89
6.2 PALLADIUM-BASED EMISSION CONTROL CATALYSTS 90
6.2.1 RISING DEMAND FOR PALLADIUM FOR THE MANUFACTURE OF CATALYTIC CONVERTERS FOR GASOLINE ENGINES 90
6.3 PLATINUM-BASED EMISSION CONTROL CATALYSTS 90
6.3.1 PLATINUM TO BE THE SECOND-LARGEST SEGMENT FOR EMISSION CONTROL CATALYSTS DUE TO OXIDATION AND REDUCTION PROPERTIES 90
6.4 RHODIUM-BASED EMISSION CONTROL CATALYSTS 91
6.4.1 INCREASING DEMAND FOR RHODIUM OWING TO ITS CAPABILITY OF REMOVING NOX EMISSIONS 91
6.5 OTHER METAL-BASED EMISSION CONTROL CATALYSTS 91
7 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET, BY CATALYTIC CONVERTER TYPE 92
7.1 INTRODUCTION 92
7.2 DIESEL OXIDATION CATALYST 92
FIGURE 30 WORKING OF A DIESEL OXIDATION CATALYST 93
FIGURE 31 TYPICAL EMISSION REDUCTION PERFORMANCE,
BY DIESEL OXIDATION CATALYST 93
7.3 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION 93
7.4 LEAN NOX TRAP 94
FIGURE 32 WORKING OF A LEAN DE-NOX TRAP 94
7.5 THREE-WAY CATALYTIC CONVERTER 94
FIGURE 33 WORKING OF A THREE-WAY CATALYTIC CONVERTER 95
7.6 FOUR-WAY CATALYTIC CONVERTER 95
FIGURE 34 WORKING OF A FOUR-WAY CATALYTIC CONVERTER 95
8 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET, BY APPLICATION 96
8.1 INTRODUCTION 97
FIGURE 35 MOBILE SOURCES TO BE THE LARGER APPLICATION SEGMENT OF THE EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 97
TABLE 10 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2017–2020 (TONS) 97
TABLE 11 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2021–2026 (TONS) 98
TABLE 12 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 98
TABLE 13 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 98
8.2 MOBILE SOURCES 99
FIGURE 36 APPLICABILITY OF EMISSION CONTROL TECHNOLOGIES IN
MOBILE SOURCES APPLICATION 99
8.2.1 ON-ROAD MOBILE SOURCES 99
8.2.1.1 Light-duty vehicles and SCR technology to drive emission control catalysts market 99
8.2.2 OFF-ROAD MOBILE SOURCES 100
8.2.2.1 Agriculture and transportation sector to boost emission control catalysts market 100
8.3 STATIONARY SOURCES 100
8.3.1 POWER PLANT INDUSTRIES TO DRIVE EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET IN THE STATIONARY APPLICATION 100
9 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET, BY REGION 101
9.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 37 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET IN INDIA AND RUSSIA TO GROW
AT THE HIGHEST CAGRS DURING THE FORECAST PERIOD 102
TABLE 14 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (TON) 103
TABLE 15 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (TON) 103
TABLE 16 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 103
TABLE 17 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 104

9.2 APAC 104
FIGURE 38 APAC: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SNAPSHOT 105
TABLE 18 APAC: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (TON) 105
TABLE 19 APAC: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (TON) 106
TABLE 20 APAC: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 106
TABLE 21 APAC: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 106
TABLE 22 APAC: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 107
TABLE 23 APAC: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 107
TABLE 24 APAC: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 107
TABLE 25 APAC: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 107
9.2.1 CHINA 108
9.2.1.1 Rapid urbanization, industrialization, and increasing automotive production to boost the emission control catalysts market 108
TABLE 26 CHINA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 108
TABLE 27 CHINA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 108
TABLE 28 CHINA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 109
TABLE 29 CHINA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 109
9.2.2 JAPAN 109
9.2.2.1 Technological advancements and increasing emission norms are expected to drive the emission control catalysts market 109
TABLE 30 JAPAN: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 110
TABLE 31 JAPAN: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 110
TABLE 32 JAPAN: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 110
TABLE 33 JAPAN: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 110
9.2.3 SOUTH KOREA 111
9.2.3.1 Growing automotive industry is driving the emission
control catalysts market 111
TABLE 34 SOUTH KOREA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 111
TABLE 35 SOUTH KOREA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 111
TABLE 36 SOUTH KOREA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 112
TABLE 37 SOUTH KOREA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 112
9.2.4 INDIA 112
9.2.4.1 Government initiatives, such as Make in India and Automotive Mission Plan for boosting automotive production to drive the emission control catalysts market 112
TABLE 38 INDIA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 113
TABLE 39 INDIAN: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 113
TABLE 40 INDIA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 113
TABLE 41 INDIA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 113
9.2.5 REST OF APAC 114
TABLE 42 REST OF APAC: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 114
TABLE 43 REST OF APAC: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 114
TABLE 44 REST OF APAC: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 115
TABLE 45 REST OF APAC: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 115
9.3 EUROPE 115
FIGURE 39 EUROPE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SNAPSHOT 116
TABLE 46 EUROPE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (TON) 116
TABLE 47 EUROPE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (TON) 117
TABLE 48 EUROPE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 117
TABLE 49 EUROPE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 117
TABLE 50 EUROPE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 118
TABLE 51 EUROPE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 118
TABLE 52 EUROPE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 118
TABLE 53 EUROPE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 118
9.3.1 GERMANY 119
9.3.1.1 Rising emission standards to increase the demand for emission control catalysts 119
TABLE 54 GERMANY: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 119
TABLE 55 GERMANY: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 119
TABLE 56 GERMANY: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 120
TABLE 57 GERMANY; EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 120
9.3.2 UK 120
9.3.2.1 Investment policies in the automotive industry to boost the emission control catalysts market 120
TABLE 58 UK: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2017–2020 (TON) 121
TABLE 59 UK: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2021–2026 (TON) 121
TABLE 60 UK: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 121
TABLE 61 UK: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 121
9.3.3 FRANCE 122
9.3.3.1 The presence of major automobile manufacturers drives the emission control catalysts market 122
TABLE 62 FRANCE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 122
TABLE 63 FRANCE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 122
TABLE 64 FRANCE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 123
TABLE 65 FRANCE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 123
9.3.4 SPAIN 123
9.3.4.1 Carbon neutrality 2050 mission to propel the emission control catalysts market growth 123
TABLE 66 SPAIN: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 124
TABLE 67 SPAIN: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 124
TABLE 68 SPAIN: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 124
TABLE 69 SPAIN: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 124
9.3.5 ITALY 125
9.3.5.1 Rising industrial emissions to boost the emission
control catalysts market 125
TABLE 70 ITALY: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 125
TABLE 71 ITALY: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 125
TABLE 72 ITALY: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 126
TABLE 73 ITALY: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 126
9.3.6 REST OF EUROPE 126
TABLE 74 REST OF EUROPE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 126
TABLE 75 REST OF EUROPE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026(TON) 127
TABLE 76 REST OF EUROPE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 127
TABLE 77 REST OF EUROPE: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 127
9.4 NORTH AMERICA 127
FIGURE 40 NORTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SNAPSHOT 128
TABLE 78 NORTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2017–2020 (TON) 128
TABLE 79 NORTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2021–2026 (TON) 129
TABLE 80 NORTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 129
TABLE 81 NORTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 129
TABLE 82 NORTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 129
TABLE 83 NORTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 130
TABLE 84 NORTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 130
TABLE 85 NORTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 130
9.4.1 US 130
9.4.1.1 Increasing demand for passenger cars to boost emission control catalysts market in the country 130
TABLE 86 US: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2017–2020 (TON) 131
TABLE 87 US: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2021–2026 (TON) 131
TABLE 88 US: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 131
TABLE 89 US: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 132
9.4.2 CANADA 132
9.4.2.1 Government initiatives for carbon neutrality and trade agreements with different countries are favorable for the emission control catalysts market growth 132
TABLE 90 CANADA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 133
TABLE 91 CANADA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 133
TABLE 92 CANADA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 133
TABLE 93 CANADA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 133
9.4.3 MEXICO 134
9.4.3.1 Geographical advantages and industrialization to drive the emission control catalysts market in the country 134
TABLE 94 MEXICO: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 134
TABLE 95 MEXICO: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 134
TABLE 96 MEXICO: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 135
TABLE 97 MEXICO: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 135
9.5 SOUTH AMERICA 135
TABLE 98 SOUTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2017–2020 (TON) 135
TABLE 99 SOUTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2021–2026 (TON) 136
TABLE 100 SOUTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 136
TABLE 101 SOUTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 136
TABLE 102 SOUTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 136
TABLE 103 SOUTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 137
TABLE 104 SOUTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 137
TABLE 105 SOUTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 137
9.5.1 BRAZIL 137
9.5.1.1 Growing industrial sector to boost emission control catalysts market in the country 137
TABLE 106 BRAZIL: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 138
TABLE 107 BRAZIL: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 138
TABLE 108 BRAZIL: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 138
TABLE 109 BRAZIL: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 139
9.5.2 ARGENTINA 139
9.5.2.1 Stringent emission standards similar to those of the EU will increase the demand for emission control catalysts in the country 139
TABLE 110 ARGENTINA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 139
TABLE 111 ARGENTINA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 140
TABLE 112 ARGENTINA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 140
TABLE 113 ARGENTINA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 140
9.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 140
TABLE 114 REST OF SOUTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 141
TABLE 115 REST OF SOUTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 141
TABLE 116 REST OF SOUTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 141
TABLE 117 REST OF SOUTH AMERICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 141
9.6 REST OF THE WORLD (ROW) 142
TABLE 118 ROW: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (TON) 142
TABLE 119 ROW: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (TON) 142
TABLE 120 ROW: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 142
TABLE 121 ROW: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 143
TABLE 122 ROW: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 143
TABLE 123 ROW: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 143
TABLE 124 ROW: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 143
TABLE 125 ROW: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 144
9.6.1 RUSSIA 144
9.6.1.1 Growing automotive industry to boost the demand for
emission control catalysts 144
TABLE 126 RUSSIA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 144
TABLE 127 RUSSIA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 145
TABLE 128 RUSSIA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 145
TABLE 129 RUSSIA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 145
9.6.2 SOUTH AFRICA 145
9.6.2.1 Automotive industry to lead the emission control catalysts market 145
TABLE 130 SOUTH AFRICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 146
TABLE 131 SOUTH AFRICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 146
TABLE 132 SOUTH AFRICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 146
TABLE 133 SOUTH AFRICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE,
BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 147
9.6.3 MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 147
9.6.3.1 Growth in various end-use industries in the region 147
TABLE 134 MIDDLE EAST & NORTH AFRICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (TON) 147
TABLE 135 MIDDLE EAST & NORTH AFRICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (TON) 147
TABLE 136 MIDDLE EAST & NORTH AFRICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 148
TABLE 137 MIDDLE EAST & NORTH AFRICA: EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 148
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 149
10.1 OVERVIEW 149
FIGURE 41 COMPANIES ADOPTED EXPANSIONS AS KEY GROWTH STRATEGY
DURING 2017–2021 149
10.2 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 150
TABLE 138 NUMBER OF RECENT DEVELOPMENTS OVER THE PAST FIVE YEARS 150
10.3 MARKET SHARE ANALYSIS 150
FIGURE 42 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET SHARE, BY COMPANY (2020) 150
TABLE 139 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 151
10.4 RANKING ANALYSIS OF KEY MARKET PLAYERS, 2020 152
FIGURE 43 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN THE EMISSION
CONTROL CATALYSTS MARKET, 2020 152
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2021 (TIER 1) 152
10.5.1 STAR 152
10.5.2 EMERGING LEADER 152
10.5.3 PERVASIVE 152
10.5.4 PARTICIPANT 152
FIGURE 44 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: (GLOBAL) COMPANY
EVALUATION MATRIX, 2021 153
FIGURE 45 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT (TIER 1) 154
FIGURE 46 BUSINESS STRATEGY EXCELLENCE (TIER 1) 154
10.6 STARTUP AND SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX 155
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANY 155
10.6.2 RESPONSIVE COMPANY 155
10.6.3 STARTING BLOCK 155
10.6.4 DYNAMIC COMPANY 155
FIGURE 47 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: STARTUP AND SME MATRIX, 2020 156
FIGURE 48 STRENGTH OF PRODUCT PORTFOLIO (SMES) 157
FIGURE 49 BUSINESS STRATEGY EXCELLENCE (SMES) 158
10.7 COMPANY FOOTPRINT 159
TABLE 140 OVERALL COMPANY FOOTPRINTS 159
TABLE 141 COMPANY TYPE FOOTPRINT 160
TABLE 142 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 161
TABLE 143 COMPANY REGION FOOTPRINT 162
10.8 COMPETITIVE SCENARIO 163
10.8.1 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: NEW PRODUCT
LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 163
TABLE 144 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: NEW PRODUCT
LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 163
10.8.2 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: DEALS 164
TABLE 145 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: DEALS 164
10.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 165
TABLE 146 EMISSION CONTROL CATALYSTS MARKET: OTHER DEVELOPMENTS 165
11 COMPANY PROFILES 167
(Business Overview, Products Offered, Product Launches, Deals, Other Developments, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Key Strengths/Right to Win, and MnM View)*
11.1 JOHNSON MATTHEY 167
FIGURE 50 JOHNSON MATTHEY: COMPANY SNAPSHOT 167
TABLE 147 JOHNSON MATTHEY: BUSINESS OVERVIEW 168
11.2 BASF CATALYST 172
FIGURE 51 BASF CATALYST: COMPANY SNAPSHOT 172
TABLE 148 BASF CATALYSTS: BUSINESS OVERVIEW 173
11.3 UMICORE 177
FIGURE 52 UMICORE: COMPANY SNAPSHOT 177
TABLE 149 UMICORE: BUSINESS OVERVIEW 178
11.4 TENNECO, INC 181
FIGURE 53 TENNECO, INC: COMPANY SNAPSHOT 181
TABLE 150 TENNECO, INC: BUSINESS OVERVIEW 181
11.5 HERAEUS HOLDING 184
FIGURE 54 HERAEUS HOLDING: COMPANY SNAPSHOT 184
TABLE 151 HERAEUS HOLDING: BUSINESS OVERVIEW 184
11.6 CLARIANT 187
FIGURE 55 CLARIANT: COMPANY SNAPSHOT 187
TABLE 152 CLARIANT: BUSINESS OVERVIEW 188
11.7 CDTI ADVANCED MATERIALS, INC 190
FIGURE 56 CDTI ADVANCED MATERIALS, INC: COMPANY SNAPSHOT 190
TABLE 153 CDTI ADVANCED MATERIAL, INC: BUSINESS OVERVIEW 190
11.8 CATALER CORPORATION 192
FIGURE 57 CATALER CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 192
TABLE 154 CATALER CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 192
11.9 CUMMINS, INC 194
TABLE 155 CUMMINS, INC: BUSINESS OVERVIEW 194
FIGURE 58 CUMMINS INC: COMPANY SNAPSHOT 194

11.10 BOSAL 196
TABLE 156 BOSAL: BUSINESS OVERVIEW 196
* Business Overview, Products Offered, Product Launches, Deals, Other Developments, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Key Strengths/Right to Win, and MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
11.11 OTHER MARKET PLAYERS 197
11.11.1 CORMETECH 197
11.11.2 DCL INTERNATIONAL INC. 197
11.11.3 ECOCAT INDIA PVT. LTD 197
11.11.4 HITACHI ZOSEN CORPORATION 197
11.11.5 HJS EMISSION TECHNOLOGY GMBH & CO. KG 197
11.11.6 IBIDEN 198
11.11.7 INTERKAT CATALYST GMBH 198
11.11.8 KLARIUS PRODUCTS LTD 198
11.11.9 KUNMING SINO-PLATINUM METALS CATALYST CO. LTD. 198
11.11.10 NETT TECHNOLOGIES, INC 198
11.11.11 NGK INSULATORS, LTD. 199
11.11.12 SHELL GLOBAL 199
11.11.13 SINOCAT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD 199
11.11.14 SOLVAY 199
11.11.15 ZELOLYST INTERNATIONAL 199
12 APPENDIX 200
12.1 DISCUSSION GUIDE 200
12.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 203
12.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 205
12.4 RELATED REPORTS 205
12.5 AUTHOR DETAILS 206

 

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