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造影剤注入装置市場:製品別(システム(CT、MRI、血管造影、マンモ)、消耗品、アクセサリー)、タイプ別(シングル&デュアルヘッド、シリンジレス)、用途別(一般イメージング、インターベンション)、エンドユーザー別(病院、クリニック)、地域別 - 2029年までの世界予測


Contrast Media Injectors Market by Product (System (CT, MRI, Angiography, Mammo), Consumable, Accessories), Type (Single & Dual-head, Syringeless), Application (General Imaging, Interventional), End user (Hospital, Clinic), & Region - Global Forecast to 2029

世界の造影剤注入器市場は、2024年の16億米ドルから2029年には23億米ドルに達すると予測され、2024年から2029年までの年平均成長率は8.0%である。高齢化社会は、癌や心臓病の増加と相まって、これらの製品に対す... もっと見る

 

 

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サマリー

世界の造影剤注入器市場は、2024年の16億米ドルから2029年には23億米ドルに達すると予測され、2024年から2029年までの年平均成長率は8.0%である。高齢化社会は、癌や心臓病の増加と相まって、これらの製品に対する需要を増大させている。心血管疾患は老齢人口に多く見られる。造影剤は血管の可視化に役立ち、診断の信頼性を向上させる。さらに、造影剤を介した処置の利点が増加したことで、造影剤注入器の需要が高まっている。

"2023年、製品セグメントの消耗品セグメントが市場の最大シェアを占める"
造影剤注入器市場は、製品によって注入器システム、消耗品、付属品に区分される。造影剤消耗品は、注射器、チューブ、バイアルやボトル、点滴セットなど、画像診断のための造影剤投与に使用される様々な製品である。慢性疾患の増加や早期診断の需要の高まりが画像診断の増加につながり、造影剤消耗品の需要を押し上げている。

"タイプ別ではデュアルヘッドインジェクターが2023年に最大シェアを占める"
造影剤注入器市場は、タイプ別にデュアルヘッド、シングルヘッド、シリンジレスに区分される。心臓疾患の有病率の上昇と新興国でのビジネスチャンスの拡大がこのセグメントを牽引している。中国には造影剤注入器と消耗品を提供する企業が多数ある。技術革新に注力し、地理的プレゼンスを拡大するためにこれらの企業が採用した戦略は、市場全体の成長に有利な機会を提供する。デュアルヘッドインジェクターには、ワークフロー効率の向上や安全性の強化といった特筆すべき利点がある。ここ数年の新しいデュアルヘッドインジェクターの発売は、エンドユーザー施設での採用を後押ししている。

"2023年に最大の市場シェアを占めるのは、用途別では放射線科セグメント"。
用途別では、造影剤注入器市場はインターベンショナル放射線科、インターベンショナル循環器科、放射線科に区分される。放射線科が主要セグメントで、2023年に最大の造影剤注入器市場シェアを占める。慢性疾患の発生率の上昇は、高齢化人口の増加によって支えられている。これが造影剤注入器の採用を最終的に後押ししている。症状の早期発見のためのキャンペーン数の増加も、画像診断スキャンの増加に寄与しており、最終的にエンドユーザー施設での造影剤注入器の採用を支えている。

"エンドユーザー分野の画像診断センターセグメントは予測期間中に大きなCAGRを記録すると予測されている。"
造影剤注入器市場はエンドユーザー別に病院と画像診断センターに区分される。2023年のエンドユーザー市場シェアは病院が大部分を占めている。高齢者層における低侵襲治療の重視や、先進的な画像診断機器の設置に対する助成金の増加が、造影剤注入器の病院環境への統合を促進している。画像診断装置の需要増を満たす画像診断センターの増加や老齢人口の一貫した増加が、このセグメントの成長を支えるものと期待されている。

「予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長が見込まれる。
特に新興国における医療インフラやサービスへの投資の増加は、画像診断の拡大、ひいては造影剤注射器の需要を支えている。同市場の主要企業は、診断スキャン需要の増加に対応するため、アジア太平洋市場でのプレゼンス拡大に注力している。さらに、特にAPAC地域における診断センターの急増は、画像診断サービスの可用性とアクセシビリティを高め、造影剤注入器の需要をさらに促進している。

本レポートで参照した主要参入企業の内訳は以下の通り:
- 企業タイプ別企業タイプ別:ティア1-30%、ティア2-42%、ティア3-28
- 役職別ディレクターレベル-10%、Cレベル-14%、その他-76
- 地域別北米-40%、欧州-30%、アジア太平洋地域-22%、中南米-6%、中東・アフリカ-2

造影剤注入装置市場の主要企業は、Bayer AG(ドイツ)、Bracco Imaging S.p.A.(イタリア)、Guerbet(フランス)、Medtron AG(ドイツ)、Ulrich GmbH & Co.Kg(ドイツ)、根本杏林堂(日本)、Sino MDT(中国)などである。

調査範囲

この調査レポートは、造影剤注入器市場を製品、用途、エンドユーザー、地域別に調査しています。また、市場成長に影響を与える要因を網羅し、市場における様々な機会と課題を分析し、市場リーダーの競争環境の詳細を提供します。さらに、同レポートでは、ミクロ市場の成長動向を分析し、主要5地域(およびこれらの地域のそれぞれの国)に関して市場セグメントの収益を予測しています。

レポート購入の理由
本レポートは、造影剤インジェクター市場全体とサブセグメントについて、最も近似した収益数値に関する情報を提供し、市場リーダーや新規参入者に役立ちます。また、利害関係者が競争状況を理解し、より多くの洞察を得ることで、事業の位置づけを高め、適切な市場参入戦略を計画するのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の脈拍を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
- 造影剤注入器市場の成長に影響を与える主な促進要因(癌および心血管疾患の有病率の増加、造影剤を介したCTおよびMRI処置の採用の増加、造影剤の承認の増加)、抑制要因(造影剤注入器システムの高コスト)、機会(新興国における医療支出の増加)、および課題(訓練を受けた専門家の不足)の分析
- 製品開発/イノベーション:造影剤注入装置市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発売に関する詳細な洞察
- 市場開発:有利な市場に関する包括的情報-様々な地域の造影剤注入器市場を分析しています。
- 市場の多様化:造影剤注入器市場における新製品、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報
- 競合評価:Bayer AG(ドイツ)、Guerbet(フランス)、Bracco Imaging S.p.A.(イタリア)、Ulrich GmbH & Co.Kg(ドイツ)、Medtron AG(ドイツ)、根本杏林堂(日本)などである。

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目次

1 はじめに 29
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外 30
1.3 市場範囲 30
1.3.1 対象市場 30
1.3.2 考慮した年数 31
1.3.3 通貨
1.4 利害関係者 31
1.5 変化の概要 32
1.6 景気後退の影響 32
2 調査方法 33
2.1 調査データ
図1 調査デザイン
2.1.1 二次調査 34
2.1.2 一次調査
2.1.2.1 一次情報源 35
2.1.2.2 主要な業界インサイト 36
2.1.2.3 一次調査の内訳 36
図 2 一次インタビューの内訳供給側と需要側の参加者 36
図3 一次インタビューの内訳:企業タイプ別、呼称別、地域別 37
2.2 市場規模の推定 37
図 4 調査手法:仮説構築 38
2.2.1 ボトムアップアプローチ 38
2.2.1.1 アプローチ1:企業収益推定アプローチ 38
図5 造影剤注入装置市場規模推計:アプローチ1(企業収益推計) 39
2.2.1.2 アプローチ2:顧客ベースの市場推定 39
図6 造影剤注入装置市場規模推計:ボトムアップアプローチ 40
2.2.1.3 成長予測 40
2.2.1.4 CAGR予測 40
図7 CAGR予測:供給サイド分析 40
2.3 データ三角測量の方法 41
図 8 データ三角測量の方法 41
2.4 調査の限界 41
2.5 市場シェア評価 42
2.5.1 調査の前提 42
2.5.2 成長率の仮定 43
2.6 リスク評価 43
表1 リスク評価分析 43
2.7 景気後退の影響分析 43
3 エグゼクティブサマリー
図 9 造影剤インジェクター市場、製品別、2024 年対 2029 年(百万米ドル) 44
図 10 造影剤インジェクター市場、タイプ別、2024 年対 2029 年(百万米ドル) 45
図 11 造影剤インジェクター市場:用途別、2024 年対 2029 年(百万米ドル) 45
図 12 造影剤インジェクター市場:エンドユーザー別、2024 年対 2029 年(百万米ドル) 46
図 13 造影剤インジェクター市場の地理的スナップショット 46
4 プレミアムインサイト 48
4.1 造影剤注入器市場の概要 48
図14 造影剤を介したCTとMRI診断手技の普及が市場を牽引 48
4.2 北米:造影剤注入器市場:製品別、国別(2023 年) 49
図 15 米国では消耗品セグメントが最大の市場シェアを占める(2023 年) 49
4.3 造影剤注入器市場:用途別(2024年対2029年)(百万米ドル) 49
図 16 インターベンショナルカーディオロジー分野が予測期間中に最も高い成長率を記録 49
4.4 造影剤注入器市場:エンドユーザー別、2024年対2029年(百万米ドル) 50
図 17 画像診断センター分野が予測期間中に最も高い成長率を示す 50
4.5 造影剤注入装置市場:地理的成長機会 50
図 18 新興市場は予測期間中に高い成長率に達すると予測 50
5 市場の概要
5.1 はじめに 51
5.2 市場ダイナミクス
図 19 造影剤注入装置市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 51
5.2.1 推進要因 52
5.2.1.1 癌と心血管疾患の罹患率の増加 52
図20 新たにがんと診断された患者数(百万人) 52
表2 世界のがん患者数の増加予測(2020年対2030年対2040年) 53
5.2.1.2 造影剤を使用するMRIとCT検査の増加 53
表3 人口1,000人当たりのMRI検査実施件数(国別)(2019-2021年) 54
表4 人口1,000人当たりのCT検査実施件数(国別)(2019~2021年) 54
5.2.1.3 CTおよびMRI造影剤の承認拡大が注入器需要を促進 54
5.2.1.4 先進国市場における有利な償還制度 55
5.2.2 阻害要因 56
5.2.2.1 造影剤注入器の高コスト 56
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 新興国の高い成長ポテンシャル 57
5.2.3.2 マンモグラフィと核医学イメージング用注入器への注目の高まり 57
5.2.3.3 注入器ソリューションのIT化 57
5.2.4 課題 58
5.2.4.1 熟練した専門家の不足と限られた技術的専門知識 58
5.3 バリューチェーン分析 59
5.3.1 研究開発 59
5.3.2 製造・組立 59
5.3.3 流通、マーケティング&販売、販売後のサービス 59
図21 造影剤注入器市場:バリューチェーン分析 60
5.4 サプライチェーン分析
5.4.1 著名企業 61
5.4.2 中小企業 61
5.4.3 エンドユーザー
図22 造影剤注入装置市場:サプライチェーン分析 61
5.5 エコシステム分析 62
図23 親市場:エコシステム分析 62
表5 造影剤注入装置市場:エコシステムにおける役割 62
5.6 規制分析 63
表6 造影剤注入器に必要な規制当局の承認(国別) 63
5.6.1 規制機関および政府機関 64
5.6.1.1 北米:規制機関および政府機関 64
表7 北米:規制機関および政府機関の一覧 64
5.6.1.2 欧州:規制当局と政府機関 64
表8 欧州:規制機関・政府機関の一覧 64
5.6.1.3 アジア太平洋地域規制当局と政府機関 65
表9 アジア太平洋地域:規制機関・政府機関の一覧 65
5.6.1.4 中南米:規制当局と政府機関 65
表10 ラテンアメリカ:規制機関・政府機関一覧 65
5.6.1.5 中東・アフリカ:規制当局と政府機関 66
表11 中東・アフリカ:規制機関・政府機関一覧 66
5.6.2 規制ガイドライン 66
5.6.2.1 米国 66
表12 米国FDA医療機器の分類 66
表13 米国:医療機器の規制承認プロセス 67
図24 市販前届出:医療機器の510(k)承認 67
5.6.2.2 カナダ 67
表14 カナダ医療機器規制当局の承認プロセス 67
図 25 カナダ:医療機器の承認プロセス 68
5.6.2.3 欧州 69
図 26 欧州:医療機器の承認プロセス 70
5.6.2.4 アジア太平洋 70
5.6.2.4.1 日本 70
表15 日本:医薬品医療機器総合機構(PMDA)における医療機器の分類 71
5.6.2.4.2 中国 71
表16 中国:医療機器の分類 71
5.6.2.4.3 インド 72
5.6.2.4.4 ブラジル
5.7 保険償還シナリオ
表17 米国における造影剤の診療報酬コード(2023年) 73
5.8 投資と資金調達のシナリオ
図 27 造影剤注入器市場における取引件数と資金調達イニシアチブ(2018~2022 年)(百万米ドル) 76
図28 造影剤注入器市場における投資家案件数(主要プレーヤー別)(2018~2022年) 77
図 29 造影剤インジェクター市場における投資家取引の金額(主要プレーヤー別、2018~2022 年)(百万米ドル) 77
5.9 価格分析 77
図30 造影剤注入器の平均販売価格動向(製品別) 78
図31 造影剤注入器の平均販売価格動向(地域別) 78
表 18 造影剤インジェクターの地域別平均販売価格 79
5.10 貿易分析 80
表 19 造影剤注入器(HS コード 9018)の国別輸入データ(2019-2023 年)(千米ドル) 80
表20 造影剤注入器(HSコード9018)の輸出データ(国別)、2018~2022年(千米ドル) 80
5.11 特許分析 81
図 32 特許分析:造影剤注入器市場(2013 年~2023 年) 81
5.12 ポーターの5つの力分析 82
表21 ポーターの5つの力分析:造影剤注入器市場 82
5.12.1 新規参入の脅威 82
5.12.2 代替品の脅威 82
5.12.3 供給者の交渉力 82
5.12.4 買い手の交渉力 83
5.12.5 競争上のライバルの激しさ 83
5.13 2024~2025年の主要会議・イベント 83
表 22 造影剤注入装置市場における主要会議・イベント一覧(2024~2025 年) 83
5.14 ケーススタディ分析 85
表23 ケーススタディ1:造影剤注入装置による心臓強化分析 85
5.15 技術分析
5.15.1 主要技術 85
5.15.1.1 MRI造影剤インジェクター 85
5.15.1.2 CT造影剤注入装置 86
5.15.1.3 血管造影用造影剤注入装置 87
5.15.2 補完技術 88
5.15.2.1 画像診断モダリティ 88
5.15.3 隣接技術 88
5.15.3.1 自動データシステムによる人工知能 88
5.16 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 88
図 33 造影剤注入装置市場における収益の変化 89
5.17 主要ステークホルダーと購買基準 89
5.17.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 89
図 34 主要要因の購買プロセスにおける利害関係者の影響 89
表 24 購入プロセスにおける関係者の影響 90
図 35 エンドユーザーの購買基準 90
表25 購入プロセスにおけるエンドユーザーの影響 90
図 36 関係者の影響力エンドユーザー別
表26 関係者の影響力(エンドユーザー別) 91
5.17.2 購入基準
図37 プロセス造影剤注入器の主な購入基準 91
表27 造影剤注入器の主な購買基準 92
5.18 アンメットニーズと主な痛点 92
表28 造影剤注入装置市場:現在のアンメットニーズ 92
5.19 造影剤インジェクター市場における人工知能(AI) 93
6 造影剤注入器市場:製品別 94
6.1 はじめに
表 29 造影剤インジェクター市場:製品別、2022~2029 年(百万米ドル) 95
6.2 インジェクターシステム 95
表 30 造影剤インジェクターシステム市場:タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 95
表31 造影剤インジェクターシステム市場、地域別、2022-2029年(百万米ドル) 96
6.2.1 CTインジェクター 96
6.2.1.1 CTスキャン回数の増加が需要を押し上げる 96
表32 CTインジェクター市場、地域別、2022~2029年(百万米ドル) 96
6.2.2 MRIインジェクター 97
6.2.2.1 先進システム開発のための資金調達イニシアチブの高まりが市場を後押し 97
表 33 MRI インジェクター市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 97
6.2.3 血管造影用インジェクター 98
6.2.3.1 心臓カテーテル検査の高い普及率が市場を牽引 98
表34 血管造影用注射器市場、地域別、2022~2029年(百万米ドル) 98
6.2.4 その他の注入器 98
6.3 消耗品 99
表35 造影剤消耗品市場、タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 99
表 36 造影剤消耗品市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 99
6.3.1 注射器 99
6.3.1.1 多様なサイズが普及を後押し 99
表37 注射器市場、地域別、2022-2029年(百万米ドル) 100
6.3.2 チューブ 100
6.3.2.1 シングルユース製品に対する需要の増加が市場を牽引 100
表38 チューブ市場、地域別、2022-2029年(百万米ドル) 100
6.3.3 その他の消耗品 100
表39 その他の消耗品市場、地域別、2022-2029年(百万米ドル) 101
6.4 アクセサリー 101
6.4.1 ワークフローの効率向上が市場成長を支える 101
表40 造影剤アクセサリー市場、地域別、2022-2029年(百万米ドル) 101
7 造影剤注入器市場、タイプ別 102
7.1 はじめに 103
表 41 造影剤注入器市場:タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 103
7.2 シングルヘッドインジェクター 103
7.2.1 コスト効率と使いやすさが市場を牽引 103
表42 シングルヘッドインジェクターの造影剤注入器市場、地域別、2022-2029年(百万米ドル) 103
7.3 デュアルヘッドインジェクター 104
7.3.1 正確な制御と患者の安全性向上が需要を押し上げる 104
表 43 デュアルヘッド型造影剤注入器市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 104
7.4 注射器なし注射器 104
7.4.1 チューブによる直接投与が市場成長を支える 104
表 44 シリンジレス注射器の造影剤注射器市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 105
8 造影剤注入器市場、用途別 106
8.1 はじめに 107
表45 造影剤注入器市場、用途別、2022~2029年(百万米ドル) 107
8.2 放射線医学 107
8.2.1 放射線治療件数の増加が市場を牽引 107
表46 放射線科向け造影剤注入装置市場(地域別) 2022-2029 (百万米ドル) 107
8.3 インターベンショナル・カーディオロジー 108
8.3.1 冠動脈CT血管造影の増加が市場を牽引 108
表 47 インターベンショナルカーディオロジー用造影剤注入器市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 108
8.4 インターベンショナル・ラジオロジー 109
8.4.1 低侵襲手技への嗜好の高まりが市場成長を支える 109
表 48 インターベンショナルラジオロジー向け造影剤注入器市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 109
9 造影剤注入器市場:エンドユーザー別 110
9.1 はじめに 111
表49 造影剤注入器市場:エンドユーザー別、2022~2029年(百万米ドル) 111
9.2 病院 111
9.2.1 高度機器への高い購買力が市場成長を支える 111
表50 造影剤インジェクター市場:地域別、2022-2029年(百万米ドル) 112
9.3 画像診断センター 112
9.3.1 民間画像診断センターの設立増加が市場を促進 112
表 51 画像診断センター向け造影剤インジェクター市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 112
10 造影剤注入装置市場(地域別) 113
10.1 はじめに 114
表 52 造影剤注入装置市場、地域別、2022-2029 年(百万米ドル) 114
10.2 北米 114
図 38 北米:造影剤インジェクター市場スナップショット 115
表 53 北米:造影剤インジェクター市場:国別、2022-2029 年(百万米ドル) 115
表 54 北米:造影剤注入器市場:製品別、2022-2029 年(百万米ドル) 116
表55 北米:造影剤注入システム市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 116
表 56 北米:造影剤インジェクター消耗品市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 116
表 57 北米:造影剤インジェクター市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 117
表58 北米:造影剤注入器市場:用途別 2022-2029 (百万米ドル) 117
表59 北米:造影剤注入器市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 117
10.2.1 北米:景気後退の影響 117
10.2.2 米国 118
10.2.2.1 技術的に先進的な製品の採用増加が市場を牽引 118
表60 米国:造影剤注入器市場 製品別 2022-2029 (百万米ドル) 118
表61 米国:造影剤注入システム市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 119
表62 米国:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 119
10.2.3 カナダ 119
10.2.3.1 医療用画像機器への投資の増加が市場を牽引 119
表63 カナダ:造影剤注入器市場:製品別 2022-2029年(百万米ドル) 120
表64 カナダ:造影剤注入システム市場:タイプ別 2022-2029年(百万米ドル) 120
表65 カナダ:造影剤消耗品市場:タイプ別 2022-2029年(百万米ドル) 121
10.3 欧州 121
表 66 欧州:造影剤インジェクター市場:国別 2022-2029 (百万米ドル) 121
表67 欧州:造影剤インジェクター市場:製品別 2022-2029年 (百万米ドル) 122
表 68 欧州:造影剤注入システム市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 122
表69 欧州:造影剤インジェクター市場:タイプ別 2022-2029年 (百万米ドル) 122
表 70 欧州:造影剤インジェクター市場:用途別 2022-2029 (百万米ドル) 123
表 71 欧州:造影剤注入器市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 123
10.3.1 欧州:景気後退の影響 123
10.3.2 ドイツ 123
10.3.2.1 画像技術の進歩が普及を後押し 123
表72 ドイツ:造影剤注入器市場:製品別、2022~2029年(百万米ドル) 124
表73 ドイツ:造影剤注入システム市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 124
表 74 ドイツ:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022-2029 年(百万米ドル) 125
10.3.3 フランス 125
10.3.3.1 がん罹患率の増加が市場を牽引 125
表 75 フランス:造影剤注入器市場:製品別、2022-2029 年(百万米ドル) 125
表76 フランス:造影剤注入システム市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 126
表77 フランス:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 126
10.3.4 英国 126
10.3.4.1 高いCVD罹患率が市場を牽引 126
表78 英国:造影剤注入器市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 127
表 79 英国:造影剤注入システム市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 127
表80 英国:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 128
10.3.5 イタリア 128
10.3.5.1 慢性疾患の増加が市場成長を支える 128
表81 イタリア:造影剤注入器市場 製品別 2022-2029 (百万米ドル) 128
表82 イタリア:造影剤注入システム市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 129
表83 イタリア:造影剤消耗品市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 129
10.3.6 スペイン 129
10.3.6.1 熟練した放射線技師の不足が市場を抑制 129
表84 スペイン:造影剤注入器市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 130
表 85 スペイン:造影剤注入システム市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 130
表 86 スペイン:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 130
10.3.7 その他の地域 131
表87 その他の欧州:造影剤注入器市場:製品別、2022-2029年(百万米ドル) 131
表88 欧州のその他:造影剤注入システム市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 132
表89 その他の欧州:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 132
10.4 アジア太平洋地域 132
図 39 アジア太平洋地域:造影剤注入器市場スナップショット 133
表 90 アジア太平洋地域:造影剤注入器市場:国別、2022-2029 年(百万米ドル) 134
表 91 アジア太平洋地域:造影剤注入器市場:製品別、2022-2029 年(百万米ドル) 134
表92 アジア太平洋地域:造影剤注入システム市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 134
表93 アジア太平洋地域:造影剤注入装置市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 135
表94 アジア太平洋地域:造影剤注入器市場:用途別 2022-2029年(百万米ドル) 135
表 95 アジア太平洋地域:造影剤注入器市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 135
10.4.1 アジア太平洋地域:景気後退の影響 135
10.4.2 日本 136
10.4.2.1 老年人口の増加とそれに伴う慢性疾患の増加が市場を牽引 136
表96 日本:造影剤注入器市場 製品別 2022-2029 (百万米ドル) 136
表97 日本:造影剤注入システム市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 137
表 98 日本:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022-2029 年(百万米ドル) 137
10.4.3 中国 137
10.4.3.1 癌罹患率の上昇と病院設立の増加が需要を押し上げる 137
表 99 中国:造影剤注入器市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 138
表100 中国:造影剤注入システム市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 138
表101 中国:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 138
10.4.4 インド 139
10.4.4.1 放射線医療への投資拡大が市場を牽引 139
表102 インド:造影剤注入器市場:製品別 2022-2029年(百万米ドル) 139
表103 インド:造影剤注入システム市場:タイプ別 2022-2029年(百万米ドル) 140
表 104 インド:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 140
10.4.5 オーストラリア
10.4.5.1 先端診断モダリティへの研究開発投資の増加が市場を牽引 140
表105 オーストラリア:造影剤注入器市場:製品別、2022~2029年(百万米ドル) 141
表106 オーストラリア:造影剤注入システム市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 141
表 107 オーストラリア:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 142
10.4.6 韓国 142
10.4.6.1 診断手技に対する有利な償還が市場成長を支える 142
表108 韓国:造影剤注入器市場:製品別 2022-2029年(百万米ドル) 142
表 109 韓国:造影剤注入システム市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 143
表110 韓国:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 143
10.4.7 その他のアジア太平洋地域 143
表111 その他のアジア太平洋地域:造影剤注入器市場:製品別、2022-2029年(百万米ドル) 144
表112 その他のアジア太平洋地域:造影剤注入システム市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 144
表113 その他のアジア太平洋地域:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 145
10.5 ラテンアメリカ 145
表114 ラテンアメリカ:造影剤注入器市場 国別 2022-2029 (百万米ドル) 145
表115 ラテンアメリカ:造影剤注入器市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 146
表116 ラテンアメリカ:造影剤インジェクターシステム市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 146
表 117 ラテンアメリカ:造影剤注入装置市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 146
表118 ラテンアメリカ:造影剤注入器市場:用途別 2022-2029 (百万米ドル) 147
表119 ラテンアメリカ:造影剤インジェクター市場:エンドユーザー別 2022-2029年(百万米ドル) 147
10.5.1 ラテンアメリカ:景気後退の影響 147
10.5.2 ブラジル 148
10.5.2.1 病気の早期発見・診断に対する意識の高まりが市場を牽引 148
表120 ブラジル:造影剤注入器市場 製品別 2022-2029 (百万米ドル) 148
表121 ブラジル:造影剤注入システム市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 148
表122 ブラジル:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 149
10.5.3 メキシコ 149
10.5.3.1 不十分な医療インフラが市場を抑制 149
表123 メキシコ:造影剤注入器市場:製品別 2022-2029年(百万米ドル) 149
表124 メキシコ:造影剤注入システム市場:タイプ別 2022-2029 (百万米ドル) 150
表125 メキシコ:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 150
10.5.4 その他のラテンアメリカ地域 150
表126 その他のラテンアメリカ:造影剤注入器市場:製品別 2022-2029年(百万米ドル) 151
表127 その他のラテンアメリカ:造影剤注入システム市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 151
表128 その他のラテンアメリカ:造影剤消耗品市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 151
10.6 中東・アフリカ 152
10.6.1 医療インフラの改善が市場を牽引 152
表129 中東・アフリカ:造影剤注入器市場:製品別 2022-2029 (百万米ドル) 152
表130 中東・アフリカ:造影剤注入システム市場:タイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 153
表131 中東・アフリカ:造影剤注入装置市場:タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 153
表132 中東・アフリカ:造影剤注入器市場:用途別 2022-2029 (百万米ドル) 153
表 133 中東・アフリカ:造影剤注入器市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 154
10.6.2 中東・アフリカ:景気後退の影響 154
11 競争環境 155
11.1 概要 155
11.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利 155
11.2.1 造影剤注入装置市場で各社が採用した戦略の概要 155
表 134 主要製造企業が採用した戦略の概要 155
11.3 収益分析 156
図40 造影剤注入器市場における上位企業の収益シェア分析(2019-2023年) 157
11.4 市場シェア分析 157
図41 主要企業の市場シェア分析(2023年) 157
表 135 造影剤注入器市場:競争の程度 158
11.4.1 主要市場プレイヤーのランキング 159
図42 造影剤注入器市場における主要プレイヤーのランキング(2023年) 159
11.5 企業評価マトリックス:主要プレイヤー(2023年) 159
11.5.1 スター企業 159
11.5.2 新興リーダー 159
11.5.3 浸透型プレーヤー 159
11.5.4 参入企業 160
図43 造影剤注入装置市場:企業評価マトリクス(主要企業)、2023年 160
11.5.5 企業フットプリント:主要企業(2023年) 161
11.5.5.1 企業フットプリント 161
図44 造影剤注入装置市場:企業の足跡 161
11.5.5.2 製品フットプリント 161
表136 造影剤注入装置市場:製品のフットプリント 161
11.5.5.3 アプリケーションフットプリント 162
表137 造影剤注入装置市場:アプリケーションフットプリント 162
11.5.5.4 エンドユーザーフットプリント 163
表138 造影剤注入装置市場:エンドユーザーフットプリント 163
11.5.5.5 地域別フットプリント 164
表139 造影剤注入装置市場:地域のフットプリント 164
11.6 企業評価マトリックス:新興企業/メゾ(2023年) 164
11.6.1 進歩的企業 164
11.6.2 反応企業 164
11.6.3 ダイナミックな企業 165
11.6.4 スタートアップ企業 165
図45 造影剤注入装置市場:企業評価マトリクス(新興企業/中小企業)、2023年 165
11.6.5 競争ベンチマーク:新興企業/SM(2023年) 166
表140 造影剤インジェクター市場:主要新興企業/MEの詳細リスト 166
表141 造影剤注入装置市場:主要新興企業/新興企業の競合ベンチマーキング 167
11.7 企業の評価と財務指標 168
11.7.1 財務指標 168
図 46 主要ベンダーの売上高/EBITDA 168
11.7.2 企業評価 168
図 47 主要ベンダーの年初来(YTD)価格トータルリターンと 5 年間の株式ベータ 168
11.8 ブランド/製品の比較 169
図48 造影剤注入装置市場:ブランド/製品比較分析 169
11.9 競争シナリオ 169
11.9.1 製品の上市と承認 169
表142 造影剤注入器市場:製品の上市と承認(2021年1月~2024年5月) 169
11.9.2 取引 170
表143 造影剤注入器市場:取引(2021年1月~2024年5月) 170
11.9.3 拡張 170
表144 造影剤注入装置市場:拡張(2021年1月~2024年5月) 170
12 企業プロファイル 171
12.1 主要企業 171
(事業概要、提供製品、最近の動向、MnMビュー、主な強み、戦略的選択、弱みと競争上の脅威)*1
12.1.1 バイエル薬品 171
表 145 バイエル薬品:会社概要 171
図 49 バイエル薬品:企業スナップショット(2023 年) 172
表 146 バイエル薬品:提供製品 172
表 147 バイエル薬品:取引実績(2021 年 1 月~2024 年 5 月) 173
12.1.2 ブラッコ・イメージング S.P.A.175
表148 ブラッコ・イメージングS.P.A.:会社概要 175
表149 ブラッコ・イメージングS.P.A.:取り扱い製品 175
表150 ブラッコ・イメージングS.P.A.:取引(2021年1月~2024年5月) 176
表151 ブラッコ・イメージングS.P.A.:事業拡大(2021年1月~2024年5月) 176
12.1.3 ゲルベット 177
表 152 ゲルベット:会社概要 177
図 50 ゲルベット:企業スナップショット(2023 年) 178
表 153 ゲルベット:提供製品 178
表 154 ゲルベット:製品の発売(2021 年 1 月~2024 年 5 月) 179
12.1.4 ulrich gmbh & co.KG 180
表155 ulrich gmbh & co.KG:会社概要 180
表156 ulrich gmbh & co.KG: 提供製品 180
表157 ulrich gmbh & co.kg:取引(2021年1月~2024年5月) 181
12.1.5 メドトロンAG 182
表158 メドトロン:会社概要 182
表159 メドトロンAG:取扱製品 182
表160 メドトロンAG:取引事例(2021年1月~2024年5月) 183
12.1.6 根本杏林堂株式会社 184
表161 根本杏林堂:会社概要 184
表162 根本杏林堂:取扱製品 184
12.1.7 深圳安科高新技術有限公司 185
表 163 深圳安科高新技術有限公司:会社概要 185
表 164 深セン安科ハイテク有限公司:提供製品 185
12.1.8 シノMDT 186
表 165 シノMDT:会社概要 186
表 166 シノMDT:提供製品 186
12.1.9 アポロRT株式会社 187
表167 アポロRT:会社概要 187
表168 アポロRT社:提供製品 187
12.1.10 深圳世倉電子機械有限公司 188
表 169 深圳世冠電気機械有限公司:会社概要 188
表170 深圳海冠電気機械有限公司:提供製品 188
12.1.11 深センアントメッド 189
表 171 シンセンアントメッド:会社概要 189
表 172 深センアントメド:提供製品 189
12.1.12 深圳リンクメッド医療技術有限公司 190
表173 深圳リンクメド医療技術有限公司:会社概要 190
表174 深圳リンクメド医療技術有限公司:提供製品 190
12.1.13 ユニオンメディカル深圳 191
表 175 ユニオンメディカル深圳:会社概要 191
表176 ユニオンメディカルシェンゼン:提供製品 191
12.1.14 スペクトラム・メディカル・テクノロジーズ 192
表177 スペクトラム・メディカル・テクノロジーズ:会社概要 192
表178 スペクトラム・メディカル・テクノロジーズ:提供製品 192
12.1.15 深圳ブーン医療用品有限公司 193
表179 シンセンブーンメディカルサプライ:会社概要 193
表180 シンセンブーンメディカルサプライ:提供製品 193
12.2 その他のプレーヤー 194
12.2.1 scw medicath ltd: 会社概要 194
12.2.2 VYGON:会社概要 194
12.2.3 南京フォイノエ:会社概要 195
12.2.4 レマーパックス:会社概要 195
12.2.5 コメサーS.P.A.: 会社概要 196
12.2.6 テマ・シネルジーS.P.A.: 会社概要 196
12.2.7 シーンマン:会社概要 197
12.2.8 香港メディ社:会社概要 197
12.2.9 青島hiprove医療技術有限公司:会社概要 198
12.2.10 上海親切企業発展集団有限公司:会社概要 198
*事業概要、提供製品、最近の動向、MnM view、主要な強み、戦略的選択、弱みと競争上の脅威に関する詳細は、未上場企業の場合、把握できない可能性がある。
13 付録 199
13.1 ディスカッション・ガイド 199
13.2 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 203
13.3 カスタマイズオプション 205
13.4 関連レポート 205
13.5 著者の詳細 206

 

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Summary

The global contrast media injectors market is expected to reach USD 2.3 billion by 2029 from USD 1.6 billion in 2024, at a CAGR of 8.0% from 2024 to 2029. Aging population, coupled with a rise in cancer and heart diseases, has increased the demand for these products. Cardiovascular diseases are more prevalent in old-age population. Contrast media helps to better visualize the blood vessels and improves diagnostic confidence. Moreover, increased benefits of contrast-mediated procedures have driven demand for contrast media injectors.

“The consumables segment of product segment held the largest share of the market in 2023”
The contrast media injectors market is segmented based on product into injector systems, consumables, and accessories. Contrast media consumables, like – syringes, tubing, vials and bottles, IV sets, etc., are the various products used to administer contrast agents for imaging procedures. The rising prevalence of chronic diseases and the growing demand for early diagnosis have led to an increase in diagnostic imaging procedures, boosting the demand for contrast media consumables.

“The dual-head injector segment of type segment held the largest share of the market in 2023”
The contrast media injectors market is segmented based on type into dual-head, single head, syringeless. The rising prevalence of heart diseases and growing opportunities in emerging countries drives this segment. There are number of companies providing contrast media injectors and consumables in China. Focus on innovation and strategies adopted by these players to expand their geographic presence offers lucrative opportunity for the growth of overall market. Dual-head injectors have notable benefits such as improved workflow efficiency and enhanced safety. The launch of new dual-head injectors in past few years has supported its adoption in end user facilities.

“The radiology segment for application segment to hold the largest market share in 2023”.
Based on application, the contrast media injectors market is segmented into interventional radiology, interventional cardiology, and radiology. Radiology was the major segment, accounting for the largest contrast media injectors market share in 2023. The rising incidence of chronic conditions is supported by the increasing aging population. This ultimately drives the adoption of contrast media injectors. A rising number of campaigns for the early detection of symptoms is also contributing to the increasing number of diagnostic imaging scans that ultimately support the adoption of contrast media injectors in end-user facilities.

“The diagnostic imaging centers segment for the end user segment is projected to register a significant CAGR during the forecast period.”
The contrast media injectors market is segmented by end-users into hospitals and diagnostic imaging centers. The hospitals accounted for a major end-user market share in 2023. The emphasis on minimally invasive treatment among the old-age population and increasing grants for the installation of advanced imaging equipment are driving the integration of contrast media injectors into hospital settings. Rising number of diagnostic imaging centers to fulfill the growing demand for imaging equipment and consistent rise in old-age population is expected to support the growth of this segment.

“The market in the Asia Pacific region is expected to witness the highest growth during the forecast period.”
Increased investment in healthcare infrastructure and services, especially in emerging economies, supports the expansion of diagnostic imaging and, consequently, the demand for contrast injectors. Key players in the market are focusing on expanding their presence in Asia Pacific market to cater the increasing demand for diagnostic scans. Moreover, the proliferation of diagnostic centers, particularly in APAC region, increases the availability and accessibility of imaging services, further driving the demand for contrast media injectors.

A breakdown of the primary participants referred to for this report is provided below:
• By Company Type: Tier 1–30%, Tier 2–42%, and Tier 3– 28%
• By Designation: Director-level–10%, C-level–14%, and Others–76%
• By Region: North America–40%, Europe–30%, Asia Pacific–22%, Latin America–6%, and the Middle East & Africa–2%

The prominent players in the contrast media injectors market are Bayer AG (Germany), Bracco Imaging S.p.A. (Italy), Guerbet (France), Medtron AG (Germany), Ulrich GmbH & Co. Kg (Germany), and Nemoto Kyorindo (Japan), Sino MDT (China)among others.

Research Coverage

This report studies the contrast media injectors market based on product, application, end user, and region. It also covers the factors affecting market growth, analyzes the various opportunities and challenges in the market, and provides details of the competitive landscape for market leaders. Furthermore, the report analyzes micro markets with respect to their growth trends and forecasts the revenue of the market segments with respect to five main regions (and the respective countries in these regions).

Reasons to Buy the Report
The report will help market leaders and new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall contrast media injectors market and the subsegments. It will also help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

This report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (increasing prevalence of cancer and cardiovascular diseases, growing adoption of contrast-mediated CT and MRI procedures, growing approvals of contrast media), restraints (high cost of contrast media injectors systems), opportunities (rising healthcare expenditure across emerging countries), and challenges (dearth of trained professionals) influencing the growth of the contrast media injectors market
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the contrast media injectors market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets–the report analyses the contrast media injectors market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the contrast media injectors market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players, such as Bayer AG (Germany), Guerbet (France), Bracco Imaging S.p.A. (Italy), Ulrich GmbH & Co. Kg (Germany), Medtron AG (Germany), and Nemoto Kyorindo (Japan).



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 30
1.3 MARKET SCOPE 30
1.3.1 MARKETS COVERED 30
1.3.2 YEARS CONSIDERED 31
1.3.3 CURRENCY CONSIDERED 31
1.4 STAKEHOLDERS 31
1.5 SUMMARY OF CHANGES 32
1.6 RECESSION IMPACT 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 33
2.1.1 SECONDARY RESEARCH 34
2.1.2 PRIMARY RESEARCH 34
2.1.2.1 Primary sources 35
2.1.2.2 Key industry insights 36
2.1.2.3 Breakdown of primaries 36
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 36
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 37
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 38
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
2.2.1.1 Approach 1: Company revenue estimation approach 38
FIGURE 5 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET SIZE ESTIMATION: APPROACH 1 (COMPANY REVENUE ESTIMATION) 39
2.2.1.2 Approach 2: Customer-based market estimation 39
FIGURE 6 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 40
2.2.1.3 Growth forecast 40
2.2.1.4 CAGR projections 40
FIGURE 7 CAGR PROJECTION: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 40
2.3 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 41
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 41
2.4 RESEARCH LIMITATIONS 41
2.5 MARKET SHARE ASSESSMENT 42
2.5.1 STUDY ASSUMPTIONS 42
2.5.2 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 43
2.6 RISK ASSESSMENT 43
TABLE 1 RISK ASSESSMENT ANALYSIS 43
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 9 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, PRODUCT, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 44
FIGURE 10 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY TYPE, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 45
FIGURE 11 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 45
FIGURE 12 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY END USER, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 46
FIGURE 13 GEOGRAPHIC SNAPSHOT OF CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET 46
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET OVERVIEW 48
FIGURE 14 GROWING ADOPTION OF CONTRAST-MEDIATED CT AND MRI DIAGNOSTIC PROCEDURES TO DRIVE MARKET 48
4.2 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT AND COUNTRY (2023) 49
FIGURE 15 CONSUMABLES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN US (2023) 49
4.3 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 49
FIGURE 16 INTERVENTIONAL CARDIOLOGY SEGMENT TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 49
4.4 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY END USER, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 50
FIGURE 17 DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
4.5 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 50
FIGURE 18 EMERGING MARKETS PROJECTED TO REACH HIGHER GROWTH RATES DURING FORECAST PERIOD 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 19 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Rising incidence of cancer and cardiovascular diseases 52
FIGURE 20 NEWLY DIAGNOSED CANCER CASES (MILLION) 52
TABLE 2 PROJECTED INCREASE IN GLOBAL NUMBER OF CANCER PATIENTS, 2020 VS. 2030 VS. 2040 53
5.2.1.2 Increasing volume of contrast-mediated MRI and CT procedures 53
TABLE 3 NUMBER OF MRI EXAMS PERFORMED PER 1,000 INHABITANTS, BY COUNTRY, 2019−2021 54
TABLE 4 NUMBER OF CT EXAMS PERFORMED PER 1,000 INHABITANTS, BY COUNTRY, 2019−2021 54
5.2.1.3 Growing approvals for CT and MRI contrast media to fuel demand for injectors 54
5.2.1.4 Favorable reimbursements in developed markets 55
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 High cost of contrast media injectors 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 High growth potential of emerging economies 57
5.2.3.2 Growing focus on mammography and nuclear imaging injectors 57
5.2.3.3 IT-enabled injector solutions 57
5.2.4 CHALLENGES 58
5.2.4.1 Shortage of skilled professionals and limited technical expertise 58
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 59
5.3.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 59
5.3.2 MANUFACTURING & ASSEMBLY 59
5.3.3 DISTRIBUTION, MARKETING & SALES, AND POST-SALES SERVICES 59
FIGURE 21 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 60
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 61
5.4.1 PROMINENT COMPANIES 61
5.4.2 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 61
5.4.3 END USERS 61
FIGURE 22 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 61
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 62
FIGURE 23 PARENT MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 62
TABLE 5 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 62
5.6 REGULATORY ANALYSIS 63
TABLE 6 REGULATORY APPROVALS REQUIRED FOR CONTRAST MEDIA INJECTORS, BY COUNTRY 63
5.6.1 REGULATORY BODIES AND GOVERNMENT AGENCIES 64
5.6.1.1 North America: Regulatory bodies and government agencies 64
TABLE 7 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES AND GOVERNMENT AGENCIES 64
5.6.1.2 Europe: Regulatory bodies and government agencies 64
TABLE 8 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES AND GOVERNMENT AGENCIES 64
5.6.1.3 Asia Pacific: Regulatory bodies and government agencies 65
TABLE 9 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES AND GOVERNMENT AGENCIES 65
5.6.1.4 Latin America: Regulatory bodies and government agencies 65
TABLE 10 LATIN AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES AND GOVERNMENT AGENCIES 65
5.6.1.5 Middle East & Africa: Regulatory bodies and government agencies 66
TABLE 11 MIDDLE EAST & AFRICA: LIST OF REGULATORY BODIES AND GOVERNMENT AGENCIES 66
5.6.2 REGULATORY GUIDELINES 66
5.6.2.1 US 66
TABLE 12 US FDA: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION 66
TABLE 13 US: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 67
FIGURE 24 PREMARKET NOTIFICATION: 510(K) APPROVALS FOR MEDICAL DEVICES 67
5.6.2.2 Canada 67
TABLE 14 CANADA: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 67
FIGURE 25 CANADA: REGULATORY APPROVAL PROCESS FOR MEDICAL DEVICES 68
5.6.2.3 Europe 69
FIGURE 26 EUROPE: CE APPROVAL PROCESS FOR MEDICAL DEVICES 70
5.6.2.4 Asia Pacific 70
5.6.2.4.1 Japan 70
TABLE 15 JAPAN: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION UNDER PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICE AGENCY (PMDA) 71
5.6.2.4.2 China 71
TABLE 16 CHINA: CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES 71
5.6.2.4.3 India 72
5.6.2.4.4 Brazil 73
5.7 REIMBURSEMENT SCENARIO 73
TABLE 17 MEDICAL REIMBURSEMENT CODES FOR CONTRAST MEDIA IN US, 2023 73
5.8 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 76
FIGURE 27 NUMBER OF DEALS & FUNDING INITIATIVES IN CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, 2018−2022 (USD MILLION) 76
FIGURE 28 NUMBER OF INVESTOR DEALS IN CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY KEY PLAYER, 2018–2022 77
FIGURE 29 VALUE OF INVESTOR DEALS IN CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY KEY PLAYER, 2018–2022 (USD MILLION) 77
5.9 PRICING ANALYSIS 77
FIGURE 30 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF CONTRAST MEDIA INJECTORS, BY PRODUCT 78
FIGURE 31 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF CONTRAST MEDIA INJECTORS, BY REGION 78
TABLE 18 AVERAGE SELLING PRICE OF CONTRAST MEDIA INJECTORS, BY REGION 79
5.10 TRADE ANALYSIS 80
TABLE 19 IMPORT DATA FOR CONTRAST MEDIA INJECTORS (HS CODE 9018), BY COUNTRY, 2019–2023 (USD THOUSAND) 80
TABLE 20 EXPORT DATA FOR CONTRAST MEDIA INJECTORS (HS CODE 9018), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 80
5.11 PATENT ANALYSIS 81
FIGURE 32 PATENT ANALYSIS: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET (2013–2023) 81
5.12 PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 82
TABLE 21 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET 82
5.12.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 82
5.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 82
5.12.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 82
5.12.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 83
5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 83
5.13 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2024–2025 83
TABLE 22 LIST OF MAJOR CONFERENCES & EVENTS IN CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, 2024–2025 83
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 85
TABLE 23 CASE STUDY 1: CARDIAC ENHANCEMENT ANALYSIS VIA CONTRAST MEDIA INJECTORS 85
5.15 TECHNOLOGY ANALYSIS 85
5.15.1 KEY TECHNOLOGIES 85
5.15.1.1 MRI contrast media injectors 85
5.15.1.2 CT contrast media injectors 86
5.15.1.3 Angiography contrast media injectors 87
5.15.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 88
5.15.2.1 Diagnostic imaging modalities 88
5.15.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 88
5.15.3.1 Artificial intelligence with automated data systems 88
5.16 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 88
FIGURE 33 REVENUE SHIFT IN CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET 89
5.17 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 89
5.17.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 89
FIGURE 34 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR PRIMARY FACTORS 89
TABLE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 90
FIGURE 35 BUYING CRITERIA FOR END USERS 90
TABLE 25 INFLUENCE OF END USERS ON BUYING PROCESS 90
FIGURE 36 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS. BY END USER 91
TABLE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS, BY END USER 91
5.17.2 BUYING CRITERIA 91
FIGURE 37 KEY BUYING CRITERIA FOR PROCESS CONTRAST MEDIA INJECTORS 91
TABLE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR CONTRAST MEDIA INJECTORS 92
5.18 UNMET NEEDS & KEY PAIN POINTS 92
TABLE 28 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: CURRENT UNMET NEEDS 92
5.19 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET 93
6 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT 94
6.1 INTRODUCTION 95
TABLE 29 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 95
6.2 INJECTOR SYSTEMS 95
TABLE 30 CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 95
TABLE 31 CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 96
6.2.1 CT INJECTORS 96
6.2.1.1 Increasing number of CT scans to boost demand 96
TABLE 32 CT INJECTORS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 96
6.2.2 MRI INJECTORS 97
6.2.2.1 Rising funding initiatives for development of advanced systems to propel market 97
TABLE 33 MRI INJECTORS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 97
6.2.3 ANGIOGRAPHY INJECTORS 98
6.2.3.1 High uptake of cardiac catheterization procedures to drive market 98
TABLE 34 ANGIOGRAPHY INJECTORS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 98
6.2.4 OTHER INJECTORS 98
6.3 CONSUMABLES 99
TABLE 35 CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 99
TABLE 36 CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 99
6.3.1 SYRINGES 99
6.3.1.1 Diverse size range to fuel uptake 99
TABLE 37 SYRINGES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 100
6.3.2 TUBES 100
6.3.2.1 Increasing demand for single-use products to drive market 100
TABLE 38 TUBES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 100
6.3.3 OTHER CONSUMABLES 100
TABLE 39 OTHER CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 101
6.4 ACCESSORIES 101
6.4.1 ABILITY TO ENHANCE WORKFLOW EFFICIENCY TO SUPPORT MARKET GROWTH 101
TABLE 40 CONTRAST MEDIA ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 101
7 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY TYPE 102
7.1 INTRODUCTION 103
TABLE 41 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 103
7.2 SINGLE-HEAD INJECTORS 103
7.2.1 COST-EFFICIENT AND USER-FRIENDLY DESIGN TO PROPEL MARKET 103
TABLE 42 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET FOR SINGLE-HEAD INJECTORS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 103
7.3 DUAL-HEAD INJECTORS 104
7.3.1 PRECISE CONTROL AND ENHANCED PATIENT SAFETY TO BOOST DEMAND 104
TABLE 43 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET FOR DUAL-HEAD INJECTORS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 104
7.4 SYRINGELESS INJECTORS 104
7.4.1 DIRECT ADMINISTRATION VIA TUBING TO SUPPORT MARKET GROWTH 104
TABLE 44 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET FOR SYRINGELESS INJECTORS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 105
8 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY APPLICATION 106
8.1 INTRODUCTION 107
TABLE 45 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 107
8.2 RADIOLOGY 107
8.2.1 RISING NUMBER OF RADIOLOGY PROCEDURES TO DRIVE MARKET 107
TABLE 46 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET FOR RADIOLOGY, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 107
8.3 INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 108
8.3.1 RISING UPTAKE OF CORONARY CT ANGIOGRAMS TO PROPEL MARKET 108
TABLE 47 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET FOR INTERVENTIONAL CARDIOLOGY, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 108
8.4 INTERVENTIONAL RADIOLOGY 109
8.4.1 INCREASING PREFERENCE FOR MINIMALLY INVASIVE PROCEDURES TO SUPPORT MARKET GROWTH 109
TABLE 48 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET FOR INTERVENTIONAL RADIOLOGY, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 109
9 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY END USER 110
9.1 INTRODUCTION 111
TABLE 49 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 111
9.2 HOSPITALS 111
9.2.1 HIGH PURCHASING POWER FOR ADVANCED EQUIPMENT TO SUPPORT MARKET GROWTH 111
TABLE 50 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET FOR HOSPITALS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 112
9.3 DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS 112
9.3.1 INCREASING ESTABLISHMENT OF PRIVATE IMAGING CENTERS TO PROPEL MARKET 112
TABLE 51 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 112
10 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY REGION 113
10.1 INTRODUCTION 114
TABLE 52 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 114
10.2 NORTH AMERICA 114
FIGURE 38 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET SNAPSHOT 115
TABLE 53 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 115
TABLE 54 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 116
TABLE 55 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 116
TABLE 56 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 116
TABLE 57 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 117
TABLE 58 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 117
TABLE 59 NORTH AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 117
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 117
10.2.2 US 118
10.2.2.1 Rising adoption of technologically advanced products to drive market 118
TABLE 60 US: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 118
TABLE 61 US: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 119
TABLE 62 US: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 119
10.2.3 CANADA 119
10.2.3.1 Rising investments in medical imaging equipment to drive market 119
TABLE 63 CANADA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 120
TABLE 64 CANADA: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 120
TABLE 65 CANADA: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 121
10.3 EUROPE 121
TABLE 66 EUROPE: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 121
TABLE 67 EUROPE: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 122
TABLE 68 EUROPE: CONTRAST MEDIA INJECTORS SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 122
TABLE 69 EUROPE: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 122
TABLE 70 EUROPE: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 71 EUROPE: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 123
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 123
10.3.2 GERMANY 123
10.3.2.1 Advancements in imaging technologies to fuel uptake 123
TABLE 72 GERMANY: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 124
TABLE 73 GERMANY: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 124
TABLE 74 GERMANY: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 125
10.3.3 FRANCE 125
10.3.3.1 Increasing prevalence of cancer to propel market 125
TABLE 75 FRANCE: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 125
TABLE 76 FRANCE: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 126
TABLE 77 FRANCE: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 126
10.3.4 UK 126
10.3.4.1 High incidence of CVD to propel market 126
TABLE 78 UK: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 79 UK: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 80 UK: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 128
10.3.5 ITALY 128
10.3.5.1 Rising incidence of chronic diseases to support market growth 128
TABLE 81 ITALY: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 128
TABLE 82 ITALY: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 129
TABLE 83 ITALY: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 129
10.3.6 SPAIN 129
10.3.6.1 Shortage of skilled radiologists to restrain market 129
TABLE 84 SPAIN: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 130
TABLE 85 SPAIN: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 130
TABLE 86 SPAIN: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 130
10.3.7 REST OF EUROPE 131
TABLE 87 REST OF EUROPE: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 88 REST OF EUROPE: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 89 REST OF EUROPE: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 132
10.4 ASIA PACIFIC 132
FIGURE 39 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET SNAPSHOT 133
TABLE 90 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 91 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 92 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 93 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 94 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 95 ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 135
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 135
10.4.2 JAPAN 136
10.4.2.1 Rising geriatric population and subsequent increase in chronic diseases to drive market 136
TABLE 96 JAPAN: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 97 JAPAN: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 137
TABLE 98 JAPAN: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 137
10.4.3 CHINA 137
10.4.3.1 Rising incidence of cancer and increasing establishment of hospitals to boost demand 137
TABLE 99 CHINA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 100 CHINA: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 101 CHINA: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 138
10.4.4 INDIA 139
10.4.4.1 Growing investments in radiology to propel market 139
TABLE 102 INDIA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 103 INDIA: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 104 INDIA: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 140
10.4.5 AUSTRALIA 140
10.4.5.1 Increasing R&D investments for advanced diagnostic modalities to drive market 140
TABLE 105 AUSTRALIA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 106 AUSTRALIA: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 107 AUSTRALIA: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 142
10.4.6 SOUTH KOREA 142
10.4.6.1 Favorable reimbursements for diagnostic procedures to support market growth 142
TABLE 108 SOUTH KOREA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 109 SOUTH KOREA: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 110 SOUTH KOREA: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 143
10.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 143
TABLE 111 REST OF ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 112 REST OF ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 113 REST OF ASIA PACIFIC: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 145
10.5 LATIN AMERICA 145
TABLE 114 LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 115 LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 146
TABLE 116 LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 146
TABLE 117 LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 146
TABLE 118 LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 119 LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 147
10.5.1 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 147
10.5.2 BRAZIL 148
10.5.2.1 Growing awareness of early disease detection & diagnosis to drive market 148
TABLE 120 BRAZIL: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 121 BRAZIL: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 122 BRAZIL: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 149
10.5.3 MEXICO 149
10.5.3.1 Inadequate healthcare infrastructure to restrain market 149
TABLE 123 MEXICO: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 124 MEXICO: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 150
TABLE 125 MEXICO: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 150
10.5.4 REST OF LATIN AMERICA 150
TABLE 126 REST OF LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 127 REST OF LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 128 REST OF LATIN AMERICA: CONTRAST MEDIA CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 151
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 152
10.6.1 IMPROVEMENTS IN HEALTHCARE INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 152
TABLE 129 MIDDLE EAST & AFRICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY PRODUCT, 2022–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 130 MIDDLE EAST & AFRICA: CONTRAST MEDIA INJECTOR SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 131 MIDDLE EAST & AFRICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 132 MIDDLE EAST & AFRICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 133 MIDDLE EAST & AFRICA: CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 154
10.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 154
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 155
11.1 OVERVIEW 155
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 155
11.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET 155
TABLE 134 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY MANUFACTURING COMPANIES 155
11.3 REVENUE ANALYSIS 156
FIGURE 40 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET (2019−2023) 157
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 157
FIGURE 41 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS (2023) 157
TABLE 135 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 158
11.4.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS 159
FIGURE 42 RANKING OF KEY PLAYERS IN CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET, 2023 159
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 159
11.5.1 STARS 159
11.5.2 EMERGING LEADERS 159
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 159
11.5.4 PARTICIPANTS 160
FIGURE 43 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2023 160
11.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 161
11.5.5.1 Company footprint 161
FIGURE 44 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: COMPANY FOOTPRINT 161
11.5.5.2 Product footprint 161
TABLE 136 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: PRODUCT FOOTPRINT 161
11.5.5.3 Application footprint 162
TABLE 137 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: APPLICATION FOOTPRINT 162
11.5.5.4 End-user footprint 163
TABLE 138 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: END-USER FOOTPRINT 163
11.5.5.5 Region footprint 164
TABLE 139 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: REGION FOOTPRINT 164
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 164
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 164
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 164
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 165
11.6.4 STARTING BLOCKS 165
FIGURE 45 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2023 165
11.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 166
TABLE 140 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUP/SME PLAYERS 166
TABLE 141 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY EMERGING PLAYERS/STARTUPS 167
11.7 COMPANY VALUATION & FINANCIAL METRICS 168
11.7.1 FINANCIAL METRICS 168
FIGURE 46 EV/EBITDA OF KEY VENDORS 168
11.7.2 COMPANY VALUATION 168
FIGURE 47 YEAR-TO-DATE (YTD) PRICE TOTAL RETURN AND 5-YEAR STOCK BETA OF KEY VENDORS 168
11.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 169
FIGURE 48 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: BRAND/PRODUCT COMPARISON ANALYSIS 169
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 169
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS 169
TABLE 142 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS, JANUARY 2021–MAY 2024 169
11.9.2 DEALS 170
TABLE 143 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: DEALS, JANUARY 2021–MAY 2024 170
11.9.3 EXPANSIONS 170
TABLE 144 CONTRAST MEDIA INJECTORS MARKET: EXPANSIONS, JANUARY 2021–MAY 2024 170
12 COMPANY PROFILES 171
12.1 KEY PLAYERS 171
(Business overview, Products offered, Recent developments, MnM view, Key strengths, Strategic choices, and Weaknesses and Competitive threats)*
12.1.1 BAYER AG 171
TABLE 145 BAYER AG: COMPANY OVERVIEW 171
FIGURE 49 BAYER AG: COMPANY SNAPSHOT (2023) 172
TABLE 146 BAYER AG: PRODUCTS OFFERED 172
TABLE 147 BAYER AG: DEALS, JANUARY 2021−MAY 2024 173
12.1.2 BRACCO IMAGING S.P.A. 175
TABLE 148 BRACCO IMAGING S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 175
TABLE 149 BRACCO IMAGING S.P.A.: PRODUCTS OFFERED 175
TABLE 150 BRACCO IMAGING S.P.A.: DEALS, JANUARY 2021−MAY 2024 176
TABLE 151 BRACCO IMAGING S.P.A.: EXPANSIONS, JANUARY 2021−MAY 2024 176
12.1.3 GUERBET 177
TABLE 152 GUERBET: COMPANY OVERVIEW 177
FIGURE 50 GUERBET: COMPANY SNAPSHOT (2023) 178
TABLE 153 GUERBET: PRODUCTS OFFERED 178
TABLE 154 GUERBET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2021−MAY 2024 179
12.1.4 ULRICH GMBH & CO. KG 180
TABLE 155 ULRICH GMBH & CO. KG: COMPANY OVERVIEW 180
TABLE 156 ULRICH GMBH & CO. KG: PRODUCTS OFFERED 180
TABLE 157 ULRICH GMBH & CO. KG: DEALS, JANUARY 2021−MAY 2024 181
12.1.5 MEDTRON AG 182
TABLE 158 MEDTRON AG.: COMPANY OVERVIEW 182
TABLE 159 MEDTRON AG: PRODUCTS OFFERED 182
TABLE 160 MEDTRON AG: DEALS, JANUARY 2021−MAY 2024 183
12.1.6 NEMOTO KYORINDO CO., LTD. 184
TABLE 161 NEMOTO KYORINDO CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 184
TABLE 162 NEMOTO KYORINDO CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 184
12.1.7 SHENZHEN ANKE HIGH-TECH CO., LTD. 185
TABLE 163 SHENZHEN ANKE HIGH-TECH CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 185
TABLE 164 SHENZHEN ANKE HIGH-TECH CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 185
12.1.8 SINO MDT 186
TABLE 165 SINO MDT: COMPANY OVERVIEW 186
TABLE 166 SINO MDT: PRODUCTS OFFERED 186
12.1.9 APOLLO RT CO., LTD. 187
TABLE 167 APOLLO RT CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 187
TABLE 168 APOLLO RT CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 187
12.1.10 SHENZHEN SEACROWN ELECTROMECHANICAL CO., LTD. 188
TABLE 169 SHENZHEN SEACROWN ELECTROMECHANICAL CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 188
TABLE 170 SHENZHEN SEACROWN ELECTROMECHANICAL CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 188
12.1.11 SHENZHEN ANTMED CO., LTD. 189
TABLE 171 SHENZHEN ANTMED CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 189
TABLE 172 SHENZHEN ANTMED CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 189
12.1.12 SHENZHEN LNKMED MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 190
TABLE 173 SHENZHEN LNKMED MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 190
TABLE 174 SHENZHEN LNKMED MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 190
12.1.13 UNION MEDICAL SHENZHEN CO., LTD. 191
TABLE 175 UNION MEDICAL SHENZHEN CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 191
TABLE 176 UNION MEDICAL SHENZHEN CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 191
12.1.14 SPECTRUM MEDICAL TECHNOLOGIES 192
TABLE 177 SPECTRUM MEDICAL TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 192
TABLE 178 SPECTRUM MEDICAL TECHNOLOGIES: PRODUCTS OFFERED 192
12.1.15 SHENZHEN BOON MEDICAL SUPPLY CO., LTD. 193
TABLE 179 SHENZHEN BOON MEDICAL SUPPLY CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 193
TABLE 180 SHENZHEN BOON MEDICAL SUPPLY CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 193
12.2 OTHER PLAYERS 194
12.2.1 SCW MEDICATH LTD.: COMPANY OVERVIEW 194
12.2.2 VYGON: COMPANY OVERVIEW 194
12.2.3 NANJING FOINOE CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 195
12.2.4 LEMER PAX: COMPANY OVERVIEW 195
12.2.5 COMECER S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 196
12.2.6 TEMA SINERGIE S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 196
12.2.7 SHEEN MAN CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 197
12.2.8 HONG KONG MEDI CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 197
12.2.9 QINGDAO HIPROVE MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 198
12.2.10 SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP CO., LTD: COMPANY OVERVIEW 198
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments, MnM view, Key strengths, Strategic choices, and Weaknesses and Competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 199
13.1 DISCUSSION GUIDE 199
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 203
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 205
13.4 RELATED REPORTS 205
13.5 AUTHOR DETAILS 206

 

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