サマリー

ビジョンケアとは、目の質の維持、視力状態、視力、眼障害のために使用される製品＆サービスを指す。ビジョンケア市場は、目の質と機能の維持・改善に関連する製品・サービスの設計、製造、販売に関連しており、アイケア製品にはガラスレンズ、コンタクトレンズ、コンタクト溶液、人工涙液などが含まれ、ビジョンケア治療ソリューションには軟膏、点眼薬、錠剤、手術などが含まれる。米国のビジョンケア市場は2022年に243.5億米ドルと評価された。2028年には334億米ドルに成長すると予測されている。

ブランドアイケア製品に対する消費者の嗜好の高まり、この地域における糖尿病患者の増加、子供や社会人の電子機器の急速な普及、病院、診療所、小売店、オンラインストアなど様々な流通チャネルを通じたビジョンケア製品の幅広い入手可能性、座りがちなライフスタイルの増加、米国人口の様々な年齢層における白内障、緑内障、結膜炎、屈折異常、色覚異常、弱視、乱視などの視覚関連疾患の有病率の上昇などが、ビジョンケア製品に対する需要の増加にプラスに働いている、は、視力ケア製品の需要増加にプラスに寄与している。その他の重要な要因としては、デジタル化、強力な物流・サプライチェーン網、高度に発達した医療インフラ、政府による有利な償還政策、軽量で費用対効果が高く、傷がつきにくく、快適な眼鏡に対する個人需要の増加、市場における競争力を維持し、現在のポートフォリオを強化するためのビジョンケア企業による市場における新製品の発売や技術革新の増加などが挙げられます。同市場は、2023～2028年の予測期間中に年平均成長率約5.41％で成長すると予測される。

市場細分化分析：

製品別：本レポートでは、市場を製品別に、処方眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズ、その他の4つのセグメントに分けています。処方箋眼鏡は、近視（近視症）と遠視（遠視症）の症例が増加していること、地域小売店やオンライン小売店が様々な価格帯の製品を幅広く提供していること、個人のスタイルやファッションの好みを補完するスタイリッシュでトレンディなアイフレームへの需要が増加していることなどから、米国のビジョンケア市場で最大かつ最も急成長している分野である、UVAおよびUVB光線によって引き起こされる眼疾患に対する意識の高まりによる高品質サングラスの採用の増加、高齢者層における遠近両用および累進老眼鏡の需要の増加、非侵襲性、費用対効果、低メンテナンス性、眼感染症やアレルギーのリスクの低さという眼鏡に関連する付加的な利点。

流通チャネル別：本レポートでは、流通チャネルに基づいて市場を小売店、電子商取引、診療所、病院の4つのセグメントに二分している。小売店は、急速に拡大する小売セクター、小売店が提供する即時の購買体験、ファッションアクセサリーとしてのアイケア製品の使用の増加、顧客への個別対応、眼鏡士との対面相談、フィッティングや調整サービスの提供といった小売店に付随する付加的な利点のため、米国のビジョンケア市場の最大セグメントである。

電子商取引は米国のビジョンケア市場で最も急成長している分野であり、インターネット普及率の増加、電子商取引分野の急拡大、強力な物流・サプライチェーン網、割引、無料宅配、バーチャル試着機能、24時間365日のアクセス、アイケア製品のカスタマーレビューや評価など、オンラインチャネルが提供する利点の増加などがその要因である。

市場ダイナミクス：

成長促進要因：電子機器とメディアの使用時間の増加は、米国ビジョンケア市場の顕著な成長促進要因である。現代の職業における視覚需要の増加、教育システムのデジタル化の進行、デジタルガジェットの急激な増加、モバイルアプリケーション、ソーシャルメディアプラットフォーム、デジタルエンターテインメントオプションの普及は、瞬目率の低下、近視の発症リスクの増加、眼精疲労、乾燥、かすみ目、かゆみ、灼熱感、ギトギト感などの眼に関連する問題を経験する人の増加に関連しています。例えば、Vision Councilによると、アメリカ人男性の少なくとも60％、アメリカ人女性の65％が、デジタル機器の使用増加によるCVSの症状を訴えている。したがって、電子機器やメディアの使用時間の増加は、視力ケア製品やサービスに対する積極的な需要を生み出し続けるだろう。さらに、老人人口の増加、小売電子商取引の拡大、慢性疾患の罹患率の増加、政府の支援政策、視力障害疾患の罹患率の増加などの要因により、米国の視力ケア市場は過去数年間で急速に成長している。

課題しかし、コンタクトレンズによる眼感染症患者の増加、商習慣に対する制約の高まり、偽造品の存在など、様々な課題によって市場成長はマイナスの影響を受けるでしょう。コンタクトレンズに関連する最も一般的な問題は、ドライアイ症候群である。レンズ装用による涙液膜の安定性の低下と蒸発の増加が、乾燥、刺激、不快感を引き起こすからである。また、コンタクトレンズを使用する際の認識不足や不適切な取り扱い、不衛生な習慣は、炎症を引き起こし、細菌性角膜炎や真菌性角膜炎などの眼感染症のリスクを高め、さまざまな形の眼アレルギーを発症する可能性を高め、不快感、視力障害、眼全体への長期的な影響の可能性につながります。従って、眼感染症患者の増加は、同国のコンタクトレンズ需要に悪影響を与え、米国のビジョンケア市場の成長を阻害すると予想される。

動向：人工知能（AI）と機械学習（ML）の統合、ビジョンケアにおける継続的な進歩、紫外線に関連する視覚障害に対する意識の高まり、市場における技術革新と製品発売の増加、1日使い捨てコンタクトレンズ（シングルユース）への嗜好の高まり、アイケアから生涯パーソナルビジョンケアへの焦点の移行など、さまざまな最新動向により、予測期間中に市場は速いペースで成長すると予測される。紫外線、特にUV-BやUV-Cに長時間さらされると、白内障、黄斑変性症、翼状片、光角膜炎など、多くの眼病や症状を発症するリスクが高まり、視力障害やひどい場合には失明に至ることもある。また、紫外線にさらされると、目の老化が早まり、角膜や結膜へのダメージが大きくなり、まぶしさを感じやすくなる。したがって、紫外線に関連する視覚障害に対する意識の高まりは、2023-2028年の予測期間にわたって米国のビジョンケア市場の成長にプラスに働いている。

COVID-19の影響分析と今後の展望：

COVID-19は、生産性の低下、人命の損失、事業の閉鎖、工場や組織の閉鎖、オンライン業務への移行など、世界に多くの変化をもたらした。2020年には、COVID-19に関連した感染性の高さ、入院率、死亡率が、生命を脅かす多くの疾患に対する臨床ケアに影響を与え、視力障害や眼障害を含む罹患率や障害のみを引き起こす非致死的な疾患から関心が移った。ウイルスの蔓延を防ぐために政府が行った封鎖政策により、検眼、内科、外科、検診、臨床試験などの活動が停止または遅延し、眼科医療施設へのアクセスが制限され、緊急の眼科治療が必要な場合を除き、多くの日常的な眼科治療の予約が延期またはキャンセルされた。つまり、COVID-19パンデミックが米国の視力ケア市場に与えた全体的な影響は、眼科医が利用できなかったり、視力手術や処置の実施が遅れたり、その他のオフィス関連の代替治療が一時的に閉鎖されたりした結果、マイナスとなった。

競争環境：

米国の視力ケア市場は比較的細分化されており、視力ケア需要に対応する地域・地元企業が増加している。2021年現在、米国眼鏡小売市場の上位10社は売上高の40%近くを占めているのに対し、米国眼鏡小売業界の上位50社は売上高全体の半分弱を占めるに過ぎない。残りは断片化されたままであり、1ユニットで独立して経営している店舗が多い。

市場の主要プレーヤーは以下の通り：

Alcon Inc.
ZEISSグループ
EssilorLuxottica SA（エシロール・オブ・アメリカ社）
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社（ジョンソン・エンド・ジョンソンビジョン）
HOYA株式会社
ボシュロム社
クーパーカンパニーズ（クーパービジョン）
株式会社メニコン
ナショナル・ビジョン・ホールディングス
レイナーグループ

大手企業は、より効率的な新製品を市場に投入し、より大きな市場シェアを獲得するために、様々な研究開発活動や取り組みにますます力を入れている。例えば、2023年1月18日、CooperVision Specialty EyeCare社は、2023 Global Specialty Lens Symposium（GSLS）において、同社の先駆的なデジタルフィッティングツールであるVisavy（発音はVee-SAH-vee）の発売を発表した。この使いやすいウェブベースのフィッティングソフトウェアには、近視管理のためのParagon CRTオルソケラトロジーコンタクトレンズの設計と選択を支援するトポグラフィーガイドアルゴリズムが組み込まれている。

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目次

1. Executive Summary

2. Introduction

2.1 Vision Care: An Overview
2.1.1 Definition of Vision Care
2.1.2 Benefits of Vision Care

2.2 Vision Care Segmentation: An Overview
2.2.1 Vision Care Segmentation

3. The US Market Analysis

3.1 The US Vision Care Market: An Analysis

3.1.1 The US Vision Care Market: An Overview
3.1.2 The US Vision Care Market by Value
3.1.3 The US Vision Care Market by Product (Prescription Glasses, Contact Lens, Intraocular Lens, and Others)
3.1.4 The US Vision Care Market by Distribution Channel (Retail Stores, E-Commerce, Clinics, and Hospitals)

3.2 The US Vision Care Market: Product Analysis

3.2.1 The US Vision Care Market by Product: An Overview
3.2.2 The US Prescription Glasses Market by Value
3.2.3 The US Contact Lens Market by Value
3.2.4 The US Intraocular Lens Market by Value
3.2.5 The US Others Vision Care Market by Value

3.3 The US Vision Care Market: Distribution Channel Analysis

3.3.1 The US Vision Care Market by Distribution Channel: An Overview
3.3.2 The US Retail Stores Vision Care Market by Value
3.3.3 The US E-Commerce Vision Care Market by Value
3.3.4 The US Clinics Vision Care Market by Value
3.3.5 The US Hospitals Vision Care Market by Value

4. Impact of COVID-19

4.1 Impact of COVID-19 on the US Vision Care Market
4.2 Post COVID-19 Impact on the US Vision Care Market

5. Market Dynamics

5.1 Growth Drivers
5.1.1 Growing Geriatric Population
5.1.2 Increasing Electronic Devices and Media Usage Time
5.1.3 Expanding Retail E-commerce
5.1.4 Increasing Incidence Of Chronic Diseases
5.1.5 Growing Incidence of Vision Impairment Disorders
5.1.6 Supportive Government Policies

5.2 Challenges
5.2.1 Increase In The Cases Of Eye Infections Due To Contact Lenses
5.2.2 Rising Constraints On Business Practices
5.2.3 Presence of Counterfeit Products

5.3 Market Trends
5.3.1 Integration of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)
5.3.2 Ongoing Advancements in Vision Care
5.3.3 Growing Awareness of UV Rays Related Visual Impairment
5.3.4 Increasing Number of Product Launches In The Market
5.3.5 Growing Preference For Daily Disposable Contact Lenses (Single-Use)
5.3.6 Shifting Focus From Eye Care To Lifelong Personal Vision Care

6. Competitive Landscape

6.1 The US Vision Care Market: Competitive Landscape
6.2 The US Optical Retailers: Store Count Comparison

7. Company Profiles

7.1 Alcon Inc.
7.1.1 Business Overview
7.1.2 Operating Segments
7.1.3 Business Strategy

7.2 ZEISS Group
7.2.1 Business Overview
7.2.2 Operating Segments
7.2.3 Business Strategy

7.3 EssilorLuxottica SA (Essilor of America, Inc.)
7.3.1 Business Overview
7.3.2 Operating Segments
7.3.3 Business Strategy

7.4 Johnson & Johnson Inc. (Johnson & Johnson Vision)
7.4.1 Business Overview
7.4.2 Operating Segments
7.4.3 Business Strategy

7.5 HOYA Corporation
7.5.1 Business Overview
7.5.2 Sales By Business Areas
7.5.3 Business Strategy

7.6 Bausch + Lomb Incorporated
7.6.1 Business Overview
7.6.2 Operating Segments
7.6.3 Business Strategy

7.7 Cooper Companies Inc. (CooperVision)
7.7.1 Business Overview
7.7.2 Operating Segments
7.7.3 Business Strategy

7.8 Menicon Co., Ltd.
7.8.1 Business Overview
7.8.2 Operating Segments
7.8.3 Business Strategy

7.9 National Vision Holdings, Inc.
7.9.1 Business Overview
7.9.2 Operating Segments
7.9.3 Business Strategy

7.10 Rayner Group
7.10.1 Business Overview
7.10.2 Business Strategy

List of Figures

Figure 1: Benefits of Vision Care
Figure 2: Vision Care Segmentation
Figure 3: The US Vision Care Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 4: The US Vision Care Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 5: The US Vision Care Market by Product; 2022 (Percentage, %)
Figure 6: The US Vision Care Market by Distribution Channel; 2022 (Percentage, %)
Figure 7: The US Prescription Glasses Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 8: The US Prescription Glasses Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 9: The US Contact Lens Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 10: The US Contact Lens Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 11: The US Intraocular Lens Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 12: The US Intraocular Lens Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 13: The US Others Vision Care Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 14: The US Others Vision Care Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 15: The US Retail Stores Vision Care Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 16: The US Retail Stores Vision Care Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 17: The US E-Commerce Vision Care Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 18: The US E-Commerce Vision Care Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 19: The US Clinics Vision Care Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 20: The US Clinics Vision Care Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 21: The US Hospitals Vision Care Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 22: The US Hospitals Vision Care Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 23: The US Total Population Aging 65 and above; 2017-2030 (Million)
Figure 24: The US Average Time Spent Per Day with Digital; 2020-2024 (Percentage, %)
Figure 25: The US Retail E-Commerce Sales and Percentage of Total Retail Sales; 2022-2027 (US$ Trillion & Percentage, %)
Figure 26: North America Artificial Intelligence Market Revenue; 2019–2026 (US$ Billion)
Figure 27: Alcon Inc. Net Sales by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 28: ZEISS Group Revenue by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 29: EssilorLuxottica SA Revenue by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 30: Johnson & Johnson Inc. Sales by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 31: HOYA Corporation Sales by Business Areas; 2021 (Percentage, %)
Figure 32: Bausch + Lomb Incorporated Revenues by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 33: Cooper Companies Inc. Net Sales by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 34: Menicon Co., Ltd. Net Sales by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 35: National Vision Holdings, Inc. Net Revenue by Segments; 2022 (Percentage, %)
Table 1: The US Optical Retailers: Store Count Comparison; 2021