ヘルスケア分析試験サービス市場：タイプ別（メソッド開発・バリデーション、セルベースアッセイ、安定性試験、重金属試験、熱分析、洗浄バリデーション）、エンドユーザー別（製薬会社、CRO） - 2026年までの世界予測

Healthcare Analytical Testing Services Market by Type (Method Development & Validation, Cell-based Assays, Stability Testing, Heavy Metal Testing, Thermal Analysis, Cleaning Validation), End User (Pharmaceutical Companies, CROs) - Global Forecast to 2026

ヘルスケア分野の分析試験サービス市場は、2021年の56億米ドルから2026年には98億米ドルに達すると予測され、年平均成長率は11.9%となっています。この市場の成長は、製薬会社や医療機器メーカーによる分析試験の... もっと見る

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サマリー

ヘルスケア分野の分析試験サービス市場は、2021年の56億米ドルから2026年には98億米ドルに達すると予測され、年平均成長率は11.9%となっています。この市場の成長は、製薬会社や医療機器メーカーによる分析試験のアウトソーシング傾向の高まりや、臨床試験の増加、医薬品の研究・製造におけるQbDアプローチの受け入れの高まりなどが要因となっています。

"ヘルスケア分析試験サービス市場のタイプ別では、予測期間中、バッチリリース試験セグメントが最も高い成長率を示すと予想されます。"
ヘルスケア分析試験サービス市場は、タイプ別に、バイオ分析試験、物理的特性評価、メソッド開発・バリデーション、安定性試験、バッチリリース試験、原材料試験、微生物試験、環境モニタリングサービスに分類されます。
予測期間中、タイプ別では、バッチリリーステストのセグメントが最も高い成長率を示すと予想されます。このセグメントの高成長は、医薬品が規制に準拠し、販売許可証（MA）や臨床試験資料（CTD）内の仕様を満たしていることを確認する上で、これらのサービスが有用であることに起因しています。バッチリリーステストセグメントの中では、溶出試験サービスセグメントが最も高い市場シェアを持ち、予測期間中に最も高い成長率を示しています。

"バイオ分析試験サービス分野では、セルベースアッセイサービスが予測期間中に最も高いシェアを占めています。"
ヘルスケア分析試験サービス市場は、タイプ別に、バイオ分析試験、物理的特性評価、メソッド開発・バリデーション、安定性試験、バッチリリース試験、原材料試験、微生物試験、環境モニタリングサービスに分類されます。
予測期間中、最も高いシェアを持つのはバイオ分析試験サービス分野です。このセグメントでは、セルベースアッセイサービスが最も高い市場シェアを占めています。この市場シェアの高さは、ハイスループット・スクリーニングにおける細胞ベースアッセイの利用が増加していることに起因しています。細胞ベースアッセイは、関連するin vivoの生物学的情報を提供することができるため、結果的に創薬プロセスを加速することができます。

"ヘルスケア分析試験サービス市場のエンドユーザー別では、予測期間中、医療機器メーカーのセグメントが最も高い成長率を示すと予想されています。"

本レポートでは、ヘルスケア分析試験サービス市場をエンドユーザー別に、製薬・バイオ製薬企業、医療機器企業、CRO（Contract Research Organization）に分類しています。医療機器企業セグメントは、予測期間中に市場で最も高い成長率を示すと予想されています。このセグメントが高い成長率を示しているのは、OEM企業がより多くのサービスや専門知識を求めるようになってきたこと、規制シナリオが進化していること、医療機器の技術的進歩、POC（Point of Care）検査の採用などにより、医療機器企業の間でヘルスケア分析検査サービスの需要が高まっているためと考えられます。

"ヘルスケア分析検査サービス市場では、予測期間中、APACが地域別に最も高い成長率を示すと予想されています"
ヘルスケア分析検査サービス市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。予測期間において、地域別ではアジア太平洋地域が最も高い成長率を示すと予想されています。この高い成長率は、アジアの新興国に大きな成長機会があり、製造や医薬品の研究開発の拠点を同地域に移すことで生産コストを下げ、同地域が創薬・開発の主要な目的地となっていることに起因します。さらに、インドや中国などのAPAC諸国では、資格を持った研究者が多く、運営コストが低いことも、この傾向を支えています。

本レポートで参照したヘルスケア分析検査サービス市場の主要参加企業の内訳は以下の通りです。
- 企業タイプ別。ティア1-40%, ティア2-35%, ティア3-25%。
- 呼称別Cレベル-45％、ディレクターレベル-35％、その他-20
- 地域別北米-45%、欧州-25%、アジア太平洋-15%、ラテンアメリカ-10%、中東・アフリカ-5

世界のヘルスケア分析検査サービス市場の著名なプレーヤーは、Eurofins Scientific（ルクセンブルグ）、Laboratory Corporation of America Holdings（米国）、SGS S.A.（スイス）、Charles River Laboratories（米国）、WuXi AppTec Co.Ltd.（中国）、PPD, Inc.(中国)、PPD, Inc.(米国)、Element Materials Technology(英国)、Thermo Fisher Scientific(米国)、Pace Analytical Services, LLC.(米国)、Intertek Group LLC.(英国)、Merck KGaA(ドイツ)、Danaher Corporation(米国)、Source BioScience(英国)、Almac Group(英国)、ICON plc(アイルランド)、Frontage Laboratories, Inc.(米国)、STERIS plc(米国)、Sartorius AG(ドイツ)、ALS Life Science(米国)、Syneos Health(米国)、Medpace Holdings, Inc.(米国)、Cinven (LGC Limited) (英国)、Anacura (ベルギー)、Impact Analytical (米国)、およびCD BioSciences (米国)。

調査範囲
このレポートでは、様々なヘルスケア分析検査サービスの市場とその採用パターンを分析しています。このレポートは、ヘルスケア分析検査サービスの市場規模と今後の成長可能性を、タイプ別、エンドユーザー別、地域別などの異なるセグメントで推定することを目的としています。また、この市場における主要プレイヤーの会社概要、サービス、最近の開発状況などとともに、詳細な競合分析を行っています。

本レポートを購入する理由
本レポートは、既存の企業だけでなく、新規参入企業や小規模企業にとっても、市場の動向を把握するのに役立ち、より大きなシェアを獲得することができます。本レポートを購入した企業は、市場での存在感を高めるために、以下の5つの戦略のいずれか、または組み合わせて使用することができます。

本レポートでは、以下の項目について分析しています。
- 市場への浸透。世界のヘルスケア分析検査サービス市場のトッププレーヤーが提供するサービスポートフォリオに関する包括的な情報。
- サービスの開発/革新。世界のヘルスケア分析検査サービス市場における今後のトレンドやサービスの立ち上げに関する詳細な情報を提供しています。
- 市場開発。タイプ別、エンドユーザー別、地域別に、収益性の高い新興地域に関する包括的な情報を提供します。
- 市場の多様化世界のヘルスケア分析検査サービス市場における新サービス、成長地域、および最近の動向に関する詳細な情報を提供します。
- 競合他社の評価。世界のヘルスケア分析検査サービス市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、収益分析、サービスなどを詳細に評価します。

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1 はじめに 45
1.1 調査の目的 45
1.2 市場の定義 45
1.2.1 対象となる市場と対象外の市場 45
1.3 市場の範囲 46
1.3.1 対象市場 46
図1 ヘルスケア分析検査サービス市場のセグメンテーション 46
図2 医療分析試験サービス市場（地域別） 47
1.47 3.2 調査対象年 47
1.4 通貨 47
1.5 制限事項 48
1.6 ステークホルダー 48
1.7 変化の概要 49
2 調査方法 50
2.1 調査データ 50
図 3 リサーチ・デザイン 50
2.1.1 二次データ 50
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 51
2.1.2 二次調査 51
2.1.3 一次データ 52
図4 一次資料 52
2.1.3.1 一次情報源からの主要データ 53
2.1.3.2 一次調査の専門家による見識 53
図5 プライマリーインタビューの内訳。54 図5 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 54
図6 一次インタビューの内訳。54 図6 一次インタビューの内訳：企業別、用途別、地域別 54
2.2 市場規模の予測：ヘルスケア分析試験サービス市場 55
図7 サプライサイドの市場規模予測：レベニューシェア分析 55
図8：収益シェア分析の例 56
図9 ヘルスケア分析検査サービス市場の推進要因、抑制要因、機会、および課題の分析による経済成長予測（2021年～2026年） 57
図10 Cagr projections:供給サイドの分析 58
図11 トップダウンアプローチ 58
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 59
図12 三角測量の方法 59
2.4 市場シェアの推定 60
2.5 調査の前提条件 60
2.6.限界 60
2.6.1 方法論に関する限界 61
2.6.2 対象範囲に関する制限事項 61
2.7 リスク評価 61
表1: リスク評価ヘルスケア分野の分析試験サービス市場 61
3 エグゼクティブサマリー 62
図13 医療用分析試験サービス市場、タイプ別。
2021年 vs. 2026年（百万米ドル） 62
図14 バッチリリーステストサービス市場、タイプ別。
2021年対 2026年 (百万米ドル) 63
図15 ヘルスケア分析試験サービス市場、エンドユーザー別。
2021年対 2026年 (百万米ドル) 63
図16 ヘルスケア分析テストサービス市場の地理的スナップショット 64
4 プレミアムインサイト 65
4.1 ヘルスケア分析検査サービス市場の概要 65
図17 医薬品の開発が進むことによる市場の成長 65
4.2 北アメリカ：医療分析検査サービス市場：タイプ別 66
図18 2020年のヘルスケア分析検査サービス市場では、バイオ分析検査サービスがタイプ別に最大のシェアを占める 66
4.3 ヘルスケア分析検査サービス市場：地理的構成 67
図19 予測期間中、ヘルスケア分析検査サービス市場は中国が最も高い成長を示す 67
4.4 ヘルスケア分析検査サービス市場：地域別構成比（2020-2025年） 68
図20 予測期間中、北米が市場を支配する 68
5 市場の概要 69
5.1 導入部 69
5.2 市場の力学 69
図21 ヘルスケア分析テストサービス市場：推進要因、抑制要因、機会、および課題 69
5.2.1 推進要因 70
5.2.1.1 生物製剤およびバイオシミラーの分析試験への注力 70
表2 ベストセラーの生物製剤の特許切れ 70
5.2.1.2 製薬会社や医療機器メーカーによる分析試験のアウトソーシングの増加 71
5.2.1.3 臨床試験数の増加 71
図22 世界における臨床試験数の増加(2002-2021) 71
5.2.1.4 医薬品の研究・製造におけるQuality-by-Designアプローチの普及 72
5.2.2 阻害要因 72
5.2.2.1 熟練した専門家が不足している 72
5.2.3 機会 73
5.2.3.1 特殊な試験 73
5.2.3.2 新興市場 73
5.2.4 課題 74
5.2.4.1 革新的な製剤や医療機器に特有の要件 74
5.2.4.2 生物学的分析法の感度向上の必要性 74
5.2.4.3 バイオ分析試験法と技術のコスト上昇 75
5.3 COVID-19の影響分析 75
5.3.1 COVID-19 による健康評価 75
5.4 COVID-19 による経済評価 76
5.5 経済シナリオに対するCovid-19の影響評価 76
図23 世界経済に影響を与える基準 76
5.6 医療分析試験サービス市場の経済シナリオにおける
ヘルスケア分野の分析試験サービス市場 77
5.7 エコシステム/市場マップ 78
表3 ヘルスケア分野の分析試験サービス市場：エコシステム 78
5.8 バリューチェーン分析：医薬品開発・製造プロセス 79
図24 バリューチェーン分析：医薬品の開発と製造プロセス 79
5.9 特許分析：バイオ分析検査 80
図25 生体分析検査に関する主な特許 80
5.10 ケーススタディの分析 80
5.10.1 ケーススタディ1：ウェルスタットセラピューティクス＆アルマックグループ 80
5.10.2 ケーススタディ 2:メソッド開発のケーススタディ 80
5.11 ヘルスケア分野の分析試験サービスにおける技術分析 81
5.11.1 LIMS（ラボラトリー・インフォメーション・システム）プラットフォーム 81
5.12 規制の状況 81
表4 医薬品のGMPに関するEUの品質ガイドライン 81
表5 各国におけるGLPの発展 83
表6 臨床検査サービスのガイドラインの概要 83
83 表7 ヨーロッパ諸国における規制当局とGLPモニタリングプログラムの開始 84
5.13 ポーターズ・ファイブフォース分析 84
表8 ヘルスケア分析検査サービス市場：ポーターズ・ファイブフォース分析 84
5.13.1 新規参入者の脅威 85
5.13.1.1 整理統合は進んでいるが、市場は非常に細分化されている 85
5.85 13.2 サプライヤーのバーゲニングパワー 85
5.85 13.2.1 特定の市場プレーヤーの技術的専門性 85
5.13.3 競合他社との競争の激化 85
5.85 13.3.1 地域レベルでの医療分析試験サービス企業の多さ 85
5.13.4 買い手の交渉力 85
5.85 13.4.1 製薬会社に対するROIと研究開発の生産性向上への圧力の高まり 86
5.13.5 代替品の脅威 86
5.86 13.5.1 製薬会社による医薬品開発のアウトソーシング志向の高まり 86
6 ヘルスケア分析試験サービス市場：タイプ別 87
6.1 導入 88
表9 ヘルスケア分析検査サービス市場、タイプ別。
2019-2026年（百万米ドル） 88
6.2 生物学的分析試験サービス 88
表10 バイオ分析テストサービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 89
表11 バイオ分析テストサービス市場、国別。
2019-2026年 (US$百万) 89
6.2.1 セルベースアッセイサービス 90
6.2.1.1 生物製剤のパイプラインの増加がセルベースアッセイの成長を促進する 90
表12 セルベースアッセイサービス市場、国別。
2019-2026年（百万米ドル） 91
6.2.2 ウイルス学的検査サービス 91
6.2.2.1 規制要件が医薬品開発プロセスにおけるウイルス学的検査の成長を促進 91
表13 ウイルス学的検査サービス市場、国別。
2019-2026 (US$100) 92
6.2.3 免疫原性および中和抗体試験サービス 92
6.2.3.1 バイオ医薬品の臨床安全性を確保する必要性の高まりがこの分野の成長を牽引 92
表14 免疫原性・中和抗体検査サービス市場、国別、2019-2026年（百万米ドル） 93
6.2.4 バイオマーカー検査サービス 94
6.2.4.1 薬物活性と治療反応のモニタリングを改善する必要性が、バイオマーカー検査サービス市場を牽引 94
表15 バイオマーカー検査サービス市場、国別。
2019-2026年（百万米ドル） 95
6.2.5 薬物動態学的検査サービス 95
6.2.5.1 臨床試験や前臨床試験の増加がこの分野の成長を促進する 95
表16 薬物動態検査サービス市場、国別。
2019-2026年（百万米ドル） 96
6.2.6 その他の生物学的分析試験サービス 96
表17 その他のバイオ分析テストサービス市場、国別
2019-2026年 (百万米ドル) 97
6.3 物理的特性評価サービス 97
表18 物理的特性評価サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 98
表19 物理的特性評価サービス市場、国別。
2019-2026年 (US$百万) 98
6.3.1 レーザー粒子径分析サービス 99
6.3.1.1 医薬品の粒子径、均一性、一貫性を維持する必要性が市場成長の原動力 99
表20 レーザー式粒度分布測定サービス市場（国別
2019-2026年（百万米ドル） 99
6.3.2 熱分析サービス 100
6.3.2.1 固体分散体やその他のポリマー製剤の使用が増加していることがこの市場の成長を促進する 100
表21 熱分析サービス市場、国別。
2019-2026年（百万米ドル） 100
6.3.3 画像解析サービス 101
6.3.3.1 生物学的構造の複雑化がこの市場の成長を支える 101
表22 画像解析サービス市場、国別。
2019-2026年 (百万米ドル) 102
6.3.4 表面積分析サービス 102
6.3.4.1 医薬品開発プロセスを効率化するための表面分析の応用が拡大し、この分野の成長を牽引 102
表23 表面積分析サービス市場、国別。
2019-2026年（単位：百万米ドル） 103
6.3.5 その他の物理的特性評価サービス 104
表24 その他の物理的特性評価サービス市場、国別、2019年～2026年（USD 100） 104
6.4 メソッド開発およびバリデーションサービス 105
表25 メソッド開発＆バリデーションサービス市場、タイプ別。
2019年～2026年(US$百万) 105
表26 方法開発・バリデーションサービス市場、国別、2019年～2026年(US$百万) 106
6.4.1 抽出物/浸出物のメソッド開発およびバリデーションサービス 106
6.4.1.1 最終的な医薬品における溶出物の分析と溶出物の管理を容易にするためには、抽出物の研究が必要である 106
表27 抽出物/浸出物の分析法開発およびバリデーションサービス市場、国別、2019年～2026年（百万米ドル） 107
6.4.2 プロセス不純物の分析法開発およびバリデーションサービス 107
6.4.2.1 プロセス不純物を管理するための規制要求が医薬品分野における
107 4.2.1 プロセス不純物を管理するための規制要求が、医薬品開発プロセスにおけるこのセグメントの成長を促進する 107
表28 プロセス不純物のメソッド開発とバリデーションサービス市場、国別、2019-2026年（百万米ドル） 108
6.4.3 安定性を示す方法のバリデーションサービス 108
6.4.3.1 治療製品の安全性、有効性、および品質を保証する必要性がこの市場の成長を促進する 108
表29 安定性を示す方法のバリデーションサービス市場。
国別、2019-2026年（百万米ドル） 109
6.4.4 洗浄バリデーションサービス 109
6.4.4.1 洗浄方法を評価し、完全な除染を行うためには、洗浄バリデーションプロセスが必要である 109
表30 洗浄バリデーションサービス市場、国別。
2019-2026年（百万米ドル） 110
6.4.5 分析基準の特性評価サービス 110
6.4.5.1 医薬品開発において重要な役割を果たす分析基準の特性評価 110
表31 分析標準特性評価サービス市場。
国別、2019-2026年（百万米ドル） 111
6.4.6 技術コンサルティングサービス 111
6.4.6.1 技術コンサルティングサービスは、製薬会社やバイオ製薬会社が規制要件を満たすことを支援する 111
表32 技術コンサルティングサービス市場、国別。
2019-2026年（百万米ドル） 112
6.4.7 その他の方法開発・バリデーションサービス 112
表33 その他の方法開発およびバリデーションサービス市場
国別、2019年～2026年（百万米ドル） 113
6.5 原料テストサービス 113
表34 原材料のテストサービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 114
表35 原材料のテストサービス市場、国別。
2019-2026年 (US$百万) 114
6.5.1 完全なコンペンディアルテストサービス 115
6.5.1.1 治療薬の有効性と安全性を検出するコンペンディアルテスト 115
表36 完全コンペンディアル検査サービス市場、国別。
2019-2026年（百万米ドル） 115
6.5.2 容器検査サービス 116
6.5.2.1 容器の密閉性試験は、密封性の最適化、温度影響の評価、製品安定性バッチの無菌試験の代替に役立つ 116
表37 容器検査サービス市場、国別。
2019-2026年（百万米ドル） 116
6.5.3 重金属検査サービス 117
6.5.3.1 製品の品質と患者の安全性を確保するために、医薬品の完成品や原材料に含まれる重金属を検査する 117
表 38 重金属検査サービス市場、国別。
2019-2026年（百万米ドル） 117
6.5.4 カール・フィッシャー分析サービス 118
6.5.4.1 市場の成長を支える医薬品の水分含有量チェックの必要性 118
表39 国別のKARL FISHER分析試験サービス市場。
2019-2026年（百万米ドル） 118
6.5.5 湿式化学分析サービス 119
6.5.5.1 湿式化学分析は、サンプル中の元素に関する定性・定量データを提供する 119
表40 湿式化学分析試験サービス市場、国別、2019年～2026年（単位：百万米ドル） 119
6.5.6 その他の原材料の検査サービス 120
表41 その他の原材料のテストサービス市場、国別
2019-2026年 (US$百万) 120
6.6 バッチ・リリース・テスト・サービス 120
表42 バッチリリーステストサービス市場、タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 121
表43 バッチリリーステストサービス市場の国別構成比
2019-2026年 (百万米ドル) 121
6.6.1 溶出試験サービス 122
6.6.1.1 溶出試験は、研究開発から医薬品の品質管理・評価まで、製薬業界において重要な役割を果たしている 122
表44 溶出試験サービス市場、国別。
2019-2026年（百万米ドル） 123
6.6.2 元素不純物検査サービス 123
6.6.2.1 原薬や成分中の有機および無機不純物を検出する必要性から、元素不純物試験の需要が高まっている 123
表45 国別の元素純度検査サービス市場
2019-2026年（百万米ドル） 124
6.6.3 崩壊試験サービス 125
6.6.3.1 崩壊試験は医薬品製剤のバッチ間の一貫性を確保するために実施される 125
表46 崩壊法と浸漬媒体の内訳 125
表47 崩壊試験サービス市場、国別。
2019-2026年（百万米ドル） 126
6.6.4 硬度試験サービス 126
6.6.4.1 硬度試験は、機械的衝撃に対する耐性や錠剤の強度の測定に役立つ 126
表48 硬度試験サービス市場、国別。
2019-2026年（百万米ドル） 127
6.6.5 擦過性試験サービス 127
6.6.5.1 破砕性試験は、錠剤や顆粒の擦り切れや破壊に対する耐性を測定する 127
表49 砕けやすさ試験サービス市場（国別
2019-2026年（百万米ドル） 128
6.6.6 その他のバッチリリース試験サービス 129
表50 その他のバッチ・リリース試験サービス市場：国別
2019-2026年 (百万米ドル) 129
6.7 安定性試験サービス 129
表51 安定性試験サービス市場：タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 130
表52 安定性試験サービス市場、国別に見ると
2019-2026年 (US$百万) 130
6.7.1 医薬品の物質安定性試験サービス 131
6.7.1.1 薬物の安定性試験は医薬品の承認プロセスにおいて必要なステップである 131
表53 薬物の安定性試験サービス市場、国別、2019-2026年（百万米ドル） 131
6.7.2 処方評価安定性試験サービス 132
6.7.2.1 これらの試験は、必要とされる有効期限と保存条件に関するデータを提供する 132
表54 処方評価安定性試験サービス市場。
国別, 2019-2026 (US$百万) 132
6.7.3 加速された安定性試験サービス 133
6.7.3.1 加速安定性試験は、ストレスによる劣化を測定することで、医薬品の保存期間を決定する 133
表55 加速式安定性試験サービス市場、国別。
2019-2026年（百万米ドル） 133
6.7.4 光安定性試験サービス 134
6.7.4.1 光安定性試験は、光照射による製品への影響を確立する 134
表56 光安定性試験サービス市場（国別
2019-2026年（百万米ドル） 135
6.7.5 比較安定性試験サービス 135
6.7.5.1 比較対照試験及びブラインド・コンパレータ安定性試験は、医薬品が同じ治療クラスの上市された医薬品と同等又は優れているかどうかを確認するために実施される 135
表57 国別の比較安定性試験サービス市場
2019-2026年（百万米ドル） 136
6.7.6 その他の安定性試験サービス 136
表58 その他の安定性試験サービス市場：国別
2019-2026年 (US$百万) 137
6.8 微生物検査サービス 137
表59 微生物検査サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 138
表60 微生物検査サービス市場、国別。
2019-2026年 (百万米ドル) 138
6.8.1 微生物の限界試験サービス 139
6.8.1.1 微生物限界試験は、製品が微生物品質のコンペンディアル仕様に準拠しているかどうかを判定する 139
表61 微生物限界試験の標準限界値 139
表62 微生物限界試験サービス市場、国別。
2019-2026年（単位：百万米ドル） 140
6.8.2 無菌検査サービス 140
6.8.2.1 医薬品の無菌性試験は、製品の品質を向上させるための滅菌バリデーションプロセスおよび定期的なリリース試験において必要とされる 140
表63 滅菌検査サービス市場（国別
2019-2026年（百万米ドル） 141
6.8.3 エンドトキシン検査サービス 141
6.8.3.1 LAL検査は、規制要件に準拠してエンドトキシンの存在を検査するために使用される 141
表64 エンドトキシン検査サービス市場、国別。
2019-2026年（単位：百万米ドル） 142
6.8.4 防腐剤の有効性試験サービス 142
6.8.4.1 防腐剤の有効性試験は、製剤に必要な防腐剤の種類と最小有効濃度を決定する 142
表65 国別の防腐剤有効性試験サービス市場
2019-2026年（百万米ドル） 143
6.8.5 水質検査サービス 143
6.8.5.1 水質を確保する必要性が水検査の需要を生み出している 143
表66 水質検査の標準化された限界値 144
表67 水質検査サービス市場、国別。
2019-2026年（単位：百万米ドル） 144
6.8.6 その他の微生物検査サービス 145
表68 その他の微生物検査サービス市場、国別
2019-2026年 (百万米ドル) 145
6.9 環境モニタリングサービス 146
表69 環境モニタリングサービス市場、タイプ別では
2019年～2026年 (US$百万) 146
表70 環境モニタリングサービス市場、国別では
2019-2026年 (百万米ドル) 147
6.9.1 空気検査サービス 147
6.9.1.1 空気の汚染は製品の品質に大きな影響を与えるため、定期的な検査が必要となる 147
表71 圧縮空気中の粒子、水、油の純度クラス 148
表72 空気検査サービス市場、国別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 149
6.9.2 水質検査サービス 149
6.9.2.1 水の汚染を最小限に抑える必要性が水検査の需要を支えている 149
表73 廃水品質の基準 150
表74 水質検査サービス市場、国別。
2019-2026年（単位：百万米ドル） 150
6.9.3 その他の環境モニタリングサービス 151
表75 その他の環境モニタリングサービス市場：国別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 151
7 ヘルスケア分析検査サービス市場：エンドユーザー別 152
7.1 導入 153
表76 エンドユーザー別のヘルスケア分析検査サービス市場
2019-2026年 (百万米ドル) 153
7.2 製薬・バイオ医薬品企業 153
7.2.1 製薬・バイオ製薬企業がヘルスケア検査サービス市場を支配する
ヘルスケア検査サービス市場を支配している 153
図26 phrma加盟企業のR&D支出、1995年～2019年 154
表77 製薬・バイオ製薬会社のヘルスケア分析検査サービス市場、国別、2019-2026年（百万米ドル） 155
7.3 医療機器企業 155
7.3.1 近年、医療機器開発への研究開発費が増加している 155
表78 医療機器企業向けヘルスケア分析試験サービス市場の国別推移、2019年～2026年（百万米ドル） 156
7.4 研究開発受託機関 157
7.4.1 アウトソーシングへの関心の高まりが市場の成長を支える 157
表79 医療分析試験サービス市場：国別、2019年～2026年（単位：百万米ドル
国別、2019-2026年（百万米ドル） 157
8 ヘルスケア分析試験サービス市場：地域別 158
8.1 導入 159
図27 ヘルスケア分析検査サービス市場：地理的成長機会 159
表80 ヘルスケア分析検査サービス市場：地域別に見た場合
2019-2026 (US$百万) 159
8.2 北アメリカ 160
図28 臨床試験の総件数。グローバル VS.北アメリカ（2019年） 160
図29 北アメリカ：ヘルスケア分析検査サービス市場のスナップショット 161
表81 北アメリカ：ヘルスケア分析テストサービス市場の
国別、2019年～2026年（百万米ドル） 162
表82 北アメリカ：ヘルスケア分析テストサービス市場の
タイプ別、2019年～2026年（単位：百万米ドル） 162
表83 北アメリカ：バイオ分析検査サービス市場：タイプ別、2019年～2026年（米ドル） 163
表84 北アメリカ：物理的特性評価サービス市場。
タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 163
表85 北アメリカ：方法開発・バリデーションサービス市場、タイプ別、2019年～2026年（米ドル） 164
表86 北米：原材料テストサービス市場：タイプ別、2019年～2026年（USD 100万） 164
表87 北アメリカ：バッチリリース試験サービス市場、タイプ別、2019-2026年（米ドル） 165
表88 北アメリカ：安定性試験サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 165
表89 北アメリカ：微生物試験サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 166
表90 北アメリカ：環境モニタリングサービス市場。
タイプ別、2019年～2026年（百万米ドル） 166
表91 北アメリカ：ヘルスケア分析検査サービス市場。
エンドユーザー別、2019年～2026年（単位：百万米ドル） 166
8.2.1 米国 167
8.2.1.1 2020年に北米のヘルスケア分析検査サービス市場を席巻したのは米国 167
図30 米国。製薬企業およびバイオテクノロジー企業のパイプラインの分割、フェーズ別（2019年1月） 167
表92 米国。ヘルスケア分析テストサービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 168
TABLE 93 アメリカ:バイオ分析テストサービス市場、タイプ別。
2019年～2026年 (百万米ドル) 168
表94 米国物理的特性評価サービス市場、タイプ別。
2019年～2026年 (百万米ドル) 169
表95 米国方法開発およびバリデーションサービス市場：タイプ別、2019-2026年 (億米ドル) 169
表96 米国原材料テストサービス市場、タイプ別。
2019年～2026年 (百万米ドル) 170
表97 米国バッチリリーステストサービス市場、タイプ別。
2019年～2026年 (百万米ドル) 170
表98 米国：安定性試験サービス市場：タイプ別、2019-2026年（百万米ドル安定性試験サービス市場、タイプ別。
2019年～2026年 (百万米ドル) 171
表99 米国微生物検査サービス市場、タイプ別。
2019年～2026年 (百万米ドル) 171
表100 米国：環境モニタリングサービス市場：タイプ別、2019-2026年（百万米ドル環境モニタリングサービス市場、タイプ別
2019年～2026年 (百万米ドル) 171
表101 米国：医療分析検査サービス市場：エンドユーザー別医療分析検査サービス市場：エンドユーザー別、2019年～2026年（単位：百万米ドル） 172
8.2.2 カナダ 172
8.2.2.1 市場の成長を支える臨床試験数の増加 172
表102 カナダにおける有効な臨床試験の数、条件別（2020年） 173
表103 カナダ：医療分析検査サービス市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 173
表104 カナダ：バイオ分析テストサービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 174
表105 カナダ物理的特性評価サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 174
表106 カナダメソッド開発およびバリデーションサービス市場。
タイプ別、2019年～2026年（百万米ドル） 175
表107 カナダ原材料テストサービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 175
表108 カナダ：バッチリリーステストサービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 176
表109 カナダ：安定性試験サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 176
表110 カナダ微生物検査サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 177
表111 カナダ：環境モニタリングサービス市場、タイプ別、2019-2026年（US$100万） 177
表112 カナダ：ヘルスケア分析検査サービス市場。
エンドユーザー別、2019年～2026年（単位：百万米ドル） 177
8.3 ヨーロッパ 178
表113 ヨーロッパ：ヘルスケア分析検査サービス市場の
国別、2019-2026年（百万米ドル） 178
表114 ヨーロッパ：医療分析検査サービス市場：タイプ別、2019-2026年（US$100万） 179
表115 ヨーロッパ：バイオ分析テストサービス市場：タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 179
表116 ヨーロッパ物理的特性評価サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 180
表117 ヨーロッパのメソッド開発およびバリデーションサービス市場。
タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 180
表118 ヨーロッパ原材料テストサービス市場、タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 181
表119 ヨーロッパ：バッチリリーステストサービス市場：タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 181
表120 ヨーロッパ：安定性試験サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 182
表121 ヨーロッパの微生物検査サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 182
表122 ヨーロッパ：環境モニタリングサービス市場：タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 182
表123 ヨーロッパ：医療分析検査サービス市場：エンドユーザー別、2019-2026年
エンドユーザー別、2019年～2026年（単位：百万米ドル） 183
8.3.1 ドイツ 183
8.3.1.1 成長するバイオ医薬品部門が市場の成長を牽引 183
表124 ドイツ：医療分析検査サービス市場、タイプ別、2019-2026年（米ドル） 184
表125 ドイツ：バイオ分析試験サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 184
表126 ドイツ：物理的特性評価サービス市場：タイプ別、2019年～2026年（US$100万） 185
表127 ドイツ：メソッド開発・バリデーションサービス市場の
タイプ別、2019年～2026年(US$百万) 185
表128 ドイツ：原材料テストサービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 186
表129 ドイツ：バッチリリーステストサービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 186
表130 ドイツ：安定性試験サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 187
表131 ドイツ：微生物検査サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 187
表132 ドイツ：環境モニタリングサービス市場、タイプ別、2019-2026年（US$100万） 187
表133 ドイツ：ヘルスケア分析検査サービス市場の
エンドユーザー別、2019年～2026年（米ドル） 188
8.3.2 イギリス 188
8.3.2.1 市場の成長を支える政府、NHS、製薬・ライフサイエンス部門のパートナーシップの拡大 188
表 134 イギリスヘルスケア分析試験サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 189
表 135 イギリスバイオ分析テストサービス市場、タイプ別。
2019年～2026年 (百万米ドル) 189
TABLE 136 UK:物理的特性評価サービス市場、タイプ別
2019年～2026年 (百万米ドル) 190
137 TABLE 137 UK:方法開発・バリデーションサービス市場：タイプ別、2019-2026年 (百万米ドル) 190
TABLE 138 イギリス:原材料テストサービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 191
表139 イギリスバッチリリーステストサービス市場：タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 191
表140 イギリス：安定性試験サービス市場：タイプ別、2019-2026年（百万米ドル安定性試験サービス市場、タイプ別
2019年～2026年 (百万米ドル) 192
表141 イギリス微生物検査サービス市場、タイプ別。
2019年～2026年 (百万米ドル) 192
表142 イギリス：環境モニタリングサービス市場：種類別、2019-2026年（百万米ドル環境モニタリングサービス市場、タイプ別
2019年～2026年 (百万米ドル) 192
表143 イギリス：医療分析検査サービス市場：エンドユーザー別ヘルスケア分析検査サービス市場：エンドユーザー別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 193
8.3.3 フランス 193
8.3.3.1 同国における医薬品の研究開発費の増加が市場の成長を牽引 193
表144 フランス：ヘルスケア分析検査サービス市場：タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 194
表145 フランス：バイオ分析試験サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 194
表146 フランス：物理的特性評価サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 195
表147 フランス：メソッド開発・バリデーションサービス市場の
タイプ別、2019-2026年 (US$百万) 195
表148 フランス：原材料テストサービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 196
表149 フランス：バッチリリーステストサービス市場（タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 196
表150 フランス：安定性試験サービス市場（タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 197
表151 フランス：微生物検査サービス市場：タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 197
表152 フランス：環境モニタリングサービス市場：種類別、2019-2026年 (US$百万) 197
表153 フランス：ヘルスケア分析検査サービス市場：エンドユーザー別、2019-2026年
エンドユーザー別、2019-2026年 (US$百万) 198
8.3.4 イタリア 198
8.3.4.1 イタリアの市場を支える臨床試験数の増加 198
表154 イタリア：医療分析検査サービス市場、タイプ別、2019-2026年（米ドル） 198
表155 イタリア：バイオ分析テストサービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 199
156 表 156 イタリア：物理的特性評価サービス市場：タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 199
表157 イタリア：方法開発・バリデーションサービス市場：タイプ別、2019-2026年（米ドル） 200
表158 イタリア：原材料テストサービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 200
表159 イタリア：バッチリリーステストサービス市場：タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 201
表160 イタリア：安定性試験サービス市場、タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 201
表161 イタリア：微生物検査サービス市場、タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 202
表162 イタリア：環境モニタリングサービス市場、タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 202
表163 イタリア：医療分析検査サービス市場、エンドユーザー別、2019-2026年（USD百万） 202
8.3.5 スイス 203
8.3.5.1 製薬会社の生産量が多く、成長していることが分析検査サービスの需要を促進する 203
表164 スイス：ヘルスケア分析試験サービス市場。
タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 203
表165 スイス：バイオ分析試験サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 204
表166 スイス：物理的特性評価サービス市場：タイプ別、2019-2026年（US$100万） 204
表167 スイス：メソッド開発・バリデーションサービス市場：タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 205
表168 スイス：原材料テストサービス市場：タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 205
表169 スイス：バッチリリーステストサービス市場：タイプ別、2019-2026年（US$100万） 206
表170 スイス：安定性試験サービス市場：タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 206
表171 スイス：微生物検査サービス市場：タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 207
表172 スイス：環境モニタリングサービス市場（タイプ別） 2019-2026 (US$100 million) 207
表173 スイス：医療分析検査サービス市場：エンドユーザー別、2019-2026年
エンドユーザー別、2019-2026年(US$百万) 207
8.3.6 スペイン 208
8.3.6.1 研究開発費の増加が分析検査サービスの成長を後押し 208
表174 スペイン：医療分析検査サービス市場、タイプ別、2019-2026年（米ドル） 208
表175 スペイン：バイオ分析検査サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 209
表176 スペイン：物理的特性評価サービス市場：タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 209
表177 スペイン：方法開発およびバリデーションサービス市場：タイプ別、2019-2026年（米ドル） 210
表178 スペイン：原材料テストサービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 210
表179 スペイン：バッチリリーステストサービス市場：タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 211
表180 スペイン：安定性試験サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 211
表181 スペイン：微生物検査サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (百万米ドル) 212
表182 スペイン：環境モニタリングサービス市場：タイプ別
2019-2026年 (百万米ドル) 212
表183 スペイン：医療分析検査サービス市場：エンドユーザー別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 212
8.3.7 ヨーロッパのその他の地域 213
表184 ヨーロッパ：ヘルスケア分析検査サービス市場：タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 213
表185 ロレックス：バイオ分析検査サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 214
186 表 186 オーストリア：物理的特性評価サービス市場、タイプ別。
2019-2026年 (US$百万) 214
表187 広島：メソッド開発・バリデーションサービス市場：タイプ別、2019-2026年（US$100万） 215
214 表188 宮城県：原材料テストサービス市場、タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 215
第189表 1956年：バッチ・リリース試験サービス市場：タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 216
216 表190 1956年：安定性試験サービス市場（タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 216
216 表191 1956年：微生物試験サービス市場：タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 217
216 表192 オーストリア：環境モニタリングサービス市場（タイプ別
2019-2026年 (US$百万) 217
217 表193 宮城県：医療分析検査サービス市場：エンドユーザー別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 217

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Table of Contents

Summary

The healthcare analytical testing services market is projected to reach USD 9.8 billion by 2026 from USD 5.6 billion in 2021, at a CAGR of 11.9%. Growth in the market is driven by the rising trend of outsourcing of analytical testing by pharmaceutical companies and medical device companies, an increasing number of clinical trials, and the rising acceptance of the QbD approach in pharma research and manufacturing.

“The batch-release testing segment is expected to grow at the highest rate, by type, in the healthcare analytical testing services market, in the forecast period.”
On the basis of type, the healthcare analytical testing services market is segmented into bioanalytical testing, physical characterization, method development & validation, stability testing, batch-release testing, raw material testing, microbial testing, and environmental monitoring services.
In the forecast period, batch-release testing segment is expected to grow at the highest rate, by type. The high growth of this segment can be attributed to the utility of these services in ensuring that pharmaceutical products are compliant with regulations and meet specifications within the marketing authorization (MA) or Clinical Trial Dossier (CTD). Within the batch-release testing segment, the dissolution testing services segment holds the highest market share and is growing at the highest rate in the forecast period.

“In the bioanalytical testing services segment, cell-based assay services holds the highest share in the market in the forecast period.”
On the basis of type, the healthcare analytical testing services market is segmented into bioanalytical testing, physical characterization, method development & validation, stability testing, batch-release testing, raw material testing, microbial testing, and environmental monitoring services.
The bioanalytical testing services segment holds the highest share during the forecast period. Within this segment, cell-based assay services holds the highest market share. This high market share can be attributed to the usage of cell-based assays in high-throughput screening, which has increased due to their ability to provide relevant in vivo biological information, consequently accelerating the process of drug discovery.

“The medical device companies segment is expected to grow at the highest rate, by end user, in the healthcare analytical testing services market, in the forecast period.”

In this report, the healthcare analytical testing services market has been segmented into pharmaceutical & biopharmaceutical companies, medical device companies, and contract research organizations (CROs), by end user. The medical device companies segment is expected to grow at the highest rate in the market in the forecast period. The high growth rate of the segment maybe attributed to increasing demand by OEMs for more services and expertise, evolving regulatory scenarios, technological advancements in medical devices, and the adoption of point-of-care (POC) testing driving the demand for healthcare analytical testing services among medical device companies.

“APAC is expected to grow at the highest rate in the healthcare analytical testing services market, by region, in the forecast period”
The healthcare analytical testing services market is segmented into North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa. The Asia Pacific region is expected to grow at the highest rate, by region, in the forecast period. This high growth rate can be attributed to significant growth opportunities in emerging Asian countries and lower their production costs by shifting manufacturing and drug R&D operations to the region, making this region a major destination for drug discovery and development. Moreover, the large number of qualified researchers and the low cost of operations in APAC countries, such as India and China, have supported this trend.

A breakdown of the primary participants for the healthcare analytical testing services market referred to for this report is provided below:
• By Company Type: Tier 1–40%, Tier 2–35%, and Tier 3–25%
• By Designation: C-level–45%, Director Level–35%, and Others–20%
• By Region: North America–45%, Europe–25%, Asia Pacific–15%, Latin America – 10%, Middle East & Africa – 5%

The prominent players in the global healthcare analytical testing services market are Eurofins Scientific (Luxembourg), Laboratory Corporation of America Holdings (US), SGS S.A. (Switzerland), Charles River Laboratories (US), WuXi AppTec Co. Ltd. (China), PPD, Inc. (US), Element Materials Technology (UK), Thermo Fisher Scientific (US), Pace Analytical Services, LLC. (US), Intertek Group LLC. (UK), Merck KGaA (Germany), Danaher Corporation (US), Source BioScience (UK), Almac Group (UK), ICON plc (Ireland), Frontage Laboratories, Inc. (US), STERIS plc (US), Sartorius AG (Germany), ALS Life Science (US), Syneos Health (US), Medpace Holdings, Inc. (US), Cinven (LGC Limited) (UK), Anacura (Belgium), Impact Analytical (US), & CD BioSciences (US).

Research Coverage
The report analyzes the market for various healthcare analytical testing services and their adoption pattern. It aims at estimating the market size and future growth potential of the healthcare analytical testing services and different segments such as by type, end user and region. The report also includes an in-depth competitive analysis of the key players in this market along with their company profiles, services, and recent developments.

Reasons to Buy the Report
The report will enrich established firms as well as new entrants/smaller firms to gauge the pulse of the market, which, in turn, would help them garner a greater share. Firms purchasing the report could use one or any combination of the below-mentioned five strategies for strengthening their market presence.

This report provides insights on the following pointers:
• Market Penetration: Comprehensive information on the service portfolios offered by the top players in the global healthcare analytical testing services market.
• Service Development/Innovation: Detailed insights on the upcoming trend, and service launches in the global healthcare analytical testing services market.
• Market Development: Comprehensive information on the lucrative emerging regions by type, end users, and region.
• Market Diversification: Exhaustive information about new services, growing geographies, and recent developments in the global healthcare analytical testing services market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, revenue analysis, and services of leading players in the global healthcare analytical testing services market.

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1 INTRODUCTION 45
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 45
1.2 MARKET DEFINITION 45
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 45
1.3 MARKET SCOPE 46
1.3.1 MARKETS COVERED 46
FIGURE 1 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET SEGMENTATION 46
FIGURE 2 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY REGION 47
1.3.2 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 47
1.4 CURRENCY 47
1.5 LIMITATIONS 48
1.6 STAKEHOLDERS 48
1.7 SUMMARY OF CHANGES 49
2 RESEARCH METHODOLOGY 50
2.1 RESEARCH DATA 50
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 50
2.1.1 SECONDARY DATA 50
2.1.1.1 Key data from secondary sources 51
2.1.2 SECONDARY RESEARCH 51
2.1.3 PRIMARY DATA 52
FIGURE 4 PRIMARY SOURCES 52
2.1.3.1 Key data from primary sources 53
2.1.3.2 Insights from primary experts 53
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 54
FIGURE 6 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY, DESIGNATION, AND REGION 54
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET 55
FIGURE 7 SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 55
FIGURE 8 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION 56
FIGURE 9 CAGR PROJECTIONS FROM THE ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES OF THE HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET (2021–2026) 57
FIGURE 10 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 58
FIGURE 11 TOP-DOWN APPROACH 58
2.3 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 59
FIGURE 12 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 59
2.4 MARKET SHARE ESTIMATION 60
2.5 ASSUMPTIONS FOR THE STUDY 60
2.6 LIMITATIONS 60
2.6.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 61
2.6.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 61
2.7 RISK ASSESSMENT 61
TABLE 1 RISK ASSESSMENT: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET 61
3 EXECUTIVE SUMMARY 62
FIGURE 13 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2021 VS. 2026 (USD MILLION) 62
FIGURE 14 BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2021 VS. 2026 (USD MILLION) 63
FIGURE 15 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER,
2021 VS. 2026 (USD MILLION) 63
FIGURE 16 GEOGRAPHIC SNAPSHOT OF THE HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET 64
4 PREMIUM INSIGHTS 65
4.1 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET OVERVIEW 65
FIGURE 17 GROWTH IN THE MARKET DRIVEN BY THE GROWING DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICALS 65
4.2 NORTH AMERICA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE 66
FIGURE 18 BIOANALYTICAL TESTING SERVICES COMMANDED THE LARGEST SHARE IN THE HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, IN 2020 66
4.3 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET: GEOGRAPHIC MIX 67
FIGURE 19 CHINA TO WITNESS THE HIGHEST GROWTH IN THE HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 67
4.4 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET: REGIONAL MIX (2020–2025) 68
FIGURE 20 NORTH AMERICA TO DOMINATE THE MARKET IN THE FORECAST PERIOD 68
5 MARKET OVERVIEW 69
5.1 INTRODUCTION 69
5.2 MARKET DYNAMICS 69
FIGURE 21 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 69
5.2.1 DRIVERS 70
5.2.1.1 Focus on analytical testing of biologics & biosimilars 70
TABLE 2 PATENT EXPIRY OF BEST-SELLING BIOLOGICS 70
5.2.1.2 Increasing outsourcing of analytical testing by pharmaceutical companies and medical device companies 71
5.2.1.3 Increasing number of clinical trials 71
FIGURE 22 INCREASING NUMBER OF CLINICAL TRIALS WORLDWIDE (2002–2021) 71
5.2.1.4 Rising acceptance of the quality-by-design approach in pharma research and manufacturing 72
5.2.2 RESTRAINTS 72
5.2.2.1 Shortage of skilled professionals 72
5.2.3 OPPORTUNITIES 73
5.2.3.1 Specialized testing 73
5.2.3.2 Emerging markets 73
5.2.4 CHALLENGES 74
5.2.4.1 Specific requirements of innovative formulations and medical devices 74
5.2.4.2 Need to improve the sensitivity of bioanalytical methods 74
5.2.4.3 Rising costs of bioanalytical testing methods and technology 75
5.3 COVID-19 IMPACT ANALYSIS 75
5.3.1 COVID-19 HEALTH ASSESSMENT 75
5.4 COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT 76
5.5 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE ECONOMIC SCENARIO 76
FIGURE 23 CRITERIA IMPACTING THE GLOBAL ECONOMY 76
5.6 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE ECONOMIC SCENARIO IN
THE HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET 77
5.7 ECOSYSTEM/MARKET MAP 78
TABLE 3 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET: ECOSYSTEM 78
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS: DRUG DEVELOPMENT & MANUFACTURING PROCESS 79
FIGURE 24 VALUE CHAIN ANALYSIS: DRUG DEVELOPMENT & MANUFACTURING PROCESS 79
5.9 PATENT ANALYSIS: BIOANALYTICAL TESTING 80
FIGURE 25 MAJOR PATENTS FOR BIOANALYTICAL TESTING 80
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 80
5.10.1 CASE STUDY 1: WELLSTAT THERAPEUTICS & ALMAC GROUP 80
5.10.2 CASE STUDY 2: METHOD DEVELOPMENT CASE STUDY 80
5.11 TECHNOLOGICAL ANALYSIS IN HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES 81
5.11.1 LIMS (LABORATORY INFORMATION SYSTEMS) PLATFORMS 81
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 81
TABLE 4 ICH QUALITY GUIDELINES FOR PHARMACEUTICAL GMPS 81
TABLE 5 DEVELOPMENT OF GLP ACROSS COUNTRIES 83
TABLE 6 OVERVIEW OF GUIDELINES OF LABORATORY SERVICES 83
TABLE 7 REGULATORY AUTHORITIES AND LAUNCH OF GLP MONITORING PROGRAMS IN EUROPEAN COUNTRIES 84
5.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 84
TABLE 8 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 84
5.13.1 THREAT FROM NEW ENTRANTS 85
5.13.1.1 Highly fragmented market despite ongoing consolidation 85
5.13.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 85
5.13.2.1 Technical expertise of specific market players 85
5.13.3 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 85
5.13.3.1 Large number of healthcare analytical testing services companies at the regional level 85
5.13.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 85
5.13.4.1 Rising pressure on pharmaceutical companies to increase ROI, and R&D productivity 86
5.13.5 THREAT FROM SUBSTITUTES 86
5.13.5.1 Rising preference by pharmaceutical companies for outsourcing drug development 86
6 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE 87
6.1 INTRODUCTION 88
TABLE 9 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 88
6.2 BIOANALYTICAL TESTING SERVICES 88
TABLE 10 BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 89
TABLE 11 BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 89
6.2.1 CELL-BASED ASSAY SERVICES 90
6.2.1.1 The growing pipeline of biologics drives the growth of cell-based assays 90
TABLE 12 CELL-BASED ASSAY SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 91
6.2.2 VIROLOGY TESTING SERVICES 91
6.2.2.1 Regulatory requirements drive the growth of virology testing in the drug development process 91
TABLE 13 VIROLOGY TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 92
6.2.3 IMMUNOGENICITY & NEUTRALIZING ANTIBODY TESTING SERVICES 92
6.2.3.1 The rising need to ensure the clinical safety of biopharmaceuticals drives the growth of this segment 92
TABLE 14 IMMUNOGENICITY & NEUTRALIZING ANTIBODY TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 93
6.2.4 BIOMARKER TESTING SERVICES 94
6.2.4.1 The need to improve the monitoring of drug activity and therapeutic response will drive the biomarker testing services market 94
TABLE 15 BIOMARKER TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 95
6.2.5 PHARMACOKINETIC TESTING SERVICES 95
6.2.5.1 The increasing number of clinical and preclinical studies promote the growth of this segment 95
TABLE 16 PHARMACOKINETIC TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 96
6.2.6 OTHER BIOANALYTICAL TESTING SERVICES 96
TABLE 17 OTHER BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 97
6.3 PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES 97
TABLE 18 PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 98
TABLE 19 PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 98
6.3.1 LASER PARTICLE SIZE ANALYSIS SERVICES 99
6.3.1.1 The need to maintain particle size, uniformity, and consistency in pharmaceutical drug products is driving market growth 99
TABLE 20 LASER PARTICLE SIZE ANALYSIS SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 99
6.3.2 THERMAL ANALYSIS SERVICES 100
6.3.2.1 The rising usage of solid dispersions and other polymeric dosage forms will drive the growth of this market 100
TABLE 21 THERMAL ANALYSIS SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 100
6.3.3 IMAGE ANALYSIS SERVICES 101
6.3.3.1 Growing complexity of biological structures to support the growth of this market 101
TABLE 22 IMAGE ANALYSIS SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 102
6.3.4 SURFACE AREA ANALYSIS SERVICES 102
6.3.4.1 Growing application of surface analysis in streamlining the drug development process to drive the growth of the segment 102
TABLE 23 SURFACE AREA ANALYSIS SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 103
6.3.5 OTHER PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES 104
TABLE 24 OTHER PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 104
6.4 METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES 105
TABLE 25 METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 105
TABLE 26 METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 106
6.4.1 EXTRACTABLES/LEACHABLES METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES 106
6.4.1.1 Extractable studies are required to facilitate the analysis of leachables and control leachables in final drug products 106
TABLE 27 EXTRACTABLES/LEACHABLES METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 107
6.4.2 PROCESS IMPURITY METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES 107
6.4.2.1 Regulatory requirements to control process impurities to drive
the growth of this segment in the drug development process 107
TABLE 28 PROCESS IMPURITY METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 108
6.4.3 STABILITY-INDICATING METHOD VALIDATION SERVICES 108
6.4.3.1 Need to guarantee safety, efficacy, and quality of therapeutic product to drive the growth of this market 108
TABLE 29 STABILITY-INDICATING METHOD VALIDATION SERVICES MARKET,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 109
6.4.4 CLEANING VALIDATION SERVICES 109
6.4.4.1 Cleaning validation processes are necessary to evaluate cleaning practices and ensure complete decontamination 109
TABLE 30 CLEANING VALIDATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 110
6.4.5 ANALYTICAL STANDARD CHARACTERIZATION SERVICES 110
6.4.5.1 Analytical standard characterization plays a vital role in drug development 110
TABLE 31 ANALYTICAL STANDARD CHARACTERIZATION SERVICES MARKET,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 111
6.4.6 TECHNICAL CONSULTING SERVICES 111
6.4.6.1 Technical consulting services assist pharmaceutical and biopharmaceutical companies in meeting regulatory requirements 111
TABLE 32 TECHNICAL CONSULTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 112
6.4.7 OTHER METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES 112
TABLE 33 OTHER METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 113
6.5 RAW MATERIAL TESTING SERVICES 113
TABLE 34 RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 114
TABLE 35 RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 114
6.5.1 COMPLETE COMPENDIAL TESTING SERVICES 115
6.5.1.1 Complete compendial testing detects the efficacy and safety of therapeutic products 115
TABLE 36 COMPLETE COMPENDIAL TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 115
6.5.2 CONTAINER TESTING SERVICES 116
6.5.2.1 Container closure integrity testing helps optimize sealing, evaluate temperature impact, and replace sterility tests for product stability batches 116
TABLE 37 CONTAINER TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 116
6.5.3 HEAVY METAL TESTING SERVICES 117
6.5.3.1 Heavy metals in finished pharmaceutical products and raw materials are tested to ensure the quality of the product & patient safety 117
TABLE 38 HEAVY METAL TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 117
6.5.4 KARL FISCHER ANALYSIS SERVICES 118
6.5.4.1 Need to check for water content in pharmaceutical products to support the market growth 118
TABLE 39 KARL FISCHER ANALYSIS TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 118
6.5.5 WET CHEMISTRY ANALYSIS SERVICES 119
6.5.5.1 Wet chemistry analysis provides qualitative and quantitative data on elements in samples 119
TABLE 40 WET CHEMISTRY ANALYSIS TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 119
6.5.6 OTHER RAW MATERIAL TESTING SERVICES 120
TABLE 41 OTHER RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 120
6.6 BATCH-RELEASE TESTING SERVICES 120
TABLE 42 BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 121
TABLE 43 BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 121
6.6.1 DISSOLUTION TESTING SERVICES 122
6.6.1.1 Dissolution testing plays a vital role in the pharmaceutical industry, from R&D to the control and evaluation of drug quality 122
TABLE 44 DISSOLUTION TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 123
6.6.2 ELEMENTAL IMPURITY TESTING SERVICES 123
6.6.2.1 The need to detect organic and inorganic impurities in active pharmaceuticals and ingredients drives demand for elemental impurity testing 123
TABLE 45 ELEMENTAL PURITY TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 124
6.6.3 DISINTEGRATION TESTING SERVICES 125
6.6.3.1 Disintegration testing is performed to ensure batch-to-batch consistency of pharmaceutical dosage forms 125
TABLE 46 BREAKDOWN OF DISINTEGRATION METHODS AND IMMERSION MEDIA 125
TABLE 47 DISINTEGRATION TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 126
6.6.4 HARDNESS TESTING SERVICES 126
6.6.4.1 Hardness testing helps determine resistance to mechanical shocks and tablet strength 126
TABLE 48 HARDNESS TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 127
6.6.5 FRIABILITY TESTING SERVICES 127
6.6.5.1 Friability testing measures the resistance of tablets and granules to abrasion or fracture 127
TABLE 49 FRIABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 128
6.6.6 OTHER BATCH-RELEASE TESTING SERVICES 129
TABLE 50 OTHER BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 129
6.7 STABILITY TESTING SERVICES 129
TABLE 51 STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 130
TABLE 52 STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 130
6.7.1 DRUG SUBSTANCE STABILITY TESTING SERVICES 131
6.7.1.1 Substance stability testing is a necessary step in the drug approval process 131
TABLE 53 DRUG SUBSTANCE STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 131
6.7.2 FORMULATION EVALUATION STABILITY TESTING SERVICES 132
6.7.2.1 These tests provide data on expiry and storage conditions required 132
TABLE 54 FORMULATION EVALUATION STABILITY TESTING SERVICES MARKET,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 132
6.7.3 ACCELERATED STABILITY TESTING SERVICES 133
6.7.3.1 Accelerated stability testing determines the shelf-life of a pharmaceutical product by measuring degradation caused by stress 133
TABLE 55 ACCELERATED STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 133
6.7.4 PHOTOSTABILITY TESTING SERVICES 134
6.7.4.1 Photostability tests establish the effect of light exposure on products 134
TABLE 56 PHOTOSTABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 135
6.7.5 COMPARATIVE STABILITY TESTING SERVICES 135
6.7.5.1 Comparator studies and blind comparator stability testing are performed to check if a pharmaceutical product is equivalent or superior to the marketed drug product in the same therapeutic class 135
TABLE 57 COMPARATIVE STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 136
6.7.6 OTHER STABILITY TESTING SERVICES 136
TABLE 58 OTHER STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 137
6.8 MICROBIAL TESTING SERVICES 137
TABLE 59 MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 138
TABLE 60 MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 138
6.8.1 MICROBIAL LIMIT TESTING SERVICES 139
6.8.1.1 Microbial limit testing determines whether a product complies with compendial specifications for microbial quality 139
TABLE 61 STANDARD LIMITS FOR MICROBIAL LIMIT TESTING 139
TABLE 62 MICROBIAL LIMIT TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 140
6.8.2 STERILITY TESTING SERVICES 140
6.8.2.1 Sterility testing of a pharmaceutical product is required during the sterilization validation process and routine release testing to enhance product quality 140
TABLE 63 STERILITY TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 141
6.8.3 ENDOTOXIN TESTING SERVICES 141
6.8.3.1 LAL tests are used to test for the presence of endotoxins in compliance with regulatory requirements 141
TABLE 64 ENDOTOXIN TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 142
6.8.4 PRESERVATIVE EFFICACY TESTING SERVICES 142
6.8.4.1 Preservative efficacy testing determines the type and minimum effective concentration of preservatives required for a formulation 142
TABLE 65 PRESERVATIVE EFFICACY TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 143
6.8.5 WATER TESTING SERVICES 143
6.8.5.1 Need to ensure water quality creates demand for water testing 143
TABLE 66 STANDARDIZED LIMITS FOR WATER TESTING 144
TABLE 67 WATER TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 144
6.8.6 OTHER MICROBIAL TESTING SERVICES 145
TABLE 68 OTHER MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 145
6.9 ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES 146
TABLE 69 ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 146
TABLE 70 ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 147
6.9.1 AIR TESTING SERVICES 147
6.9.1.1 Air contamination can prove highly harmful to product quality, which necessitates regular testing 147
TABLE 71 PURITY CLASSES FOR PARTICLES, WATER, AND OIL IN COMPRESSED AIR 148
TABLE 72 AIR TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 149
6.9.2 WATER TESTING SERVICES 149
6.9.2.1 Need to minimize water contamination supports the demand for water testing 149
TABLE 73 STANDARDS FOR WASTEWATER QUALITY 150
TABLE 74 WATER TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2019–2026 (USD MILLION) 150
6.9.3 OTHER ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES 151
TABLE 75 OTHER ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 151
7 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER 152
7.1 INTRODUCTION 153
TABLE 76 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER,
2019–2026 (USD MILLION) 153
7.2 PHARMACEUTICAL & BIOPHARMACEUTICAL COMPANIES 153
7.2.1 PHARMACEUTICAL & BIOPHARMACEUTICAL COMPANIES DOMINATE
THE HEALTHCARE TESTING SERVICES MARKET 153
FIGURE 26 R&D SPENDING OF PHRMA MEMBER-COMPANIES, 1995–2019 154
TABLE 77 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOPHARMACEUTICAL COMPANIES, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 155
7.3 MEDICAL DEVICE COMPANIES 155
7.3.1 R&D SPENDING ON MEDICAL DEVICE DEVELOPMENT HAS INCREASED IN RECENT YEARS 155
TABLE 78 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET FOR MEDICAL DEVICE COMPANIES, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 156
7.4 CONTRACT RESEARCH ORGANIZATIONS 157
7.4.1 INCREASING FOCUS ON OUTSOURCING WILL SUPPORT MARKET GROWTH 157
TABLE 79 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET FOR CROS,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 157
8 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY REGION 158
8.1 INTRODUCTION 159
FIGURE 27 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 159
TABLE 80 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY REGION,
2019–2026 (USD MILLION) 159
8.2 NORTH AMERICA 160
FIGURE 28 TOTAL NUMBER OF CLINICAL TRIALS: GLOBAL VS. NORTH AMERICA (2019) 160
FIGURE 29 NORTH AMERICA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET SNAPSHOT 161
TABLE 81 NORTH AMERICA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 162
TABLE 82 NORTH AMERICA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 162
TABLE 83 NORTH AMERICA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 84 NORTH AMERICA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 85 NORTH AMERICA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 164
TABLE 86 NORTH AMERICA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 164
TABLE 87 NORTH AMERICA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 165
TABLE 88 NORTH AMERICA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 165
TABLE 89 NORTH AMERICA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 166
TABLE 90 NORTH AMERICA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 166
TABLE 91 NORTH AMERICA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,
BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 166
8.2.1 US 167
8.2.1.1 The US dominated the North American healthcare analytical testing services market in 2020 167
FIGURE 30 US: PIPELINE SPLIT OF PHARMACEUTICAL AND BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY PHASE (JANUARY 2019) 167
TABLE 92 US: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 93 US: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 168
TABLE 94 US: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 169
TABLE 95 US: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 169
TABLE 96 US: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 97 US: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 98 US: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 171
TABLE 99 US: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 171
TABLE 100 US: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 171
TABLE 101 US: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 172
8.2.2 CANADA 172
8.2.2.1 Increasing number of clinical trials to support the growth of the market 172
TABLE 102 NUMBER OF ACTIVE CLINICAL TRIALS IN CANADA, BY CONDITION (2020) 173
TABLE 103 CANADA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 173
TABLE 104 CANADA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 174
TABLE 105 CANADA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 174
TABLE 106 CANADA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 175
TABLE 107 CANADA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 175
TABLE 108 CANADA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 176
TABLE 109 CANADA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 176
TABLE 110 CANADA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 177
TABLE 111 CANADA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 177
TABLE 112 CANADA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,
BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 177
8.3 EUROPE 178
TABLE 113 EUROPE: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 178
TABLE 114 EUROPE: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 115 EUROPE: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 179
TABLE 116 EUROPE: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 117 EUROPE: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 118 EUROPE: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 181
TABLE 119 EUROPE: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 181
TABLE 120 EUROPE: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 182
TABLE 121 EUROPE: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 182
TABLE 122 EUROPE: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 182
TABLE 123 EUROPE: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,
BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 183
8.3.1 GERMANY 183
8.3.1.1 Growing biopharmaceutical sector in the country driving market growth 183
TABLE 124 GERMANY: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 184
TABLE 125 GERMANY: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 184
TABLE 126 GERMANY: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 185
TABLE 127 GERMANY: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 185
TABLE 128 GERMANY: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 186
TABLE 129 GERMANY: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 186
TABLE 130 GERMANY: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 131 GERMANY: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 132 GERMANY: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 133 GERMANY: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,
BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 188
8.3.2 UK 188
8.3.2.1 Increasing partnerships between the government, the NHS, and the pharmaceutical & life sciences sector to support the market growth 188
TABLE 134 UK: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 189
TABLE 135 UK: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 189
TABLE 136 UK: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 137 UK: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 138 UK: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 191
TABLE 139 UK: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 191
TABLE 140 UK: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 192
TABLE 141 UK: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 192
TABLE 142 UK: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 192
TABLE 143 UK: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 193
8.3.3 FRANCE 193
8.3.3.1 Growing pharmaceutical R&D expenditure in the country driving market growth 193
TABLE 144 FRANCE: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 194
TABLE 145 FRANCE: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 194
TABLE 146 FRANCE: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 195
TABLE 147 FRANCE: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 195
TABLE 148 FRANCE: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 196
TABLE 149 FRANCE: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 196
TABLE 150 FRANCE: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 197
TABLE 151 FRANCE: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 197
TABLE 152 FRANCE: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 197
TABLE 153 FRANCE: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,
BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 198
8.3.4 ITALY 198
8.3.4.1 A growing number of clinical trials to support the market in Italy 198
TABLE 154 ITALY: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 198
TABLE 155 ITALY: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 199
TABLE 156 ITALY: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 199
TABLE 157 ITALY: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 200
TABLE 158 ITALY: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 200
TABLE 159 ITALY: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 201
TABLE 160 ITALY: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 201
TABLE 161 ITALY: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 202
TABLE 162 ITALY: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 202
TABLE 163 ITALY: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 202
8.3.5 SWITZERLAND 203
8.3.5.1 Large and growing pharma production volume will drive demand for analytical testing services 203
TABLE 164 SWITZERLAND: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 203
TABLE 165 SWITZERLAND: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 204
TABLE 166 SWITZERLAND: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 204
TABLE 167 SWITZERLAND: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 205
TABLE 168 SWITZERLAND: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 205
TABLE 169 SWITZERLAND: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 206
TABLE 170 SWITZERLAND: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 206
TABLE 171 SWITZERLAND: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 207
TABLE 172 SWITZERLAND: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 207
TABLE 173 SWITZERLAND: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,
BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 207
8.3.6 SPAIN 208
8.3.6.1 Rising R&D expenditure to boost the growth of analytical testing services 208
TABLE 174 SPAIN: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 208
TABLE 175 SPAIN: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 209
TABLE 176 SPAIN: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 209
TABLE 177 SPAIN: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 210
TABLE 178 SPAIN: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 210
TABLE 179 SPAIN: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 211
TABLE 180 SPAIN: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 211
TABLE 181 SPAIN: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 212
TABLE 182 SPAIN: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 212
TABLE 183 SPAIN: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 212
8.3.7 REST OF EUROPE 213
TABLE 184 ROE: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 213
TABLE 185 ROE: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 214
TABLE 186 ROE: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 214
TABLE 187 ROE: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 215
TABLE 188 ROE: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 215
TABLE 189 ROE: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 216
TABLE 190 ROE: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 216
TABLE 191 ROE: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 217
TABLE 192 ROE: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 217
TABLE 193 ROE: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 217

8.4 ASIA PACIFIC 218

FIGURE 31 APAC: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET SNAPSHOT 218

TABLE 194 APAC: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 219

TABLE 195 APAC: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 219

TABLE 196 APAC: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 220

TABLE 197 APAC: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 220

TABLE 198 APAC: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 221

TABLE 199 APAC: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 221

TABLE 200 APAC: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 222

TABLE 201 APAC: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 222

TABLE 202 APAC: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 223

TABLE 203 APAC: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 223

TABLE 204 APAC: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 223

8.4.1 CHINA 224

8.4.1.1 Large pharmaceutical R&D footprint in China will drive market growth 224

TABLE 205 CHINA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 224

TABLE 206 CHINA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 225

TABLE 207 CHINA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 225

TABLE 208 CHINA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 226

TABLE 209 CHINA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 226

TABLE 210 CHINA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 227

TABLE 211 CHINA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 227

TABLE 212 CHINA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 228

TABLE 213 CHINA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 228

TABLE 214 CHINA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 228

8.4.2 JAPAN 229

8.4.2.1 Japan is notable for demonstrating strong support for R&D 229

TABLE 215 JAPAN: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 229

TABLE 216 JAPAN: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 230

TABLE 217 JAPAN: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 230

TABLE 218 JAPAN: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 231

TABLE 219 JAPAN: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 231

TABLE 220 JAPAN: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 232

TABLE 221 JAPAN: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 232

TABLE 222 JAPAN: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 233

TABLE 223 JAPAN: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 233

TABLE 224 JAPAN: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 233

8.4.3 INDIA 234

8.4.3.1 India to offer lucrative growth opportunities for market players 234

TABLE 225 INCREASE IN THE R&D EXPENDITURE OF TOP FIVE INDIAN PHARMACEUTICAL COMPANIES, 2010 VS. 2018 (USD MILLION) 234

TABLE 226 INDIA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 235

TABLE 227 INDIA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 235

TABLE 228 INDIA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 236

TABLE 229 INDIA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 236

TABLE 230 INDIA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 237

TABLE 231 INDIA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 237

TABLE 232 INDIA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 238

TABLE 233 INDIA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 238

TABLE 234 INDIA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 238

TABLE 235 INDIA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 239

8.4.4 AUSTRALIA 239

8.4.4.1 Australia is a favorable location for drug discovery due to the large number of research institutes in the country 239

TABLE 236 AUSTRALIA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 239

TABLE 237 AUSTRALIA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 240

TABLE 238 AUSTRALIA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 240

TABLE 239 AUSTRALIA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 241

TABLE 240 AUSTRALIA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 241

TABLE 241 AUSTRALIA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 242

TABLE 242 AUSTRALIA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 242

TABLE 243 AUSTRALIA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 243

TABLE 244 AUSTRALIA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 243

TABLE 245 AUSTRALIA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 243

8.4.5 SOUTH KOREA 244

8.4.5.1 Growth in clinical trial activity to support the market in South Korea 244

TABLE 246 SOUTH KOREA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 244

TABLE 247 SOUTH KOREA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 245

TABLE 248 SOUTH KOREA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 245

TABLE 249 SOUTH KOREA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 246

TABLE 250 SOUTH KOREA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 246

TABLE 251 SOUTH KOREA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 247

TABLE 252 SOUTH KOREA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 247

TABLE 253 SOUTH KOREA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 248

TABLE 254 SOUTH KOREA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 248

TABLE 255 SOUTH KOREA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 248

8.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 249

TABLE 256 ROAPAC: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 249

TABLE 257 ROAPAC: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 250

TABLE 258 ROAPAC: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 250

TABLE 259 ROAPAC: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 251

TABLE 260 ROAPAC: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 251

TABLE 261 ROAPAC: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 252

TABLE 262 ROAPAC: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 252

TABLE 263 ROAPAC: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 253

TABLE 264 ROAPAC: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 253

TABLE 265 ROAPAC: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 253

8.5 LATIN AMERICA 254

8.5.1 GROWING R&D EXPENDITURE TO DRIVE MARKET GROWTH 254

TABLE 266 LATIN AMERICA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 254

TABLE 267 LATIN AMERICA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 255

TABLE 268 LATIN AMERICA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 255

TABLE 269 LATIN AMERICA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 256

TABLE 270 LATIN AMERICA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 256

TABLE 271 LATIN AMERICA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 257

TABLE 272 LATIN AMERICA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 257

TABLE 273 LATIN AMERICA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 258

TABLE 274 LATIN AMERICA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 258

TABLE 275 LATIN AMERICA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 258

8.6 MIDDLE EAST & AFRICA 259

8.6.1 MIDDLE EASTERN COUNTRIES ARE BECOMING ATTRACTIVE DESTINATIONS FOR PHARMA & MEDICAL DEVICE MANUFACTURERS 259

TABLE 276 MIDDLE EAST & AFRICA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 259

TABLE 277 MIDDLE EAST & AFRICA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 260

TABLE 278 MIDDLE EAST & AFRICA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 260

TABLE 279 MIDDLE EAST & AFRICA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 261

TABLE 280 MIDDLE EAST & AFRICA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 261

TABLE 281 MIDDLE EAST & AFRICA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 262

TABLE 282 MIDDLE EAST & AFRICA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 262

TABLE 283 MIDDLE EAST & AFRICA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 263

TABLE 284 MIDDLE EAST & AFRICA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 263

TABLE 285 MIDDLE EAST & AFRICA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 263

9 COMPETITIVE LANDSCAPE 264

9.1 INTRODUCTION 264

9.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 264

9.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN THE HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET 265

9.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 266

9.3.1 REVENUE ANALYSIS FOR KEY PLAYERS IN THE HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET 266

FIGURE 32 REVENUE ANALYSIS FOR KEY PLAYERS IN THE HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET IN THE PAST FIVE YEARS 266

9.4 MARKET SHARE ANALYSIS 267

9.4.1 MARKET SHARE ANALYSIS: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET 267

FIGURE 33 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET SHARE,

BY KEY PLAYER, 2020 267

TABLE 286 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 268

9.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 268

9.5.1 COMPANY EVALUATION QUADRANT: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET 268

9.5.1.1 Stars 269

9.5.1.2 Pervasive players 269

9.5.1.3 Emerging leaders 269

9.5.1.4 Participants 269

FIGURE 34 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET (GLOBAL) COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2020 270

9.6 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS (2020) 271

9.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 271

9.6.2 DYNAMIC COMPANIES 271

9.6.3 STARTING BLOCKS 271

9.6.4 RESPONSIVE COMPANIES 271

FIGURE 35 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET: SME/START-UP COMPANY EVALUATION MATRIX, 2020 272

9.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 273

9.7.1 COMPANY SERVICE FOOTPRINT (20 COMPANIES) 273

FIGURE 36 COMPANY SERVICE FOOTPRINT (20 COMPANIES) 274

TABLE 287 COMPANY END-USER FOOTPRINT (20 COMPANIES) 275

TABLE 288 COMPANY REGION FOOTPRINT (20 COMPANIES) 276

FIGURE 37 GEOGRAPHICAL ASSESSMENT OF THE KEY PLAYERS IN THE HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET (2020) 277

9.8 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 277

9.8.1 SERVICE LAUNCHES & APPROVALS 277

TABLE 289 SERVICE LAUNCHES (2018–AUGUST 2021) 277

9.8.2 DEALS 278

TABLE 290 DEALS (2018–AUGUST 2021) 278

TABLE 291 OTHER DEVELOPMENTS (2018–AUGUST 2021) 279

10 COMPANY PROFILES 280

10.1 KEY PLAYERS 280

(Business Overview, Products/Solutions Offered, Recent Developments, Winning Imperatives, Current Focus and Strategies, Threat From Competition, Right to Win)*

10.1.1 EUROFINS SCIENTIFIC 280

TABLE 292 EUROFINS SCIENTIFIC: BUSINESS OVERVIEW 280

FIGURE 38 EUROFINS SCIENTIFIC: COMPANY SNAPSHOT (2020) 281

10.1.2 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 284

TABLE 293 LABCORP: BUSINESS OVERVIEW 284

FIGURE 39 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS: COMPANY SNAPSHOT (2020) 285

10.1.3 SGS 287

TABLE 294 SGS S.A.: BUSINESS OVERVIEW 287

FIGURE 40 SGS: COMPANY SNAPSHOT (2020) 288

10.1.4 CHARLES RIVER LABORATORIES 291

TABLE 295 CHARLES RIVER LABORATORIES: BUSINESS OVERVIEW 291

FIGURE 41 CHARLES RIVER LABORATORIES: COMPANY SNAPSHOT (2020) 292

10.1.5 WUXI APPTEC 296

TABLE 296 WUXI APPTEC CO. LTD: BUSINESS OVERVIEW 296

FIGURE 42 WUXI APPTEC: COMPANY SNAPSHOT (2020) 297

10.1.6 PPD 300

TABLE 297 PPD: BUSINESS OVERVIEW 300

FIGURE 43 PPD: COMPANY SNAPSHOT (2020) 301

10.1.7 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY 303

TABLE 298 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY: BUSINESS OVERVIEW 303

10.1.8 THERMO FISHER SCIENTIFIC 305

TABLE 299 THERMO FISHER SCIENTIFIC: BUSINESS OVERVIEW 305

FIGURE 44 THERMO FISHER SCIENTIFIC: COMPANY SNAPSHOT: (2020) 306

10.1.9 PACE ANALYTICAL SERVICES 308

TABLE 300 PACE ANALYTICAL SERVICES: BUSINESS OVERVIEW 308

10.1.10 INTERTEK GROUP 311

TABLE 301 INTERTEK GROUP PLC: BUSINESS OVERVIEW 311

FIGURE 45 INTERTEK: COMPANY SNAPSHOT (2020) 312

10.1.11 MERCK KGAA 316

TABLE 302 MERCK KGAA: BUSINESS OVERVIEW 316

FIGURE 46 MERCK: COMPANY SNAPSHOT (2020) 317

10.1.12 DANAHER CORPORATION 319

TABLE 303 DANAHER CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 319

FIGURE 47 DANAHER CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2020) 320

10.1.13 SOURCE BIOSCIENCE 322

TABLE 304 SOURCE BIOSCIENCE: BUSINESS OVERVIEW 322

10.1.14 ALMAC GROUP 323

TABLE 305 ALMAC GROUP: BUSINESS OVERVIEW 323

10.1.15 ICON 325

TABLE 306 ICON: BUSINESS OVERVIEW 325

FIGURE 48 ICON: COMPANY SNAPSHOT (2020) 325

10.1.16 ALS LIFE SCIENCES 328

TABLE 307 ALS LIFE SCIENCES: BUSINESS OVERVIEW 328

FIGURE 49 ALS LIFE SCIENCES: COMPANY SNAPSHOT (2020) 329

10.1.17 FRONTAGE LABORATORIES 331

TABLE 308 FRONTAGE LABORATORIES: BUSINESS OVERVIEW 331

FIGURE 50 FRONTAGE LABORATORIES: COMPANY SNAPSHOT (2020) 332

10.1.18 STERIS 335

TABLE 309 STERIS: BUSINESS OVERVIEW 335

FIGURE 51 STERIS: COMPANY SNAPSHOT (2021) 336

10.1.19 SARTORIUS AG 338

TABLE 310 SARTORIUS AG: BUSINESS OVERVIEW 338

FIGURE 52 SARTORIUS: COMPANY SNAPSHOT (2020) 339

10.2 OTHER EMERGING PLAYERS 341

10.2.1 SYNEOS HEALTH 341

TABLE 311 SYNEOS HEALTH: BUSINESS OVERVIEW 341

10.2.2 MEDPACE HOLDINGS 342

TABLE 312 MEDPACE HOLDINGS: BUSINESS OVERVIEW 342

10.2.3 LGC LIMITED (CINVEN) 343

TABLE 313 LGC LIMITED: BUSINESS OVERVIEW 343

10.2.4 ANACURA 345

TABLE 314 ANACURA: BUSINESS OVERVIEW 345

10.2.5 IMPACT ANALYTICAL 347

10.2.6 CD BIOSCIENCES 347

*Business Overview, Products/Solutions Offered, Recent Developments, Winning Imperatives, Current Focus and Strategies, Threat From Competition, Right to Win might not be captured in case of unlisted companies.

11 APPENDIX 348

11.1 DISCUSSION GUIDE 348

11.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 354

11.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 356

11.4 RELATED REPORTS 356

11.5 AUTHOR DETAILS 357

8.4 ASIA PACIFIC 218

FIGURE 31 APAC: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET SNAPSHOT 218

TABLE 194 APAC: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 219

TABLE 195 APAC: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 219

TABLE 196 APAC: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 220

TABLE 197 APAC: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 220

TABLE 198 APAC: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 221

TABLE 199 APAC: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 221

TABLE 200 APAC: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 222

TABLE 201 APAC: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 222

TABLE 202 APAC: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 223

TABLE 203 APAC: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 223

TABLE 204 APAC: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 223

8.4.1 CHINA 224

8.4.1.1 Large pharmaceutical R&D footprint in China will drive market growth 224

TABLE 205 CHINA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 224

TABLE 206 CHINA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 225

TABLE 207 CHINA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 225

TABLE 208 CHINA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 226

TABLE 209 CHINA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 226

TABLE 210 CHINA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 227

TABLE 211 CHINA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 227

TABLE 212 CHINA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 228

TABLE 213 CHINA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 228

TABLE 214 CHINA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 228

8.4.2 JAPAN 229

8.4.2.1 Japan is notable for demonstrating strong support for R&D 229

TABLE 215 JAPAN: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 229

TABLE 216 JAPAN: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 230

TABLE 217 JAPAN: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 230

TABLE 218 JAPAN: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 231

TABLE 219 JAPAN: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 231

TABLE 220 JAPAN: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 232

TABLE 221 JAPAN: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 232

TABLE 222 JAPAN: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 233

TABLE 223 JAPAN: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 233

TABLE 224 JAPAN: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 233

8.4.3 INDIA 234

8.4.3.1 India to offer lucrative growth opportunities for market players 234

TABLE 225 INCREASE IN THE R&D EXPENDITURE OF TOP FIVE INDIAN PHARMACEUTICAL COMPANIES, 2010 VS. 2018 (USD MILLION) 234

TABLE 226 INDIA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 235

TABLE 227 INDIA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 235

TABLE 228 INDIA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 236

TABLE 229 INDIA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 236

TABLE 230 INDIA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 237

TABLE 231 INDIA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 237

TABLE 232 INDIA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 238

TABLE 233 INDIA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 238

TABLE 234 INDIA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 238

TABLE 235 INDIA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 239

8.4.4 AUSTRALIA 239

8.4.4.1 Australia is a favorable location for drug discovery due to the large number of research institutes in the country 239

TABLE 236 AUSTRALIA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 239

TABLE 237 AUSTRALIA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 240

TABLE 238 AUSTRALIA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 240

TABLE 239 AUSTRALIA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 241

TABLE 240 AUSTRALIA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 241

TABLE 241 AUSTRALIA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 242

TABLE 242 AUSTRALIA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 242

TABLE 243 AUSTRALIA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 243

TABLE 244 AUSTRALIA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 243

TABLE 245 AUSTRALIA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 243

8.4.5 SOUTH KOREA 244

8.4.5.1 Growth in clinical trial activity to support the market in South Korea 244

TABLE 246 SOUTH KOREA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 244

TABLE 247 SOUTH KOREA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 245

TABLE 248 SOUTH KOREA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 245

TABLE 249 SOUTH KOREA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 246

TABLE 250 SOUTH KOREA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 246

TABLE 251 SOUTH KOREA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 247

TABLE 252 SOUTH KOREA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 247

TABLE 253 SOUTH KOREA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 248

TABLE 254 SOUTH KOREA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 248

TABLE 255 SOUTH KOREA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 248

8.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 249

TABLE 256 ROAPAC: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 249

TABLE 257 ROAPAC: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 250

TABLE 258 ROAPAC: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 250

TABLE 259 ROAPAC: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 251

TABLE 260 ROAPAC: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 251

TABLE 261 ROAPAC: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 252

TABLE 262 ROAPAC: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 252

TABLE 263 ROAPAC: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 253

TABLE 264 ROAPAC: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 253

TABLE 265 ROAPAC: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 253

8.5 LATIN AMERICA 254

8.5.1 GROWING R&D EXPENDITURE TO DRIVE MARKET GROWTH 254

TABLE 266 LATIN AMERICA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 254

TABLE 267 LATIN AMERICA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 255

TABLE 268 LATIN AMERICA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 255

TABLE 269 LATIN AMERICA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 256

TABLE 270 LATIN AMERICA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 256

TABLE 271 LATIN AMERICA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 257

TABLE 272 LATIN AMERICA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 257

TABLE 273 LATIN AMERICA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE,

2019–2026 (USD MILLION) 258

TABLE 274 LATIN AMERICA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 258

TABLE 275 LATIN AMERICA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 258

8.6 MIDDLE EAST & AFRICA 259

8.6.1 MIDDLE EASTERN COUNTRIES ARE BECOMING ATTRACTIVE DESTINATIONS FOR PHARMA & MEDICAL DEVICE MANUFACTURERS 259

TABLE 276 MIDDLE EAST & AFRICA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 259

TABLE 277 MIDDLE EAST & AFRICA: BIOANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 260

TABLE 278 MIDDLE EAST & AFRICA: PHYSICAL CHARACTERIZATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 260

TABLE 279 MIDDLE EAST & AFRICA: METHOD DEVELOPMENT & VALIDATION SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 261

TABLE 280 MIDDLE EAST & AFRICA: RAW MATERIAL TESTING SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 261

TABLE 281 MIDDLE EAST & AFRICA: BATCH-RELEASE TESTING SERVICES MARKET,

BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 262

TABLE 282 MIDDLE EAST & AFRICA: STABILITY TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 262

TABLE 283 MIDDLE EAST & AFRICA: MICROBIAL TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 263

TABLE 284 MIDDLE EAST & AFRICA: ENVIRONMENTAL MONITORING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 263

TABLE 285 MIDDLE EAST & AFRICA: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 263

9 COMPETITIVE LANDSCAPE 264

9.1 INTRODUCTION 264

9.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 264

9.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN THE HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET 265

9.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 266

9.3.1 REVENUE ANALYSIS FOR KEY PLAYERS IN THE HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET 266

FIGURE 32 REVENUE ANALYSIS FOR KEY PLAYERS IN THE HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET IN THE PAST FIVE YEARS 266

9.4 MARKET SHARE ANALYSIS 267

9.4.1 MARKET SHARE ANALYSIS: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET 267

FIGURE 33 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET SHARE,

BY KEY PLAYER, 2020 267

TABLE 286 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 268

9.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 268

9.5.1 COMPANY EVALUATION QUADRANT: HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET 268

9.5.1.1 Stars 269

9.5.1.2 Pervasive players 269

9.5.1.3 Emerging leaders 269

9.5.1.4 Participants 269

FIGURE 34 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET (GLOBAL) COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2020 270

9.6 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS (2020) 271

9.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 271

9.6.2 DYNAMIC COMPANIES 271

9.6.3 STARTING BLOCKS 271

9.6.4 RESPONSIVE COMPANIES 271

FIGURE 35 HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET: SME/START-UP COMPANY EVALUATION MATRIX, 2020 272

9.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 273

9.7.1 COMPANY SERVICE FOOTPRINT (20 COMPANIES) 273

FIGURE 36 COMPANY SERVICE FOOTPRINT (20 COMPANIES) 274

TABLE 287 COMPANY END-USER FOOTPRINT (20 COMPANIES) 275

TABLE 288 COMPANY REGION FOOTPRINT (20 COMPANIES) 276

FIGURE 37 GEOGRAPHICAL ASSESSMENT OF THE KEY PLAYERS IN THE HEALTHCARE ANALYTICAL TESTING SERVICES MARKET (2020) 277

9.8 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 277

9.8.1 SERVICE LAUNCHES & APPROVALS 277

TABLE 289 SERVICE LAUNCHES (2018–AUGUST 2021) 277

9.8.2 DEALS 278

TABLE 290 DEALS (2018–AUGUST 2021) 278

TABLE 291 OTHER DEVELOPMENTS (2018–AUGUST 2021) 279

10 COMPANY PROFILES 280

10.1 KEY PLAYERS 280

(Business Overview, Products/Solutions Offered, Recent Developments, Winning Imperatives, Current Focus and Strategies, Threat From Competition, Right to Win)*

10.1.1 EUROFINS SCIENTIFIC 280

TABLE 292 EUROFINS SCIENTIFIC: BUSINESS OVERVIEW 280

FIGURE 38 EUROFINS SCIENTIFIC: COMPANY SNAPSHOT (2020) 281

10.1.2 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 284

TABLE 293 LABCORP: BUSINESS OVERVIEW 284

FIGURE 39 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS: COMPANY SNAPSHOT (2020) 285

10.1.3 SGS 287

TABLE 294 SGS S.A.: BUSINESS OVERVIEW 287

FIGURE 40 SGS: COMPANY SNAPSHOT (2020) 288

10.1.4 CHARLES RIVER LABORATORIES 291

TABLE 295 CHARLES RIVER LABORATORIES: BUSINESS OVERVIEW 291

FIGURE 41 CHARLES RIVER LABORATORIES: COMPANY SNAPSHOT (2020) 292

10.1.5 WUXI APPTEC 296

TABLE 296 WUXI APPTEC CO. LTD: BUSINESS OVERVIEW 296

FIGURE 42 WUXI APPTEC: COMPANY SNAPSHOT (2020) 297

10.1.6 PPD 300

TABLE 297 PPD: BUSINESS OVERVIEW 300

FIGURE 43 PPD: COMPANY SNAPSHOT (2020) 301

10.1.7 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY 303

TABLE 298 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY: BUSINESS OVERVIEW 303

10.1.8 THERMO FISHER SCIENTIFIC 305

TABLE 299 THERMO FISHER SCIENTIFIC: BUSINESS OVERVIEW 305

FIGURE 44 THERMO FISHER SCIENTIFIC: COMPANY SNAPSHOT: (2020) 306

10.1.9 PACE ANALYTICAL SERVICES 308

TABLE 300 PACE ANALYTICAL SERVICES: BUSINESS OVERVIEW 308

10.1.10 INTERTEK GROUP 311

TABLE 301 INTERTEK GROUP PLC: BUSINESS OVERVIEW 311

FIGURE 45 INTERTEK: COMPANY SNAPSHOT (2020) 312

10.1.11 MERCK KGAA 316

TABLE 302 MERCK KGAA: BUSINESS OVERVIEW 316

FIGURE 46 MERCK: COMPANY SNAPSHOT (2020) 317

10.1.12 DANAHER CORPORATION 319

TABLE 303 DANAHER CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 319

FIGURE 47 DANAHER CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2020) 320

10.1.13 SOURCE BIOSCIENCE 322

TABLE 304 SOURCE BIOSCIENCE: BUSINESS OVERVIEW 322

10.1.14 ALMAC GROUP 323

TABLE 305 ALMAC GROUP: BUSINESS OVERVIEW 323

10.1.15 ICON 325

TABLE 306 ICON: BUSINESS OVERVIEW 325

FIGURE 48 ICON: COMPANY SNAPSHOT (2020) 325

10.1.16 ALS LIFE SCIENCES 328

TABLE 307 ALS LIFE SCIENCES: BUSINESS OVERVIEW 328

FIGURE 49 ALS LIFE SCIENCES: COMPANY SNAPSHOT (2020) 329

10.1.17 FRONTAGE LABORATORIES 331

TABLE 308 FRONTAGE LABORATORIES: BUSINESS OVERVIEW 331

FIGURE 50 FRONTAGE LABORATORIES: COMPANY SNAPSHOT (2020) 332

10.1.18 STERIS 335

TABLE 309 STERIS: BUSINESS OVERVIEW 335

FIGURE 51 STERIS: COMPANY SNAPSHOT (2021) 336

10.1.19 SARTORIUS AG 338

TABLE 310 SARTORIUS AG: BUSINESS OVERVIEW 338

FIGURE 52 SARTORIUS: COMPANY SNAPSHOT (2020) 339

10.2 OTHER EMERGING PLAYERS 341

10.2.1 SYNEOS HEALTH 341

TABLE 311 SYNEOS HEALTH: BUSINESS OVERVIEW 341

10.2.2 MEDPACE HOLDINGS 342

TABLE 312 MEDPACE HOLDINGS: BUSINESS OVERVIEW 342

10.2.3 LGC LIMITED (CINVEN) 343

TABLE 313 LGC LIMITED: BUSINESS OVERVIEW 343

10.2.4 ANACURA 345

TABLE 314 ANACURA: BUSINESS OVERVIEW 345

10.2.5 IMPACT ANALYTICAL 347

10.2.6 CD BIOSCIENCES 347

11 APPENDIX 348

11.1 DISCUSSION GUIDE 348

11.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 354

11.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 356

11.4 RELATED REPORTS 356

11.5 AUTHOR DETAILS 357

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