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欧州投資信託業界 - 市場シェア分析、業界動向・統計、2020-2029年の成長予測Europe Mutual Fund Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020-2029 欧州の投資信託業界は、運用資産額ベースで2024年の33兆8,900億米ドルから2029年には43兆8,000億米ドルに成長し、予測期間中（2024～2029年）の年平均成長率は5％を超えると予想される。 COVID-19パンデミック... もっと見る
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サマリー欧州の投資信託業界は、運用資産額ベースで2024年の33兆8,900億米ドルから2029年には43兆8,000億米ドルに成長し、予測期間中（2024～2029年）の年平均成長率は5％を超えると予想される。 COVID-19パンデミックの発生は、欧州の投資信託業界を含む世界経済に大きな影響を与えた。パンデミックは市場のボラティリティを急上昇させ、株式市場は大幅な下落に見舞われた後、回復に転じた。このボラティリティはミューチュアルファンドのパフォーマンスに影響を与え、資産価値の変動をもたらした。ロックダウンや社会との距離を置く措置に対処するため、投資信託会社はリモートワーク体制への移行を急ぎ、デジタル機能を強化する必要があった。このため、オンライン取引、顧客サービス、ファンド報告などのデジタル・プロセスの導入が加速した。ワクチン接種が進み、経済が回復に向かうにつれ、投資信託業界は回復すると予想される。しかし、不確実性は依然残っており、業界は変化する市場力学と進化する投資家の嗜好に適応し続けるだろう。 ヨーロッパ全土にウイルスが蔓延し、ヨーロッパの金融市場の株価は下がり始め、ボラティリティは上昇し始めた。欧州株式市場は3月下旬に底を打った後、上昇に転じたが、そのペースは米国株式市場よりも緩やかだった。COVID-19危機は広範囲にパニックを引き起こし、現金が殺到した。UCITSの間では、マネーマーケットファンドと長期ファンドの両方が資金流出した。欧州ファンドと上場投資信託（ETF）は、欧州全土の株式に投資する投資信託である。これらのファンドは、先進国、新興国、時価総額、通貨、産業セクターの多様なスペクトルにまたがる複数国または単一国へのエクスポージャーを提供する。 欧州では、UCITSファンドは一旦いずれかの加盟国で登録されれば、域内のどの国でも投資できる柔軟性を持っている。同地域では、株式ファンドよりも負債証券が好まれる。運用資産総額は年々拡大し続け、前年には31兆米ドル（欧州GDPの182％）に達し、約54.9％が投資ファンド、約45％が一任運用で運用されている。 欧州投資信託市場の動向欧州籍投資ファンド欧州のミューチュアル・ファンド業界は非常に堅調で、欧州各国にさまざまな投資ファンドが存在する。これらのファンドは、投資家にポートフォリオを多様化し、さまざまな資産クラス、地域、投資戦略へのエクスポージャーを得る機会を提供している。欧州で最も人気のある投資ファンドのひとつに、UCITS（Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities）ファンドがある。これらのファンドは、欧州連合（EU）が定めた一連の規制基準を遵守しており、EU加盟国間で販売・マーケティングが可能です。UCITSファンドは高いレベルの投資家保護を提供し、ポートフォリオの分散、リスク管理、開示要件に関する厳格な規制の対象となる。 欧州の投資ファンドは、ルクセンブルク、アイルランド、ドイツ、フランス、英国など、さまざまな国に籍を置くことができます。ルクセンブルグとアイルランドは、有利な規制の枠組み、税制上の優遇措置、ファンド管理に関する専門知識から特に人気があります。多くの資産運用会社が、確立されたファンド業界を活用するため、これらの国にファンドを設立することを選択している。欧州の投資ファンドは、さまざまな投資家の嗜好やリスク選好に応えるため、幅広い投資戦略を提供している。これらの戦略には、株式ファンド、債券ファンド、バランス型ファンド、マネー・マーケット・ファンド、オルタナティブ投資ファンド（ヘッジファンドやプライベート・エクイティ・ファンドなど）、社会的責任投資（SRI）ファンドなどがある。投資家は、自分の投資目的や嗜好に合ったファンドを選ぶことができる。 欧州の投資ファンドは、ルクセンブルクの金融部門監視委員会（CSSF）、アイルランド中央銀行、英国の金融行為監督機構（FCA）など、各国の規制当局の監督下にある。さらに、欧州証券市場庁（European Securities and Markets Authority：ESMA）は、EU全域での規制の一貫した適用を確保し、投資家保護を促進する上で重要な役割を果たしている。UCITSの枠組みでは、EU加盟国に籍を置く投資ファンドを他の加盟国にパスポートすることができ、各国での個別の規制認可を必要とせず、国境を越えた流通を可能にしている。これにより、欧州全域での投資ファンドの販売・マーケティングが容易になり、投資家はさまざまなファンド・マネジャーから幅広い選択肢を得ることができるようになった。 運用資産残高のファンド別セグメンテーション欧州のミューチュアルファンド業界における運用資産残高（AuM）のセグメンテーションは、資産クラス、投資戦略、ファンドのタイプ、投資家の嗜好など様々な要因によって異なる。ファンド別のAuMの内訳をリアルタイムで網羅的に提供することは困難であるが、一般的なファンド・カテゴリーと、過去のトレンドに基づくAuMのおおよそのシェアについて一般的な概要を提供することはできる。株式ファンド 株式ファンドは主に企業の株式や株式に投資する。これらのファンドは、地理的地域（例：欧州株式、グローバル株式）や投資スタイル（例：バリュー、グロース、スモールキャップ、ラージキャップ）に基づいてさらに分類することができます。株式ファンドはしばしば、長期的な資本増価を求める投資家の間で人気がある。欧州のミューチュアル・ファンド業界では、これらのファンドが運用資産の大部分を占める傾向にある。 債券ファンドは、国債、社債、その他の債券などの負債証券に投資します。国債、ハイ・イールド債、投資適格社債など、特定の債券セクターに焦点を当てる場合もある。債券ファンドは、定期的な収入と比較的低リスクの投資を求める投資家に支持されている。バランス型ファンドは、アセット・アロケーションやミックス型ファンドとも呼ばれ、株式、債券、時には現金やオルタナティブ投資などの他の資産クラスを組み合わせて投資します。これらのファンドは、リスクとリターンのバランスの取れたアプローチを提供することを目的としており、資本増価と収益創出の両方を目標としている。バランス型ファンドは、分散投資ポートフォリオを求める投資家に適しています。 マネー・マーケット・ファンドは、財務省証券、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書などの短期債務証券に投資する。資金の保全と流動性の提供に重点を置いている。マネー・マーケット・ファンドは一般的に、投資家が資金管理目的や資金の一時的な保管場所として利用している。オルタナティブ投資ファンドは、伝統的な株式投資や債券投資とは異なる幅広い戦略をカバーしている。これらのファンドには、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファンド、不動産ファンド、インフラストラクチャー・ファンド、コモディティ・ファンドなどが含まれる。オルタナティブ投資ファンドは通常、絶対リターンの達成を目指すか、非伝統的資産クラスへのエクスポージャーを提供する。 欧州投資信託業界の概要欧州の投資信託レポートには、欧州全域で事業を展開するMF企業の概要が掲載されており、商品内容、規制、本社、財務実績など、主要企業数社の詳細なプロフィールが紹介されている。現在、市場を支配している主要プレイヤーの一部を以下に示す。この市場の主要プレーヤーには、ブラックロック、アムンディ、BNPパリバ・アセット・マネジメント、JPモルガン・アセット・マネジメント、ナティシス・インベストメント・マネジメントなどがある。 その他の特典
目次1 はじめに1.1 調査の前提条件と市場定義 1.2 調査範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場の洞察とダイナミクス 4.1 市場概要 4.2 市場の促進要因 4.2.1 経済成長 4.2.2 低金利 4.3 市場の抑制要因 4.3.1 市場のボラティリティ 4.3.2 政治的・経済的不確実性 4.4 ポーターのファイブフォース分析 4.4.1 買い手／消費者の交渉力 4.4.2 サプライヤーの交渉力 4.4.3 新規参入者の脅威 4.4.4 代替製品の脅威 4.4.5 競争ライバルの激しさ 4.5 業界を形成する技術革新 4.6 COVID-19の市場への影響 5 市場の区分 5.1 ファンドタイプ別 5.1.1 エクイティ 5.1.2 デット 5.1.3 マルチ・アセット 5.1.4 マネーマーケット 5.1.5 その他のファンド・タイプ 5.2 投資家タイプ別 5.2.1 家計 5.2.2 金融機関 5.2.3 一般政府 5.2.4 非金融法人 5.2.5 保険会社・年金基金 5.2.6 その他の金融仲介機関 5.3 地域別 5.3.1 ルクセンブルク 5.3.2 アイルランド 5.3.3 ドイツ 5.3.4 フランス 5.3.5 イギリス 5.3.6 オランダ 5.3.7 イタリア 5.3.8 その他のヨーロッパ 6 競争環境 6.1 市場競争の概要（市場集中度とM&A案件） 6.2 企業プロフィール 6.2.1 ブラックロック 6.2.2 アムンディ 6.2.3 BNPパリバ・アセット・マネジメント 6.2.4 JPモルガン 6.2.5 ナティクシス 6.2.6 アクサ 6.2.7 UBS 6.2.8 HSBC 6.2.9 DWS グループ 6.2.10 PIMCO 6.2.11 インベスコ 7 市場機会と今後の動向 8 免責事項および当社について
SummaryThe Europe Mutual Fund Industry in terms of assets under management value is expected to grow from USD 33.89 trillion in 2024 to USD 43.80 trillion by 2029, at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2024-2029). The outbreak of the COVID-19 pandemic had a significant impact on the global economy, including the mutual fund industry in Europe. The pandemic caused a sharp increase in market volatility, with stock markets experiencing significant declines followed by periods of recovery. This volatility affected mutual fund performance and resulted in fluctuations in asset values. To cope with lockdowns and social distancing measures, mutual fund companies had to quickly transition to remote work arrangements and enhance their digital capabilities. This accelerated the adoption of digital processes, including online transactions, customer service, and fund reporting. As vaccination efforts progress and economies start to recover, the mutual fund industry is expected to rebound. However, uncertainties remain, and the industry will continue to adapt to changing market dynamics and evolving investor preferences. As the virus swept across Europe, stock prices in European financial markets began to decrease, and volatility began to rise. European equities markets began to rise after reaching low troughs in late March but at a slower pace than the US share market. The COVID-19 crisis sparked widespread panic and a rush for cash. Both money market funds and long-term funds saw outflows among UCITS. Europe funds and exchange-traded funds (ETFs) are mutual funds that invest in stocks from all around Europe. These funds will provide multi- or single-nation exposure across a diverse spectrum of developed and emerging economies, market capitalizations, currencies, and industry sectors. In Europe, UCITS funds have the flexibility to invest in any country in the region once registered in any one member country. Debt securities are preferred in the region over equity securities funds. Total assets under management have continuously expanded over the years, reaching USD 31 trillion (or 182% of European GDP) in the previous year, with roughly 54.9% being managed on behalf of investment funds and 45% being managed on behalf of discretionary mandates. Europe Mutual Fund Market TrendsInvestment Funds Domiciled in EuropeThe mutual fund industry in Europe is quite robust, with a wide range of investment funds domiciled in various European countries. These funds offer investors the opportunity to diversify their portfolios and gain exposure to different asset classes, regions, and investment strategies. One of the most popular types of investment funds in Europe is the Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) funds. These funds adhere to a set of regulatory standards established by the European Union (EU) and can be marketed and sold across EU member states. UCITS funds offer a high level of investor protection and are subject to strict regulations regarding portfolio diversification, risk management, and disclosure requirements. European investment funds can be domiciled in various countries, including Luxembourg, Ireland, Germany, France, and the United Kingdom. Luxembourg and Ireland are particularly popular due to their favorable regulatory frameworks, tax advantages, and expertise in fund administration. Many asset managers choose to establish their funds in these countries to take advantage of their well-established fund industries. European investment funds offer a wide range of investment strategies to cater to different investor preferences and risk appetites. These strategies may include equity funds, fixed-income funds, balanced funds, money market funds, alternative investment funds (e.g., hedge funds or private equity funds), and socially responsible investment (SRI) funds. Investors can choose funds that align with their investment objectives and preferences. European investment funds are subject to regulatory oversight by national regulatory authorities, such as the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxembourg, the Central Bank of Ireland, or the Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom. Additionally, the European Securities and Markets Authority (ESMA) plays a crucial role in ensuring the consistent application of regulations across the EU and promoting investor protection. Under the UCITS framework, investment funds domiciled in one EU member state can be passported to other member states, allowing for cross-border distribution without the need for separate regulatory approval in each country. This has facilitated the marketing and sale of investment funds across Europe, providing investors with a wide range of options from different fund managers. Fund Wise Segmentation of AuMThe segmentation of assets under management (AuM) in the European mutual fund industry can vary depending on various factors such as asset class, investment strategy, fund type, and investor preferences. While it is challenging to provide an exhaustive breakdown of AuM by the fund in real time, it can provide a general overview of the common fund categories and their approximate share of AuM based on historical trends. Equity funds invest primarily in stocks and shares of companies. They can be further categorized based on geographic regions (e.g., European equities, global equities) or investment styles (e.g., value, growth, small-cap, large-cap). Equity funds are often popular among investors seeking long-term capital appreciation. They tend to attract a significant portion of AuM in the European mutual fund industry. Fixed-income funds invest in debt securities such as government bonds, corporate bonds, and other fixed-income instruments. They may focus on specific bond sectors like government bonds, high-yield bonds, or investment-grade corporate bonds. Fixed-income funds are favored by investors seeking regular income and relatively lower-risk investments. Balanced funds, also known as asset allocation or mixed funds, invest in a combination of equities, fixed-income securities, and sometimes other asset classes like cash or alternative investments. These funds aim to provide a balanced approach to risk and return, targeting both capital appreciation and income generation. Balanced funds can be suitable for investors looking for a diversified investment portfolio. Money market funds invest in short-term debt securities such as Treasury bills, commercial paper, and certificates of deposit. They focus on preserving capital and providing liquidity. Money market funds are commonly used by investors for cash management purposes or as a temporary parking place for funds. Alternative investment funds cover a broad range of strategies that are distinct from traditional equity and fixed-income investments. These funds can include hedge funds, private equity funds, real estate funds, infrastructure funds, and commodity funds. Alternative investment funds typically aim to achieve absolute returns or provide exposure to non-traditional asset classes. Europe Mutual Fund Industry OverviewEurope's mutual fund report includes an overview of MF companies operating across Europe and presents detailed profiling of a few major companies, including product offerings, regulations governing them, their headquarters, and financial performance. Currently, some of the major players dominating the market are listed below. Some of the major players in this market are Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset Management, JP Morgan Asset Management, and Natixis Investment Management. Additional Benefits:
Table of Contents1 INTRODUCTION
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2024/10/04 10:27 147.72 円 163.39 円 196.69 円 |