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センサー市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2022年~2027年)


Sensors Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

世界のセンサー市場(以下、調査対象市場)は、2020年に771.6億米ドル、2021年から2026年の間に8.86%のCAGRを記録し、2026年には1,285.6億米ドルに達すると予想されています。 主なハイライト センサー市場... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

世界のセンサー市場(以下、調査対象市場)は、2020年に771.6億米ドル、2021年から2026年の間に8.86%のCAGRを記録し、2026年には1,285.6億米ドルに達すると予想されています。

主なハイライト
センサー市場は、センサーを多用するアプリケーションへの要求が高まっていることが背景にあります。精密で正確な測定を繰り返し行うことができるセンサーの開発は、新しいアプリケーションでの需要を促進する上で重要な役割を果たしています。例えば、ドローンの場合、飛行の安定性と着陸精度を向上させるためには、気圧の正確な測定が必要です。さらに、産業の自動化や、ウェアラブルやIoT接続デバイスなどの小型化された消費者向けデバイスの需要が地域を超えて高まっていることも、センサー市場を牽引する大きな要因の一つです。
機械がよりインテリジェントで直感的なものになっていくインダストリー4.0革命により、センサーの産業用途へのニーズが高まっています。新しい機械は、効率性、安全性、柔軟性を高めるために設計されており、機械の性能、使用状況、故障を自律的に監視する機能を備えています。したがって、これらのアプリケーションは、高感度のセンサーの需要に拍車をかけます。また、スマートシティ構想により、スマートデバイスの使用を組み込んだスマートホームの普及が進んでいます。都市化の進展に加え、インフラや資産を管理する必要性から、世界各国で複数のスマートシティプロジェクトへの投資が進められています。Consumer Technology Associationによると、世界のスマートシティ開発への支出は、2020年までに343億5,000万米ドルに達する見込みです。
この市場ではイノベーションが起きており、それによって市場での競争がさらに激化すると考えられます。例えば、Missouri University of Science and Technologyでは、人の息を分析することでウイルスを検出できる電子センサーを開発しています。これは、将来的にコロナウイルスなどの流行の拡大を管理するために使用することができます。ドバイとデトロイを拠点とするスタートアップ「Derq」は、道路に設置されたセンサー、人工知能、車に搭載されたコンピューターを組み合わせて、ドライバーに潜在的な危険を通知するシステムを開発している。
2019年8月、MITは電池も電力も必要としない新しい水中センサーと通信システムを開発した。これにより、海中IoTを立ち上げ、リアルタイムで海中の温度や海洋生物のモニタリングができるようになるかもしれません。


主な市場動向

自動化とインダストリー4.0の出現が市場の成長を促す


ドイツ、米国、中国、インドなどの各国政府は、自動化や産業用制御システム(ICS)の導入によるスマートマニュファクチャリング技術に力を入れており、接続された自動化環境を構築して運用効率を高めています。
例えば、インドの重工業省(DHI)は、インドの製造業を「スマートでインテリジェントな製造業」へと導くために、インダストリー4.0に関する認識を広めています。
STマイクロエレクトロニクス社やハネウェル社などの企業は、産業用アプリケーションをサポートし、インダストリー4.0革命の厳しい要件に対応するために特別に設計された一連のセンサーを提供しています。例えば、Infenon社のDPS310は、低消費電力のデジタル気圧センサーで、IoT展開のための気象モニタリングアプリケーションを提供しています。
インダストリー4.0(スマートマニュファクチャリング)は、ヘルスケア、石油・ガス、鉱業、自動車、半導体などの業界で広く受け入れられ、取り入れられています。例えば、半導体業界の主要企業であるインフィニオンは、シンガポールの工場をスマートファクトリー化するために、5年間(2017年~2022年)で1億500万米ドルを投資することを発表しました。KUKA社などのロボットメーカーは、工場を自動化することで、作業現場でのトラブルを減らし、運用コストを削減することを目指しています。


アジア太平洋地域が最も高い市場シェアを占める


インドは、いくつかの新しいセンサーやIoT技術の導入を急速に進めています。インドは、これらの新興技術を大規模に展開して規模の経済を実現する機会を提供しています。IoTベースの新しい機会やエコシステムが日々生まれています。インド政府は、Digital India(デジタル・インディア)、Make in India(メイク・イン・インディア)、Smart Cities(スマート・シティ)などの革新的な取り組みにより、新興技術の導入を促進するためのさまざまな措置を講じています。これらの取り組みにより、インドのセンサー市場はさらに拡大すると予想されます。
中国では、産業の近代化が政治的に推進されているため、スマートセンサーやワイヤレスセンサーネットワークなどのスマート製造製品に対する需要が非常に高まっています。センサー技術を提供する国際的なサプライヤーは、現在、中国でゴールドラッシュの雰囲気に包まれています。中国の産業界には、ハイエンドの工作機械やスマートセンサーなどの技術に対する膨大な需要があります。
第4次産業革命の影響で、複数の産業のバリューチェーンやプロセスでセンサーアプリケーションの需要が高まっている。日本のセンサーは、社会的な問題に取り組むために高い需要があるでしょう。日本では高齢化が進み、より高度なヘルスケアや高齢者介護サービスへの需要が高まると予想されている。
また、韓国のヒュンダイ・モービス社は、年内に生体心拍数測定による自動車システムの強化を行う予定です。このシステムでは、センサーを使って乗客をより正確に検知します。


競争状況

競合他社には、STマイクロエレクトロニクス、テキサス・インスツルメンツ、ハネウェル社、インフィニオン・テクノロジーズ、センサタ・テクノロジーズなどがあります。市場は、業界のトッププレーヤー間の競争が激しいため、断片化されています。したがって、市場の集中度は低いでしょう。市場の主要な動きとしては、以下のようなものがあります。


2020年3月 - TE Connectivityは、アナログ・デバイセズのMeasureWareハードウェア測定キットおよびソフトウェア・スタジオ・ツールに同社のセンサー製品を統合しました。この統合により、TEの顧客は、精密アナログやセンサー設計を深く理解していなくても、精密センサーアプリケーションを容易に開発できるようになる。
2020年1月 - インフィニオンテクノロジーズは、スマートフォンの顔認証や写真効果用に世界最小の3Dイメージセンサーを発表しました。インフィニオンテクノロジーズは、Pmdtechnologies AGと共同で、4.4 x 5.1 mmの新しいREAL3シングルチップソリューションを開発し、成功した飛行時間型ディープセンサーの第5世代となります。


その他のメリット

市場推定値(ME)シート(Excel形式
3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Industry Policies
4.5 Market Drivers
4.5.1 Decreasing Cost of Sensors
4.5.2 Emergence of Automation and  Industry 4.0 
4.6 Market Restraints
4.6.1 Higher Installation Cost

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Pressure Sensors
5.1.2 Temperature Sensor
5.1.3 Position Sensor
5.1.4 Level Sensor
5.1.5 Image Sensor
5.1.6 Chemical Sensor
5.1.7 Torque Sensor
5.2 End-user Industry
5.2.1 Automotive
5.2.2 Healthcare
5.2.3 Process Industry
5.2.4 Consumer Electronics
5.2.5 Manufacturing
5.2.6 Aerospace and Defense
5.2.7 Other End-user Industries
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 US
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 UK
5.3.2.2 Italy
5.3.2.3 Germany
5.3.2.4 Spain
5.3.2.5 France
5.3.2.6 Russia
5.3.2.7 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 Rest of APAC
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 TE Connectivity
6.1.2 Qualcomm Technologies Inc.
6.1.3 Panasonic Corp.
6.1.4 Bosch Sensortec GmbH
6.1.5 GE Measurement & Control
6.1.6 Sensata Technologies
6.1.7 Infineon Technologies AG
6.1.8 Honeywell International Inc.
6.1.9 Texas Instruments Incorporated
6.1.10 STMicroelectronics
6.2 Investment Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The global sensor market (henceforth, referred to as the market studied) was valued at USD 77.16 billion in 2020, and it is expected to reach USD 128.56 billion by 2026, registering a CAGR of 8.86%, during the period of 2021-2026.

Key Highlights
The sensors market is being driven by the increasing requirement for sensor-rich applications. The developments of sensors that offer precise and accurate measurements repeatedly have been critical in driving the demand in novel applications. For instance, in case of drones, accurate measurement of barometric pressure is necessary for improving the stability and landing accuracy of flights. Moreover, industrial automation and the demand for miniaturized consumer devices, such as wearables and IoT-connected devices, among others, across regions, are among the major factors driving the sensors market. ​
Industry 4.0 revolution, in which machines are becoming more intelligent and intuitive, is increasing the need for the industrial applications of sensors. The new machines are designed in order to be more efficient, safe, and flexible, with the ability to autonomously monitor their performance, usage, and failure. These applications, therefore, spur the demand for sensors that are highly sensitive. Besides, the smart city initiatives have pushed the acceptance of smart homes that incorporate the usage of smart devices. Increasing urbanization, as well as the need to manage the infrastructure and assets, is encouraging countries across the world to invest in multiple smart city projects. According to the Consumer Technology Association, the global spending on smart city developments is expected to reach USD 34.35 billion by 2020.​
The market is witnessing innovations, which is set to further create competition in the market. For instance, Missouri University of Science and Technology is developing an electronic sensor that can detect viruses by analyzing someone’s breath. This can be used in future to manage the spread of an epidemic like coronavirus. A Dubai and Detroi-based startup, Derq, is developing a system, which uses a combination of sensors on roads, artificial intelligence, and computers in cars to notify drivers of potential hazards.
In August 2019, MIT developed a new underwater sensor and communication system that neither requires batteries nor uses power. This could help set up an underwater IoT, which would allow for real-time sea temperature and marine life monitoring.


Key Market Trends

Emergence of Automation and Industry 4.0 to Drive the Market Growth


Governments across regions, such as Germany, the United States, China, and India, are focusing on smart manufacturing techniques by increasing automation and industrial control systems (ICS), to create a connected automated environment and increase the operational efficiencies. ​
For instance, the Department of Heavy Industries (DHI), India, is currently spreading awareness regarding Industry 4.0 to drive the Indian Manufacturing to a “Smart and Intelligent Manufacturing”.
Companies, such as STMicroelectronics and Honeywell, are offering an array of sensors that are specifically designed to support industrial applications and address the demanding requirements of the Industry 4.0 revolution. For instance, Infenon's DPS310 is a low-power digital barometric pressure sensor that offers weather monitoring applications for IoT deployments.​
Industry 4.0 (smart manufacturing) is being widely accepted and incorporated across industries, such as healthcare, oil and gas, mining, automotive, and semiconductor. For instance, Infineon, a key player in the semiconductor industry announced to invest USD 105 million over the course of five years (2017-2022) in its plant in Singapore to turn it into a smart factory. ​Robot Manufacturers, such as KUKA, automated their plants, in order to reduce the number of issues on the work floor, as well as reduce the operational cost.


Asia Pacific to Account for a Highest Market Share


India is fast leapfrogging the deployment of several emerging sensors and IoT technologies. India offers an opportunity to deploy these emerging technologies at a larger scale to bring economies of scale. Newer IoT-based opportunities and ecosystems are developing every day. The Government of India is taking multiple steps to push the adoption of emerging technologies with innovative initiatives, including Digital India, Make in India, Smart Cities, etc. These initiatives are further expected to boost the sensors market in the country.
The political push for industrial modernization in China creates an enormous demand for smart manufacturing products, like smart sensors and wireless sensor networks. International suppliers of sensor technologies are currently in a gold-rush mood in China. China’s industry has a huge demand for high-end machine tools, smart sensors, and other technologies.
The impact of the fourth industrial revolution is seeing increased demand for sensor applications across value chains and processes in multiple industries. Sensors in Japan will be in high demand to tackle societal problems. Japan’s aging population is expected to increase the demand for more sophisticated healthcare and elderly care services.
Also, the South Korean company Hyundai Mobis, is going to enhance the automobile system with biometric heart-rate measurement by the end of the year. The system uses sensors to detect passengers with greater accuracy.


Competitive Landscape

The major players include ST Microelectronics,Texas Instruments Incorporated,Honeywell International Inc.,Infineon Technologies AG, and Sensata Technologies among others. The market is fragmented due to the high competition between top players in the industry. Hence, market concentration will be low.Some of the key developments in the market are:


March 2020 - TE Connectivity has integrated its sensor products into Analog Devices’ MeasureWare hardware measurement kits and software studio tools. The integration will allow TE customers to easily develop precision sensor applications even without a deep understanding of precision analogue or sensor design.
Jan 2020 - Infineon Technologies presented the world’s smallest 3D image sensor for face authentication and photo effects on smartphones. It has developed with Pmdtechnologies AG, new REAL3 single-chip solution that measures 4.4 x 5.1 mm and is the fifth generation of successful time-of-flight deep sensors


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Industry Policies
4.5 Market Drivers
4.5.1 Decreasing Cost of Sensors
4.5.2 Emergence of Automation and  Industry 4.0 
4.6 Market Restraints
4.6.1 Higher Installation Cost

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Pressure Sensors
5.1.2 Temperature Sensor
5.1.3 Position Sensor
5.1.4 Level Sensor
5.1.5 Image Sensor
5.1.6 Chemical Sensor
5.1.7 Torque Sensor
5.2 End-user Industry
5.2.1 Automotive
5.2.2 Healthcare
5.2.3 Process Industry
5.2.4 Consumer Electronics
5.2.5 Manufacturing
5.2.6 Aerospace and Defense
5.2.7 Other End-user Industries
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 US
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 UK
5.3.2.2 Italy
5.3.2.3 Germany
5.3.2.4 Spain
5.3.2.5 France
5.3.2.6 Russia
5.3.2.7 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 Rest of APAC
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 TE Connectivity
6.1.2 Qualcomm Technologies Inc.
6.1.3 Panasonic Corp.
6.1.4 Bosch Sensortec GmbH
6.1.5 GE Measurement & Control
6.1.6 Sensata Technologies
6.1.7 Infineon Technologies AG
6.1.8 Honeywell International Inc.
6.1.9 Texas Instruments Incorporated
6.1.10 STMicroelectronics
6.2 Investment Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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