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北米の農薬包装市場 - 成長、トレンド、Covid-19インパクト、予測(2021年~2026年


North America Agricultural Chemical Packaging Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, Forecasts (2021 - 2026)

北米の農薬包装市場は、2020年には8億9,250万米ドルとなっており、予測期間(2021年~2026年)において、3.4%のCAGRを記録し、2026年には1億7,090万米ドルに達すると予想されています。COVID -19の発生により、消... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

北米の農薬包装市場は、2020年には8億9,250万米ドルとなっており、予測期間(2021年~2026年)において、3.4%のCAGRを記録し、2026年には1億7,090万米ドルに達すると予想されています。COVID -19の発生により、消費者は地域の食糧不足に直面し、農作物の需要は価格とともに低下しました。例えば、米国農務省によると、2020年8月、消費者が1ポンドの小売牛肉に支払う価格は、2020年1月から5%上昇しましたが、牛の生産者の収入は20%減少しました。これは、農家の投資や購買行動に影響を与えます。

- 農薬製品の包装材としては、プラスチックが最も広く使われています。バッグ、ボトル、パウチ、容器などの需要が高まっており、ベンダーは革新的で安全性の高いパッケージソリューションを提供しています。例えば、Scholle IPN社は、農薬製品を包装するためのバッグ・イン・ボックス・パウチ包装ソリューションを市場に提供しています。
- 生分解性包装ソリューションの進歩が包装ソリューションの需要をさらに高める中、市場のベンダーは再生樹脂を中心とした生分解性ソリューションを提供品の一部として採用することに注力しています。例えば、シンジェンタ社は2020年4月、持続可能な農業計画の一環として、作物製品の保管にリサイクル樹脂製のパッケージを採用しましたが、これには同社の事業における炭素強度の50%削減が含まれています。
- 同様に、2021年1月、Mauser Packaging Solutions社は、危険な溶剤系製品の輸送用にKORTRAX Barrier Tight-Headコンテナを導入しました。KORTRAX容器は使用後に100%リサイクル可能で、20リットル、5ガロン、10リットルのサイズがあります。
- また、米国を中心とした主要市場における農薬・肥料などの産業売上高は、2015年以降減少傾向にあります。しかし、世界の農薬の製造・輸出に関しては、依然としてトップレベルの地位を占めています。米国国勢調査局によると、米国の肥料製造業の産業収益は2024年までに140億米ドル、農薬およびその他の農業化学品製造業は138.5億米ドルに達すると予想されています。

主な市場動向

プラスチックが大きな市場シェアを占める見込み

- アメリカやカナダなどの北米地域の国々は、世界的に見てもプラスチック樹脂の有力なメーカーです。米国化学工業協会のプラスチック産業生産者統計(PIPS)グループによると、北米の樹脂生産量は、2019年の1,215億ポンドから2020年には1.4%増の1,231億ポンドとなりました。
- Cleanfarmersによると、カナダの農家は一般的に、肥料や農薬などの作物投入製品を、扱いやすい23Lのプラスチックジャグで購入しています。2020年には、これらの容器が2019年の71%に比べて76%を占めるなど、リサイクル率が大幅に上昇したことがわかりました。
- この地域では、プラスチック製の農薬容器をリサイクルするための複数の取り組みが開始されています。例えば、2021年5月、メリーランド州農務省の農薬規制課は、農薬容器リサイクルプログラムの2021年の日程とドロップオフロケーションを発表しました。
- 米国では、60以上の大手ブランド、非営利団体、政府機関が協力して、プラスチックの循環型経済の実現を目指しています。このような行為は、地域における農薬製品の使い捨てプラスチックの使用を削減するためのものです。

大幅な普及が期待される容器と缶

- 肥料、農薬、殺虫剤、殺菌剤などの農薬には、過剰な水分を含むさまざまな外的要因に敏感な反応性化学物質が含まれており、汚染の可能性を防ぐために効率的に包装する必要があるため、農薬メーカーは缶・容器に依存しています。
- 肥料や農薬は、穀物や果物、野菜などの生産量を増やすために使用されることが多いため、北米の食品産業の成長が市場の牽引役となっています。この地域のオーガニック食品産業の成長は、FDA規則で規制されている様々な種類の農薬を主に使用しており、パッケージ市場のプラス成長に影響を与えています。
- 缶は、さまざまな肥料や農薬を含む液体ベースの農薬に広く使用されています。さらに、スプレー缶は少量の農薬の包装にも使われています。予測期間中は、漏れのない密閉された缶が人気を博すと予想されます。
- プラスチックベースの容器は、素材の軽量化により、需要が大幅に増加しています。軽量であることは、企業にとって物流コストの削減につながるため、採用が進むと考えられます。さらに、持続可能な包装形態のトレンドに合わせて、農薬の包装に使用されるプラスチックベースの容器や缶は、高いPCR含有量に焦点を当てることが期待されています。

競争状況

北米の農薬パッケージング市場は、地域的にも世界的にもかなりの数のプレイヤーが存在し、適度な競争状態にあります。革新的な製品の提供が市場を牽引しており、ベンダーは生分解性パッケージングソリューションに投資しています。

- 2021年2月 - プロアンパックLLCは、ポリエチレンをベースとしたラミネート構造の「ProActive Recyclable R-2000F」を発売しました。この製品は、一般的な表面印刷されたフィルムと比較して、剛性と耐擦過性を備えた設計になっており、冷凍庫ケースでのディスプレイ特性を実現しています
- 2020年12月-Sonocoは、欧州の受託包装事業を、ワシントンDCに本拠を置くグローバル投資会社The Halifax Groupが支援するウィスコンシン州に本拠を置く受託包装・受託製造会社Prairie Industries Holdingsの子会社に現金1億2000万米ドルで分割することを完了しました。今回の売却は、Sonoco社が事業の合理化を進め、消費者向けおよび産業用パッケージのコア事業の成長に注力するための一環です。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の成果物と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.2.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合他社との競争の激しさ
4.2.5 代替製品の脅威
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 COVID-19の農薬包装市場への影響
4.5 業界の規制と規格
4.6 B2Bとダイレクトチャネルによる販売のビークダウンに関する定性取材

5 市場力学
5.1 マーケットドライバー
5.1.1 製品の保存性を高めるための材料ベースのイノベーションと、パッケージングにおける持続可能性の継続的なテーマ
5.2 市場の課題
5.2.1 規制と価格に関する課題

6 市場区分
6.1 製品タイプ別
6.1.1 バッグとパウチ
6.1.2 コンテナおよび缶
6.1.3 IBC
6.1.4 その他の製品タイプ
6.2 材料タイプ別
6.2.1 プラスチック
6.2.2 紙ベースおよび紙
6.2.3 金属
6.2.4 その他の材料
6.3 アプリケーションタイプ別
6.3.1 肥料
6.3.2 殺虫剤
6.3.3 除草剤
6.3.4 その他のアプリケーションタイプ

7 競争状況
7.1 企業の概要
7.1.1 LC Packaging International BV
7.1.2 Greif Inc.
7.1.3 モンディグループ
7.1.4 Sonoco Products Company
7.1.5 BAGコーポレーション
7.1.6 プロアンパックLLC
7.1.7 FlexpackFIBC
7.1.8 Amcor PLC
7.1.9 マウザー・パッケージング・ソリューションズ
7.1.10 フレックスパック
7.1.11 ウエスタン・パッケージング

8 投資分析

9 市場の将来性

 

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Summary

The North American Agricultural Chemical Packaging Market was valued at USD 892.5 million in 2020, and it is expected to reach USD 1070.9 million by 2026, registering a CAGR of 3.4%, over the forecasted period (2021 - 2026). With the outbreak of COVID -19, the demand for agricultural commodities declined, along with prices, as consumers faced local food shortages. For instance, according to USDA, in August 2020, the price paid by a consumer for one pound of retail beef increased by 5% since January 2020, while cattle producers were receiving 20% less. This impacts the investments and buying behavior of farmers.

- Plastic is the most widely used packaging material for agrochemical products. The demand for bags, bottles, pouches, and containers is increasing, and vendors are offering innovative and high-safety packaging solutions. For instance, Scholle IPN offers a bag-in-a-box pouch packaging solution for packaging agricultural chemical products in the market.
- With the advancements in biodegradable packaging solutions further fueling the demand for packaging solutions, Market vendors are focusing on adopting biodegradable solutions as part of their offering, focusing on recycled resins. For instance, in April 2020, Syngenta, as part of the Sustainable Agriculture Plan, used recycled resin packaging for storing crop products, which involves a 50% reduction in the carbon intensity of the company's operations.
- Similarly, in January 2021, Mauser Packaging Solutions introduced a KORTRAX Barrier Tight-Head container for transporting hazardous solvent-based products. KORTRAX containers are 100% recyclable post-use and are available in 20-liter, 5-gallon, and 10-liter sizes.
- In addition, the industry revenue of pesticides, fertilizers, and other agricultural chemicals in the major markets, especially the United States, has been declining since 2015. However, the region still commands one of the top positions when it comes to the manufacturing and export of agrochemicals across the world. According to the US Census Bureau, the industry revenue of fertilizer manufacturing in the United States is expected to reach USD 14 billion by 2024 and the pesticide and other agricultural chemical manufacturing is expected to reach USD 13.85 billion.

Key Market Trends

Plastic Expected to Hold Significant Market Share

- The countries in the North American region includes the United States and Canada, are prominent manufacturers of plastic resins worldwide. According to the American Chemistry Council's Plastics Industry Producers Statistics (PIPS) Group, North American resin output increased 1.4% to 123.1 billion pounds in 2020, increased from 121.5 billion pounds in 2019.
- According to Cleanfarmers, Canadian farmers generally purchase crop input products such as fertilizers and pesticides in easy-to-handle 23L plastic jugs. In 2020, the recycling rate showed a significant surge in recycling these containers accounted for 76% compared to 71% in 2019.
- Multiple initiatives are being launched in the region to recycle plastic pesticides containers. For instance, in May 2021, the Maryland Department of Agriculture’s Pesticide Regulation Section announced the 2021 dates and drop-off locations for its Pesticide Container Recycling Program.
- More than 60 major brands, nonprofits, and government agencies are coming together to create a circular economy for plastics in the United States. Such acts are poised to reduce the usage of single-use plastics for agrochemical products in the region.

Containers and Cans Expected to Show Significant Adoption

- Agrochemical manufacturers are dependent on cans and containers as agriculture chemicals, like fertilizers, pesticides, insecticides, and fungicides, contain reactive chemicals that are sensitive to various external factors, including excess moisture, and need to be packaged efficiently to prevent possible contamination.
- The growth of the market is driven by the increase in the food industry in North America, as fertilizers and pesticides are largely used to enhance the production rate of food grains, fruits, and vegetables. The growth of the organic food industry in the region that largely deploys various kinds of pesticides that are regulated by FDA rules has impacted the positive growth of the packaging market.
- Cans are widely used for liquid-based agrochemicals, which include a variety of fertilizers and pesticides. Furthermore, spray cans are used for packaging agrochemicals in smaller quantities. During the forecast period, tightly sealed cans that are leakage-proof are expected to gain traction.
- plastic-based containers have witnessed a significant increase in demand due to the reduced weight of the material. The lightweight contributes to reduced logistics costs for companies, thus enhancing their adoption. Furthermore, aligned with the prevalent trend of sustainable packaging formats, plastic-based containers and cans used for packaging agrochemicals are expected to be focused on high PCR content.

Competitive Landscape

The North America Agricultural Chemical Packaging Market is moderately competitive, with a considerable number of regional and global players. The innovation drives the market in the product offerings, and vendors are investing in biodegradable packaging solutions.

- February 2021 - Proampac LLC launched ProActive Recyclable R-2000F, a polyethylene-based laminated structure, which is designed to offer enhanced performance in cold temperatures. The product is designed with stiffness and scuff-resistance, as compared to the standard surface-printed films, and it provides display characteristics in freezer cases
- December 2020 - Sonoco completed the divestiture of its Europe contract packaging business to a subsidiary of Prairie Industries Holdings, a Wisconsin-based contract packaging and contract manufacturing firm backed by The Halifax Group, a Washington, DC-based global investment firm for USD 120 million in cash. The divestiture is part of Sonoco's drive to streamline its operations and emphasize growing core consumer and industrial packaging businesses.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables and Market Defination
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 on the Agricultural Chemical Packaging Market
4.5 Industry Regulations and Standards
4.6 Qualitative Coverage on the Beakdown of B2B and Direct Channel-based Sales

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Material-based Innovations to Enhance Shelf Life of Products and Ongoing Theme of Sustainability in Packaging
5.2 Market Challenges
5.2.1 Regulatory and Price-related Challenges

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product Type
6.1.1 Bags and Pouches
6.1.2 Containers and Cans
6.1.3 IBCs
6.1.4 Other Product Types
6.2 By Material Type
6.2.1 Plastic
6.2.2 Paperbased and Paper
6.2.3 Metal
6.2.4 Other Materials
6.3 By Application Type
6.3.1 Fertilizers
6.3.2 Pesticide
6.3.3 Herbicide
6.3.4 Other Application Types

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 LC Packaging International BV
7.1.2 Greif Inc.
7.1.3 Mondi Group
7.1.4 Sonoco Products Company
7.1.5 BAG Corporation
7.1.6 Proampac LLC
7.1.7 FlexpackFIBC
7.1.8 Amcor PLC
7.1.9 Mauser Packaging solutions
7.1.10 Flex-Pack
7.1.11 Western Packaging

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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