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北米の国境警備市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2022年~2027年)


North America Border Security Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

北米の国境警備市場は、予測期間中に6%以上の成長率が見込まれています。 主なハイライト 北米では領土紛争が少ないとはいえ、米国は不法移民、人身売買、麻薬密輸、テロなどの流入を抑えるために、境界線... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

北米の国境警備市場は、予測期間中に6%以上の成長率が見込まれています。

主なハイライト
北米では領土紛争が少ないとはいえ、米国は不法移民、人身売買、麻薬密輸、テロなどの流入を抑えるために、境界線突破検知器や沿岸警備システムなどの高度な国境警備システムの開発に投資しています。
この地域では防衛費が増加しているため、偵察機、UAV、沿岸警備艇、エアロスタットなどの市場が拡大しています。これらは、国境警備に不可欠な資産であり、性能向上のために高度な検出技術や画像処理技術で常にアップグレードされています。
センサーベースの検出器、高度なレーザーシステム、共有知能ネットワーク、人工知能(AI)などの先進技術の開発と採用が、北米における国境警備システム市場の成長を促進しています。


主な市場動向

技術の進歩が市場の成長を促進している

米国とカナダは全長8,891kmの国境を接しており、両国の防衛機関が協力して国境の安全問題を解決しています。また、北米航空宇宙防衛司令部(NORAD)や国際境界委員会(IBC)など、技術開発のための協力・連携を強化するための多くの共同イニシアチブが実施されています。人員不足の国境検問所を特定するために、生体認証や生体情報共有ソリューション、地下センサー、機械学習アルゴリズム、赤外線カメラ、ドローンなどを展開しており、市場の成長を後押ししています。また、この地域では、麻薬カルテルが展開する高度な対抗策を検知し、それを上回る技術を常に開発しています。麻薬カルテルは、太陽電池で動く暗号化された携帯電話ネットワーク、ドローン、超軽量航空機、麻薬潜水艦などを利用して、米国やカナダに麻薬を密輸しています。米国に流入する麻薬の80%が海上ルートであることから、この要因が海上パトロールおよびセキュリティシステムの成長を促しています。2019年に税関・国境警備局(CBP)が発行した募集では、カナダやメキシコとの米国の国境を越えて、自然や人工の妨げに影響されずに、すべての違反や侵入、脅威を検知・特定できるリニア地上検知システム(LGDS)という単一の技術ソリューションを求めています。また、米国は航空監視能力を強化しており、米国CBPは2020年後半から16機のエアバスH125sヘリコプターの新規導入を開始します。前述の要因が、北米の国境警備市場の成長を後押ししています。

予測期間中、米国が市場を支配すると予測される

米国は、世界最大の防衛予算を有しており、その大部分が国境警備ソリューションの開発に費やされています。米国は、技術研究開発への支出を増やしています。沿岸のパトロールや監視のための先進的なシステムを急速に導入していることが、同国の市場成長を大きく後押ししています。米国沿岸警備隊は、新しいレーザー技術の開発と既存の技術の強化を行っています。The Coast Guard - Hailing Acoustic Laser-Light Tactical System (CG-HALLTS)は、非常に焦点の合った音響機能を備えた三脚装着型の装置で、これを介して遠距離間の通信を確立することができ、また、疑わしいボートや船舶、船に対して目に安全な眩惑レーザーとしても機能します。他にも、1200万キャンドルパワーのマクサビームサーチライトや、射程距離2マイルの長距離音響装置スピーカーなどの改造が、現在CG-HALLTSで行われている。米陸軍は現在、カナダ国境のスワントン地区にスラッシュ・カメラポール・システムを設置するための承認を得るため、地元コミュニティと交渉している。現在、このセクターには2台のSlash CameraPole Systemが設置されており、どちらにも太陽エネルギーと燃料電池で駆動する複数の赤外線カメラが搭載されています。米国は現在、メキシコとの国境沿いで、移民や密入国者、密輸業者の不法入国を防ぐために、ドローンによる監視活動を行っています。現在、ドローンやUAVは、センサーやAIとの相乗効果で、空中からのサーマルイメージングや顔認識などの操作を行っています。オプトエレクトロニクスとサーマルイメージング技術は、耐候性などの分野でも発展を遂げており、この要因が米国の国境警備システム市場の成長を大きく促進しています。

競争状況

北米の国境警備市場は細分化されています。著名なプレイヤーとしては、エルビット・システムズ、BAEシステムズ、ノースロップ・グラマン・コーポレーション、フリアーシステムズなどが挙げられます。これらの企業は、特定のプラットフォームをベースとしたセキュリティシステムの専門知識を身につけており、この地域の空、陸、海のセキュリティを担当するさまざまな機関のニーズに対応しています。各社は、防衛・安全保障機関の高度化するニーズに対応するため、技術開発に多額の投資を行っています。各社の主な収益戦略は、セキュリティ機関や当局からの長期契約や取引の獲得です。

その他のメリット

エクセル形式の市場推定値(ME)シート
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Platform
5.1.1 Land
5.1.2 Air
5.1.3 Sea
5.2 Country
5.2.1 United States
5.2.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 FLIR Systems Inc.
6.1.2 The Boeing Company
6.1.3 General Dynamics Corporation
6.1.4 Northrop Grumman Corporation
6.1.5 Airbus SE
6.1.6 BAE Systems
6.1.7 Elbit Systems Ltd
6.1.8 Hensoldt Inc.
6.1.9 Atlas North America (Atlas Elektronik Group)
6.1.10 Moog Inc.
6.1.11 General Atomics Aeronautical Systems Inc.
6.1.12 OSI Systems Inc.
6.1.13 Raytheon Technologies Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The North American border security market is expected to exhibit a growth rate of more than 6% during the forecast period.

Key Highlights
Although North America witnessed fewer territorial conflicts, the United States is still investing in the development of advanced border security systems, such as perimeter breach detectors and coastal security systems, to limit the influx of illegal immigrants, trafficking, drug smuggling, and terrorism.
The increase in defense spending in the region is propelling the market for surveillance aircraft, UAVs, coastal patrol boats, aerostats, etc. These are essential assets for border security, and they are constantly upgraded with advanced detection and imaging technologies for better performance.
The development and adoption of advanced technologies, such as sensor-based detectors, advanced laser systems, shared intelligence networks, and artificial intelligence (AI), are propelling the growth of border security systems market in North America.


Key Market Trends

Technological Advancements are Driving the Growth of the Market

The United States and Canada share an 8,891 km long border, and defense agencies of both the countries work together to resolve border security issues. Many combined initiatives, such as the North American Aerospace Defense Command (NORAD) and the International Boundary Commission (IBC), have been undertaken to increase co-operation and collaborations for technological developments. The deployment of biometric and biographical information sharing solutions, underground sensors, machine learning algorithms, thermal imaging cameras, drones, etc., to identify understaffed border checkpoints, is propelling the growth of the market. The region is also constantly developing technologies to detect and outperform the advanced countermeasures deployed by drug cartels. Drug cartels are using encrypted cellular networks powered by solar devices, drones, ultralight aircraft, narco-submarines, etc., for smuggling drugs into the United States and Canada. This factor is propelling the growth of maritime patrol and security systems, as 80% of the drugs entering the United States come through maritime routes. A solicitation issued by the Customs and Border Protection Agency (CBP) in 2019 sought a single technology solution called Linear Ground Detection System (LGDS) that is capable of detecting and identifying all breaches, intrusions, and threats by being unaffected by natural and man-made hinderances across US borders with Canada and Mexico. The United States is also enhancing its air surveillance capabilities, and the US CBP will start receiving its new fleet of 16 Airbus H125s helicopters from late 2020. The aforementioned factors are propelling the growth of the border security market in North America.

United States is Anticipated to Dominate the Market During the Forecast Period

The United States has the largest defense budget in the world, and a significant portion of that is spent on the development of border security solutions. The United States has increased its spending on technological research and development. The rapid deployment of advanced systems for coastal patrol and surveillance is significantly driving the growth of the market in the country. The US Coast Guards is developing a new laser technology and enhancing the existing ones. The Coast Guard - Hailing Acoustic Laser-Light Tactical System (CG-HALLTS) is a tripod-mounted device with very focused acoustic capabilities, through which communication can be established between long distances, and it can also act as an eye-safe dazzling laser for suspect boats, ships, and vessels. Other modifications, such as 12 million Candlepower Maxa Beam searchlight and long-range acoustic device speaker with a range of 2 miles, are currently underway on CG-HALLTS. The US Army is currently negotiating with local communities for the approval for the installation of the Slash CameraPole System in the Swanton Sector at the Canadian border. Currently, there are two Slash CameraPole systems installed in the sector, and both are equipped with several infrared cameras powered with solar energy and fuel cells. The United States is currently operating several drone surveillance missions alongside its border with Mexico to curb the illegal entry of immigrants, smugglers, and traffickers. Drones and UAVs are currently being used in synergy with sensors and AI to perform operations, such as aerial-based thermal imaging and facial recognitions. The opto-electronics and thermal imaging technology is also witnessing developments in areas, such as weatherproof operations, and this factor is significantly propelling the growth of the border security systems market in the US.

Competitive Landscape

The North American border security market is fragmented. Some of the prominent players in the market are Elbit Systems, BAE Systems, Northrop Grumman Corporation, and FLIR Systems Inc. The players in the market have developed expertise in specific platform-based security systems and cater to the needs of different agencies responsible for air, land, and maritime security in the region. The players are investing heavily in technological developments to meet the growing sophisticated needs of defense and security agencies. The main revenue generation strategy of players is winning long-term contracts and deals from security agencies and authorities.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Platform
5.1.1 Land
5.1.2 Air
5.1.3 Sea
5.2 Country
5.2.1 United States
5.2.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 FLIR Systems Inc.
6.1.2 The Boeing Company
6.1.3 General Dynamics Corporation
6.1.4 Northrop Grumman Corporation
6.1.5 Airbus SE
6.1.6 BAE Systems
6.1.7 Elbit Systems Ltd
6.1.8 Hensoldt Inc.
6.1.9 Atlas North America (Atlas Elektronik Group)
6.1.10 Moog Inc.
6.1.11 General Atomics Aeronautical Systems Inc.
6.1.12 OSI Systems Inc.
6.1.13 Raytheon Technologies Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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