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農場動物のヘルスケア市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Farm Animal Healthcare Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

農場動物用ヘルスケア市場は、予測期間(2021年~2026年)にCAGR 8.2%で成長することが見込まれています。 COVID-19のパンデミックは、市場に大きな影響を与えると予想されています。動物のコロナウイルスにつ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

農場動物用ヘルスケア市場は、予測期間(2021年~2026年)にCAGR 8.2%で成長することが見込まれています。

COVID-19のパンデミックは、市場に大きな影響を与えると予想されています。動物のコロナウイルスについては、その進化や病態生理に関して、広範な情報が得られています。豚のコロナウイルス症は、コロナウイルスの種から種への感染を理解するための参考資料として用いることができます。Current Opinion in Virology」の研究によると、2019年、北米とアジアで発生した重度の下痢症の原因物質として豚デルタコロナウイルスが確認され、鳥デルタコロナウイルスから出現したという。

さらに、動物の種間でのウイルス感染についても、いくつかの繰り返し事象が観察されており、SARS-CoV-2の自然発生を強く裏付けている。多くの国でロックダウンが実施され、他国との取引が停止されたため、世界の主要企業の時価総額が減少し、工業生産などのビジネスが低下した。Food an Agriculture Organization(国連食糧農業機関)の報告書によると、パンデミックの状況は、サプライチェーンの観点から農場の動物やその製品に大きな影響を与えています。そのため、各国政府は医薬品の供給を軽減するための対策を講じています。例えば、欧州医薬品庁は、動物用医薬品を扱う企業向けに、主に今回のパンデミック状況で直面した課題に対応するため、規制の枠組みの適応に関するガイダンスを発表しました。したがって、COVID-19の発生時には、農畜産物のヘルスケア市場にわずかながら短期的なマイナスの影響が見られます。

市場を牽引する主な要因としては、動物医療に革新をもたらす先進技術、各国の政府や動物愛護団体による取り組みの増加、新興の人獣共通感染症のリスクを伴う生産性の向上などが挙げられます。世界保健機関(WHO)によると、2020年現在、世界には新規および既存の病気を含めて200以上の有力な人獣共通感染症が存在しています。国連食糧農業機関の報告書によると、人間に影響を与える病気のほとんどが動物を介して伝達されたものであるとされています。人獣共通感染症を根絶するために農畜産物の健康に対する関心が高まる中、多くの防護策が講じられていますが、これらの人獣共通感染症の多くから身を守る最善の方法は、動物やその排泄物を扱った後に衛生管理を徹底することです。農場動物のヘルスケア市場は、新興の人獣共通感染症に大きく左右されます。人獣共通感染症は、農業経済や社会生活に大きな影響を与え、農場労働者に健康リスクをもたらし、農家や農場労働者の生活を大きく損なうため、農場動物の健康悪化を防ぐために継続的な健康モニタリングが必要となります。人獣共通感染症に関連する多くの病気が、世界で大流行を引き起こしている。例えば、14世紀に初めて発生した黒死病は、アフリカ、マダガスカル、コンゴ民主共和国、ペルーを中心としたいくつかの国で今も存在しています。また、最近の人獣共通感染症の中には、アジアではほとんど発生していないにもかかわらず、豚などの動物に重篤な病気を引き起こすニパウイルスなどがあります。このため、世界保健機関(WHO)は、家畜の診断・治療用製品の需要が高まっているとしています。主な人獣共通感染症の多くは、動物由来の食品の効率的な生産を妨げ、動物製品の国際取引に複雑な問題をもたらします。そのため、家畜の適切な診断と治療が奨励され、家畜のヘルスケア市場全体が力強い成長を遂げています。

主な市場動向

寄生虫駆除薬は、予測期間中、ファームアニマルヘルスケアの高い成長機会となる

寄生虫駆除剤は、家畜の多くの病気を治療するために高い需要があります。畜産業の発展に伴い、動物用医薬品の需要の増加が見込まれています。動物は内部寄生虫に感染する可能性が高く、内部寄生虫には毛虫、肺虫、肝吸虫、コクシジウムなどがあります。動物にとって有害な外部寄生虫には、ツノゼミ、シラミ、幼虫などがあります。動物の寄生虫症は、健康状態や繁殖の障害、成長障害、生産性の低下などを引き起こす。したがって、動物の健康状態を改善するためには、寄生虫駆除剤の使用が避けられない。一般的に使用されている寄生虫駆除剤は、レバミゾール、フェンベンダゾール、オキセンダゾール、アルベンダゾール、モキシデクチン、エプリノメクチンなどです。主要プレイヤーの多くは、寄生虫駆除剤の高度な経口剤を開発するために、寄生虫駆除剤製品のイノベーションに注力しています。例えば、2019年11月、Ceva社は、豚用サルモネラワクチン「Salmoporc」をイギリスとアイルランドで発売していました。Salmoporcは、Salmonella Typhimuriumとその単相性変種に対する保護を与えます。本製品は、子豚には経口投与、母豚には皮下注射で投与されます。これにより、さまざまな国での市場成長の機会が増えました。

農場動物用ヘルスケア市場は北米が優勢

北米地域は、農業、畜産、技術の進歩、そして地域全体での農場動物ヘルスケアの導入に大きく貢献しています。米国は、世界で最も発展した経済大国の一つです。現在、米国は農畜産物のヘルスケア市場で大きなシェアを占めており、予測期間中も同様の傾向をたどることが予想されています。米国では、新しい動物用ヘルスケア製品の登録と導入は、連邦政府の規制と州の規制によって行われます。このような製品の国内での登録、導入、または輸入は、これらの規制当局の監視の下で厳密に行われます。クリアしなければならない試験や証明書があります。米国の動物用ワクチンは、動植物衛生検査局(APHIS)の動物用生物製剤センター(CVB)によって規制されています。CVBは、動物用生物製剤を製造・販売するアニマルヘルス企業に対し、設立ライセンスと製品ライセンスを付与します。

米国では、ワクチンの開発が進んでおり、生ベクターワクチン、核酸媒介ワクチン、生遺伝子削除ワクチンなどが開発されています。ベーリンガーインゲルハイムは、2018年に、気管支炎ウイルスに対するヒナのワクチン接種を簡便にするために、気管支炎ウイルスの弱毒化生ウイルスを凍結乾燥させた家禽用ワクチン製品「HatchPak IB H120TM NeO」を発売しました。また、2020年6月には、Huvepharma EOOD社が、豚の赤痢の治療に使用する抗生物質「Vetmulin12.5%」について、米国FDAの承認を取得しました。これらは、この地域の市場の成長を促進するでしょう。

競争状況

この市場は、少数の大手企業によって中程度に集中しています。食糧需要が高く、人間と動物の間に社会的な福祉が求められているため、企業は家畜の健康管理に投資するために高い競争力を持っています。近年、市場では、技術や世界的な優位性を高めるために、大手企業の合併や買収が見られます。主な企業には、Zoetis、Merck、Boehringer Ingelheim、Elanco、Vetoquinol、Ceva Animal Healthなどがあります。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因と抑制要因の紹介
4.3 市場のドライバー
4.3.1 動物医療に革新をもたらす先端技術
4.3.2 各国の政府や動物福祉団体による取り組みの活発化
4.3.3 新たな人獣共通感染症のリスクを伴う生産性の向上
4.4 市場の阻害要因
4.4.1 偽造医薬品の使用
4.4.2 動物実験と獣医学的サービスにかかるコストの増加
4.5 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.5.1 新規参入者の脅威
4.5.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.5.4 代替製品の脅威
4.5.5 競合他社との競争の強さ

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 ワクチン
5.1.2 寄生虫駆除剤
5.1.3 抗感染症薬
5.1.4 医療用飼料添加物
5.1.5 その他の製品
5.2 動物の種類別
5.2.1 畜牛
5.2.2 養豚
5.2.3 家禽類
5.2.4 羊
5.2.5 その他の農畜産物
5.3 地理的状況
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 フランス
5.3.2.2 ドイツ
5.3.2.3 イギリス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中近東・アフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ共和国
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業プロフィール
6.1.1 ベーリンガーインゲルハイムインターナショナル社(Boehringer Ingelheim International GmbH
6.1.2 セバ・アニマルヘルス社
6.1.3 エランコ
6.1.4 IDEXXラボラトリーズ
6.1.5 Merck & Co.Inc.
6.1.6 フィブロ・アニマルヘルス
6.1.7 ベトキノール
6.1.8 ビルバック
6.1.9 ゾエティス社

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The Farm Animal Healthcare Market is poised to grow at a CAGR of 8.2% in the forecast period (2021-2026).

The COVID-19 pandemic is expected to have a significant impact on the market. Extensive information is available regarding coronavirus in animals, with respect to their evolution and pathophysiology. Swine coronavirus disease can be used as a reference for understanding the transmission of coronavirus from one species to another. According to the study of Current Opinion in Virology, in 2019, porcine deltacoronavirus was identified as the causative agent of severe diarrhea outbreaks in North America and Asia, and it emerged from avian deltacoroviruses.

Furthermore, several repeated events have been observed regarding the transmission of the virus in inter-species of animals, and it strongly supports the natural origin of SARS-CoV-2. Many countries had been in lockdown and suspended trades with other countries, leading to a decline in market capitalizations of major companies across the world, along with a decline in industrial production and other businesses. As per Food an Agriculture Organization report, the pandemic situation has heavily impacted on the farm animals and it’s products in terms of supply chain. Therefore, governments are taking measures to mitigate the supply of medicines. For instance, the European Medicines Agency issued guidance for companies responsible for veterinary medicines, with respect to the adaptations to the regulatory framework, primarily to address the challenges faced during this pandemic situation. Hence, a slight short-term negative impact is witnessed on the farm animal healthcare market, during the outbreak of COVID-19.

The major market drivers include advanced technology leading to innovations in animal healthcare, increasing initiatives by the governments and animal welfare associations in different countries and increasing productivity at the risk of emerging zoonosis. According to the World Health Organization (WHO), 2020, currently, there are over 200 prevailing zoonosis diseases across the world, including the new and existing diseases. The UN Food and Agriculture Organization’s report states that most diseases affecting human beings were transferred through animals. With emerging concerns about farm animal health to eradicate zoonotic disease, many protective measurements have been taken, and the best protection from many of these zoonotic diseases is to practice good hygiene after handling animals or their waste. The farm animal healthcare market is largely driven by emerging zoonosis, as it has a large impact on agricultural economies and social life, poses health risks to farm workers, and causes high loss of livelihoods for farmers and farm workers, which necessitates continuous health monitoring of farm animals to prevent their health degradation. Many diseases related to zoonoses have led to a major outbreak in the world. For instance, Black Death, which had its first outbreak in the fourteenth century, continues to exist in several countries, primarily Africa, Madagascar, the Democratic Republic of the Congo, and Peru. Furthermore, recent outbreaks of certain zoonotic diseases, such as Nipah virus, had very few outbreaks in Asia, yet it managed to cause severe diseases in animals, such as pigs. This has increased the demand for diagnostic and therapeutic products in farm animals, as per the World Health Organization. Many of the major zoonotic diseases prevent the efficient production of food of animal origin and create complications to international trade in animal products, which, in turn, encourages appropriate diagnosis and treatment of farm animals and further stimulates the overall farm animal healthcare market to witness strong growth.

Key Market Trends

Parasiticides Represents High Growth Opportunities for Farm Animal Healthcare, Over the Forecast Period

Parasiticides are in high demand, for treating many diseases in farm animals. With the growth of the animal husbandry industry, an excess increase in demand in veterinary pharmaceuticals is expected. Animals are more likely to get infected by internal parasites, which are commonly inclusive of hairworms, lungworms, liver flukes, and coccidia. The external parasites that can be harmful to the animals include, horn flies, lice, and grubs. The parasitic diseases in animals cause disturbed health condition and reproduction, impaired growth, and decreased productivity. Therefore, parasiticides are inevitable for the better animal health. The commonly used parasiticides are levamisole, fenbendazole, oxfendazole, albendazole, moxidectin, eprinomectin, etc. Most of the key players are focusing on innovation in parasiticide products, in order to develop advanced oral dosage forms of parasiticides. For example, in November 2019, Ceva had launched Salmoporc, a salmonella vaccine for pigs, in the United Kingdom and Ireland. Salmoporc gives protection against Salmonella Typhimurium and its monophasic variants. It is administered orally to piglets and through subcutaneous injection in sows.. This has increased the market growth opportunity for the company in in different countries.

North America Dominates the Farm Animal Healthcare Market

North America region is among the major contributor to agriculture, livestock, technological advancements and implementation of farm animal healthcare benefits across the region. The United States is one of the most developed economies across the world. It currently holds the major share of the farm animal healthcare market, and it is expected to follow the same trend over the forecast period. The federal regulation of the United States and the state regulations are responsible for the registration and introduction of the new animal healthcare products in the country. The registration, introduction, or import of such products in the country is strictly done under the surveillance of these regulatory authorities. There are different tests and certifications that are supposed to be cleared. Veterinary vaccines in the United States are regulated by the Center for Veterinary Biologics (CVB) in the Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). The CVB grants establishment and product licenses to animal health companies to manufacture and sell veterinary biologics.

In the United States, advancements in vaccines development include the development of live vector vaccines, nucleic acid-mediated vaccines, live-gene-deleted vaccines, and other vaccines. Boehringer Ingelheim, in 2018, launched a poultry vaccine product, HatchPak IB H120TM NeO, a freeze-dried live attenuated virus of Bronchitis disease, to simplify the vaccination of chicks against the bronchitis virus. In addition to, in June 2020, Huvepharma EOOD, received an US FDA approval for it’s product “Vetmulin12.5%”, an antibiotic used for the treatment of swine dysentery. Hence, these will drive the growth of regional market.

Competitive Landscape

The market is moderately concentrated with a few large players. With large requirements of food supplies and demand for social welfare between human and animals, the companies are highly competitive to invest in the healthcare of farm animals. The market observed major companies merger and acquisition in recent years to enhance their technology and global dominance. Some of the major players include Zoetis, Merck, Boehringer Ingelheim, Elanco, Vetoquinol and Ceva Animal Health.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Advanced Technology Leading to Innovations in Animal Healthcare
4.3.2 Increasing Initiatives by the Governments and Animal Welfare Associations in Different Countries
4.3.3 Increasing Productivity at the Risk of Emerging Zoonosis
4.4 Market Restraints
4.4.1 Use of Counterfeit Medicines
4.4.2 Increasing Costs of Animal Testing and Veterinary Services
4.5 Porter's Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product
5.1.1 Vaccines
5.1.2 Parasiticides
5.1.3 Anti-infectives
5.1.4 Medical Feed Additives
5.1.5 Other Products
5.2 By Animal Type
5.2.1 Cattle
5.2.2 Swine
5.2.3 Poultry
5.2.4 Sheep
5.2.5 Other Farm Animals
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 France
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 United Kingdom
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia Pacific
5.3.4 Middle East and Africa
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.3.5 South America
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Boehringer Ingelheim International GmbH
6.1.2 Ceva Animal Health Inc
6.1.3 Elanco
6.1.4 IDEXX Laboratories
6.1.5 Merck & Co. Inc.
6.1.6 Phibro Animal Health
6.1.7 Vetoquinol
6.1.8 Virbac
6.1.9 Zoetis Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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