サマリー

2021年の米国の保険流通技術市場は1,813億7,000万米ドルとなった。2026年には2615億9000万米ドルに達すると予想されています。保険流通テクノロジーは、主に既存の保険業界モデルの効率化に重点を置いています。また、これらの技術は、顧客とのコミュニケーションの改善や、自動化プロセスの導入機能にも注力しています。

米国地域は、保険流通技術市場に大きな成長の可能性を提供しています。保険テクノロジー企業は、自動車保険、住宅保険、サイバー保険の分野で大きな成長を見せています。このような力強い成長は、従来の保険会社を刺激し、テクノロジー能力を獲得するか、InsurTech企業と提携することになるでしょう。ミレニアル世代による革新的な商品やサービスへの需要が高まる中、このようなコラボレーションは極めて重要な必須事項となってくるでしょう。このようなコラボレーションにより、従来型の保険会社は、技術文化の確立においてより早い成果を得ることができるようになるでしょう。米国の保険流通テクノロジー市場は、2022年から2026年の予測期間中にCAGR7.60%で上昇すると予測される。

市場セグメンテーションの分析

機能別。当レポートでは、米国の保険流通テクノロジー市場を機能別に3つのセグメントに分けてご紹介しています。保険会社の手数料支出、保険ブローカーのテクノロジー（ブローカーIT）支出、保険会社の広告支出です。2021年の保険流通テクノロジー市場は、手数料セグメントが約40％のシェアを占め、市場をリードしています。手数料セグメントは高い成長を遂げると予想されます。デジタル販売やテレセールスモデルの普及が進み、ブローカー手数料のシェアが高まると予想されます。また、自動車市場と個人向け医療保険・メディケア市場は、いずれもデジタル化が進んでいるため、総合代理店の成長の大部分を占めると予想されます。米国の広告保険流通技術市場は、さらに5つのアプリケーションに分類することができます。自動車、健康、生命、家庭、中小企業向け損害保険です。米国の家庭用広告市場は、家庭用保険市場におけるバックエンドコールセンターの発展や、コネクテッドデバイスの利用によるプロセスの効率化などにより、予測期間中に大きく成長することが予想されます。

技術タイプ別。技術別では、クラウドコンピューティング、人工知能、ブロックチェーン、ビッグデータ＆ビジネスアナリティクス、IoT、その他の6つに分類されます。クラウドコンピューティングが主要なシェアを占めています。クラウドコンピューティング市場は、2022年から2026年の間に26.8%のCAGRで成長すると予測されています。クラウドコンピューティングは、保険会社がビジネス変革を促進または加速させるために利用できる価値あるデリバリーモデルであるため、成長の拡大が見込まれています。さらに、クラウドコンピューティングは、社内プロセス、新規顧客獲得、保険契約者のロイヤルティ構築などのメリットがあり、保険業界に大きな影響を与える。

エンドユーザー別本レポートでは、米国の保険流通技術市場を8つのエンドユーザーに基づいてセグメント化しています。BFSI、自動車、製造、運輸、政府、ヘルスケア、小売、その他です。ヘルスケア分野は、予測期間中に19.7%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。この成長の背景には、プラットフォームやピアツーピアのビジネスモデルの普及、保険料率の低下による政策立案者の増加などが挙げられます。

米国の保険流通技術市場のダイナミクス

成長の原動力保険流通テクノロジー市場のダイナミクスに影響を与える最も重要な要因の1つは、モバイルテクノロジーとアプリケーションの利用が拡大していることです。モバイルアプリの技術を利用することで、保険販売会社は技術に詳しい顧客に簡単にアプローチできるようになりました。これらのアプリは非常に便利で、クレームに関しては貴重な資産と見なされています。これらのアプリは、データを素早く取り込み、転送することができるため、手間がかからず、保険関連のクレーム処理全般を迅速に行うことができます。さらに、都市人口の急増、ミレニアム世代の人口増加、保険商品購入のためのインターネット利用の増加、人工知能（AI）と保険の融合などの要因により、過去数年間にわたり市場は拡大しています。

課題を抱えています。しかし、セキュリティ上の懸念、インフラのボトルネックなど、いくつかの課題に直面しています。

トレンド流通チャネルとしてのソーシャルメディア利用の増加、パーソナライゼーション傾向の高まり、テレマティクスの採用拡大、クラウドベースの保険テクノロジーサービスの普及拡大、デジタルセルフサービスに対する需要の高まり、ビッグテックとの連携、バーチャル保険アドバイザーの人気急上昇、購読モデルの出現、コネクテッド保険の採用拡大、保険におけるブロックチェーンの利用拡大、保険業界におけるゲーミフィケーション人気の上昇など、様々な最新トレンドによって予測期間中の市場は速いペースで拡大すると予想されます。テレマティクスとは、通信とIT技術を融合させた機器を指します。米国ではスマートフォンの普及に伴い、テレマティクスは便利なデータ収集手段となり、ユーザーの情報を分析したり、データを比較したりすることで、より正確で効率的なアンダーライティングを向上させることができるようになりました。したがって、テレマティクスの普及が進むことで、保険流通の効率化、連携強化が進み、IT分野にさらに大きなビジネスチャンスをもたらすと期待されます。

COVID-19のインパクト分析と今後の展望。

米国の保険流通テクノロジー市場の成長は、COVID-19の大流行によるプラスの影響を受けています。COVID-19の大流行により、ほぼすべての組織がデジタル変革の優先順位を早めることを余儀なくされています。保険流通テクノロジー業界に関して、最も大きな変化は、よりダイナミックなデジタル製品への関心がパンデミックを通じて高まっていることです。この変化は、はるかに大きなレベルのパーソナライゼーションにつながるため、顧客体験と価値提案を変えることになります。ポストCOVIDの時代には、保険会社はバーチャル・リアリティ、拡張現実、バーチャル訪問ソリューションなどの技術を探求し、バーチャル・セールスや仲介の実現を促進しなければなりません。

競合他社の状況

米国の保険流通テクノロジー市場は、生損保のニーズに応える多数の中小企業が存在するため、その性質上断片的なものとなっています。

米国の保険流通テクノロジー市場の主なプレーヤーは以下のとおりです。

GoHealth, Inc.
ブラウン・アンド・ブラウン社（Coverhound）
グースヘッド・インシュアランス社（Goosehead Insurance, Inc.
ポーチ・グループ（Porch Group, Inc.
クローバーヘルスインベストメンツ株式会社（Clover Health Investments, Corp.
メディアアルファ株式会社
オスカーヘルス株式会社
株式会社レモネード
株式会社ヒッポ・ホールディングス（ヒッポ保険サービス）
株式会社ルート

保険流通技術市場の主要プレイヤー間の戦略には、パートナーシップ、合併、買収、協業などがあります。例えば、レモネードは2021年にMetromile（自動車保険に特化したデータサイエンス企業）を買収する契約を締結した。一方、GoHealthは、HRTech、雇用者保険、従業員健康ITなど、複数の分野に投資しています。MediaAlphaは、市場最大のデジタルアグリゲーター企業の1つです。一方、GoHealth、Goosehead、Porchといった企業は、総合ディストリビューターです。保険流通テクノロジー企業の能力は、新製品を生み出すことで保険業界のイノベーションを促進し、保険会社が変化する顧客のニーズに対応することを支援することだろう。その結果、さまざまな保険流通テクノロジー企業が、新しく多様なサービスを提供することで人気を集めている。

報告書の範囲

本レポートは、「米国の保険流通技術市場」と題されています。機能別、アプリケーション別、技術タイプ別、エンドユーザー別サイズと傾向、COVID-19の影響と2026年までの予測」と題し、以下を収録しています。

-- 米国の保険流通技術市場を金額別、アプリケーション別、機能別、技術タイプ別、エンドユーザー別などで詳細に分析。

-- 米国の保険流通技術市場におけるCOVID-19の影響に関する分析を提供します。

-- 市場の主要な機会を評価し、業界の成長を促進している要因や今後促進される要因を概説。また、これまでの成長パターン、成長ドライバー、現在および今後の動向を考慮し、保険流通技術市場全体の2022年から2026年までの成長率を予測しています。

-- 市場の状況を改善するための保険流通技術サービスの潜在的な役割の評価。

-- 保険流通技術市場で起きている新たな技術開発、研究開発活動、製品上市の特定

-- 市場における主要企業の事業概要、市場戦略、地域別、事業別セグメントの評価など、主要企業の詳細なプロファイリングを実施。

-- 主要企業に関する最近の開発、M&Aについても記載しています。

-- 詳細な分析は、ビジネスで提供される成長率と機会を強調し、市場に関する洞察を提供します。

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目次

1. Executive Summary

2. Introduction

2.1 Insurance Distribution Technology: An Overview
2.1.1 Introduction to Insurance Distribution
2.1.2 Introduction to Insurance Distribution Technology

2.2 Insurance Distribution Segmentation: An Overview
2.2.1 Insurance Distribution Segmentation

2.3 Insurance Distribution Technology Segmentation: An Overview
2.3.1 Insurance Distribution Technology Segmentation

3. The US Market Analysis

3.1 The US Insurance Distribution Market: An Analysis

3.1.1 The US Insurance Distribution Market by Value
3.1.2 The US Insurance Distribution Market by Application (Property and Casualty (P&C), Health, and Life)
3.1.3 The US Insurance Distribution Market by Segments (Retail and Commercial)

3.2 The US Insurance Distribution Market: Application Analysis

3.2.1 The US Property and Casualty (P&C) Insurance Distribution Market by Value
3.2.2 The US Health Insurance Distribution Market by Value
3.2.3 The US Life Insurance Distribution Market by Value

3.3 The US Insurance Distribution Market: Segment Analysis

3.3.1 The US Retail Insurance Distribution Market by Value
3.3.2 The US Retail Insurance Distribution Market by Application (Auto & Home, Health, Life, and SMB P&C)
3.3.3 The US Commercial Insurance Distribution Market by Value

3.4 The US Insurance Distribution Technology Market: An Analysis

3.4.1 The US Insurance Distribution Technology Market by Value
3.4.2 The US Insurance Distribution Technology Market by Function (Insurance Carrier Spending on Commissions, Insurance Broker Spending on Technology, and Insurance Carrier Spending on Advertising)
3.4.3 The US Insurance Distribution Technology Market by Technology Type (Cloud Computing, Artificial Intelligence, Block Chain, Big Data & Business Analytics, IoT, and Others)
3.4.4 The US Insurance Distribution Technology Market by End-User (BFSI, Automotive, Manufacturing, Transportation, Government, Healthcare, Retail, and Others)

3.5 The US Insurance Distribution Technology Market: Function Analysis

3.5.1 The US Commission Insurance Distribution Technology Market by Value
3.5.2 The US Broker IT Insurance Distribution Technology Market by Value
3.5.3 The US Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value
3.5.4 The US Advertising Insurance Distribution Technology Market by Application (Auto, Health, Life, Home, and SMB Commercial P&C)
3.5.5 The US Auto Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value
3.5.6 The US Health Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value
3.5.7 The US Life Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value
3.5.8 The US Home Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value
3.5.9 The US SMB Commercial P&C Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value

3.6 The US Insurance Distribution Technology Market: Technology Type Analysis

3.6.1 The US Cloud Computing Insurance Distribution Technology Market by Value
3.6.2 The US Artificial Intelligence Insurance Distribution Technology Market by Value
3.6.3 The US Block Chain Insurance Distribution Technology Market by Value
3.6.4 The US Big Data & Business Analytics Insurance Distribution Technology Market by Value
3.6.5 The US IoT Insurance Distribution Technology Market by Value
3.6.6 The US Others Insurance Distribution Technology Market by Value

3.7 The US Insurance Distribution Technology Market: End-User Analysis

3.7.1 The US BFSI Insurance Distribution Technology Market by Value
3.7.2 The US Automotive Insurance Distribution Technology Market by Value
3.7.3 The US Manufacturing Insurance Distribution Technology Market by Value
3.7.4 The US Transportation Insurance Distribution Technology Market by Value
3.7.5 The US Government Insurance Distribution Technology Market by Value
3.7.6 The US Healthcare Insurance Distribution Technology Market by Value
3.7.7 The US Retail Insurance Distribution Technology Market by Value
3.7.8 The US Others Insurance Distribution Technology Market by Value

4. Impact of COVID-19

4.1 Impact of COVID-19 on Insurance Industry
4.1.1 Impact of COVID-19 on Insurance Industry

4.2 Impact of COVID-19 on Insurance Technology Industry
4.2.1 Impact of COVID-19 on Insurance Technology Industry

5. Market Dynamics

5.1 Growth Driver
5.1.1 Soaring Urban Population
5.1.2 Rising Millennial Population
5.1.3 Rise in the Use of Internet to Buy Insurance Products
5.1.4 Increasing Use of Mobile Technology and Applications (Apps)
5.1.5 Integration of Artificial Intelligence (AI) with Insurance

5.2 Challenges
5.2.1 Security Concerns
5.2.2 Infrastructure Bottlenecks

5.3 Market Trends
5.3.1 Increasing Use of Social Media as a Distribution Channel
5.3.2 Rising Personalization Trend
5.3.3 Growing Adoption of Telematics
5.3.4 Rising Penetration of Cloud-based Insurance Technology Services
5.3.5 Escalating Demand for Digital Self-Service
5.3.6 Collaboration with BigTechs
5.3.7 Surging Popularity of Virtual Insurance Advisor
5.3.8 Emergence of Subscription Models
5.3.9 Growing Adoption of Connected Insurance
5.3.10 Increasing Use of Blockchain in Insurance
5.3.11 Rising Popularity of Gamification in Insurance Industry

6. Competitive Landscape

6.1 The US Insurance Distribution Technology Market Players by Business Models

7. Company Profiles

7.1 GoHealth, Inc.
7.1.1 Business Overview
7.1.2 Operating Segment
7.1.3 Business Strategy

7.2 Brown & Brown, Inc. (Coverhound)
7.2.1 Business Overview
7.2.2 Operating Segment
7.2.3 Business Strategy

7.3 Goosehead Insurance, Inc.
7.3.1 Business Overview
7.3.2 Operating Segment
7.3.3 Business Strategy

7.4 Porch Group, Inc.
7.4.1 Business Overview
7.4.2 Operating Segment
7.4.3 Business Strategy

7.5 Clover Health Investments, Corp.
7.5.1 Business Overview
7.5.2 Operating Segment
7.5.3 Business Strategy

7.6 MediaAlpha, Inc.
7.6.1 Business Overview
7.6.2 Operating Segment
7.6.3 Business Strategy

7.7 Oscar Health, Inc.
7.7.1 Business Overview
7.7.2 Business Strategy

7.8 Lemonade Inc.
7.8.1 Business Overview
7.8.2 Business Strategy

7.9 Hippo Holdings Inc. (Hippo Insurance Services)
7.9.1 Business Overview
7.9.2 Business Strategy

7.10 Root Inc.
7.10.1 Business Overview
7.10.2 Business Strategy

List of Figures

Figure 1: Insurance Distribution Segmentation
Figure 2: Insurance Distribution Technology Segmentation by Function
Figure 3: Insurance Distribution Technology Segmentation by Technology Type & End-User
Figure 4: The US Insurance Distribution Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 5: The US Insurance Distribution Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 6: The US Insurance Distribution Market by Application; 2021 (Percentage, %)
Figure 7: The US Insurance Distribution Market by Segments; 2021 (Percentage, %)
Figure 8: The US Property and Casualty (P&C) Insurance Distribution Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 9: The US Property and Casualty (P&C) Insurance Distribution Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 10: The US Health Insurance Distribution Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 11: The US Health Insurance Distribution Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 12: The US Life Insurance Distribution Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 13: The US Life Insurance Distribution Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 14: The US Retail Insurance Distribution Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 15: The US Retail Insurance Distribution Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 16: The US Retail Insurance Distribution Market by Application; 2021 (Percentage, %)
Figure 17: The US Commercial Insurance Distribution Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 18: The US Commercial Insurance Distribution Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 19: The US Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2026 (US$ Billion)
Figure 20: The US Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 21: The US Insurance Distribution Technology Market by Function; 2021 (Percentage, %)
Figure 22: The US Insurance Distribution Technology Market by Technology Type; 2021 (Percentage, %)
Figure 23: The US Insurance Distribution Technology Market by End-User; 2021 (Percentage, %)
Figure 24: The US Commission Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 25: The US Commission Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 26: The US Broker IT Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 27: The US Broker IT Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 28: The US Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2026 (US$ Billion)
Figure 29: The US Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 30: The US Advertising Insurance Distribution Technology Market by Application; 2021 (Percentage, %)
Figure 31: The US Auto Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 32: The US Auto Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 33: The US Health Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 34: The US Health Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 35: The US Life Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Million)
Figure 36: The US Life Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Million)
Figure 37: The US Home Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Million)
Figure 38: The US Home Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Million)
Figure 39: The US SMB Commercial P&C Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Million)
Figure 40: The US SMB Commercial P&C Advertising Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Million)
Figure 41: The US Cloud Computing Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 42: The US Cloud Computing Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 43: The US Artificial Intelligence Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 44: The US Artificial Intelligence Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 45: The US Block Chain Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 46: The US Block Chain Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 47: The US Big Data & Business Analytics Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 48: The US Big Data & Business Analytics Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 49: The US IoT Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 50: The US IoT Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 51: The US Others Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 52: The US Others Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 53: The US BFSI Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 54: The US BFSI Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 55: The US Automotive Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 56: The US Automotive Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 57: The US Manufacturing Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 58: The US Manufacturing Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 59: The US Transportation Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 60: The US Transportation Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 61: The US Government Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 62: The US Government Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 63: The US Healthcare Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Billion)
Figure 64: The US Healthcare Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 65: The US Retail Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Million)
Figure 66: The US Retail Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Billion)
Figure 67: The US Others Insurance Distribution Technology Market by Value; 2017-2021 (US$ Million)
Figure 68: The US Others Insurance Distribution Technology Market by Value; 2022-2026 (US$ Million)
Figure 69: The US Urban Population; 2015-2022 (Percentage, %)
Figure 70: The US Millennial Population; 2020-2035 (Million)
Figure 71: The US Number of Internet Users; 2018-2025 (Million)
Figure 72: The US Social Network Users; 2018-2023 (Million)
Figure 73: Potential Business and Technology Benefits of Cloud
Figure 74: GoHealth Inc. Net Revenues by Segment; 2021 (Percentage, %)
Figure 75: Brown & Brown, Inc. Total Revenues by Segment; 2021 (Percentage, %)
Figure 76: Goosehead Insurance, Inc. Total Revenues by Segments; 2021 (Percentage, %)
Figure 77: Porch Group, Inc. Revenue by Segment; 2021 (Percentage, %)
Figure 78: Clover Health Investments, Corp. Total Revenues by Segment; 2021 (Percentage, %)
Figure 79: MediaAlpha, Inc. Revenue by Vertical Segment; 2021 (Percentage, %)
Table 1: Technologies Supporting Insurers’ Battle with COVID-19
Table 2: The US Insurance Distribution Technology Market Players by Business Models