植物成長調節剤市場：タイプ別（オーキシン、サイトカイニン、ジベレリン、エチレン）、機能別（植物成長促進剤、植物成長阻害剤）、作物タイプ別（穀物、油糧種子、果実、芝）、製剤別、地域別 - 2029年までの世界予測

Plant Growth Regulators Market by Type (Auxins, Cytokinins, Gibberellins, And Ethylene), Function (Plant Growth Promoters, And Plant Growth Inhibitors), Crop Type (Cereals, Oilseeds Fruits, Turfs), Formulation and Region - Global Forecast to 2029

植物成長調整剤の世界市場は、2024年には33億米ドルと推定され、予測期間中の年平均成長率は7.2%で、2029年には46億米ドルに達すると予測されている。有機栽培や持続可能な方法で生産された食品に対する消費者の... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年4月23日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	290	315	英語

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サマリー

植物成長調整剤の世界市場は、2024年には33億米ドルと推定され、予測期間中の年平均成長率は7.2%で、2029年には46億米ドルに達すると予測されている。有機栽培や持続可能な方法で生産された食品に対する消費者の嗜好の変化が、植物成長調整剤の需要をさらに促進している。これらの調整剤は、農家が化学肥料や農薬への依存を減らすことを可能にし、環境に優しい農法への傾向の高まりと一致している。さらに、特に都市部における園芸と花卉産業の拡大が、植物の最適な成長と開花を保証する植物成長調整剤のニーズを促進している。さらに、持続可能な農業を推進する政府の取り組みや政策が、世界中の農家に植物成長調整剤の採用を促している。これらのイニシアチブは、食糧安全保障の懸念に対処し、農業の持続可能性を促進し、農業活動による環境への影響を緩和することを目的としている。全体として、食糧需要の増加、技術の進歩、消費者の嗜好の変化、政府の支援政策の組み合わせが、植物成長調整剤市場の成長を促進しており、今後さらに拡大する見込みである。
"高価値作物への旺盛な需要"
所得の増加、急速な都市化、健康志向の高まりなどの要因によって、高価値作物への需要が増加していることが、植物成長調整剤市場の重要な推進力となっている。果物、野菜、プランテーション作物のような高価値作物は、その経済的価値と栄養的利点のために求められている。一次作物、特にサトウキビ、トウモロコシ、小麦、米のような高価値作物の世界的な生産量が増加する中、その成長と収量を最適化する必要性が高まっている。植物成長調節剤は、均一な成長を促進し、環境ストレス要因への耐性を向上させ、資源利用を最適化することにより、これらの作物の生産性と品質を高める上で重要な役割を果たしている。農家が限られた耕地面積で増大する高価値作物への需要に応えようと努力する中、収量を最大化し、市場の需要を満たす安定供給を確保するためには、植物成長調整剤の導入が不可欠となっている。したがって、高価値作物に対する強い需要が、現代農業における植物成長調整剤の利用拡大の原動力となっている。
"2023年には、植物成長促進剤が機能セグメント内の植物成長調節剤市場を支配した。"
植物成長促進剤は、植物成長促進根粒菌（PGPR）、菌根菌、バイオスティミュラントなどの有益な微生物を含む様々な物質を包含し、様々なメカニズムで植物の成長と発達を刺激する。これらの物質は、養分の取り込みを促進し、ストレス耐性を向上させ、植物体内のホルモン活性を刺激することで、活力、収量、全体的な健康状態を向上させる。2023年の植物成長促進剤の隆盛にはいくつかの要因が寄与している。第一に、環境問題や規制の圧力により、持続可能な農業慣行が重視されるようになった。植物成長促進剤は、化学肥料や農薬への依存を減らし、持続可能な農業の原則に沿った環境に優しいソリューションを提供する。さらに、バイオテクノロジーと微生物学の進歩により、有効性と特異性が強化された新規の植物成長促進製品の開発が促進され、市場での採用がさらに促進された。さらに、生物学的製剤と植物マイクロバイオームの相互作用の利点に関する農家の意識の高まりが、植物成長促進剤の需要を煽った。生産者は従来の農業投入物に代わるものを求めるようになり、土壌の健全性を改善し、作物の回復力を高め、より良い収量を達成するために植物成長促進剤に目を向けた。
「植物成長調節剤市場の製剤セグメントでは、溶液形態が予測期間中に一定の成長が見込まれる。
植物成長調節剤市場の製剤セグメントでは、溶液形態が予測期間を通じて継続的な成長を目撃すると予測されている。この傾向は、他の形態の製剤よりも溶液が好まれるいくつかの要因によるものと考えられる。第一に、溶液は利便性と適用の容易さを提供するため、農家や農業専門家の間で人気がある。溶液の場合、植物成長調節剤は水と簡単に混合でき、葉面散布、土壌浸漬、灌漑などさまざまな方法で散布できるため、作物全体に効率よく均一に分布させることができる。植物成長調整剤は、投与量や散布方法に汎用性があるため、濃度や散布のタイミングを正確に制御することができます。この柔軟性により、生産者は特定の作物要件、成長段階、および環境条件に応じて処理戦略を調整することができ、それによって植物成長調整剤の効果を最適化し、作物の収量を最大化することができます。

「北米の植物成長調整剤市場は、予測期間を通じて一貫した成長を維持すると予測される。
北米における植物成長調整剤市場の一貫した成長が予想されるのは、いくつかの要因によるものである。第一に、北米では環境保全と食糧安全保障への懸念から、持続可能な農法が重視されるようになっている。植物成長調整剤は、作物の収量を高め、ストレス耐性を向上させ、資源利用を最適化することによって、持続可能な農業において重要な役割を果たしている。さらに、農業技術と研究の進歩により、有効性と安全性が改善された革新的な植物成長調整剤製品が開発され、市場の成長をさらに促進している。さらに、農業への投資の増加、政府の支援政策、高品質・高収量作物への需要の高まりは、米国、カナダ、メキシコ全域で植物成長調整剤の採用を促進すると予想される。このような要因の組み合わせが、予測期間にわたって北米の植物成長調整剤市場の成長軌道を維持すると思われる。
プライマリーの内訳
バリューチェーン別：需要サイド：41%、供給サイド：59
役職別CXO：31%、マネージャー：24%、エグゼクティブ：45
地域別北米25％、欧州25％、APAC25％、南米15％、RoW10

同市場の主要企業には、BASF SE（ドイツ）、Corteva Agriscience（米国）、Syngenta Group（スイス）、FMC Corporation（米国）、Nufarm（オーストラリア）、Bayer AG（ドイツ）、Tata Chemicals Ltd.（インド）、UPL（インド）などがある。(インド）、UPL （インド）、住友化学株式会社（日本）、日本曹達株式会社（日本(日本）、日本曹達株式会社（日本）、シプカムオックス株式会社（日本(日本）、Sipcam Oxon Spa（イタリア）、De Sangosse（フランス）、DHANUKA AGRITECH LTD（インド）、Sichuan Guoguang Agrochemical Co.(Ltd.（中国）、Zagro（シンガポール）。

調査範囲
本レポートでは、作物の種類、機能、製剤、タイプ、地域に基づいて植物成長調整剤市場を区分している。洞察の面では、本レポートは様々なレベルの分析-競争環境、最終用途分析、企業プロファイル-に焦点を当てており、これらは植物成長調整剤市場の新興＆高成長セグメント、高成長地域、国、政府の取り組み、促進要因、阻害要因、機会、課題に関する見解を構成し、議論しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、その事業概要、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意に関する洞察を提供しています。植物成長調整剤市場に関連する新製品の発売、合併と買収、最近の開発。植物成長調整剤市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析もカバーしています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、植物成長調整剤市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、利害関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、および機会に関する情報を提供します。本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 主な促進要因（高付加価値作物への旺盛な需要、市場を牽引する特定の害虫・昆虫種における抵抗性発現の増加、産業活動における取引要件の増加）、阻害要因（新製品の長い承認期間、残留物生産による人体への脅威）、機会（世界的な持続可能な食糧生産の重要性の高まり、作物の生産量および収量の増加）、および課題（植物成長調節剤に調節された遺伝子／多遺伝子発現の同定、植物成長調節剤の利点に関する生産者の認識不足）の分析。
- 製品開発／イノベーション：植物成長調整剤市場における研究開発活動や新製品の上市に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 本レポートでは、様々な地域の植物成長調整剤市場を分析しています。
- 市場の多様化：植物成長調整剤市場における新製品、未開拓地域、最近の開発、投資に関する網羅的な情報。
- 競争力の評価：BASF SE（ドイツ）、Corteva Agriscience（米国）、Syngenta Group（スイス）、FMC Corporation（米国）、Nufarm（オーストラリア）、Bayer AG（ドイツ）、Tata Chemicals Ltd.（インド）、UPL（インド）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、製品ラインアップを詳細に評価。(インド）、UPL （インド）、住友化学株式会社（日本）、日本曹達株式会社（日本(日本）、日本曹達株式会社（日本）、シプカムオックス株式会社（日本(日本）、Sipcam Oxon Spa（イタリア）、De Sangosse（フランス）、DHANUKA AGRITECH LTD（インド）、Sichuan Guoguang Agrochemical Co.(中国）、Zagro （シンガポール）、Chemicals Direct （オーストラリア）、Hangzhou Tianlong Biotechnology Co.(中国）、sikkoindia（インド）、Barclay Chemicals（アイルランド）、PBI-Gordon Companies, Inc.(Ltd.（インド）、Aristo Biotech（インド）、Redox Industries Limited（インド）、WinField United（米国）、OMEX Agriculture Inc.（カナダ）。

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1 はじめに 27
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション 28
1.3.2 含むものと含まないもの 29
1.3.3 対象地域 30
1.3.4 考慮した年数 30
1.4 考慮した通貨 31
表1 米ドル為替レート, 2019-2023 31
1.5 数量単位の検討 31
1.6 利害関係者 32
1.7 変化のまとめ 32
1.7.1 景気後退の影響 32
2 調査方法 33
2.1 調査データ 33
図 1 植物成長調整剤市場：調査デザイン 33
2.1.1 二次データ 34
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 34
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 35
2.1.2.2 主要産業インサイト 36
2.1.2.3 一次データの内訳 36
2.2 市場規模の推定 37
2.2.1 ボトムアップアプローチ 37
図2 植物成長調整剤市場：需要サイド分析 38
2.2.2 トップダウンアプローチ 38
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推定のアプローチ 38
図3 植物成長調整剤市場規模の推定ステップと各出典：供給側 39
図4 植物成長調整剤市場：供給サイド分析 39
2.3 データ三角測量 40
図 5 データ三角測量の方法 40
2.4 調査の前提 41
2.5 制限とリスク評価 41
2.6 植物成長調整剤市場：不況の影響 42
2.6.1 不況のマクロ指標 42
図 6 不況の指標 42
図 7 世界のインフレ率（2011～2022 年） 42
図8 世界のGDP（2011～2022年）（兆米ドル） 43
図 9 不況指標と植物成長調整剤市場への影響 44
図 10 植物成長調整剤市場：初期予測と不況予測 45
3 エグゼクティブ・サマリー 46
表 2 植物成長調整剤市場のスナップショット（2024 年対 2029 年） 46
図 11 植物成長調整剤市場：タイプ別、2024 年対 2029 年（百万米ドル） 47
図 12 植物成長調節剤市場：製剤別、2024 年対 2029 年（百万米ドル） 47
図 13 植物成長調節剤市場：機能別、2024 年対 2029 年（百万米ドル） 48
図 14 植物成長調節剤市場、作物タイプ別、2024 年対 2029 年（百万米ドル） 482029 年（百万米ドル） 49
図 15 植物成長調整剤市場：地域別スナップショット 49
4 プレミアムに関する洞察 51
4.1 植物成長調整剤市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 51
図 16 現金作物に対する需要の高まりと斬新な農業ソリューションへのニーズが植物成長調整剤の成長を促進 51
4.2 欧州：植物成長調整剤市場：タイプ別・国別 52
図 17 2024 年にはオーキシン類セグメントとフランスが大きなシェアを占める 52
4.3 植物成長調整剤市場：主要地域サブマーケットのシェア 53
図 18 2024 年には米国が最大のシェア（金額ベース）を占める 53
4.4 植物成長調整剤市場：タイプ別・地域別 54
図 19 サイトカイニン類が予測期間中に最大シェアを占める 54
4.5 植物成長調整剤市場：作物タイプ別、地域別 55
図 20 穀物・穀物分野が予測期間中に市場をリードする 55
4.6 植物成長調整剤市場：製剤別・地域別 56
図 21 調査期間中、水分散性・水溶性粒剤セグメントが最大シェアを占める 56
4.7 植物成長調節剤市場：機能別、地域別 57
図 22 植物成長促進剤分野が予測期間中に市場を支配する 57
5 市場の概要
5.1 はじめに 58
5.2 マクロ経済指標 58
5.2.1 有機食品に対する需要の増加 58
図 23 有機農地面積上位 10 カ国、2022 年（百万ヘクタール） 59
図24 世界の有機農地、地域別、2022年 59
5.2.2 農地の損害と損失 60
図25 1人当たりの耕地面積、1960～2050年（ヘクタール） 60
5.3 市場のダイナミクス
図26 植物成長調整剤市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 61
5.3.1 推進要因
5.3.1.1 高付加価値作物に対する需要の高まり 61
図 27 果物・野菜の世界生産量（2017 年～2022 年）（百万トン） 62
5.3.1.2 産業活動における取引要件の増加 63
5.3.1.3 特定の昆虫・害虫種における農薬耐性の増加 63
5.3.1.4 急激な気候変動に対抗する必要性 64
5.3.2 制約事項 64
5.3.2.1 新製品の承認プロセスに時間がかかる 64
5.3.2.2 人間の健康への脅威 65
5.3.3 機会 66
5.3.3.1 持続可能な食糧生産の重視の高まり 66
5.3.3.2 作物の大規模生産 66
5.3.3.3 技術革新 67
5.3.4 課題 67
5.3.4.1 植物成長調節因子調節遺伝子／多遺伝子発現の同定 67
5.3.4.2 植物成長調節剤の利点に関する生産者の認識不足 68
6 業界動向 69
6.1 はじめに 69
6.2 バリューチェーン分析 69
6.2.1 研究と製品開発 69
6.2.2 原材料の調達 70
6.2.3 生産と製造 70
6.2.4 包装、保管、流通 70
6.2.5 マーケティング、販売、販売後サービス 70
図28 バリューチェーン分析
6.3 貿易分析 71
表 3 植物成長調整剤の主要国別輸出額（2023 年）（千米ドル） 71
表4 植物成長調整剤の輸入額（主要国別）、2023年（千米ドル） 72
表5 主要国別植物成長調整剤の輸出額、2022年（千米ドル） 72
表6 主要国別植物成長調整剤の輸入額、2022年（千米ドル） 73
6.4 技術分析 73
6.4.1 主要技術 73
6.4.1.1 クリスタルフォーム技術 73
6.4.1.2 ナノセンサー 74
6.73 4.1.3 ナノ粒子技術 74
6.5 価格分析 74
6.5.1 主要企業のタイプ別平均販売価格動向 74
表 7 主要企業のタイプ別平均販売価格（ASP）動向（2023 年）（米ドル/kg） 74
表8 タイプ別平均販売価格（ASP）動向（2019～2023年）（米ドル/kg） 75
6.5.2 平均販売価格動向（地域別） 75
表9 平均販売価格（ASP）の地域別動向、2019～2023年（米ドル／kg） 75
6.6 エコシステム分析／市場地図 75
6.6.1 需要サイド 75
6.6.2 供給サイド
図 29 植物成長調整剤市場マップ 76
表 10 植物成長調整剤市場のエコシステム 77
6.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 78
6.7.1 植物成長調整剤市場における収益シフトと新たな収益ポケット 78
図 30 植物成長調整剤市場に影響を与える収益シフト 78
6.8 特許分析 79
図 31 植物成長調整剤に付与された特許（2014 年～2024 年） 79
図 32 植物成長調節剤に付与された特許の地域別分析（2014～2024 年） 80
表 11 植物成長調節剤市場に関連する主要特許（2014 年～2024 年） 80
6.9 主要会議・イベント 82
表 12 主要会議・イベント（2024-2025 年） 82
6.10 関税と規制の状況 83
6.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織 83
表13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 83
表14 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 83
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 84
表16 南米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 84
表17 行：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 84
6.10.2 規制の枠組み 85
6.10.2.1 北米 85
6.10.2.1.1 米国 85
6.10.2.1.2 メキシコ
6.10.2.1.3 カナダ 86
6.10.2.2 欧州 86
6.10.2.2.1 ドイツ 87
6.10.2.2.2 イギリス 87
6.10.2.3 アジア太平洋地域 87
6.10.2.3.1 インド 87
6.10.2.3.2 日本 87
6.10.2.3.3 中国 87
6.10.2.3.4 オーストラリア 88
6.10.2.4 南米 90
6.10.2.4.1 ブラジル 90
6.10.2.5 アフリカ 91
6.10.2.5.1 南アフリカ 91
6.10.2.6 中東 91
6.10.2.6.1 エジプト 91
6.10.2.6.2 アラブ首長国連邦 91
6.11 ポーターの5つの力分析 92
表18 植物成長調整剤市場：ポーターの5つの力分析 92
6.11.1 競争上のライバルの激しさ 92
6.11.2 供給者の交渉力 92
6.11.3 買い手の交渉力 93
6.11.4 代替品の脅威 93
6.93 11.5 新規参入企業の脅威
6.12 主要ステークホルダーと購買基準 94
6.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 94
図33 主要機能の購買プロセスにおける関係者の影響 94
表19 主要機能の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 95
6.12.2 購買基準 95
図34 サプライヤー／ベンダーを選定する際の主要な基準 95
表 20 主要なサプライヤー／ベンダー選定基準 96
6.13 ケーススタディ分析 96
6.13.1 Nufarm 社の収益性向上と植物成長調整剤市場における地位強化に貢献した Progibb 社 96
6.96 13.2 corteva agriscience 社は米国の小麦生産者が小麦作物の宿根を抑制するのを支援した。
7 植物成長調整剤市場、タイプ別 98
7.1 はじめに 99
図 35 サイトカイニン分野が 2029 年までに市場を支配する 99
表 21 植物成長調節剤市場、タイプ別、2019～2023 年（百万米ドル） 99
表 22 植物成長調節剤市場：タイプ別、2024-2029 年（百万米ドル） 100
表 23 植物成長調節剤市場、タイプ別、2019-2023 年（kt） 100
表 24 植物成長調節剤市場、タイプ別、2024-2029 年（kt） 100
7.2 サイトカイニン 101
7.2.1 発根を目的としたサイトカイニンの用途拡大が市場を牽引 101
表 25 サイトカイニン：植物成長調整剤市場、地域別、2019-2023 年（百万米ドル） 101
表26 サイトカイニン：植物成長調節剤市場、地域別、2024～2029年（百万米ドル） 102
表27 サイトカイニン：植物成長調節剤市場、地域別、2019-2023年（kt） 102
表28 サイトカイニン：植物成長調節剤市場、地域別、2024-2029年（kt） 102
7.3 オーキシン類 103
7.3.1 雑草の防除と作物収量の増加を目的とした合成オーキシンの採用が増加し、市場を牽引 103
表 29 オーキシン類：植物成長調整剤市場、地域別、2019～2023 年（百万米ドル） 104
表30 オーキシン類：植物成長調整剤市場、地域別、2024～2029年（百万米ドル） 104
表31 オーキシン類：植物成長調節剤市場、地域別、2019-2023年（kt） 104
表32 オーキシン類：植物成長調節剤市場、地域別、2024～2029年（kt） 105
7.4 ジベレリン類 105
7.4.1 種なし果実の需要がジベレリン市場を活性化する 105
表 33 ジベレリン類：植物成長調整剤市場、地域別、2019～2023 年（百万米ドル） 106
表 34 ジベレリン類：植物成長調整剤市場、地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 106
表35 ジベレリン類：植物成長調節剤市場、地域別、2019-2023年（kt） 107
表 36 ジベレリン類：植物成長調節剤市場、地域別、2024～2029 年（kt） 107
7.5 エチレン 107
7.5.1 エチレンは多くの果実の成熟プロセスの開始に重要な役割を果たす 107
表 37 エチレン：植物成長調節剤市場、地域別、2019-2023 年（百万米ドル） 108
表38 エチレン：植物成長調節剤市場、地域別、2024-2029年（百万米ドル） 108
表39 エチレン：植物成長調節剤市場、地域別、2019-2023年（kt） 108
表40 エチレン：植物成長調整剤市場、地域別、2024-2029年（kt） 109

7.6 その他のタイプ 109
表41 その他のタイプ：植物成長調節剤市場、地域別、2019-2023年（百万米ドル） 109
表42 その他のタイプ：植物成長調節剤市場、地域別、2024～2029年（百万米ドル） 110
表43 その他のタイプ：植物成長調節剤市場：地域別、2019-2023年（kt） 110
表44 その他のタイプ：植物成長調節剤市場、地域別、2024-2029年（kt） 110
8 植物成長調節剤市場、作物タイプ別 111
8.1 はじめに 112
図 36 穀物・穀物分野が予測期間中に市場をリードする 112
表 45 植物成長調整剤市場、作物タイプ別、2019 年～2023 年（百万米ドル） 112
表 46 植物成長調整剤市場、作物タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 113
8.2 穀物・穀類 113
表 47 穀物・穀物：植物成長調整剤市場：タイプ別、2019-2023 年（百万米ドル） 114
表48 穀物・穀類：植物成長調整剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 114
表 49 穀物・穀類：植物成長調整剤市場：地域別、2019-2023 年（百万米ドル） 114
表 50 穀類・穀物：植物成長調整剤市場、地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 115
8.2.1 コーン 115
8.2.1.1 人と動物の消費用にトウモロコシの収穫量を増やす必要性の高まりが成長を後押し 115
8.2.2 小麦 116
8.2.2.1 植物のストレス耐性を高める植物成長調整剤の採用が需要を喚起 116
8.2.3 米 116
8.2.3.1 ハイブリッド米生産の増加が高品質植物成長促進剤の需要を促進 116
8.2.4 その他の穀物・穀類 117
8.3 油糧種子・豆類 117
表 51 油糧種子・豆類：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019 年～2023 年（百万米ドル） 118
表 52 油糧種子・豆類：植物成長調整剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 118
表 53 油糧種子・豆類：植物成長調整剤市場：地域別、2019-2023 年（百万米ドル） 118
表 54 油糧種子・豆類：植物成長調節剤市場、地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 119
8.3.1 綿 119
8.3.1.1 綿花種子の効果的管理の必要性が植物成長調整剤の使用を促進 119
8.3.2 大豆 119
8.3.2.1 飼料への大豆の工業的利用が植物成長調整剤の需要を高める 119
8.3.3 ヒマワリ 120
8.3.3.1 ヒマワリの生長と繁殖を改善する需要の高まりが植物成長調整剤の需要を牽引 120
8.3.4 その他の油糧種子・豆類 120
8.4 果物及び野菜 121
表 55 果物・野菜：植物成長調節剤市場、タイプ別、2019～2023 年（百万米ドル） 121
表56 果物・野菜：植物成長調整剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 122
表57 果物・野菜：植物成長調節剤市場、地域別、2019-2023年（百万米ドル） 122
表 58 果物・野菜：植物成長調節剤市場、地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 122
8.4.1 果物 123
8.4.1.1 果物植物の成長・発育促進における植物成長調整剤の役割が市場を牽引 123
8.4.2 野菜 124
8.4.2.1 野菜作物の収量増加が植物成長調整剤の需要を促進する 124
8.5 芝生・観葉植物 124
8.5.1 植物成長調整剤は芝草の品質を高め、ストレス耐性を改善し、根の成長を促進し、頻繁な刈り込みの必要性を低減する 124
表 59 芝生・観葉植物：植物成長調整剤市場、地域別、2019 年～2023 年（百万米ドル） 125
表 60 芝生・観葉植物：植物成長調整剤市場：地域別、2024 年～2029 年（百万米ドル） 125
9 植物成長調整剤市場、製剤別 126
9.1 導入 127
図 37 水分散性・水溶性顆粒セグメントが 2029 年までに最大シェアを占める 127
表 61 植物成長調節剤市場、製剤別、2019～2023 年（百万米ドル） 127
表 62 植物成長調節剤市場：製剤別、2024～2029 年（百万米ドル） 128
9.2 水分散性・水溶性粒剤 128
9.2.1 水分散性・水溶性顆粒は濃縮水性懸濁液よりも貯蔵・輸送時の安定性が高い 128
表63 水分散性・水溶性顆粒：植物成長調節剤市場（地域別） 2019-2023 (百万米ドル) 129
表 64 水分散性＆水溶性顆粒：植物成長調節剤市場：地域別 2024-2029 （百万米ドル） 129

9.3 湿潤性粉末 129
9.3.1 湿潤性粉末の水との良好な混和性と従来の散布装置による簡便な散布が市場を牽引 129
表 65 湿潤性粉末：植物成長調節剤市場、地域別、2019～2023 年（百万米ドル） 130
表 66 湿潤性粉末：植物成長調節剤市場、地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 130
9.4 ソリューション 131
9.4.1 植物成長調節剤のニーズを牽引する、適用が容易なソリューションへの需要 131
表 67 ソリューション：植物成長調節剤市場、地域別、2019～2023 年（百万米ドル） 131
表 68 ソリューション：植物成長調節剤市場、地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 132
10 植物成長調節剤市場、機能別 133
10.1 はじめに 134
図 38 2029 年までに植物成長促進剤分野が市場をリードする 134
表 69 植物成長調節剤市場、機能別、2019-2023 年（百万米ドル） 134
表 70 植物成長調節剤市場、機能別、2024～2029 年（百万米ドル） 135
10.1.1 植物成長促進剤 135
10.1.1.1 地球温暖化による土壌侵食の急増が植物成長促進剤の普及を促進 135
表 71 植物成長促進剤：植物成長調節剤市場、地域別、2019～2023 年（百万米ドル） 135
表 72 植物成長促進剤：植物成長調節剤市場、地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 136
10.1.2 植物成長阻害剤 136
10.1.2.1 生物的ストレス要因による作物の収量・品質低下が植物成長阻害剤の採用を促進 136
表 73 植物成長阻害剤：植物成長調節剤市場、地域別、2019～2023 年（百万米ドル） 137
表 74 植物成長阻害剤：植物成長調節剤市場、地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 137
11 植物成長調節剤市場、地域別 138
11.1 はじめに 139
図 39 インドは予測期間中最も高い成長率を示す 140
表 75 植物成長調節剤市場、地域別、2019-2023 年（百万米ドル） 140
表 76 植物成長調整剤市場、地域別、2024～2029 年（百万米ドル） 141
表77 植物成長調節剤市場、地域別、2019-2023年（kt） 141
表 78 植物成長調節剤市場、地域別、2024～2029 年（kt） 141
11.2 北米 142
表79 北米：植物成長調節剤市場：国別、2019年～2023年（百万米ドル） 142
表80 北米：植物成長調節剤市場：国別、2024年～2029年（百万米ドル） 142
表81 北米：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019-2023年（百万米ドル） 143
表82 北米：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 143
表83 北米：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019-2023年（kt） 143
表84 北米：植物成長調節剤市場：タイプ別（2024～2029年）（kt） 144
表 85 北米：植物成長調節剤市場：作物タイプ別（2019～2023 年）（百万米ドル） 144
表 86 北米：植物成長調節剤市場：作物タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 144
表 87 北米：植物成長調節剤市場：製剤別（2019～2023 年）（百万米ドル） 145
表 88 北米：植物成長調節剤市場：製剤別：2024～2029年（百万米ドル） 145
表 89 北米：植物成長調節剤市場：機能別、2019～2023年（百万米ドル） 145
表 90 北米：植物成長調節剤市場：機能別、2024～2029 年（百万米ドル） 145
11.2.1 北米：景気後退の影響分析 146
図 40 北米：不況の影響分析スナップショット（2024 年） 146
11.2.2 米国 147
11.2.2.1 有機食品産業の拡大が植物成長調整剤市場を牽引 147
表 91 米国：植物成長調整剤市場、タイプ別、2019～2023 年（百万米ドル） 147
表92 米国：植物成長調整剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 148
11.2.3 カナダ 148
11.2.3.1 園芸作物における植物成長調整剤の使用増加が市場を押し上げる 148
表 93 カナダ：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019～2023 年（百万米ドル） 149
表94 カナダ：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 149
11.2.4 メキシコ 149
11.2.4.1 増加する農産物貿易が植物成長調整剤の国内販売を後押し 149
表 95 メキシコ：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019～2023 年（百万米ドル） 150
表96 メキシコ：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 150
11.3 欧州 151
図 41 欧州：植物成長調節剤市場のスナップショット 151
表 97 欧州：植物成長調節剤市場：国別、2019～2023 年（百万米ドル） 152
表98 欧州：植物成長調節剤市場：国別、2024～2029年（百万米ドル） 152
表99 欧州：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019-2023年（百万米ドル） 152
表100 欧州：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 153
表101 欧州：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019-2023年（kt） 153
表102 欧州：植物成長調節剤市場：タイプ別（2024～2029年）（kt） 153
表103 欧州：植物成長調節剤市場、作物タイプ別、2019年～2023年（百万米ドル） 154
表 104 欧州：植物成長調節剤市場：作物タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 154
表105 欧州：植物成長調節剤市場：製剤別、2019-2023年（百万米ドル） 154
表106 欧州：植物成長調節剤市場：製剤別：2024～2029年（百万米ドル） 155
表 107 欧州：植物成長調節剤市場：機能別、2019-2023年（百万米ドル） 155
表108 欧州：植物成長調節剤市場：機能別、2024～2029年（百万米ドル） 155
11.3.1 欧州：景気後退の影響分析 155
図 42 欧州：不況の影響分析スナップショット（2024 年） 156
11.3.2 ドイツ 157
11.3.2.1 高付加価値作物の生産拡大が植物成長調整剤の需要を牽引 157
表 109 ドイツ：植物成長調整剤市場：タイプ別、2019～2023 年（百万米ドル） 157
表110 ドイツ：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 158
11.3.3 英国 158
11.3.3.1 農業分野への投資が市場を牽引 158
表111 英国：植物成長調節剤市場：タイプ別（2019～2023年）（百万米ドル） 159
表112 英国：植物成長調整剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 159
11.3.4 フランス 159
11.3.4.1 政府による持続可能な農業への投資の増加が市場を牽引 159
表113 フランス：植物成長調整剤市場：タイプ別、2019～2023年（百万米ドル） 160
表114 フランス：植物成長調整剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 160
11.3.5 ポーランド 161
11.3.5.1 農産物の国内需要の増加が市場を牽引 161
表115 ポーランド：植物成長調節剤市場：タイプ別（2019～2023年）（百万米ドル） 161
表116 ポーランド：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 161
11.3.6 スペイン 162
11.3.6.1 土壌の砂漠化防止が植物成長調整剤の普及に拍車をかける 162
表 117 スペイン：植物成長調節剤市場：タイプ別（2019～2023 年）（百万米ドル） 162
表118 スペイン：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 163
11.3.7 その他の地域 163
表119 欧州その他：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019-2023年（百万米ドル） 163
表120 欧州のその他：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 164
11.4 アジア太平洋地域 164
図 43 アジア太平洋地域：植物成長調節剤市場スナップショット 165
表 121 アジア太平洋地域：植物成長調節剤市場：国別、2019-2023 年（百万米ドル） 165
表122 アジア太平洋地域：植物成長調節剤市場：国別、2024～2029年（百万米ドル） 166
表123 アジア太平洋地域：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019-2023年（百万米ドル） 166
表124 アジア太平洋地域：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 166
表125 アジア太平洋地域：植物成長調節剤市場：タイプ別（トン）、2019-2023年 167
表126 アジア太平洋地域：植物成長調節剤市場：タイプ別（2024～2029年）（kt） 167
表127 アジア太平洋地域：植物成長調節剤市場、作物タイプ別、2019年～2023年（百万米ドル） 167
表128 アジア太平洋地域：植物成長調節剤市場：作物タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 168
表129 アジア太平洋地域：植物成長調節剤市場：製剤別、2019年～2023年（百万米ドル） 168
表130 アジア太平洋地域：植物成長調節剤市場：製剤別、2024年～2029年（百万米ドル） 168
表131 アジア太平洋地域：植物成長調節剤市場：機能別、2019年～2023年（百万米ドル） 168
表 132 アジア太平洋地域：植物成長調節剤市場：機能別、2024～2029 年（百万米ドル） 169
11.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 169
図44 アジア太平洋地域：不況の影響分析スナップショット（2024年） 170
11.4.2 中国 170
11.4.2.1 環境に優しい生物学的保護を重視する傾向が強まり、植物成長調整剤の使用急増に寄与 170
表 133 中国：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019～2023 年（百万米ドル） 171
表 134 中国：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 171
11.4.3 インド 171
11.4.3.1 作物の生産性向上需要の高まりが成長を促進 171
表 135 インド：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019～2023 年（百万米ドル） 172
表 136 インド：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 172
11.4.4 日本 172
11.4.4.1 残留農薬のない農業慣行が生物学的防除ソリューションの利用拡大につながる 172
表 137 日本：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019-2023 年（百万米ドル） 173
表 138 日本：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 173
11.4.5 オーストラリア・ニュージーランド 174
11.4.5.1 政府のイニシアティブの高まりと地域の農薬産業への主要企業の参入が需要を牽引 174
表 139 オーストラリア＆ニュージーランド：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019～2023年（百万米ドル） 175
表140 オーストラリア・ニュージーランド：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024年～2029年（百万米ドル） 175
11.4.6 その他のアジア太平洋地域 175
表141 その他のアジア太平洋地域：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019年～2023年（百万米ドル） 176
表142 その他のアジア太平洋地域：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 176
11.5 南米 177
表143 南米：植物成長調節剤市場：国別、2019-2023年（百万米ドル） 177
表 144 南米：植物成長調節剤市場：国別、2024～2029年（百万米ドル） 178
表 145 南米：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019～2023 年（百万米ドル） 178
表 146 南米：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 178
表 147 南米：植物成長調節剤市場：タイプ別（2019～2023 年）（kt） 179
表 148 南米：植物成長調節剤市場：タイプ別（2024～2029 年）（kt） 179
表 149 南米：植物成長調節剤市場：作物タイプ別（2019～2023 年）（百万米ドル） 179
表 150 南米：植物成長調節剤市場（作物タイプ別）2024～2029年（百万米ドル） 180
表 151 南米：植物成長調節剤市場：製剤別（2019～2023 年）（百万米ドル） 180
表152 南米：植物成長調節剤市場：製剤別（2024～2029年）（百万米ドル） 180
表 153 南米：植物成長調節剤市場：機能別（2019～2023 年）（百万米ドル） 181
表154 南米：植物成長調節剤市場：機能別、2024～2029年（百万米ドル） 181
11.5.1 南米：景気後退の影響分析 181
図 45 南米：不況の影響分析スナップショット（2024 年） 182
11.5.2 ブラジル 182
11.5.2.1 作物効率向上の重視が植物成長調整剤の需要を促進 182
表 155 ブラジル：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019～2023 年（百万米ドル） 183
表156 ブラジル：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 183
11.5.3 アルゼンチン 183
11.5.3.1 輸出志向の農業セクターが植物成長調整剤の採用を促進 183
表157 アルゼンチン：植物成長調整剤市場：タイプ別、2019～2023年（百万米ドル） 184
表158 アルゼンチン：植物成長調整剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 184
11.5.4 その他の南米諸国 185
表159 その他の南米：植物成長調節剤市場：タイプ別（2019～2023年）（百万米ドル） 185
表160 南米のその他地域：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024年～2029年（百万米ドル） 185
11.6 その他の地域（行） 186
表161 列国：植物成長調節剤市場：国別、2019年-2023年（百万米ドル） 186
表162行：植物成長調節剤市場：国別、2024-2029年（百万米ドル） 186
表 163 行：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019-2023年（百万米ドル） 187
表164 行：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024年～2029年（百万米ドル） 187
表 165 行：植物成長調節剤市場：タイプ別（kt）、2019-2023 187
表 166 行：植物成長調節剤市場：タイプ別（2024～2029年）（kt） 188
表 167 行：植物成長調節剤市場、作物タイプ別、2019年～2023年（百万米ドル） 188
表168 行：植物成長調節剤市場、作物タイプ別、2024年～2029年（百万米ドル） 188
表 169 行：植物成長調節剤市場：製剤別、2019年～2023年（百万米ドル） 189
表170 行：植物成長調節剤市場：製剤別、2024年～2029年（百万米ドル） 189
表171行：植物成長調節剤市場：機能別、2019年～2023年（百万米ドル） 189
表172行：植物成長調節剤市場、機能別、2024年～2029年（百万米ドル） 189
11.行 6.1：不況の影響分析 190
図 46 行：不況の影響分析スナップショット（2024 年） 190
11.6.2 アフリカ 191
11.6.2.1 植物成長促進根粒菌の潜在能力の活用が需要を牽引 191
表173 アフリカ：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019～2023年（百万米ドル） 192
表174 アフリカ：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 192
11.6.3 中東 192
11.6.3.1 国内生産と作物収量を増加させる必要性の高まりが植物成長調整剤の需要増につながる 192
表 175 中東：植物成長調節剤市場：タイプ別、2019～2023年（百万米ドル） 193
表 176 中東：植物成長調節剤市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 193
12 競争環境 194
12.1 概要 194
12.2 市場シェア分析（2023年） 194
表 177 植物成長調整剤市場：競争の程度 195
12.3 主要企業の戦略／勝利への権利 195
表 178 植物成長調整剤市場で主要企業が採用した戦略の概要（2020～2024年） 195
12.4 企業評価と財務指標 197
図 47 主要企業の企業評価 197
図 48 主要企業の売上高／EBITDA 198
12.5 ブランド／製品分析 198
図 49 植物成長調整剤の主要ブランド別ブランド／製品分析 198
12.6 収益分析 199
図50 主要企業の収益分析、2021～2023年（10億米ドル） 199
12.7 主要企業のEbit/Ebitda 200
図51 Ebit/Ebitda、2023年（10億米ドル） 200
12.8 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 200
12.8.1 スター企業 200
12.8.2 新興リーダー 200
12.8.3 浸透型プレーヤー 201
12.8.4 参入企業 201
図52 植物成長調節剤市場：企業評価マトリクス（主要プレイヤー）、2023年 201
12.8.5 企業フットプリント：主要企業、202年
図 53 企業全体のフットプリント 202
表 179 会社の作物タイプのフットプリント 203
表 180 会社のタイプ別フットプリント 204
表 181：企業の機能別フットプリント 205
表 182 企業の地域別フットプリント 206
12.9 企業の評価マトリクス：2023 年の新興企業／テーマ 206
12.9.1 進歩的企業 206
12.9.2 対応力のある企業 206
12.9.3 ダイナミックな企業 207
12.9.4 スタートアップ企業 207
図 54 植物成長調整剤市場：企業評価マトリクス（新興企業／中小企業）（2023 年） 207
12.9.5 競争ベンチマーキング：新興企業／中堅企業（2023年） 208
表183 植物成長調整剤市場：主要新興企業／SM一覧 208
表184 植物成長調整剤市場：主要新興企業／中堅企業の競合ベンチマーキング 209
12.10 競争シナリオと動向 210
12.10.1 製品上市 210
表185 植物成長調整剤市場：製品の上市（2020年1月～2023年3月） 210
12.10.2 取引 211
表186 植物成長調整剤市場：取引（2020年4月～2024年2月） 211
12.10.3 拡大 214
表 187 植物成長調整剤市場：拡大（2020年11月～2022年10月） 214

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Table of Contents

Summary

The global market for plant growth regulators is estimated at USD 3.3 billion in 2024 and is projected to reach USD 4.6 billion by 2029, at a CAGR of 7.2% during the forecast period. Shifting consumer preferences towards organic and sustainably produced food products are further fueling the demand for plant growth regulators. These regulators allow farmers to reduce the reliance on chemical fertilizers and pesticides, aligning with the growing trend towards environmentally friendly farming practices. Furthermore, the expansion of the horticulture and floriculture industries, particularly in urban areas, is driving the need for plant growth regulators to ensure optimal plant growth and flowering. Additionally, government initiatives and policies promoting sustainable agriculture are encouraging the adoption of plant growth regulators among farmers worldwide. These initiatives aim to address food security concerns, promote agricultural sustainability, and mitigate the environmental impact of farming activities. Overall, the combination of increasing food demand, technological advancements, changing consumer preferences, and supportive government policies is driving the growth of the plant growth regulators market, with promising prospects for further expansion in the future.
“Strong demand for high-value crops.”
The increasing demand for high-value crops, driven by factors such as rising incomes, rapid urbanization, and growing health consciousness, serves as a significant driver for the plant growth regulators market. High-value crops like fruits, vegetables, and plantation crops are sought after due to their economic value and nutritional benefits. With the global production of primary crops on the rise, particularly high-value crops like sugar cane, corn, wheat, and rice, there is a growing need to optimize their growth and yield. Plant growth regulators play a crucial role in enhancing the productivity and quality of these crops by promoting uniform growth, improving resilience to environmental stressors, and optimizing resource utilization. As farmers strive to meet the increasing demand for high-value crops on limited arable land, the adoption of plant growth regulators becomes indispensable for maximizing yields and ensuring consistent supply to meet market demands. Therefore, the strong demand for high-value crops serves as a driving force behind the growing utilization of plant growth regulators in modern agriculture.
“In 2023, plant growth promoters dominated the plant growth regulators market within the function segment. “
Plant growth promoters encompass various substances, including beneficial microorganisms like plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR), mycorrhizal fungi, and biostimulants, which stimulate plant growth and development through various mechanisms. These substances enhance nutrient uptake, improve stress tolerance, and stimulate hormonal activity within plants, leading to increased vigor, yield, and overall health. Several factors contributed to the prominence of plant growth promoters in 2023. Firstly, there was a growing emphasis on sustainable agricultural practices, driven by environmental concerns and regulatory pressures. Plant growth promoters offer eco-friendly solutions that reduce the reliance on chemical fertilizers and pesticides, aligning with the principles of sustainable agriculture. Additionally, advancements in biotechnology and microbiology facilitated the development of novel plant growth-promoting products with enhanced efficacy and specificity, further boosting their adoption in the market. Moreover, increasing awareness among farmers about the benefits of biologicals and plant microbiome interactions fueled the demand for plant growth promoters. As growers sought alternatives to conventional agricultural inputs, they turned to plant growth promoters to improve soil health, enhance crop resilience, and achieve better yields.
“Within the formulation segment of plant growth regulators market, solutions form is expected to grow constantly during the forecast period.”
In the formulation segment of the plant growth regulators market, the solutions form is anticipated to witness continuous growth throughout the forecast period. This trend can be attributed to several factors driving the preference for solutions over other forms of formulations. Firstly, solutions offer convenience and ease of application, making them popular among farmers and agricultural professionals. With solutions, plant growth regulators can be easily mixed with water and applied through various methods such as foliar spray, soil drenching, or irrigation, ensuring efficient and uniform distribution across crops. Solutions provide versatility in dosage and application, allowing for precise control over the concentration and timing of plant growth regulator application. This flexibility enables growers to tailor their treatment strategies according to specific crop requirements, growth stages, and environmental conditions, thereby optimizing the effectiveness of the plant growth regulators and maximizing crop yields.

“The plant growth regulators market in North America is anticipated to maintain consistent growth throughout the forecast period.”
The anticipated consistent growth of the plant growth regulators market in North America can be attributed to several factors. Firstly, there is a growing emphasis on sustainable agricultural practices in North America, driven by concerns over environmental conservation and food security. Plant growth regulators play a vital role in sustainable agriculture by enhancing crop yield, improving stress tolerance, and optimizing resource utilization. Additionally, advancements in agricultural technology and research are leading to the development of innovative plant growth regulator products with improved efficacy and safety profiles, further driving market growth. Moreover, increasing investments in agriculture, supportive government policies, and rising demand for high-quality and high-yield crops are expected to fuel the adoption of plant growth regulators across US, Canada, and Mexico. This combination of factors is likely to sustain the growth trajectory of the plant growth regulators market in North America over the forecast period.
The Break-up of Primaries:
By Value Chain Side: Demand Side – 41% and Supply Side – 59%
By Designation: CXOs – 31%, Managers – 24%, Executives – 45%
By Region: North America – 25%, Europe – 25%, APAC – 25%, South America – 15%, and RoW - 10%

Key players in this market include BASF SE (Germany), Corteva Agriscience (US), Syngenta Group (Switzerland), FMC Corporation (US), Nufarm (Australia), Bayer AG (Germany), Tata Chemicals Ltd. (India), UPL (India), Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japan), Nippon Soda Co., Ltd. (Japan), Sipcam Oxon Spa (Italy), De Sangosse (France), DHANUKA AGRITECH LTD (India), Sichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltd. (China), and Zagro (Singapore).

Research Coverage:
The report segments the plant growth regulators market based on crop type, function, formulation, type, and region. In terms of insights, this report has focused on various levels of analyses—the competitive landscape, end-use analysis, and company profiles, which together comprise and discuss views on the emerging & high-growth segments of the plant growth regulators market, high-growth regions, countries, government initiatives, drivers, restraints, opportunities, and challenges. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, solutions, services, key strategies, contracts, partnerships, and agreements. New product launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the plant growth regulators market. Competitive analysis of upcoming startups in the plant growth regulators market ecosystem is covered in this report.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall plant growth regulators market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities. The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (strong demand for high-value crops, rise in resistance development in certain pest and insect species to drive market, and rise in trading requirements for industrial activities), restraints (Long approval period for new products and threat to human health from residue production) opportunities (increasing importance of sustainable food production globally and increased production and yield of crops), and challenges (identification of plant growth regulator-modulated genetic/multigenic expressions and lack of awareness among growers regarding benefits of plant growth regulators).
• Product Development/Innovation: Detailed insights on research & development activities and new product launches in the plant growth regulators market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the plant growth regulators market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the plant growth regulators market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product offerings of leading players like BASF SE (Germany), Corteva Agriscience (US), Syngenta Group (Switzerland), FMC Corporation (US), Nufarm (Australia), Bayer AG (Germany), Tata Chemicals Ltd. (India), UPL (India), Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japan), Nippon Soda Co., Ltd. (Japan), Sipcam Oxon Spa (Italy), De Sangosse (France), DHANUKA AGRITECH LTD (India), Sichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltd. (China), Zagro (Singapore), Chemicals Direct (Australia), Hangzhou Tianlong Biotechnology Co., Ltd. (China), sikkoindia (India), Barclay Chemicals (Ireland), PBI-Gordon Companies, Inc., (US), Chaitanya Agro Biotech Pvt. Ltd. (India), Aristo Biotech (India), Redox Industries Limited (India), WinField United (US), and OMEX Agriculture Inc. (Canada).

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1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 STUDY SCOPE 28
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 28
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 29
1.3.3 REGIONS COVERED 30
1.3.4 YEARS CONSIDERED 30
1.4 CURRENCY CONSIDERED 31
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2019–2023 31
1.5 VOLUME UNIT CONSIDERED 31
1.6 STAKEHOLDERS 32
1.7 SUMMARY OF CHANGES 32
1.7.1 RECESSION IMPACT 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
FIGURE 1 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: RESEARCH DESIGN 33
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.1.1 Key data from secondary sources 34
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Key data from primary sources 35
2.1.2.2 Key industry insights 36
2.1.2.3 Breakdown of primaries 36
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 37
FIGURE 2 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: DEMAND-SIDE ANALYSIS 38
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 38
2.2.2.1 Approach to estimate market size using top-down analysis 38
FIGURE 3 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET SIZE ESTIMATION STEPS AND RESPECTIVE SOURCES: SUPPLY SIDE 39
FIGURE 4 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 39
2.3 DATA TRIANGULATION 40
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 40
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 41
2.5 LIMITATIONS & RISK ASSESSMENT 41
2.6 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: RECESSION IMPACT 42
2.6.1 RECESSION MACRO-INDICATORS 42
FIGURE 6 RECESSION INDICATORS 42
FIGURE 7 GLOBAL INFLATION RATE, 2011–2022 42
FIGURE 8 GLOBAL GDP, 2011–2022 (USD TRILLION) 43
FIGURE 9 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON PLANT GROWTH REGULATORS MARKET 44
FIGURE 10 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
TABLE 2 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET SNAPSHOT, 2024 VS. 2029 46
FIGURE 11 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 47
FIGURE 12 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 47
FIGURE 13 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 48
FIGURE 14 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 49
FIGURE 15 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 49
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PLANT GROWTH REGULATORS MARKET 51
FIGURE 16 RISING DEMAND FOR CASH CROPS AND NEED FOR NOVEL AGRICULTURAL SOLUTIONS TO DRIVE GROWTH OF PLANT GROWTH REGULATORS 51
4.2 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE & COUNTRY 52
FIGURE 17 AUXINS SEGMENT AND FRANCE TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2024 52
4.3 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: SHARE OF MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 53
FIGURE 18 US TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE (BY VALUE) IN 2024 53
4.4 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE & REGION 54
FIGURE 19 CYTOKININS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 54
4.5 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE & REGION 55
FIGURE 20 CEREALS & GRAINS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING REVIEW PERIOD 55
4.6 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION & REGION 56
FIGURE 21 WATER-DISPERSIBLE & WATER-SOLUBLE GRANULES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING STUDY PERIOD 56
4.7 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION & REGION 57
FIGURE 22 PLANT GROWTH PROMOTERS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 58
5.2.1 INCREASE IN DEMAND FOR ORGANIC FOOD 58
FIGURE 23 TOP TEN COUNTRIES WITH LARGE ORGANIC AGRICULTURAL LAND, 2022 (MILLION HECTARES) 59
FIGURE 24 GLOBAL ORGANIC AGRICULTURAL LAND, BY REGION, 2022 59
5.2.2 DAMAGE AND LOSS OF AGRICULTURAL LAND 60
FIGURE 25 PER CAPITA ARABLE LAND AREA, 1960–2050 (HECTARE) 60
5.3 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 26 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 61
5.3.1 DRIVERS 61
5.3.1.1 Rising demand for high-value crops 61
FIGURE 27 GLOBAL PRODUCTION OF FRUITS AND VEGETABLES, 2017–2022 (MILLION TONS) 62
5.3.1.2 Rise in trading requirements for industrial activities 63
5.3.1.3 Increased pesticide resistance in certain insect and pest species 63
5.3.1.4 Need for combating rapid climatic changes 64
5.3.2 RESTRAINTS 64
5.3.2.1 Lengthy approval process for new products 64
5.3.2.2 Threat to human health 65
5.3.3 OPPORTUNITIES 66
5.3.3.1 Growing emphasis on sustainable food production 66
5.3.3.2 Large-scale crop production 66
5.3.3.3 Technological innovation 67
5.3.4 CHALLENGES 67
5.3.4.1 Identification of plant growth regulator-modulate genetic/multigenic expressions 67
5.3.4.2 Lack of awareness among growers regarding benefits of plant growth regulators 68
6 INDUSTRY TRENDS 69
6.1 INTRODUCTION 69
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 69
6.2.1 RESEARCH & PRODUCT DEVELOPMENT 69
6.2.2 RAW MATERIAL SOURCING 70
6.2.3 PRODUCTION & MANUFACTURING 70
6.2.4 PACKAGING, STORAGE, AND DISTRIBUTION 70
6.2.5 MARKETING, SALES, AND POST-SALES SERVICE 70
FIGURE 28 VALUE CHAIN ANALYSIS 71
6.3 TRADE ANALYSIS 71
TABLE 3 EXPORT VALUE OF PLANT GROWTH REGULATORS, BY KEY COUNTRY, 2023 (USD THOUSAND) 71
TABLE 4 IMPORT VALUE OF PLANT GROWTH REGULATORS, BY KEY COUNTRY, 2023 (USD THOUSAND) 72
TABLE 5 EXPORT VALUE OF PLANT GROWTH REGULATORS, BY KEY COUNTRY, 2022 (USD THOUSAND) 72
TABLE 6 IMPORT VALUE OF PLANT GROWTH REGULATORS, BY KEY COUNTRY, 2022 (USD THOUSAND) 73
6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 73
6.4.1 KEY TECHNOLOGIES 73
6.4.1.1 Crystal form technology 73
6.4.1.2 Nanosensors 74
6.4.1.3 Nanoparticle technology 74
6.5 PRICING ANALYSIS 74
6.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE 74
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE, 2023 (USD/KG) 74
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND, BY TYPE, 2019–2023 (USD/KG) 75
6.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 75
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND, BY REGION, 2019–2023 (USD/KG) 75
6.6 ECOSYSTEM ANALYSIS/MARKET MAP 75
6.6.1 DEMAND SIDE 75
6.6.2 SUPPLY SIDE 76
FIGURE 29 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET MAP 76
TABLE 10 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET ECOSYSTEM 77
6.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 78
6.7.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS IN PLANT GROWTH REGULATORS MARKET 78
FIGURE 30 REVENUE SHIFT IMPACTING PLANT GROWTH REGULATORS MARKET 78
6.8 PATENT ANALYSIS 79
FIGURE 31 PATENTS GRANTED FOR PLANT GROWTH REGULATORS, 2014–2024 79
FIGURE 32 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED FOR PLANT GROWTH REGULATORS, 2014–2024 80
TABLE 11 KEY PATENTS PERTAINING TO PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, 2014–2024 80
6.9 KEY CONFERENCES & EVENTS 82
TABLE 12 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 82
6.10 TARIFF & REGULATORY LANDSCAPE 83
6.10.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 13 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 14 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 15 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 16 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 17 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
6.10.2 REGULATORY FRAMEWORK 85
6.10.2.1 North America 85
6.10.2.1.1 US 85
6.10.2.1.2 Mexico 85
6.10.2.1.3 Canada 86
6.10.2.2 Europe 86
6.10.2.2.1 Germany 87
6.10.2.2.2 UK 87
6.10.2.3 Asia Pacific 87
6.10.2.3.1 India 87
6.10.2.3.2 Japan 87
6.10.2.3.3 China 87
6.10.2.3.4 Australia 88
6.10.2.4 South America 90
6.10.2.4.1 Brazil 90
6.10.2.5 Africa 91
6.10.2.5.1 South Africa 91
6.10.2.6 Middle East 91
6.10.2.6.1 Egypt 91
6.10.2.6.2 UAE 91
6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 92
TABLE 18 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 92
6.11.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 92
6.11.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 92
6.11.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 93
6.11.4 THREAT OF SUBSTITUTES 93
6.11.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 93
6.12 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 94
6.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 94
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY FUNCTIONS 94
TABLE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY FUNCTIONS 95
6.12.2 BUYING CRITERIA 95
FIGURE 34 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 95
TABLE 20 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 96
6.13 CASE STUDY ANALYSIS 96
6.13.1 PROGIBB SG HELPED NUFARM IMPROVE PROFITABILITY AND STRENGTHEN ITS POSITION IN PLANT GROWTH REGULATORS MARKET 96
6.13.2 CORTEVA AGRISCIENCE HELPED WHEAT GROWERS IN US CONTROL LODGING IN WHEAT CROPS 97
7 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE 98
7.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 35 CYTOKININS SEGMENT TO DOMINATE MARKET BY 2029 99
TABLE 21 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 99
TABLE 22 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 100
TABLE 23 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (KT) 100
TABLE 24 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KT) 100
7.2 CYTOKININS 101
7.2.1 INCREASING APPLICATION OF CYTOKININS FOR ROOT DEVELOPMENT TO DRIVE MARKET 101
TABLE 25 CYTOKININS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 101
TABLE 26 CYTOKININS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 102
TABLE 27 CYTOKININS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (KT) 102
TABLE 28 CYTOKININS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KT) 102
7.3 AUXINS 103
7.3.1 RISING ADOPTION OF SYNTHETIC AUXINS TO CONTROL WEEDS AND INCREASE CROP YIELD TO DRIVE MARKET 103
TABLE 29 AUXINS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 104
TABLE 30 AUXINS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 104
TABLE 31 AUXINS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (KT) 104
TABLE 32 AUXINS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KT) 105
7.4 GIBBERELLINS 105
7.4.1 DEMAND FOR SEEDLESS FRUITS TO SPUR MARKET FOR GIBBERELLINS 105
TABLE 33 GIBBERELLINS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 106
TABLE 34 GIBBERELLINS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 106
TABLE 35 GIBBERELLINS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (KT) 107
TABLE 36 GIBBERELLINS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KT) 107
7.5 ETHYLENE 107
7.5.1 ETHYLENE PLAYS VITAL ROLE IN INITIATING RIPENING PROCESS OF NUMEROUS FRUITS 107
TABLE 37 ETHYLENE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 108
TABLE 38 ETHYLENE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 108
TABLE 39 ETHYLENE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (KT) 108
TABLE 40 ETHYLENE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KT) 109

7.6 OTHER TYPES 109
TABLE 41 OTHER TYPES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 109
TABLE 42 OTHER TYPES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 110
TABLE 43 OTHER TYPES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (KT) 110
TABLE 44 OTHER TYPES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KT) 110
8 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE 111
8.1 INTRODUCTION 112
FIGURE 36 CEREALS & GRAINS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 112
TABLE 45 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 46 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 113
8.2 CEREALS & GRAINS 113
TABLE 47 CEREALS & GRAINS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 114
TABLE 48 CEREALS & GRAINS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 114
TABLE 49 CEREALS & GRAINS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 114
TABLE 50 CEREALS & GRAINS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 115
8.2.1 CORN 115
8.2.1.1 Growing need to increase corn yield for human and animal consumption to boost growth 115
8.2.2 WHEAT 116
8.2.2.1 Adoption of plant growth regulators to enhance stress tolerance in plants to spur demand 116
8.2.3 RICE 116
8.2.3.1 Growth in hybrid rice production to drive need for high-quality plant growth promoters 116
8.2.4 OTHER CEREALS & GRAINS 117
8.3 OILSEEDS & PULSES 117
TABLE 51 OILSEEDS & PULSES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 118
TABLE 52 OILSEEDS & PULSES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 118
TABLE 53 OILSEEDS & PULSES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 118
TABLE 54 OILSEEDS & PULSES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 119
8.3.1 COTTON 119
8.3.1.1 Need for effective management of cotton seeds to boost use of plant growth regulators 119
8.3.2 SOYBEAN 119
8.3.2.1 Industrial application of soybean in animal feed to increase demand for plant growth regulators 119
8.3.3 SUNFLOWER 120
8.3.3.1 Growing demand to improve vegetative and reproductive growth of sunflowers to drive demand for plant growth regulators 120
8.3.4 OTHER OILSEEDS & PULSES 120
8.4 FRUITS & VEGETABLES 121
TABLE 55 FRUITS & VEGETABLES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 56 FRUITS & VEGETABLES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 122
TABLE 57 FRUITS & VEGETABLES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 58 FRUITS & VEGETABLES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 122
8.4.1 FRUITS 123
8.4.1.1 Role of plant growth regulators in promoting fruit plants’ growth and development to drive market 123
8.4.2 VEGETABLES 124
8.4.2.1 Focus on increasing yield of vegetable crops to spur demand for plant growth regulators 124
8.5 TURF & ORNAMENTALS 124
8.5.1 PLANT GROWTH REGULATORS ENHANCE TURFGRASS QUALITY, IMPROVE STRESS TOLERANCE, PROMOTE ROBUST ROOT GROWTH, AND REDUCE NEED FOR FREQUENT MOWING 124
TABLE 59 TURF & ORNAMENTALS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 125
TABLE 60 TURF & ORNAMENTALS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 125
9 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION 126
9.1 INTRODUCTION 127
FIGURE 37 WATER-DISPERSIBLE & WATER-SOLUBLE GRANULES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE BY 2029 127
TABLE 61 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION, 2019–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 62 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (USD MILLION) 128
9.2 WATER-DISPERSIBLE & WATER-SOLUBLE GRANULES 128
9.2.1 WATER-DISPERSIBLE & WATER-SOLUBLE GRANULES ARE MORE STABLE DURING STORAGE AND TRANSPORTATION THAN AQUEOUS SUSPENSION CONCENTRATES 128
TABLE 63 WATER-DISPERSIBLE & WATER-SOLUBLE GRANULES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 64 WATER-DISPERSIBLE & WATER-SOLUBLE GRANULES: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 129

9.3 WETTABLE POWDER 129
9.3.1 GOOD MISCIBILITY OF WETTABLE POWDER WITH WATER AND CONVENIENT APPLICATION USING CONVENTIONAL SPRAYING EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 129
TABLE 65 WETTABLE POWDER: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 130
TABLE 66 WETTABLE POWDER: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 130
9.4 SOLUTIONS 131
9.4.1 DEMAND FOR SOLUTIONS OFFERING EASE OF APPLICATION TO DRIVE NEED FOR PLANT GROWTH REGULATORS 131
TABLE 67 SOLUTIONS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 68 SOLUTIONS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 132
10 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION 133
10.1 INTRODUCTION 134
FIGURE 38 PLANT GROWTH PROMOTERS SEGMENT TO LEAD MARKET BY 2029 134
TABLE 69 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 70 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION, 2024–2029 (USD MILLION) 135
10.1.1 PLANT GROWTH PROMOTERS 135
10.1.1.1 Rapid increase in soil erosion due to global warming to drive popularity of plant growth promoters 135
TABLE 71 PLANT GROWTH PROMOTERS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 72 PLANT GROWTH PROMOTERS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 136
10.1.2 PLANT GROWTH INHIBITORS 136
10.1.2.1 Poor crop yield and quality due to abiotic stressors to drive adoption of plant growth inhibitors 136
TABLE 73 PLANT GROWTH INHIBITORS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 137
TABLE 74 PLANT GROWTH INHIBITORS: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 137
11 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION 138
11.1 INTRODUCTION 139
FIGURE 39 INDIA TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 140
TABLE 75 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 140
TABLE 76 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 77 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2019–2023 (KT) 141
TABLE 78 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (KT) 141
11.2 NORTH AMERICA 142
TABLE 79 NORTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD MILLION) 142
TABLE 80 NORTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 81 NORTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 143
TABLE 82 NORTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 83 NORTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (KT) 143
TABLE 84 NORTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KT) 144
TABLE 85 NORTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 144
TABLE 86 NORTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 87 NORTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION, 2019–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 88 NORTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 89 NORTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 90 NORTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION, 2024–2029 (USD MILLION) 145
11.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 146
FIGURE 40 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS SNAPSHOT, 2024 146
11.2.2 US 147
11.2.2.1 Expansion of organic food industry to propel market for plant growth regulators 147
TABLE 91 US: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 147
TABLE 92 US: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 148
11.2.3 CANADA 148
11.2.3.1 Rising use of plant growth regulators in horticultural crops to boost market 148
TABLE 93 CANADA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 94 CANADA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 149
11.2.4 MEXICO 149
11.2.4.1 Increasing trade of agro-commodities to boost domestic sales of plant growth regulators 149
TABLE 95 MEXICO: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 150
TABLE 96 MEXICO: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 150
11.3 EUROPE 151
FIGURE 41 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET SNAPSHOT 151
TABLE 97 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD MILLION) 152
TABLE 98 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 99 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 152
TABLE 100 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 101 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (KT) 153
TABLE 102 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KT) 153
TABLE 103 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 154
TABLE 104 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 154
TABLE 105 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION, 2019–2023 (USD MILLION) 154
TABLE 106 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 107 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2023 (USD MILLION) 155
TABLE 108 EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION, 2024–2029 (USD MILLION) 155
11.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 155
FIGURE 42 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS SNAPSHOT, 2024 156
11.3.2 GERMANY 157
11.3.2.1 Growth in production of high-value crops to drive demand for plant growth regulators 157
TABLE 109 GERMANY: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 157
TABLE 110 GERMANY: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 158
11.3.3 UK 158
11.3.3.1 Investments in agriculture sector to drive market 158
TABLE 111 UK: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 159
TABLE 112 UK: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 159
11.3.4 FRANCE 159
11.3.4.1 Increasing investment in sustainable agriculture by government to drive market 159
TABLE 113 FRANCE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 160
TABLE 114 FRANCE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 160
11.3.5 POLAND 161
11.3.5.1 Rising domestic demand for agricultural produce to drive market 161
TABLE 115 POLAND: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 161
TABLE 116 POLAND: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 161
11.3.6 SPAIN 162
11.3.6.1 Emphasis on prevention of soil desertification to spur adoption of plant growth regulators 162
TABLE 117 SPAIN: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 162
TABLE 118 SPAIN: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 163
11.3.7 REST OF EUROPE 163
TABLE 119 REST OF EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 163
TABLE 120 REST OF EUROPE: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 164
11.4 ASIA PACIFIC 164
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET SNAPSHOT 165
TABLE 121 ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 122 ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 123 ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 166
TABLE 124 ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 125 ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (KT) 167
TABLE 126 ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KT) 167
TABLE 127 ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 167
TABLE 128 ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 129 ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION, 2019–2023 (USD MILLION) 168
TABLE 130 ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 131 ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2023 (USD MILLION) 168
TABLE 132 ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION, 2024–2029 (USD MILLION) 169
11.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 169
FIGURE 44 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS SNAPSHOT, 2024 170
11.4.2 CHINA 170
11.4.2.1 Increasing emphasis on eco-friendly biological protection to contribute to surge in use of plant growth regulators 170
TABLE 133 CHINA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 171
TABLE 134 CHINA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 171
11.4.3 INDIA 171
11.4.3.1 Growing demand to improve crop productivity to propel growth 171
TABLE 135 INDIA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 172
TABLE 136 INDIA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 172
11.4.4 JAPAN 172
11.4.4.1 Focus on residue-free agriculture practices to lead to increased use of biological control solutions 172
TABLE 137 JAPAN: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 173
TABLE 138 JAPAN: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 173
11.4.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 174
11.4.5.1 Rising government initiatives coupled with entrance of key players in regional agrochemical industry to drive demand 174
TABLE 139 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 175
TABLE 140 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 175
11.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 175
TABLE 141 REST OF ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 176
TABLE 142 REST OF ASIA PACIFIC: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 176
11.5 SOUTH AMERICA 177
TABLE 143 SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD MILLION) 177
TABLE 144 SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 145 SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 178
TABLE 146 SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 147 SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (KT) 179
TABLE 148 SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KT) 179
TABLE 149 SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 179
TABLE 150 SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 180
TABLE 151 SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION, 2019–2023 (USD MILLION) 180
TABLE 152 SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (USD MILLION) 180
TABLE 153 SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2023 (USD MILLION) 181
TABLE 154 SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION, 2024–2029 (USD MILLION) 181
11.5.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 181
FIGURE 45 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS SNAPSHOT, 2024 182
11.5.2 BRAZIL 182
11.5.2.1 Emphasis on increasing crop efficiency to spur demand for plant growth regulators 182
TABLE 155 BRAZIL: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 183
TABLE 156 BRAZIL: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 183
11.5.3 ARGENTINA 183
11.5.3.1 Export-oriented agricultural sector to drive adoption of plant growth regulators 183
TABLE 157 ARGENTINA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 184
TABLE 158 ARGENTINA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 184
11.5.4 REST OF SOUTH AMERICA 185
TABLE 159 REST OF SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 185
TABLE 160 REST OF SOUTH AMERICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 185
11.6 REST OF THE WORLD (ROW) 186
TABLE 161 ROW: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD MILLION) 186
TABLE 162 ROW: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 163 ROW: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 187
TABLE 164 ROW: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 187
TABLE 165 ROW: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (KT) 187
TABLE 166 ROW: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (KT) 188
TABLE 167 ROW: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 188
TABLE 168 ROW: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY CROP TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 188
TABLE 169 ROW: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION, 2019–2023 (USD MILLION) 189
TABLE 170 ROW: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 171 ROW: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2023 (USD MILLION) 189
TABLE 172 ROW: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY FUNCTION, 2024–2029 (USD MILLION) 189
11.6.1 ROW: RECESSION IMPACT ANALYSIS 190
FIGURE 46 ROW: RECESSION IMPACT ANALYSIS SNAPSHOT, 2024 190
11.6.2 AFRICA 191
11.6.2.1 Emphasis on harnessing potential of plant growth-promoting rhizobacteria to drive demand 191
TABLE 173 AFRICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 192
TABLE 174 AFRICA: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 192
11.6.3 MIDDLE EAST 192
11.6.3.1 Rising need to boost domestic production and crop yield to lead to increased demand for plant growth regulators 192
TABLE 175 MIDDLE EAST: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 193
TABLE 176 MIDDLE EAST: PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 193
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 194
12.1 OVERVIEW 194
12.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 194
TABLE 177 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 195
12.3 KEY PLAYERS’ STRATEGIES/RIGHT TO WIN 195
TABLE 178 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN PLANT GROWTH REGULATORS MARKET, 2020–2024 195
12.4 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 197
FIGURE 47 COMPANY VALUATION OF MAJOR PLAYERS 197
FIGURE 48 EV/EBITDA OF KEY COMPANIES 198
12.5 BRAND/PRODUCT ANALYSIS 198
FIGURE 49 BRAND/PRODUCT ANALYSIS, BY KEY BRAND OF PLANT GROWTH REGULATORS 198
12.6 REVENUE ANALYSIS 199
FIGURE 50 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2021–2023 (USD BILLION) 199
12.7 KEY PLAYERS’ EBIT/EBITDA 200
FIGURE 51 EBIT/EBITDA, 2023 (USD BILLION) 200
12.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 200
12.8.1 STARS 200
12.8.2 EMERGING LEADERS 200
12.8.3 PERVASIVE PLAYERS 201
12.8.4 PARTICIPANTS 201
FIGURE 52 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2023 201
12.8.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 202
FIGURE 53 COMPANY OVERALL FOOTPRINT 202
TABLE 179 COMPANY CROP TYPE FOOTPRINT 203
TABLE 180 COMPANY TYPE FOOTPRINT 204
TABLE 181 COMPANY FUNCTION FOOTPRINT 205
TABLE 182 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 206
12.9 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 206
12.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES 206
12.9.2 RESPONSIVE COMPANIES 206
12.9.3 DYNAMIC COMPANIES 207
12.9.4 STARTING BLOCKS 207
FIGURE 54 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (START-UPS/SMES), 2023 207
12.9.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: START-UPS/SMES, 2023 208
TABLE 183 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 208
TABLE 184 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 209
12.10 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 210
12.10.1 PRODUCT LAUNCHES 210
TABLE 185 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2020–MARCH 2023 210
12.10.2 DEALS 211
TABLE 186 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: DEALS, APRIL 2020–FEBRUARY 2024 211
12.10.3 EXPANSION 214
TABLE 187 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET: EXPANSION, NOVEMBER 2020–OCTOBER 2022 214

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