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ソートシステム市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Sortation Systems Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

ソートシステム市場は、2020年に5億29120万米ドルとなり、2026年には6億8867万米ドルに達し、予測期間(2021~2026年)にCAGR4.47%で成長すると予測されています。パンデミックは、ターミナルや港湾が世界の物流... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

ソートシステム市場は、2020年に5億29120万米ドルとなり、2026年には6億8867万米ドルに達し、予測期間(2021~2026年)にCAGR4.47%で成長すると予測されています。パンデミックは、ターミナルや港湾が世界の物流パターンの劇的な変化に即座に対応する必要性と、従来の有人操業と比較した自動化ソリューションの堅牢性を実証しました。さらに、COVID後の世界では、ターミナルは変化するビジネス環境に適応し、リモート機能とオペレーションのデジタル化を極めて迅速に加速することにつながっています。オペレーターは、より標準化され、展開が容易で、設置場所ごとに複製可能なものに進化すると予想されるターミナル自動化ソリューションをますます導入するようになっています。

主なハイライト
在庫管理単位(SKU)の急速な増加に伴い、卸売業者や流通業者は業務に関して十分な情報を得た上で意思決定を行うことが困難になっています。このため、労働力、設備、技術をより革新的に活用することが求められています。
さらに、現在の競争環境では、入手可能な製品の数が増え、より頻繁かつ小規模な配送が求められているため、流通業務の自動化が進んでいます。これにより、組織の注文精度を即座に半減から数%ポイントまで高めることができます。
さらに、モノのインターネット(IoT)技術の採用は、予測期間中に市場の成長をカバーします。市場のプレーヤーは、製品の提供を強化し、異なるエンドユーザーの様々な要件を満たすために、技術の活用に注力しています。さらに、仕分けは製薬会社で重要な役割を果たします。これらの企業は、保管温度範囲外で長期間選別された製品が使用不能になるため、廃棄物の問題に直面しています。この課題を克服するために、市場関係者はIoT接続を活用し、高速で仕分けを行い、製品の場所に関連する可視性を向上させています。
これらのシステムの製造における高い初期投資は、自動仕分けシステム市場の成長に悪影響を及ぼします。さらに、プレーヤーは、様々な規制機関が設定した基準を満たすシステムを製造する必要があります。これは、市場プレーヤーの開発を制限します。しかし、観光客の増加に伴い、荷物を分類するための空港施設でこれらの製品は、今後数年間で市場の成長を促進することが期待される。
さらに、さまざまなセクターで倉庫の自動化への投資が増加していることも、予測期間中の市場を後押しすると予想されます。例えば、Coca-Cola European Partners社は、英国の工場にある自動倉庫に4960万ドル相当の投資を行ったと発表した。この投資は、施設の保管容量を増やし、約25000個のパレットを自動的に移動させるシステムを導入するために行われたものである。


主な市場動向

小売業が大きな市場シェアを占めると予想


小売市場は世界最大級の規模を誇っています。オムニチャネルベンダーの存在感が高く、ソーティングシステムなどのマテリアルハンドリングソリューションの最大消費者のひとつとなっています。ソートシステムの需要は、フルフィルメントセンターで高い処理能力を必要とするeコマース事業者から例外的に多く寄せられています。
さらに、インド市場の成長は、さまざまな企業がさまざまなソリューションを提供する産業用オートメーションシステムの採用によって補完され、最近の開発によって特徴づけられています。例えば、Delta Electronics社は、倉庫用ロボットソリューションなど、幅広いオートメーション製品およびソリューションを提供しています。
スキルインディアやデジタルインディアといった旗艦プログラムの収束が、この目標達成の鍵となり、それによって同国の市場成長を牽引しています。 2020年12月、スキル省およびタタは、インドスキル研究所の第一期生を発足させました。このようなプログラムは、ファクトリーオートメーションとソーティングシステムのスキルを開発し、一般市民や企業組織の間でより高い認識を生み出すためにインドで展開されています。
コロナウイルスの大流行時に需要が急増したため、選別システムの開発に投資するプレイヤーもいる。例えば、2020年7月、Next Generation Manufacturing Canada(Ngen)は、コロナウイルスの拡散を阻止するために、手動ではなく自動化技術の開発と生産につながるプロジェクトに500万米ドルを投資しました。
さらに、グレイオレンジは、小売、宅配便、エクスプレス会社にサービスを提供する最新の流通・物流センター向けに設計された最新のモジュール式仕分けシステムを発表しました。さらに、フレキソ・ロボティクス・システムは、1時間当たり最大12,000個の小包を処理し、最大15kg(33ポンド)までの標準郵便物や宅配便を含む数百の宛先を仕分けすることが可能です。


北米が最大のシェアを占める


倉庫やオーダーフルフィルメント業務の自動化は、北米において顧客サービスレベルを最大化しつつ、サプライチェーンの生産性と財務目標を確保するための主要な戦略となっています。また、北米のソーティングシステム市場における売上シェアの約91%は米国が占めています。
北米の企業は、配送業務を自動化することで、注文の精度を0.5%から数%ポイント向上させることができます。自動化を進めることで、運用コストの大幅な削減とサービスレベルの向上が実現し、全体的な収益性に直接的な影響を与えるとともに、市場シェアの拡大にも長期的なプラス効果が期待できます。
さらに、持続可能性への関心の高まりと、コスト抑制による堅調な経済状況が、米国での仕分けシステムの需要につながっています。米国では、郵便局が小包処理モジュールにローラーソーティングシステムを採用した結果、小包処理アプリケーションで60%のエネルギー削減を実現しました。
この地域は経済が好調で、かなりの港湾輸送、電子商取引の活発化、製造業の成長をもたらす重要な製造業指数などがあり、同国の仕分けシステムの需要を促進する態勢が整っています。これらのシナリオは、産業全体におけるインダストリー4.0の高い導入率と相まって、予測期間中に地域全体でかなりの需要を生み出すと予想されます。
さらに、2021年7月、マテリアルハンドリングオートメーションとソフトウェアソリューションのシングルソースプロバイダーであるMHSは、研究開発組織から分離したロボット専門部門を立ち上げました。MHS Roboticsとして知られるこのグループは、高度な技術を社内で開発し、外部との関係を育み、電子商取引や小包物流施設向けに市場で通用するロボティクスソリューションを提供します。


競合他社の状況

ソートシステム市場は細分化され、競争が激しくなっています。製品の発売、研究開発への高い支出、パートナーシップや買収などが、激しい競争を維持するために各社が採用する主要な成長戦略です。最近の市場動向は以下の通りです。


2021年6月 サタケは、サイズ・容量ともに最新・最大の光学式選別機をデビューさせたと発表した。"NIRAMIシリーズ"。サタケの最新ハイスペック光学選別機「NIRAMI」は、穀物、豆類、種子など様々な製品を効率的に選別するために設計されています。広幅のシュートとフレキシブルな構成で、さまざまな用途と処理量に対応します。この新設計の光学系は、RGBフルカラーカメラとオプションの赤外線(IR)カメラにより、微妙な色の違いを検出・識別します。
2021 年 3 月 - インターロールは、新しいドロップトレイソーター、スプリットトレイソーター MT015S の発売により、成功を収めている自動仕分けソリューションの製品群に、幅広い潜在ユーザー向けのシステムを追加しました。この新製品により、企業は電子商取引市場への参入を容易にし、また既存の仕分けソリューションに柔軟に対応できるようになります。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Demand for Improving Order Accuracy and SKU Proliferation
4.2.2 Increasing Concerns about Labor Costs
4.3 Market Challenges
4.3.1 Need for Skilled Workforce
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Assessment Of COVID-19 Impact On The Industry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By End-user Industry
5.1.1 Post and Parcel
5.1.2 Airport
5.1.3 Food and Beverages
5.1.4 Retail
5.1.5 Pharmaceuticals
5.2 By Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 United Kingdom
5.2.2.2 France
5.2.2.3 Italy
5.2.2.4 Germany
5.2.2.5 Rest of Europe
5.2.3 Asia Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Japan
5.2.3.3 India
5.2.3.4 Rest of Asia Pacific
5.2.4 Latin America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Mexico
5.2.4.4 Rest of Latin America
5.2.5 Middle East and Africa
5.2.5.1 South Africa
5.2.5.2 Israel
5.2.5.3 Saudi Arabia
5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Daifuku Co. Ltd
6.1.2 Interroll Holding AG
6.1.3 Dematic Corp.
6.1.4 Viastore Systems Gmbh
6.1.5 Bastian Solutions Inc.
6.1.6 Murata Machinery Ltd
6.1.7 Honeywell Intelligrated
6.1.8 Beumer Group Gmbh
6.1.9 KNAPP AG
6.1.10 Vanderlande Industries Nederland BV
6.1.11 Siemens AG

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Sortation Systems market was valued at USD 5291.2 million in 2020 and is expected to reach USD 6886.7 million by 2026 and grow at a CAGR of 4.47% over the forecast period (2021-2026). The pandemic has demonstrated the need for terminals and ports to respond to dramatic changes in global logistics patterns immediately and the robustness of automated solutions compared to traditional crewed operations. Further, in the post-COVID world, terminals are adapting to the changing business landscape and leading to a highly rapid acceleration of remote capabilities and digitalization of operations. Operators are increasingly deploying terminal automation solutions that are anticipated to evolve to become more standardized, easier to deploy, and replicable from one installation to another.

Key Highlights
With the rapid growth in stock-keeping units (SKUs), wholesalers and distributors find it hard to make informed decisions about their operations. This drives the need for the more innovative use of labor, equipment, and technology.
Additionally, the increasing number of available products and demand for more frequent and smaller deliveries in the current competitive landscape automates distribution operations. It can immediately increase an organization's order accuracy by half a percent up to several percentage points.
Moreover, the adoption of Internet of Things (IoT) technology covers market growth during the forecast period. The players in the market are focusing on utilizing the technology to enhance their product offering and meet the various requirements of different end-users. Further, sortation plays a vital role in pharmaceutical companies. These companies face wastage issues because their products that are sorted outside their storage temperature range for a long time are rendered unusable. To overcome this challenge, market players utilize IoT connectivity and provide sortation at high speed and better visibility related to the product's location.
High initial investments in the manufacturing of these systems adversely affect the growth of the automated sortation systems market. Moreover, the players need to manufacture systems that meet the standards set by various regulatory bodies. This limits the development of market players. However, with the growing tourism, these products at airport facilities for sorting luggage are expected to drive market growth over the next few years.
Further, increasing investments in warehouse automation in various sectors are expected to boost the market over the forecast period. For instance, Coca-Cola European Partners announced an investment worth USD 49.6 million in its automated warehouse at its factory in the U.K. The investment was made to increase the facility's storage capacity and have systems automatically moving around 25,000 pallets.


Key Market Trends

Retail Industry is Expected to Hold Significant Market Share


The retail market is one of the largest in the world. It has a high presence of omnichannel vendors that stand to be one of the largest consumers of material handling solutions, such as sorting systems. The demand for sorting systems is exceptionally high from the e-commerce establishments that require high throughput operations in their fulfillment centers.
Moreover, the growth of the market in India is complemented by the adoption of industrial automation systems with various companies offering different solutions and is characterized by recent developments. For instance, Delta Electronics provides a wide range of automation products and solutions, including robot solutions for warehouses.
The convergence of flagship programs, such as Skill India and Digital India, is the key to achieving this goal, thereby driving the country's market growth.​ In December 2020, Skill Ministry and Tata launched the first batch of the Indian Institute of Skills. Such programs are rolled out in India to develop Factory Automation and Sorting System skills and create greater awareness amongst the general public and business organizations.
Some players invest in developing sorting systems due to the sudden increase in demand during the coronavirus pandemic. For instance, in July 2020, Next Generation Manufacturing Canada (Ngen) invested USD 5 million in projects leading to the development and production of automation technologies instead of manually to help stop coronavirus spread.
Moreover, GreyOrange has launched its latest modular sortation system, designed for modern distribution and logistics centers serving retail, courier, and express companies. Additionally, the Flexo robotics system can handle up to 12,000 parcels per hour, sorting up to hundreds of destinations, including standard post and courier items up to 15 kgs (33 pounds).


North America Accounts For the Largest Market Share


Automating warehouse and order fulfillment operations has become the primary strategy to ensure supply chain productivity and financial goals while maximizing customer service levels in North America. Additionally, the United States is contributing around 91% of the revenue share in the sortation systems market in North America.
By automating distribution operations, organizations across North America increase order accuracy ranging from half a percent up to several percentage points. Businesses that automate realize a significant reduction in operational costs and a measurable increase in service levels, which have an immediate impact on overall profitability and a long-term positive effect on the market share growth.
Moreover, increasing interest in sustainability, coupled with a robust economy resulting from cost containment, has led to the demand for the sortation systems in the US. In the United States, post offices have seen a 60% energy savings in parcel handling applications after employing a roller sortation system across their parcel handling module.
The region's strong economy, with substantial port traffic, increased e-commerce activity, and critical manufacturing indices resulting in manufacturing growth are poised to drive the country's demand for a sortation system. These scenarios, coupled with the high adoption rate of Industry 4.0 across industries, are expected to create considerable demand across the region over the forecast period.
Further, in July 2021, MHS, a single-source material handling automation and software solutions provider, has launched a dedicated robotics division spun off from its research and development organization. Known as MHS Robotics, the group develops advanced technologies in-house and nurtures external relationships to deliver market-ready robotics solutions for e-commerce and parcel logistics facilities.


Competitive Landscape

The Sortation Systems Market is fragmented and highly competitive. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies to sustain the intense competition. Some of the recent developments in the market are -


June 2021 - Satake has announced a debut of its latest and largest optical sorter in size and capacity: "NIRAMI series." Satake's latest high specification Optical Sorter "NIRAMI" is designed to efficiently sort grains, pulses, seeds, and many other products. With various sizes available, all featuring extra-wide chutes and flexible configurations, Nirami ideally suits a wide variety of applications and processing capacities. These newly designed optics detect and distinguish subtle color differences utilizing RGB full-color cameras and optional infrared (IR) cameras.
March 2021 - Interroll has added a system for a wide range of potential users to its successful range of automated sortation solutions with the launch of a new drop tray sorter, the Split Tray Sorter MT015S. The new product makes it easier for companies to enter the e-commerce market or be used flexibly to existing sortation solutions.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Demand for Improving Order Accuracy and SKU Proliferation
4.2.2 Increasing Concerns about Labor Costs
4.3 Market Challenges
4.3.1 Need for Skilled Workforce
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Assessment Of COVID-19 Impact On The Industry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By End-user Industry
5.1.1 Post and Parcel
5.1.2 Airport
5.1.3 Food and Beverages
5.1.4 Retail
5.1.5 Pharmaceuticals
5.2 By Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 United Kingdom
5.2.2.2 France
5.2.2.3 Italy
5.2.2.4 Germany
5.2.2.5 Rest of Europe
5.2.3 Asia Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Japan
5.2.3.3 India
5.2.3.4 Rest of Asia Pacific
5.2.4 Latin America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Mexico
5.2.4.4 Rest of Latin America
5.2.5 Middle East and Africa
5.2.5.1 South Africa
5.2.5.2 Israel
5.2.5.3 Saudi Arabia
5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Daifuku Co. Ltd
6.1.2 Interroll Holding AG
6.1.3 Dematic Corp.
6.1.4 Viastore Systems Gmbh
6.1.5 Bastian Solutions Inc.
6.1.6 Murata Machinery Ltd
6.1.7 Honeywell Intelligrated
6.1.8 Beumer Group Gmbh
6.1.9 KNAPP AG
6.1.10 Vanderlande Industries Nederland BV
6.1.11 Siemens AG

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8 FUTURE OF THE MARKET

 

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