石材フローリングの世界市場：タイプ別（御影石、石灰岩、大理石）、用途別（住宅用、非住宅用）、地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋地域、中東・アフリカ地域） 2029年までの予測

Stone Flooring Market by Type (Granite, Limestone, Marble), Application (Residential, and Non-Residential), & Region (North America, South America, Europe, Asia Pacific, and Middle East & Africa) Global Forecast to 2029

世界の石材床材市場規模は、2024年の147億米ドルから2029年には199億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は6.3％と予測されている。建設業界の世界的な成長は、市場の成長見通しの主な原動力の1つである。... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年7月19日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	203	254	英語

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サマリー

世界の石材床材市場規模は、2024年の147億米ドルから2029年には199億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は6.3％と予測されている。建設業界の世界的な成長は、市場の成長見通しの主な原動力の1つである。この業界は、住宅と商業施設の両方で、現代的で審美的に美しいインテリアに対する消費者のニーズが高まっている結果、拡大している。オフィス、ホテル、劇場、教会、モニュメントなど、さまざまな建造物の床を豪華に仕上げるために、石材、特に大理石を使用する傾向が強まっている。拡大を後押しするもうひとつの原動力は、顧客の環境問題に対する意識の高まりである。

タイプ別では、花崗岩セグメントが予測期間中に最も急成長するセグメントを占める。
御影石は耐久性、美的魅力、多用途性を提供する。主に石英、長石、雲母で構成されるこの火成岩は、その硬度と強度で有名で、傷、汚れ、摩耗に対して非常に弾力性があります。これらの特質により、御影石は、耐久性とメンテナンスのしやすさが重要視される商業ビル、ホテル、住宅スペースのような厳しい環境に非常に適しています。

用途別では、住宅用セグメントが予測期間中に最も高いCAGRを占める。
経済の安定と成長は住宅建設活動の推進に極めて重要な役割を果たし、天然石フローリングのような高級建材の嗜好に影響を与える。低金利と所得の増加を特徴とする繁栄期には、消費者の信頼が高まり、高級住宅プロジェクトへの投資が増加する。これが、大理石や花崗岩のような耐久性があり審美的に魅力的な素材への需要を促進する。高齢化、持続可能でスタイリッシュな居住空間を求める若い世代など、世界的な人口動態の変化は、住宅建設における天然石オプションの選好をさらに後押ししている。
地域別では、アジア太平洋地域の石材フローリング市場が予測期間中に最も高い CAGR で成長すると予測される。
アジア太平洋地域全体、特に中国やインドなどの新興国における経済拡大が、天然石フローリングを含む高級建材への需要を高めている。可処分所得の増加、都市化、インフラへの投資が、住宅開発から商業センターや工業地帯に至るまで、多様なセクターの建設活動を刺激している。この経済成長は、大理石、花崗岩などの洗練された視覚的に魅力的な床材オプションへの嗜好を促進する。

企業別Tier1: 25%、Tier2: 42%、Tier3：33%
役職別Cレベル：20％、ディレクターレベル：30％、その他：50%
地域別北米：20％、欧州：10％、アジア太平洋地域：40％、南米：10％、中東・アフリカ：20

対象企業Mohawk Industries, Inc.（米国）、Shaw Industries Group, Inc.（米国）、Stone Flooring LLC（米国）、Polycor Inc.（米国）、Emser Tile（米国）などをストーンフローリング市場の対象としている。
調査範囲
この調査レポートは、様々なセグメントにわたる石材フローリング市場を対象としています。タイプ、用途、地域に基づく様々なセグメントにわたって、市場規模とこの市場の成長可能性を推定することを目的としています。また、市場における主要企業の詳細な競合分析、企業プロフィール、製品や事業内容に関する主な見解、企業が取り組んでいる最近の開発、石材フローリング市場における地位を向上させるために企業が採用した主要な成長戦略も含まれています。
レポート購入の主な利点
本レポートは、この市場の市場リーダー/新規参入者が石材フローリング市場全体とそのセグメントおよびサブセグメントの収益数の最も近い近似値を共有するのに役立つと期待されています。本レポートは、利害関係者が市場の競争状況を理解し、事業の地位を向上させるための洞察を得て、適切な市場参入戦略を計画するのに役立つと予測されます。また、当レポートは、利害関係者が市場の鼓動を理解し、主要な市場促進要因、課題、機会に関する情報を提供することを目的としています。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 石材フローリング市場の成長に影響を与える主な促進要因（住宅市場の改善）、阻害要因（天然石材に関連する費用の上昇）、機会（ホスピタリティと観光産業の拡大）、課題（代替フローリング材の入手可能性）の分析。
- 製品開発/イノベーション：石材床材市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス開始に関する詳細な洞察
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートは様々な地域の石材フローリング市場を分析しています。
- 市場の多様化：石材フローリング市場における新製品＆サービス、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報
- 競争力の評価：石材フローリング市場におけるMohawk Industries, Inc.（米国）、Shaw Industries Group, Inc.（米国）、Stone Flooring LLC（米国）、Polycor Inc.（米国）、Emser Tile（米国）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。また、本レポートは、関係者が石材フローリングの脈動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

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1 導入 21
1.1 調査目的 21
1.2 市場の定義 21
1.2.1 対象と除外 21
1.3 調査範囲 22
1.3.1 市場セグメンテーション 22
1.3.2 地域範囲 22
1.3.3 考慮した年数 23
1.3.4 通貨 23
1.3.5 単位
1.4 制限事項 23
1.5 利害関係者 24
1.6 変更点のまとめ 24
2 調査方法 25
2.1 調査データ 25
2.1.1 二次データ 26
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 26
2.1.2 一次データ 27
2.1.2.1 一次インタビューの主な参加者 27
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 27
2.1.2.3 主要な業界インサイト 28
2.2 市場の推定 28
2.2.1 トップダウンアプローチ 28
2.2.2 ボトムアップアプローチ 29
2.3 基礎数値の算出 29
2.3.1 需要サイドアプローチ 29
2.3.2 供給サイドアプローチ 30
2.4 市場予測アプローチ 30
2.4.1 供給サイド 30
2.4.2 需要サイド 30
2.5 データの三角測量 31
2.6 リサーチの前提 32
2.7 要因分析 32
2.8 研究の限界
2.9 景気後退の影響
2.10 リスク評価

3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアム・インサイト 37
4.1 石材床材市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 37
4.2 石材床材市場：タイプ別 37
4.3 石材床材市場：用途別 38
4.4 アジア太平洋：石材床材市場：タイプ別・国別 38
4.5 石材フロアーリング市場：国別 39
5 市場の概要 40
5.1 はじめに 40
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 41
5.2.1.1 住宅市場の改善 41
5.2.1.2 人口増加と都市化 43
5.2.1.3 建設における持続可能性を奨励する政府の取り組み 44
5.2.1.4 インフラ分野への投資の増加 44
5.2.2 抑制要因 45
5.2.2.1 天然石材料に関連する費用の上昇 45
5.2.2.2 定期的なメンテナンスの必要性 46
5.2.3 機会 46
5.2.3.1 ホスピタリティ及び観光産業の拡大 46
5.2.3.2 高品質の床材ソリューションに対する需要の増加 47
5.2.4 課題 47
5.2.4.1 不規則な入手可能性、外観のばらつき 47
5.2.4.2 石材採石による環境への影響 48
5.2.4.3 代替床材の入手可能性 48
6 産業動向 49
6.1 特許分析 49
6.1.1 導入 49
6.1.2 方法論 49
6.1.3 特許分析（2014～2023年） 49
6.2 主要ステークホルダーと購買基準 52
6.2.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 52
6.2.2 購入基準 52
6.3 ホームセンターサービス：投資と資金調達のシナリオ
6.4 規制の状況 54
6.4.1 規制機関、政府機関、その他の組織 54
6.5 主要会議・イベント（2024-2025年） 56
6.6 貿易分析 57
6.7 バリューチェーン分析 58
6.8 エコシステム分析 59
6.9 ポーターの5つの力分析 60
6.9.1 供給者の交渉力 61
6.9.2 買い手の交渉力 61
6.9.3 競合ライバルの激しさ 61
6.9.4 新規参入企業の脅威 62
6.9.5 代替品の脅威 62
6.10 価格分析 62
6.10.1 主要企業の平均販売価格動向（タイプ別） 62
6.10.2 価格分析（地域別） 63
6.11 マクロ経済分析 64
6.11.1 はじめに 64
6.11.2 GDPの動向と予測 64
6.11.3 GDPに占める建設産業の割合 65
6.12 技術分析 66
6.12.1 主要技術 66
6.12.1.1 CNC機械 66
6.12.1.2 AutoCAD 66
6.12.1.3 ハイドロスタティックポート技術（HPT） 67
6.12.1.4 トリプル補強技術（TRT） 67
6.12.2 補足技術 67
6.12.2.1 滑り止め技術 67
6.12.2.2 3Dモデリング＆ビジュアライゼーション 68
6.13 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと破壊 68
6.14 ケーススタディ分析 69
6.14.1 ケーススタディ1：石材タイルのシームレスな流れが屋内と屋外の空間をつなぐ 69
6.14.2 ケーススタディ 2：アンティーク加工を施したライムストーン床材が農家の素朴な魅力を保持 69
7 石材フローリング市場、用途別 70
7.1 はじめに
7.2 住宅 72
7.2.1 一戸建て住宅と集合住宅における天然石需要の高まりが市場を促進する 72
7.3 非住宅 73
7.3.1 新興国における商業建築の増加が市場を押し上げる 73

8 石材フローリング市場、タイプ別 74
8.1 はじめに
8.2 グラナイト 76
8.2.1 建設業界における高い需要が市場を牽引 76
8.3 リムステイン 77
8.3.1 環境に優しい床材へのニーズが需要を押し上げる 77
8.4 大理石 77
8.4.1 高級住宅の改修需要の増加が市場を牽引する 77
8.5 その他のタイプ
9 石材床材市場（地域別） 78
9.1 はじめに 79
9.2 アジア太平洋地域 80
9.2.1 アジア太平洋地域不況の影響 81
9.2.2 中国 84
9.2.2.1 グリーンビル建設の急増が市場を牽引 84
9.2.3 日本 86
9.2.3.1 都市再開発プロジェクトが市場を牽引 86
9.2.4 インド 88
9.2.4.1 成長する不動産・観光セクターが需要を牽引 88
9.2.5 韓国 90
9.2.5.1 建設業界における戦略的パートナーシップが市場を押し上げる 90
9.2.6 インドネシア 91
9.2.6.1 ホスピタリティ分野の需要増加が市場を促進する 91
9.2.7 その他のアジア太平洋地域 93
9.3 ヨーロッパ 94
9.3.1 欧州：景気後退の影響 95
9.3.2 ドイツ 97
9.3.2.1 エネルギー効率の高い改築プロジェクトが市場を牽引 97
9.3.3 フランス 99
9.3.3.1 政府の取り組みが需要を刺激する 99
9.3.4 イギリス 101
9.3.4.1 建設部門の着実な増加が需要を押し上げる 101
9.3.5 イタリア 102
9.3.5.1 非住宅建設プロジェクトへの投資が市場を活性化 102
9.3.6 スペイン 104
9.3.6.1 建設セクターへの政府投資が市場を牽引 104
9.3.7 ロシア 105
9.3.7.1 都市開発イニシアティブが市場を牽引 105
9.3.8 その他のヨーロッパ 107

9.4 北米 108
9.4.1 北米：景気後退の影響 109
9.4.2 米国 110
9.4.2.1 好況の建設セクターが市場を牽引 110
9.4.3 カナダ 112
9.4.3.1 持続可能な建築慣行への注目が市場を牽引 112
9.4.4 メキシコ 114
9.4.4.1 公共インフラ投資が市場を活性化 114
9.5 中東・アフリカ 115
9.5.1 中東・アフリカ：景気後退の影響 115
9.5.2 GCC諸国 118
9.5.2.1 サウジアラビア 119
9.5.2.1.1 堅調な建設業界が市場を押し上げる 119
9.5.2.2 アラブ首長国連邦 121
9.5.2.2.1 建設プロジェクトに対する政府支援の増加が市場を牽引 121
9.5.2.3 その他のGCC諸国 122
9.5.3 南アフリカ 124
9.5.3.1 インフラ開発の増加が需要を牽引 124
9.5.4 その他の中東・アフリカ 125
9.6 南米 127
9.6.1 南米：景気後退の影響 127
9.6.2 ブラジル 129
9.6.2.1 建設産業の成長が市場を押し上げる 129
9.6.3 アルゼンチン 131
9.6.3.1 官民パートナーシップが需要を促進 131
9.6.4 その他の南米地域 132
10 競争環境 135
10.1 主要企業の戦略／勝利への権利（2019年1月～2024年6月） 135
10.2 市場シェア分析（2023年） 137
10.3 市場ランキング分析 138
10.4 収益分析（2019-2023年） 140
10.5 企業の評価と財務指標 140
10.6 製品／ブランド比較 142
10.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 142
10.7.1 スター企業 142
10.7.2 新興リーダー 142
10.7.3 浸透力のあるプレーヤー 143
10.7.4 参加企業 143
10.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 144

10.8 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年） 147
10.8.1 先進的企業 147
10.8.2 対応力のある企業 147
10.8.3 ダイナミックな企業 147
10.8.4 スタートアップ・ブロック 147
10.9 競争ベンチマーク：新興企業／中小企業（2023年） 149
10.9.1 石材床材市場：主要新興企業／中小企業 149
10.10 競争シナリオと動向 151
10.10.1 取引 151
10.10.2 拡張 152
11 企業プロファイル 153
11.1 主要企業 153
11.1.1 モホーク・インダストリーズ・インク153
11.1.1.1 事業概要 153
11.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 154
11.1.1.3 MnMの見解 155
11.1.1.3.1 勝利への権利 155
11.1.1.3.2 戦略的選択 155
11.1.1.3.3 弱点と競争上の脅威 155
11.1.2 ショウ・インダストリーズ・グループ156
11.1.2.1 事業概要 156
11.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 156
11.1.2.3 最近の動向 157
11.1.2.3.1 取引 157
11.1.2.3.2 事業拡張 157
11.1.2.4 MnMの見解 157
11.1.2.4.1 勝利への権利 157
11.1.2.4.2 戦略的選択 157
11.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 158
11.1.3 ポリコーポレーション159
11.1.3.1 事業概要 159
11.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 159
11.1.3.3 最近の動向 160
11.1.3.3.1 取引 160
11.1.3.4 MnMの見解 160
11.1.3.4.1 勝利への権利 160
11.1.3.4.2 戦略的選択 160
11.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 161
11.1.4 エムザータイル 162
11.1.4.1 事業概要 162
11.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 162
11.1.4.3 最近の動向 163
11.1.4.3.1 拡張 163
11.1.4.4 MnMの見解 164
11.1.4.4.1 勝利への権利 164
11.1.4.4.2 戦略的選択 164
11.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 164
11.1.5 ストーンソース
11.1.5.1 事業概要 165
11.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 165
11.1.5.3 最近の動向 166
11.1.5.3.1 取引 166
11.1.5.4 MnMの見解 166
11.1.5.4.1 勝利への権利 166
11.1.5.4.2 戦略的選択 166
11.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 166
11.1.6 レバンティーナ・イ・アソシアドス・デ・ミネラル社 167
11.1.6.1 事業概要 167
11.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 167
11.1.6.3 MnMの見解 168
11.1.7 madhav marbles and granites ltd.169
11.1.7.1 事業概要 169
11.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 169
11.1.7.3 MnMの見方 170
11.1.8 アロ・グラナイト・インダストリーズ社171
11.1.8.1 事業概要 171
11.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 172
11.1.8.3 MnMの見解 172
11.1.9 アジア・グラニト・インディア・リミテッド 173
11.1.9.1 事業概要 173
11.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 174
11.1.9.3 MnM の見方 174
11.1.10 オールド・ワールド・ストーン・インポート・フローリング・アンド・デザイン 175
11.1.10.1 事業概要 175
11.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 175
11.1.10.3 MnMの見解 175
11.2 その他のプレーヤー 176
11.2.1 ジャグソン・インディア 176
11.176 2.2 ウエストミンスターストーン176
11.2.3 H&Rジョンソン（インド） 177
11.177 2.4 エンペラーポーゼラインテーゲル 177
11.177 2.5 アーティスティック・タイル178
11.178 2.6 KEVAY GROUP PVT.LTD.178
11.2.7 RKマーブルズ・インディア 179
11.2.8 チバ大理石 179
11.2.9 タブ・サーフェス 180
11.179 2.10 ユニバーサル大理石・御影石グループ180
11.2.11 クラシック・マーブル・カンパニー（cmc） 181
11.2.12 アディティヤ・ストーネックス 181
11.2.13 グプタ・ストーン 182
11.2.14 レガッタ・グラナイト・インディア 182
11.2.15 アビッド大理石 183
12 隣接・関連市場 184
12.1 はじめに 184
12.2 限界 184
12.2.1 フローリング市場 184
12.2.1.1 市場の定義 184
12.2.1.2 フローリング市場：素材別 184
12.2.1.3 フローリング市場：最終用途産業別 186
12.2.1.4 フローリング市場：地域別 186
12.2.2 床用接着剤市場 188
12.2.2.1 市場の定義 188
12.2.2.2 床用接着剤市場：樹脂タイプ別 188
12.2.2.3 床用接着剤市場：技術別 190
12.2.2.4 床用接着剤市場：最終用途別 191
12.2.2.5 床用接着剤市場：用途別 192
12.2.2.6 床用接着剤市場：地域別 193
13 付録 196
13.1 ディスカッションガイド 196
13.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 199
13.3 カスタマイズオプション 201
13.4 関連レポート 201
13.5 著者の詳細 202

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Table of Contents

Summary

The global stone flooring market size is projected to grow from USD 14.7 billion in 2024 to USD 19.9 billion by 2029, at a CAGR of 6.3% during the forecast period. The worldwide growth of the construction industry is one of the primary drivers for the market's growth prospects. The industry is expanding as a result of consumers' increasing need for contemporary, aesthetically pleasing interiors for both residential and commercial buildings. A growing trend is the use of stones, especially marble, to give opulent finishes to the flooring of a variety of structures, including offices, hotels, theaters, churches, and monuments. Another driver propelling expansion is customers' growing awareness of environmental issues.

By type, the granite segment to account for fastest growing segment during the forecast period
Granite offers durability, esthetic attractiveness, and versatility. Composed mainly of quartz, feldspar, and mica, this igneous rock is celebrated for its hardness and strength, rendering it highly resilient against scratches, stains, and wear. These qualities make granite exceptionally well-suited for demanding environments like commercial buildings, hotels, and residential spaces, where durability and ease of maintenance are essential considerations

By application, residential segment to account for the highest CAGR during the forecast period
Economic stability and growth play a pivotal role in driving residential construction activity, influencing preferences for premium building materials like natural stone flooring. During prosperous periods characterized by low interest rates and rising incomes, there is heightened consumer confidence and increased investment in upscale residential projects. This drives the demand for durable and esthetically appealing materials such as marble or granite. The changing demographics globally, including an aging population, and younger generations seeking sustainable and stylish living spaces, further propels the preference for natural stone options in residential construction.
By region, Asia Pacific stone flooring market is projected to grow at the highest CAGR during the forecast period
The economic expansion throughout the Asia Pacific region, particularly in emerging economies such as China and India, has heightened the demand for upscale construction materials, including natural stone flooring. Increased disposable incomes, urbanization, and investments in infrastructure have stimulated construction activities across diverse sectors, from residential developments to commercial centers and industrial zones. This economic growth fosters the preference for sophisticated and visually appealing flooring options like marble, granite, and others.

By Company: Tier1: 25%, Tier 2: 42%, Tier3: 33%
By Designation: C-Level: 20%, Director Level: 30%, Others: 50%
By Region: North America: 20%, Europe: 10%, Asia Pacific: 40%, South America: 10%, and Middle East & Africa: 20%.

Companies Covered: Mohawk Industries, Inc. (US), Shaw Industries Group, Inc. (US), Stone Flooring LLC (US), Polycor Inc. (US), and Emser Tile (US) and others are covered in the stone flooring market.
Research Coverage
The market study covers the stone flooring market across various segments. It aims at estimating the market size and the growth potential of this market across different segments based on type, application, and region. The study also includes an in-depth competitive analysis of key players in the market, their company profiles, key observations related to their products and business offerings, recent developments undertaken by them, and key growth strategies adopted by them to improve their position in the stone flooring market.
Key Benefits of Buying the Report
The report is expected to help the market leaders/new entrants in this market share the closest approximations of the revenue numbers of the overall stone flooring market and its segments and sub-segments. This report is projected to help stakeholders understand the competitive landscape of the market, gain insights to improve the position of their businesses, and plan suitable go-to-market strategies. The report also aims to help stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on the key market drivers, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Improvement in housing markets), restraints (Elevated expenses linked to natural stone materials), opportunities (Expansion of hospitality and tourism industries), and challenges (Availability of alternative flooring materials) influencing the growth of the stone flooring market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the stone flooring market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the stone flooring market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the stone flooring market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Mohawk Industries, Inc. (US), Shaw Industries Group, Inc. (US), Stone Flooring LLC (US), Polycor Inc. (US), and Emser Tile (US) among others in the stone flooring market. The report also helps stakeholders understand the pulse of the stone flooring and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

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1 INTRODUCTION 21
1.1 STUDY OBJECTIVES 21
1.2 MARKET DEFINITION 21
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 21
1.3 STUDY SCOPE 22
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 22
1.3.2 REGIONAL SCOPE 22
1.3.3 YEARS CONSIDERED 23
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 23
1.3.5 UNITS CONSIDERED 23
1.4 LIMITATIONS 23
1.5 STAKEHOLDERS 24
1.6 SUMMARY OF CHANGES 24
2 RESEARCH METHODOLOGY 25
2.1 RESEARCH DATA 25
2.1.1 SECONDARY DATA 26
2.1.1.1 Key data from secondary sources 26
2.1.2 PRIMARY DATA 27
2.1.2.1 Key participants in primary interviews 27
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 27
2.1.2.3 Key industry insights 28
2.2 MARKET ESTIMATION 28
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 28
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 29
2.3 BASE NUMBER CALCULATION 29
2.3.1 DEMAND-SIDE APPROACH 29
2.3.2 SUPPLY-SIDE APPROACH 30
2.4 MARKET FORECAST APPROACH 30
2.4.1 SUPPLY SIDE 30
2.4.2 DEMAND SIDE 30
2.5 DATA TRIANGULATION 31
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 32
2.7 FACTOR ANALYSIS 32
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 33
2.9 RECESSION IMPACT 33
2.10 RISK ASSESSMENT 33

3 EXECUTIVE SUMMARY 34
4 PREMIUM INSIGHTS 37
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN STONE FLOORING MARKET 37
4.2 STONE FLOORING MARKET, BY TYPE 37
4.3 STONE FLOORING MARKET, BY APPLICATION 38
4.4 ASIA PACIFIC: STONE FLOORING MARKET, BY TYPE & COUNTRY 38
4.5 STONE FLOORING MARKET: BY COUNTRY 39
5 MARKET OVERVIEW 40
5.1 INTRODUCTION 40
5.2 MARKET DYNAMICS 41
5.2.1 DRIVERS 41
5.2.1.1 Improvement in housing markets 41
5.2.1.2 Rise in population and urbanization 43
5.2.1.3 Government initiatives to encourage sustainability in construction 44
5.2.1.4 Increasing investments in infrastructure sector 44
5.2.2 RESTRAINTS 45
5.2.2.1 Elevated expenses linked to natural stone materials 45
5.2.2.2 Need for regular maintenance 46
5.2.3 OPPORTUNITIES 46
5.2.3.1 Expansion of hospitality and tourism industries 46
5.2.3.2 Increasing demand for high-quality flooring solutions 47
5.2.4 CHALLENGES 47
5.2.4.1 Irregular availability, and variations in appearance 47
5.2.4.2 Environmental impact of stone quarrying 48
5.2.4.3 Availability of alternative flooring materials 48
6 INDUSTRY TRENDS 49
6.1 PATENT ANALYSIS 49
6.1.1 INTRODUCTION 49
6.1.2 METHODOLOGY 49
6.1.3 PATENT ANALYSIS (2014–2023) 49
6.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 52
6.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 52
6.2.2 BUYING CRITERIA 52
6.3 HOME IMPROVEMENT SERVICES: INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 53
6.4 REGULATORY LANDSCAPE 54
6.4.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 54
6.5 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 56
6.6 TRADE ANALYSIS 57
6.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 58
6.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 59
6.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 60
6.9.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 61
6.9.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 61
6.9.3 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 61
6.9.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 62
6.9.5 THREAT OF SUBSTITUTES 62
6.10 PRICING ANALYSIS 62
6.10.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE 62
6.10.2 PRICING ANALYSIS, BY REGION 63
6.11 MACROECONOMIC ANALYSIS 64
6.11.1 INTRODUCTION 64
6.11.2 GDP TRENDS AND FORECASTS 64
6.11.3 CONSTRUCTION INDUSTRY AS PERCENTAGE OF GDP 65
6.12 TECHNOLOGY ANALYSIS 66
6.12.1 KEY TECHNOLOGIES 66
6.12.1.1 CNC machines 66
6.12.1.2 AutoCAD 66
6.12.1.3 Hydrostatic port technology (HPT) 67
6.12.1.4 Triple reinforcement technology (TRT) 67
6.12.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 67
6.12.2.1 Anti-slip technology 67
6.12.2.2 3D modeling & visualization 68
6.13 TRENDS & DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 68
6.14 CASE STUDY ANALYSIS 69
6.14.1 CASE STUDY 1: SEAMLESS FLOW OF STONE TILES CONNECTS INDOOR AND OUTDOOR SPACES 69
6.14.2 CASE STUDY 2: ANTIQUED LIMESTONE FLOORING RETAINS RUSTIC APPEAL OF FARMHOUSE 69
7 STONE FLOORING MARKET, BY APPLICATION 70
7.1 INTRODUCTION 71
7.2 RESIDENTIAL 72
7.2.1 RISING DEMAND FOR NATURAL STONE IN SINGLE-FAMILY AND MULTI-UNIT RESIDENCES TO PROPEL MARKET 72
7.3 NON-RESIDENTIAL 73
7.3.1 RISING COMMERCIAL CONSTRUCTION IN EMERGING ECONOMIES TO BOOST MARKET 73

8 STONE FLOORING MARKET, BY TYPE 74
8.1 INTRODUCTION 75
8.2 GRANITE 76
8.2.1 HIGH DEMAND IN CONSTRUCTION INDUSTRY TO DRIVE MARKET 76
8.3 LIMEST0NE 77
8.3.1 NEED FOR ECO-FRIENDLY FLOORING OPTIONS TO BOOST DEMAND 77
8.4 MARBLE 77
8.4.1 INCREASING DEMAND FOR HIGH-END HOME RENOVATIONS TO DRIVE MARKET 77
8.5 OTHER TYPES 77
9 STONE FLOORING MARKET, BY REGION 78
9.1 INTRODUCTION 79
9.2 ASIA PACIFIC 80
9.2.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 81
9.2.2 CHINA 84
9.2.2.1 Surge in construction of green buildings to drive market 84
9.2.3 JAPAN 86
9.2.3.1 Urban renewal and redevelopment projects to drive market 86
9.2.4 INDIA 88
9.2.4.1 Growing real estate and tourism sectors to drive demand 88
9.2.5 SOUTH KOREA 90
9.2.5.1 Strategic partnerships in construction industry to boost market 90
9.2.6 INDONESIA 91
9.2.6.1 Rising demand in hospitality sector to propel market 91
9.2.7 REST OF ASIA PACIFIC 93
9.3 EUROPE 94
9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 95
9.3.2 GERMANY 97
9.3.2.1 Focus on energy-efficient renovation projects to drive market 97
9.3.3 FRANCE 99
9.3.3.1 Government initiatives to fuel demand 99
9.3.4 UK 101
9.3.4.1 Steady increase in construction sector to boost demand 101
9.3.5 ITALY 102
9.3.5.1 Investments in non-residential construction projects to fuel market 102
9.3.6 SPAIN 104
9.3.6.1 Government investments in construction sector to propel market 104
9.3.7 RUSSIA 105
9.3.7.1 Urban development initiatives to propel market 105
9.3.8 REST OF EUROPE 107

9.4 NORTH AMERICA 108
9.4.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 109
9.4.2 US 110
9.4.2.1 Booming construction sector to drive market 110
9.4.3 CANADA 112
9.4.3.1 Focus on sustainable building practices to drive market 112
9.4.4 MEXICO 114
9.4.4.1 Public infrastructure investments to fuel market 114
9.5 MIDDLE EAST & AFRICA 115
9.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 115
9.5.2 GCC COUNTRIES 118
9.5.2.1 SAUDI ARABIA 119
9.5.2.1.1 Robust construction industry to boost market 119
9.5.2.2 UAE 121
9.5.2.2.1 Increasing government support for construction projects to drive market 121
9.5.2.3 Rest of GCC Countries 122
9.5.3 SOUTH AFRICA 124
9.5.3.1 Increasing infrastructure development to drive demand 124
9.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 125
9.6 SOUTH AMERICA 127
9.6.1 SOUTH AMERICA: IMPACT OF RECESSION 127
9.6.2 BRAZIL 129
9.6.2.1 Growing construction industry to boost market 129
9.6.3 ARGENTINA 131
9.6.3.1 Public-private partnerships to propel demand 131
9.6.4 REST OF SOUTH AMERICA 132
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 135
10.1 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, JANUARY 2019–JUNE 2024 135
10.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 137
10.3 MARKET RANKING ANALYSIS 138
10.4 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 140
10.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 140
10.6 PRODUCT/BRAND COMPARISON 142
10.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 142
10.7.1 STARS 142
10.7.2 EMERGING LEADERS 142
10.7.3 PERVASIVE PLAYERS 143
10.7.4 PARTICIPANTS 143
10.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 144

10.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 147
10.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 147
10.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 147
10.8.3 DYNAMIC COMPANIES 147
10.8.4 STARTING BLOCKS 147
10.9 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 149
10.9.1 STONE FLOORING MARKET: KEY STARTUPS/SMES 149
10.10 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 151
10.10.1 DEALS 151
10.10.2 EXPANSIONS 152
11 COMPANY PROFILES 153
11.1 KEY PLAYERS 153
11.1.1 MOHAWK INDUSTRIES, INC. 153
11.1.1.1 Business overview 153
11.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 154
11.1.1.3 MnM view 155
11.1.1.3.1 Right to win 155
11.1.1.3.2 Strategic choices 155
11.1.1.3.3 Weaknesses & competitive threats 155
11.1.2 SHAW INDUSTRIES GROUP, INC. 156
11.1.2.1 Business overview 156
11.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 156
11.1.2.3 Recent developments 157
11.1.2.3.1 Deals 157
11.1.2.3.2 Expansions 157
11.1.2.4 MnM view 157
11.1.2.4.1 Right to win 157
11.1.2.4.2 Strategic choices 157
11.1.2.4.3 Weaknesses & competitive threats 158
11.1.3 POLYCOR INC. 159
11.1.3.1 Business overview 159
11.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 159
11.1.3.3 Recent developments 160
11.1.3.3.1 Deals 160
11.1.3.4 MnM view 160
11.1.3.4.1 Right to win 160
11.1.3.4.2 Strategic choices 160
11.1.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 161
11.1.4 EMSER TILE 162
11.1.4.1 Business overview 162
11.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 162
11.1.4.3 Recent developments 163
11.1.4.3.1 Expansions 163
11.1.4.4 MnM view 164
11.1.4.4.1 Right to win 164
11.1.4.4.2 Strategic choices 164
11.1.4.4.3 Weaknesses & competitive threats 164
11.1.5 STONE SOURCE LLC 165
11.1.5.1 Business overview 165
11.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 165
11.1.5.3 Recent developments 166
11.1.5.3.1 Deals 166
11.1.5.4 MnM view 166
11.1.5.4.1 Right to win 166
11.1.5.4.2 Strategic choices 166
11.1.5.4.3 Weaknesses & competitive threats 166
11.1.6 LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A. 167
11.1.6.1 Business overview 167
11.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 167
11.1.6.3 MnM view 168
11.1.7 MADHAV MARBLES AND GRANITES LTD. 169
11.1.7.1 Business overview 169
11.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 169
11.1.7.3 MnM view 170
11.1.8 ARO GRANITE INDUSTRIES LTD. 171
11.1.8.1 Business overview 171
11.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 172
11.1.8.3 MnM view 172
11.1.9 ASIAN GRANITO INDIA LIMITED 173
11.1.9.1 Business overview 173
11.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 174
11.1.9.3 MnM view 174
11.1.10 OLD WORLD STONE IMPORTS FLOORING AND DESIGN 175
11.1.10.1 Business overview 175
11.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 175
11.1.10.3 MnM view 175
11.2 OTHER PLAYERS 176
11.2.1 JAGSON INDIA 176
11.2.2 WESTMINSTER STONE LTD. 176
11.2.3 H & R JOHNSON (INDIA) 177
11.2.4 EMPEROR PORRSELEIN TEGEL B.V. 177
11.2.5 ARTISTIC TILE, INC. 178
11.2.6 KEVAY GROUP PVT. LTD. 178
11.2.7 RK MARBLES INDIA 179
11.2.8 TIBA MARBLE 179
11.2.9 TAB SURFACES 180
11.2.10 UNIVERSAL MARBLE & GRANITE GROUP LTD. 180
11.2.11 CLASSIC MARBLE COMPANY (CMC) 181
11.2.12 ADITYA STONEX 181
11.2.13 GUPTA STONE 182
11.2.14 REGATTA GRANITES INDIA 182
11.2.15 AVID MARBLES 183
12 ADJACENT & RELATED MARKETS 184
12.1 INTRODUCTION 184
12.2 LIMITATIONS 184
12.2.1 FLOORING MARKET 184
12.2.1.1 Market definition 184
12.2.1.2 Flooring market, by material 184
12.2.1.3 Flooring market, by end-use industry 186
12.2.1.4 Flooring market, by region 186
12.2.2 FLOOR ADHESIVE MARKET 188
12.2.2.1 Market definition 188
12.2.2.2 Floor adhesive market, by resin type 188
12.2.2.3 Floor adhesive market, by technology 190
12.2.2.4 Floor adhesive market, by end use 191
12.2.2.5 Floor adhesive market, by application 192
12.2.2.6 Floor adhesive market, by region 193
13 APPENDIX 196
13.1 DISCUSSION GUIDE 196
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 199
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 201
13.4 RELATED REPORTS 201
13.5 AUTHOR DETAILS 202

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