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米国のスクールバス市場 - 成長、トレンド、Covid-19インパクト、および予測 ( 2021 - 2026 )


United States School Bus Market - Growth, Trends, Covid-19 impact, and Forecast ( 2021 - 2026)

米国のスクールバス市場は、2020年には40億米ドル、2026年には50億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2021年~2026年)のCAGRは4%を超えると予想されています。 米国のスクールバス市場は、covid-19の流... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,250
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サマリー

米国のスクールバス市場は、2020年には40億米ドル、2026年には50億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2021年~2026年)のCAGRは4%を超えると予想されています。

米国のスクールバス市場は、covid-19の流行により、継続的な封鎖と移動の制限により成長が阻害されました。子どもたちがウイルスに感染する危険性が高いため、子どもたちの安全を確保するために多くの学校が閉鎖されている地域もあります。しかし、COVID-19ワクチンの入手が可能になり、社会的な距離を置いたガイドラインに沿って学校が徐々に開放されたことで、市場は安定した成長を遂げています。

さらに、政府予算の増加や、電気バスの導入が進んでいることも、市場に大きな影響を与えています。例えば、最近発表された約41%の予算増額案は、米国のスクールバス市場の成長を促進すると予想されています。

- 2021年2月、メリーランド州は、326台の電気スクールバスをリースするために、1億6,900万米ドル相当の最大規模の自治体発注を承認しました。これは、1,422台のスクールバスを電気式スクールバスに置き換える計画の一環です。

さらに、この地域でのバスの導入を促進するために、主要メーカーの市場での売上が増加しています。例えば、以下のようなものがあります。

- スクールバスメーカーのブルーバードは、2020年に電子バスの売上高が250%増加したことを記録し、2020年10月に生産能力を年間1,000台まで増加させる戦略を発表しました。ブルーバード社のバス販売台数の50%近くが非ディーゼル車です。

主な市場動向

電気バスの採用に向けた潜在的なシフト

多くの先進国や発展途上国では、スクールバスが生徒の移動に不可欠な役割を果たしており、保護者にとっては多額の費用を節約でき、道路の交通量も減らすことができます。アメリカなどの先進国では、スクールバス1台で約36台の自動車の代わりになると言われています。

アメリカのスクールバスの95%以上は、化石燃料、特にディーゼル燃料で走行しています。ディーゼルの排気ガスを吸い込むと、呼吸器系の疾患を引き起こしたり、喘息などの既存の疾患を悪化させることが、世界中の数多くの研究で明らかになっています。これらの悪影響は、主な通勤者である子どもたちに特に顕著に現れます。アメリカ国内のすべてのスクールバスを電気バスに置き換えることで、年間平均530万トンの温室効果ガスの排出を防ぐことができます。

前述の要因に加えて、アメリカ政府はスクールバスの電気化を推進しており、これが今後の市場を牽引すると予想されます。例えば

- 2021年4月、サウスカロライナ州は、フォルクスワーゲン(VW)社との和解による第2ラウンドの資金として、総額2,454万米ドルを新しいスクールバスやトランジットバスに充当することを発表しました。サウスカロライナ州のモリー・スピアマン教育長とサウスカロライナ州保険局(SCDOI)局長が発表したもので、11の学区で使用するプロパン燃料の新型スクールバス235台と、チャールストンとフローレンスで使用する電気トランジットバス3台にVW資金を配分します。
- 2020年5月、ワシントンの電気バス群は50MWhのワイヤレス充電を完了し、ワイヤレスシステムを搭載したバスは14時間の定期路線を走行し、走行中ずっとバッテリーの充電量を90%以上に維持しました。この地方自治体は、近々市内のほとんどの地域でこの技術を採用すると発表しました。

投資の増加が市場の成長を促進すると予想される

米国では、2012年(景気後退後)からスクールバスの新車販売台数が増加しており、2019年には40,714台の販売台数が登録されています。これは、カナダのように2019年に4,607台の販売台数が登録されている他の地域の国と比較しても非常に高い数値です。米国のほとんどの州政府は、一般的に地区の学校に送迎サービスを提供することを義務付けています。

消費者の高まる要求を満たすために、市場の主要プレーヤーは、新製品や革新的な製品を開発するための投資を増やすことに注力しています。例えば

- ダイムラー社は、電気商用車の開発を加速させるために、電気バスメーカーのProterra社に1億5,500万米ドルを投資しました。この両社の提携による最初の製品は、ダイムラーのThomas Built Bus部門の電気スクールバスです。
- 2019年6月、Thomas Built Buses社は、Proterra社の電気自動車技術を搭載したタイプC電気バス「Saf-T-Liner C2 Jouley」について、カリフォルニア大気資源局(CARB)およびハイブリッド・ゼロエミッション・トラック・バス・バウチャー・インセンティブ・プロジェクト(HVIP)のフル認証を取得しました。同社によると、この証明書により、このバスモデルは正式に州のバウチャーの対象となります。

企業はテクノロジー企業と提携し、V2GソリューションのようなソリューションによってTCO(総所有コスト)の削減を実現しています。例えば、以下のように。

- 2020年9月、Nuvve CorporationとBlue Bird Corporationは、NuvveのV2G技術を有効にしたBlue BirdのVision Type CとAll-American Type Dの電気スクールバスの提供を発表しました。
- この充電ソリューションは、新しいV2G相互接続規制に完全に準拠し、カリフォルニア州のV2G設置に特に義務付けられているUL-1741-SA認証要件を満たしています。

競合他社の状況

米国のスクールバス市場は、国内に大手スクールバスメーカーが存在するため、非常に強固な市場となっています。各社は市場シェアを拡大するために製品に新機能を搭載しています。また、市場での地位を強化するために、合併や拡張、提携などを行っています。例えば

- 2021年2月、Navistar社の子会社であるIC Bus社とKajeet SmartBus社は、パートナーシップを拡大し、包括的なwi-fiソリューションを提供し、学校が安全で信頼性の高いインターネット接続と輸送を通じて学生の成功を可能にすることを支援しています。
- 2020年10月、ライオン・エレクトリック社は、電気自動車用の充電設備についてABB社と提携しました。ライオン・エレクトリック社は、ABB社の完全な充電機器製品ラインを提供する予定です。この製品ラインは、ライオン・エレクトリック社の新しいインフラ専門部門であるライオン・エナジー社の下で販売され、同社はABBのサービスパートナーとなります。

この市場には、Blue bird corporation、Daimler AG、Navistar Inc、Collins bus corporationなどの大手企業が参入しています。

本レポートの購入理由

- Excel形式の市場推定(ME)シート
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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.3.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場のセグメンテーション
5.1 パワートレインタイプ別
5.1.1 ICエンジン
5.1.2 ハイブリッドおよび電気
5.2 デザインタイプ別
5.2.1 タイプA
5.2.2 タイプB
5.2.3 タイプC
5.2.4 タイプD

6 競争状況
6.1 ベンダーのマーケットシェア
6.2 企業の概要 *
6.2.1 株式会社ブルーバード
6.2.2 Navistar Inc (ICバス)
6.2.3 ダイムラーAG(Thomas Built Buses)
6.2.4 コリンズバス株式会社
6.2.5 Van-Con Inc.
6.2.6 スタークラフトバス
6.2.7 トランス・テック
6.2.8 ライオン電気株式会社
6.2.9 グリーンパワーモーターカンパニー

7 市場機会と将来のトレンド

8 免責事項

 

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Summary

The United States School Bus Market was valued at USD 4 billion in 2020 and is expected to reach USD 5 billion in 2026 registering a CAGR of above 4% during the forecast period ( 2021-2026).

The out break of covid-19 hindered the growth of school bus market in united sates due to continuous lockdown and travel restrictions. Many schools were still closed in some parts of country to maintain safety of children as there is high risk of contact of virus to children. However, due to availability of COVID-19 vaccine and gradual opening of schools with social distancing guideliness helps market to have steady growth.

Moreover, increasing government budget and growing adoption of electric buses in to the fleet to have significant impact on the market. For instance, The recent announcement of a proposal to increase the budget by around 41% is expected to drive the school bus market's growth in the United States.

- In February 2021, Maryland approved the largest municipal order for electric school buses worth USD 169 million to lease 326 electric school buses. This is part of a plan to replace the 1,422 schoolbus fleet with electric school buses.

Moreover, growing sales of major manufacturers in the market to enhance adoption of buses in the region. For instance,

- School bus manufacturer Blue Birds registered an increase of 250% in sales of e-buses in 2020 and announced in October 2020 a strategy to increase production capacity up to 1,000 units annually. Nearly 50% of Blue Bird's bus sales are non-diesel powered.

Key Market Trends

Potential Shift Towards Adoption of Electric Buses

In many developed and developing nations, school buses play an integral role in transporting students saving a considerable amount of money for parents and reducing traffic on the roads in a way. It is estimated that a school bus replaces around 36 cars on the road in developed nations like the United States.

More than 95% of the school buses in the country run on fossil fuels, especially diesel. Numerous studies worldwide have shown that inhaling diesel exhaust causes respiratory diseases and worsen existing conditions like asthma. These negative effects are pronounced especially in children who are the main commuters. Replacing all the school buses of only America itself with electric buses could avoid an average of 5.3 million tons of greenhouse gas emissions each year.

Apart from the aforementioned factors, the country’s government is also pushing for the conversion of its school bus fleet to electric which is anticipated to propel the market in coming years. For instance,

- In April 2021, South Carolina announced that it will allocate a total of USD 24.54 million in the state's second round of Volkswagen (VW) settlement funding for new school and transit buses. South Carolina Superintendent of Education Molly Spearman and South Carolina Department of Insurance (SCDOI) Director made the announcement to distribute VW funds for 235 new propane-fueled school buses for 11 school districts and three electric transit buses to be used in Charleston and Florence.
- In May 2020, the electric bus fleet in Washington completed 50MWh of wireless charging, and the bus featuring the wireless system ran a 14-hour scheduled route and maintained its battery charge above 90% the whole way through the journey. This local government announced it would soon adopt this technology in most of the areas in the city.

Rising Investments Anticipated to Boost the Growth of Market

The number of new school buses in the country has been increasing since 2012 (post-recession) and in 2019, there were 40,714 sales which is very high as compared to other countries in the region like Canada where 4,607 sales were registered in 2019. Most state governments in the US generally require their district schools to provide transportation to and from schools.

In order to meet growing requirements of the consumers major players in the market focusing to increase investments to develop new and innovative products. For instance,

- Daimler has invested USD 155 million in electric bus maker Proterra, with an aim of accelerating the development of electric commercial vehicles. The first product of this association between the two companies is an electric school bus from Daimler's Thomas Built Bus division.
- In June 2019, Thomas Built Buses received full California Air Resources Board (CARB) and Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project (HVIP) certificates for its Type C electric bus, the Saf-T-Liner C2 Jouley which is powered by Proterra electric vehicle technology. According to the company this certification officially qualifies the bus model for state vouchers.

Companies are teaming up with technology companies to attain lower total cost of ownership by solution, such as V2G solution. For instance,

- In September 2020, Nuvve Corporation and Blue Bird Corporation announced the availability of Blue Bird's Vision Type C and All-American Type D electric school buses enabled with Nuvve's V2G technology.
- This charging solution fully complies with new V2G interconnection regulations and meets UL-1741-SA certification requirements specifically mandated for California V2G installations

Competitive Landscape

The United States school bus market is a higly consolidated market owing to presence of major school bus manufacturers in the country. Companies are introducing new features in their products to increase their market share. They are adopting mergers, expansions and colloboration agreements to strengthen their position in the market. For instance,

- In February 2021, IC Bus, a subsidiary of Navistar, and Kajeet SmartBus, expanded their partnership to provide a comprehensive wi-fi solution, empowering schools to enable student success through safe and reliable internet connectivity and transportation.
- In October 2020, Lion Electric partnered with ABB on charging equipment for electric vehicles. Lion Electric is expected offer ABB’s complete charging equipment product line. The line will be sold under Lion Electric’s new Lion Energy infrastructure specialty division, making the company a service partner for ABB.

Some of the major players in the market include Blue bird corporation, Daimler AG, Navistar Inc, Collins bus corporation and many more.

Reasons to Purchase this report:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.3.1 Bargaining power of suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Power train type
5.1.1 IC Engine
5.1.2 Hybrid and Electric
5.2 By Design Type
5.2.1 Type A
5.2.2 Type B
5.2.3 Type C
5.2.4 Type D

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles *
6.2.1 Blue Bird Corporation
6.2.2 Navistar Inc (IC Bus)
6.2.3 Daimler AG( Thomas Built Buses)
6.2.4 Collins Bus Corporation
6.2.5 Van-Con Inc
6.2.6 Starcraft Bus
6.2.7 Trans Tech
6.2.8 Lion Electric Company
6.2.9 Green Power Motor Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER

 

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