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自動光学検査市場(COVID-19インパクト分析付き):タイプ(2D AOI, 3D AOI)、テクノロジー(インラインAOI, オフラインAOI)、産業、アプリケーション(製造段階、組立段階)、AOIの要素、地域別 - 2026年までの世界予測


Automated Optical Inspection Market with COVID-19 Impact Analysis by Type (2D AOI, 3D AOI), Technology (Inline AOI, Offline AOI), Industry, Application (Fabrication Phase, Assembly Phase), Elements of AOI, and Region - Global Forecast to 2026

自動光学検査市場は、2020年に598百万米ドルとなり、2026年には1,660百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中のCAGRは20.8%で成長すると見込まれています。他の検査方法と比較したAOIの優位性、パンデ... もっと見る

 

 

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2021年9月28日 US$4,950
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サマリー

自動光学検査市場は、2020年に598百万米ドルとなり、2026年には1,660百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中のCAGRは20.8%で成長すると見込まれています。他の検査方法と比較したAOIの優位性、パンデミックに伴う民生用電子機器の需要の高まり、小型で高速なプリント基板のニーズの高まり、EMS(電子機器製造サービス)企業の生産性向上への要求、自動車分野における電子機器の需要の高まりなどが、自動光学検査市場の成長に寄与しています。また、SMART技術の登場や、PCB検査以外のAOIシステムの新たな用途、IC基板の検査用AOIシステムの需要の高まりなどが、市場関係者にとって成長の機会となっています。

"タイプ別では、3D AOIシステムが2021年~2026年に大きなシェアを占める。"
3D AOIシステム市場は、予測期間中に支配的かつ高速になると予想されています。大規模な製造装置は、主に3D AOIシステムを利用しています。3D AOIシステムは、運用コストが高く、機能するために複雑なプログラミングコードを使用しますが、2D AOIシステムよりも効率的かつ高感度に欠陥や障害を検出することができます。3次元AOIシステムは、PCB基板やBGA(ボールグリッドアレイ)の欠陥を検出できるため、2次元AOIシステムよりも優れています。さらに、背の高い部品の欠陥を迅速に検査できること、誤判定率を大幅に低減できること、検査中の部品の体積データを提供できることなどから、3D AOIシステムは、今後、EMS(Electronic Manufacturing Service)プロバイダーにとって理想的な選択肢となるでしょう。

"インラインAOIシステムは、予測期間中に高いCAGRで成長する"
インラインAOIシステムは、予測期間中、より大きく、より早く成長する市場であると予想されています。インラインAOIシステムは、プリント基板の検査率が高く、大量生産を行う電子機器製造会社には最適なシステムです。そのため、大規模な製造企業の多くは、検査プロセスを高速化するために、生産ラインに複数のインラインAOIシステムを導入しています。いくつかの主要メーカーは、インラインAOIシステムの革新と開発を行っています。例えば、2021年3月、Viscom社は、新しいHeavy Flexハンドリングソリューションを開発しました。Heavy Flexハンドリングオプションは、Viscomの光学式インライン3D検査用ウルトラAOIシステム「S3016」で利用できます。また、2020年6月、GOEPEL社は2つの新しいAOIシステムを発表しました。AOIプラットフォームの3D XEシリーズは、3D検査機能をフルに発揮しながらも、低コストでの導入が可能なのが特徴です。このシリーズは、スタンドアローンシステムのBasic Line - 3D XEとインラインシステムのAdvanced Line - 3D XEで構成されています。

"自動光学検査市場では、予測期間中、家電業界が最大のシェアを占めています"

AOIシステム市場では、予測期間中、民生用電子機器分野が最大のシェアを占めると予想されています。電子ガジェットの小型化により、内部の回路や部品の複雑さがさらに増しています。小型・コンパクトな民生用電子機器の複雑なPCBを効率的に検査するために、メーカーは高品質な製品を顧客に提供するために、先進的なAOIシステムの使用を増やしています。1つのデバイスに複数の機能を持たせる傾向にあるため、スマートフォン、ノートパソコン、ウェアラブルなどの現代の電子機器は、アーキテクチャがより複雑になっています。これらの機器の複雑化に伴い、検査には高度なAOIシステムが必要となります。さらに、3D検査技術の導入が進む中、AOIシステムは、これらの複雑な民生用電子機器の高品質基準を維持するために重要な役割を果たすことになるでしょう。

本調査では、光学式自動検査市場で活躍するさまざまな主要企業のCEO(最高経営責任者)、マーケティングディレクター、その他のイノベーションおよびテクノロジーディレクター、エグゼクティブへの詳細なインタビューを実施しました。

- 企業タイプ別に見るとTier1 - 50%、Tier2 - 30%、Tier3 - 20
- 呼称別Cレベルエグゼクティブ - 45%, マネージャー - 35%, その他 - 20
- 地域別北米:30%、欧州:25%、APAC:35%、RoW:10

Koh Young(韓国)、Test Research, Inc.(TRI) (台湾)、Omron (日本)、Camtek (イスラエル)、Viscom (ドイツ)、Saki Corporation (日本)、Nordson (米国)、KLA (米国)、Cyberoptics (米国)、Goepel Electronics (ドイツ)などが、自動光学検査市場の主要プレイヤーです。これらのトッププレイヤーは、製品やサービスの強力なポートフォリオを持ち、成熟市場と新興市場の両方で存在感を示しています。

本調査では、自動光学検査市場におけるこれらの主要プレイヤーの会社概要、最近の開発状況、主要な市場戦略など、詳細な競合分析を行っています。

調査範囲
本レポートは、アプリケーション、タイプ、技術、産業、地域に基づいて、自動光学検査市場を定義、説明、予測しています。自動化された光学検査市場の成長に影響を与えるドライバー、拘束力、機会、課題などの要因に関する詳細な情報を提供しています。また、市場での成長のために主要企業が実施した製品の発売、買収、拡張、契約、パートナーシップ、開発などの競争力のある開発についても分析しています。

レポートを購入する主なメリット

本レポートは、自動光学検査市場全体およびサブセグメントの収益数値の最も近い近似値に関する情報を提供することで、この市場のマーケットリーダー/新規参入者を支援します。このレポートは、ステークホルダーが競争状況を理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、ステークホルダーが市場の脈動を理解するのに役立ち、主要な市場のドライバー、拘束力、課題、機会に関する情報を提供します。

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目次

1 はじめに 30
1.1 調査の目的 30
1.2 定義 30
1.2.1 対象者と対象外者 31
1.3 調査範囲 31
1.3.1 対象市場 31
図 1 自動光学検査市場の区分 31
1.3.2 地理的範囲 32
1.3.3 考慮した年数 32
1.4 通貨 33
1.5 考慮される数量単位 33
1.6 制限事項 33
1.7 ステークホルダー 33
1.8 変更点のまとめ 34
2 調査方法 35
2.1 調査データ 35
図2 Aoiシステム市場:研究デザイン 35
2.1.1 二次データ 36
2.1.1.1 主な二次情報源 36
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 37
2.1.2 一次データ 37
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 37
2.1.2.2 プライマリーの内訳 38
2.1.3 二次および一次調査 38
2.1.3.1 主要な業界インサイト 39
2.2 市場規模の推定 39
2.2.1 ボトムアップアプローチ 40
2.2.1.1 ボトムアップ分析(需要側)による市場規模の算出方法 40
図3 市場規模算出のためのボトムアップアプローチ 40
2.2.2 トップダウン・アプローチ 41
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模算出のためのアプローチ(供給側) 41
図4 市場規模を把握するためのトップダウンアプローチ 41
図5 サプライサイド分析によるAoi市場の市場規模予測手法
42
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 43
図6 データの三角測量 43
2.4 調査の前提条件 44
2.5 リスク評価 44
表1 限界と関連するリスク 44
3 エグゼクティブサマリー 45
図7 自動光学検査市場に対する Covid-19 の影響 45
3.1 ポストCovid-19のシナリオ 45
表2 ポストCovid-19シナリオ:Aoiシステム市場。
2021-2026年(百万米ドル) 45
3.2 楽観的なシナリオ(ポストCovid-19) 46
表3 楽観的なシナリオ(ポストCovid-19):Aoiシステム市場
2021-2026年 (百万米ドル) 46
3.3 悲観的なシナリオ(ポストCovid-19) 46
表4 悲観的なシナリオ(ポストCovid-19)。Aoiシステム市場
2021-2026年 (百万米ドル) 46
図8 3D Aoiシステムは2021年から2026年まで市場をリード 47
図9 インライン葵システムは2021年から2026年に市場で大きなシェアを
2021年~2026年 47
図10 2021年には家電業界が市場の最大のシェアを占める 48
2021年に市場の最大のシェアを占める 48
図11 2021年にアジア太平洋地域が最大の市場となる 49
4 プレミアムに関する洞察 50
4.1 自動光学検査市場における魅力的な成長機会 50
図12 民生用電子機器の需要急増と小型・高速PCBへのニーズが、2021年から2026年にかけて自動光学検査市場を刺激する 50
4.2 自動光学検査市場:タイプ別 50
図13 3D Aoiシステムが市場で大きな役割を果たす
2021年から2026年まで 50
4.3 自動光学検査市場:技術別 51
図14 2021年~2026年、インラインAoiセグメントが市場をリード 51
4.4 自動光学検査市場:産業別 51
図15 2026年までにAOI市場で最大の最終用途となるのは家電製品
2026年までに民生用電子機器が葵市場の最大の最終用途産業となる 51
4.5 自動光学検査市場(国別) 52
図16 2021年に自動光学検査市場をリードするのは中国 52
5 市場の概要 53
5.1 導入 53
5.2 市場ダイナミクス 53
図17 自動光学検査市場:推進要因、抑制要因、機会、および課題 53
5.2.1 推進要因 54
5.2.1.1 他の検査方法に対するAOIの優位性 54
5.2.1.2 パンデミックに伴う家電製品の需要増 54
5.2.1.3 小型で高速なプリント基板へのニーズの高まり 55
5.2.1.4 EMS(Electronics Manufacturing Service)企業の生産性向上への要求 56
5.2.1.5 自動車分野における電子機器の需要拡大 56
図18 ドライバーが自動光学検査市場に与える影響 57
5.2.2 阻害要因 57
5.2.2.1 画像ベースのAOIシステムの誤判定率 57
5.2.2.2 高度なスキルを持つ人材が必要 58
図19 自動光学検査市場における抑制要因の影響 58
5.2.3 機会 58
5.2.3.1 SMART技術の登場 58
5.2.3.2 PCB検査以外のAOIシステムの新たな用途 59
5.2.3.3 IC基板の検査におけるAOIシステムの需要拡大 59
図20 自動光学検査市場における機会の影響 59
5.2.4 課題 60
5.2.4.1 大量のデータを処理するための高度なハードウェアおよびソフトウェアシステムの必要性 60
5.2.4.2 代替となる優れた検査技術の存在 60
図21 自動光学検査市場における課題の影響 60
5.3 バリューチェーン分析 61
図 22 Aoi のバリューチェーン分析 61
5.4 エコシステム分析 62
表5 エコシステム: Aoiシステム 63
5.5 Aoi市場の収益シフトと新たな収益ポケット 64
5.6 ケーススタディ分析 64
5.6.1 マイクロアート・サービス社は、サイバーオプティクス社の qx250i 2d aoi システムをポストハンダ検査に使用 64
5.6.2 ラリテック社は、検査パートナーとしてコーヨンテクノロジー社を選択 64
5.64 6.3 E.D.&A.ビスコムのTHTライン用3D Aoiに投資 65
5.7 ポーターズファイブフォース分析 65
表6 各勢力の市場への影響(2020年) 66
5.8 技術分析 66
5.8.1 Aoiにおける人工知能(AI) 66
5.8.2 インダストリー4.0への移行を加速させるAI 67
5.9 価格分析 68
表7 上位企業が提供するAoiシステムの平均販売価格(2020年) 68
表7 トップ企業が提供するAoiシステムの平均販売価格、2020年 68
表8:Aoiシステムの参考価格 69
5.10 貿易分析 69
図23 国別輸入データ、2016-2020年(10億米ドル) 69
図24 輸出データ、2016年~2020年(10億米ドル) 70

5.11 特許分析 70
図25 過去10年間で特許出願件数の多い上位10社
70 図 25 過去 10 年間に特許出願件数の多かった上位 10 社 70
表9 過去10年間の特許所有者上位20社 71
図26 2010年から2020年までの年間特許付与数 72
表10 AOI市場における主要特許とイノベーションのリスト 72
5.12 規制の状況 74
5.12.1 規制の状況 74
5.12.2 有害物質の規制(RoHS) 74
5.12.3 電子・電気機器の廃棄物(WEEE) 74
5.12.4 欧州適合性(CE) 75
5.74 12.5 欧州電子部品工業会(ECA) 75
6 自動光学検査市場(アプリケーション別) 76
6.1 導入期 76
6.2 製造段階 76
6.3 組立段階 77
7 Aoiシステムの要素 79
7.1 導入 79
図 27 Aoiシステムの要素 79
7.2 アオイシステムの構成要素 80
7.2.1 カメラシステム 80
7.2.1.1 モノクロカメラ 80
7.2.1.2 カラーカメラ 80
表11 モノクロカメラとカラーカメラの比較カラーカメラ 81
7.2.2 照明システム 81
7.2.2.1 蛍光灯照明 81
7.2.2.2 LED照明 82
7.2.2.3 UV(紫外線)またはIR(赤外線)照明 82
7.2.3 コンピュータシステム 82
7.2.4 ソフトウェア 82
7.3 欠陥検出プロセス 83
7.3.1 画像の比較 83
7.3.1.1 CADデータ 83
7.3.1.2 ゴールデンボード画像 83
7.3.1.3 画像の分類処理 83
7.3.2 アルゴリズムによる検出 83
7.4 欠陥検出に用いられるプリント基板の種類 84
7.4.1 片面基板 84
7.4.1.1 片面PCBのアプリケーション 84

7.4.2 両面プリント基板 84
7.4.2.1 両面プリント基板の用途 84
7.4.3 多層プリント基板 84
7.4.3.1 多層プリント基板の用途 84
7.4.4 高密度インターコネクト(HDI)基板 85
7.4.4.1 HDI基板のアプリケーション 85
7.4.5 フレキシブルプリント基板 85
7.4.5.1フレキシブルプリント基板の用途 85
7.4.6 リジッドフレキシブルプリント基板 85
7.4.6.1リジッドフレキシブルプリント基板の用途 85
7.4.7 IC基板 85
7.4.7.1 IC基板の用途 85
8 Aoiシステム市場:タイプ別 86
8.1 導入 87
図28 Aoiシステム市場:タイプ別 87
表12 Aoiシステム市場、金額・数量ベース、2017-2026年 87
図29 3D Aoiシステムは予測期間中に優位に立ち、急速に成長する 88
表13 Aoiシステム市場、タイプ別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 88
表14 Aoiシステム市場、タイプ別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 88
8.2 3D Aoiシステム 89
8.2.1 コンポーネントのコプラナリティを検査し、体積測定データを提供する能力が需要を牽引 89
8.2.2 3D Aoi検査の方法論 90
8.2.2.1 レーザー計測 90
8.2.2.2 多周波モアレ位相差画像処理 90
図30 3d Aoiシステムの機能図 90
表15 3d Aoiシステムの利点と欠点不利な点 91
表16 3d Aoiシステム市場、技術別、2017年~2020年(百万米ドル) 91
第17表 3d Aoiシステム市場、技術別、2021-2026年(US$100万) 91
表18 3d Aoiシステム市場、産業別、2017-2020年 (US$百万) 92
第19表 3d Aoiシステム市場、産業別、2021-2026年(US$百万) 92
表20 3d Aoiシステム市場、地域別、2017年~2020年(US$100万) 92
表21 3d Aoiシステム市場、地域別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 93
8.3 2D Aoiシステム 93
8.3.1 誤認識の発生率が高いため、需要が減少する 93
図31 2D Aoiシステムの機能図 94
表22 2D Aoiシステムの利点と欠点 94不利な点 94
表23 2D Aoiシステム市場、技術別、2017-2020年(百万米ドル) 94
表24 2D Aoiシステム市場、技術別、2021-2026年(百万米ドル) 95
表25 2D Aoiシステム市場:産業別、2017-2020年(US$100万) 95
表26 2D Aoiシステム市場:産業別、2021-2026年(US$100万) 95
表27 2D Aoiシステム市場、地域別、2017年~2020年(US$100万) 96
表28 2D Aoiシステム市場、地域別、2021年~2026年(US$100万) 96
9 Aoiシステム市場:技術別 97
9.1 導入 98
図32 技術別の葵システム市場の構成 98
図33 予測期間中、インラインAoiが市場をリードすると予想 99
表29 Aoiシステム市場、技術別、2017年~2020年(単位:百万米ドル) 99
表30 Aoiシステム市場、技術別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 99
9.2 インライン葵 100
9.2.1 プリント基板検査の高速化が需要を牽引 100
図34 インラインAoiシステムのプロセスフロー 100
表31 インライン葵システムの利点と欠点 101不利な点 101
表32 インライン葵システム市場、タイプ別、2017-2020年(百万米ドル) 101
表33 インライン葵システム市場、タイプ別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 101
9.3 オフラインアオイ 101
9.3.1 故障検出の精度が低いため、需要は緩やかになる 101
図35 オフラインAoiシステムのプロセスフロー 102
表34 オフラインAoiシステムの利点と欠点不利な点 102
表35 オフラインAoiシステム市場、タイプ別、2017-2020年(百万米ドル) 102
表36 オフライン葵システム市場、タイプ別、2021-2026年(US$100万) 103
10 Aoiシステム市場、産業別 104
10.1 導入 105
図36 産業別の葵システム市場 105
表37 産業別の葵システム市場、2017年~2020年(単位:百万米ドル) 106
表38 産業別の葵システム市場、2021-2026年(百万米ドル) 106
図37 予測期間中、民生用電子機器が葵システム市場をリードする
予測期間中、民生用電子機器がAoiシステム市場をリードする 107
10.2 コンシューマエレクトロニクス 107
10.2.1 スマートデバイスへのニーズの高まりが需要を牽引 107
表39 民生用電子機器向けaoiシステム市場、タイプ別。
2017-2020年(百万米ドル) 108
表40 民生用電子機器向けaoiシステム市場、タイプ別。
2021-2026年 (百万米ドル) 108
表41 民生用電子機器向けAOIシステム市場、地域別。
2017-2020年 (百万米ドル) 108
表42 民生用電子機器向けAOIシステム市場、地域別に見ると
2021-2026年(単位:百万米ドル) 109
10.3 電気通信 109
10.3.1 新興の無線通信技術が需要促進に貢献 109
表43 通信分野における葵システム市場、タイプ別
2017年~2020年(百万米ドル) 109
表44 通信用AOIシステム市場、タイプ別。
2021-2026年 (百万米ドル) 110
表45 電気通信用Aoiシステム市場、地域別
2017-2020年 (百万米ドル) 110
表46 電気通信用Aoiシステム市場、地域別。
2021-2026年(単位:百万米ドル) 110
10.4.オートモーティブ 111
10.4.1 産業用IoTによる自動車業界の葵システム採用 111
表47 自動車向けaoiシステム市場、タイプ別。
2017-2020年(百万米ドル) 111
表48 自動車用AOIシステム市場、タイプ別。
2021-2026年(単位:百万米ドル) 112
表49 自動車用AOIシステム市場、地域別。
2017-2020年 (US$百万) 112
表50 自動車用AOIシステム市場、地域別。
2021-2026年(単位:百万米ドル) 112
10.5 医療機器 113
10.5.1 医療機器のデジタル化の進展が需要を牽引 113
表51 医療機器向け葵システム市場、タイプ別
2017-2020年 (百万米ドル) 113
表52 医療機器向けAOIシステム市場、タイプ別に見ると
2021-2026年 (百万米ドル) 113
表53 医療機器向けAOIシステム市場、地域別。
2017-2020年 (百万米ドル) 114
表54 医療機器向けAOIシステム市場、地域別。
2021-2026年 (百万米ドル) 114
10.6 航空宇宙・防衛 114
10.6.1 高品質な電子部品へのニーズが需要を牽引 114
表55 航空宇宙・防衛分野における葵システム市場、タイプ別
2017-2020年 (百万米ドル) 115
表56 航空宇宙・防衛向けAoiシステム市場、タイプ別にみると
2021-2026年 (百万米ドル) 115
表57 航空宇宙・防衛用Aoiシステム市場、地域別。
2017-2020年(単位:百万米ドル) 115
表58 航空宇宙・防衛向けAoiシステム市場、地域別に見ると
2021-2026 (US$百万) 116
10.7 産業用電子機器 116
10.7.1 産業のデジタル化の進展が需要を牽引 116
表59 産業用電子機器向け葵システム市場、タイプ別
2017-2020年 (百万米ドル) 116
表60 産業用電子機器向けAOIシステム市場、タイプ別。
2021-2026年 (百万米ドル) 117
表61 産業用電子機器向けAOIシステム市場、地域別。
2017-2020年 (百万米ドル) 117
表62 産業用電子機器向けAOIシステム市場、地域別。
2021-2026年(単位:百万米ドル) 117

10.8 エネルギー・電力 118
10.8.1 エネルギーインフラのアップグレードが需要を牽引 118
表63 エネルギー・電力用葵システム市場、タイプ別
2017年~2020年(百万米ドル) 118
表64 エネルギー・電力用葵システム市場、タイプ別。
2021-2026年 (百万米ドル) 118
表65 エネルギー・電力用AOIシステム市場、地域別。
2017-2020年 (百万米ドル) 119
表66 エネルギー・電力用AOIシステム市場、地域別。
2021-2026年 (百万米ドル) 119
11 地域別のAoi市場 120
11.1 導入 121
図38 メキシコは予測期間中に最も高い成長率を示す 121
表67 地域別のAoi市場、2017-2020年(百万米ドル) 121
表68 地域別、2021-2026年のAoi市場(単位:百万米ドル) 122
11.2 北アメリカ 123
図39 北アメリカ:Aoi市場のスナップショット 123
表69 北米のAoi市場、国別、2017年~2020年(US$100万) 124
表70 北アメリカの葵市場、国別、2021年~2026年 (US$100万) 124
表71 北米のAoi市場:タイプ別、2017-2020年(US$100万) 124
表72 北米の葵市場:タイプ別、2021-2026年(US$100万) 124
11.2.1 米国 125
11.2.1.1 国内製造業の急増が需要を牽引 125
表73 米国の葵市場:タイプ別、2017年~2020年(単位:百万米ドル) 125
第74表 米国の葵市場、タイプ別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 125
11.2.2 カナダ 126
11.2.2.1 成長する自動車産業とエネルギー・電力産業が市場を牽引 126
表75 カナダのAoi市場:タイプ別、2017年~2020年(百万米ドル) 126
表76 カナダのAoi市場:タイプ別、2021-2026年(百万米ドル) 126
11.2.3 メキシコ 126
11.2.3.1 エレクトロニクスの生産量増加が市場を牽引 126
表77 メキシコの葵市場:タイプ別、2017年~2020年(百万米ドル) 127
表78 メキシコの葵市場、タイプ別、2021-2026年(百万米ドル) 127
11.3 ヨーロッパ 128
図40 ヨーロッパAoi市場のスナップショット 128
表79 ヨーロッパのAoi市場:国別、2017年~2020年(単位:百万米ドル) 129
表80 ヨーロッパのAoi市場:国別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 129
表81 ヨーロッパのAoi市場:タイプ別、2017-2020年(US$100万) 129
表82 ヨーロッパのAoi市場:タイプ別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 129
11.3.1 ドイツ 130
11.3.1.1 旺盛な自動車産業が市場を牽引 130
表83 ドイツの葵市場:タイプ別、2017年~2020年(US$100万) 130
表84 ドイツの葵市場、タイプ別、2021-2026年(US$100万) 131
11.3.2 イギリス 131
11.3.2.1 通信業界の強化に向けた政府の後押しが
市場を牽引 131
表85 イギリスのAoi市場:タイプ別、2017年~2020年(単位:百万米ドル) 131
表86 イギリスのAoi市場、タイプ別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 132
11.3.3 フランス 132
11.3.3.1 電気自動車の生産台数増加が市場を牽引 132
表87 フランスの葵市場:タイプ別、2017-2020年(US$100万) 132
表88 フランスの葵市場:タイプ別、2021-2026年(百万米ドル) 132
11.3.4 その他のヨーロッパ諸国 133
11.3.4.1 製造能力の拡大が市場を牽引 133
表89 ヨーロッパのその他の地域における葵市場:タイプ別、2017-2020年(US$100万) 133
表90 ヨーロッパのその他の地域における葵市場:タイプ別、2021-2026年(百万米ドル) 133
11.4 APAC 134
図41 APAC:Aoi市場のスナップショット 134
表91 アラブ首長国連邦のAoi市場:国別、2017年~2020年(単位:百万米ドル) 135
表92 apacのAoi市場、国別、2021-2026年(US$100万) 135
表93 アジア太平洋地域のAoi市場:タイプ別、2017年~2020年(US$100万) 135
第94表 アジア太平洋地域の葵市場:タイプ別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 136
11.4.1 中国 136
11.4.1.1 国内電子機器製造業の拡大に向けた政府の取り組みが市場を牽引 136
表95 中国の葵市場:タイプ別、2017年~2020年(百万米ドル) 136
表96 中国の葵市場、タイプ別、2021-2026年(百万米ドル) 137
11.4.2 台湾 137
11.4.2.1 高度な電子機器の使用の増加が市場を牽引 137
表97 台湾の葵市場:タイプ別、2017-2020年(百万米ドル) 137
表98 台湾のAoi市場、タイプ別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 137
11.4.3 南朝鮮 138
11.4.3.1 世界クラスの製造インフラの存在が市場を牽引 138
表99 韓国の葵市場:タイプ別、2017年~2020年(単位:百万米ドル) 138
表100 韓国の葵市場、タイプ別、2021-2026年(百万米ドル) 138
11.4.4 日本 138
11.4.4.1 日本国内の旺盛な家電需要が市場を牽引 138
表101 日本の葵市場:タイプ別、2017年~2020年(US$100万) 139
表102 日本の葵市場、タイプ別、2021-2026年(US$100万) 139
11.4.5 その他のアジア諸国 139
11.4.5.1 低コストのエレクトロニクス製造能力を持つ新興国が市場を牽引 139
表103 その他のAPACにおける葵の市場、タイプ別、2017年~2020年(米ドル) 140
表104 アジア太平洋地域の葵市場:タイプ別、2021-2026年(単位:百万米ドル) 140
11.5 列島 140
表105 列島における葵の市場:地域別、2017-2020年(単位:百万米ドル) 140
表106 列島における葵の市場、地域別、2021-2026年(米ドル) 140
表107 列島における葵の市場、タイプ別、2017-2020年 (US$百万) 141
表108 列島の葵市場、タイプ別、2021-2026年(百万米ドル) 141
11.5.1 南米 141
11.5.1.1 国内製造を促進するためのFDIの増加が市場を牽引 141
表109 南米の葵市場:タイプ別、2017年~2020年(USD 100) 142
表110 南アメリカの葵市場、タイプ別、2021-2026年(米ドル) 142
11.5.2 中近東 142
11.5.2.1 成長する航空宇宙産業が市場を牽引 142
表111 中東の葵市場:タイプ別、2017年~2020年(百万米ドル) 142
表112 中東のAOI市場:タイプ別、2021-2026年(米ドル) 143
11.5.3 アフリカ 143
11.5.3.1 自動車製造ハブとしてのアフリカ経済の台頭が市場を牽引 143
表113 アフリカの葵市場:タイプ別、2017-2020年(米ドル) 143
表114 アフリカの葵市場:タイプ別、2021-2026年(百万米ドル) 143
12 競争状況 144
12.1 概略図 144
12.2 トップ5企業の収益分析 144
図42 Aoi市場:上位5社の収益分析(2016年~2020年) 144
12.3 市場シェア分析(2020年) 144
表 115 Aoi市場のシェア分析(2020年) 145
12.4 競合他社のリーダーシップマッピング 146
12.4.1 スター 146
12.4.2 エマージングリーダー 146
12.4.3 パーベイシブ 147
12.4.4 パーティシパント 147
図43 Aoi市場:競争的リーダーシップのマッピング(2020年) 147
12.5 中小企業(SME)の評価マトリックス(2020年) 148
12.5.1 先進的な企業 148
12.5.2 レスポンシブな企業 148
12.5.3 ダイナミックな企業 148
12.5.4 スターティングブロック 148
図44 Aoi市場(グローバル)、Sme評価クワドラント、2020年 149
12.6 Aoi市場:製品フットプリント 150
表116 企業のフットプリント 150
表117 各社の業界別フットプリント 151
表118 各社の地域別フットプリント 152

12.7 競合状況とトレンド 153
12.7.1 アオイ市場:製品の発売、2019年4月~2021年3月 153
12.7.2 アオイ市場:取引、2019年5月~2021年1月 155
13 企業プロフィール 157
(事業概要、提供している製品/ソリューション/サービス、最近の開発状況、MnMビュー(主要な強み/Right to Win、戦略的な選択、弱みと競争上の脅威)など)*。
13.1 はじめに 157
13.2 キープレイヤー 157
13.2.1 KOH YOUNG TECHNOLOGY(コーヤングテクノロジー) 157
図45 KOH YOUTH TECHNOLOGY:企業スナップショット 158
13.2.2 テスト・リサーチ 161
図46 テスト・リサーチ会社のスナップショット 161
13.2.3 オムロン 165
図47 オムロン:企業スナップショット 166
13.2.4 ビスコム 168
図48 ビスコム:企業スナップショット 169
13.2.5 サキコーポレーション 172
13.2.6 ノードソン 176
図49 ノードソン:企業スナップショット 177
13.2.7 KLA 179
図50 KLA社:企業スナップショット 180
13.2.8 CAMTEK 182
図51 Camtek:企業スナップショット 182
13.2.9 サイバーオプティクス 184
図52 サイバーオプティクス会社のスナップショット 185
13.2.10 Goepel Electronic 187
13.3 その他のプレイヤー 189
13.3.1 ミールテック 189
13.3.2 マランツ・エレクトロニクス 190
13.3.3 マシンビジョン製品 190
13.3.4 mycronic ab (vi technology) 191
13.3.5 アオイシステム 191
13.191 3.6 DCBオートメーション 192
13.3.7 ペムトロン 192
13.3.8 パーミ 193
13.3.9 ストラタスビジョン 193
13.3.10 ASCインターナショナル 194
13.3.11 manncorp 194
13.3.12 アセン・テクノロジー 195
13.3.13 スクリーンピーソリューションズ 195
13.3.14 アオイ・ビジョン・ピーティー 196
13.3.15 セホー・システムズ 196
*事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の開発状況、MnMビュー(主要な強み/Right to Win、戦略的選択、弱み/競争上の脅威)などの詳細については、未掲載の企業の場合、把握できていない可能性があります。
14 隣接・関連市場 197
14.1 マシンビジョン市場:エンドユーザー産業別 197
14.1.1 導入 197
14.1.2 エンドユーザー産業に対するCovid-19の影響 197
図53 自動車分野が2020年のマシンビジョン市場の最大規模を占める 197
表119 プレコヴィド-19マシンビジョン市場、エンドユーザー産業別。
2017-2025年(百万米ドル) 198
表120 ポストCovid-19。マシンビジョン市場、エンドユーザー産業別、2017-2025年(百万米ドル) 198
14.1.3 自動車 199
14.1.3.1 マシンビジョンシステムは、ビンのピッキングや組み立て用部品の位置決めなどの重要な作業を高精度に行うことができる 199
14.1.3.2 COVID-19の影響 199
表121 自動車産業向けマシンビジョン市場、地域別。
2017-2019年(単位:百万米ドル) 200
表122 自動車産業向けマシンビジョン市場、地域別に見ると
2020-2025年(単位:百万米ドル) 200
表123 自動車産業向けマシンビジョン市場、製品別、2017-2019年(US$100万) 200
表124 自動車産業向けマシンビジョン市場、製品別、2020-2025年(US$百万) 201
14.1.4 エレクトロニクス・半導体 201
14.1.4.1 マシンビジョンシステムを導入する主な目的は、短期間での製品品質の向上と生産量の増加である。201
14.1.4.2 COVID-19の影響 202
表125 電子機器・半導体産業向けマシンビジョン市場:地域別、2017-2019年(USD 100万) 202
表126 電子機器・半導体産業向けマシンビジョン市場、地域別、2020-2025年(百万米ドル) 202
表127 電子機器・半導体産業向けマシンビジョン市場:製品別、2017-2019年(US$100万) 202
表128 電子機器・半導体産業向けマシンビジョン市場、製品別、2020-2025年(US$100万) 203
14.1.5 コンシューマーエレクトロニクス 203
14.1.5.1 2Dおよび3Dマシンビジョンシステムは、電子機器組立用途の強力な技術として登場している 203
14.1.5.2 COVID-19の影響 203
表129 家電業界向けマシンビジョン市場。
地域別、2017-2019年(百万米ドル) 204
表130 民生用電子機器産業向けマシンビジョン市場の
地域別、2020-2025年(単位:百万米ドル) 204
表131 民生用電子機器産業向けマシンビジョン市場の
製品別、2017年~2019年(百万米ドル) 204
表132 民生用電子機器産業向けマシンビジョン市場の
製品別、2020-2025年(US$百万) 205
14.1.6 ガラス 205
14.1.6.1 最新のマシンビジョン技術は作業効率を向上させ、欠陥を追跡し、無駄を省き、詳細な統計情報を提供する 205
図54 ヨーロッパのガラス生産量 206
14.1.6.2 COVID-19の影響 206
表 133 ガラス産業用マシンビジョン市場:地域別。
2017-2019年(単位:百万米ドル) 206
表134 ガラス産業向けマシンビジョン市場、地域別。
2020-2025年(単位:百万米ドル) 206
表135 ガラス産業向けマシンビジョン市場、製品別に見ると
2017-2019年 (US$百万) 207
表136 ガラス産業向けマシンビジョン市場、製品別。
2020-2025年 (US$百万) 207
14.1.7 金属 207
14.1.7.1 マシンビジョンシステムは、3D検査により製品の品質を向上させ、既存の製造システムに容易に組み込むことができ、製造プロセス全体の品質を向上させることができる 207
14.1.7.2 COVID-19の影響 207
表 137 金属産業向けマシンビジョン市場(地域別),
2017-2019年(百万米ドル) 208
表138 金属産業向けマシンビジョン市場、地域別に見ると
2020-2025年(単位:百万米ドル) 208
表139 金属産業向けマシンビジョン市場:製品別
2017-2019年(百万米ドル) 208
表140 金属産業向けマシンビジョン市場、製品別。
2020-2025年(単位:百万米ドル) 209
14.1.8 木材・紙類 209
14.1.8.1 マシンビジョンシステムは異なる環境条件でも効率的に機能する 209
14.1.8.2 COVID-19の影響 209
表141 木材・製紙業向けマシンビジョン市場、地域別、2017年~2019年(百万米ドル) 209
表142 木材・製紙産業向けマシンビジョン市場、地域別、2020-2025年(百万米ドル) 210
表143 木材・製紙産業向けマシンビジョン市場:製品別、2017-2019年(US$100万) 210
表144 木材・製紙産業向けマシンビジョン市場、製品別、2020-2025年(百万米ドル) 210
14.1.9 医薬品 211

14.1.9.1 マシンビジョンシステムは、製品の品質を確保するための欠陥の検出に使用される 211
14.1.9.2 COVID-19の影響 211
表145 製薬業界向けマシンビジョン市場、地域別、2017-2019年(百万米ドル) 211
表146 製薬業界向けマシンビジョン市場、地域別、2020-2025年(百万米ドル) 212
表147 製薬産業向けマシンビジョン市場、製品別、2017-2019年(US$100万) 212
表148 製薬業界向けマシンビジョン市場、製品別、2020-2025年(単位:百万米ドル) 212
14.1.10 食品とパッケージ 212
14.1.10.1 食品 212
14.1.10.1.1 マシンビジョンシステムは、サイズ、成長段階、品種などの特徴を理解するのに必要なアルゴリズムを事前に学習している 212
14.1.10.2 パッケージング 213
14.1.10.2.1 マシンビジョンは包装工程の検査や、一度に複数の検査を行うことによるエラーの削減に役立つ 213
14.1.10.3 COVID-19の影響 213
表149 食品・包装業界向けマシンビジョン市場。
地域別、2017-2019年(百万米ドル) 213
表150 食品・包装業界向けマシンビジョン市場の
地域別、2020-2025年(単位:百万米ドル) 214
表151 食品・包装業界向けマシンビジョン市場。
製品別, 2017-2019 (US$百万) 214
表152 食品・包装業界向けマシンビジョン市場。
製品別, 2020-2025 (US$百万) 214
14.1.11 ゴム・プラスチック 215
14.1.11.1 マシンビジョンシステムは、部品を検査・評価し、その部品が良品か不良品か、あるいは定義されていないかを判断するために設計されている 215
14.1.11.2 COVID-19の影響 215
表153 ゴム・プラスチック産業向けマシンビジョン市場。
地域別、2017-2019年(百万米ドル) 215
表154 ゴム・プラスチック産業向けマシンビジョン市場の
地域別、2020-2025年(百万米ドル) 215
表155 ゴム・プラスチック産業向けマシンビジョン市場の
製品別, 2017-2019 (US$百万) 216
表156 ゴム・プラスチック産業向けマシンビジョン市場の
製品別、2020-2025年(US$百万) 216
14.1.12 印刷 216
14.1.12.1 デジタル印刷アプリケーションで使用されるマシンビジョンシステムは、テキストが読めるか、丁合されたページ数が正しいかをチェックする 216
14.1.12.2 COVID-19の影響 216
表157 印刷業界向けマシンビジョン市場、地域別。
2017-2019年(単位:百万米ドル) 217
表158 印刷産業向けマシンビジョン市場、地域別。
2020-2025年(単位:百万米ドル) 217
表159 印刷産業向けマシンビジョン市場、製品別に見ると
2017-2019年 (US$百万) 217
表160 印刷産業向けマシンビジョン市場、製品別。
2020-2025年 (US$百万) 218
14.1.13 機械類 218
14.1.13.1 マシンビジョンシステムは、プロセスをより早く完了させ、欠陥を検出して品質を検証するのに役立つ 218
表161 機械産業向けマシンビジョン市場:地域別
2017-2019年(百万米ドル) 218
表162 機械産業向けマシンビジョン市場、地域別に見ると
2020-2025年(単位:百万米ドル) 218
表163 機械産業向けマシンビジョン市場、製品別。
2017-2019年 (US$百万) 219
表164 機械産業向けマシンビジョン市場、製品別。
2020-2025年 (US$百万) 219
14.1.14 ソーラーパネル製造 219
14.1.14.1 産業用マシンビジョンを用いた検査は、ソーラーパネルの品質を検査するための重要なツールである 219
14.1.14.2 COVID-19の影響 219
表165 ソーラーパネル製造業向けマシンビジョン市場、地域別、2017年~2019年(百万米ドル) 220
表166 ソーラーパネル製造業向けマシンビジョン市場、地域別、2020-2025年(百万米ドル) 220
表167 ソーラーパネル製造産業向けマシンビジョン市場、製品別、2017-2019年(US$100万) 220
表168 ソーラーパネル製造業向けマシンビジョン市場、製品別、2020-2025年(US$100万) 221
14.1.15 織物 221
14.1.15.1 マシンビジョンシステムは、メーカーがコストを最小限に抑え、利益を最大化しながら高品質のテキスタイルを生産するのに役立つ 221
14.1.15.2 COVID-19のインパクト 221
表169 繊維産業向けマシンビジョン市場:地域別。
2017-2019年(百万米ドル) 222
表170 繊維産業向けマシンビジョン市場、地域別。
2020-2025年(単位:百万米ドル) 222
表171 繊維産業向けマシンビジョン市場、製品別。
2017-2019年 (US$百万) 222
表172 繊維産業向けマシンビジョン市場、製品別。
2020-2025年(単位:百万米ドル) 223

15 付録 224
15.1 ディスカッションガイド 224
15.2 ナレッジストアマーケットアンドメッツの購読ポータル 227
15.3 利用可能なカスタマイズ 229
15.4 関連レポート 229
15.5 著者の詳細 230

 

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Summary

The automated optical inspection market was valued at USD 598 million in 2020 and is projected to reach USD 1,660 million by 2026. It is expected to grow at a CAGR of 20.8% during the forecast period. Advantages of AOI over other inspection methods, upsurge in the demand for consumer electronics amidst pandemic, rising need for miniature, high-speed PCBs, demand for higher productivity by electronics manufacturing services (EMS) companies, and growing demand for electronics in automotive sector are contributing to the growth of the automated optical inspection market. Advent of SMART technology, newer applications of AOI systems apart from PCB inspection, and growing demand for AOI systems for inspection of IC substrates act as a growth opportunity for the market players.

“Based on the type, 3D AOI systems to account a larger share during 2021–2026.”
The 3D AOI system market is expected to be dominant and faster during the forecast period. Large-scale manufacturing units primarily make use of 3D AOI systems. 3D AOI systems have high operational costs and use complex programming codes for functioning but are more efficient and sensitive at detecting defects and faults than 2D AOI systems. 3D AOI systems can detect faults in PCB substrates as well as in the ball grid array (BGA), which makes them superior to 2D AOI systems. Further, the ability to quickly inspect defects in tall components, significant reduction in false call rates, and ability to provide volumetric data of components under inspection make 3D AOI systems an ideal choice for electronic manufacturing service (EMS) providers in the coming years.

“Inline AOI systems to grow at a higher CAGR during the forecast period.”
The inline AOI system is expected to be a larger and faster-growing market during the forecast period. Inline AOI systems offer a higher rate of PCB inspection, which is ideal for electronics manufacturing companies involved in high-volume production. Hence, most large manufacturing companies install multiple inline AOI systems in their production lines to speed up the inspection process. Several key manufacturers are making innovations and developments in inline AOI systems. For instance, in March 2021, Viscom developed the new Heavy Flex handling solution. The Heavy Flex handling options are available for Viscom's S3016 ultra AOI system for optical inline 3D inspection. Also, in June 2020, GOEPEL launched two new AOI systems. The 3D XE series of AOI platforms is characterized by low acquisition costs whilst still delivering full 3D inspection functionality. The series consists of the standalone system Basic Line · 3D XE and the inline system Advanced Line · 3D XE.

“Consumer Electronics industry accounted for the largest share of the automated optical inspection market during the forecast period”

The consumer electronics segment is expected to hold the largest share of the AOI system market during the forecast period. The miniaturization of electronic gadgets has further increased the complexity of internal circuits and components. To efficiently inspect complex PCBs of small and compact consumer electronic devices, manufacturers are increasingly using advanced AOI systems to offer high-quality products to customers. The trend of having one device with multiple functionalities has made modern-day electronic devices such as smartphones, laptops, and wearables more complex in architecture. The increased complexity of these devices requires highly advanced AOI systems for inspection. Further, with the rise in the adoption of 3D inspection technology, AOI systems are going to play a vital role in maintaining the high-quality standards of these complex consumer electronic devices.

In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), marketing directors, other innovation and technology directors, and executives from various key organizations operating in the automated optical inspection marketplace.

• By Company Type: Tier 1 - 50%, Tier 2 – 30%, and Tier 3 - 20%
• By Designation: C-Level Executives - 45%, Managers - 35%, and Others – 20%
• By Region: North America - 30%, Europe - 25%, APAC - 35%, and RoW - 10%

Koh Young (South Korea), Test Research, Inc. (TRI) (Taiwan), Omron (Japan), Camtek (Israel), Viscom (Germany), Saki Corporation (Japan), Nordson (US), KLA (US), Cyberoptics (US), and Goepel Electronics (Germany) are the key players in the automated optical inspection market. These top players have strong portfolios of products and services and presence in both mature and emerging markets.

The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the automated optical inspection market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage
The report defines, describes, and forecasts the automated optical inspection market based on application, type, technology, industry, and geography. It provides detailed information regarding factors such as drivers, restraints, opportunities, and challenges influencing the growth of the automated optical inspection market. It also analyzes competitive developments such as product launches, acquisitions, expansions, contracts, partnerships, and developments carried out by the key players to grow in the market.

Key Benefits of Buying the Report

The report will help market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall automated optical inspection market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 30
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 30
1.2 DEFINITION 30
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3 STUDY SCOPE 31
1.3.1 MARKETS COVERED 31
FIGURE 1 AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET SEGMENTATION 31
1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 32
1.3.3 YEARS CONSIDERED 32
1.4 CURRENCY 33
1.5 VOLUME UNIT CONSIDERED 33
1.6 LIMITATIONS 33
1.7 STAKEHOLDERS 33
1.8 SUMMARY OF CHANGES 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
FIGURE 2 AOI SYSTEM MARKET: RESEARCH DESIGN 35
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 Major secondary sources 36
2.1.1.2 Key data from secondary sources 37
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.1.2.1 Key data from primary sources 37
2.1.2.2 Breakdown of primaries 38
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 38
2.1.3.1 Key industry insights 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
2.2.1.1 Approach for arriving at the market size through bottom-up analysis (demand side) 40
FIGURE 3 BOTTOM-UP APPROACH TO ARRIVE AT THE MARKET SIZE 40
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 41
2.2.2.1 Approach for arriving at the market size through top-down analysis (supply side) 41
FIGURE 4 TOP-DOWN APPROACH TO ARRIVE AT THE MARKET SIZE 41
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY FOR AOI MARKET USING
SUPPLY-SIDE ANALYSIS 42
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 43
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 44
2.5 RISK ASSESSMENTS 44
TABLE 1 LIMITATIONS AND ASSOCIATED RISKS 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
FIGURE 7 EFFECT OF COVID-19 ON AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET 45
3.1 POST-COVID-19 SCENARIO 45
TABLE 2 POST-COVID-19 SCENARIO: AOI SYSTEM MARKET,
2021–2026 (USD MILLION) 45
3.2 OPTIMISTIC SCENARIO (POST-COVID-19) 46
TABLE 3 OPTIMISTIC SCENARIO (POST-COVID-19): AOI SYSTEM MARKET,
2021–2026 (USD MILLION) 46
3.3 PESSIMISTIC SCENARIO (POST-COVID-19) 46
TABLE 4 PESSIMISTIC SCENARIO (POST-COVID-19): AOI SYSTEM MARKET,
2021–2026 (USD MILLION) 46
FIGURE 8 3D AOI SYSTEMS TO LEAD THE MARKET FROM 2021 TO 2026 47
FIGURE 9 INLINE AOI SYSTEMS TO HOLD LARGER SHARE OF MARKET FROM
2021 TO 2026 47
FIGURE 10 CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRY TO HOLD LARGEST SHARE OF
MARKET IN 2021 48
FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO BE THE LARGEST MARKET IN 2021 49
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES IN AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET 50
FIGURE 12 UPSURGE IN DEMAND FOR CONSUMER ELECTRONICS AND NEED FOR MINIATURE AND HIGH-SPEED PCB TO FUEL THE AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET FROM 2021 TO 2026 50
4.2 AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET, BY TYPE 50
FIGURE 13 3D AOI SYSTEMS TO BE LARGER SEGMENT OF THE MARKET
FROM 2021 TO 2026 50
4.3 AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET, BY TECHNOLOGY 51
FIGURE 14 INLINE AOI SEGMENT TO LEAD THE MARKET FROM 2021 TO 2026 51
4.4 AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET, BY INDUSTRY 51
FIGURE 15 CONSUMER ELECTRONICS TO BE THE LARGEST END-USE INDUSTRY
OF AOI MARKET BY 2026 51
4.5 AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET, BY COUNTRY 52
FIGURE 16 CHINA TO LEAD THE AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET IN 2021 52
5 MARKET OVERVIEW 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MARKET DYNAMICS 53
FIGURE 17 AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 53
5.2.1 DRIVERS 54
5.2.1.1 Advantages of AOI over other inspection methods 54
5.2.1.2 Upsurge in demand for consumer electronics amidst pandemics 54
5.2.1.3 Rising need for miniature, high-speed PCBs 55
5.2.1.4 Demand for higher productivity by electronics manufacturing services (EMS) companies 56
5.2.1.5 Growing demand for electronics in automotive sector 56
FIGURE 18 IMPACT OF DRIVERS ON AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET 57
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 False call rate of image-based AOI systems 57
5.2.2.2 Requirement of highly skilled personnel 58
FIGURE 19 IMPACT OF RESTRAINTS ON AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET 58
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 Advent of SMART technology 58
5.2.3.2 Newer applications for AOI systems apart from PCB inspection 59
5.2.3.3 Growing demand for AOI systems for inspection of IC substrates 59
FIGURE 20 IMPACT OF OPPORTUNITIES ON AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET 59
5.2.4 CHALLENGES 60
5.2.4.1 Requirement of sophisticated hardware and software systems to handle large amount of data 60
5.2.4.2 Availability of superior inspection technology as a substitute 60
FIGURE 21 IMPACT OF CHALLENGES ON AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET 60
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
FIGURE 22 VALUE CHAIN ANALYSIS OF AOI 61
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 62
TABLE 5 ECOSYSTEM: AOI SYSTEMS 63
5.5 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR AOI MARKET 64
5.6 CASE STUDY ANALYSIS 64
5.6.1 MICROART SERVICES INC USED CYBEROPTICS’ QX250I 2D AOI SYSTEM FOR POST SOLDER INSPECTION 64
5.6.2 LARITECH CHOSE KOH YOUNG TECHNOLOGY AS THEIR INSPECTION PARTNER 64
5.6.3 E.D.&A. INVESTS IN VISCOM 3D AOI FOR THT LINE 65
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 65
TABLE 6 IMPACT OF EACH FORCE ON MARKET (2020) 66
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 66
5.8.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN AOI 66
5.8.2 AOI TO HELP ACCELERATE INDUSTRY 4.0 TRANSFORMATION 67
5.9 PRICING ANALYSIS 68
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICES OF AOI SYSTEMS OFFERED
BY TOP COMPANIES, 2020 68
TABLE 8 INDICATIVE PRICES OF AOI SYSTEM 69
5.10 TRADE ANALYSIS 69
FIGURE 23 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD BILLION) 69
FIGURE 24 EXPORT DATA, 2016–2020 (USD BILLION) 70

5.11 PATENT ANALYSIS 70
FIGURE 25 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT
APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 70
TABLE 9 TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 71
FIGURE 26 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR FROM 2010 TO 2020 72
TABLE 10 LIST OF KEY PATENTS AND INNOVATIONS IN AOI MARKET 72
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 74
5.12.1 REGULATORY LANDSCAPE 74
5.12.2 RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES (ROHS) 74
5.12.3 WASTE OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL EQUIPMENT (WEEE) 74
5.12.4 EUROPEAN CONFORMITY (CE) 75
5.12.5 ELECTRONIC COMPONENTS INDUSTRY ASSOCIATION (ECIA) 75
6 AUTOMATED OPTICAL INSPECTION MARKET, BY APPLICATION 76
6.1 INTRODUCTION 76
6.2 FABRICATION PHASE 76
6.3 ASSEMBLY PHASE 77
7 ELEMENTS OF AOI SYSTEM 79
7.1 INTRODUCTION 79
FIGURE 27 ELEMENTS OF AN AOI SYSTEM 79
7.2 ELEMENTS OF AOI SYSTEM 80
7.2.1 CAMERA SYSTEM 80
7.2.1.1 Monochrome camera 80
7.2.1.2 Color camera 80
TABLE 11 MONOCHROME CAMERA VS. COLOR CAMERA 81
7.2.2 LIGHTING SYSTEM 81
7.2.2.1 Fluorescent lighting 81
7.2.2.2 LED lighting 82
7.2.2.3 UV (ultraviolet) or IR (infrared) lighting 82
7.2.3 COMPUTER SYSTEM 82
7.2.4 SOFTWARE 82
7.3 DEFECT DETECTION PROCESS 83
7.3.1 IMAGE COMPARISON 83
7.3.1.1 CAD data 83
7.3.1.2 Golden board image 83
7.3.1.3 Classification process of an image 83
7.3.2 ALGORITHM-BASED DETECTION 83
7.4 TYPES OF PCBS USED FOR DEFECT DETECTION 84
7.4.1 SINGLE-SIDED PCB 84
7.4.1.1 Application of single-sided PCB 84

7.4.2 DOUBLE-SIDED PCB 84
7.4.2.1 Application of double-sided PCB 84
7.4.3 MULTILAYER PCB 84
7.4.3.1 Application of multilayer PCB 84
7.4.4 HIGH-DENSITY INTERCONNECT (HDI) BOARDS 85
7.4.4.1 Application of HDI boards 85
7.4.5 FLEXIBLE PCB 85
7.4.5.1 Application of flexible PCBs 85
7.4.6 RIGID FLEXIBLE PCB 85
7.4.6.1 Application of rigid flexible PCB 85
7.4.7 IC SUBSTRATE 85
7.4.7.1 Application of IC substrate 85
8 AOI SYSTEM MARKET, BY TYPE 86
8.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 28 AOI SYSTEM MARKET, BY TYPE 87
TABLE 12 AOI SYSTEM MARKET, IN TERMS OF VALUE AND VOLUME, 2017–2026 87
FIGURE 29 3D AOI SYSTEMS TO BE DOMINANT AND GROW FASTER DURING FORECAST PERIOD 88
TABLE 13 AOI SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 88
TABLE 14 AOI SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 88
8.2 3D AOI SYSTEMS 89
8.2.1 ABILITY TO INSPECT COPLANARITY OF COMPONENTS AND PROVIDE VOLUMETRIC MEASUREMENT DATA TO DRIVE DEMAND 89
8.2.2 METHODOLOGIES OF 3D AOI INSPECTION 90
8.2.2.1 Laser measurement 90
8.2.2.2 Multi-frequency moiré phase shift image processing 90
FIGURE 30 FUNCTIONAL DIAGRAM: 3D AOI SYSTEM 90
TABLE 15 3D AOI SYSTEM ADVANTAGES VS. DISADVANTAGES 91
TABLE 16 3D AOI SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 91
TABLE 17 3D AOI SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 91
TABLE 18 3D AOI SYSTEM MARKET, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 92
TABLE 19 3D AOI SYSTEM MARKET, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 92
TABLE 20 3D AOI SYSTEM MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 92
TABLE 21 3D AOI SYSTEM MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 93
8.3 2D AOI SYSTEMS 93
8.3.1 HIGHER RATE OF FALSE CALLS WILL LEAD TO SHRINKING DEMAND 93
FIGURE 31 FUNCTIONAL DIAGRAM: 2D AOI SYSTEM 94
TABLE 22 2D AOI SYSTEM ADVANTAGES VS. DISADVANTAGES 94
TABLE 23 2D AOI SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 94
TABLE 24 2D AOI SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 95
TABLE 25 2D AOI SYSTEM MARKET, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 95
TABLE 26 2D AOI SYSTEM MARKET, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 95
TABLE 27 2D AOI SYSTEM MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 96
TABLE 28 2D AOI SYSTEM MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 96
9 AOI SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY 97
9.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 32 AOI SYSTEM MARKET SEGMENTATION, BY TECHNOLOGY 98
FIGURE 33 INLINE AOI EXPECTED TO LEAD THE MARKET DURING FORECAST PERIOD 99
TABLE 29 AOI SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 99
TABLE 30 AOI SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 99
9.2 INLINE AOI 100
9.2.1 NEED FOR FASTER PCB INSPECTION TO DRIVE DEMAND 100
FIGURE 34 PROCESS FLOW OF AN INLINE AOI SYSTEM 100
TABLE 31 INLINE AOI SYSTEM ADVANTAGES VS. DISADVANTAGES 101
TABLE 32 INLINE AOI SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 101
TABLE 33 INLINE AOI SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 101
9.3 OFFLINE AOI 101
9.3.1 LESS ACCURACY IN FAULT DETECTION WILL LEAD TO MODERATE DEMAND 101
FIGURE 35 PROCESS FLOW OF AN OFFLINE AOI SYSTEM 102
TABLE 34 OFFLINE AOI SYSTEM ADVANTAGES VS. DISADVANTAGES 102
TABLE 35 OFFLINE AOI SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 102
TABLE 36 OFFLINE AOI SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 103
10 AOI SYSTEM MARKET, BY INDUSTRY 104
10.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 36 AOI SYSTEM MARKET, BY INDUSTRY 105
TABLE 37 AOI SYSTEM MARKET, BY INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 106
TABLE 38 AOI SYSTEM MARKET, BY INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 106
FIGURE 37 CONSUMER ELECTRONICS TO LEAD AOI SYSTEM MARKET DURING
FORECAST PERIOD 107
10.2 CONSUMER ELECTRONICS 107
10.2.1 RISING NEED FOR SMART DEVICES TO DRIVE DEMAND 107
TABLE 39 AOI SYSTEM MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 108
TABLE 40 AOI SYSTEM MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 108
TABLE 41 AOI SYSTEM MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 108
TABLE 42 AOI SYSTEM MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 109
10.3 TELECOMMUNICATIONS 109
10.3.1 EMERGING WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGIES CONTRIBUTE TO DRIVE DEMAND 109
TABLE 43 AOI SYSTEM MARKET FOR TELECOMMUNICATIONS, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 109
TABLE 44 AOI SYSTEM MARKET FOR TELECOMMUNICATIONS, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 110
TABLE 45 AOI SYSTEM MARKET FOR TELECOMMUNICATIONS, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 110
TABLE 46 AOI SYSTEM MARKET FOR TELECOMMUNICATIONS, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 110
10.4 AUTOMOTIVE 111
10.4.1 INDUSTRIAL IOT ENABLES AUTOMOTIVE INDUSTRY TO ADOPT AOI SYSTEMS 111
TABLE 47 AOI SYSTEM MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 111
TABLE 48 AOI SYSTEM MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 112
TABLE 49 AOI SYSTEM MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 112
TABLE 50 AOI SYSTEM MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 112
10.5 MEDICAL DEVICES 113
10.5.1 RISING DIGITIZATION IN MEDICAL DEVICES TO DRIVE DEMAND 113
TABLE 51 AOI SYSTEM MARKET FOR MEDICAL DEVICES, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 113
TABLE 52 AOI SYSTEM MARKET FOR MEDICAL DEVICES, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 113
TABLE 53 AOI SYSTEM MARKET FOR MEDICAL DEVICES, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 114
TABLE 54 AOI SYSTEM MARKET FOR MEDICAL DEVICES, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 114
10.6 AEROSPACE & DEFENSE 114
10.6.1 NEED FOR HIGH-QUALITY ELECTRONIC COMPONENTS TO DRIVE DEMAND 114
TABLE 55 AOI SYSTEM MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 115
TABLE 56 AOI SYSTEM MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 115
TABLE 57 AOI SYSTEM MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 115
TABLE 58 AOI SYSTEM MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 116
10.7 INDUSTRIAL ELECTRONICS 116
10.7.1 INCREASING INDUSTRIAL DIGITIZATION TO DRIVE DEMAND 116
TABLE 59 AOI SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 116
TABLE 60 AOI SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 117
TABLE 61 AOI SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 117
TABLE 62 AOI SYSTEM MARKET FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 117

10.8 ENERGY & POWER 118
10.8.1 UPGRADE OF ENERGY INFRASTRUCTURE TO DRIVE DEMAND 118
TABLE 63 AOI SYSTEM MARKET FOR ENERGY & POWER, BY TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 118
TABLE 64 AOI SYSTEM MARKET FOR ENERGY & POWER, BY TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 118
TABLE 65 AOI SYSTEM MARKET FOR ENERGY & POWER, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 119
TABLE 66 AOI SYSTEM MARKET FOR ENERGY & POWER, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 119
11 AOI MARKET, BY REGION 120
11.1 INTRODUCTION 121
FIGURE 38 MEXICO TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 121
TABLE 67 AOI MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 121
TABLE 68 AOI MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 122
11.2 NORTH AMERICA 123
FIGURE 39 NORTH AMERICA: AOI MARKET SNAPSHOT 123
TABLE 69 AOI MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 124
TABLE 70 AOI MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 124
TABLE 71 AOI MARKET IN NORTH AMERICA, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 124
TABLE 72 AOI MARKET IN NORTH AMERICA, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 124
11.2.1 US 125
11.2.1.1 Surge in domestic manufacturing to drive demand 125
TABLE 73 AOI MARKET IN US, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 125
TABLE 74 AOI MARKET IN US, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 125
11.2.2 CANADA 126
11.2.2.1 Growing automotive and energy & power industries to drive the market 126
TABLE 75 AOI MARKET IN CANADA, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 126
TABLE 76 AOI MARKET IN CANADA, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 126
11.2.3 MEXICO 126
11.2.3.1 Increasing manufacturing of electronics to drive the market 126
TABLE 77 AOI MARKET IN MEXICO, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 127
TABLE 78 AOI MARKET IN MEXICO, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 127
11.3 EUROPE 128
FIGURE 40 EUROPE: AOI MARKET SNAPSHOT 128
TABLE 79 AOI MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 129
TABLE 80 AOI MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 129
TABLE 81 AOI MARKET IN EUROPE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 129
TABLE 82 AOI MARKET IN EUROPE, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 129
11.3.1 GERMANY 130
11.3.1.1 Flourishing automotive industry to drive the market 130
TABLE 83 AOI MARKET IN GERMANY, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 130
TABLE 84 AOI MARKET IN GERMANY, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 131
11.3.2 UK 131
11.3.2.1 Government push for enhancing telecommunications
industry to drive the market 131
TABLE 85 AOI MARKET IN THE UK, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 131
TABLE 86 AOI MARKET IN THE UK, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 132
11.3.3 FRANCE 132
11.3.3.1 Increased production of electric vehicles to drive the market 132
TABLE 87 AOI MARKET IN FRANCE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 132
TABLE 88 AOI MARKET IN FRANCE, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 132
11.3.4 REST OF EUROPE 133
11.3.4.1 Expansion of manufacturing capabilities to drive the market 133
TABLE 89 AOI MARKET IN THE REST OF EUROPE, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 133
TABLE 90 AOI MARKET IN THE REST OF EUROPE, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 133
11.4 APAC 134
FIGURE 41 APAC: AOI MARKET SNAPSHOT 134
TABLE 91 AOI MARKET IN APAC, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 135
TABLE 92 AOI MARKET IN APAC, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 135
TABLE 93 AOI MARKET IN APAC, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 135
TABLE 94 AOI MARKET IN APAC, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 136
11.4.1 CHINA 136
11.4.1.1 Government initiatives for expansion of domestic electronics manufacturing to drive the market 136
TABLE 95 AOI MARKET IN CHINA, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 136
TABLE 96 AOI MARKET IN CHINA, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 137
11.4.2 TAIWAN 137
11.4.2.1 Growing use of advanced electronics devices to drive the market 137
TABLE 97 AOI MARKET IN TAIWAN, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 137
TABLE 98 AOI MARKET IN TAIWAN, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 137
11.4.3 SOUTH KOREA 138
11.4.3.1 Presence of world-class manufacturing infrastructure to drive the market 138
TABLE 99 AOI MARKET IN SOUTH KOREA, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 138
TABLE 100 AOI MARKET IN SOUTH KOREA, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 138
11.4.4 JAPAN 138
11.4.4.1 Strong domestic demand for consumer electronics to drive the market 138
TABLE 101 AOI MARKET IN JAPAN, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 139
TABLE 102 AOI MARKET IN JAPAN, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 139
11.4.5 REST OF APAC 139
11.4.5.1 Emerging economies with low-cost electronics manufacturing capabilities to drive the market 139
TABLE 103 AOI MARKET IN THE REST OF APAC, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 140
TABLE 104 AOI MARKET IN THE REST OF APAC, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 140
11.5 ROW 140
TABLE 105 AOI MARKET IN ROW, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 140
TABLE 106 AOI MARKET IN ROW, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 141
TABLE 107 AOI MARKET IN ROW, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 141
TABLE 108 AOI MARKET IN ROW, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 141
11.5.1 SOUTH AMERICA 141
11.5.1.1 Rising FDIs to promote domestic manufacturing to drive the market 141
TABLE 109 AOI MARKET IN SOUTH AMERICA, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 142
TABLE 110 AOI MARKET IN SOUTH AMERICA, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 142
11.5.2 MIDDLE EAST 142
11.5.2.1 Growing aerospace industry to drive the market 142
TABLE 111 AOI MARKET IN MIDDLE EAST, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 142
TABLE 112 AOI MARKET IN MIDDLE EAST, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 143
11.5.3 AFRICA 143
11.5.3.1 Emergence of African economies as an automotive manufacturing hub to drive the market 143
TABLE 113 AOI MARKET IN AFRICA, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 143
TABLE 114 AOI MARKET IN AFRICA, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 143
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 144
12.1 OVERVIEW 144
12.2 TOP FIVE COMPANY REVENUE ANALYSIS 144
FIGURE 42 AOI MARKET: REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS, 2016–2020 144
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2020 144
TABLE 115 AOI MARKET SHARE ANALYSIS (2020) 145
12.4 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING 146
12.4.1 STAR 146
12.4.2 EMERGING LEADER 146
12.4.3 PERVASIVE 147
12.4.4 PARTICIPANT 147
FIGURE 43 AOI MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2020 147
12.5 SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME) EVALUATION MATRIX, 2020 148
12.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 148
12.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 148
12.5.3 DYNAMIC COMPANIES 148
12.5.4 STARTING BLOCKS 148
FIGURE 44 AOI MARKET (GLOBAL), SME EVALUATION QUADRANT, 2020 149
12.6 AOI MARKET: PRODUCT FOOTPRINT 150
TABLE 116 COMPANY FOOTPRINT 150
TABLE 117 INDUSTRY FOOTPRINT OF COMPANIES 151
TABLE 118 REGIONAL FOOTPRINT OF COMPANIES 152

12.7 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 153
12.7.1 AOI MARKET: PRODUCT LAUNCHES, APRIL 2019–MARCH 2021 153
12.7.2 AOI MARKET: DEALS, MAY 2019–JANUARY 2021 155
13 COMPANY PROFILES 157
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
13.1 INTRODUCTION 157
13.2 KEY PLAYERS 157
13.2.1 KOH YOUNG TECHNOLOGY 157
FIGURE 45 KOH YOUNG TECHNOLOGY: COMPANY SNAPSHOT 158
13.2.2 TEST RESEARCH 161
FIGURE 46 TEST RESEARCH: COMPANY SNAPSHOT 161
13.2.3 OMRON 165
FIGURE 47 OMRON: COMPANY SNAPSHOT 166
13.2.4 VISCOM 168
FIGURE 48 VISCOM: COMPANY SNAPSHOT 169
13.2.5 SAKI CORPORATION 172
13.2.6 NORDSON 176
FIGURE 49 NORDSON: COMPANY SNAPSHOT 177
13.2.7 KLA 179
FIGURE 50 KLA: COMPANY SNAPSHOT 180
13.2.8 CAMTEK 182
FIGURE 51 CAMTEK: COMPANY SNAPSHOT 182
13.2.9 CYBEROPTICS 184
FIGURE 52 CYBEROPTICS: COMPANY SNAPSHOT 185
13.2.10 GOEPEL ELECTRONIC 187
13.3 OTHER PLAYERS 189
13.3.1 MIRTEC 189
13.3.2 MARANTZ ELECTRONICS 190
13.3.3 MACHINE VISION PRODUCTS 190
13.3.4 MYCRONIC AB (VI TECHNOLOGY) 191
13.3.5 AOI SYSTEMS 191
13.3.6 DCB AUTOMATION 192
13.3.7 PEMTRON 192
13.3.8 PARMI 193
13.3.9 STRATUS VISION 193
13.3.10 ASC INTERNATIONAL 194
13.3.11 MANNCORP 194
13.3.12 ASCEN TECHNOLOGY 195
13.3.13 SCREEN PE SOLUTIONS 195
13.3.14 AOI VISION PTE 196
13.3.15 SEHO SYSTEMS 196
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
14 ADJACENT AND RELATED MARKETS 197
14.1 MACHINE VISION MARKET, BY END-USER INDUSTRY 197
14.1.1 INTRODUCTION 197
14.1.2 COVID-19 IMPACT ON END-USER INDUSTRY 197
FIGURE 53 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HOLD LARGEST SIZE OF MACHINE VISION MARKET IN 2020 197
TABLE 119 PRE-COVID-19: MACHINE VISION MARKET, BY END-USER INDUSTRY,
2017–2025 (USD MILLION) 198
TABLE 120 POST-COVID-19: MACHINE VISION MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2017–2025 (USD MILLION) 198
14.1.3 AUTOMOTIVE 199
14.1.3.1 Machine vision systems offer high accuracy in critical activities such as bin picking and positioning of parts for assembly 199
14.1.3.2 Impact of COVID-19 199
TABLE 121 MACHINE VISION MARKET FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY REGION,
2017–2019 (USD MILLION) 200
TABLE 122 MACHINE VISION MARKET FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY REGION,
2020–2025 (USD MILLION) 200
TABLE 123 MACHINE VISION MARKET FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY PRODUCT, 2017–2019 (USD MILLION) 200
TABLE 124 MACHINE VISION MARKET FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY, BY PRODUCT, 2020–2025 (USD MILLION) 201
14.1.4 ELECTRONICS AND SEMICONDUCTOR 201
14.1.4.1 Main objectives of deploying machine vision systems are to improve product quality and increase production volume in a short period of time. 201
14.1.4.2 Impact of COVID-19 202
TABLE 125 MACHINE VISION MARKET FOR ELECTRONICS AND SEMICONDUCTOR INDUSTRY, BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 202
TABLE 126 MACHINE VISION MARKET FOR ELECTRONICS AND SEMICONDUCTOR INDUSTRY, BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 202
TABLE 127 MACHINE VISION MARKET FOR ELECTRONICS AND SEMICONDUCTOR INDUSTRY, BY PRODUCT, 2017–2019 (USD MILLION) 202
TABLE 128 MACHINE VISION MARKET FOR ELECTRONICS AND SEMICONDUCTOR INDUSTRY, BY PRODUCT, 2020–2025 (USD MILLION) 203
14.1.5 CONSUMER ELECTRONICS 203
14.1.5.1 2D and 3D machine vision systems are emerging as powerful technologies for electronics assembly applications 203
14.1.5.2 Impact of COVID-19 203
TABLE 129 MACHINE VISION MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRY,
BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 204
TABLE 130 MACHINE VISION MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRY,
BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 204
TABLE 131 MACHINE VISION MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRY,
BY PRODUCT, 2017–2019 (USD MILLION) 204
TABLE 132 MACHINE VISION MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRY,
BY PRODUCT, 2020–2025 (USD MILLION) 205
14.1.6 GLASS 205
14.1.6.1 Modern machine vision technology improves operational efficiency, traces defects, reduces wastage, and provides detailed statistical information 205
FIGURE 54 GLASS PRODUCTION IN EUROPE 206
14.1.6.2 Impact of COVID-19 206
TABLE 133 MACHINE VISION MARKET FOR GLASS INDUSTRY, BY REGION,
2017–2019 (USD MILLION) 206
TABLE 134 MACHINE VISION MARKET FOR GLASS INDUSTRY, BY REGION,
2020–2025 (USD MILLION) 206
TABLE 135 MACHINE VISION MARKET FOR GLASS INDUSTRY, BY PRODUCT,
2017–2019 (USD MILLION) 207
TABLE 136 MACHINE VISION MARKET FOR GLASS INDUSTRY, BY PRODUCT,
2020–2025 (USD MILLION) 207
14.1.7 METALS 207
14.1.7.1 Machine vision system enhances product quality by 3D inspection and can be easily incorporated into existing manufacturing systems to enhance the quality of the overall production process 207
14.1.7.2 Impact of COVID-19 207
TABLE 137 MACHINE VISION MARKET FOR METALS INDUSTRY, BY REGION,
2017–2019 (USD MILLION) 208
TABLE 138 MACHINE VISION MARKET FOR METALS INDUSTRY, BY REGION,
2020–2025 (USD MILLION) 208
TABLE 139 MACHINE VISION MARKET FOR METALS INDUSTRY, BY PRODUCT,
2017–2019 (USD MILLION) 208
TABLE 140 MACHINE VISION MARKET FOR METALS INDUSTRY, BY PRODUCT,
2020–2025 (USD MILLION) 209
14.1.8 WOOD & PAPER 209
14.1.8.1 Machine vision systems can work efficiently in different environmental conditions 209
14.1.8.2 Impact of COVID-19 209
TABLE 141 MACHINE VISION MARKET FOR WOOD & PAPER INDUSTRY, BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 209
TABLE 142 MACHINE VISION MARKET FOR WOOD & PAPER INDUSTRY, BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 210
TABLE 143 MACHINE VISION MARKET FOR WOOD & PAPER INDUSTRY, BY PRODUCT, 2017–2019 (USD MILLION) 210
TABLE 144 MACHINE VISION MARKET FOR WOOD & PAPER INDUSTRY, BY PRODUCT, 2020–2025 (USD MILLION) 210
14.1.9 PHARMACEUTICAL 211

14.1.9.1 Machine vision systems are used in detecting defects to ensure product quality 211
14.1.9.2 Impact of COVID-19 211
TABLE 145 MACHINE VISION MARKET FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY, BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 211
TABLE 146 MACHINE VISION MARKET FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY, BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 212
TABLE 147 MACHINE VISION MARKET FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY, BY PRODUCT, 2017–2019 (USD MILLION) 212
TABLE 148 MACHINE VISION MARKET FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY, BY PRODUCT, 2020–2025 (USD MILLION) 212
14.1.10 FOOD AND PACKAGING 212
14.1.10.1 Food 212
14.1.10.1.1 Machine vision systems are pre-trained with the required algorithms that help them understand characteristics such as size, stage of growth, and variety 212
14.1.10.2 Packaging 213
14.1.10.2.1 Machine vision helps in inspection of packaging processes and reduction of errors by carrying out multiple inspections at a single time 213
14.1.10.3 Impact of COVID-19 213
TABLE 149 MACHINE VISION MARKET FOR FOOD AND PACKAGING INDUSTRY,
BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 213
TABLE 150 MACHINE VISION MARKET FOR FOOD AND PACKAGING INDUSTRY,
BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 214
TABLE 151 MACHINE VISION MARKET FOR FOOD AND PACKAGING INDUSTRY,
BY PRODUCT, 2017–2019 (USD MILLION) 214
TABLE 152 MACHINE VISION MARKET FOR FOOD AND PACKAGING INDUSTRY,
BY PRODUCT, 2020–2025 (USD MILLION) 214
14.1.11 RUBBER AND PLASTICS 215
14.1.11.1 Machine vision systems are designed to examine and evaluate parts and determine if the parts are good, bad, or undefined 215
14.1.11.2 Impact of COVID-19 215
TABLE 153 MACHINE VISION MARKET FOR RUBBER AND PLASTICS INDUSTRY,
BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 215
TABLE 154 MACHINE VISION MARKET FOR RUBBER AND PLASTICS INDUSTRY,
BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 215
TABLE 155 MACHINE VISION MARKET FOR RUBBER AND PLASTICS INDUSTRY,
BY PRODUCT, 2017–2019 (USD MILLION) 216
TABLE 156 MACHINE VISION MARKET FOR RUBBER AND PLASTICS INDUSTRY,
BY PRODUCT, 2020–2025 (USD MILLION) 216
14.1.12 PRINTING 216
14.1.12.1 Machine vision systems used in digital printing applications check for readable texts and correct number of collated pages 216
14.1.12.2 Impact of COVID-19 216
TABLE 157 MACHINE VISION MARKET FOR PRINTING INDUSTRY, BY REGION,
2017–2019 (USD MILLION) 217
TABLE 158 MACHINE VISION MARKET FOR PRINTING INDUSTRY, BY REGION,
2020–2025 (USD MILLION) 217
TABLE 159 MACHINE VISION MARKET FOR PRINTING INDUSTRY, BY PRODUCT,
2017–2019 (USD MILLION) 217
TABLE 160 MACHINE VISION MARKET FOR PRINTING INDUSTRY, BY PRODUCT,
2020–2025 (USD MILLION) 218
14.1.13 MACHINERY 218
14.1.13.1 Machine vision systems help in completing processes much faster and help in detecting defects and validating quality 218
TABLE 161 MACHINE VISION MARKET FOR MACHINERY INDUSTRY, BY REGION,
2017–2019 (USD MILLION) 218
TABLE 162 MACHINE VISION MARKET FOR MACHINERY INDUSTRY, BY REGION,
2020–2025 (USD MILLION) 218
TABLE 163 MACHINE VISION MARKET FOR MACHINERY INDUSTRY, BY PRODUCT,
2017–2019 (USD MILLION) 219
TABLE 164 MACHINE VISION MARKET FOR MACHINERY INDUSTRY, BY PRODUCT,
2020–2025 (USD MILLION) 219
14.1.14 SOLAR PANEL MANUFACTURING 219
14.1.14.1 Industrial machine vision-based inspection is an important tool for inspecting quality of solar panels 219
14.1.14.2 Impact of COVID-19 219
TABLE 165 MACHINE VISION MARKET FOR SOLAR PANEL MANUFACTURING INDUSTRY, BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 220
TABLE 166 MACHINE VISION MARKET FOR SOLAR PANEL MANUFACTURING INDUSTRY, BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 220
TABLE 167 MACHINE VISION MARKET FOR SOLAR PANEL MANUFACTURING INDUSTRY, BY PRODUCT, 2017–2019 (USD MILLION) 220
TABLE 168 MACHINE VISION MARKET FOR SOLAR PANEL MANUFACTURING INDUSTRY, BY PRODUCT, 2020–2025 (USD MILLION) 221
14.1.15 TEXTILE 221
14.1.15.1 Machine vision systems help manufacturers produce high-quality textiles while minimizing the costs and maximizing the profits 221
14.1.15.2 Impact of COVID-19 221
TABLE 169 MACHINE VISION MARKET FOR TEXTILE INDUSTRY, BY REGION,
2017–2019 (USD MILLION) 222
TABLE 170 MACHINE VISION MARKET FOR TEXTILE INDUSTRY, BY REGION,
2020–2025 (USD MILLION) 222
TABLE 171 MACHINE VISION MARKET FOR TEXTILE INDUSTRY, BY PRODUCT,
2017–2019 (USD MILLION) 222
TABLE 172 MACHINE VISION MARKET FOR TEXTILE INDUSTRY, BY PRODUCT,
2020–2025 (USD MILLION) 223

15 APPENDIX 224
15.1 DISCUSSION GUIDE 224
15.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 227
15.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 229
15.4 RELATED REPORTS 229
15.5 AUTHOR DETAILS 230

 

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