API管理市場：プラットフォーム別（APIゲートウェイ、APIライフサイクル管理、APIセキュリティ、API分析・監視、API開発者ポータル）、サービス別（統合・実装、サポート・保守、トレーニング・教育） - 2029年までの世界予測

API Management Market by Platform (API Gateways, API Lifecycle Management, API Security, API Analytics & Monitoring, API Developer Portal), Service (Integration & Implementation, Support & Maintenance, Training & Education) - Global Forecast to 2029

世界のAPI管理市場は、2024年の76.7億米ドルから2029年には169.3億米ドルに成長し、予測期間中の複合年間成長率（CAGR）は17.1％となる。API管理市場は、包括的なAPIガバナンス、セキュリティ、リアルタイム分析... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年9月26日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	299	303	英語

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サマリー

世界のAPI管理市場は、2024年の76.7億米ドルから2029年には169.3億米ドルに成長し、予測期間中の複合年間成長率（CAGR）は17.1％となる。API管理市場は、包括的なAPIガバナンス、セキュリティ、リアルタイム分析を提供することで、企業、フィンテック、ヘルスケア、テレコム、クラウドサービスプロバイダーなど、さまざまな分野で支持を集めている。これらのソリューションは、設計、展開、監視、収益化を含むAPIライフサイクルプロセスのエンドツーエンド管理を提供する。統合を合理化し、開発者の生産性を高め、データセキュリティを確保するために、API管理を採用する企業が増えている。今日の急速に進化するデジタル・エコシステムにおいて、APIのパフォーマンス、スケーラビリティ、セキュリティを強化するために、アナリティクス、自動化、AI主導の洞察力によって、アプリケーション、データ、サービス間のシームレスな接続性を提供することに重点が置かれている。

業種別では、小売・eコマース分野が予測期間中のCAGRが最も高い。
小売およびeコマース業界では、API管理は顧客とのやり取りやビジネスの運営方法にとって不可欠である。APIは、異なる販売チャネル、在庫、CRMアプリケーションを連携させ、統一されたオペレーションを可能にする。APIは、小売業者が様々なソースからデータを収集し、在庫、販売、顧客関係を統合した単一のビューを得ることを可能にする。これは、適切な在庫レベルの達成、注文処理とフルフィルメントの強化、買い物客のパーソナライゼーションの強化を支援する。APIは、オンラインとオフラインの様々なチャネルを通じた商品の販売と利用を支援し、顧客がどこで情報を得ても同じ情報、価格、プロモーションを得られるようにする。この統合は、注文のライブトラッキング、履歴に基づくオファー、より簡単な返品処理といった側面を可能にすることで、カスタマージャーニーを最適化する。
サービス別では、統合・実装サービス分野が予測期間中最大の市場シェアを占めている。
API管理における統合および実装サービスは、APIを既存のシステムに容易に統合し、その展開の成功を保証するために不可欠である。これらのサービスはしばしば、レガシーシステム、クラウドプラットフォーム、サードパーティアプリを含む組織のIT環境にAPIを統合するための戦略を開発し、実装することを伴う。手順としては、まず現在のインフラを分析し、統合のニーズを決定することから始め、次にAPIゲートウェイとミドルウェアを設定し、シームレスなデータフローと互換性を確保する。実装サービスにはAPIのデプロイメントも含まれ、本番環境で適切に設定されテストされていることを確認する。これには、APIのパフォーマンス、セキュリティ、使用状況を追跡するための監視ツールの実装や、メンテナンスや変更を継続するための仕組みの開発も含まれる。
プラットフォームに基づくと、APIセキュリティセグメントは予測期間中に最も高いCAGRを保持している。
API保護は、データを保護し、プライバシーを確保し、攻撃や不正ユーザーからシステムを保護するために極めて重要である。これには、認証、認可、暗号化、脅威の検出など、さまざまなライフサイクルの段階でAPIに対していくつかのセキュリティ対策を実施することが含まれる。認証はAPIのユーザーとアプリケーションの身元を確認し、認可は必要な権限を持つユーザーのみが特定のリソースにアクセスしたり、特定の操作を実行できることを保証する。
暗号化は、第三者が情報を傍受するケースを避けるため、クライアントとサーバー間を移動する際にデータがどのように管理されるかを決定する上で不可欠である。さらに、脅威検知メカニズムは、SQLインジェクション攻撃やクロスサイト・スクリプティングなど、起こりうるセキュリティ・インシデントの特定と対策を支援する。適切なAPIセキュリティを維持するためには、常に新たな脅威や出現する弱点を監視し、それに対するセキュリティを確保することが必要である。これらのセキュリティ対策をAPI管理に組み込むことで、組織はデータをハッキングから守り、法的要件を満たし、ユーザーの信頼を得ることができる。
プライマリーの内訳
API管理市場の主要企業数社の最高経営責任者（CEO）、イノベーション・テクノロジー担当ディレクター、システムインテグレーター、経営幹部にインタビューを行った。
 企業別：ティア I: 33%、ティア II: 42%、ティア III: 25
 役職別Cレベルのエグゼクティブ：36%, ディレクターレベル: 45%, その他：19%
 地域別北米：42％、欧州：35％、アジア太平洋地域：15％、その他の地域：8
API管理市場の主要ベンダーとしては、Google（米国）、IBM（米国）、AWS（米国）、Microsoft（米国）、MuleSoft（米国）、Axway（フランス）、Software AG（ドイツ）、WSO2（米国）、Broadcom（米国）、TIBCO Software（米国）などが挙げられる。
調査範囲
本調査レポートでは、API管理市場をセグメント横断的にカバーした。提供サービス、プラットフォーム、展開タイプ、組織規模、業種、地域に基づいて、多くのセグメントの市場規模と成長の可能性を推定した。主要市場参加者の徹底的な競合分析、事業に関する情報、製品やサービスの提供に関する本質的な考察、現在の動向、重要な市場戦略などを掲載しています。
このレポートを購入する理由

API管理業界全体とそのサブセグメントに関する最も正確な収益予測に関する情報が掲載されており、市場リーダーや最近の新規参入者にとって有益な調査です。利害関係者は、本レポートによる競争環境の理解が深まることで、自社の位置づけを高め、市場参入戦略を策定しやすくなるというメリットがあります。この調査レポートは、主な市場促進要因、制約、機会、課題に関する情報を提供し、業界の鼓動を理解する上でプレイヤーを支援します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：

API管理市場の成長に影響を与える主要促進要因（オンラインサービス、プラットフォーム、デバイス間のシームレスな統合と相互作用を可能にする）、制約要因（レガシーシステム、多様な開発環境、進化する技術標準に対応する必要性によって高まる実装の複雑さ）、機会（API管理による新技術の統合により、組織はイノベーションを推進し、効率を改善し、よりパーソナライズされた体験を提供できる）、課題（古いバージョンを維持したままAPIを更新すると、統合の中断や混乱につながる）の分析。

- 製品開発／イノベーション：API管理業界における新技術、研究開発イニシアティブ、新サービス・新製品導入の包括的分析。

- 市場開発：収益性の高い市場に関する詳細: 世界のAPI管理業界を調査しています。

- 市場の多様化：最近の進歩、投資、未開拓地域、新商品・サービス、API管理産業に関する包括的な詳細。

- 競合評価：グーグル（米国）、IBM（米国）、AWS（米国）、マイクロソフト（米国）、MuleSoft（米国）など、API管理業界の上位競合企業の市場シェア、拡張計画、サービスポートフォリオを徹底分析。

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 対象と除外 29
1.3 市場範囲 30
1.3.1 市場セグメンテーション 30
1.3.2 考慮した年数 31
1.4 考慮した通貨 31
1.5 利害関係者 32
1.6 変化のまとめ 32
2 調査方法 34
2.1 調査アプローチ
2.1.1 二次データ 35
2.1.2 一次データ 36
2.1.2.1 一次インタビューの内訳 37
2.1.2.2 主要な業界インサイト 37
2.2 市場規模の推定 38
2.2.1 トップダウンアプローチ 39
2.2.2 ボトムアップアプローチ 39
2.2.3 市場推定アプローチ 41
2.3 データの三角測量 43
2.4 市場予測 44
2.5 リサーチの前提 45
2.6 調査の限界 47
3 エグゼクティブサマリー 48
4 プレミアムインサイト
4.1 api管理市場の概要 52
4.2 api管理市場：提供サービス別 53
4.3 api管理プラットフォーム市場：タイプ別 53
4.4 api管理サービス市場：タイプ別 54
4.5 api管理市場：展開タイプ別 54
4.6 api管理市場：組織規模別 55
4.7 api管理市場：業種別
4.8 api管理市場：地域シナリオ 56

5 市場概要と業界動向 57
5.1 はじめに 57
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 58
5.2.1.1 プラットフォームやデバイスを超えたインターネットへの豊富なアクセス 58
5.2.1.2 効果的な API 管理によるマイクロサービスの合理化 58
5.2.1.3 マルチクラウド導入の急増 58
5.2.1.4 多様なプラットフォームにまたがるウェブアプリケーションとモバイルアプリケーションの需要 58
5.2.2 制約 59
5.2.2.1 実装の複雑さ 59
5.2.3 機会 59
5.2.3.1 新興技術とのAPI統合への注力 59
5.2.3.2 より大きなデジタル統合とイノベーションを促進するサードパーティやパートナー向けAPIの増加 59
5.2.3.3 ローコードAPI開発プラットフォームの重視 60
5.2.4 課題 60
5.2.4.1 熟練労働者の不足と不十分な管理慣行 60
5.2.4.2 セキュリティ問題と認識不足 60
5.3 ケーススタディ分析 60
5.3.1 シスコ・メラキ、92％のリードルーティング精度で50億米ドルの売上を獲得 61
92% のリードルーティング精度 61
5.3.2 シームレスなオンボーディングによるapi体験の製品化 61
5.3.3 webmethods.ioのクラウド統合でナショナルエクスプレスが未来へ 62
5.3.4 ジャズが次世代4Gデジタル体験を強化。
wso2 api managerで 62
5.3.5 カマーツ銀行、顧客の期待に応える。
パーソナライズされた常時接続のバンキング 63
5.4 エコシステム分析 64
5.5 サプライチェーン分析 65
5.6 価格分析 67
5.6.1 主要プレイヤーの平均価格分析（ソリューション別） 68
5.6.2 主要企業の平均価格分析（地域別） 69
5.7 特許分析 71
5.7.1 主要特許のリスト 72
5.8 テクノロジー分析 74
5.8.1 主要技術 74
5.8.1.1 セキュリティ・ソリューション 74
5.8.1.2 マイクロサービス・アーキテクチャ 74
5.8.2 補完的技術 75
5.8.2.1 ブロックチェーン 75
5.8.2.2 SIMEN 75

5.8.3 隣接技術 75
5.8.3.1 AI/ML 75
5.8.3.2 ローコード／ノーコード 76
5.8.3.3 IoT 76
5.9 規制の状況 76
5.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織
その他の組織 77
5.9.2 地域別の規制 79
5.9.2.1 北米 79
5.9.2.2 欧州 80
5.9.2.3 アジア太平洋地域 81
5.9.2.4 中東・南アフリカ 81
5.9.2.5 ラテンアメリカ 82
5.9.3 規制の影響と業界標準 82
5.9.3.1 一般データ保護規則 82
5.9.3.2 SEC規則17a-4 82
5.9.3.3 ISO/IE 27001 82
5.9.3.4 システム及び組織統制 2 タイプⅡへの準拠 82
5.9.3.5 金融業界規制当局（Financial Industry Regulatory Authority） 83
5.9.3.6 情報の自由 83
5.9.3.7 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 83
5.10 ポーターの5つの力分析 83
5.10.1 新規参入の脅威 84
5.10.2 代替品の脅威 85
5.10.3 供給者の交渉力 85
5.10.4 買い手の交渉力 85
5.10.5 競争上のライバルの激しさ 86
5.11 主要会議とイベント（2024～2025年） 86
5.12 バイヤーに影響を与えるトレンド／混乱 87
5.13 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 88
5.14 購入基準 89
5.15 ビジネスモデル分析 90
5.15.1 サブスクリプション型モデル 90
5.15.2 従量課金モデル 90
5.15.3 機能課金モデル 90
5.15.4 フリーミアムモデル 90
5.15.5 開発者エコシステムモデル 91
5.15.6 エンタープライズ・ライセンス・モデル 91
5.16 投資と資金調達のシナリオ 91
5.17 api管理の未来 92

5.18 API管理市場におけるAI／ジェネレーティブAIのインパクト 92
5.18.1 業界動向：ユースケース 93
5.18.1.1 BMWグループはAWS上のインフラ最適化を加速するためにGenAIアシスタントを開発した。
AWS上のインフラ最適化を加速 93
5.18.2 Gen-AIに適応するトップクライアント 94
5.18.2.1 マイクロソフト 94
5.18.2.2 MuleSoft 94
6 api管理市場、サービス別 95
6.1 はじめに 96
6.1.1 オファリングAPI管理市場の促進要因 96
6.2 プラットフォーム 97
6.2.1 一元管理、一貫したガバナンス、セキュリティ、パフォーマンスに対するニーズ、
セキュリティ、パフォーマンスに対するニーズ
6.3 サービス 98
6.3.1 api の安全性、拡張性、パフォーマンスを確保するための api 管理サービスの採用増加
apiの安全性、拡張性、性能を確保するためのapi管理サービスの採用が増加 98
6.3.2 統合と実装 100
6.3.3 コンサルティング 101
6.3.4 サポートとメンテナンス 102
6.3.5 トレーニングと教育 103
7 api管理市場：プラットフォーム別 105
7.1 はじめに 106
7.1.1 プラットフォームapi 管理市場の促進要因 106
7.2 apiゲートウェイ 108
7.2.1 複数サーバー間の効率的なロードバランシング需要 108
7.2.2 トラフィック管理 109
7.2.3 負荷分散 109
7.109 2.4 リクエストとレスポンスの変換
7.2.5 レート制限とクォータ 109
7.3 api ライフサイクル管理 110
7.3.1 包括的なapi管理の需要-戦略的計画から継続的メンテナンスまで 110
7.3.2 API設計と開発ツール 111
7.3.3 APIテストとモッキング 111
7.3.4 バージョン管理とガバナンス 112
7.3.5 apiの廃止と非推奨 112
7.4 api分析とモニタリング 112
7.4.1 api の運用状況のリアルタイム可視化の提供 112
7.4.2 リアルタイムのAPIモニタリング
7.4.3 apiの使用状況の分析 114
7.4.4 パフォーマンス・メトリクス 114
7.4.5 アラートと通知 114
7.5 api セキュリティ 115
7.5.1 データ侵害の防止とapiの規制遵守への関心の高まり
apiのコンプライアンス確保への関心の高まり
7.5.2 認証と認可 116
7.5.3 脅威の検知 116
7.5.4 データの暗号化とコンプライアンス 116
7.6 api 開発者ポータル 117
7.6.1 先進的なAPI開発者ポータルによる開発者の効率化とAPI統合の強化 117
7.6.2 API ドキュメント 118
7.6.3 インタラクティブな API エクスプローラ 118
7.6.4 apiテスト・サンドボックス 118
7.7 その他のプラットフォーム 119
8 api 管理市場：展開タイプ別 120
8.1 はじめに 121
8.1.1 デプロイメントタイプAPI管理市場の促進要因 121
8.2 オンプレミス 122
8.2.1 高度なデータ主権と管理に対する需要 122
8.3 クラウド 123
8.3.1 複雑で広範なITインフラを管理するスケーラブルなプラットフォームへの注目の高まり 123
9 api管理市場：組織規模別 125
9.1 はじめに 126
9.1.1 組織規模：API管理市場の促進要因 126
9.2 大企業 127
9.2.1 複雑な企業環境に拡張性と安全性の高いAPI管理ソリューションを展開 127
9.3 中堅企業 128
9.3.1 中堅企業における効率性と成長のためのapi管理の最適化 128
中堅企業 128
9.4 スタートアップと中小企業 129
9.4.1 小規模企業における費用対効果と拡張性の高いAPI管理ソリューションの導入 129
10 api管理市場：垂直市場別 131
10.1 はじめに
10.1.1 垂直方向：api管理市場の促進要因 132
10.2 金融サービス 134
10.2.1 apiプラットフォームの効率性とコンプライアンスの向上
高度なapi管理による

10.2.2 金融サービス使用例 135
10.2.2.1 顧客のオンボーディングと KYC 135
10.135 2.2.2 支払処理
10.2.2.3 口座管理 135
10.2.2.4 金融データ統合 136
10.2.2.5 その他のユースケース 136
10.3 小売・eコマース 136
10.3.1 オムニチャネル小売と安全な決済処理への注目の高まり
セキュアな決済処理
10.3.2 小売業と電子商取引ユースケース 137
10.3.2.1 オムニチャネルの顧客体験 137
10.3.2.2 パーソナライゼーションとレコメンデーション・エンジン 138
10.3.2.3 在庫管理とサプライチェーンの統合 138
10.3.2.4 eコマースの統合 138
10.4 テレコミュニケーション 139
10.4.1 ITと5Gサービスの統合による通信サービス提供の強化 139
通信サービス提供の強化
10.4.2 通信ユースケース
10.4.2.1 顧客体験の向上 140
10.4.2.2 ネットワーク管理と最適化 140
10.4.2.3 課金と支払いの統合 141
10.5 ITとITES 141
10.5.1 ルーチン・タスクの自動化とサードパーティ・アプリケーションの統合への注目の高まり
サードパーティ・アプリケーションの統合への注目の高まり 141
10.5.2 IT & ITES：ユースケース 142
10.5.2.1 マイクロサービス・アーキテクチャ 142
10.5.2.2 データの共有と収益化 142
10.5.2.3 デジタルトランスフォーメーションと自動化 143
10.6 旅行・運輸 143
10.6.1 統一された旅行体験の向上とリアルタイムな業務最適化の需要
リアルタイムの業務最適化の需要 143
10.6.2 旅行・運輸：ユースケース 144
10.6.2.1 予約と予約 144
10.6.2.2 リアルタイムの追跡 144
10.6.2.3 顧客のパーソナライゼーション 145
10.6.2.4 支払処理 145
10.6.2.5 その他のユースケース 145
10.7 ヘルスケア＆ライフサイエンス 146
10.7.1 重要な患者情報のシームレスな集約と交換の提供
を提供する 146
10.7.2 ヘルスケア＆ライフサイエンスユースケース
10.7.2.1 電子カルテ（EHR）の統合 147
10.7.2.2 患者データ管理 147
10.7.2.3 遠隔医療と遠隔管理 148
10.7.2.4 臨床試験・研究データ 148
10.7.2.5 医療分析と洞察 148
10.8 メディア＆エンターテインメント 149
10.8.1 様々なデバイスでの一貫したユーザー体験 149
10.8.2 メディアとエンターテインメント使用例 150
10.8.2.1 コンテンツ配信とストリーミング 150
10.8.2.2 コンテンツのパーソナライゼーション 150
10.8.2.3 デジタル著作権管理（DRM） 151
10.8.2.4 広告と収益化 151
10.9 政府 151
10.9.1 政府のデジタル・サービス全体にわたる市民のための合理化されたアクセス
デジタル・サービス 151
10.9.2 政府ユースケース 152
10.9.2.1 市民サービスとポータル 152
10.9.2.2 データの統合と共有 153
10.9.2.3 電子政府トランザクション 153
10.9.2.4 公共安全と緊急サービス 153
10.10 製造業 154
10.10.1 製造業における高度な api 管理による ERP および mes との iot 統合の最適化 154
最適化 154
10.10.2 製造業ユースケース 155
10.10.2.1 サプライチェーンの統合 155
10.10.2.2 モノの産業インターネット（IIoT） 155
10.10.2.3 製造実行システム（MES） 156
10.10.3 予知保全 156
10.10.4 製品ライフサイクル管理（PLM） 156
10.11 その他の垂直分野 157
11 api管理市場：地域別 159
11.1 はじめに
11.1.1 北米 161
11.1.2 北米：apiマネジメント市場の促進要因 161
11.1.3 北米：マクロ経済の展望 162
11.1.4 米国 167
11.1.4.1 グローバルリーダーの存在によるAI主導のイノベーションの急増 167
11.1.5 カナダ 168
11.1.5.1 デジタル変革への投資とクラウドデータセンターの立地 168
11.2 欧州 168
11.2.1 欧州API管理市場の促進要因 169
11.2.2 欧州：マクロ経済見通しマクロ経済の見通し 169

11.2.3 英国 174
11.2.3.1 オンプレミス環境とクラウドコンピューティング環境の複雑な管理に対する企業のニーズ 174
11.2.4 ドイツ 174
11.2.4.1 中小企業の存在感が大きく、効果的なコンプライアンス管理のための厳しい規制の導入 174
11.2.5 フランス 175
11.2.5.1 経済的課題にもかかわらず、ハイテク大手によるクラウドインフラとAIへの投資が活発 175
11.2.6 イタリア 176
11.176 2.6.1 EUが承認した次世代クラウド・インフラ・サービス・プロジェクト 176
プロジェクトにイタリア企業が参画 176
11.2.7 その他の欧州 177
11.3 アジア太平洋地域 178
11.3.1 アジア太平洋地域：API管理市場の促進要因 178
11.3.2 アジア太平洋地域：マクロ経済見通し 179
11.3.3 中国 184
11.3.3.1 スマートシティの台頭とモバイル、ウェブプラットフォームにわたる広範で複雑なアプリケーション 184
11.3.4 日本 185
11.3.4.1 高度な技術環境、高い研究開発費、デジタルフレームワークの確立 185
11.3.5 オーストラリア・ニュージーランド 186
11.3.5.1 既存のクラウドインフラとAPI管理プラットフォームの統合に注力 186
既存のクラウドインフラとの統合に注力 186
11.3.6 その他のアジア太平洋地域 187
11.4 中東・アフリカ 187
11.4.1 中東・アフリカ：API 管理市場の促進要因 188
11.4.2 中東・アフリカ：マクロ経済見通し 188
11.4.3 湾岸協力会議 193
11.4.3.1 政府によるAPIと並行したインダストリアル4.0の広範な導入推進
の普及を推進する政府 193
11.4.3.2 サウジアラビア王国 193
11.4.3.3 アラブ首長国連邦 193
11.4.3.4 その他の湾岸協力会議加盟国 194
11.4.4 南アフリカ 194
11.4.4.1 新規ITインフラの急増 194
11.4.5 その他の中東・アフリカ地域 195
11.5 ラテンアメリカ 196
11.5.1 米州：API管理市場の牽引要因 196
11.5.2 ラテンアメリカ：マクロ経済見通し 197
11.5.3 ブラジル 201
11.5.3.1 データ駆動型技術の持続可能な基盤としてのIT産業の繁栄と再生可能エネルギー分野の拡大 201

11.5.4 メキシコ 202
11.5.4.1 サイバーセキュリティの向上と新たなスマートシティプロジェクトへの注目の高まり 202
11.5.5 その他のラテンアメリカ地域 202
12 競争環境 204
12.1 概要 204
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 204
12.3 収益分析 206
12.4 市場シェア分析 207
12.5 ブランド／製品の比較 210
12.6 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 211
12.6.1 スター企業 211
12.6.2 新興リーダー 211
12.6.3 浸透型プレーヤー 212
12.6.4 参加企業 212
12.6.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2023年） 213
12.6.5.1 企業フットプリント 213
12.6.5.2 オファリングのフットプリント 213
12.6.5.3 ソリューション・フットプリント 214
12.6.5.4 業種別フットプリント 214
12.6.5.5 地域別フットプリント 215
12.7 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 215
12.7.1 進歩的企業 216
12.7.2 対応力のある企業 216
12.7.3 ダイナミックな企業 216
12.7.4 スタートアップ・ブロック 216
12.7.5 競争ベンチマーク：主要新興企業／SM（2023年） 218
12.7.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 218
12.7.5.2 主要新興企業／中小企業の競合ベンチマーキング 219
12.8 企業の評価と財務指標 220
12.9 競争シナリオと動向 222
12.9.1 製品上市と機能強化 222
12.9.2 取引 227
13 会社プロファイル 231
13.1 紹介 231
13.2 主要プレーヤー 231
13.2.1 グーグル 231
13.2.1.1 事業概要 231
13.2.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 233
13.2.1.3 最近の動向 234
13.2.1.3.1 製品の発売と機能強化 234
13.2.1.3.2 取引 236
13.2.1.4 MnMビュー 237
13.2.1.4.1 勝利への権利 237
13.2.1.4.2 戦略的選択 238
13.2.1.4.3 弱点と競争上の脅威 238
13.2.2 IBM 239
13.2.2.1 事業概要 239
13.2.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 241
13.2.2.3 最近の動向 241
13.2.2.3.1 製品の発売と機能強化 241
13.2.2.4 MnMビュー 242
13.2.2.4.1 勝利への権利 242
13.2.2.4.2 戦略的選択 242
13.2.2.4.3 弱点と競争上の脅威 242
13.2.3 AWS 243
13.2.3.1 事業概要 243
13.2.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 244
13.2.3.3 最近の動向 244
13.2.3.3.1 製品の発売と機能強化 244
13.2.3.3.2 事業拡大 245
13.2.3.4 MnMの見解 245
13.2.3.4.1 勝利への権利 245
13.2.3.4.2 戦略的選択 245
13.2.3.4.3 弱点と競争上の脅威 246
13.2.4 マイクロソフト 247
13.2.4.1 事業概要 247
13.2.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 248
13.2.4.3 最近の動向 249
13.2.4.3.1 製品の発売と機能強化 249
13.2.4.3.2 取引 251
13.2.4.4 MnMビュー 252
13.2.4.4.1 勝利への権利 252
13.2.4.4.2 戦略的選択 252
13.2.4.4.3 弱点と競争上の脅威 252
13.2.5 ミュールズソフト 253
13.2.5.1 事業概要 253
13.2.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 253
13.2.5.3 最近の動向 254
13.2.5.3.1 製品の発売と機能強化 254
13.2.5.3.2 取引 255

13.2.5.4 MnMの見解 256
13.2.5.4.1 勝利への権利 256
13.2.5.4.2 戦略的選択 256
13.2.5.4.3 弱点と競争上の脅威 256
13.2.6 AXWAY 257
13.2.6.1 事業概要 257
13.2.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 258
13.2.6.3 最近の動向 259
13.2.6.3.1 製品の発売と機能強化 259
13.2.6.3.2 取引 259
13.2.7 ソフトウエアAG 261
13.2.7.1 事業概要 261
13.2.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 262
13.2.7.3 最近の動向 263
13.2.7.3.1 製品の発売 263
13.2.7.3.2 取引 264
13.2.8 WSO2 265
13.2.8.1 事業概要 265
13.2.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 265
13.2.8.3 最近の動向 266
13.2.8.3.1 製品の発売と機能強化 266
13.2.8.3.2 取引 267
13.2.9 ブロードコム 269
13.2.9.1 事業概要 269
13.2.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 271
13.2.9.3 最近の動向 272
13.2.9.3.1 取引 272
13.2.10 ティブコ・ソフトウェア 273
13.2.10.1 事業概要 273
13.2.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 273
13.2.10.3 最近の動向 274
13.2.10.3.1 製品の発売と機能強化 274
13.2.11 アカマイ・テクノロジーズ 275
13.2.12 オラクル 276
13.2.13 レッドハット 277
13.2.14 SAP 278
13.2.15 トリー・ハリス・ビジネス・ソリューション 279
13.2.16 センセディア 279
13.2.17 ポストマン 280
13.2.18 ワーカート 280

13.2.19 BOOMI 281
13.2.20 KONG 281
13.2.21 tray.io 282
13.3 スタートアップ/SM 282
13.3.1 tykテクノロジーズ 282
13.3.2 オープンレガシー 283
13.3.3 teejlab 283
13.3.4 ネバテック 284
13.3.5 prestoapi 284
13.3.6 stoplight 285
13.3.7 gravitee.io 285
13.3.8 ドリームファクトリー 286
13.3.9 krakend 286
14 隣接／関連市場 287
14.1 はじめに 287
14.1.1 関連市場 287
14.1.2 制限 287
14.2 アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）セキュリティ市場 287
14.3 コンポーザブル・アプリケーション市場 289
15 付録 291
15.1 ディスカッションガイド 291
15.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 295
15.3 カスタマイズオプション 297
15.4 関連レポート 297
15.5 著者の詳細 298

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Table of Contents

Summary

The global API management market will grow from USD 7.67 billion in 2024 to USD 16.93 billion by 2029 at a compounded annual growth rate (CAGR) of 17.1% during the forecast period. The API management market is gaining traction across multiple sectors, including enterprises, fintech, healthcare, telecom, and cloud service providers, by offering comprehensive API governance, security, and real-time analytics. These solutions provide end-to-end management for API lifecycle processes, including design, deployment, monitoring, and monetization. More organizations are adopting API management to streamline integration, boost developer productivity, and ensure data security. The focus is on providing seamless connectivity between applications, data, and services powered by analytics, automation, and AI-driven insights to enhance API performance, scalability, and security in today's fast-evolving digital ecosystems.

By vertical, the retail & e-commerce segment holds the highest CAGR during the forecast period.
In the retail and e-commerce industries, API management is essential to how customers interact and how businesses operate. APIs can link disparate sales channels, inventory, and CRM applications to allow unified operations. They let the retailers collect data from various sources to gain a single integrated view of inventory, sales, and customer relationships. It assists in achieving the proper inventory levels, enhancing order processing and fulfillment, and enhancing shopper personalization. APIs help sell and use the product through various online and offline channels to ensure that customers get the same information, pricing, and promotions regardless of where they get the information. This integration optimizes the customer journey by allowing aspects like live tracking of orders, offers based on history, and easier returns processing.
The integration and implementation services segment holds the largest market share during the forecast period based on services.
Integration and implementation services in API management are essential for effortlessly integrating APIs to existing systems and guaranteeing their successful deployment. These services often entail developing and implementing strategies for integrating APIs into an organization's IT environment, which includes legacy systems, cloud platforms, and third-party apps. The procedure starts with analyzing the present infrastructure and determining integration needs, then configures API gateways and middleware to ensure seamless data flow and compatibility. Implementation services also include API deployment, which ensures that they are properly configured and tested in production settings. This includes implementing monitoring tools to track API performance, security, and usage, as well as developing mechanisms for continuing maintenance and changes.
Based on the platform, the API security segment holds the highest CAGR during the forecast period.
API protection is crucial for safeguarding data, ensuring privacy, and shielding systems from attacks and unauthorized users. It entails implementing several security measures for APIs at various life cycle phases, including authentication, authorization, encryption, and threat detection. Authentication confirms the identity of the API’s users and applications, while authorization guarantees that only users with the necessary permissions can access specific resources or perform certain operations.
Encryption is essential in determining how data will be managed as it moves between clients and servers to avoid cases where third parties intercept information. Further, threat detection mechanisms assist in identifying and combating possible security incidents, including SQL injection attacks, cross-site scripting, and others. Maintaining proper API security involves constantly monitoring and securing against new threats and emergent weaknesses. When these security practices are incorporated into API management, organizations protect their data from being hacked, meet the legal requirements, and gain users’ confidence.
Breakdown of primaries
We interviewed Chief Executive Officers (CEOs), directors of innovation and technology, system integrators, and executives from several significant API management market companies.
 By Company: Tier I: 33%, Tier II: 42%, and Tier III: 25%
 By Designation: C-Level Executives: 36%, Director Level: 45%, and Others: 19%
 By Region: North America: 42%, Europe: 35%, Asia Pacific: 15%, Rest of World: 8%
Some of the significant API management market vendors are Google (US), IBM (US), AWS (US), Microsoft (US), MuleSoft (US), Axway (France), Software AG (Germany), WSO2 (US), Broadcom (US), and TIBCO Software (US).
Research coverage:
In the market report, we covered the API management market across segments. We estimated the market size and growth potential for many segments based on offering, platform, deployment type, organization size, verticals, and region. It contains a thorough competition analysis of the major market participants, information about their businesses, essential observations about their product and service offerings, current trends, and critical market strategies.
Reasons to buy this report:

With information on the most accurate revenue estimates for the whole API management industry and its subsegments, the research will benefit market leaders and recent newcomers. Stakeholders will benefit from this report's increased understanding of the competitive environment, which will help them better position their companies and develop go-to-market strategies. The research offers information on the main market drivers, constraints, opportunities, and challenges, as well as aids players in understanding the pulse of the industry.

The report provides insights on the following pointers:

Analysis of key drivers (enable seamless integration and interaction between online services, platforms, and devices), restraints (complexity of implementation heightened by the need to accommodate legacy systems, diverse development environments, and evolving technological standards), opportunities (integration of emerging technologies with API management enables organizations to drive innovation, improve efficiency, and deliver more personalized experiences), and challenges (updating APIs while maintaining old versions leads to integration breaks and disruptions) influencing the growth of the API management market.

• Product Development/Innovation: Comprehensive analysis of emerging technologies, R&D initiatives, and new service and product introductions in the API management industry.

• Market Development: In-depth details regarding profitable markets: the paper examines the global API management industry.

• Market Diversification: Comprehensive details regarding recent advancements, investments, unexplored regions, new goods and services, and the API management industry.

• Competitive Assessment: Thorough analysis of the market shares, expansion plans, and service portfolios of the top competitors in the API management industry, such as Google (US), IBM (US), AWS (US), Microsoft (US), and MuleSoft (US).

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1 INTRODUCTION 28
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 MARKET DEFINITION 28
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.3 MARKET SCOPE 30
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 30
1.3.2 YEARS CONSIDERED 31
1.4 CURRENCY CONSIDERED 31
1.5 STAKEHOLDERS 32
1.6 SUMMARY OF CHANGES 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH APPROACH 34
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Breakdown of primary interviews 37
2.1.2.2 Key industry insights 37
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 38
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 39
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 39
2.2.3 MARKET ESTIMATION APPROACHES 41
2.3 DATA TRIANGULATION 43
2.4 MARKET FORECAST 44
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 OVERVIEW OF API MANAGEMENT MARKET 52
4.2 API MANAGEMENT MARKET, BY OFFERING 53
4.3 API MANAGEMENT PLATFORMS MARKET, BY TYPE 53
4.4 API MANAGEMENT SERVICES MARKET, BY TYPE 54
4.5 API MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE 54
4.6 API MANAGEMENT MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 55
4.7 API MANAGEMENT MARKET, BY VERTICAL 55
4.8 API MANAGEMENT MARKET: REGIONAL SCENARIO 56

5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 57
5.1 INTRODUCTION 57
5.2 MARKET DYNAMICS 57
5.2.1 DRIVERS 58
5.2.1.1 Abundant access to Internet across platforms and devices 58
5.2.1.2 Streamlining microservices through effective API management 58
5.2.1.3 Surge in multicloud adoption 58
5.2.1.4 Demand for web and mobile applications across diverse platforms 58
5.2.2 RESTRAINTS 59
5.2.2.1 Complexity in implementation 59
5.2.3 OPPORTUNITIES 59
5.2.3.1 Focus on integrating APIs with emerging technologies 59
5.2.3.2 Rise in third-party and partner-facing APIs, facilitating greater digital integration and innovation 59
5.2.3.3 Emphasis on low-code API development platforms 60
5.2.4 CHALLENGES 60
5.2.4.1 Lack of skilled workforce and inadequate management practices 60
5.2.4.2 Security issues and lack of awareness 60
5.3 CASE STUDY ANALYSIS 60
5.3.1 CISCO MERAKI CAPTURES USD 5 BILLION IN SALES THROUGH
92% LEAD ROUTING ACCURACY 61
5.3.2 PRODUCTIZING API EXPERIENCE WITH SEAMLESS ONBOARDING 61
5.3.3 NATIONAL EXPRESS DRIVES INTO FUTURE WITH WEBMETHODS.IO INTEGRATION IN CLOUD 62
5.3.4 JAZZ POWERS NEXT GENERATION 4G DIGITAL EXPERIENCES
WITH WSO2 API MANAGER 62
5.3.5 COMMERZBANK MEETS CUSTOMER EXPECTATIONS FOR
PERSONALIZED, ALWAYS-ON BANKING 63
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 64
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
5.6 PRICING ANALYSIS 67
5.6.1 AVERAGE PRICING ANALYSIS FOR KEY PLAYERS, BY SOLUTION 68
5.6.2 AVERAGE PRICING ANALYSIS FOR KEY PLAYERS, BY REGION 69
5.7 PATENT ANALYSIS 71
5.7.1 LIST OF MAJOR PATENTS 72
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 74
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 74
5.8.1.1 Security solutions 74
5.8.1.2 Microservices architecture 74
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 75
5.8.2.1 Blockchain 75
5.8.2.2 SIMEN 75

5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 75
5.8.3.1 AI/ML 75
5.8.3.2 Low-code/No-code 76
5.8.3.3 IoT 76
5.9 REGULATORY LANDSCAPE 76
5.9.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 77
5.9.2 REGULATIONS, BY REGION 79
5.9.2.1 North America 79
5.9.2.2 Europe 80
5.9.2.3 Asia Pacific 81
5.9.2.4 Middle East & South Africa 81
5.9.2.5 Latin America 82
5.9.3 REGULATORY IMPLICATIONS AND INDUSTRY STANDARDS 82
5.9.3.1 General Data Protection Regulation 82
5.9.3.2 SEC Rule 17a-4 82
5.9.3.3 ISO/IEC 27001 82
5.9.3.4 System and Organization Controls 2 Type II Compliance 82
5.9.3.5 Financial Industry Regulatory Authority 83
5.9.3.6 Freedom of Information Act 83
5.9.3.7 Health Insurance Portability and Accountability Act 83
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 83
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 84
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 85
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 85
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 85
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 86
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 86
5.12 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS 87
5.13 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 88
5.14 BUYING CRITERIA 89
5.15 BUSINESS MODEL ANALYSIS 90
5.15.1 SUBSCRIPTION-BASED MODEL 90
5.15.2 PAY-AS-YOU-GO 90
5.15.3 FEATURE-BASED MODEL 90
5.15.4 FREEMIUM MODEL 90
5.15.5 DEVELOPER ECOSYSTEM MODEL 91
5.15.6 ENTERPRISE LICENSING MODEL 91
5.16 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 91
5.17 FUTURE OF API MANAGEMENT 92

5.18 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI IN API MANAGEMENT MARKET 92
5.18.1 INDUSTRY TRENDS: USE CASE 93
5.18.1.1 BMW Group developed GenAI assistant to accelerate
infrastructure optimization on AWS 93
5.18.2 TOP CLIENTS ADAPTING TO GEN AI 94
5.18.2.1 Microsoft 94
5.18.2.2 MuleSoft 94
6 API MANAGEMENT MARKET, BY OFFERING 95
6.1 INTRODUCTION 96
6.1.1 OFFERING: API MANAGEMENT MARKET DRIVERS 96
6.2 PLATFORMS 97
6.2.1 NEED FOR CENTRALIZED CONTROL, CONSISTENT GOVERNANCE,
SECURITY, AND PERFORMANCE ACROSS ALL APIS 97
6.3 SERVICES 98
6.3.1 GROWTH IN ADOPTION OF API MANAGEMENT SERVICES TO ENSURE
APIS ARE SECURE, SCALABLE, AND PERFORMANT 98
6.3.2 INTEGRATION & IMPLEMENTATION 100
6.3.3 CONSULTING 101
6.3.4 SUPPORT & MAINTENANCE 102
6.3.5 TRAINING & EDUCATION 103
7 API MANAGEMENT MARKET, BY PLATFORM 105
7.1 INTRODUCTION 106
7.1.1 PLATFORM: API MANAGEMENT MARKET DRIVERS 106
7.2 API GATEWAYS 108
7.2.1 DEMAND FOR EFFICIENT LOAD BALANCING ACROSS MULTIPLE SERVERS 108
7.2.2 TRAFFIC MANAGEMENT 109
7.2.3 LOAD BALANCING 109
7.2.4 REQUEST & RESPONSE TRANSFORMATION 109
7.2.5 RATE LIMITING & QUOTAS 109
7.3 API LIFECYCLE MANAGEMENT 110
7.3.1 DEMAND FOR COMPREHENSIVE API MANAGEMENT—FROM STRATEGIC PLANNING TO ONGOING MAINTENANCE 110
7.3.2 API DESIGN & DEVELOPMENT TOOLS 111
7.3.3 API TESTING & MOCKING 111
7.3.4 VERSION CONTROL & GOVERNANCE 112
7.3.5 API RETIREMENT & DEPRECATION 112
7.4 API ANALYTICS & MONITORING 112
7.4.1 PROVISION OF REAL-TIME VISIBILITY INTO OPERATIONAL STATUS OF APIS 112
7.4.2 REAL-TIME API MONITORING 113
7.4.3 API USAGE ANALYTICS 114
7.4.4 PERFORMANCE METRICS 114
7.4.5 ALERTS & NOTIFICATIONS 114
7.5 API SECURITY 115
7.5.1 HEIGHTENED FOCUS ON PREVENTING DATA BREACHES AND
ENSURING REGULATORY COMPLIANCE OF APIS 115
7.5.2 AUTHENTICATION & AUTHORIZATION 116
7.5.3 THREAT DETECTION 116
7.5.4 DATA ENCRYPTION & COMPLIANCE 116
7.6 API DEVELOPER PORTAL 117
7.6.1 ENHANCING DEVELOPER EFFICIENCY AND API INTEGRATION WITH ADVANCED API DEVELOPER PORTALS 117
7.6.2 API DOCUMENTATION 118
7.6.3 INTERACTIVE API EXPLORERS 118
7.6.4 API TESTING SANDBOX 118
7.7 OTHER PLATFORMS 119
8 API MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE 120
8.1 INTRODUCTION 121
8.1.1 DEPLOYMENT TYPE: API MANAGEMENT MARKET DRIVERS 121
8.2 ON-PREMISES 122
8.2.1 DEMAND FOR HIGH LEVEL OF DATA SOVEREIGNTY AND CONTROL 122
8.3 CLOUD 123
8.3.1 RISE IN FOCUS ON SCALABLE PLATFORMS FOR MANAGING COMPLEX AND EXTENSIVE IT INFRASTRUCTURE 123
9 API MANAGEMENT MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 125
9.1 INTRODUCTION 126
9.1.1 ORGANIZATION SIZE: API MANAGEMENT MARKET DRIVERS 126
9.2 LARGE ENTERPRISES 127
9.2.1 DEPLOYING SCALABLE AND SECURE API MANAGEMENT SOLUTIONS FOR COMPLEX ENTERPRISE ENVIRONMENTS 127
9.3 MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 128
9.3.1 OPTIMIZING API MANAGEMENT FOR EFFICIENCY AND GROWTH IN
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 128
9.4 STARTUPS & SMALL BUSINESSES 129
9.4.1 IMPLEMENTING COST-EFFECTIVE AND SCALABLE API MANAGEMENT SOLUTIONS FOR SMALL-SIZED ENTERPRISES 129
10 API MANAGEMENT MARKET, BY VERTICAL 131
10.1 INTRODUCTION 132
10.1.1 VERTICAL: API MANAGEMENT MARKET DRIVERS 132
10.2 FINANCIAL SERVICES 134
10.2.1 ELEVATING API PLATFORMS' EFFICIENCY AND COMPLIANCE
THROUGH ADVANCED API MANAGEMENT 134

10.2.2 FINANCIAL SERVICES: USE CASES 135
10.2.2.1 Customer onboarding & KYC 135
10.2.2.2 Payment processing 135
10.2.2.3 Account management 135
10.2.2.4 Financial data integration 136
10.2.2.5 Other use cases 136
10.3 RETAIL & ECOMMERCE 136
10.3.1 GROWTH IN FOCUS ON OMNICHANNEL RETAILING AND
SECURE PAYMENT PROCESSING 136
10.3.2 RETAIL & E-COMMERCE: USE CASES 137
10.3.2.1 Omnichannel customer experience 137
10.3.2.2 Personalization and recommendation engines 138
10.3.2.3 inventory management & supply chain integration 138
10.3.2.4 eCommerce integration 138
10.4 TELECOMMUNICATIONS 139
10.4.1 ENHANCING TELECOM SERVICE OFFERINGS WITH INTEGRATION OF
IOT AND 5G SERVICES 139
10.4.2 TELECOMMUNICATIONS: USE CASES 140
10.4.2.1 Customer experience enhancement 140
10.4.2.2 Network management & optimization 140
10.4.2.3 Billing & payment integration 141
10.5 IT & ITES 141
10.5.1 RISE IN FOCUS ON AUTOMATING ROUTINE TASKS AND INTEGRATING
THIRD-PARTY APPLICATIONS 141
10.5.2 IT & ITES: USE CASES 142
10.5.2.1 Microservice architecture 142
10.5.2.2 Data sharing & monetization 142
10.5.2.3 Digital transformation & automation 143
10.6 TRAVEL & TRANSPORTATION 143
10.6.1 DEMAND FOR ENHANCING UNIFIED TRAVEL EXPERIENCES AND
REAL-TIME OPERATIONAL OPTIMIZATION 143
10.6.2 TRAVEL & TRANSPORTATION: USE CASES 144
10.6.2.1 Booking & reservations 144
10.6.2.2 Real-time tracking 144
10.6.2.3 Customer personalization 145
10.6.2.4 Payment processing 145
10.6.2.5 Other use cases 145
10.7 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES 146
10.7.1 OFFERING SEAMLESS AGGREGATION AND EXCHANGE OF CRITICAL
PATIENT INFORMATION ACROSS EHRS 146
10.7.2 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES: USE CASES 147
10.7.2.1 Electronic health record (EHR) integration 147
10.7.2.2 Patient data management 147
10.7.2.3 Telemedicine & remote management 148
10.7.2.4 Clinical trial & research data 148
10.7.2.5 Healthcare analysis & insights 148
10.8 MEDIA & ENTERTAINMENT 149
10.8.1 CONSISTENT USER EXPERIENCE ACROSS VARIOUS DEVICES 149
10.8.2 MEDIA & ENTERTAINMENT: USE CASES 150
10.8.2.1 Content distribution & streaming 150
10.8.2.2 Content personalization 150
10.8.2.3 Digital rights management (DRM) 151
10.8.2.4 Advertising & monetization 151
10.9 GOVERNMENT 151
10.9.1 STREAMLINED ACCESS FOR CITIZENS ACROSS ALL GOVERNMENT
DIGITAL SERVICES 151
10.9.2 GOVERNMENT: USE CASES 152
10.9.2.1 Citizen services & portals 152
10.9.2.2 Data integration & sharing 153
10.9.2.3 eGovernment transactions 153
10.9.2.4 Public safety & emergency services 153
10.10 MANUFACTURING 154
10.10.1 OPTIMIZING IOT INTEGRATION WITH ERP AND MES THROUGH ADVANCED
API MANAGEMENT IN MANUFACTURING 154
10.10.2 MANUFACTURING: USE CASES 155
10.10.2.1 Supply chain integration 155
10.10.2.2 Industrial Internet of Things (IIoT) 155
10.10.2.3 Manufacturing execution systems (MES) 156
10.10.3 PREDICTIVE MAINTENANCE 156
10.10.4 PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT (PLM) 156
10.11 OTHER VERTICALS 157
11 API MANAGEMENT MARKET, BY REGION 159
11.1 INTRODUCTION 160
11.1.1 NORTH AMERICA 161
11.1.2 NORTH AMERICA: API MANAGEMENT MARKET DRIVERS 161
11.1.3 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 162
11.1.4 US 167
11.1.4.1 Surge in AI-driven innovation with presence of global leader 167
11.1.5 CANADA 168
11.1.5.1 Investment in digital transformation and cloud data center locations 168
11.2 EUROPE 168
11.2.1 EUROPE: API MANAGEMENT MARKET DRIVERS 169
11.2.2 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 169

11.2.3 UK 174
11.2.3.1 Need for organizations to navigate complexities of managing on-premise and cloud computing environment 174
11.2.4 GERMANY 174
11.2.4.1 Significant presence of SMEs and introduction of stringent regulations for effective compliance management 174
11.2.5 FRANCE 175
11.2.5.1 Heavy investments in cloud infrastructure and AI by tech giants, despite economic challenges 175
11.2.6 ITALY 176
11.2.6.1 EU-endorsed Next Generation Cloud Infrastructure and
Services project involving Italian firms 176
11.2.7 REST OF EUROPE 177
11.3 ASIA PACIFIC 178
11.3.1 ASIA PACIFIC: API MANAGEMENT MARKET DRIVERS 178
11.3.2 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 179
11.3.3 CHINA 184
11.3.3.1 Rise of smart cities and extensive, complex applications across mobile and web platforms 184
11.3.4 JAPAN 185
11.3.4.1 Advanced technological landscape, high R&D expenditure, and establishment of digital frameworks 185
11.3.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 186
11.3.5.1 Focus on integrating API management platforms with
existing cloud infrastructure 186
11.3.6 REST OF ASIA PACIFIC 187
11.4 MIDDLE EAST & AFRICA 187
11.4.1 MIDDLE EAST & AFRICA: API MANAGEMENT MARKET DRIVERS 188
11.4.2 MIDDLE EAST & AFRICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 188
11.4.3 GULF COOPERATION COUNCIL 193
11.4.3.1 Governments promoting broader adoption of
industrial 4.0 alongside APIs 193
11.4.3.2 Kingdom of Saudi Arabia 193
11.4.3.3 United Arab Emirates 193
11.4.3.4 Other Gulf Cooperation Council Countries 194
11.4.4 SOUTH AFRICA 194
11.4.4.1 Surge in new IT infrastructure 194
11.4.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 195
11.5 LATIN AMERICA 196
11.5.1 LATIN AMERICA: API MANAGEMENT MARKET DRIVERS 196
11.5.2 LATIN AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 197
11.5.3 BRAZIL 201
11.5.3.1 Thriving IT industry and extensive renewable energy sector with sustainable foundation for data-driven technologies 201

11.5.4 MEXICO 202
11.5.4.1 Growing focus on improving cybersecurity and new smart city projects 202
11.5.5 REST OF LATIN AMERICA 202
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 204
12.1 OVERVIEW 204
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 204
12.3 REVENUE ANALYSIS 206
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS 207
12.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 210
12.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 211
12.6.1 STARS 211
12.6.2 EMERGING LEADERS 211
12.6.3 PERVASIVE PLAYERS 212
12.6.4 PARTICIPANTS 212
12.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 213
12.6.5.1 Company footprint 213
12.6.5.2 Offering footprint 213
12.6.5.3 Solution footprint 214
12.6.5.4 Vertical footprint 214
12.6.5.5 Region footprint 215
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 215
12.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 216
12.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 216
12.7.3 DYNAMIC COMPANIES 216
12.7.4 STARTING BLOCKS 216
12.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: KEY STARTUPS/SMES, 2023 218
12.7.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 218
12.7.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 219
12.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 220
12.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 222
12.9.1 PRODUCT LAUNCHES & ENHANCEMENTS 222
12.9.2 DEALS 227
13 COMPANY PROFILES 231
13.1 INTRODUCTION 231
13.2 KEY PLAYERS 231
13.2.1 GOOGLE 231
13.2.1.1 Business overview 231
13.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 233
13.2.1.3 Recent developments 234
13.2.1.3.1 Product launches & enhancements 234
13.2.1.3.2 Deals 236
13.2.1.4 MnM view 237
13.2.1.4.1 Right to win 237
13.2.1.4.2 Strategic choices 238
13.2.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 238
13.2.2 IBM 239
13.2.2.1 Business overview 239
13.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 241
13.2.2.3 Recent developments 241
13.2.2.3.1 Product launches & enhancements 241
13.2.2.4 MnM view 242
13.2.2.4.1 Right to win 242
13.2.2.4.2 Strategic choices 242
13.2.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 242
13.2.3 AWS 243
13.2.3.1 Business overview 243
13.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 244
13.2.3.3 Recent developments 244
13.2.3.3.1 Product launches & enhancements 244
13.2.3.3.2 Expansions 245
13.2.3.4 MnM view 245
13.2.3.4.1 Right to win 245
13.2.3.4.2 Strategic choices 245
13.2.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 246
13.2.4 MICROSOFT 247
13.2.4.1 Business overview 247
13.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 248
13.2.4.3 Recent developments 249
13.2.4.3.1 Product launches & enhancements 249
13.2.4.3.2 Deals 251
13.2.4.4 MnM view 252
13.2.4.4.1 Right to win 252
13.2.4.4.2 Strategic choices 252
13.2.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 252
13.2.5 MULESOFT 253
13.2.5.1 Business overview 253
13.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 253
13.2.5.3 Recent developments 254
13.2.5.3.1 Product launches & enhancements 254
13.2.5.3.2 Deals 255

13.2.5.4 MnM view 256
13.2.5.4.1 Right to win 256
13.2.5.4.2 Strategic choices 256
13.2.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 256
13.2.6 AXWAY 257
13.2.6.1 Business overview 257
13.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 258
13.2.6.3 Recent developments 259
13.2.6.3.1 Product launches & enhancements 259
13.2.6.3.2 Deals 259
13.2.7 SOFTWARE AG 261
13.2.7.1 Business overview 261
13.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 262
13.2.7.3 Recent developments 263
13.2.7.3.1 Product launches 263
13.2.7.3.2 Deals 264
13.2.8 WSO2 265
13.2.8.1 Business overview 265
13.2.8.2 Products/Solutions/Services offered 265
13.2.8.3 Recent developments 266
13.2.8.3.1 Product launches & enhancements 266
13.2.8.3.2 Deals 267
13.2.9 BROADCOM 269
13.2.9.1 Business overview 269
13.2.9.2 Products/Solutions/Services offered 271
13.2.9.3 Recent developments 272
13.2.9.3.1 Deals 272
13.2.10 TIBCO SOFTWARE 273
13.2.10.1 Business overview 273
13.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 273
13.2.10.3 Recent developments 274
13.2.10.3.1 Product launches & enhancements 274
13.2.11 AKAMAI TECHNOLOGIES 275
13.2.12 ORACLE 276
13.2.13 RED HAT 277
13.2.14 SAP 278
13.2.15 TORRY HARRIS BUSINESS SOLUTIONS 279
13.2.16 SENSEDIA 279
13.2.17 POSTMAN 280
13.2.18 WORKATO 280

13.2.19 BOOMI 281
13.2.20 KONG 281
13.2.21 TRAY.IO 282
13.3 STARTUPS/SMES 282
13.3.1 TYK TECHNOLOGIES 282
13.3.2 OPENLEGACY 283
13.3.3 TEEJLAB 283
13.3.4 NEVATECH 284
13.3.5 PRESTOAPI 284
13.3.6 STOPLIGHT 285
13.3.7 GRAVITEE.IO 285
13.3.8 DREAMFACTORY 286
13.3.9 KRAKEND 286
14 ADJACENT/RELATED MARKETS 287
14.1 INTRODUCTION 287
14.1.1 RELATED MARKET 287
14.1.2 LIMITATIONS 287
14.2 APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) SECURITY MARKET 287
14.3 COMPOSABLE APPLICATIONS MARKET 289
15 APPENDIX 291
15.1 DISCUSSION GUIDE 291
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 295
15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 297
15.4 RELATED REPORTS 297
15.5 AUTHOR DETAILS 298

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