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オランダのペットフード市場:市場シェア分析、産業動向・統計、2017年~2029年の成長予測


Netherlands Pet Food - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2017 - 2029

オランダのペットフード市場規模は2024年に18.7億米ドルと推定され、2029年には23.7億米ドルに達すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは4.85%で成長する見込みである。猫はその高い人口と幅広いペット... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2023年12月1日 US$4,750
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サマリー

オランダのペットフード市場規模は2024年に18.7億米ドルと推定され、2029年には23.7億米ドルに達すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは4.85%で成長する見込みである。猫はその高い人口と幅広いペットフードオプションの利用可能性により、市場を支配している - オランダでは、ペットが家族の一員として扱われるペット人間化の高まりにより、ペット人口が増加傾向にある。同国ではペット人口が大幅に増加しており、2017年には710万人であったのに対し、2022年には950万人に達する。このようなペット飼育の増加は、結果としてオランダのペットフード産業の成長を高めている。 - キャットフード市場はオランダのペットフード市場を支配し、2022年には43.4%のシェアを占める。これは、2022年の同国のペット人口の34.8%が猫であることから、猫が大きなシェアを占めていることに起因している。さらに、同国ではプレミアムキャットフード製品に対する嗜好が高まっており、キャットフード市場は予測期間中にCAGR 4.6%を記録すると予測されている。 - 犬はオランダのペットフード市場で2番目に大きな市場シェアを持ち、2022年には30.5%のシェアを占める。しかし、このシェアは猫よりも比較的低く、これは主に犬の人口が少ないためである。2022年には、オランダのペット犬の数はペット猫の68.8%のシェアを下回っている。しかし、2017年から2022年にかけて、ペットの犬の人口は20.6%増加し、これがドッグフード市場を牽引すると予想される。 - その他の動物には、鳥類、小型哺乳類、げっ歯類などが含まれる。これらの動物には特有の栄養要件があり、特殊なペットフード製品を通じて満たす必要がある。2022年には、その他の動物のペットフード分野は4億4,280万米ドルに達した。 - プレミアムペット製品に対する需要の増加と国内のペット人口の増加が、予測期間中のペットフード市場を牽引すると予想される。

オランダのペットフード市場動向

オランダを含むヨーロッパでは猫の人気が高く、犬が猫を圧倒する世界的な傾向とは逆に、猫が犬を上回るシェアを占めている。猫のシェアが高いのは、犬よりも狭い居住スペースに適応できるためだ。また、猫は幸運の象徴とされ、閉塞感なく室内で過ごすことができる。これらの要因も猫人口の増加に寄与しており、2017年から2022年の間に26.9%増加した。 - パンデミックの間にペット人口が増加し、猫人口は2020年から2022年の間に6.4%増加した。パンデミックの間、人々は孤独を避けるために家に伴侶を持つために、より多くの猫を飼った。猫は犬よりもおとなしく、戸締まり中は散歩に連れて行く必要がなかった。猫を飼っている世帯の数は、2019年の23%から2021年には25%に増加した。猫の平均寿命が20年以上であることから、この傾向はさらに長く続くと予想される。家族や友人、動物保護施設からの猫の引き取り、ペットショップからの猫の購入は、潜在的な猫の飼い主にとって重要な獲得チャネルになると予想される。例えば、2022年には、家族や友人からの猫の養子縁組は33.3%、動物保護施設からの養子縁組は20%であった。さらに、購入可能な猫のオンライン広告を見てから猫を購入する人もおり、2022年にはこれらが20%を占めている。猫は狭いアパートにも適応しやすいことや、猫を多く飼う文化があることなどが、猫人口の増加に貢献すると予想され、予測期間中の同国におけるペットフードの成長に寄与すると期待される。カスタマイズ可能なペットフードオプションの利用可能性と強力な流通網が、ペット支出の増加をもたらしている-オランダでは過去5年間、ペット支出が着実に増加している。ペットフードの価格上昇と動物福祉への関心の高まりにより、ペット支出は2017年から2022年にかけて23.3%増加した。犬はペット支出に占める割合が高く、2022年には37.8%を占めているが、これはドッグフードの価格がキャットフードよりも高いこと、他のペットと比較して犬の健康問題が高いこと、猫や他のペットと比較してペットフードの量が多いことが理由である。ペットを飼っている親の購買習慣に変化が見られ、特にパンデミック後は、オンラインストアでペットフードを購入する傾向が強まっている。しかし、ペットフードを購入するペットの親たちの間では、オフラインの店舗が依然として人気がある。その理由は、これらの店舗で購入できる商品の品質と、ペットフードの購入をサポートするペットショップのオーナーや従業員の知識である。犬の飼い主の多くはペットショップでペット用品を購入することを好むが、猫の飼い主はペットショップよりもスーパーマーケットで大型商品やペットフード商品を購入するオンラインショップを好む。例えば、2022年には、猫の飼い主の29%がスーパーマーケットからペット用品を購入し、猫の飼い主の21%がペットショップからペット用品を購入している。 - ペットの親たちの健康管理への関心の高まり、カスタマイズ可能なペットフードへの支出の増加、より良い品質の製品を求める様々なチャネルを通じた支出の変化は、予測期間中に国内でペット支出を増加させるのに役立つと予想される要因である。

オランダのペットフード産業概要

オランダのペットフード市場は断片化されており、上位5社で30.48%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、BEWITAL Holding GmbH & Co.KG、Colgate-Palmolive Company(Hill's Pet Nutrition Inc.)、FARMINA PET FOODS、Mars Incorporated、Vafo Praha, s.r.o.(アルファベット順)である。

その他の特典

- エクセル形式の市場推定(ME)シート - 3ヶ月のアナリストサポート

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目次

1 エグゼクティブ・サマリーと主な調査結果

2 レポートの内容

3 はじめに
3.1 調査の前提条件と市場定義
3.2 調査範囲
3.3 調査方法

4 主要業界動向
4.1 ペット人口
4.1.1 猫
4.1.2 犬
4.1.3 その他のペット
4.2 ペット支出
4.3 規制の枠組み
4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析

5 市場セグメント分析(市場規模(単位:米ドル、数量)、2029年までの予測、成長見通し分析を含む
5.1 ペットフード製品
5.1.1 フード
5.1.1.1 サブ製品別
5.1.1.1.1 ドライペットフード
5.1.1.1.1.1 ドライペットフードサブ製品別
5.1.1.1.1.1 キブル
5.1.1.1.1.2 その他のドライペットフード
5.1.1.1.2 ウェットペットフード
5.1.2 ペット用栄養補助食品/サプリメント
5.1.2.1 サブプロダクト別
5.1.2.1.1 ミルクバイオアクティブ
5.1.2.1.2 オメガ3脂肪酸
5.1.2.1.3 プロバイオティクス
5.1.2.1.4 タンパク質およびペプチド
5.1.2.1.5 ビタミンとミネラル
5.1.2.1.6 その他の栄養補助食品
5.1.3 ペット用おやつ
5.1.3.1 サブプロダクト別
5.1.3.1.1 カリカリおやつ
5.1.3.1.2 デンタルトリーツ
5.1.3.1.3 フリーズドライおよびジャーキートリーツ
5.1.3.1.4 ソフト&チューイー トリーツ
5.1.3.1.5 その他のおやつ
5.1.4 ペット用動物飼料
5.1.4.1 サブプロダクト別
5.1.4.1.1 糖尿病用
5.1.4.1.2 消化器過敏症
5.1.4.1.3 口腔ケア用飼料
5.1.4.1.4 腎臓用
5.1.4.1.5 尿路疾患
5.1.4.1.6 その他の動物用飼料
5.2 ペット
5.2.1 猫
5.2.2 犬
5.2.3 その他のペット
5.3 流通チャネル
5.3.1 コンビニエンスストア
5.3.2 オンライン・チャネル
5.3.3 専門店
5.3.4 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
5.3.5 その他のチャネル

6 競争環境
6.1 主な戦略的動き
6.2 市場シェア分析
6.3 企業ランドスケープ
6.4 企業プロフィール
6.4.1 Affinity Petcare SA
6.4.2 オールテック
6.4.3 BEWITAL Holding GmbH & Co.KG
6.4.4 コルゲート・パルモリーブ・カンパニー(ヒルズペットニュートリション社)
6.4.5 ファルミナペットフード
6.4.6 ヘリスト・アクチエンゲゼルシャフト
6.4.7 マース・インコーポレーテッド
6.4.8 シェル&カンペター社(ダイヤモンドペットフーズ)
6.4.9 Vafo Praha, s.r.o.
6.4.10 Virbac

ペットフードの経営幹部に対する7つの重要な戦略的質問

8 付録
8.1 世界の概要
8.1.1 概要
8.1.2 ポーターのファイブフォース・フレームワーク
8.1.3 世界のバリューチェーン分析
8.1.4 市場ダイナミクス(DROs)
8.2 出典と参考文献
8.3 図表一覧
8.4 主要インサイト
8.5 データパック
8.6 用語集

 

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Summary

The Netherlands Pet Food Market size is estimated at USD 1.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.37 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.85% during the forecast period (2024-2029). Cats dominated the market owing to its high population and availability of wide range of pet food options. - In the Netherlands, there is an increasing trend in the pet population due to rising pet humanization, where pets are treated as family members. The country has witnessed a significant rise in its pet population, reaching 9.5 million in 2022, compared to 7.1 million in 2017. This increase in pet ownership has consequently increased the growth of the pet food industry in the Netherlands. - The cat food market dominated the Netherlands' pet food market with a share of 43.4% in 2022. This can be attributed to cats having a significant share, as 34.8% of the country's pet population in 2022 comprised cats. Additionally, there is a growing preference for premium cat food products in the country, and the cat food market is projected to register a CAGR of 4.6% during the forecast period. - Dogs have the second-largest market share in the Netherlands pet food market, accounting for a 30.5% share in 2022. However, this share is comparatively lower than that of cats, mainly due to the smaller dog population. In 2022, the number of pet dogs in the Netherlands was less than the 68.8% share held by pet cats. However, between 2017 and 2022, the pet dog population experienced an increase of 20.6%, which is anticipated to drive the dog food market. - The other animals include birds, small mammals, rodents, and others. These animals have unique nutritional requirements that need to be fulfilled through specialized pet food products. In 2022, the other animals pet food segment reached USD 442.8 million. - The increasing demand for premium pet products and the growing population of pets in the country are expected to drive the pet food market in the forecast period.

Netherlands Pet Food Market Trends

The easy adaptability of cats to smaller living places and their cultural symbolism have led to an increase in cat adoptions - Cats are more popular in Europe, including the Netherlands, and the trend of cats holding a higher share than dogs is opposite to the global trend where dogs dominate cats. The higher share of cats is due to their adaptability to smaller living spaces than dogs. Cats are considered to be symbols of good luck or fortune and can stay indoors without feeling cooped up. These factors have also contributed to the cat population's growth, which increased by 26.9% between 2017 and 2022. - There was a rise in the pet population during the pandemic, and the cat population increased by 6.4% between 2020 and 2022. People adopted more cats during the pandemic to have a companion at home to avoid loneliness. Cats are quieter than dogs, and during lockdowns, there was no need to take them on walks. The number of households owing a cat increased from 23% in 2019 to 25% in 2021. This trend is expected to be witnessed for more time due to the average lifespan of a cat being more than 20 years. - Adoption of cats from family or friends and animal shelters and purchasing cats from a pet store are anticipated to be key acquisition channels for potential cat owners. For instance, in 2022, the adoption of cats from family or friends was 33.3%, and from animal shelters was 20%. Additionally, people buy cats after viewing an online ad of cats available for purchase, and these accounted for 20% in 2022. The family or friends have the highest share due to trust issues while purchasing or adopting from animal shelters. - Factors such as cats being easily adaptable to small apartments and the culture of the country to own more cats are anticipated to help in the growth of the cat population, which is expected to help in the growth of pet food in the country during the forecast period. The availability of customizable pet food options and a strong distribution network has led to an increase in pet expenditure - There has been a steady increase in pet expenditure in the Netherlands over the last five years. Pet expenditure increased by 23.3% between 2017 and 2022 due to the increasing prices of pet food and growing concern about animal welfare. Dogs have a higher share of pet expenditure, and it accounted for 37.8% in 2022 because of higher prices of dog food than cat food, higher health problems in dogs compared to other pets, and a larger quantity of pet food compared to cats and other pets. Pet parents are feeding their pets customized pet food with high-nutrition and minimally processed pet food products. - There has been a shift in the purchasing habits of pet parents owning a pet, especially after the pandemic, as pet parents are purchasing more pet food from online stores. However, offline stores remain popular among pet parents purchasing pet food due to the quality of the products available in these stores and the knowledge of the pet shop owners and employees helping in purchasing pet food products. Most dog owners prefer to buy pet products from pet stores, whereas cat owners prefer online stores for buying larger items and pet food products from supermarkets than from pet stores. For instance, in 2022, 29% of cat owners purchased pet products from supermarkets, and 21% of cat owners purchased pet products from pet stores. - The rise in healthcare concerns among pet parents, growing spending on customizable pet food, and changes in spending through different channels for better quality products are the factors expected to help in increasing pet expenditure in the country during the forecast period.

Netherlands Pet Food Industry Overview

The Netherlands Pet Food Market is fragmented, with the top five companies occupying 30.48%. The major players in this market are BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), FARMINA PET FOODS, Mars Incorporated and Vafo Praha, s.r.o. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format - 3 months of analyst support

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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study​
3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Pet Population
4.1.1 Cats
4.1.2 Dogs
4.1.3 Other Pets
4.2 Pet Expenditure
4.3 Regulatory Framework
4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)
5.1 Pet Food Product
5.1.1 Food
5.1.1.1 By Sub Product
5.1.1.1.1 Dry Pet Food
5.1.1.1.1.1 By Sub Dry Pet Food
5.1.1.1.1.1.1 Kibbles
5.1.1.1.1.1.2 Other Dry Pet Food
5.1.1.1.2 Wet Pet Food
5.1.2 Pet Nutraceuticals/Supplements
5.1.2.1 By Sub Product
5.1.2.1.1 Milk Bioactives
5.1.2.1.2 Omega-3 Fatty Acids
5.1.2.1.3 Probiotics
5.1.2.1.4 Proteins and Peptides
5.1.2.1.5 Vitamins and Minerals
5.1.2.1.6 Other Nutraceuticals
5.1.3 Pet Treats
5.1.3.1 By Sub Product
5.1.3.1.1 Crunchy Treats
5.1.3.1.2 Dental Treats
5.1.3.1.3 Freeze-dried and Jerky Treats
5.1.3.1.4 Soft & Chewy Treats
5.1.3.1.5 Other Treats
5.1.4 Pet Veterinary Diets
5.1.4.1 By Sub Product
5.1.4.1.1 Diabetes
5.1.4.1.2 Digestive Sensitivity
5.1.4.1.3 Oral Care Diets
5.1.4.1.4 Renal
5.1.4.1.5 Urinary tract disease
5.1.4.1.6 Other Veterinary Diets
5.2 Pets
5.2.1 Cats
5.2.2 Dogs
5.2.3 Other Pets
5.3 Distribution Channel
5.3.1 Convenience Stores
5.3.2 Online Channel
5.3.3 Specialty Stores
5.3.4 Supermarkets/Hypermarkets
5.3.5 Other Channels

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
6.4.1 Affinity Petcare SA
6.4.2 Alltech
6.4.3 BEWITAL Holding GmbH & Co. KG
6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
6.4.5 FARMINA PET FOODS
6.4.6 Heristo aktiengesellschaft
6.4.7 Mars Incorporated
6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
6.4.9 Vafo Praha, s.r.o.
6.4.10 Virbac

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

8 APPENDIX
8.1 Global Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter’s Five Forces Framework
8.1.3 Global Value Chain Analysis
8.1.4 Market Dynamics (DROs)
8.2 Sources & References
8.3 List of Tables & Figures
8.4 Primary Insights
8.5 Data Pack
8.6 Glossary of Terms

 

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