プロジェクト・ポートフォリオ管理（PPM）市場：用途別（プロジェクト計画・管理、戦略的ポートフォリオ管理、予算・財務管理、リソース・能力最適化、レポーティング・分析） - 2029年までの世界予測

Project Portfolio Management (PPM) Market by Application (Project Planning & Management, Strategic Portfolio Management, Budget & Financial Management, Resource & Capacity Optimization, Reporting & Analytics) - Global Forecast to 2029

プロジェクト・ポートフォリオ管理市場は、2024年の78億米ドルから2029年には137億米ドルに成長すると予測され、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は11.9%である。PPMプラットフォームへのAIと機械学習の統合が... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年9月23日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	341	411	英語

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サマリー

プロジェクト・ポートフォリオ管理市場は、2024年の78億米ドルから2029年には137億米ドルに成長すると予測され、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は11.9%である。PPMプラットフォームへのAIと機械学習の統合が進むことで、プロセスの円滑化における大幅な効率化が実現する。AI主導のツールは、プロジェクトの優先順位付け、リソース配分、実績追跡を自動化し、プロジェクト・ポートフォリオ管理に必要な時間と労力を削減する。機械学習アルゴリズムは、プロジェクトの洞察における正確さと関連性を微調整するため、情報に基づいた意思決定とプロジェクトの成果を最適化するためのデータを組織に提供する。より効率的なプロジェクト運営を自動化し、戦略目標により効果的に合致させ、ポートフォリオ全体の成功を確実にするため、より質の高い結果を生み出します。
「予測期間中、サービスの年平均成長率は最も高い。
プロフェッショナルサービスからマネージドサービスまでのサービスは、PPMソリューションを効率的かつ効果的にする上で重要な役割を果たす。プロフェッショナル・サービスは、適切なPPMツールの選択、導入、最適化を促進するためのコンサルティングやアドバイザリー、導入、トレーニング、サポートを含む。このようなサービスは、ベストプラクティスに関する専門家のアドバイスを提供し、新しいシステムへのシームレスな移行を保証する。しかし、マネージドサービスは、アップデート、モニタリング、問題解決など、PPMシステムの導入後の継続的な管理とメンテナンスに関連するものである。マネージド・サービスを通じて、組織はPPMシステムの管理をアウトソーシングし、安定したパフォーマンスを得ることができる。カスタマイズされた効率的なPPMソリューションへの需要が高まっていることから、予測期間中のCAGRはサービスが最も高くなると予想される。

「サービス別では、プロフェッショナルサービスが予測期間中最大のシェアを占めるだろう。
プロフェッショナルサービスは、コンサルティングとアドバイザリー、統合と実装、サポートとメンテナンスを通じて、組織のビジョンとPPM能力の達成のギャップを埋める。コンサルティングとアドバイザリーサービスは、組織内のPPMプロセスを改善し、プロジェクトを戦略的ビジネス目標に整合させる。統合と導入は、現行システムやワークフローと統合されたPPMソリューションのスムーズな展開を保証します。また、システム・パフォーマンスのメンテナンス、トラブルシューティング・サービス、PPMツールの継続的な効率性の保証も同様です。このような専門的なサービスは、より良い意思決定とプロジェクト成果の向上のために、組織のプロジェクト管理能力を強化するためにある。これにより、組織は、適用されたPPMツールが全体的なビジネスの成功と戦略的目標の推進に役立っていることを確認することができる。

「組織規模別では、小規模企業が予測期間中に最も高いCAGRで成長する。
従業員250人未満の小規模企業は、一般的に、手頃な価格で拡張性があり、導入が容易なプロジェクト・ポートフォリオ管理（PPM）ソリューションを求めている。こうした企業は、複雑なITサポートやセットアップを必要とせず、プロジェクト追跡、リソース割り当て、タスク管理を容易にするツールを使用している。クラウドベースまたはモジュール式のPPMソリューションは、その柔軟性、費用対効果、迅速な展開能力により、頻繁に選ばれています。中小企業はPPMを利用してプロジェクトの可視性を高め、コラボレーションを強化し、限られたリソースを効率的に管理するビジネス目標に沿うように努めています。さらに、PPMソリューションは、戦略的プランニングと意思決定に不可欠な情報を提供し、小規模な組織がプロジェクトの成果を高め、成長を促すことを可能にします。小規模であっても、組織化されたプロジェクト管理から得られるものは大きく、リソースを効果的に活用し、事業拡大に伴う成長を容易にします。

主な参加者のプロフィールの内訳は以下の通り：
 企業別：ティアI：38％、ティアII：42％、ティアIII：20
 役職別Cレベルエグゼクティブ：40％、ディレクターレベル：35％：40％、ディレクタークラス：35％、その他：25
 地域別北米：35％、欧州：45％、アジア太平洋地域：15％、その他の地域：5
注：その他には、セールスマネージャー、マーケティングマネージャー、プロダクトマネージャーが含まれます。
注：その他の地域とは、中東・アフリカ、中南米を指す。
注：ティア1企業の売上高は1億米ドル以上、ティア2企業の売上高は1,000万米ドルから1億米ドル、ティア3企業の売上高は1,000万米ドル未満。
出典二次文献、専門家へのインタビュー、MarketsandMarketsの分析

プロジェクトポートフォリオ管理ソリューションとサービスを提供する主なベンダーには、オラクル（米国）、Smartsheet（米国）、マイクロソフト（米国）、Asana（米国）、ServiceNow（米国）、Planview（米国）、SAP（ドイツ）、Atlassian（オーストラリア）、Wrike（米国）、Monday.com（イスラエル）、GFT Technologies（ドイツ）、アドビ（米国）、Workday（米国）、OpenText（カナダ）などがある。
調査範囲
この調査レポートは、プロジェクトポートフォリオ管理市場を市場動向、2019年の潜在成長率、2024-2029年までの予測に基づいて詳細に分析しています。さらに、プロジェクトポートフォリオ管理市場の詳細な市場動向、競合情勢、市場規模、予測、主要企業分析などを掲載しています。この市場調査では、すべての主要地域におけるプロジェクトポートフォリオ管理の成長率と普及率を分析しています。
このレポートを購入する理由
本レポートは、市場リーダー/新規参入企業にとって以下の点で役立ちます：プロジェクトポートフォリオ管理市場全体とそのサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する詳細。本調査は、利害関係者が競争状況を理解するのに役立ちます。自社のビジネスをより良く位置付け、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を提供します。また、利害関係者が市場の脈拍を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供する：
- 重要な推進要因（ROI向上のニーズ、組織におけるBYODトレンドの急速な高まり、効率的なワークフローと透明性のニーズ、プロジェクトの複雑化に伴う高度なPPMツールへの需要の高まり）、阻害要因（高い導入コスト、組織内の変化への抵抗、データセキュリティ、プライバシーへの懸念）、機会（クラウドベースのソリューションの採用、デジタルトランスフォーメーションへの需要の高まり）に関する分析、クラウドベースのソリューションの採用、デジタルトランスフォーメーション需要の高まり、ビジネスの新たな道を切り開くためのデジタライゼーションの登場、AI駆動型ツールの採用、持続可能性と環境・社会・ガバナンス（ESG）目標の重視の高まり）、プロジェクトポートフォリオ管理市場の成長に影響を与える課題（実用的なユーザートレーニングと採用の確保、カスタマイズと統合の複雑さ、多様な方法論と慣行のナビゲート）。
- 製品開発/イノベーション：プロジェクトポートフォリオ管理市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：プロジェクトポートフォリオ管理市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービスリリースに関する詳細な理解。
- 市場の多様化：プロジェクトポートフォリオ管理市場における最新の製品＆サービス、未開拓地域、最近の進歩、投資に関する包括的な詳細。
- 競争力の評価：プロジェクトポートフォリオ管理市場における市場シェア、成長戦略、オラクル（米国）、Smartsheet（米国）、マイクロソフト（米国）、Asana（米国）、ServiceNow（米国）、Planview（米国）、SAP（ドイツ）、Atlassian（オーストラリア）、Wrike（米国）、Monday.com（イスラエル）、GFT Technologies（ドイツ）、アドビ（米国）、Workday（米国）、OpenText（カナダ）などを詳細に評価。

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1 はじめに
1.1 調査目的 34
1.2 市場の定義 34
1.2.1 包含と除外 35
1.3 市場範囲 36
1.3.1 市場区分と対象地域 36
1.3.2 考慮した年数 37
1.4 通貨 37
1.5 利害関係者 38
1.6 変化のまとめ 38
2 調査方法 39
2.1 調査アプローチ 39
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要プロファイルの内訳 42
2.1.2.2 主要業界インサイト 42
2.2 市場の分類とデータの三角測量 43
2.3 市場規模の推定 44
2.4 市場予測 48
2.5 調査の前提 49
2.6 調査の限界 50
3 エグゼクティブサマリー 51
4 プレミアムインサイト
4.1 プロジェクトポートフォリオ管理市場におけるプレーヤーの魅力的な成長機会 55
4.2 プロジェクトポートフォリオ管理市場：提供サービス別、2024 年対 2029 年 55
4.3 プロジェクトポートフォリオ管理市場：サービス別、2024年対2029年 56
4.4 プロジェクトポートフォリオ管理市場：用途別、2024年対2029年 56
4.5 プロジェクトポートフォリオ管理市場：ビジネス機能別
2024 年対 2029 年 57
4.6 プロジェクトポートフォリオ管理市場：展開形態別、2024年対2029年 57
4.7 プロジェクトポートフォリオ管理市場：組織規模別、2024年対2029年 57
4.8 プロジェクトポートフォリオ管理市場：業種別、2024年対2029年 58
4.9 プロジェクトポートフォリオ管理市場：地域別、2024 年対 2029 年 58

5 市場概要と業界動向 59
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 プロジェクトの複雑化に伴う高度な PPM ツールへの需要の急増 60
5.2.1.2 投資収益率（ROI）向上へのニーズ 60
5.2.1.3 リソース管理とプロジェクト運営の全体的な把握に対する需要の高まり 60
5.2.1.4 急速に増加する BYOD の傾向 60
5.2.1.5 効率的なワークフローと透明性の必要性 61
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 高い導入コスト 61
5.2.2.2 組織内の変化への抵抗 61
5.2.2.3 データ・セキュリティとプライバシーに関する懸念 62
5.2.3 機会 62
5.2.3.1 クラウドベースのソリューションの採用 62
5.2.3.2 デジタル変革に対する需要の高まり 62
5.2.3.3 AI主導ツールの採用 63
5.2.3.4 持続可能性と環境・社会・ガバナンス（ESG）目標の重視の高まり 63
5.2.4 課題 63
5.2.4.1 実践的なユーザートレーニングと導入の確保 63
5.2.4.2 カスタマイズと統合の複雑さ 64
5.2.4.3 多様な方法論と慣行への対応 64
5.3 事例分析 64
5.3.1 avec 社は、プロジェクト・ポートフォリオ・オフィスのソリューションを使用してタイムシートを合理化した 64
5.3.2 オラクルのソリューションを使用したデータの一元化 65
5.3.3 planviewのクラウドネイティブ・プラットフォームがコグニザントのセキュリティ侵害の課題克服を支援 66
5.3.4 SAP EPM がスティールの品質管理プロセスの合理化と製品品質の向上に貢献 66
5.3.5 ジョルジア州立大学が eclipse ppm でプロジェクト管理を変革 67
5.4 エコシステム分析
5.5 サプライチェーン分析 68
5.6 テクノロジー分析 70
5.6.1 主要テクノロジー 70
5.6.1.1 クラウドコンピューティング 70
5.6.1.2 AI/ML 70
5.6.1.3 ビッグデータ分析 70

5.6.2 補完的テクノロジー
5.6.2.1 コラボレーションとコミュニケーションツール 71
5.6.2.2 レポーティング・視覚化ツール 71
5.6.2.3 リスク・財務ツール 71
5.6.3 隣接技術 72
5.6.3.1 モノのインターネット 72
5.6.3.2 ブロックチェーン 72
5.6.3.3 AR/VR 72
5.6.3.4 プロセス自動化 72
5.7 価格分析 73
5.7.1 平均販売価格（ソリューション別） 73
5.8 特許分析 74
5.9 ポーターの5つの力分析 76
5.9.1 新規参入の脅威 77
5.9.2 代替品の脅威 77
5.9.3 買い手の交渉力 77
5.9.4 供給者の交渉力 78
5.9.5 競争上のライバルの激しさ 78
5.10 規制の状況 78
5.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織 78
5.10.2 プロジェクトポートフォリオ管理市場：規制（地域別） 78
5.10.2.1 北米 80
5.10.2.2 欧州 81
5.10.2.3 アジア太平洋 82
5.10.2.4 中東・南アフリカ 82
5.10.2.5 ラテンアメリカ 83
5.10.3 規制の影響と業界標準 83
5.10.3.1 一般データ保護規則 83
5.10.3.2 SEC規則17a-4 83
5.10.3.3 ISO/IE 27001 83
5.10.3.4 システム及び組織統制 2 タイプ II コンプライアンス 83
5.10.3.5 金融業界規制当局 84
5.10.3.6 情報の自由に関する法律（Freedom of Information Act） 84
5.10.3.7 医療保険の携行性と説明責任に関する法律（Health Insurance Portability and Accountability Act） 84
5.11 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 84
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 85
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 85
5.12.2 購入基準 86
5.13 ビジネスモデル分析 87
5.13.1 サブスクリプション・ベース・モデル 87
5.13.2 ライセンス・ベース・モデル 87
5.13.3 フリーミアムモデル
5.14 主要会議とイベント（2024～2025年） 88
5.15 投資と資金調達のシナリオ 89
5.16 プロジェクト・ポートフォリオ管理市場におけるAI/Gen AIの影響 89
5.16.1 業界動向：ユースケース 90
5.16.1.1 IT & ITeS 産業 90
5.16.1.2 エネルギー・公益産業 91
5.16.2 ベンダーの取り組み 92
5.16.2.1 Broadcom 92
5.16.2.2 Planview 92
6 プロジェクトポートフォリオ管理市場：提供サービス別 93
6.1 はじめに
6.1.1 オファリングプロジェクト・ポートフォリオ管理市場の促進要因
6.2 ソリューション
6.3 サービス
6.3.1 プロフェッショナルサービス 97
6.3.1.1 コンサルティング＆アドバイザリー 98
6.3.1.2 統合と実装 98
6.3.1.3 サポート＆メンテナンス 98
6.4 マネージドサービス
7 プロジェクトポートフォリオ管理市場、用途別 100
7.1 はじめに 101
7.1.1 アプリケーション：プロジェクトポートフォリオ管理市場の促進要因 101
7.2 プロジェクト計画と管理 102
7.2.1 プロジェクトのスケジューリング 103
7.2.2 タスク管理 103
7.2.3 プロジェクトリスク管理 104
7.2.4 プロジェクト文書化 104
7.3 リソースとキャパシティの最適化 104
7.3.1 リソース管理 105
7.3.2 キャパシティプランニング 105
7.3.3 タイムトラッキング 105
7.3.4 ワークロードバランシング 105
7.4 予算と財務管理 106
7.4.1 財務計画と予測 106
7.4.2 予算管理 107
7.4.3 経費管理 107
7.4.4 利益の実現 107
7.5 レポーティングと分析 107
7.5.1 ダッシュボードと視覚化 108
7.5.2 KPIトラッキング 108
7.5.3 データ分析と洞察 108
7.5.4 カスタムレポート 108
7.6 戦略的ポートフォリオ管理 109
7.6.1 ポートフォリオの優先順位付け 109
7.6.2 ポートフォリオの最適化 110
7.6.3 戦略的アライメント 110
7.6.4 ガバナンスとコンプライアンス 110
7.7 アイデア＆デマンド・マネジメント 110
7.7.1 アイデアの収集と管理 111
7.7.2 需要の取り込みと優先順位付け 111
7.7.3 イノベーション管理 111
7.7.4 実現可能性の評価 111
7.8 チーム・デリバリー＆コラボレーション 112
7.8.1 コミュニケーションとコラボレーション 112
7.8.2 アジャイルチームデリバリー 113
7.8.3 ワークフロー管理 113
7.113 8.4 アジャイル統合
8 プロジェクトポートフォリオ管理市場：ビジネス機能別 114
8.1 はじめに
8.1.1 ビジネス機能：プロジェクトポートフォリオ管理市場の促進要因 115
8.2 IT＆ソフトウェア開発 116
8.3 オペレーション 117
8.4 マーケティング・営業 118
8.5 人事 119
8.6 財務・会計 120
8.7 研究開発 121
9 プロジェクト・ポートフォリオ管理市場：展開形態別 123
9.1 はじめに
9.1.1 展開モードプロジェクト・ポートフォリオ管理市場の促進要因
9.2 オンプレミス 125
9.3 クラウド 126
10 プロジェクトポートフォリオ管理市場：組織規模別 127
10.1 はじめに
10.1.1 組織規模：プロジェクト・ポートフォリオ管理市場の促進要因 128
10.2 小企業 129
10.3 中堅企業 130
10.4 大企業 131
11 プロジェクト・ポートフォリオ管理市場：業種別 132
11.1 はじめに 133
11.1.1 垂直方向プロジェクト・ポートフォリオ管理市場の促進要因 133
11.2 IT・通信 135
11.2.1 IT＆通信：ユースケース 136
11.2.1.1 ソフトウェア開発とデリバリー 136
11.2.1.2 通信事業プロジェクト 136
11.2.1.3 IT サービス管理 136
11.3 BFSI 137
11.3.1 BFSI：ユースケース 137
11.3.1.1 規制遵守プロジェクト 137
11.3.1.2 基幹システムのアップグレード 138
11.3.1.3 リスク管理 138
11.4 政府・防衛 138
11.4.1 政府・防衛：ユースケース 139
11.4.1.1 公共インフラプロジェクト 139
11.4.1.2 防衛調達 139
11.4.1.3 インフラの近代化 139
11.4.1.4 軍事兵器・装備品の開発 139
11.4.1.5 軍事訓練 140
11.5 製造業 140
11.5.1 製造：使用例 141
11.5.1.1 サプライチェーン管理 141
11.5.1.2 製品開発 141
11.5.1.3 製品ラインの最適化 141
11.6 ヘルスケア＆ライフサイエンス 141
11.6.1 ヘルスケア＆ライフサイエンス使用例 142
11.6.1.1 臨床試験 142
11.6.1.2 施設の建設・改修 142
11.6.1.3 医療ITプロジェクト 143
11.7 エネルギー・公益事業 143
11.7.1 エネルギー＆公益事業使用事例 144
11.7.1.1 再生可能エネルギープロジェクト 144
11.7.1.2 エネルギーインフラプロジェクト 144
11.7.1.3 メンテナンス＆オペレーション 144
11.8 小売・消費財 144
11.8.1 小売・消費財：ユースケース 145
11.8.1.1 商品開発とイノベーション 145
11.8.1.2 店舗運営 145
11.8.1.3 顧客体験の向上 145

11.9 運輸・物流 145
11.9.1 輸送と物流使用例 146
11.9.1.1 車両管理 146
11.9.1.2 物流の最適化 146
11.9.1.3 技術統合プロジェクト 147
11.10 建設・重工業 147
11.10.1 建設・重工業使用例 148
11.10.1.1 設計・エンジニアリング 148
11.10.1.2 設備・機械の調達 148
11.10.1.3 品質とコンプライアンス 148
11.11 自動車 148
11.11.1 自動車：ユースケース 149
11.11.1.1 製品開発とイノベーション 149
11.11.1.2 生産の最適化 149
11.11.1.3 テクノロジーとITの統合 149
11.12 その他の業種 150
12 プロジェクトポートフォリオ管理市場：地域別 151
12.1 はじめに 152
12.2 北米 153
12.2.1 北米：プロジェクト・ポートフォリオ管理市場の促進要因 153
12.2.2 北米：マクロ経済的展望 154
12.2.3 米国 160
12.2.3.1 リソース管理の改善とプロジェクトを組織目標に合わせる必要性の高まりが市場を牽引 160
12.2.4 カナダ 162
12.2.4.1 革新的なクラウドベースのソリューションとAIを活用したアナリティクスの導入が市場を押し上げる 162
12.3 欧州 163
12.3.1 欧州：プロジェクトポートフォリオ管理市場の促進要因 163
12.3.2 欧州：マクロ経済の見通し 164
12.3.3 英国 170
12.3.3.1 ブレグジット後の規制変更が市場成長に影響 170
12.3.4 ドイツ 171
12.3.4.1 複雑なデータプロジェクトに対応できる高度なプロジェクト・ポートフォリオ管理ソリューションへの需要の高まりが市場成長を促進 171
12.3.5 フランス 172
12.3.5.1 複雑なプロジェクトプロセスの簡素化とリソース配分の改善ニーズの高まりが市場を牽引 172
12.3.6 イタリア 174
12.3.6.1 導入を促す地域の経済状況と規制の枠組みが市場成長を後押し 174

12.3.7 スイス 175
12.3.7.1 市場成長を促進する強力な業界導入と高度なデータ・セキュリティ慣行 175
12.3.8 スペイン 176
12.3.8.1 PPMソリューション活用への需要の高まりとデジタルトランスフォーメーションへの取り組みが市場を牽引 176
12.3.9 オランダ 177
12.3.9.1 安定した経済と政府の支援政策が市場成長を支える 177
12.3.10 ポーランド 179
12.3.10.1 発展する経済と充実したデジタルインフラ投資が市場を拡大 179
12.3.11 ベルギー 180
12.3.11.1 経済の安定がプロジェクトポートフォリオ管理ソリューション導入に有利な環境を創出 180
12.3.12 その他の欧州 181
12.4 アジア太平洋地域 182
12.4.1 アジア太平洋地域：プロジェクト・ポートフォリオ管理市場の促進要因 183
12.4.2 アジア太平洋地域：マクロ経済見通し 183
12.4.3 中国 189
12.4.3.1 様々な産業におけるデジタルトランスフォーメーションへの取り組みが市場を押し上げる 189
12.4.4 インド 191
12.4.4.1 クラウドベースプラットフォームの普及とITサービス産業の発展が市場成長を促進 191
12.4.5 日本 192
12.4.5.1 プロジェクトポートフォリオ管理手順におけるIoTと自動化の融合が市場の成長軌道を支える 192
12.4.6 シンガポール 193
12.4.6.1 プロジェクトの生産性向上と戦略目標との整合に対する需要の高まりが市場成長を促進 193
12.4.7 オーストラリア 194
12.4.7.1 高度なデジタルインフラとイノベーションを促進する規制枠組みが市場成長を促進 194
12.4.8 韓国 196
12.4.8.1 スマートシティプロジェクトの推進とデジタルインフラの強化が市場を押し上げる 196
12.4.9 その他のアジア太平洋地域 197
12.5 中東・アフリカ 198
12.5.1 中東・アフリカ：プロジェクト・ポートフォリオ管理市場の促進要因 199
12.5.2 中東・アフリカ：マクロ経済見通し 196
12.5.3 湾岸協力会議（GCC） 205
12.5.3.1 サウジアラビア 205
12.5.3.1.1 インフラとデジタル革新への大規模投資が市場を押し上げる 205

12.5.3.2 UAE 205
12.5.3.2.1 プロジェクト管理の効率化と生産性向上に向けた政府の取り組みが市場成長を加速 205
12.5.3.3 その他のGCC諸国 206
12.5.4 南アフリカ 207
12.5.4.1 現地の経済状況と新たな規制枠組みが市場を牽引 207
12.5.5 中東・アフリカのその他地域 209
12.6 ラテンアメリカ 210
12.6.1 米州：プロジェクトポートフォリオ管理市場の促進要因 210
12.6.2 米州：マクロ経済の展望 210
12.6.3 ブラジル 216
12.6.3.1 新興企業によるクラウドサービスの高い導入が市場成長を牽引 216
12.6.4 メキシコ 218
12.6.4.1 デジタル変革への取り組みとプロジェクト管理ソフトウェアへの人工知能の導入が市場成長を促進 218
12.6.5 その他のラテンアメリカ 219
13 競争環境 221
13.1 はじめに 221
13.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 221
13.3 市場シェア分析 223
13.4 プロジェクトポートフォリオ管理市場：ベンダー製品／ブランドの比較 225
13.5 収益分析 225
13.6 企業評価マトリックス：主要プレイヤー（2023年） 227
13.6.1 スター企業 228
13.6.2 新興リーダー 228
13.6.3 浸透型プレーヤー 228
13.6.4 参加企業 229
13.6.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 230
13.7 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年） 232
13.7.1 進歩的企業 232
13.7.2 反応する企業 232
13.7.3 ダイナミックな企業 233
13.7.4 スタートアップ・ブロック 233
13.7.5 競争ベンチマーク：新興企業／SM（2023年） 234
13.7.5.1 主要新興企業/SMEの詳細リスト 234
13.7.5.2 新興企業／SMEの競合ベンチマーキング 234
13.8 主要ベンダーの企業価値評価と財務指標 235

13.9 競争シナリオと動向 236
13.9.1 製品発表 236
13.9.2 取引 242
14 会社プロファイル 246
14.1 紹介 246
14.2 主要プレーヤー 246
14.2.1 オラクル 246
14.2.1.1 事業概要 246
14.2.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 247
14.2.1.3 最近の動向 248
14.2.1.3.1 製品の発売 248
14.2.1.3.2 取引 249
14.2.1.4 MnMの見解 250
14.2.1.4.1 勝利への権利 250
14.2.1.4.2 戦略的選択 250
14.2.1.4.3 弱点と競争上の脅威 250
14.2.2 スマートシート 251
14.2.2.1 事業概要 251
14.2.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 252
14.2.2.3 最近の動向 253
14.2.2.3.1 製品の発売 253
14.2.2.4 MnMビュー 254
14.2.2.4.1 勝利への権利 254
14.2.2.4.2 戦略的選択 254
14.2.2.4.3 弱点と競争上の脅威 254
14.2.3 マイクロソフト 255
14.2.3.1 事業概要 255
14.2.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 256
14.2.3.3 最近の動向 257
14.2.3.3.1 製品の発売 257
14.2.3.3.2 取引 258
14.2.3.4 MnMの見解 259
14.2.3.4.1 勝利への権利 259
14.2.3.4.2 戦略的選択 259
14.2.3.4.3 弱点と競争上の脅威 259
14.2.4 アサナ 260
14.2.4.1 事業概要 260
14.2.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 261
14.2.4.3 最近の動向 261
14.2.4.3.1 製品上市 261
14.2.4.3.2 その他の開発 262
14.2.4.4 MnMの見解 263
14.2.4.4.1 勝利への権利 263
14.2.4.4.2 戦略的選択 263
14.2.4.4.3 弱点と競争上の脅威 263
14.2.5 サービセナウ 264
14.2.5.1 事業概要 264
14.2.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 265
14.2.5.3 最近の動向 266
14.2.5.3.1 製品の発売 266
14.2.5.3.2 取引 266
14.2.5.4 MnMビュー 267
14.2.5.4.1 勝利への権利 267
14.2.5.4.2 戦略的選択 267
14.2.5.4.3 弱点と競争上の脅威 267
14.2.6 プランビュー 268
14.2.6.1 事業概要 268
14.2.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 269
14.2.6.3 最近の動向 270
14.2.6.3.1 製品上市 270
14.2.6.3.2 取引 271
14.2.6.4 MnMビュー 272
14.2.6.4.1 勝利への権利 272
14.2.6.4.2 戦略的選択 272
14.2.6.4.3 弱点と競争上の脅威 272
14.2.7 SAP 273
14.2.7.1 事業概要 273
14.2.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 274
14.2.7.3 最近の動向 275
14.2.7.3.1 製品発表 275
14.2.7.3.2 取引 275
14.2.8 アトラシアン 276
14.2.8.1 事業概要 276
14.2.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 277
14.2.8.3 最近の動向 278
14.2.8.3.1 製品の発売 278
14.2.8.3.2 取引 278
14.2.8.4 MnMビュー 279
14.2.8.4.1 勝利への権利 279
14.2.8.4.2 戦略的選択 279
14.2.8.4.3 弱点と競争上の脅威 279

14.2.9 アドビ 280
14.2.9.1 事業概要 280
14.2.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 281
14.2.9.3 最近の動向 282
14.2.9.3.1 製品の発売 282
14.2.10 ワークデイ 283
14.2.10.1 事業概要 283
14.2.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 284
14.2.10.3 最近の動向 285
14.2.10.3.1 製品発表 285
14.2.10.3.2 取引 286
14.2.11 GFTテクノロジーズ 287
14.2.11.1 事業概要 287
14.2.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 288
14.2.11.3 最近の動向 289
14.2.11.3.1 製品上市 289
14.2.11.3.2 取引 289
14.2.11.3.3 その他の動き 290
14.2.12 WRIKE 291
14.2.12.1 事業概要 291
14.2.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 291
14.2.12.3 最近の動向 292
14.2.12.3.1 製品上市 292
14.2.12.3.2 取引 293
14.2.13 マンデードットコム 294
14.2.13.1 事業概要 294
14.2.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 295
14.2.13.3 最近の動向 295
14.2.13.3.1 製品の発売 295
14.2.14 オぺンテキスト 296
14.2.14.1 事業概要 296
14.2.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 297
14.2.14.3 最近の動向 298
14.2.14.3.1 製品発売 298
14.2.15 ヘキサゴン 299
14.2.16 ブロードコム 300
14.2.17 アップランド・ソフトウェア 301
14.2.18 ソフェオン 302
14.2.19 プラニスウェア 303
14.2.20 プランフォージ 304
14.2.21 ベストアウト305
14.2.22 セロクシス 306
14.2.23 CERRI 307
14.2.24 スキフォーマ 308
14.2.25 プロジェクト・オブジェクト 309
14.2.26 ワークオッター 310
14.2.27 アイヴァンティ 311
14.2.28 コーポレイター 312
14.2.29 コーラシステムズ 313
14.2.30 チームワーク 314
14.3 その他のプレーヤー 315
14.3.1 キーディン・プロジェクト 315
14.3.2 マイスタープラン 316
14.3.3 ITMプラットフォーム 317
14.3.4 アキュイティppm 318
14.3.5 プロジェクトマネージャー 319
14.3.6 UNIPHI 319
14.3.7 プロッジオ 320
14.3.8 アセスチーム 321
14.3.9 トリスケルソフトウェア 322
14.3.10 プリメトリック 322
14.3.11 Cplace 323
14.3.12 アプティーボ 324
15 隣接市場および関連市場 325
15.1 はじめに 325
15.2 関連市場 325
15.2.1 プロジェクト管理におけるAI市場 325
15.2.2 エンタープライズ・パフォーマンス管理市場 328
16 付録 331
16.1 ディスカッションガイド 331
16.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsのサブスクリプション・ポータル 337
16.3 カスタマイズオプション 339
16.4 関連レポート 339
16.5 著者の詳細 340

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Table of Contents

Summary

The project portfolio management market is expected to grow from USD 7.8 billion in 2024 to USD 13.7 billion by 2029 at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 11.9% during the forecast period. The increased AI and machine learning integration into PPM platforms opens up vast efficiency gains in process smoothing. AI-driven tools prioritize, resource, and performance-track projects, automating them to reduce the time and effort required to manage project portfolios. Machine learning algorithms fine-tune accuracy and relevance in project insight, thus providing organizations with data to make informed decisions and optimize project outcomes. It automates a more efficient way of running projects, aligns more effectively with strategic goals, and produces higher-quality results to ensure success across the entire portfolio.
"As per offering, services will grow at the highest CAGR during the forecast period."
Services ranging from professional to managed services are instrumental in making the PPM solutions efficient and effective. Professional services entail consulting and advisory, implementation, training, and support for facilitating an organization's selection, deployment, and optimization of the right PPM tools. Such services will give expert advice on best practices and ensure seamless transitions into new systems. Managed services, however, are associated with the post-implementation ongoing management and maintenance of PPM systems, including updates, monitoring, and problem resolution. Through managed services, an organization can outsource the management of a PPM system to get consistent performance, freeing the internal team's capacity for core business activities. Given the growing demand for customized and efficient PPM solutions, services are expected to register the highest CAGR over the forecast period.

"As per services, professional services will hold the largest share during the forecast period."
Professional services bridge the gap between an organization's vision and attaining PPM capabilities through consulting and advisory, integration and implementation, and support and maintenance. Consulting and advisory services help improve PPM processes within organizations and align projects with strategic business objectives. Integration and implementation ensure the smooth rollout of PPM solutions, integrated cohesively with current systems and workflows. This also goes for system performance maintenance, troubleshooting services, and assurance of continued efficiency of PPM tools. Such professional services are there to enhance organizational project management abilities for better decision-making and improved project results. This shall enable an organization to ensure that applied PPM tools are helping drive overall business success and strategic objectives.

"As per organization size, the small enterprises will grow with the highest CAGR during the forecast period."
Smaller businesses with less than 250 workers generally seek affordable, scalable, and easy-to-deploy Project Portfolio Management (PPM) solutions. These companies use tools that make project tracking, resource allocation, and task management easier without the need for complicated IT support or setups. Cloud-based or modular PPM solutions are frequently chosen due to their flexibility, cost-effectiveness, and quick deployment abilities. Small businesses strive to use PPM to boost project visibility, enhance collaboration, and align with business objectives to manage their restricted resources efficiently. Furthermore, PPM solutions offer essential information for strategic planning and decision-making, enabling small organizations to enhance project results and stimulate growth. Even though they are small, these businesses gain a lot from organized project management, which helps them use resources effectively and makes it easier to grow as they expand.

The breakup of the profiles of the primary participants is below:
 By Company: Tier I: 38%, Tier II: 42%, and Tier III: 20%
 By Designation: C-Level Executives: 40%, Director Level: 35%, and Others: 25%
 By Region: North America: 35%, Europe: 45%, Asia Pacific: 15%, Rest of World: 5%
Note: Others include sales managers, marketing managers, and product managers
Note: The rest of the World consists of the Middle East & Africa, and Latin America
Note: Tier 1 companies have revenues of more than USD 100 million; tier 2 companies' revenue ranges from USD 10 million to USD 100 million; and tier 3 companies' revenue is less than 10 million
Source: Secondary Literature, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis

Key vendors providing project portfolio management solutions and services include Oracle (US), Smartsheet (US), Microsoft (US), Asana (US), ServiceNow (US), Planview (US), SAP (Germany), Atlassian (Australia), Wrike (US), Monday.com (Israel), GFT Technologies (Germany), Adobe (US), Workday (US), OpenText (Canda).
Research coverage:
In this study, an in-depth analysis of the Project Portfolio Management market is done based on market trends, potential growth during 2019, and a forecast up to 2024-2029. Further, it gives detailed market trends, a competitive landscape, market size, forecasts, and key players' analysis of the Project Portfolio Management market. This market study analyzes the growth rate and penetration of project portfolio management across all the major regions.
Reasons to buy this report:
The report will aid the market leaders/new entrants in the following: Details regarding the closest approximations of the revenue numbers for the overall project portfolio management market and its subsegments. This study will aid the stakeholders in understanding the competitive landscape; it gives more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. It also helps the stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of critical drivers (need for enhanced ROI, rapidly increasing BYOD trend among organizations, need for efficient workflow and transparency, growing demand for advanced PPM tools due to increasing project complexities), restraints (high implementation costs, resistance to change within organizations, data security, and privacy concerns), opportunities (adoption of cloud-based solutions, rising demand for digital transformation, the advent of digitalization to open new avenues for business, adoption of AI-driven tools, increasing emphasis on sustainability and environmental, social, and governance (ESG) goals), and challenges (ensuring practical user training and adoption, customization and integration complexities, navigating diverse methodologies and practices) influencing the growth of the project portfolio management market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the project portfolio management market.
• Market Development: In-depth understanding of upcoming technologies, research & development efforts, and new product & service releases in the project portfolio management market.
• Market Diversification: Comprehensive details on the latest products & services, unexplored regions, recent advancements, and investments in the project portfolio management market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and Oracle (US), Smartsheet (US), Microsoft (US), Asana (US), ServiceNow (US), Planview (US), SAP (Germany), Atlassian (Australia), Wrike (US), Monday.com (Israel), GFT Technologies (Germany), Adobe (US), Workday (US), OpenText (Canda) among others in the project portfolio management market.

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1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
1.3 MARKET SCOPE 36
1.3.1 MARKET SEGMENTATION & REGIONS COVERED 36
1.3.2 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY 37
1.5 STAKEHOLDERS 38
1.6 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH APPROACH 39
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.2 PRIMARY DATA 41
2.1.2.1 Breakup of primary profiles 42
2.1.2.2 Key industry insights 42
2.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION 43
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.4 MARKET FORECAST 48
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.6 LIMITATIONS OF STUDY 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET 55
4.2 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY OFFERING, 2024 VS. 2029 55
4.3 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2024 VS. 2029 56
4.4 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY APPLICATION, 2024 VS. 2029 56
4.5 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY BUSINESS FUNCTION,
2024 VS. 2029 57
4.6 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2024 VS. 2029 57
4.7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2024 VS. 2029 57
4.8 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY VERTICAL, 2024 VS. 2029 58
4.9 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2024 VS. 2029 58

5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 59
5.1 INTRODUCTION 59
5.2 MARKET DYNAMICS 59
5.2.1 DRIVERS 60
5.2.1.1 Surging demand for advanced PPM tools due to growing project complexities 60
5.2.1.2 Need for enhanced return on investment (ROI) 60
5.2.1.3 Increasing demand for holistic view of resource management and project operations 60
5.2.1.4 Rapidly increasing BYOD trend among organizations 60
5.2.1.5 Need for efficient workflow and transparency 61
5.2.2 RESTRAINTS 61
5.2.2.1 High implementation costs 61
5.2.2.2 Resistance to change within organizations 61
5.2.2.3 Data security and privacy concerns 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 62
5.2.3.1 Adoption of cloud-based solutions 62
5.2.3.2 Rising demand for digital transformation 62
5.2.3.3 Adoption of AI-driven tools 63
5.2.3.4 Increasing emphasis on sustainability and environmental, social, and governance (ESG) goals 63
5.2.4 CHALLENGES 63
5.2.4.1 Ensuring practical user training and adoption 63
5.2.4.2 Customization and integration complexities 64
5.2.4.3 Navigating diverse methodologies and practices 64
5.3 CASE STUDY ANALYSIS 64
5.3.1 AVEC STREAMLINED TIMESHEET USING PROJECT PORTFOLIO OFFICE'S SOLUTION 64
5.3.2 LENDLEASE CENTRALIZED DATA USING ORACLE SOLUTIONS 65
5.3.3 PLANVIEW'S CLOUD-NATIVE PLATFORM HELPED COGNIZANT OVERCOME SECURITY BREACH CHALLENGES 66
5.3.4 SAP EPPM HELPED STIHL STREAMLINE QUALITY MANAGEMENT PROCESSES AND IMPROVE PRODUCT QUALITY 66
5.3.5 GEORGIA STATE UNIVERSITY'S PROJECT MANAGEMENT TRANSFORMATION WITH ECLIPSE PPM 67
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 67
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 68
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 70
5.6.1 KEY TECHNOLOGIES 70
5.6.1.1 Cloud computing 70
5.6.1.2 AI/ML 70
5.6.1.3 Big data analytics 70

5.6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 71
5.6.2.1 Collaboration and communication tools 71
5.6.2.2 Reporting and visualization tools 71
5.6.2.3 Risk and financial tools 71
5.6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 72
5.6.3.1 Internet of Things 72
5.6.3.2 Blockchain 72
5.6.3.3 AR/VR 72
5.6.3.4 Process automation 72
5.7 PRICING ANALYSIS 73
5.7.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY SOLUTION 73
5.8 PATENT ANALYSIS 74
5.9 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 76
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 77
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 77
5.9.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 77
5.9.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 78
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 78
5.10 REGULATORY LANDSCAPE 78
5.10.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
5.10.2 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET: REGULATIONS, BY REGION 80
5.10.2.1 North America 80
5.10.2.2 Europe 81
5.10.2.3 Asia Pacific 82
5.10.2.4 Middle East & South Africa 82
5.10.2.5 Latin America 83
5.10.3 REGULATORY IMPLICATIONS AND INDUSTRY STANDARDS 83
5.10.3.1 General Data Protection Regulation 83
5.10.3.2 SEC Rule 17a-4 83
5.10.3.3 ISO/IEC 27001 83
5.10.3.4 System and Organization Controls 2 Type II Compliance 83
5.10.3.5 Financial Industry Regulatory Authority 84
5.10.3.6 Freedom of Information Act 84
5.10.3.7 Health Insurance Portability and Accountability Act 84
5.11 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS' BUSINESSES 84
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 85
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 85
5.12.2 BUYING CRITERIA 86
5.13 BUSINESS MODEL ANALYSIS 87
5.13.1 SUBSCRIPTION-BASED MODEL 87
5.13.2 LICENSE-BASED MODEL 87
5.13.3 FREEMIUM MODEL 87
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 88
5.15 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 89
5.16 IMPACT OF AI/GEN AI ON PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET 89
5.16.1 INDUSTRY TRENDS: USE CASES 90
5.16.1.1 IT & ITeS industry 90
5.16.1.2 Energy & utilities industry 91
5.16.2 VENDOR INITIATIVES 92
5.16.2.1 Broadcom 92
5.16.2.2 Planview 92
6 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY OFFERING 93
6.1 INTRODUCTION 94
6.1.1 OFFERING: PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET DRIVERS 94
6.2 SOLUTIONS 95
6.3 SERVICES 96
6.3.1 PROFESSIONAL SERVICES 97
6.3.1.1 Consulting & advisory 98
6.3.1.2 Integration & implementation 98
6.3.1.3 Support & maintenance 98
6.4 MANAGED SERVICES 99
7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY APPLICATION 100
7.1 INTRODUCTION 101
7.1.1 APPLICATION: PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET DRIVERS 101
7.2 PROJECT PLANNING & MANAGEMENT 102
7.2.1 PROJECT SCHEDULING 103
7.2.2 TASK MANAGEMENT 103
7.2.3 PROJECT RISK MANAGEMENT 104
7.2.4 PROJECT DOCUMENTATION 104
7.3 RESOURCE & CAPACITY OPTIMIZATION 104
7.3.1 RESOURCE MANAGEMENT 105
7.3.2 CAPACITY PLANNING 105
7.3.3 TIME TRACKING 105
7.3.4 WORKLOAD BALANCING 105
7.4 BUDGET & FINANCIAL MANAGEMENT 106
7.4.1 FINANCIAL PLANNING & FORECASTING 106
7.4.2 BUDGET TRACKING 107
7.4.3 EXPENSE MANAGEMENT 107
7.4.4 BENEFIT REALIZATION 107
7.5 REPORTING & ANALYTICS 107
7.5.1 DASHBOARDS & VISUALIZATIONS 108
7.5.2 KPI TRACKING 108
7.5.3 DATA ANALYTICS & INSIGHTS 108
7.5.4 CUSTOM REPORTING 108
7.6 STRATEGIC PORTFOLIO MANAGEMENT 109
7.6.1 PORTFOLIO PRIORITIZATION 109
7.6.2 PORTFOLIO OPTIMIZATION 110
7.6.3 STRATEGIC ALIGNMENT 110
7.6.4 GOVERNANCE & COMPLIANCE 110
7.7 IDEA & DEMAND MANAGEMENT 110
7.7.1 IDEA CAPTURE & MANAGEMENT 111
7.7.2 DEMAND INTAKE & PRIORITIZATION 111
7.7.3 INNOVATION MANAGEMENT 111
7.7.4 FEASIBILITY ASSESSMENT 111
7.8 TEAM DELIVERY & COLLABORATION 112
7.8.1 COMMUNICATION & COLLABORATION 112
7.8.2 AGILE TEAM DELIVERY 113
7.8.3 WORKFLOW MANAGEMENT 113
7.8.4 AGILE INTEGRATION 113
8 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY BUSINESS FUNCTION 114
8.1 INTRODUCTION 115
8.1.1 BUSINESS FUNCTION: PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET DRIVERS 115
8.2 IT & SOFTWARE DEVELOPMENT 116
8.3 OPERATIONS 117
8.4 MARKETING & SALES 118
8.5 HUMAN RESOURCES 119
8.6 FINANCE & ACCOUNTING 120
8.7 RESEARCH & DEVELOPMENT 121
9 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 123
9.1 INTRODUCTION 124
9.1.1 DEPLOYMENT MODE: PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET DRIVERS 124
9.2 ON-PREMISES 125
9.3 CLOUD 126
10 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 127
10.1 INTRODUCTION 128
10.1.1 ORGANIZATION SIZE: PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET DRIVERS 128
10.2 SMALL ENTERPRISES 129
10.3 MEDIUM ENTERPRISES 130
10.4 LARGE ENTERPRISES 131
11 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY VERTICAL 132
11.1 INTRODUCTION 133
11.1.1 VERTICAL: PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET DRIVERS 133
11.2 IT & TELECOM 135
11.2.1 IT & TELECOM: USE CASES 136
11.2.1.1 Software development & delivery 136
11.2.1.2 Telcom projects 136
11.2.1.3 IT service management 136
11.3 BFSI 137
11.3.1 BFSI: USE CASES 137
11.3.1.1 Regulatory compliance projects 137
11.3.1.2 Core systems upgrade 138
11.3.1.3 Risk management 138
11.4 GOVERNMENT & DEFENSE 138
11.4.1 GOVERNMENT & DEFENSE: USE CASES 139
11.4.1.1 Public infrastructure projects 139
11.4.1.2 Defense procurement 139
11.4.1.3 Infrastructure modernization 139
11.4.1.4 Military weapons and equipment development 140
11.4.1.5 Military training 140
11.5 MANUFACTURING 140
11.5.1 MANUFACTURING: USE CASES 141
11.5.1.1 Supply chain management 141
11.5.1.2 Product development 141
11.5.1.3 Product line optimization 141
11.6 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES 141
11.6.1 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES: USE CASES 142
11.6.1.1 Clinical trials 142
11.6.1.2 Facility construction & renovation 142
11.6.1.3 Health IT projects 143
11.7 ENERGY & UTILITIES 143
11.7.1 ENERGY & UTILITIES: USE CASES 144
11.7.1.1 Renewable energy projects 144
11.7.1.2 Energy infrastructure projects 144
11.7.1.3 Maintenance & operations 144
11.8 RETAIL & CONSUMER GOODS 144
11.8.1 RETAIL & CONSUMER GOODS: USE CASES 145
11.8.1.1 Product development & innovation 145
11.8.1.2 Store operations 145
11.8.1.3 Customer experience enhancement 145

11.9 TRANSPORTATION & LOGISTICS 145
11.9.1 TRANSPORTATION &LOGISTICS: USE CASES 146
11.9.1.1 Fleet management 146
11.9.1.2 Logistics optimization 146
11.9.1.3 Technology integration projects 147
11.10 CONSTRUCTION & HEAVY INDUSTRIES 147
11.10.1 CONSTRUCTION & HEAVY INDUSTRIES: USE CASES 148
11.10.1.1 Design & engineering 148
11.10.1.2 Equipment & machinery procurement 148
11.10.1.3 Quality & compliance 148
11.11 AUTOMOTIVE 148
11.11.1 AUTOMOTIVE: USE CASES 149
11.11.1.1 Product development & innovation 149
11.11.1.2 Production optimization 149
11.11.1.3 Technology & IT integration 149
11.12 OTHER VERTICALS 150
12 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET, BY REGION 151
12.1 INTRODUCTION 152
12.2 NORTH AMERICA 153
12.2.1 NORTH AMERICA: PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET DRIVERS 153
12.2.2 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 154
12.2.3 US 160
12.2.3.1 Increasing need for improved resource management and aligning projects with organizational objectives to drive market 160
12.2.4 CANADA 162
12.2.4.1 Focus on implementing innovative cloud-based solutions and AI-powered analytics to boost market 162
12.3 EUROPE 163
12.3.1 EUROPE: PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET DRIVERS 163
12.3.2 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 164
12.3.3 UK 170
12.3.3.1 Changes in regulations post-Brexit to impact market growth 170
12.3.4 GERMANY 171
12.3.4.1 Increasing demand for advanced project portfolio management solutions that can handle complex data projects to foster market growth 171
12.3.5 FRANCE 172
12.3.5.1 Rising need for simplification of intricate project processes and improvement of resource distribution to drive market 172
12.3.6 ITALY 174
12.3.6.1 Local economic conditions and regulatory frameworks that encourage implementation to bolster market growth 174

12.3.7 SWITZERLAND 175
12.3.7.1 Strong industry adoption and advanced data security practices to foster market growth 175
12.3.8 SPAIN 176
12.3.8.1 Surging demand for leveraging PPM solutions and commitment to digital transformation to drive market 176
12.3.9 NETHERLANDS 177
12.3.9.1 Steady economy and supportive government policies to support market growth 177
12.3.10 POLAND 179
12.3.10.1 Progressive economy and substantial digital infrastructure investments to expand market 179
12.3.11 BELGIUM 180
12.3.11.1 Economic stability to create favorable environment for adoption of project portfolio management solutions 180
12.3.12 REST OF EUROPE 181
12.4 ASIA PACIFIC 182
12.4.1 ASIA PACIFIC: PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET DRIVERS 183
12.4.2 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 183
12.4.3 CHINA 189
12.4.3.1 Digital transformation initiatives in various industries to boost market 189
12.4.4 INDIA 191
12.4.4.1 Rising popularity of cloud-based platforms and thriving IT services sector to propel market growth 191
12.4.5 JAPAN 192
12.4.5.1 Fusion of IoT and automation in project portfolio management procedures to support market’s growth trajectory 192
12.4.6 SINGAPORE 193
12.4.6.1 Surging demand for improved project productivity and alignment with strategic goals to fuel market growth 193
12.4.7 AUSTRALIA 194
12.4.7.1 Sophisticated digital infrastructure and regulatory frameworks promoting innovation to enhance market growth 194
12.4.8 SOUTH KOREA 196
12.4.8.1 Promotion of smart city projects and enhancement of digital infrastructure to boost market 196
12.4.9 REST OF ASIA PACIFIC 197
12.5 MIDDLE EAST & AFRICA 198
12.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET DRIVERS 199
12.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 199
12.5.3 GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 205
12.5.3.1 Saudi Arabia 205
12.5.3.1.1 Significant investments in infrastructure and digital innovation to boost market 205

12.5.3.2 UAE 205
12.5.3.2.1 Government initiatives toward enhancing project management efficiency and productivity to accelerate market growth 205
12.5.3.3 REST OF GCC COUNTRIES 206
12.5.4 SOUTH AFRICA 207
12.5.4.1 Local economic conditions and emerging regulatory frameworks to drive market 207
12.5.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 209
12.6 LATIN AMERICA 210
12.6.1 LATIN AMERICA: PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET DRIVERS 210
12.6.2 LATIN AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 210
12.6.3 BRAZIL 216
12.6.3.1 High adoption of cloud services by startups to drive market growth 216
12.6.4 MEXICO 218
12.6.4.1 Rise in digital transformation efforts and incorporation of artificial intelligence into project management software to foster market growth 218
12.6.5 REST OF LATIN AMERICA 219
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 221
13.1 INTRODUCTION 221
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 221
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS 223
13.4 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MARKET: VENDOR PRODUCTS/BRANDS COMPARISON 225
13.5 REVENUE ANALYSIS 225
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 227
13.6.1 STARS 228
13.6.2 EMERGING LEADERS 228
13.6.3 PERVASIVE PLAYERS 228
13.6.4 PARTICIPANTS 229
13.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 230
13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 232
13.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 232
13.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 232
13.7.3 DYNAMIC COMPANIES 233
13.7.4 STARTING BLOCKS 233
13.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUP/SMES, 2023 234
13.7.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 234
13.7.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 234
13.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS OF KEY VENDORS 235

13.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 236
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES 236
13.9.2 DEALS 242
14 COMPANY PROFILES 246
14.1 INTRODUCTION 246
14.2 MAJOR PLAYERS 246
14.2.1 ORACLE 246
14.2.1.1 Business overview 246
14.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 247
14.2.1.3 Recent developments 248
14.2.1.3.1 Product launches 248
14.2.1.3.2 Deals 249
14.2.1.4 MnM view 250
14.2.1.4.1 Right to win 250
14.2.1.4.2 Strategic choices 250
14.2.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 250
14.2.2 SMARTSHEET 251
14.2.2.1 Business overview 251
14.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 252
14.2.2.3 Recent developments 253
14.2.2.3.1 Product launches 253
14.2.2.4 MnM view 254
14.2.2.4.1 Right to win 254
14.2.2.4.2 Strategic choices 254
14.2.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 254
14.2.3 MICROSOFT 255
14.2.3.1 Business overview 255
14.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 256
14.2.3.3 Recent developments 257
14.2.3.3.1 Product launches 257
14.2.3.3.2 Deals 258
14.2.3.4 MnM view 259
14.2.3.4.1 Right to win 259
14.2.3.4.2 Strategic choices 259
14.2.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 259
14.2.4 ASANA 260
14.2.4.1 Business overview 260
14.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 261
14.2.4.3 Recent developments 261
14.2.4.3.1 Product launches 261
14.2.4.3.2 Other developments 262
14.2.4.4 MnM view 263
14.2.4.4.1 Right to win 263
14.2.4.4.2 Strategic choices 263
14.2.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 263
14.2.5 SERVICENOW 264
14.2.5.1 Business overview 264
14.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 265
14.2.5.3 Recent developments 266
14.2.5.3.1 Product launches 266
14.2.5.3.2 Deals 266
14.2.5.4 MnM view 267
14.2.5.4.1 Right to win 267
14.2.5.4.2 Strategic choices 267
14.2.5.4.3 Weakness and competitive threats 267
14.2.6 PLANVIEW 268
14.2.6.1 Business overview 268
14.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 269
14.2.6.3 Recent developments 270
14.2.6.3.1 Product launches 270
14.2.6.3.2 Deals 271
14.2.6.4 MnM view 272
14.2.6.4.1 Right to win 272
14.2.6.4.2 Strategic choices 272
14.2.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 272
14.2.7 SAP 273
14.2.7.1 Business overview 273
14.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 274
14.2.7.3 Recent developments 275
14.2.7.3.1 Product launches 275
14.2.7.3.2 Deals 275
14.2.8 ATLASSIAN 276
14.2.8.1 Business overview 276
14.2.8.2 Products/Solutions/Services offered 277
14.2.8.3 Recent developments 278
14.2.8.3.1 Product launches 278
14.2.8.3.2 Deals 278
14.2.8.4 MnM view 279
14.2.8.4.1 Right to win 279
14.2.8.4.2 Strategic choices 279
14.2.8.4.3 Weaknesses and competitive threats 279

14.2.9 ADOBE 280
14.2.9.1 Business overview 280
14.2.9.2 Products/Solutions/Services offered 281
14.2.9.3 Recent developments 282
14.2.9.3.1 Product launches 282
14.2.10 WORKDAY 283
14.2.10.1 Business overview 283
14.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 284
14.2.10.3 Recent developments 285
14.2.10.3.1 Product launches 285
14.2.10.3.2 Deals 286
14.2.11 GFT TECHNOLOGIES 287
14.2.11.1 Business overview 287
14.2.11.2 Products/Solutions/Services offered 288
14.2.11.3 Recent developments 289
14.2.11.3.1 Product launches 289
14.2.11.3.2 Deals 289
14.2.11.3.3 Other developments 290
14.2.12 WRIKE 291
14.2.12.1 Business overview 291
14.2.12.2 Products/Solutions/Services offered 291
14.2.12.3 Recent developments 292
14.2.12.3.1 Product launches 292
14.2.12.3.2 Deals 293
14.2.13 MONDAY.COM 294
14.2.13.1 Business overview 294
14.2.13.2 Products/Solutions/Services offered 295
14.2.13.3 Recent developments 295
14.2.13.3.1 Product launches 295
14.2.14 OPENTEXT 296
14.2.14.1 Business overview 296
14.2.14.2 Products/Solutions/Services offered 297
14.2.14.3 Recent developments 298
14.2.14.3.1 Product launches 298
14.2.15 HEXAGON 299
14.2.16 BROADCOM 300
14.2.17 UPLAND SOFTWARE 301
14.2.18 SOPHEON 302
14.2.19 PLANISWARE 303
14.2.20 PLANFORGE 304
14.2.21 BESTOUTCOME 305
14.2.22 CELOXIS 306
14.2.23 CERRI 307
14.2.24 SCIFORMA 308
14.2.25 PROJECT OBJECTS 309
14.2.26 WORKOTTER 310
14.2.27 IVANTI 311
14.2.28 CORPORATER 312
14.2.29 CORA SYSTEMS 313
14.2.30 TEAMWORK 314
14.3 OTHER PLAYERS 315
14.3.1 KEYEDIN PROJECTS 315
14.3.2 MEISTERPLAN 316
14.3.3 ITM PLATFORM 317
14.3.4 ACUITY PPM 318
14.3.5 PROJECTMANAGER 319
14.3.6 UNIPHI 319
14.3.7 PROGGIO 320
14.3.8 ASSESSTEAM 321
14.3.9 TRISKELL SOFTWARE 322
14.3.10 PRIMETRIC 322
14.3.11 CPLACE 323
14.3.12 APPTIVO 324
15 ADJACENT AND RELATED MARKETS 325
15.1 INTRODUCTION 325
15.2 RELATED MARKETS 325
15.2.1 AI IN PROJECT MANAGEMENT MARKET 325
15.2.2 ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT MARKET 328
16 APPENDIX 331
16.1 DISCUSSION GUIDE 331
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 337
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 339
16.4 RELATED REPORTS 339
16.5 AUTHOR DETAILS 340

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