農業用ドローンの市場：ペイロード容量別（小型ペイロードドローン、中型ペイロードドローン、大型ペイロードドローン）、コンポーネント別、技術タイプ別、提供タイプ別、農産物別、農場規模別、航続距離別、用途別、地域別 - 2029年までの世界予測

Agricultural Drones Market by Payload Capacity (Small Payload Drones, Medium Payload Drones, Large Payload Drones), Component, Technology Type, Offering Type, Farm Produce, Farm Size, Range, Application and Region - Global Forecast to 2029

農業用ドローン市場は、2024年に20億米ドルと推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は32.0%で、2029年には80億3000万米ドルに達すると予測されている。FAAによる農業での使用免除は、ドローンの採用を増... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年11月5日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	413	513	英語

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サマリー

農業用ドローン市場は、2024年に20億米ドルと推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は32.0%で、2029年には80億3000万米ドルに達すると予測されている。FAAによる農業での使用免除は、ドローンの採用を増加させる。これは、農業用ドローン市場に大きな機会を開くだろう。規制のハードルが低くなることで、関係者は最小限のコンプライアンスでドローン技術を採用することができ、市場はより広く浸透する可能性がある。ドローンとデータ分析プラットフォームの活用により、リソースを最適化しながら効果的な意思決定が可能になり、生産性の向上につながる。農業における持続可能性への焦点は、環境に優しい実践のためにドローンを使用することを可能にし、FAAの免除はドローンの使用を容易に可能にした。最後に、ルールの見通しが変わったことは、ドローンの円滑な運用のためのトレーニングプログラムやコンサルティングサービスを意味し、それによって需要が増加している。結論として、この免除措置は、農業用ドローンの市場成長のための容易な環境作りに大いに貢献している。
"ドローンの民間および商業用途に伴うセキュリティと安全性の懸念"
ドローンの民間・商業利用によるセキュリティと安全性の懸念は、以下の点で農業用ドローン市場の大きな抑制要因となり得る。1つ目は、プライバシーの侵害に関するもので、カメラやセンサーを搭載したドローンは、私有地から画像やデータを撮影する可能性が高く、法的な課題や世論の反発につながる可能性があるため、侵害の可能性を恐れる農業従事者の採用意欲を削ぐ。さらなるリスクとしては、事故や他の航空機との衝突の可能性がある。ドローンは農業空域に生息するため、事故が起きれば負傷や物的損害につながる可能性があり、規制や責任が強化され、農家がドローン技術を使用することが負担になる可能性がある。
"精密農業セグメントが農業用ドローン市場のアプリケーションセグメントを支配した。"
精密農業セグメントが農業用ドローン市場を支配するいくつかの説得力のある理由があり、このセグメントの需要は強い。世界的な人口増加により、食糧安全保障が急務となっており、最適な農業生産性が極めて重要となっている。その結果、精密農業により、農家は作物の収量を増やし、資源を最適に利用するためのデータ主導の意思決定を行うことができる。ドローンはこのプロセスにおいて不可欠であり、作業を最適化するリアルタイムのデータと詳細な分析を提供する。その他の技術的進歩としては、ドローンによる機能強化が挙げられる。高解像度のイメージング、マルチスペクトルセンサー、AIとの統合により、高度な作物や土壌の分析が可能になり、成長パターンを追跡し、健康状態を評価することができる。繰り返しになるが、こうした作業は環境規制や持続可能な農産物を求める消費者の嗜好に沿ったものである。ドローンや精密農業ソリューションへの投資を農家に奨励することで、現代農業技術に対する政府の資金援助がこのセグメントの先陣を切っている。
予測期間中、地域セグメント内のアジア太平洋地域は、農業用ドローン市場で大きなCAGRを目撃すると推定されている。
農業用ドローン市場は、アジア太平洋地域で大きく成長すると予想されている。農家は、作物のモニタリング、土壌分析、標的を絞った農薬散布において、ドローンの導入が有用であると考えるようになっており、精密農業の普及率は非常に高い。農業の近代化に向けた政府の取り組みも、この成長をさらに後押ししている。多くのアジア政府が、食料安全保障と持続可能性を向上させるために、資金、補助金、研修プログラムで先進技術を推進しているためである。
農業用ドローン市場で事業を展開する様々な主要組織の最高経営責任者（CEO）、取締役、その他の幹部に対して詳細なインタビューを実施した：
- 企業タイプ別企業タイプ別：Tier 1 - 55%、Tier 2 - 35%、Tier 3 - 10
- 役職別CXO：33%、マネージャー：25%、エグゼクティブ：42
- 地域別北米30％、欧州35％、アジア太平洋地域20％、南米10％、その他地域5
同市場における著名企業には、DJI（中国）、Trimble Inc（米国）、Parrot Drone Sas（フランス）、ヤマハ発動機株式会社（日本）、Ageagle Aerora（米国）などがある。(日本）、Ageagle Aerial Systems Inc（米国）、Dronedeploy（米国）、XAG Co.Ltd.（中国）、Sentera（米国）、Autel Robotics（中国）、Yuneec（米国）、Microdrones（ドイツ）、Gamaya（ブラジル）、Aerialtronics Dv B.V.（オランダ）、Hiphen（フランス）、Hylio（米国）。
その他のプレーヤーとしては、Jouav（中国）、Shenzhen GC Electronics Co.(中国）、Aries Solutions（インド）、Wingtra AG（スイス）、Sky-Drones Technologies Ltd（英国）、Delair（フランス）、Shenzhen Grepow Battery Co.Ltd（中国）、Applied Aeronautics（米国）、Vision Aerial, Inc.
調査範囲
この調査レポートは、農業用ドローン市場をペイロード容量（小型ペイロードドローン（2kgまで）、中型ペイロードドローン、大型ペイロードドローン、重ペイロードドローン）、農場規模（小規模農場、中規模農場、大規模農場、超大型農場）、コンポーネント（フレーム、コントローラーシステム、推進システム、センサーとカメラシステム、ナビゲーションシステム、バッテリー、その他のコンポーネント）、提供タイプ（ハードウェア、ソフトウェア、ドローンアズアサービス）、技術タイプ（赤外線イメージング、マルチスペクトルイメージング、ハイパースペクトルイメージング、光検出と測距（LIDAR）、RGB 画像、合成開口レーダー（SAR）、近赤外（NIR）画像、全地球航法衛星システム（GNSS）、農作物（穀物、穀類、油糧種子と豆類、果物と野菜、その他の作物の種類）、範囲（目視線（VLOS）、beyond visual line of sight (BVLOS))、アプリケーション(精密農業、家畜モニタリング、精密魚類養殖、スマート温室、その他のアプリケーション)、農業環境(屋外、屋内)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、南米、その他の地域)。本レポートの範囲は、農業用ドローンの成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細な情報をカバーしている。主要な業界プレイヤーの詳細な分析は、事業概要、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意、新サービスの開始、M&A、農業用ドローン市場に関連する最近の動向に関する洞察を提供するために行われている。農業用ドローン市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競合分析も本レポートで取り上げている。さらに、技術分析、エコシステムと市場マッピング、特許、規制ランドスケープなどの業界固有の動向も本調査でカバーしている。
このレポートを購入する理由
本レポートは、農業用ドローン全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供することで、本市場の市場リーダー/新規参入者に役立つ。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、利害関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、および機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 農業用ドローン市場の成長に影響を与える主な促進要因（節水を促進する政府の取り組み）、阻害要因（農業用ドローンの初期投資コストの高さ）、機会（精密農業と持続可能な手法の採用増加）、課題（農家のトレーニングと意識の欠如）の分析。
- 新製品発表/イノベーション：農業用ドローン市場における研究開発活動や新製品発表に関する詳細なインサイト。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートは、様々な地域における農業用ドローンを分析しています。
- 市場の多様化：農業用ドローン市場における新サービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する網羅的な情報。
- 競合評価：DJI（中国）、Trimble Inc（米国）、Parrot Drone Sas（フランス）、Yamaha Motor Co.(日本）、Ageagle Aerial Systems Inc（米国）、XAG Co.(Ltd.（中国）、Autel Robotics（中国）など、農業用ドローン市場に参入している。

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 40
1.3 調査範囲 41
1.3.1 対象市場 41
1.3.2 対象範囲と除外項目 42
1.3.3 考慮した年数 44
1.4 考慮した単位
1.4.1 通貨／価値単位 45
1.5 利害関係者
1.6 変更点のまとめ 46
2 調査方法 47
2.1 調査データ 47
2.1.1 二次データ 49
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 49
2.1.2 一次データ 49
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 50
2.1.2.2 業界の専門家による主な洞察 51
2.1.2.3 主要プロファイルの内訳 52
2.2 市場規模の推定 52
2.2.1 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ 53
2.2.2 市場規模の推定：トップダウンアプローチ 54
2.3 データの三角測量 56
2.4 リサーチの前提 57
2.5 制限とリスク評価 57
3 エグゼクティブサマリー 58
4 プレミアムインサイト 66
4.1 農業用ドローン市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 66
4.2 アジア太平洋地域：農業用ドローン市場：提供タイプ別、国別 67
4.3 農業用ドローン市場：提供タイプ別 67
4.4 農業用ドローン市場：コンポーネント別 68
4.5 農業用ドローン市場、ペイロード別 68
4.6 農業用ドローン市場、農産物別 69
4.7 農業用ドローン市場：航続距離別、地域別 70
4.8 農業用ドローン市場：地域別スナップショット 71
5 市場の概要 72
5.1 はじめに 72
5.2 マクロ経済見通し 73
5.2.1 耕地面積の減少 73
5.2.2 急速なデジタル化 73
5.3 市場のダイナミクス
5.3.1 ドライバ 75
5.3.1.1 農業用ドローンを活用したスマートファーム最適化、資源利用効率最適化の需要 75
5.3.1.2 政府の有利な政策、補助金、規制 76
5.3.1.3 現地調査とデータ分析のためのソフトウェアソリューションの利用可能性 77
5.3.1.4 生態系の変化に関する懸念の高まり 77
5.3.1.5 労働力不足の増大 77
5.3.2 阻害要因 78
5.3.2.1 ドローンの民間・商業用途に伴うセキュリティと安全性への懸念 78
5.3.2.2 発展途上国における断片化された土地の多さ 78
5.3.2.3 技術的知識とトレーニング活動の欠如 78
5.3.3 機会 79
5.3.3.1 米国FAAによる農業用ドローンの使用免除 79
5.3.3.2 農業における航空データ収集ツールの高い採用率 79
5.3.3.3 スマートフォンによる農業ベースのソフトウェア利用の増加 80
5.3.3.4 農作物病害の早期発見と農場管理の容易化の必要性 80
農場管理の容易さ 80
5.3.4 課題 80
5.3.4.1 農業用ドローンが収集したデータの管理 80
5.3.4.2 精密農業のための通信インターフェースとプロトコルの標準化の欠如 80
5.3.4.3 農家の技術的知識の欠如 81
5.3.4.4 訓練を受けたパイロットの不足 81
5.3.4.5 ドローンの高コスト 81
5.4 遺伝子 AI が農業用ドローンに与える影響 82
5.4.1 はじめに 82
5.4.2 農業用ドローンにおけるGen AIの利用 82
5.4.3 ケーススタディ分析 83
5.4.3.1 ペルーのスタートアップは、農業用ドローンに自律機能を備えた高度なAIシステムを提供した 83
5.4.3.2 Gayamaは革新的な技術AI技術により農業の生産性と持続可能性を高めた 83
5.4.4 農業用ドローン市場へのインパクト 84
5.4.5 ジェネレーティブAIに取り組む隣接エコシステム 84

6 業界動向 85
6.1 はじめに 85
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 85
6.3 価格分析 86
6.3.1 主要企業の平均販売価格動向（積載量別） 87
6.3.2 平均販売価格動向（積載量別） 88
6.3.3 平均販売価格動向（地域別） 89
6.4 サプライチェーン分析
6.5 バリューチェーン分析 91
6.5.1 研究開発企業 91
6.5.2 デバイス・部品メーカー 91
6.5.3 システム・インテグレーター 92
6.5.4 サービスプロバイダー 92
6.5.5 エンドユーザー 92
6.5.6 ポストセールス・サービス・プロバイダー 92
6.6 エコシステム 92
6.6.1 需要サイド
6.6.2 供給側 93
6.7 技術分析 94
6.7.1 主要技術 94
6.7.1.1 モノのインターネット（IoT） 94
6.7.1.2 人工知能（AI）と機械学習（ML） 95
6.7.1.3 機械学習（ML） 95
6.7.2 補完技術 95
6.7.2.1 リモートセンシング技術 95
6.7.2.2 作物管理ソフトウェア 95
6.7.3 隣接技術 96
6.7.3.1 ロボット工学 96
6.8 特許分析 97
6.9 貿易分析 99
6.9.1 HSコード8806の輸出シナリオ 99
6.9.2 HSコード8806の輸入シナリオ 101
6.10 主要会議・イベント（2024～2025年） 103
6.11 規制情勢 104
6.11.1 規制機関、政府機関
その他の組織 104
6.11.2 規制の枠組み 107
6.11.2.1 北米 107
6.11.2.1.1 米国 107
6.11.2.1.2 カナダ 108
6.11.2.1.3 メキシコ 109

6.11.2.2 欧州 109
6.11.2.3 アジア太平洋 111
6.11.2.3.1 インド 111
6.11.2.3.2 中国 111
6.11.2.3.3 オーストラリア 113
6.11.2.4 南米 113
6.11.2.4.1 ブラジル 113
6.11.2.5 その他の地域（RoW） 113
6.12 ポーターの5つの力分析 114
6.12.1 新規参入の脅威 115
6.12.2 代替品の脅威 115
6.12.3 供給者の交渉力 116
6.12.4 買い手の交渉力 116
6.12.5 競争上のライバルの激しさ 116
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 117
6.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 117
6.13.2 購入基準 118
6.14 投資と資金調達のシナリオ 119
6.15 ケーススタディ分析 119
6.15.1 イービジョンが中国で新しいインテリジェント農業用散布ドローン
ドローンを発売 119
6.119 15.2 パロット社、より優れた作物偵察のためのアナフィサーマルを発売、
圃場モニタリング、データ分析 120
7 農業用ドローン市場、用途別 121
7.1 はじめに 122
7.2 精密農業 124
7.2.1 スマート農業と精密農業を推進する政府の取り組みが精密農業における農業用ドローンの需要を促進 124
7.2.2 フィールドマッピング 126
7.2.2.1 雑草検出 127
7.2.2.2 植物の計数 128
7.2.2.3 作物の健康モニタリング 128
7.2.2.4 収穫期のモニタリング 128
7.2.2.5 その他のフィールドマッピングへの応用 129
7.2.3 バリアブルレートアプリケーション 129
7.2.4 作物スカウティング 130
7.2.5 作物散布 131
7.2.6 その他の精密農業アプリケーション 132
7.3 家畜モニタリング 133
7.3.1 ドローン技術の進歩が家畜モニタリングの成長を牽引する 133

7.4 魚の精密養殖 134
7.4.1 リアルタイムデータ収集と非侵襲的モニタリングが精密養殖におけるドローン需要を押し上げる 134
7.5 スマート温室 136
7.5.1 作物の品質向上、資源浪費の削減、作業効率の向上がドローン需要を押し上げる
スマート温室 136
7.6 その他の用途 137
8 農業用ドローン市場（コンポーネント別） 139
8.1 はじめに 140
8.2 フレーム 141
8.2.1 グラスファイバーの高い汎用性が農業用ドローンでのフレーム利用を促進 141
8.3 コントローラーシステム 142
8.3.1 リモートコントローラーシステムの進歩が自動化市場での利用を促進 142
8.4 推進システム 143
8.4.1 推進システムは、今後5年間でハイブリッドドローンに最も多く採用される 143
8.5 センサー＆カメラシステム 143
8.5.1 レーダーセンサー 144
8.5.1.1 農業用ドローンのレーダーセンサーは精密農業でますます価値が高まる 144
8.5.2 ライダーセンサー 145
8.5.2.1 農業用ドローンのライダーセンサーは、作物管理と圃場分析を強化する高解像度の3次元データを提供する 145
8.5.3 マルチスペクトルシステム 145
8.5.3.1 マルチスペクトルセンサーの効率的なイメージセンサーが成長を牽引 145
8.5.4 赤外線カメラ 145
8.5.4.1 精密農業アプリケーションに使用される赤外線カメラ 145
8.5.5 赤外線カメラ 146
8.5.5.1 サーマルカメラによる灌漑の最適化が成長を牽引 146
8.5.6 その他のセンサー＆カメラシステム 146
8.5.6.1 高解像度センサーとカメラは主に植物の健康調査に使われる 146
146
8.6 ナビゲーションシステム 147
8.6.1 全地球測位システム（GPS） 148
8.6.1.1 リアルタイムの圃場モニタリングと雑草モニタリングが農業用ドローンにおけるGPSの利用を促進する 148
8.6.2 地理情報システム（GIS） 148
8.6.2.1 持続可能な農業を促進する正確なナビゲーションと正確な地図作成 148
8.7 バッテリー 149
8.7.1 長容量化と低放電率化により、測量用農業ドローンにおけるバッテリーの利用が促進される 149
8.8 その他のコンポーネント 149
9 農業用ドローン市場（農産物別） 150
9.1 はじめに 151
9.2 穀物・穀類 152
9.2.1 技術革新と技術進歩が穀物・穀物分野の農業用ドローン需要を牽引 152
9.2.2 コーン 154
9.2.3 麦 155
9.2.4 米 156
9.2.5 その他の穀物・穀類 157
9.3 油糧種子・豆類 158
9.3.1 赤外線、マルチスペクトル、ハイパースペクトルセンサーを搭載した農業用ドローンが需要を牽引 158
9.3.2 大豆 160
9.3.3 ヒマワリ 161
9.3.4 その他の油糧種子・豆類 162
9.4 果物・野菜 163
9.4.1 作物の健康と養分管理を最適化するためのデータ分析の利用拡大が、果物・野菜向け農業用ドローンの需要を牽引 163
9.4.2 ポームフルーツ 165
9.4.3 柑橘類 166
9.4.4 ベリー類 167
9.4.5 根菜・塊茎野菜 168
9.4.6 葉物野菜 169
9.4.7 その他の果物・野菜 170
9.5 その他の作物の種類 171
10 農業用ドローン市場、農場規模別 173
10.1 はじめに 174
10.2 小規模農場（180エーカー未満） 175
10.2.1 小規模農家へのドローン導入を促進する政府の取り組みが、小規模農家における農業用ドローンの需要を促進 175
10.3 中規模農場（180エーカー以上500エーカー未満） 176
10.3.1 業務効率の向上、コスト削減、収穫量管理の改善により、中規模農場における農業用ドローンの導入が促進される 176
10.4 大規模農場（500エーカー以上2000エーカー未満） 177
10.4.1 農業分野における人件費の上昇と労働力不足が
大規模農場における農業ドローンの採用を促進する農業分野 177

10.5 超大規模農場（2000エーカー以上） 179
10.5.1 世界的な食料不安の中、広大な土地の管理効率向上の必要性と作物収量増加の緊急性が、超大規模農場における農業用ドローンの採用を促進 179
11 農業用ドローン市場（農業環境別） 181
11.1 はじめに 182
11.2 屋外 183
11.2.1 広大な圃場における大規模な作物散布のニーズが、屋外環境における農業用ドローンの成長を促進する 183
11.3 インドア 184
11.3.1 受粉用途でのドローン利用の増加が、屋内環境における農業用ドローンの成長を促進する 184
12 農業用ドローン市場（提供タイプ別） 186
12.1 はじめに 187
12.2 ハードウェア 189
12.2.1 精密農業への需要の高まりとハードウェア技術の進歩が
とハードウェア技術の進歩が
ハードウェアの需要が高まる 189
12.2.2 固定翼ドローン 190
12.2.3 回転翼ドローン 192
12.2.4 ハイブリッドドローン 193
12.3 ソフトウェア 194
12.3.1 リアルタイムのデータ分析と実用的な洞察へのニーズの高まりが
へのニーズの高まりがソフトウェア需要を牽引する 194
12.3.2 データ管理ソフトウェア 196
12.3.3 画像処理ソフトウェア 197
12.3.4 データ分析ソフトウェア 198
12.3.5 その他のソフトウェア 200
12.4 ドローン・アズ・ア・サービス（DaaS） 201
12.4.1 高度なドローン技術への容易なアクセスと戦略的アグリテック提携がドローン・アズ・ア・サービスの需要を牽引 201
12.4.2 ドローンプラットフォームサービス 202
12.4.3 ドローンMRO（メンテナンス、修理、オーバーホール）サービス 202
12.4.4 ドローントレーニング・シミュレーションサービス 203
13 農業用ドローン市場：ペイロード容量別 204
13.1 はじめに 205
13.2 小可搬質量ドローン（2kgまで） 206
13.2.1 小規模農家における精密農業の導入が増加し
小型ペイロードドローンの需要を牽引するのは、小規模農家とユーザーフレンドリーな操作性 206
13.3 中可搬質量ドローン（2kg～20kg） 208
13.3.1 汎用性、手頃な価格、高度なデータ収集機能が中可搬質量ドローンの需要を牽引する 208
13.4 大型ペイロードドローン（20kg～50kg） 210
13.4.1 広いエリアをカバーし、重い荷物を運ぶ能力が大型ペイロードドローンの採用を促進する 210
13.5 大型ペイロードドローン（50kg以上） 212
13.5.1 大規模農業企業にとっての拡張性の優位性が、重可搬質量ドローンの採用を促進する 212
14 農業用ドローン市場、レンジ別 215
14.1 はじめに 216
14.2 目視範囲（VLOS） 217
14.2.1 緩やかな規制枠組みと規制の緩い運用ガイドラインが、VLOS範囲の拡大を促進 217
14.3 目視外（BVLOS） 218
14.3.1 拡大する大規模農業へのニーズ、進化する規制、進行する労働力不足がBVLOSの拡大を促進する 218
BVLOS 範囲の拡大 218
15 農業用ドローン市場、技術タイプ別 221
15.1 はじめに
15.2 赤外線イメージング
15.2.1 精密農業への需要の増加と技術的進歩 222
技術の進歩 222
15.3 マルチスペクトルイメージング 222
15.3.1 作物の健康モニタリング強化へのニーズの高まり 222
15.4 ハイパースペクトル画像 223
15.4.1 高度分析との統合の増加 223
15.5 光検出と測距（ライダー） 223
15.223 5.1 農業用3Dモデルと地図の需要増 223
15.6 RGBイメージング 224
15.6.1 視覚的データ解釈の重要性の高まりがこの分野の成長を牽引 224
15.7 合成開口レーダー（SAR） 224
15.224 7.1 農業における高度な土壌・作物モニタリングが可能になるSAR 224
15.8 近赤外線（NIR）イメージング 224
15.224 8.1 精密農業の需要拡大が近赤外線イメージングの需要を牽引 224
15.9 全地球航法衛星システム（GNSS） 225
15.9.1 データ収集と精度の重要性の高まりが市場成長を促進する 225

16 農業用ドローン市場、地域別 226
16.1 はじめに 227
16.2 北米 228
16.2.1 米国 239
16.2.1.1 労働力不足と高い農業生産が米国の農業用ドローン市場を牽引 239
16.2.2 カナダ 240
16.2.2.1 精密農業の絶え間ない強化と発展がカナダの農業用ドローン市場を牽引 240
16.2.3 メキシコ 241
16.2.3.1 メキシコのデジタル農業への財政支援が成長を促進 241
16.3 欧州 242
16.3.1 スペイン 252
16.3.1.1 農業用ドローンがスペインの農家向けに雑草侵入マップを作成する 252
スペインの農家 252
16.3.2 イタリア 252
16.3.2.1 農業用ドローンを農作物や農地の保険に活用するイタリア
イタリア 252
16.3.3 フランス 253
16.3.3.1 フランスでは作物マッピングにドローンが応用され成長を牽引 253
16.3.4 ドイツ 254
16.3.4.1 家畜モニタリングへの農業用ドローンの高い導入率がドイツの成長を牽引 254
16.3.5 イギリス 255
16.3.5.1 ユーザーフレンドリーな技術の利用が英国の成長を促進 255
16.3.6 その他の欧州 256
16.4 アジア太平洋地域 257
16.4.1 中国 268
16.4.1.1 政府支出の増加が中国市場を牽引 268
16.4.2 インド 269
16.4.2.1 インドでは農業用ドローンが農場の調査や作物の損失評価に使われる 269
16.4.3 日本 271
16.4.3.1 日本では技術の採用が増加し、成長を牽引 271
16.4.4 オーストラリア・ニュージーランド 272
16.4.4.1 オーストラリアでは農業用ドローンの様々な用途と使用が需要を押し上げる 272
16.4.5 その他のアジア太平洋地域 273
16.5 南米 274
16.5.1 ブラジル 284
16.5.1.1 農業活動の成長がブラジルのデジタル農業市場を押し上げる 284
デジタル農業 284

16.5.2 アルゼンチン 285
16.5.2.1 農業イノベーションに向けた官民連携の増加がアルゼンチンの成長を牽引 285
16.5.3 その他の南米地域 286
16.6 その他の地域（列記） 287
16.6.1 アフリカ 297
16.6.1.1 農業イノベーションへの投資の増加がアフリカの成長を牽引する 297
アフリカの成長 297
16.6.2 中東 298
16.6.2.1 農業モニタリング活動の拡大が中東のデジタル農業市場を押し上げる 298
中東のデジタル農業市場を押し上げる 298
17 競争環境 300
17.1 概要 300
17.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 300
17.3 収益分析 303
17.4 市場シェア分析（2023年） 304
17.4.1 市場ランキング分析 305
17.4.2 DJI（中国） 305
17.4.3 ヤマハ発動機（日本） 306(日本） 306
17.4.4 オートエルロボティクス（中国） 306
17.4.5 トリムブル・インク（米国） 306
17.5 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 307
17.5.1 スター企業 307
17.5.2 新興リーダー 307
17.5.3 浸透型プレーヤー 307
17.5.4 参加企業 307
17.5.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 309
17.5.5.1 企業フットプリント 309
17.5.5.2 オファリングタイプのフットプリント 310
17.5.5.3 アプリケーションフットプリント 311
17.5.5.4 コンポーネントのフットプリント 312
17.5.5.5 地域別フットプリント 313
17.6 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年） 313
17.6.1 進歩的企業 314
17.6.2 反応する企業 314
17.6.3 ダイナミックな企業 314
17.6.4 スタートアップ・ブロック 314
17.6.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM（2023年） 316
17.6.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 316
17.6.5.2 主要新興企業／SMEの競合ベンチマーキング 317
17.7 企業の評価と財務指標 318
17.8 ブランド／製品の比較 319
17.9 競合のシナリオと動向 320
17.9.1 製品発売 320
17.9.2 取引 324
17.9.3 事業拡大 331
18 企業プロフィール 332
18.1 主要プレーヤー 332
18.1.1 DJI 332
18.1.1.1 事業概要 332
18.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 333
18.1.1.3 最近の動向 334
18.1.1.3.1 製品の発売 334
18.1.1.4 MnMの見解 335
18.1.1.4.1 勝利への権利 335
18.1.1.4.2 戦略的選択 335
18.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 336
18.1.2 トリムブル・インク337
18.1.2.1 事業概要 337
18.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 338
18.1.2.3 最近の動向 339
18.1.2.3.1 製品の発売 339
18.1.2.3.2 取引 340
18.1.2.4 MnMビュー 341
18.1.2.4.1 勝利への権利 341
18.1.2.4.2 戦略的選択 341
18.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 341
18.1.3 パロット・ドローン・サス 342
18.1.3.1 事業概要 342
18.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 343
18.1.3.3 最近の動向 343
18.1.3.4 MnMの見解 343
18.1.3.4.1 勝利への権利 343
18.1.3.4.2 戦略的選択 344
18.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 344
18.1.4 ヤマハ発動機（株345
18.1.4.1 事業概要
18.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 346
18.1.4.3 最近の動向 347
18.1.4.3.1 製品の発売 347
18.1.4.3.2 取引 348

18.1.4.4 MnMビュー 349
18.1.4.4.1 勝利への権利 349
18.1.4.4.2 戦略的選択 349
18.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 349
18.1.5 エイジル・エアリアル・システムズ 350
18.1.5.1 事業概要 350
18.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 351
18.1.5.3 最近の動向 353
18.1.5.3.1 製品の発売 353
18.1.5.3.2 取引 353
18.1.5.4 MnMの見解 354
18.1.5.4.1 勝利への権利 354
18.1.5.4.2 戦略的選択 354
18.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 355
18.1.6 ドローンデプロイ 356
18.1.6.1 事業概要 356
18.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 356
18.1.6.3 最近の動向 357
18.1.6.3.1 取引 357
18.1.6.4 MnMビュー 358
18.1.7 センテラ 359
18.1.7.1 事業概要 359
18.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 359
18.1.7.3 最近の動向 360
18.1.7.3.1 製品の発売 360
18.1.7.3.2 取引 361
18.1.7.4 MnMの見解 363
18.1.8 株式会社ザグ364
18.1.8.1 事業概要 364
18.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 364
18.1.8.3 最近の動向 366
18.1.8.3.1 製品の発売 366
18.1.8.3.2 取引 367
18.1.8.4 MnMビュー 368
18.1.9 オートエルロボティクス 369
18.1.9.1 事業概要 369
18.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 369
18.1.9.3 最近の動向 369
18.1.9.4 MnMビュー 370

18.1.10 ユネック 371
18.1.10.1 事業概要 371
18.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 371
18.1.10.3 最近の動向 372
18.1.10.3.1 取引 372
18.1.10.4 MnMの見解 372
18.1.11 マイクロドローン 373
18.1.11.1 事業概要 373
18.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 373
18.1.11.3 最近の動向 374
18.1.11.3.1 取引 374
18.1.11.3.2 拡張 375
18.1.11.4 MnMの見解 375
18.1.12 エアリアルトロニクスDV B.V. 376
18.1.12.1 事業概要 376
18.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 376
18.1.12.3 最近の動向 376
18.1.12.4 MnMの見解 376
18.1.13 がまや 377
18.1.13.1 事業概要 377
18.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 377
18.1.13.3 最近の動向 378
18.1.13.3.1 取引 378
18.1.13.4 MnMの見解 378
18.1.14 ハイリオ 379
18.1.14.1 事業概要 379
18.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 379
18.1.14.3 最近の動向 380
18.1.14.4 MnMの見解 380
18.1.15 ヒッフェン 381
18.1.15.1 事業概要 381
18.1.15.2 提供する製品／ソリューション／サービス 381
18.1.15.3 最近の動向 382
18.1.15.3.1 取引 382
18.1.15.4 MnMビュー 382
18.2 その他のプレーヤー 383
18.2.1 JOUAV 383
18.2.2 深圳GC電子有限公司 384384
18.2.3 アリエス・ソリューションズ 385
18.2.4 wingtra ag 385
18.2.5 スカイドローンテクノロジーズ 386
18.2.6 DELAIR 387
18.2.7 深圳グレパウ電池有限公司 388
18.2.8 応用航空 389
18.2.9 ビジョンエアリアル390
18.2.10 量子システムズ 391
18.3 ドローン・アズ・ア・サービスのプレーヤー 392
18.3.1 COLENA LTD 392
18.3.2 ブルースカイズドローン 393
18.3.3 flyuav247 394
18.3.4 ランティーゾ 395
18.3.5 テラドローン396
19 隣接市場と関連市場 397
19.1 はじめに 397
19.2 限界 397
19.3 デジタル農業市場 397
19.3.1 市場の定義 397
19.3.2 市場の概要 398
19.4 精密農業市場 399
19.4.1 市場の定義 399
19.4.2 市場概要 400
19.5 スマート農業市場 401
19.5.1 市場の定義 401
19.5.2 市場概要 401
20 付録 403
20.1 ディスカッションガイド 403
20.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsのサブスクリプション・ポータル 409
20.3 カスタマイズオプション 411
20.4 関連レポート 411
20.5 著者の詳細 412

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Table of Contents

Summary

The agriculture drones market is estimated at USD 2.00 billion in 2024 and is projected to reach USD 8.03 billion by 2029, at a CAGR of 32.0% from 2024 to 2029. The exemption by the FAA for use in agriculture increases adoption of drones. This will open a huge opportunity in the market for agriculture drones. With fewer regulatory hurdles, stakeholders may adopt drone technology with minimal compliance, opening the market up to wider penetration. The use of drones and data analytics platforms will let effective decision making occur while optimizing resources, which leads to a better productivity. The focus on sustainability in agriculture makes it possible to use drones for friendly environmental practices, and the FAA's waiver of exemption has made the usage of drones possible easily. Lastly, the changed outlook in terms of rules means training programs and consultancy services for the smooth run of drone operations, thereby increasing demand. In conclusion, this exemption is doing a lot to create an easy setting for the growth of the market in agriculture drones.
“Security and Safety concerns associated with civil and commercial application of drones.”
Security and safety concerns due to civil and commercial use of drones can be a significant restraint for the agriculture drones market in the following ways. The first is concerned with invasion of privacy; a camera and sensor-gifted drone is likely to capture images or data from private properties, which can lead to legal challenges and public backlash, thus dissuading adoption among farmers who fear possible cases of infringement. Further risks include the possibility of accidents and collisions with other aircraft. Drones will inhabit agricultural airspace, so any accident could potentially result in injury or property damage, increasing regulation and liability that may burden the farmer from using drone technology.
“The precision farming segment dominated the application segment of agriculture drones market.”
With several compelling reasons for the precision farming segment to dominate the agriculture drones market, the demand in this segment is strong. Growing populations worldwide have generated an imperative need for food security, and optimal agricultural productivity becomes crucial; in turn, precision farming allows farmers to take data-driven decisions that increase crop yields and the optimum usage of resources. Drones are essential in the process, providing real-time data and detailed analytics that optimize the operations. Other technological advancements include the enhanced capabilities with drones-high-resolution imaging, multispectral sensors, and integration with AI, thereby enabling sophisticated crops and soil analysis to trace the patterns of growth and assess health. Again, these kinds of operations are aligned with environmental regulations and consumer preferences for sustainably sourced products. Government funding for contemporary agriculture techniques by encouraging farmers to invest in drones and precision farming solutions are thus spearheading the segment.
During the forecast period, the Asia Pacific within the region segment is estimated to witness the significant CAGR in the agriculture drones market.
The market for agriculture drones is expected to grow significantly in Asia Pacific. The rate of the uptake of precision agriculture is very high, as farmers increasingly find the adoption of drones useful in crop monitoring, soil analysis, and targeted pesticide application. Government initiatives toward modernizing agriculture also further support this growth, due to many Asian governments promoting advanced technologies with funding, subsidies, and training programs for improving food security and sustainability.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the agriculture drones market:
• By Company Type: Tier 1 – 55%, Tier 2 – 35%, and Tier 3 – 10%
• By Designation: CXO’s – 33%, Managers – 25%, Executives- 42%
• By Region: North America – 30%, Europe – 35%, Asia Pacific – 20%, South America – 10% and Rest of the World –5%
Prominent companies in the market include DJI (China), Trimble Inc (US), Parrot Drone Sas (France), Yamaha Motor Co., Ltd. (Japan), Ageagle Aerial Systems Inc (US), Dronedeploy (US), XAG Co., Ltd.(China), Sentera (US), Autel Robotics (China), Yuneec (US), Microdrones (Germany), Gamaya (Brazil), Aerialtronics Dv B.V. (Netherlands), Hiphen (France), Hylio (US).
Other players include Jouav (China), Shenzhen GC Electronics Co.,Ltd. (China), Aries Solutions (India), Wingtra AG (Switzerland), Sky-Drones Technologies Ltd (UK), Delair (France), Shenzhen Grepow Battery Co., Ltd (China), Applied Aeronautics (US), Vision Aerial, Inc. (US)
Research Coverage:
This research report categorizes the agriculture drones market by payload capacity (small payload drones (up to 2 kg), medium payload drones, large payload drones, and heavy payload drones), farm size (small-sized farms, middle-size farms, large-sized farms, and super large farms), components (frames, controller systems, propulsion systems, sensors and camera systems, navigation systems, batteries, other components), offering type (hardware, software, and drone-as-a-services), technology type (thermal imaging, multispectral imaging, hyperspectral imaging, light detection and ranging (LIDAR), RGB imaging, synthetic aperture radar (SAR), near-infrared (NIR) imaging, global navigation satellite system (GNSS), farm produce (cereals, and grains, oilseeds and pulses, fruits and vegetables, other crop types), range (visual line of sight (VLOS), beyond visual line of sight (BVLOS)),application (precision farming, livestock monitoring, precision fish farming, smart greenhouse, other applications) farming environment (outdoor, indoor) and region (North America, Europe, Asia Pacific, South America, and Rest of the World). The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of agriculture drones. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, services, key strategies, contracts, partnerships, agreements, new service launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the agriculture drones market. Competitive analysis of upcoming startups in the agriculture drones market ecosystem is covered in this report. Furthermore, industry-specific trends such as technology analysis, ecosystem and market mapping, patent, regulatory landscape, among others, are also covered in the study.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall agriculture drones and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (government initiatives to promote water conservation), restraints (high initial investment costs of agriculture drones), opportunities (increasing adoption of precision agriculture and sustainable practices), and challenges (lack of training and awareness among farmers) influencing the growth of the agriculture drones market.
• New product launch/Innovation: Detailed insights on research & development activities and new product launches in the agriculture drones market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyzes the agriculture drones across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new services, untapped geographies, recent developments, and investments in the agriculture drones market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, product offerings, brand/product comparison, and product food prints of leading players such as DJI (China), Trimble Inc (US), Parrot Drone Sas (France), Yamaha Motor Co., Ltd. (Japan), Ageagle Aerial Systems Inc (US), XAG Co., Ltd. (China), Autel Robotics (China) and other players in the agriculture drones market.

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1 INTRODUCTION 39
1.1 STUDY OBJECTIVES 39
1.2 MARKET DEFINITION 40
1.3 STUDY SCOPE 41
1.3.1 MARKETS COVERED 41
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 42
1.3.3 YEARS CONSIDERED 44
1.4 UNIT CONSIDERED 45
1.4.1 CURRENCY/VALUE UNIT 45
1.5 STAKEHOLDERS 45
1.6 SUMMARY OF CHANGES 46
2 RESEARCH METHODOLOGY 47
2.1 RESEARCH DATA 47
2.1.1 SECONDARY DATA 49
2.1.1.1 Key data from secondary sources 49
2.1.2 PRIMARY DATA 49
2.1.2.1 Key data from primary sources 50
2.1.2.2 Key insights from industry experts 51
2.1.2.3 Breakdown of primary profiles 52
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 52
2.2.1 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 53
2.2.2 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 54
2.3 DATA TRIANGULATION 56
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 57
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 57
3 EXECUTIVE SUMMARY 58
4 PREMIUM INSIGHTS 66
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AGRICULTURE DRONES MARKET 66
4.2 ASIA PACIFIC: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING TYPE AND COUNTRY 67
4.3 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING TYPE 67
4.4 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COMPONENT 68
4.5 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY PAYLOAD 68
4.6 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM PRODUCE 69
4.7 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY RANGE AND REGION 70
4.8 AGRICULTURE DRONES MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 71
5 MARKET OVERVIEW 72
5.1 INTRODUCTION 72
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK 73
5.2.1 REDUCTION IN ARABLE LAND 73
5.2.2 RAPID DIGITALIZATION 73
5.3 MARKET DYNAMICS 75
5.3.1 DRIVERS 75
5.3.1.1 Demand for smart farm optimization and resource usage efficiency optimization using agricultural drones 75
5.3.1.2 Favorable government policies, subsidies, and regulations 76
5.3.1.3 Availability of software solutions for field surveys and data analytics 77
5.3.1.4 Growth in concerns regarding ecosystem change 77
5.3.1.5 Increasing labor shortages 77
5.3.2 RESTRAINTS 78
5.3.2.1 Security and safety concerns associated with civil and commercial applications of drones 78
5.3.2.2 Large number of fragmented lands in developing countries 78
5.3.2.3 Lack of technical knowledge and training activities 78
5.3.3 OPPORTUNITIES 79
5.3.3.1 Exemptions by US FAA for use of agriculture drones 79
5.3.3.2 High adoption of aerial data collection tools in agriculture 79
5.3.3.3 Increase in use of agricultural-based software via smartphones 80
5.3.3.4 Need for early detection of crop diseases and ease of
farm management 80
5.3.4 CHALLENGES 80
5.3.4.1 Management of data collected by agriculture drones 80
5.3.4.2 Lack of standardization of communication interfaces and protocols for precision agriculture 80
5.3.4.3 Lack of technical knowledge among farmers 81
5.3.4.4 Scarcity of trained pilots 81
5.3.4.5 High cost of drones 81
5.4 IMPACT OF GEN AI ON AGRICULTURE DRONES 82
5.4.1 INTRODUCTION 82
5.4.2 USE OF GEN AI ON AGRICULTURE DRONES 82
5.4.3 CASE STUDY ANALYSIS 83
5.4.3.1 Peruvian startup offered advanced AI systems with autonomous capabilities for agriculture drones 83
5.4.3.2 Gayama enhanced agricultural productivity and sustainability through innovative technologies AI technologies 83
5.4.4 IMPACT ON AGRICULTURE DRONES MARKET 84
5.4.5 ADJACENT ECOSYSTEM WORKING ON GENERATIVE AI 84

6 INDUSTRY TRENDS 85
6.1 INTRODUCTION 85
6.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 85
6.3 PRICING ANALYSIS 86
6.3.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY PAYLOAD CAPACITY 87
6.3.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY PAYLOAD CAPACITY 88
6.3.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 89
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 89
6.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 91
6.5.1 RESEARCH & DEVELOPMENT EXECUTIVES 91
6.5.2 DEVICE & COMPONENT MANUFACTURERS 91
6.5.3 SYSTEM INTEGRATORS 92
6.5.4 SERVICE PROVIDERS 92
6.5.5 END USERS 92
6.5.6 POST-SALES SERVICE PROVIDERS 92
6.6 ECOSYSTEM 92
6.6.1 DEMAND SIDE 92
6.6.2 SUPPLY SIDE 93
6.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 94
6.7.1 KEY TECHNOLOGIES 94
6.7.1.1 Internet of Things (IoT) 94
6.7.1.2 Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) 95
6.7.1.3 Machine Learning (ML) 95
6.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 95
6.7.2.1 Remote sensing technology 95
6.7.2.2 Crop management software 95
6.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 96
6.7.3.1 Robotics 96
6.8 PATENT ANALYSIS 97
6.9 TRADE ANALYSIS 99
6.9.1 EXPORT SCENARIO OF HS CODE 8806 99
6.9.2 IMPORT SCENARIO OF HS CODE 8806 101
6.10 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 103
6.11 REGULATORY LANDSCAPE 104
6.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 104
6.11.2 REGULATORY FRAMEWORK 107
6.11.2.1 North America 107
6.11.2.1.1 US 107
6.11.2.1.2 Canada 108
6.11.2.1.3 Mexico 109

6.11.2.2 Europe 109
6.11.2.3 Asia Pacific 111
6.11.2.3.1 India 111
6.11.2.3.2 China 111
6.11.2.3.3 Australia 113
6.11.2.4 South America 113
6.11.2.4.1 Brazil 113
6.11.2.5 Rest of the World (RoW) 113
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 114
6.12.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 115
6.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 115
6.12.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 116
6.12.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 116
6.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 116
6.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 117
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 117
6.13.2 BUYING CRITERIA 118
6.14 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 119
6.15 CASE STUDY ANALYSIS 119
6.15.1 EAVISION LAUNCHED NEW INTELLIGENT AGRICULTURAL
SPRAYING DRONE IN CHINA 119
6.15.2 PARROT LAUNCHED ANAFI THERMAL FOR BETTER CROP SCOUTING,
FIELD MONITORING, AND DATA ANALYTICS 120
7 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY APPLICATION 121
7.1 INTRODUCTION 122
7.2 PRECISION FARMING 124
7.2.1 GOVERNMENT INITIATIVES TO PROMOTE SMART AND PRECISION FARMING TO DRIVE DEMAND FOR AGRICULTURE DRONES IN PRECISION FARMING 124
7.2.2 FIELD MAPPING 126
7.2.2.1 Weed Detection 127
7.2.2.2 Plant Counting 128
7.2.2.3 Crop Health Monitoring 128
7.2.2.4 Harvest Season Monitoring 128
7.2.2.5 Other Field Mapping Applications 129
7.2.3 VARIABLE RATE APPLICATION 129
7.2.4 CROP SCOUTING 130
7.2.5 CROP SPRAYING 131
7.2.6 OTHER PRECISION FARMING APPLICATIONS 132
7.3 LIVESTOCK MONITORING 133
7.3.1 GROWTH OF LIVESTOCK MONITORING TO BE DRIVEN BY ADVANCEMENTS IN DRONE TECHNOLOGY 133

7.4 PRECISION FISH FARMING 134
7.4.1 ABILITY TO COLLECT REAL-TIME DATA AND CONDUCT NON-INVASIVE MONITORING TO BOOST DRONE DEMAND IN PRECISION FISH FARMING 134
7.5 SMART GREENHOUSE 136
7.5.1 IMPROVED CROP QUALITY, REDUCED RESOURCE WASTAGE, AND INCREASED OPERATIONAL EFFICIENCY TO BOOST DRONE DEMAND
IN SMART GREENHOUSES 136
7.6 OTHER APPLICATIONS 137
8 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COMPONENT 139
8.1 INTRODUCTION 140
8.2 FRAMES 141
8.2.1 HIGH VERSATILITY OF FIBERGLASS TO DRIVE USAGE OF FRAMES IN AGRICULTURE DRONES 141
8.3 CONTROLLER SYSTEMS 142
8.3.1 ADVANCEMENTS IN REMOTE CONTROLLER SYSTEMS TO DRIVE USAGE IN AUTOMATION IN MARKET 142
8.4 PROPULSION SYSTEMS 143
8.4.1 PROPULSIONS SYSTEMS TO EXHIBIT HIGHEST ADOPTION IN HYBRID DRONES IN NEXT FIVE YEARS 143
8.5 SENSORS & CAMERA SYSTEMS 143
8.5.1 RADAR SENSORS 144
8.5.1.1 Radar sensors in agriculture drones are increasingly valuable for precision farming 144
8.5.2 LIDAR SENSORS 145
8.5.2.1 LIDAR sensors in agriculture drones offer high-resolution, three-dimensional data that enhances crop management and field analysis 145
8.5.3 MULTISPECTRAL SYSTEMS 145
8.5.3.1 Efficient image sensors of multispectral sensors to drive growth 145
8.5.4 IR CAMERAS 145
8.5.4.1 IR cameras to be used for precision farming applications 145
8.5.5 THERMAL CAMERAS 146
8.5.5.1 Optimization of irrigation through thermal cameras to drive growth 146
8.5.6 OTHER SENSORS & CAMERA SYSTEMS 146
8.5.6.1 High-resolution sensors and cameras to be used majorly for
studying plant health 146
8.6 NAVIGATION SYSTEMS 147
8.6.1 GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) 148
8.6.1.1 Real-time field monitoring and weed monitoring to drive usage of GPS in agriculture drones 148
8.6.2 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) 148
8.6.2.1 Precise navigation and accurate mapping to promote sustainable farming practices 148
8.7 BATTERIES 149
8.7.1 LONGER CAPACITY AND LOWER DISCHARGE RATE TO DRIVE USAGE OF BATTERIES IN SURVEYING AGRICULTURE DRONES 149
8.8 OTHER COMPONENTS 149
9 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM PRODUCE 150
9.1 INTRODUCTION 151
9.2 CEREALS & GRAINS 152
9.2.1 INNOVATION AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE DEMAND FOR AGRICULTURE DRONES IN CEREALS & GRAINS 152
9.2.2 CORN 154
9.2.3 WHEAT 155
9.2.4 RICE 156
9.2.5 OTHER CEREALS & GRAINS 157
9.3 OILSEEDS & PULSES 158
9.3.1 AGRICULTURE DRONES WITH INFRARED, MULTISPECTRAL, AND HYPERSPECTRAL SENSORS TO DRIVE DEMAND 158
9.3.2 SOYBEAN 160
9.3.3 SUNFLOWER 161
9.3.4 OTHER OILSEEDS & PULSES 162
9.4 FRUITS & VEGETABLES 163
9.4.1 GROWING USE OF DATA ANALYTICS FOR OPTIMIZING CROP HEALTH AND NUTRIENT MANAGEMENT TO DRIVE DEMAND FOR AGRICULTURE DRONES FOR FRUITS & VEGETABLES 163
9.4.2 POME FRUITS 165
9.4.3 CITRUS FRUITS 166
9.4.4 BERRIES 167
9.4.5 ROOT & TUBER VEGETABLES 168
9.4.6 LEAFY VEGETABLES 169
9.4.7 OTHER FRUITS & VEGETABLES 170
9.5 OTHER CROP TYPES 171
10 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM SIZE 173
10.1 INTRODUCTION 174
10.2 SMALL-SIZED FARMS (LESS THAN 180 ACRES) 175
10.2.1 GOVERNMENT INITIATIVES PROMOTING DRONE ADOPTION AMONG SMALLHOLDER FARMERS TO DRIVE DEMAND FOR AGRICULTURE DRONES IN SMALL-SIZED FARMS 175
10.3 MID-SIZED FARMS (MORE THAN 180 ACRES AND LESS THAN 500 ACRES) 176
10.3.1 ENHANCED OPERATIONAL EFFICIENCY, COST REDUCTION, AND IMPROVED YIELD MANAGEMENT TO DRIVE ADOPTION OF AGRICULTURE DRONES IN MID-SIZED FARMS 176
10.4 LARGE-SIZED FARMS (MORE THAN 500 ACRES AND LESS THAN 2000 ACRES) 177
10.4.1 INCREASED LABOR COSTS AND LABOR SHORTAGES IN
AGRICULTURE SECTOR TO DRIVE ADOPTION OF AGRICULTURE DRONES IN LARGE-SIZED FARMS 177

10.5 SUPER LARGE FARMS (MORE THAN 2,000 ACRES) 179
10.5.1 NECESSITY FOR ENHANCED EFFICIENCY IN MANAGING EXTENSIVE LAND AREAS AND URGENCY TO INCREASE CROP YIELDS AMID GLOBAL FOOD INSECURITY TO DRIVE ADOPTION OF AGRICULTURE DRONES IN SUPER LARGE FARMS 179
11 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARMING ENVIRONMENT 181
11.1 INTRODUCTION 182
11.2 OUTDOOR 183
11.2.1 NEED FOR LARGE-SCALE CROP SPRAYING ACROSS EXPANSIVE FIELDS TO DRIVE GROWTH OF AGRICULTURE DRONES IN OUTDOOR ENVIRONMENT 183
11.3 INDOOR 184
11.3.1 INCREASING USAGE OF DRONES IN POLLINATION APPLICATION TO DRIVE GROWTH OF AGRICULTURE DRONES IN INDOOR ENVIRONMENT 184
12 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING TYPE 186
12.1 INTRODUCTION 187
12.2 HARDWARE 189
12.2.1 INCREASING DEMAND FOR PRECISION AGRICULTURE PRACTICES
AND ADVANCEMENTS IN HARDWARE TECHNOLOGY TO DRIVE
DEMAND FOR HARDWARE 189
12.2.2 FIXED WING DRONES 190
12.2.3 ROTARY BLADE DRONES 192
12.2.4 HYBRID DRONES 193
12.3 SOFTWARE 194
12.3.1 GROWING NEED FOR REAL-TIME DATA ANALYSIS AND ACTIONABLE
INSIGHTS FOR DECISION-MAKING IN AGRICULTURE SECTOR TO DRIVE DEMAND FOR SOFTWARE 194
12.3.2 DATA MANAGEMENT SOFTWARE 196
12.3.3 IMAGING SOFTWARE 197
12.3.4 DATA ANALYTICS SOFTWARE 198
12.3.5 OTHER SOFTWARE 200
12.4 DRONE-AS-A-SERVICE (DAAS) 201
12.4.1 EASE OF ACCESS TO ADVANCED DRONE TECHNOLOGIES WITHOUT HIGH CAPITAL INVESTMENT, ALONG WITH STRATEGIC AGRITECH PARTNERSHIPS, TO DRIVE DEMAND FOR DRONE-AS-A-SERVICE 201
12.4.2 DRONE PLATFORM SERVICES 202
12.4.3 DRONE MRO (MAINTENANCE, REPAIR, AND OVERHAUL) SERVICES 202
12.4.4 DRONE TRAINING & SIMULATION SERVICES 203
13 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY 204
13.1 INTRODUCTION 205
13.2 SMALL PAYLOAD DRONES (UP TO 2 KG) 206
13.2.1 INCREASING ADOPTION OF PRECISION AGRICULTURE AMONG
SMALL-SCALE FARMS AND USER-FRIENDLY OPERATION TO DRIVE DEMAND FOR SMALL PAYLOAD DRONES 206
13.3 MEDIUM PAYLOAD DRONES (2 KG TO 20 KG) 208
13.3.1 VERSATILITY, AFFORDABILITY, AND ADVANCED DATA COLLECTION CAPABILITIES TO DRIVE DEMAND FOR MEDIUM PAYLOAD DRONES 208
13.4 LARGE PAYLOAD DRONES (20 KG TO 50 KG) 210
13.4.1 WIDER AREA COVERAGE AND ABILITY TO CARRY HEAVY LOADS TO DRIVE ADOPTION OF LARGE PAYLOAD DRONES 210
13.5 HEAVY PAYLOAD DRONES (ABOVE 50 KG) 212
13.5.1 SCALABILITY ADVANTAGES FOR LARGER AGRICULTURAL ENTERPRISES TO DRIVE ADOPTION OF HEAVY PAYLOAD DRONES 212
14 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY RANGE 215
14.1 INTRODUCTION 216
14.2 VISUAL LINE OF SIGHT (VLOS) 217
14.2.1 LENIENT REGULATORY FRAMEWORKS AND LESS RESTRICTIVE OPERATIONAL GUIDELINES TO FUEL EXPANSION OF VLOS RANGE 217
14.3 BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) 218
14.3.1 GROWING NEED FOR LARGE-SCALE FARMING SOLUTIONS, EVOLVING REGULATIONS, AND ONGOING LABOR SHORTAGE TO FUEL
EXPANSION OF BVLOS RANGE 218
15 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE 221
15.1 INTRODUCTION 222
15.2 THERMAL IMAGING 222
15.2.1 INCREASING DEMAND FOR PRECISION AGRICULTURE AND
TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS 222
15.3 MULTISPECTRAL IMAGING 222
15.3.1 INCREASING NEED FOR ENHANCED CROP HEALTH MONITORING 222
15.4 HYPERSPECTRAL IMAGING 223
15.4.1 INCREASING INTEGRATION WITH ADVANCED ANALYTICS 223
15.5 LIGHT DETECTION AND RANGING (LIDAR) 223
15.5.1 GROWTH IN DEMAND FOR 3D MODELS AND MAPS FOR FARMING 223
15.6 RGB IMAGING 224
15.6.1 GROWTH IN IMPORTANCE OF VISUAL DATA INTERPRETATION TO DRIVE GROWTH OF THIS SEGMENT 224
15.7 SYNTHETIC APERTURE RADAR (SAR) 224
15.7.1 SAR TO PROVIDE ADVANCED SOIL AND CROP MONITORING IN FARMING 224
15.8 NEAR-INFRARED (NIR) IMAGING 224
15.8.1 GROWTH IN DEMAND FOR PRECISION AGRICULTURE TO DRIVE DEMAND FOR NIR IMAGING 224
15.9 GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) 225
15.9.1 GROWING IMPORTANCE OF DATA COLLECTION AND ACCURACY TO DRIVE MARKET GROWTH 225

16 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION 226
16.1 INTRODUCTION 227
16.2 NORTH AMERICA 228
16.2.1 US 239
16.2.1.1 Labor shortages and high agricultural production to drive agriculture drones market in US 239
16.2.2 CANADA 240
16.2.2.1 Constant enhancements and developments in precision farming practices to drive agriculture drones market in Canada 240
16.2.3 MEXICO 241
16.2.3.1 Financial support for digital agriculture in Mexico to drive growth 241
16.3 EUROPE 242
16.3.1 SPAIN 252
16.3.1.1 Agriculture drones to create weed infestation maps for
farmers in Spain 252
16.3.2 ITALY 252
16.3.2.1 Agriculture drones to be used for insurance of crops or
farmlands in Italy 252
16.3.3 FRANCE 253
16.3.3.1 Application of drones in crop mapping to drive growth in France 253
16.3.4 GERMANY 254
16.3.4.1 High adoption rate of agriculture drones for livestock monitoring to drive growth in Germany 254
16.3.5 UK 255
16.3.5.1 Availability of user-friendly technologies to drive growth in UK 255
16.3.6 REST OF EUROPE 256
16.4 ASIA PACIFIC 257
16.4.1 CHINA 268
16.4.1.1 Increasing government spending to drive market in China 268
16.4.2 INDIA 269
16.4.2.1 Agriculture drones to be used for surveying farms and assessing crop losses in India 269
16.4.3 JAPAN 271
16.4.3.1 Increasing adoption of technology in Japan to drive growth 271
16.4.4 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 272
16.4.4.1 Different applications and use of agriculture drones to boost demand in Australia 272
16.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 273
16.5 SOUTH AMERICA 274
16.5.1 BRAZIL 284
16.5.1.1 Growth in agriculture activities to boost market in Brazil for
digital agriculture 284

16.5.2 ARGENTINA 285
16.5.2.1 Increase in public-private partnerships for agricultural innovations to drive growth in Argentina 285
16.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 286
16.6 REST OF THE WORLD (ROW) 287
16.6.1 AFRICA 297
16.6.1.1 Increase in investments for agriculture innovations to drive
growth in Africa 297
16.6.2 MIDDLE EAST 298
16.6.2.1 Growth in agricultural monitoring activities to boost market for
digital agriculture in Middle East 298
17 COMPETITIVE LANDSCAPE 300
17.1 OVERVIEW 300
17.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 300
17.3 REVENUE ANALYSIS 303
17.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 304
17.4.1 MARKET RANKING ANALYSIS 305
17.4.2 DJI (CHINA) 305
17.4.3 YAMAHA MOTOR CO., LTD. (JAPAN) 306
17.4.4 AUTEL ROBOTICS (CHINA) 306
17.4.5 TRIMBLE INC. (US) 306
17.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 307
17.5.1 STARS 307
17.5.2 EMERGING LEADERS 307
17.5.3 PERVASIVE PLAYERS 307
17.5.4 PARTICIPANTS 307
17.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 309
17.5.5.1 Company footprint 309
17.5.5.2 Offering type footprint 310
17.5.5.3 Application footprint 311
17.5.5.4 Component footprint 312
17.5.5.5 Regional footprint 313
17.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 313
17.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 314
17.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 314
17.6.3 DYNAMIC COMPANIES 314
17.6.4 STARTING BLOCKS 314
17.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING, START-UPS/SMES, 2023 316
17.6.5.1 Detailed list of key start-ups/SMEs 316
17.6.5.2 Competitive benchmarking of key start-ups/SMEs 317
17.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 318
17.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 319
17.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 320
17.9.1 PRODUCT LAUNCHES 320
17.9.2 DEALS 324
17.9.3 EXPANSIONS 331
18 COMPANY PROFILES 332
18.1 KEY PLAYERS 332
18.1.1 DJI 332
18.1.1.1 Business overview 332
18.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 333
18.1.1.3 Recent developments 334
18.1.1.3.1 Product launches 334
18.1.1.4 MnM view 335
18.1.1.4.1 Right to win 335
18.1.1.4.2 Strategic choices 335
18.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 336
18.1.2 TRIMBLE INC. 337
18.1.2.1 Business overview 337
18.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 338
18.1.2.3 Recent developments 339
18.1.2.3.1 Product launches 339
18.1.2.3.2 Deals 340
18.1.2.4 MnM view 341
18.1.2.4.1 Right to win 341
18.1.2.4.2 Strategic choices 341
18.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 341
18.1.3 PARROT DRONE SAS 342
18.1.3.1 Business overview 342
18.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 343
18.1.3.3 Recent developments 343
18.1.3.4 MnM view 343
18.1.3.4.1 Right to win 343
18.1.3.4.2 Strategic choices 344
18.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 344
18.1.4 YAMAHA MOTOR CO., LTD. 345
18.1.4.1 Business overview 345
18.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 346
18.1.4.3 Recent developments 347
18.1.4.3.1 Product launches 347
18.1.4.3.2 Deals 348

18.1.4.4 MnM view 349
18.1.4.4.1 Right to win 349
18.1.4.4.2 Strategic choices 349
18.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 349
18.1.5 AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC 350
18.1.5.1 Business overview 350
18.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 351
18.1.5.3 Recent developments 353
18.1.5.3.1 Product launches 353
18.1.5.3.2 Deals 353
18.1.5.4 MnM view 354
18.1.5.4.1 Right to win 354
18.1.5.4.2 Strategic choices 354
18.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 355
18.1.6 DRONEDEPLOY 356
18.1.6.1 Business overview 356
18.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 356
18.1.6.3 Recent developments 357
18.1.6.3.1 Deals 357
18.1.6.4 MnM view 358
18.1.7 SENTERA 359
18.1.7.1 Business overview 359
18.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 359
18.1.7.3 Recent developments 360
18.1.7.3.1 Product launches 360
18.1.7.3.2 Deals 361
18.1.7.4 MnM view 363
18.1.8 XAG CO., LTD. 364
18.1.8.1 Business overview 364
18.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 364
18.1.8.3 Recent developments 366
18.1.8.3.1 Product launches 366
18.1.8.3.2 Deals 367
18.1.8.4 MnM view 368
18.1.9 AUTEL ROBOTICS 369
18.1.9.1 Business overview 369
18.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 369
18.1.9.3 Recent developments 369
18.1.9.4 MnM view 370

18.1.10 YUNEEC 371
18.1.10.1 Business overview 371
18.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 371
18.1.10.3 Recent developments 372
18.1.10.3.1 Deals 372
18.1.10.4 MnM view 372
18.1.11 MICRODRONES 373
18.1.11.1 Business overview 373
18.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 373
18.1.11.3 Recent developments 374
18.1.11.3.1 Deals 374
18.1.11.3.2 Expansions 375
18.1.11.4 MnM view 375
18.1.12 AERIALTRONICS DV B.V. 376
18.1.12.1 Business overview 376
18.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 376
18.1.12.3 Recent developments 376
18.1.12.4 MnM view 376
18.1.13 GAMAYA 377
18.1.13.1 Business overview 377
18.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 377
18.1.13.3 Recent developments 378
18.1.13.3.1 Deals 378
18.1.13.4 MnM view 378
18.1.14 HYLIO 379
18.1.14.1 Business overview 379
18.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 379
18.1.14.3 Recent developments 380
18.1.14.4 MnM view 380
18.1.15 HIPHEN 381
18.1.15.1 Business overview 381
18.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 381
18.1.15.3 Recent developments 382
18.1.15.3.1 Deals 382
18.1.15.4 MnM view 382
18.2 OTHER PLAYERS 383
18.2.1 JOUAV 383
18.2.2 SHENZHEN GC ELECTRONICS CO., LTD. 384
18.2.3 ARIES SOLUTIONS 385
18.2.4 WINGTRA AG 385
18.2.5 SKY-DRONES TECHNOLOGIES LTD 386
18.2.6 DELAIR 387
18.2.7 SHENZHEN GREPOW BATTERY CO., LTD 388
18.2.8 APPLIED AERONAUTICS 389
18.2.9 VISION AERIAL, INC. 390
18.2.10 QUANTUM-SYSTEMS GMBH 391
18.3 DRONE AS A SERVICE PLAYERS 392
18.3.1 COLENA LTD 392
18.3.2 BLUE SKIES DRONES 393
18.3.3 FLYUAV247 394
18.3.4 RANTIZO 395
18.3.5 TERRA DRONE CORP. 396
19 ADJACENT AND RELATED MARKETS 397
19.1 INTRODUCTION 397
19.2 LIMITATIONS 397
19.3 DIGITAL AGRICULTURE MARKET 397
19.3.1 MARKET DEFINITION 397
19.3.2 MARKET OVERVIEW 398
19.4 PRECISION FARMING MARKET 399
19.4.1 MARKET DEFINITION 399
19.4.2 MARKET OVERVIEW 400
19.5 SMART AGRICULTURE MARKET 401
19.5.1 MARKET DEFINITION 401
19.5.2 MARKET OVERVIEW 401
20 APPENDIX 403
20.1 DISCUSSION GUIDE 403
20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 409
20.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 411
20.4 RELATED REPORTS 411
20.5 AUTHOR DETAILS 412

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