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欧州保険ブローカー:市場シェア分析、産業動向・統計、2020年~2029年の成長予測


Europe Insurance Brokerage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029

欧州の保険仲介市場規模(総保険料ベース)は、2024年の2,611億9,000万ユーロから2029年には3,709億ユーロへと、予測期間中(2024年〜2029年)の年平均成長率(CAGR)は7.27%で拡大すると予測される。 保険ブ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

欧州の保険仲介市場規模(総保険料ベース)は、2024年の2,611億9,000万ユーロから2029年には3,709億ユーロへと、予測期間中(2024年〜2029年)の年平均成長率(CAGR)は7.27%で拡大すると予測される。

保険ブローカーは、現在先進国の保険業務の約80%にサービスを提供している活動の一種である。保険市場、その商品、価格、プロバイダーを熟知し、保険顧客のニーズを理解する保険ブローカーは、独自の役割を得ることができる。保険ブローカーを持たないヨーロッパ数カ国の慣行を調べたところ、保険契約の締結件数は非常に少なかった。

COVID-19の大流行は、保険会社にメガトレンドへの早急な対応を迫っており、中でも最も重要なのは気候変動とデジタル化である。保険業界は、物理的変遷と気候変動による賠償リスクをより正確に理解し始め、保険引受と投資を見直そうとしている。

ブローカー会社の重要性を考えると、保険業界のデジタル化は流通チャネルにも影響を与える。アグリゲーター、すなわちオンライン・ブローカーは、過去20年間ヨーロッパでその地位を確立してきた。技術の進歩は最終的に、ブローカーという重要な役割を担う欧州のブローカー会社の将来を形作る。

ブレグジットは欧州連合(EU)と英国のありとあらゆる産業に永遠の影響を与える。EUと英国で事業を展開するブローカー会社もこの影響を免れない。登録から事業の収益性まで、保険ブローカーはより慎重に仕事をしなければならない。

欧州保険仲介市場の動向

保険契約の需要増加が欧州の保険仲介市場を牽引

ベビーブーマーとミレニアル世代の人口拡大により、医療保険、生命保険、傷害保険の成長機会が生まれている。保険ブローカーは、顧客に最大限の利益を提供する保険契約に注力している。顧客に安心感を与え、個別化された金融サービスを提供することで、保険商品に対する需要が高まっている。保険会社はまた、保険市場における潜在力を引き出すため、革新的な保険政策やサービスに投資している。このように、保険契約のメリットに関する意識の高まりが、予測期間中の欧州保険ブローカー市場の成長を促進すると思われる。

欧州地域におけるデジタルブローカーの重要性が市場成長を加速させる見通し

欧州のアグリゲーターはデジタル・ブローカーであり、専門アドバイザーはここ数年で大きく進化した。推計によると、ヨーロッパのオンライン保険のほぼ50%がアグリゲーター経由で販売されている。多くの国で、アグリゲーターは顧客と接する側のビジネスを行っている。このビジネスは、アグリゲー ターが高い利益率を獲得し、潜在的な買収者からM&A への関心が急増するなど、相互にメリットがある。保険会社は、アグリゲー ターのビジネスモデルの長所と短所を理解することで、大規模 な顧客ベースに対応することができる。

アグリゲーターは一般的に、1つの商品のスペシャリストとしてスタートし、より多くの業種を取り込むことでリーチを広げていく。欧州の多くの主要市場では、保険商品がアグリゲーターの総収入の75%以上を占めている。

欧州保険仲介業界の概要

本レポートには、調査対象市場で事業展開している最大の保険ブローカーとオンライン・アグリゲーターの概要が含まれている。市場シェアで調査市場を支配している主要プレーヤーを含む寡占市場を詳細にカバーしています。本レポートでは、Marsh & McLennan Co.、Willis Towers Watson PLc、Arthur J. Gallagher & Co.

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法
2.1 分析方法
2.2 調査フェーズ

3 要約

4 市場の洞察とダイナミクス
4.1 市場の概要
4.1.1 欧州における保険業界の過去の業績(保険タイプ別
4.1.2 欧州における保険市場の流通チャネル
4.1.3 ブローカーの優位性:保険タイプ別市場シェア
4.1.4 ブローカーの台頭-国別市場シェア
4.2 デジタル・ブローカー
4.2.1 欧州保険市場におけるアグリゲーターの概要
4.2.2 ブローカーテクノロジーの進化に関する業界の見解
4.2.3 デジタル・ブローキングによるアンダーライティングとリードジェネレーションの自動化
4.3 欧州の保険ブローカーに対するBexitの影響
4.3.1 ブレグジットによるEUと関係のある保険ブローカーのビジネスモデルの変化
4.3.2 ブレグジットによるブローカー事業への影響(保険タイプ別
4.4 市場の促進要因
4.5 市場の抑制要因
4.6 地域における規制の進化に関する概要
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 新規参入者の脅威
4.7.2 買い手/消費者の交渉力
4.7.3 サプライヤーの交渉力
4.7.4 代替製品の脅威
4.7.5 競争ライバルの激しさ
4.8 COVID-19の市場への影響

5 市場の区分
5.1 保険タイプ別
5.1.1 生命保険
5.1.2 損害保険
5.2 国別
5.2.1 ドイツ
5.2.2 イギリス
5.2.3 フランス
5.2.4 イタリア
5.2.5 ベルギー
5.2.6 スペイン
5.2.7 その他の国

6 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社プロファイル
6.2.1 Marsh & McLennan Co.
6.2.2 Willis Towers Watson PLC
6.2.3 エーオンPLC
6.2.4 アーサー・J・ギャラガー・アンド・カンパニー
6.2.5 BGLグループ
6.2.6 アムウィンズ・グループInc.
6.2.7 アシュアード・パートナーズ
6.2.8 NFPコーポレーション
6.2.9 ロックトン・カンパニーズ
6.2.10 HUBインターナショナル

7 市場機会と今後の動向

8 免責事項および当社について

 

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Summary

The Europe Insurance Brokerage Market size in terms of gross written premiums value is expected to grow from EUR 261.19 billion in 2024 to EUR 370.90 billion by 2029, at a CAGR of 7.27% during the forecast period (2024-2029).

Insurance brokerage is a type of activity currently serving about 80% of insurance operations in the developed world. Insurance brokers who know the insurance market, its products, prices, and providers and understand the needs of insurance customers will gain a unique role. After looking at the practice of several European countries without insurance brokers, a very small number of insurance contracts were concluded.

The COVID-19 pandemic is pressing insurance companies to respond urgently to megatrends, most importantly, climate change and digitalization. The industry is starting to understand the physical transition more precisely and the liability risks of climate change and is revising underwriting and investments.

Given the importance of brokerage companies, the digitalization of the insurance industry also impacts the distribution channels. Aggregators, i.e., online brokers, have had their place in Europe for the past 20 years. The technological advancements ultimately shape the future of brokerage firms in Europe in the critical roles of brokers.

Brexit has an everlasting impact on every possible industry in the European Union and the United Kingdom. Brokerage firms with EU and UK operations are not exempt from this. From registration to business profitability, insurance brokers have to work more cautiously.

Europe Insurance Brokerage Market Trends

Increased Demand for Insurance Policies Driving the Insurance Brokerage Market in Europe

The expanding population of baby boomers and millennials generates growth opportunities for medical, life, and accidental insurance. Insurance brokers are focusing on insurance policies that provide maximum benefits for customers. Providing customers with security and personalized financial services has increased the demand for insurance products. Insurance firms are also investing in innovative insurance policies and services to tap their potential in insurance markets. Thus, increased awareness about the benefits of insurance policies is likely to drive the growth of the European insurance brokerage market during the forecast period.

Importance of Digital Brokers in the European Region is Expected to Surge the Market Growth

European aggregators are digital brokers, and expert advisers have evolved significantly in the past few years. As per an estimate, almost 50% of the online insurance in Europe is sold via aggregators. In many countries, aggregators have been the customer-facing side of their business. This business is mutually beneficial, as aggregators get good profit margins and a surge in M&A interest from potential acquirers. Insurers can cater to a large customer base by understanding the pros and cons of aggregators' business models.

Aggregators generally begin as specialists in any one product and broaden their reach by incorporating more verticals. Insurance products in many major European markets still account for 75% or more of aggregators' total revenue.

Europe Insurance Brokerage Industry Overview

The report includes an overview of the largest insurance brokers and online aggregators operating in the market studied. An oligopoly market with some of the major players dominating the market studied in terms of market share is covered in detail. The report covers company profiles of major players including, Marsh & McLennan Co., Willis Towers Watson PLc, Arthur J. Gallagher & Co., BGL Group, and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.1.1 Historical Performance of the Insurance Industry in Europe, by Insurance Type
4.1.2 Distribution Channels for the Insurance Market across Europe
4.1.3 Prominence of Brokers - Market Share by Insurance Types
4.1.4 Prominence of Brokers - Market Share by Country
4.2 Digital Broking
4.2.1 A Brief about Aggregators in the European Insurance Market
4.2.2 Industry Perspective on the Evolution of Broker Technology
4.2.3 Automation of Underwriting and Lead Generation Through Digital Broking
4.3 Impact of Bexit on Insurance Broking in Europe
4.3.1 Changes in Business Models of Insurance Brokers with EU Ties due to Brexit
4.3.2 Impact on Broking Business due to Brexit, by Insurance Type
4.4 Market Drivers
4.5 Market Restraints
4.6 A Brief on Evolving Regulatory Landscape in the Region
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Threat of New Entrants
4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
4.7.4 Threat of Substitute Products
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type of Insurance
5.1.1 Life Insurance
5.1.2 Non-life Insurance
5.2 By Country
5.2.1 Germany
5.2.2 United Kingdom
5.2.3 France
5.2.4 Italy
5.2.5 Belgium
5.2.6 Spain
5.2.7 Other Countries*

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Marsh & McLennan Co.
6.2.2 Willis Towers Watson PLC
6.2.3 Aon PLC
6.2.4 Arthur J. Gallagher & Co.
6.2.5 BGL Group
6.2.6 AmWINS Group Inc.
6.2.7 Assured Partners Inc.
6.2.8 NFP Corp.
6.2.9 Lockton Companies
6.2.10 HUB International Ltd*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US

 

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2024/10/04 10:27

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