農業用微生物市場：機能別（土壌改良、作物保護）、作物タイプ別（穀物・穀類、油糧種子・豆類、果物・野菜）、タイプ別（細菌、真菌、ウイルス、原虫）、用途別、地域別 - 2030年までの世界予測

Agricultural Microbials Market by Function (Soil Amendment and Crop Protection), Crop Type (Cereals & Grains, Oilseeds & Pulses, Fruits & Vegetables), Type (Bacteria, Fungi, Virus, Protozoa), Application, and Region - Global Forecast to 2030

農業用微生物の世界市場は、2025年には94.5億米ドルと推定され、予測期間中の年平均成長率は14.7%で、2030年には187.5億米ドルに達すると予測されている。人工知能（AI）の採用は、製品開発、精密アプリケーショ... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2025年2月3日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	通常2営業日以内	378	477	英語

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サマリー

農業用微生物の世界市場は、2025年には94.5億米ドルと推定され、予測期間中の年平均成長率は14.7%で、2030年には187.5億米ドルに達すると予測されている。人工知能（AI）の採用は、製品開発、精密アプリケーション、意思決定プロセスを強化することで、農業用微生物市場を変革している。AI主導のツールや機械学習アルゴリズムは、土壌の健康状態、気候パターン、作物の状態などの膨大なデータセットを分析して、特定の環境に合わせた最適な微生物製剤を特定するために活用されている。これらの技術はまた、微生物ソリューションの的を絞った適用を可能にすることで精密農業をサポートし、無駄を減らして効率を最大化する。
農業用微生物市場の混乱：農業用微生物市場は、技術革新とテクノロジーの進歩に牽引され、大きな破壊の渦中にある。新たなトレンドとしては、精密な微生物製剤のためのAIと機械学習の統合、微生物の有効性を高めるためのCRISPRベースの遺伝子工学、カプセル化や放出制御技術のような次世代送達システムの開発などが挙げられる。農業用微生物市場における主な破壊的要因には、以下のようなものがある：
- AIと機械学習の統合：高度なデータ解析とAI技術は、特定の作物、土壌タイプ、環境条件に合わせた精密な微生物製剤を作成し、有効性を向上させ、無駄を削減するために利用されている。

- CRISPRと遺伝子工学：CRISPRのような最先端の遺伝子編集ツールは、微生物株を強化し、病害虫や環境ストレッサーに対する回復力と有効性を高めるために採用されている。

- 革新的な送達システム：カプセル化や放出制御技術の開発により、微生物製品の安定性と緩やかな活性化が保証され、保存期間と現場でのパフォーマンスが向上する。

"農業用微生物市場の作物タイプ別セグメントでは果実・野菜セグメントが最大の市場シェアを占める"
農業微生物市場の作物タイプセグメントでは、果物・野菜が最大の市場シェアを占めており、これは高品質で残留農薬のない農産物への需要の高まりと持続可能な農法へのニーズによるものである。生物農薬、生物殺菌剤、生物肥料などの微生物ソリューションは、合成化学物質への依存を最小限に抑えながら、害虫、病気、土壌伝染性病原体からこれらの作物を守るためにますます使用されるようになっている。オーガニックで健康的な食品に対する消費者の嗜好の高まりは、残留農薬に関する厳しい規制と相まって、果物・野菜分野での微生物製品の採用をさらに後押ししている。これらの作物は残留化学物質に対して非常に敏感であるため、環境に優しい代替品への需要は今後も伸び続けると予想され、農業用微生物市場におけるこの分野の優位性を強めている。
「予測期間中、用途別では種子処理分野が最も高い成長率を示すと予測される。
土壌を媒介とする病気、害虫、環境ストレスから種子を保護するための効果的で持続可能なソリューションに対する需要の増加により、種子処理用途分野は農業用微生物市場において最も高い成長率で成長すると予測される。バイオ殺菌剤やバイオ刺激剤を含む微生物種子処理剤は、種子の発芽を促進し、根の発達を改善し、植物の初期活力を高める上で大きな利点を提供する。農家が化学ベースの種子処理剤に代わる環境に優しい代替品を求める中、微生物ソリューションは理想的な選択肢を提供し、環境への影響を最小限に抑えながら、より健康的な作物と高い収量をサポートする。
アジア太平洋地域が農業用微生物市場で大きなシェアを占めると予想される。
アジア太平洋地域は、農業部門が急速に拡大し、持続可能な農法への需要が高まっていることから、農業用微生物市場で大きなシェアを占めると予想される。中国、インド、日本などの国々は、土壌劣化、害虫抵抗性、化学農薬に代わる環境に優しい農薬の必要性などの課題に対処するため、微生物ソリューションを採用している。有機農業の重視の高まり、持続可能な農業に対する政府の支援、食品の安全性と環境問題に対する消費者の意識の高まりが、この地域での市場拡大にさらに貢献している。農業基盤が大きく、農業革新への投資が増加しているアジア太平洋地域は、世界の農業用微生物市場の成長において重要な役割を果たすと考えられている。
農業用微生物市場で事業を展開する様々な主要組織の最高経営責任者（CEO）、取締役、その他の経営幹部に対して詳細なインタビューを実施した：
- 企業タイプ別企業タイプ別：Tier 1 - 25%、Tier 2 - 45%、Tier 3 - 30
- 役職別取締役20%、管理職50%、その他30
- 地域別北米：25%、欧州：30%、アジア太平洋地域：20%、南米：15%、その他の地域：10
(日本）、BIONEMA（米国）、Koppert（オランダ）、Certis USA L.L.C.（米国）、Bioceres Crop Solutions（アルゼンチン）、Novonesis Group（デンマーク）、BioFirst Group（ベルギー）、Lallemand Inc（カナダ）。
その他の企業には、IPL Biologicals（インド）、Rovensa Next（スペイン）、Vestaron Corporation（米国）、AgriLife（インド）、Aphea.Bio（ベルギー）、Andermatt Group AG（スイス）、Gênica（ブラジル）、SEIPASA, S.A.（スペイン）、BioConsortia（米国）、Nordic Microbes A/SV（デンマーク）などがある。
調査範囲
この調査レポートは、農業用微生物市場をタイプ（真菌、細菌、原虫、ウイルス）、機能（土壌改良、作物保護）、用途（葉面散布、種子処理、土壌処理）、製剤（液体、乾燥）、作物タイプ（穀物・穀類、果物・野菜、油糧種子・豆類）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、南米、その他地域）で分類しています。農業用微生物市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、その事業概要、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、協定、新サービスの開始、M&A、農業用微生物市場に関連する最近の動向に関する洞察を提供しています。農業用微生物市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析も本レポートで取り上げています。さらに、技術分析、エコシステムと市場マッピング、特許、規制ランドスケープなどの業界固有の動向も本調査でカバーしています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、農業用微生物全体およびサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供することで、本市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、より良い事業の位置付けと適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 農業用微生物市場の成長に影響を与える主な促進要因（有機農業の採用増加）、抑制要因（農業用微生物の環境と技術的限界）、機会（政府の補助金とイニシアチブ）、課題（規制上の障壁）の分析。
- 新製品発売/イノベーション：農業用微生物市場における研究開発活動や新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、様々な地域にわたる農業用微生物市場を分析しています。
- 市場の多様化：農業用微生物市場における新サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報。
- 競合評価：農業用微生物市場におけるBASF SE（ドイツ）、Bayer AG（ドイツ）、Syngenta Group（スイス）、UPL（インド）、Corteva（米国）、FMC Corporation（米国）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、製品提供、ブランド/製品比較、製品の足跡を詳細に評価。

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1 はじめに 36
1.1 調査目的 36
1.2 市場の定義 36
1.3 市場の範囲 37
1.3.1 市場セグメンテーション 37
1.3.2 対象と除外 38
1.4 考慮した年数 39
1.5 考慮される単位 39
1.5.1 通貨／価値単位 39
1.5.2 数量の検討 40
1.6 利害関係者 40
1.7 変更点のまとめ 41
2 調査方法
2.1 調査データ 42
2.1.1 二次データ 43
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 43
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 44
2.1.2.2 主要な業界インサイト 45
2.1.2.3 一次データの内訳 45
2.2 市場規模の推定 46
2.2.1 ボトムアップアプローチ 46
2.2.2 トップダウンアプローチ 47
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推定のアプローチ 48
2.3 データの三角測量 50
2.4 リサーチの前提 51
2.5 リサーチの限界 51
3 エグゼクティブサマリー 52
4 プレミアムインサイト 57
4.1 農業微生物市場における魅力的な市場機会 57
4.2 アジア太平洋地域：農業用微生物市場：機能別、国別 58
4.3 農業用微生物市場：主要地域サブマーケットのシェア 58
4.4 農業用微生物市場：タイプ別、地域別 59
4.5 農業用微生物市場：機能別・地域別 60
4.6 農業用微生物市場：適用形態別、地域別 61
4.7 農業微生物市場：製剤別・地域別 62
4.8 農業用微生物市場：作物タイプ別・地域別 63
5 市場の概要 64
5.1 はじめに 64
5.2 マクロ経済指標 65
5.2.1 園芸作物の生産増加 65
5.2.2 有機農法の増加 65
5.2.3 先進国市場における有害な化学農薬の消極的採用 66
5.3 市場のダイナミクス 67
5.3.1 推進要因 68
5.3.1.1 害虫の増殖-急速な気候変動の結果 68
5.3.1.2 化学農薬に比べて微生物の開発コストが低い 69
5.3.1.3 微生物作物保護剤の標的特異性 69
5.3.1.4 世界的な有機農地の増加 69
5.3.2 阻害要因 70
5.3.2.1 微生物製品の保存期間の短さと複雑な保管要件 70
5.3.2.2 農業用微生物製品の環境的・技術的限界 71
5.3.2.3 バイオ肥料に関する農家の意識の低さと高い人件費 71
5.3.3 機会 71
5.3.3.1 再生可能農業と持続可能な実践へのシフト 71
5.3.3.2 伝統的な化学農薬の環境影響に対する懸念の高まりに対する各国政府の取り組み 72
5.3.4 課題 73
5.3.4.1 市場の未組織化と、代替機能を持つ安価な化学肥料の容易な入手 73
5.3.4.2 規制上の障壁 74
5.4 AI／GEN AIの農業微生物市場への影響 74
5.4.1 導入 74
5.4.2 農業微生物における遺伝子組み換えAIの使用 76
5.4.3 ケーススタディ分析 77
5.4.3.1 農業微生物市場における作物保護に革命を起こすコッパートのデジタルアシスタント 77
5.4.3.2 ピボット・バイオ社のAIによる成功 78

6 業界動向 79
6.1 はじめに 79
6.2 バリューチェーン分析 79
6.2.1 研究と製品開発 79
6.2.2 ソーシング 80
6.2.3 生産 80
6.2.4 製剤化 80
6.2.5 流通 80
6.2.6 最終用途への応用 80
6.3 貿易分析 81
6.3.1 輸出シナリオ（HSコード3808） 81
6.3.2 輸入シナリオ（HSコード3808） 82
6.4 技術分析 83
6.4.1 主要技術 83
6.4.1.1 微生物接種剤 83
6.4.2 補足技術 84
6.4.2.1 精密農業技術 84
6.4.3 隣接技術 85
6.4.3.1 CRISPRと遺伝子編集 85
6.4.3.2 炭素隔離技術 85
6.5 価格分析 86
6.5.1 主要プレイヤーのタイプ別平均販売価格 86
6.5.2 農業微生物の平均販売価格動向、
地域別 87
6.6 エコシステム分析 88
6.6.1 需要サイド 88
6.6.2 供給サイド 88
6.7 農業用微生物市場の買い手に影響を与えるトレンド／混乱 90
6.8 特許分析 91
6.9 主要会議・イベント（2025～2026年） 94
6.10 規制情勢 95
6.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織 95
6.10.2 米国 98
6.10.3 カナダ 98
6.10.4 メキシコ 100
6.10.5 欧州 101
6.10.6 アジア太平洋地域 102
6.10.6.1 インド 103
6.10.6.2 オーストラリア 103
6.10.6.3 日本 103

6.10.7 南米 104
6.10.7.1 ブラジル 104
6.10.7.2 アルゼンチン 105
6.10.8 その他の地域 105
6.11 ポーターの5つの力分析 106
6.11.1 競争相手の強さ 107
6.11.2 供給者の交渉力 107
6.11.3 買い手の交渉力 107
6.11.4 代替品の脅威 107
6.11.5 新規参入企業の脅威 107
6.12 主要ステークホルダーと購買基準 108
6.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 108
6.12.2 購買基準 109
6.13 ケーススタディ分析 110
6.13.1 フミック・ファクトリー：グリーンバレー農場の生産性を活性化 110
6.13.2 藍色農業-微生物種子処理による作物収量の向上 110
6.13.3 投資と資金調達のシナリオ 111
7 農業微生物市場：タイプ別 112
7.1 はじめに 113
7.2 バクテリア 114
7.2.1 作物の生産性と土壌の健全性を高める枯草菌や根粒菌などの有益菌 114
7.3 菌類 115
7.3.1 菌根菌は養分の吸収を助け、ストレス耐性を向上させる 115
7.4 ウイルス 116
7.4.1 様々なミミズの駆除に使用される核ポリヘドロウィルス 116
7.5 プロトゾア 117
7.5.1 アメーバベースの製品が市場を牽引 117
8 農業微生物市場（機能別） 119
8.1 導入 120
8.2 土壌改良 122
8.2.1 バイオ肥料 124
8.2.1.1 窒素固定微生物 125
8.2.1.1.1 窒素固定バイオ肥料として最も広く利用されているのは根粒菌 125
8.2.1.1.2 根粒菌 126
8.2.1.1.3 アゾトバクター 126
8.2.1.1.4 アゾスピリラム 127
8.2.1.1.5 その他の窒素固定微生物 127
8.2.1.2 リン酸可溶化微生物 128
8.2.1.2.1 リン酸可溶化微生物による化学リン酸肥料の使用量削減 128
8.2.1.2.2 バチルス属 129
8.2.1.2.3 シュードモナス 129
8.2.1.2.4 その他のリン酸可溶化微生物 129
8.2.1.3 カリウム可溶化・動員微生物 129
8.2.1.3.1 バチルスベースのカリウムバイオ肥料は、種子処理および土壌改良材として一般的に使用されている 129
8.2.1.3.2 バチルス・ムチラギノサス（Bacillus mucilaginosus） 130
8.2.1.3.3 その他のカリウム可溶化微生物 130
8.2.1.4 その他の微生物 131
8.2.2 バイオスティミュラント 131
8.3 作物保護剤 132
8.4 バイオ殺虫剤 135
8.4.1 バチルス・チューリンゲンシス 136
8.4.1.1 広範囲での利用可能性、標的特異性、効率 136
8.4.2 ボーベリア・バシアナ 137
8.4.2.1 様々な製剤での利用可能性 137
8.4.3 metarhizium anisopliae メタリジウム・アニソプリアエ 137
8.4.3.1 イモムシの防除に有効 137
8.4.4 verticillium lecanii 138
8.4.4.1 観葉植物、野菜作物、苗床、芝生、野菜畑作物における幅広い用途 138
8.4.5 バキュロウイルス 138
8.4.5.1 IPMプログラムの効果的な生物防除ツールとして大きな需要 138
8.4.6 その他の生物殺虫剤 139
8.5 バイオ殺菌剤 139
8.5.1 トリコデルマ 141
8.5.1.1 入手が容易で保存期間が長いため、農家での採用が進んでいる 141
8.5.2 バチルス菌 142
8.5.2.1 バチルスベースの製品が開発され、バイオ殺菌剤に大きな需要が見込まれる 142
8.5.3 シュードモナス 143
8.5.3.1 種子を媒介する病害に対するシュードモナスベースのバイオ殺菌剤の需要増加 143
8.5.4 ストレプトマイセス 143
8.5.4.1 揮発性化合物を分泌して病原性拮抗物質を排除する 143
8.5.5 その他の生物殺菌剤 144

8.6 バイオネマチサイド 145
8.6.1 ペーシロマイセス・リラシナス 146
8.6.1.1 根こぶ線虫の増殖を制御する生物防除剤として有望 146
8.6.2 Bacillus Firmus 147
8.6.2.1 線虫の幼虫および成虫に有効 147
8.6.3 その他の生物殺線虫剤 147
8.7 バイオ除草剤 147
8.7.1 雑草防除に最適な代替剤 147
8.7.2 コレットトリクム属細菌149
8.7.2.1 市場を牽引する菌株開発の継続的研究開発 149
8.7.3 キサントモナス・カンペストリス 150
8.7.3.1 研究の進展と菌株の革新が市場を牽引する重要な要因 150
8.7.4 その他の微生物バイオ除草剤 150
8.8 その他の作物保護機能 151
9 農業用微生物市場、応用形態別 152
9.1 導入 153
9.2 葉面散布 154
9.2.1 葉面散布は農業微生物の吸収を促進する 154
9.3 土壌処理 155
9.3.1 土壌処理は土壌構造と養分利用性の改善に役立つ 155
9.4 種子処理 156
9.4.1 技術の進歩が需要を牽引する 156
9.5 その他の応用形態 157
10 農業微生物市場：製剤別 159
10.1 導入 160
10.2 液剤 161
10.2.1 液剤は均一な施用が可能 161
10.2.2 乳化可能な濃縮物 162
10.2.3 懸濁液 162
10.2.4 溶解性液体濃縮物 163
10.3 ドライタイプ 163
10.3.1 乾燥した農業用微生物は土壌を健康にする 163
10.3.2 湿潤性粉末 164
10.3.3 水分散性顆粒 165
10.3.4 乾燥顆粒 165

11 農業微生物市場（作物タイプ別） 166
11.1 はじめに 167
11.2 穀物・穀類 168
11.2.1 トウモロコシ 170
11.2.1.1 秋蚕と線虫の影響を受けるトウモロコシが農業用微生物市場を牽引する 170
11.2.2 小麦 171
11.2.2.1 アブラムシによる小麦作物の深刻な被害 171
11.2.3 米 171
11.171 2.3.1 バチルス・チューリンゲンシスがリーフフォルダーと茎虫に有効 171
および茎虫に対して有効である。
11.2.4 その他の穀物・穀類 171
11.3 油糧種子および豆類 172
11.3.1 ダイズ 173
11.3.1.1 ダイズ作物における根こぶ線虫の蔓延は深刻である 173
11.3.2 ヒマワリ 174
11.3.2.1 ヒマワリ油の嗜好性とヒマワリ種子の製菓価値が需要を牽引 174
11.3.3 その他の油糧種子および豆類 174
11.4 果物・野菜 174
11.4.1 根菜・塊茎野菜 176
11.4.1.1 様々な害虫、病気、線虫が根菜類の経済的損失の原因 176
11.4.2 葉菜類 176
11.4.2.1 ベト病、襟腐病、葉枯病などの病害を防除するための細菌ベースの農業微生物の急速な利用 176
11.4.3 ポメ果実 177
11.4.3.1 ポーム果実に有効であることが判明した生物防除剤 177
11.4.4 ベリー類 177
11.4.4.1 輸出規制の厳格化により農業用微生物の需要が増加 177
11.4.5 かんきつ類 177
11.177 4.5.1 柑橘類のカンキツ病が微生物製品の利用を後押し 177
11.4.6 その他の果物・野菜 178
11.5 その他の作物 178

12 農業用微生物市場：地域別 180
12.1 はじめに 181
12.2 北米 183
12.2.1 米国 191
12.2.1.1 米国の農業用微生物市場の拡大を後押しする政府の政策とイニシアティブ 191
12.2.2 カナダ 193
12.2.2.1 技術革新への注力、政策支援、研究投資が農業用微生物市場の成長を促進 193
12.2.3 メキシコ 195
12.2.3.1 持続可能な農法重視の高まりが農業用微生物市場の成長を促進する 195
12.3 欧州 196
12.3.1 スペイン 205
12.3.1.1 共同イノベーションがスペインの農業用微生物需要を牽引する 205
12.3.2 フランス 207
12.3.2.1 持続可能な農法への転換が進む 207
12.3.3 ドイツ 208
12.3.3.1 化学殺虫剤の禁止を支持するドイツ 208
12.3.4 イタリア 210
12.3.4.1 市場成長を支える園芸における微生物の大幅な利用と有機農法の発展 210
12.3.5 イギリス 211
12.3.5.1 農家が徐々に有機農法を導入し、農業用微生物市場が発展中 211
12.3.6 その他の欧州 213
12.4 アジア太平洋地域 214
12.4.1 中国 222
12.4.1.1 市場を支える持続可能な農法への取り組み 222
12.4.2 インド 224
12.4.2.1 微生物ソリューションの台頭がインドの農業用微生物の成長を牽引 224
12.4.3 日本 226
12.4.3.1 食の安全保障と品質に対する住民の関心の高まりが作物栽培用微生物市場を牽引 226
12.4.4 オーストラリア 227
12.4.4.1 農業微生物製品を求める広大な有機農地 227
12.4.5 その他のアジア太平洋地域 229

12.5 南アメリカ 230
12.5.1 アルゼンチン 237
12.5.1.1 アルゼンチンは有機農業と持続可能な農業への取り組みを通じて農業微生物の主要市場に浮上 237
12.5.2 ブラジル 238
12.5.2.1 Bt生物農薬がブラジルを農業持続可能性のリーダーへと押し上げる 238
12.5.3 その他の南米地域 240
12.6 その他の地域（列記） 242
12.6.1 アフリカ 248
12.6.1.1 国際機関が生物農薬関係者と協力して市場を牽引 248
12.6.2 中東 250
12.6.2.1 国産有機食品への高い需要が需要を押し上げる 250
13 競争環境 252
13.1 概要 252
13.2 主要企業の戦略／勝利への権利 253
13.3 セグメント別収益分析 255
13.4 市場シェア分析、2023年 255
13.5 企業評価マトリックス：主要プレーヤー（2023年） 257
13.5.1 スター企業 257
13.5.2 新興リーダー 257
13.5.3 浸透型プレーヤー 257
13.5.4 参加企業 257
13.5.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 259
13.5.5.1 企業フットプリント 259
13.5.5.2 地域別フットプリント 260
13.5.5.3 タイプ別フットプリント 261
13.5.5.4 機能フットプリント 261
13.5.5.5 製剤フットプリント 262
13.6 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 263
13.6.1 進歩的企業 263
13.6.2 反応企業 263
13.6.3 ダイナミック・カンパニー 263
13.6.4 スターティングブロック 263
13.6.5 競争ベンチマーク：新興企業／SM、2023年 265
13.6.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 265
13.6.5.2 主要新興企業／SMEの競合ベンチマーキング 266
13.7 企業の評価と財務指標 267
13.8 ブランド／製品／サービス分析 268

13.9 競合のシナリオと動向 269
13.9.1 製品発表 269
13.9.2 取引 272
13.9.3 拡張 277
14 企業プロフィール 280
14.1 主要プレーヤー 280
14.1.1 BASF SE 280
14.1.1.1 事業概要 280
14.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 281
14.1.1.3 最近の動向 282
14.1.1.3.1 製品の発売 282
14.1.1.3.2 取引 283
14.1.1.3.3 事業拡大 283
14.1.1.4 MnMの見解 284
14.1.1.4.1 主要な強み 284
14.1.1.4.2 戦略的選択 284
14.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 284
14.1.2 バイエル薬品 285
14.1.2.1 事業概要 285
14.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 286
14.1.2.3 最近の動向 287
14.1.2.3.1 製品上市 287
14.1.2.3.2 取引 287
14.1.2.3.3 事業拡大 288
14.1.2.4 MnMの見解 289
14.1.2.4.1 主要な強み 289
14.1.2.4.2 戦略的選択 289
14.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 289
14.1.3 コーテバ 290
14.1.3.1 事業概要 290
14.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 291
14.1.3.3 最近の動向 292
14.1.3.3.1 製品上市 292
14.1.3.3.2 取引 293
14.1.3.4 MnMの見解 295
14.1.3.4.1 主要な強み 295
14.1.3.4.2 戦略的選択 295
14.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 295

14.1.4 シンジェンタグループ 296
14.1.4.1 事業概要 296
14.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 297
14.1.4.3 最近の動向 297
14.1.4.3.1 製品上市 297
14.1.4.3.2 取引 298
14.1.4.3.3 拡張 300
14.1.4.4 MnMの見解 301
14.1.4.4.1 主要な強み 301
14.1.4.4.2 戦略的選択 301
14.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 301
14.1.5 FMCコーポレーション 302
14.1.5.1 事業概要 302
14.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 303
14.1.5.3 最近の動向 304
14.1.5.3.1 製品の発売 304
14.1.5.3.2 取引 305
14.1.5.3.3 事業拡大 306
14.1.5.3.4 その他の動き 306
14.1.5.4 MnMの見解 307
14.1.5.4.1 主要な強み 307
14.1.5.4.2 戦略的選択 307
14.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 307
14.1.6 UPL 308
14.1.6.1 事業概要 308
14.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 309
14.1.6.3 最近の動向 310
14.1.6.3.1 製品上市 310
14.1.6.3.2 取引 311
14.1.6.4 MnMの見解 312
14.1.7 住友化学（株313
14.1.7.1 事業概要 313
14.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 314
14.1.7.3 最近の動向 316
14.1.7.3.1 取引 316
14.1.7.3.2 事業拡大 316
14.1.7.4 MnMの見解 317

14.1.8 NUFARM 318
14.1.8.1 事業概要 318
14.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 319
14.1.8.3 最近の動向 320
14.1.8.3.1 取引 320
14.1.8.3.2 その他の動向 320
14.1.8.4 MnMの見解 320
14.1.9 ノボネシス・グループ 321
14.1.9.1 事業概要 321
14.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 323
14.1.9.3 最近の動向 324
14.1.9.3.1 製品上市 324
14.1.9.3.2 取引 325
14.1.9.4 MnMの見解 327
14.1.10 バイオセレス・クロップ・ソリューションズ 328
14.1.10.1 事業概要 328
14.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 329
14.1.10.3 最近の動向 330
14.1.10.3.1 製品上市 330
14.1.10.3.2 取引 331
14.1.10.4 MnMの見解 331
14.1.11 コッパート 332
14.1.11.1 事業概要 332
14.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 332
14.1.11.3 最近の動向 333
14.1.11.3.1 取引 333
14.1.11.3.2 事業拡大 335
14.1.11.4 MnMの見解 335
14.1.12 サーティスアメリカ 336
14.1.12.1 事業概要 336
14.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 336
14.1.12.3 最近の動向 337
14.1.12.3.1 製品の発売 337
14.1.12.3.2 取引 338
14.1.12.3.3 その他の動向 339
14.1.12.4 MnMの見解 339
14.1.13 バイオネマ 340
14.1.13.1 事業概要
14.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 340
14.1.13.3 最近の動向 341
14.1.13.3.1 製品上市 341
14.1.13.4 MnMの見解 342
14.1.14 バイオファーストグループ 343
14.1.14.1 事業概要 343
14.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 343
14.1.14.3 最近の動向 344
14.1.14.3.1 取引 344
14.1.14.4 MnMの見解 346
14.1.15 ラレマンド・インク 347
14.1.15.1 事業概要 347
14.1.15.2 提供する製品／ソリューション／サービス 347
14.1.15.3 最近の動向 348
14.1.15.3.1 製品の発売 348
14.1.15.4 MnMビュー 348
14.2 その他のプレーヤー（中小企業／新興企業） 349
14.2.1 イップル・バイオロジカルズ 349
14.2.1.1 事業概要 349
14.2.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 349
14.2.1.3 最近の動向 351
14.2.1.3.1 製品上市 351
14.2.1.3.2 取引 351
14.2.1.3.3 事業拡大 352
14.2.1.3.4 その他の展開 353
14.2.2 ロベンサ・ネクスト 354
14.2.2.1 事業概要 354
14.2.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 354
14.2.2.3 最近の動き 355
14.2.2.3.1 事業拡大 355
14.2.3 セイパサ、S.A. 356
14.2.3.1 事業概要 356
14.2.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 356
14.2.3.3 最近の動向 357
14.2.3.3.1 製品の発売 357
14.2.3.3.2 事業拡大 357
14.2.4 ベスタロン社 358
14.2.4.1 事業概要 358
14.2.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 358
14.2.4.3 最近の動向 359
14.2.4.3.1 取引 359
14.2.5 アグリライフ 360
14.2.5.1 事業概要 360
14.2.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 360

14.2.6 アンデルマット・グループ 362
14.2.7 バイオコンソルティア 363
14.2.8 アフィアバイオ 363
14.2.9 ジーニカ（GÊNICA） 364
14.2.10 ノルディック・マイクロブックス 365
15 隣接市場と関連市場 366
15.1 はじめに 366
15.2 制限 366
15.3 生物農薬市場 366
15.3.1 市場の定義 366
15.3.2 市場の概要 367
15.4 農業用生物製剤市場 368
15.4.1 市場の定義 368
15.4.2 市場概要 368
15.5 植物成長調節剤市場 369
15.5.1 市場の定義 369
15.5.2 市場概要 369
16 付録 371
16.1 ディスカッションガイド 371
16.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 374
16.3 カスタマイズオプション 376
16.4 関連レポート 376
16.5 著者の詳細 377

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Table of Contents

Summary

The global market for agricultural microbials is estimated to be valued at USD 9.45 billion in 2025 and is projected to reach USD 18.75 billion by 2030, at a CAGR of 14.7% during the forecast period. The adoption of artificial intelligence (AI) is transforming the agricultural microbials market by enhancing product development, precision application, and decision-making processes. AI-driven tools and machine learning algorithms are being utilized to analyze vast datasets, such as soil health, climate patterns, and crop conditions, to identify optimal microbial formulations tailored to specific environments. These technologies also support precision agriculture by enabling the targeted application of microbial solutions, reducing waste and maximizing efficiency.
Disruption in the agricultural microbials market: The agricultural microbials market is undergoing significant disruption driven by advancements in innovation and technology. Emerging trends include the integration of AI and machine learning for precision microbial formulations, CRISPR-based genetic engineering to enhance microbial effectiveness, and the development of next-generation delivery systems like encapsulation and controlled-release technologies. Some of the key disruptions in the agricultural microbials market include:
• AI and Machine Learning Integration: Advanced data analytics and AI technologies are being used to create precision microbial formulations tailored to specific crops, soil types, and environmental conditions, improving efficacy and reducing waste.

• CRISPR and Genetic Engineering: Cutting-edge genetic editing tools like CRISPR are being employed to enhance microbial strains, boosting their resilience and effectiveness against pests, diseases, and environmental stressors.

• Innovative Delivery Systems: The development of encapsulation and controlled-release technologies ensures the stability and gradual activation of microbial products, improving their shelf life and field performance.

“The fruits & vegetables segment holds the highest market share in the crop type segment of agricultural microbials market.”
Fruits and vegetables hold the largest market share in the crop type segment of the agricultural microbials market, driven by the growing demand for high-quality, residue-free produce and the need for sustainable farming practices. Microbial solutions, such as biopesticides, biofungicides, and biofertilizers, are increasingly used to protect these crops from pests, diseases, and soil-borne pathogens while minimizing the reliance on synthetic chemicals. The rising consumer preference for organic and healthy food options, coupled with stringent regulations on pesticide residues, has further propelled the adoption of microbial products in the fruits and vegetables sector. As these crops are highly sensitive to chemical residues, the demand for eco-friendly alternatives is expected to continue growing, reinforcing the prominence of this segment in the agricultural microbials market.
“The seed treatment segment is projected grow at highest rate in the application segment during the forecast period.”
The seed treatment application segment is expected to grow at the highest rate in the agricultural microbials market, driven by the increasing demand for effective and sustainable solutions to protect seeds from soil-borne diseases, pests, and environmental stress. Microbial seed treatments, including biofungicides and biostimulants, offer significant advantages in enhancing seed germination, improving root development, and boosting early plant vigor. As farmers seek eco-friendly alternatives to chemical-based seed treatments, microbial solutions provide an ideal option, supporting healthier crops and higher yields while minimizing environmental impact.
Asia Pacific is expected to hold significant share in the agricultural microbials market.
Asia Pacific is expected to hold a significant market share in the agricultural microbials market, driven by the region's rapidly expanding agricultural sector and increasing demand for sustainable farming practices. Countries like China, India, and Japan are adopting microbial solutions to address challenges such as soil degradation, pest resistance, and the need for environmentally friendly alternatives to chemical pesticides. The growing emphasis on organic farming, government support for sustainable agriculture, and rising consumer awareness of food safety and environmental issues further contribute to the market’s expansion in the region. With a large agricultural base and increasing investment in agricultural innovation, Asia Pacific is poised to play a key role in the growth of the global agricultural microbials market.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the agricultural microbials market:
• By Company Type: Tier 1 – 25%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 30%
• By Designation: Directors– 20%, Managers – 50%, Others- 30%
• By Region: North America – 25%, Europe – 30%, Asia Pacific – 20%, South America – 15% and Rest of the World –10%
Prominent companies in the market include BASF SE (Germany), Bayer AG (Germany), Syngenta Group (Switzerland), UPL (India), Corteva (US), FMC Corporation (US), Nufarm (Australia), Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japan), BIONEMA (US), Koppert (Netherlands), Certis USA L.L.C. (US), Bioceres Crop Solutions (Argentina), Novonesis Group (Denmark), BioFirst Group (Belgium), and Lallemand Inc (Canada).
Other players include IPL Biologicals (India), Rovensa Next (Spain), Vestaron Corporation (US), AgriLife (India), Aphea.Bio (Belgium), Andermatt Group AG (Switzerland), Gênica (Brazil), SEIPASA, S.A. (Spain), BioConsortia (US), and Nordic Microbes A/SV (Denmark).
Research Coverage:
This research report categorizes the agricultural microbials market by type (fungi, bacteria, protozoa, and virus), function (soil amendment, crop protection), application (foliar spray, seed treatment, soil treatment), formulation (liquid, dry), crop type (cereals & grains, fruits & vegetables, oilseeds & pulses) and region (North America, Europe, Asia Pacific, South America, and Rest of the World). The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of agricultural microbials market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, services, key strategies, contracts, partnerships, agreements, new service launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the agricultural microbials market. Competitive analysis of upcoming startups in the agricultural microbials market ecosystem is covered in this report. Furthermore, industry-specific trends such as technology analysis, ecosystem and market mapping, patent, regulatory landscape, among others, are also covered in the study.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall agricultural microbials and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (increasing adoption of organic farming), restraints (environment and technological limitations of agricultural microbials), opportunities (Government subsidies and initiatives) and challenges (regulatory barriers) influencing the growth of the agricultural microbials market.
• New product launch/Innovation: Detailed insights on research & development activities and new product launches in the agricultural microbials market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyzes the agricultural microbials market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new services, untapped geographies, recent developments, and investments in the agricultural microbials market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, product offerings, brand/product comparison, and product foot prints of leading players such as BASF SE (Germany), Bayer AG (Germany), Syngenta Group (Switzerland), UPL (India), Corteva (US), FMC Corporation (US), and other players in the agricultural microbials market.

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1 INTRODUCTION 36
1.1 STUDY OBJECTIVES 36
1.2 MARKET DEFINITION 36
1.3 MARKET SCOPE 37
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 37
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 38
1.4 YEARS CONSIDERED 39
1.5 UNIT CONSIDERED 39
1.5.1 CURRENCY/VALUE UNIT 39
1.5.2 VOLUME CONSIDERED 40
1.6 STAKEHOLDERS 40
1.7 SUMMARY OF CHANGES 41
2 RESEARCH METHODOLOGY 42
2.1 RESEARCH DATA 42
2.1.1 SECONDARY DATA 43
2.1.1.1 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Key data from primary sources 44
2.1.2.2 Key industry insights 45
2.1.2.3 Breakdown of primaries 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 47
2.2.2.1 Approach to estimate market size using top-down analysis 48
2.3 DATA TRIANGULATION 50
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 51
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 52
4 PREMIUM INSIGHTS 57
4.1 ATTRACTIVE MARKET OPPORTUNITIES IN AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET 57
4.2 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET, BY FUNCTION AND COUNTRY 58
4.3 AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET: SHARE OF MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 58
4.4 AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET, BY TYPE AND REGION 59
4.5 AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET, BY FUNCTION AND REGION 60
4.6 AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION AND REGION 61
4.7 AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET, BY FORMULATION AND REGION 62
4.8 AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET, BY CROP TYPE AND REGION 63
5 MARKET OVERVIEW 64
5.1 INTRODUCTION 64
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 65
5.2.1 INCREASE IN PRODUCTION OF HORTICULTURAL CROPS 65
5.2.2 GROWTH IN ORGANIC AGRICULTURAL PRACTICES 65
5.2.3 RELUCTANCE IN ADOPTION OF HARMFUL CHEMICAL PESTICIDES IN DEVELOPED MARKETS 66
5.3 MARKET DYNAMICS 67
5.3.1 DRIVERS 68
5.3.1.1 Pest proliferation—result of rapid climate change 68
5.3.1.2 Low development cost of microbials as compared to chemical pesticides 69
5.3.1.3 Target specificity of microbial crop protectants 69
5.3.1.4 Growth of organic farmland globally 69
5.3.2 RESTRAINTS 70
5.3.2.1 Shorter shelf life and complex storage requirements of microbial products 70
5.3.2.2 Environmental and technological limitations of agricultural microbial products 71
5.3.2.3 Low awareness among farmers pertaining to biofertilizers and high labor costs 71
5.3.3 OPPORTUNITIES 71
5.3.3.1 Shift toward regenerative agriculture and sustainable practices 71
5.3.3.2 Initiatives by governments for growing concerns about environmental impact of traditional chemical pesticides 72
5.3.4 CHALLENGES 73
5.3.4.1 Unorganized market and easy availability of cheaper chemical fertilizers that function as substitutes 73
5.3.4.2 Regulatory barriers 74
5.4 IMPACT OF AI/GEN AI ON AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET 74
5.4.1 INTRODUCTION 74
5.4.2 USE OF GEN AI IN AGRICULTURAL MICROBIALS 76
5.4.3 CASE STUDY ANALYSIS 77
5.4.3.1 Koppert’s digital assistant revolutionizing crop protection in agricultural microbials market 77
5.4.3.2 Pivot Bio’s AI-driven Success 78

6 INDUSTRY TRENDS 79
6.1 INTRODUCTION 79
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 79
6.2.1 RESEARCH & PRODUCT DEVELOPMENT 79
6.2.2 SOURCING 80
6.2.3 PRODUCTION 80
6.2.4 FORMULATION 80
6.2.5 DISTRIBUTION 80
6.2.6 END-USE APPLICATION 80
6.3 TRADE ANALYSIS 81
6.3.1 EXPORT SCENARIO (HS CODE 3808) 81
6.3.2 IMPORT SCENARIO (HS CODE 3808) 82
6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 83
6.4.1 KEY TECHNOLOGIES 83
6.4.1.1 Microbial inoculants 83
6.4.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 84
6.4.2.1 Precision agriculture technologies 84
6.4.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 85
6.4.3.1 CRISPR and gene-editing 85
6.4.3.2 Carbon sequestration technologies 85
6.5 PRICING ANALYSIS 86
6.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS, BY TYPE 86
6.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF AGRICULTURAL MICROBIALS,
BY REGION 87
6.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 88
6.6.1 DEMAND SIDE 88
6.6.2 SUPPLY SIDE 88
6.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS IN AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET 90
6.8 PATENT ANALYSIS 91
6.9 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2025–2026 94
6.10 REGULATORY LANDSCAPE 95
6.10.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
6.10.2 US 98
6.10.3 CANADA 98
6.10.4 MEXICO 100
6.10.5 EUROPE 101
6.10.6 ASIA PACIFIC 102
6.10.6.1 India 103
6.10.6.2 Australia 103
6.10.6.3 Japan 103

6.10.7 SOUTH AMERICA 104
6.10.7.1 Brazil 104
6.10.7.2 Argentina 105
6.10.8 REST OF THE WORLD 105
6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 106
6.11.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 107
6.11.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 107
6.11.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 107
6.11.4 THREAT OF SUBSTITUTES 107
6.11.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 107
6.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 108
6.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 108
6.12.2 BUYING CRITERIA 109
6.13 CASE STUDY ANALYSIS 110
6.13.1 HUMIC FACTORY – REVITALIZING GREEN VALLEY FARM'S PRODUCTIVITY 110
6.13.2 INDIGO AGRICULTURE – ENHANCING CROP YIELDS WITH MICROBIAL SEED TREATMENTS 110
6.13.3 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 111
7 AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET, BY TYPE 112
7.1 INTRODUCTION 113
7.2 BACTERIA 114
7.2.1 BENEFICIAL BACTERIA LIKE BACILLUS SUBTILIS AND RHIZOBIUM TO ENHANCE CROP PRODUCTIVITY AND SOIL HEALTH 114
7.3 FUNGI 115
7.3.1 MYCORRHIZAL FUNGI HELP IN NUTRIENT UPTAKE AND IMPROVE STRESS TOLERANCE 115
7.4 VIRUS 116
7.4.1 NUCLEOPOLYHEDROVIRUS USED TO CONTROL VARIOUS WORM INSECTS 116
7.5 PROTOZOA 117
7.5.1 AMOEBA-BASED PRODUCTS TO DRIVE MARKET 117
8 AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET, BY FUNCTION 119
8.1 INTRODUCTION 120
8.2 SOIL AMENDMENTS 122
8.2.1 BIOFERTILIZERS 124
8.2.1.1 Nitrogen-fixing microorganisms 125
8.2.1.1.1 Rhizobium is most widely used as nitrogen-fixing biofertilizer 125
8.2.1.1.2 Rhizobium 126
8.2.1.1.3 Azotobacter 126
8.2.1.1.4 Azospirillum 127
8.2.1.1.5 Other nitrogen-fixing microorganisms 127
8.2.1.2 Phosphate-solubilizing microorganisms 128
8.2.1.2.1 Phosphate-solubilizing microorganisms to reduce consumption of chemical phosphate fertilizers 128
8.2.1.2.2 Bacillus 129
8.2.1.2.3 Pseudomonas 129
8.2.1.2.4 Other phosphate-solubilizing microorganisms 129
8.2.1.3 Potassium-solubilizing & mobilizing microorganisms 129
8.2.1.3.1 Bacillus-based potassium biofertilizers are commonly used as seed treatment and soil amendments 129
8.2.1.3.2 Bacillus mucilaginosus 130
8.2.1.3.3 Other potassium-solubilizing microorganisms 130
8.2.1.4 Other microorganisms 131
8.2.2 BIOSTIMULANTS 131
8.3 CROP PROTECTION 132
8.4 BIOINSECTICIDES 135
8.4.1 BACILLUS THURINGIENSIS 136
8.4.1.1 Wide-scale availability, target-specificity, and efficiency 136
8.4.2 BEAUVERIA BASSIANA 137
8.4.2.1 Availability in various formulations 137
8.4.3 METARHIZIUM ANISOPLIAE 137
8.4.3.1 Effective in controlling caterpillars 137
8.4.4 VERTICILLIUM LECANII 138
8.4.4.1 Wide applications in ornamentals, vegetable crops, nurseries, lawns, and vegetable field crops 138
8.4.5 BACULOVIRUS 138
8.4.5.1 Significant demand as effective biocontrol tool for IPM programs 138
8.4.6 OTHER BIOINSECTICIDES 139
8.5 BIOFUNGICIDES 139
8.5.1 TRICHODERMA 141
8.5.1.1 Easy availability and long shelf life encouraging adoption among farmers 141
8.5.2 BACILLUS 142
8.5.2.1 Development of bacillus-based products to witness significant demand for biofungicides 142
8.5.3 PSEUDOMONAS 143
8.5.3.1 Rise in demand for pseudomonas-based biofungicide for seed-borne diseases 143
8.5.4 STREPTOMYCES 143
8.5.4.1 Eliminate pathogenic antagonists by secreting volatile compounds 143
8.5.5 OTHER BIOFUNGICIDES 144

8.6 BIONEMATICIDES 145
8.6.1 PAECILOMYCES LILACINUS 146
8.6.1.1 Promising as biocontrol agent for controlling growth of root-knot nematodes 146
8.6.2 BACILLUS FIRMUS 147
8.6.2.1 Effective for larvae and adult nematodes 147
8.6.3 OTHER BIONEMATICIDES 147
8.7 BIOHERBICIDES 147
8.7.1 BEST ALTERNATIVE FOR WEED CONTROL 147
8.7.2 COLLETOTRICHUM SPP. 149
8.7.2.1 Ongoing research and development in strain development driving market 149
8.7.3 XANTHOMONAS CAMPESTRIS 150
8.7.3.1 Research progress and strain innovation are key factors driving market forward 150
8.7.4 OTHER MICROBIAL BIOHERBICIDES 150
8.8 OTHER CROP PROTECTION FUNCTIONS 151
9 AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION 152
9.1 INTRODUCTION 153
9.2 FOLIAR SPRAY 154
9.2.1 FOLIAR SPRAYS HELP IN BETTER ABSORPTION OF AGRICULTURAL MICROBIALS 154
9.3 SOIL TREATMENT 155
9.3.1 SOIL TREATMENT HELPS IN IMPROVING SOIL STRUCTURE AND NUTRIENT AVAILABILITY 155
9.4 SEED TREATMENT 156
9.4.1 ADVANCEMENTS IN TECHNOLOGY TO DRIVE DEMAND 156
9.5 OTHER MODES OF APPLICATION 157
10 AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET, BY FORMULATION 159
10.1 INTRODUCTION 160
10.2 LIQUID 161
10.2.1 LIQUID FORMULATION PROVIDES UNIFORM APPLICATION 161
10.2.2 EMULSIFIABLE CONCENTRATES 162
10.2.3 SUSPENSION CONCENTRATES 162
10.2.4 SOLUBLE LIQUID CONCENTRATES 163
10.3 DRY 163
10.3.1 DRY AGRICULTURAL MICROBIALS IMPROVE SOIL HEALTH 163
10.3.2 WETTABLE POWDERS 164
10.3.3 WATER-DISPERSIBLE GRANULES 165
10.3.4 DRY GRANULES 165

11 AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET, BY CROP TYPE 166
11.1 INTRODUCTION 167
11.2 CEREALS & GRAINS 168
11.2.1 CORN 170
11.2.1.1 Corn affected by fall armyworm and nematodes to drive market for agricultural microbials 170
11.2.2 WHEAT 171
11.2.2.1 Aphids causing severe damage to wheat crop 171
11.2.3 RICE 171
11.2.3.1 Bacillus thuringiensis to be effective against leaf folder
and stem borer 171
11.2.4 OTHER CEREALS & GRAINS 171
11.3 OILSEEDS & PULSES 172
11.3.1 SOYBEAN 173
11.3.1.1 Infestation from root-knot nematodes to be severe in soybean crops 173
11.3.2 SUNFLOWER 174
11.3.2.1 Preference for sunflower oil and confectionery value of sunflower seed to drive demand 174
11.3.3 OTHER OILSEEDS & PULSES 174
11.4 FRUITS & VEGETABLES 174
11.4.1 ROOT & TUBER VEGETABLES 176
11.4.1.1 Range of pests, diseases, and nematodes cause economic losses in root & tuber vegetables 176
11.4.2 LEAFY VEGETABLES 176
11.4.2.1 Rapid use of bacterial-based agricultural microbials to control diseases like downy mildew, collar rot, and leaf blight 176
11.4.3 POME FRUITS 177
11.4.3.1 Biocontrol agents found to be effective on pome fruits 177
11.4.4 BERRIES 177
11.4.4.1 Stringent regulations of export to increase demand for agricultural microbials 177
11.4.5 CITRUS FRUITS 177
11.4.5.1 Citrus canker disease boosting use of microbial products 177
11.4.6 OTHER FRUITS & VEGETABLES 178
11.5 OTHER CROP TYPES 178

12 AGRICULTURAL MICROBIALS MARKET, BY REGION 180
12.1 INTRODUCTION 181
12.2 NORTH AMERICA 183
12.2.1 US 191
12.2.1.1 Government policies and initiatives fueling expansion of US agricultural microbials market 191
12.2.2 CANADA 193
12.2.2.1 Focus on innovation, policy support, and research investment driving growth of agricultural microbials market 193
12.2.3 MEXICO 195
12.2.3.1 Growing emphasis on sustainable agricultural practices fueling growth of agricultural microbials market 195
12.3 EUROPE 196
12.3.1 SPAIN 205
12.3.1.1 Collaborative innovations driving demand for agricultural microbials in Spain 205
12.3.2 FRANCE 207
12.3.2.1 Leading shift toward sustainable farming practices 207
12.3.3 GERMANY 208
12.3.3.1 Germany supports ban on chemical insecticides 208
12.3.4 ITALY 210
12.3.4.1 Significant use of microbials in horticulture and development of organic farming practices to support market growth 210
12.3.5 UK 211
12.3.5.1 Developing market for agricultural microbials with farmers slowly adopting organic practices 211
12.3.6 REST OF EUROPE 213
12.4 ASIA PACIFIC 214
12.4.1 CHINA 222
12.4.1.1 Efforts to raise sustainable farming practices to support market 222
12.4.2 INDIA 224
12.4.2.1 Rise of microbial solutions driving growth of agricultural microbials in India 224
12.4.3 JAPAN 226
12.4.3.1 Rise in food security and quality concerns among population to drive market for microbials in crop cultivation 226
12.4.4 AUSTRALIA 227
12.4.4.1 Vast organic farmland demanding agricultural microbial products 227
12.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 229

12.5 SOUTH AMERICA 230
12.5.1 ARGENTINA 237
12.5.1.1 Argentina emerges as leading market for agricultural microbials through organic and sustainable farming initiatives 237
12.5.2 BRAZIL 238
12.5.2.1 Bt biopesticides propel Brazil toward agricultural sustainability leadership 238
12.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 240
12.6 REST OF THE WORLD (ROW) 242
12.6.1 AFRICA 248
12.6.1.1 International organizations collaborating with biopesticide stakeholders to drive market 248
12.6.2 MIDDLE EAST 250
12.6.2.1 High demand for domestically produced organic foods to boost demand 250
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 252
13.1 OVERVIEW 252
13.2 KEY PLAYERS' STRATEGIES/RIGHT TO WIN 253
13.3 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS 255
13.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 255
13.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 257
13.5.1 STARS 257
13.5.2 EMERGING LEADERS 257
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 257
13.5.4 PARTICIPANTS 257
13.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 259
13.5.5.1 Company footprint 259
13.5.5.2 Region footprint 260
13.5.5.3 Type footprint 261
13.5.5.4 Function footprint 261
13.5.5.5 Formulation footprint 262
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 263
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 263
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 263
13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 263
13.6.4 STARTING BLOCKS 263
13.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 265
13.6.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 265
13.6.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 266
13.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 267
13.8 BRAND/PRODUCT/SERVICE ANALYSIS 268

13.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 269
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES 269
13.9.2 DEALS 272
13.9.3 EXPANSIONS 277
14 COMPANY PROFILES 280
14.1 KEY PLAYERS 280
14.1.1 BASF SE 280
14.1.1.1 Business overview 280
14.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 281
14.1.1.3 Recent developments 282
14.1.1.3.1 Product launches 282
14.1.1.3.2 Deals 283
14.1.1.3.3 Expansions 283
14.1.1.4 MnM view 284
14.1.1.4.1 Key strengths 284
14.1.1.4.2 Strategic choices 284
14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 284
14.1.2 BAYER AG 285
14.1.2.1 Business overview 285
14.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 286
14.1.2.3 Recent developments 287
14.1.2.3.1 Product launches 287
14.1.2.3.2 Deals 287
14.1.2.3.3 Expansions 288
14.1.2.4 MnM view 289
14.1.2.4.1 Key strengths 289
14.1.2.4.2 Strategic choices 289
14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 289
14.1.3 CORTEVA 290
14.1.3.1 Business overview 290
14.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 291
14.1.3.3 Recent developments 292
14.1.3.3.1 Product launches 292
14.1.3.3.2 Deals 293
14.1.3.4 MnM view 295
14.1.3.4.1 Key strengths 295
14.1.3.4.2 Strategic choices 295
14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 295

14.1.4 SYNGENTA GROUP 296
14.1.4.1 Business overview 296
14.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 297
14.1.4.3 Recent developments 297
14.1.4.3.1 Product launches 297
14.1.4.3.2 Deals 298
14.1.4.3.3 Expansions 300
14.1.4.4 MnM view 301
14.1.4.4.1 Key strengths 301
14.1.4.4.2 Strategic choices 301
14.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 301
14.1.5 FMC CORPORATION 302
14.1.5.1 Business overview 302
14.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 303
14.1.5.3 Recent developments 304
14.1.5.3.1 Product launches 304
14.1.5.3.2 Deals 305
14.1.5.3.3 Expansions 306
14.1.5.3.4 Other developments 306
14.1.5.4 MnM view 307
14.1.5.4.1 Key strengths 307
14.1.5.4.2 Strategic choices 307
14.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 307
14.1.6 UPL 308
14.1.6.1 Business overview 308
14.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 309
14.1.6.3 Recent developments 310
14.1.6.3.1 Product launches 310
14.1.6.3.2 Deals 311
14.1.6.4 MnM view 312
14.1.7 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 313
14.1.7.1 Business overview 313
14.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 314
14.1.7.3 Recent developments 316
14.1.7.3.1 Deals 316
14.1.7.3.2 Expansions 316
14.1.7.4 MnM view 317

14.1.8 NUFARM 318
14.1.8.1 Business overview 318
14.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 319
14.1.8.3 Recent developments 320
14.1.8.3.1 Deals 320
14.1.8.3.2 Other developments 320
14.1.8.4 MnM view 320
14.1.9 NOVONESIS GROUP 321
14.1.9.1 Business overview 321
14.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 323
14.1.9.3 Recent developments 324
14.1.9.3.1 Product launches 324
14.1.9.3.2 Deals 325
14.1.9.4 MnM view 327
14.1.10 BIOCERES CROP SOLUTIONS 328
14.1.10.1 Business overview 328
14.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 329
14.1.10.3 Recent developments 330
14.1.10.3.1 Product launches 330
14.1.10.3.2 Deals 331
14.1.10.4 MnM view 331
14.1.11 KOPPERT 332
14.1.11.1 Business overview 332
14.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 332
14.1.11.3 Recent developments 333
14.1.11.3.1 Deals 333
14.1.11.3.2 Expansions 335
14.1.11.4 MnM view 335
14.1.12 CERTIS USA L.L.C. 336
14.1.12.1 Business overview 336
14.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 336
14.1.12.3 Recent developments 337
14.1.12.3.1 Product launches 337
14.1.12.3.2 Deals 338
14.1.12.3.3 Other developments 339
14.1.12.4 MnM view 339
14.1.13 BIONEMA 340
14.1.13.1 Business overview 340
14.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 340
14.1.13.3 Recent developments 341
14.1.13.3.1 Product launches 341
14.1.13.4 MnM view 342
14.1.14 BIOFIRST GROUP 343
14.1.14.1 Business overview 343
14.1.14.2 Product/Solutions/Services offered 343
14.1.14.3 Recent developments 344
14.1.14.3.1 Deals 344
14.1.14.4 MnM view 346
14.1.15 LALLEMAND INC 347
14.1.15.1 Business overview 347
14.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 347
14.1.15.3 Recent developments 348
14.1.15.3.1 Product launches 348
14.1.15.4 MnM view 348
14.2 OTHER PLAYERS (SMES/STARTUPS) 349
14.2.1 IPL BIOLOGICALS 349
14.2.1.1 Business overview 349
14.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 349
14.2.1.3 Recent developments 351
14.2.1.3.1 Product launches 351
14.2.1.3.2 Deals 351
14.2.1.3.3 Expansions 352
14.2.1.3.4 Other developments 353
14.2.2 ROVENSA NEXT 354
14.2.2.1 Business overview 354
14.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 354
14.2.2.3 Recent developments 355
14.2.2.3.1 Expansions 355
14.2.3 SEIPASA, S.A. 356
14.2.3.1 Business overview 356
14.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 356
14.2.3.3 Recent developments 357
14.2.3.3.1 Product launches 357
14.2.3.3.2 Expansions 357
14.2.4 VESTARON CORPORATION 358
14.2.4.1 Business overview 358
14.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 358
14.2.4.3 Recent developments 359
14.2.4.3.1 Deals 359
14.2.5 AGRILIFE 360
14.2.5.1 Business overview 360
14.2.5.2 Product/Solutions/Services offered 360

14.2.6 ANDERMATT GROUP AG 362
14.2.7 BIOCONSORTIA 363
14.2.8 APHEA.BIO 363
14.2.9 GÊNICA 364
14.2.10 NORDIC MICROBES A/S 365
15 ADJACENT AND RELATED MARKETS 366
15.1 INTRODUCTION 366
15.2 LIMITATIONS 366
15.3 BIOPESTICIDES MARKET 366
15.3.1 MARKET DEFINITION 366
15.3.2 MARKET OVERVIEW 367
15.4 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET 368
15.4.1 MARKET DEFINITION 368
15.4.2 MARKET OVERVIEW 368
15.5 PLANT GROWTH REGULATORS MARKET 369
15.5.1 MARKET DEFINITION 369
15.5.2 MARKET OVERVIEW 369
16 APPENDIX 371
16.1 DISCUSSION GUIDE 371
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 374
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 376
16.4 RELATED REPORTS 376
16.5 AUTHOR DETAILS 377

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