データセンター液冷：先行研究レポート

Data Center Liquid Cooling

新シリーズ「データセンター液冷」出版！データセンターの液冷技術は、急速に変曲点に近づいている。半導体の熱設計電力（TDP）の増加や、... もっと見る

出版社	出版年月	価格	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2024年7月23日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報注文方法はこちら	英語

プレスリリース

サマリー

新シリーズ「データセンター液冷」出版！

データセンターの液冷技術は、急速に変曲点に近づいている。半導体の熱設計電力（TDP）の増加や、大規模言語モデルや生成AIアプリケーションの出現により、ラックの電力密度が大幅に増加している。このため、これまで20kW/ラックまでのラック密度をサポートしてきた空冷ベースの熱管理システムから、100kW+/ラックまでのラック電力密度をサポートできる液冷への移行が必要となっている。液冷インフラは、クラス最高の熱管理性能を実現するだけでなく、データセンター業界の持続可能な運用への取り組みもサポートしています。運用効率の向上、水の使用量の制限、熱の再利用は、液冷がサポートするすべての機会です。

しかし、液冷の採用には、空気ベースの熱管理設備とは大きく異なるアーキテクチャの変更と新たな運用手順が必要となる。これらの特徴的な特性は、物理的およびITインフラベンダーエコシステムとデータセンター事業者の双方にとって重要な意味を持ちます。データセンター液冷アドバンストリサーチレポート（ARR）は、以下のような重要な市場の疑問に答えることを目的としています：

AIワークロードはデータセンターの熱管理にどのような影響を与えるのか？
データセンター向け液冷の市場機会は？
データセンターの液冷は、空気ベースの熱管理にどのような影響を与えるのか？
液冷の種類とフォームファクターは？
データセンター用液冷システムの主要コンポーネントのコスト内訳は？
データセンター液冷の競争環境は？

データセンター液冷先進調査レポートには、データセンター液冷の製品別、顧客タイプ別、データセンター熱管理の熱伝導タイプ別の5年間の市場予測が含まれています。

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プレスリリース

2024年7月23日｜プレスリリース
データセンター液体冷却市場が主流となり、今後5年間で150億ドルを超える見込み。
Dell’Oro調べ

CoolIT Systems、Boyd、Motivairが2023年の新興市場をリード
カリフォルニア州レッドウッドシティ
Dell'Oro Groupが最近発表した報告書によると、データセンターの液冷市場は変曲点を迎えており、2024年後半には液冷の主流採用が始まり、今後5年間（2024年-2028年）の市場規模は150億ドルを超えると予測している。

Dell’Oro Group のリサーチディレクター、Lucas Beran 氏は次のように述べている。

「データセンター液冷市場を5年間追跡した結果、市場の特定セグメントで展開されるニッチな技術からようやく主流の適用技術へと移行しつつある。これまで液体冷却ベンダーは、この技術が採用された要因として、効率性と持続可能性の向上を謳ってきた。これらの利点は依然として真実だが、ハイエンド・プロセッサーや高速サーバーの特に厳しい熱要件を満たす熱管理パフォーマンス機能の向上こそが、現在の採用の原動力であることが証明されている。

このような採用が進む中、最初に拡大するのは単相DLC（Direct to Chip Liquid Cooling）の導入である。これは、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）業界で長年採用されてきた結果であり、より成熟したベンダーのエコシステムと、サービスを提供するためのエンドユーザーのノウハウを確立するのに役立っている。さらにNVIDIAは、今後発売予定のGB200コンピューティングノードをサポートする冷却技術として、単相DLCを指定した。しかし、急成長する液冷市場では、他の形態の液冷も台頭している。単相液浸と二相DLCの両方が、テスト、検証、概念実証の作業中であり、これらのベンダーのパイプラインが拡大している。一方、二相液浸は、特にPFAS流体の使用を取り巻く規制環境に直面しているため、採用に向けて苦戦を強いられている。」

レポートのその他のハイライト：

2023年のデータセンター液冷売上高トップ3ベンダーは、CoolIT Systems、Boyd、Motivair。
単相DLCがデータセンター液冷技術の主流である。これは予測期間を通じて継続すると予想されるが、二相DLCと単相液浸の収益も予測期間中に大きく伸びると予測される。
HPCを含むエンタープライズ顧客セグメントは、2023年のデータセンター液冷の主要顧客セグメントであった。しかし、トップ10のクラウド、Rest-of-Cloud、コロケーション、Telcoを含むサービスプロバイダ顧客セグメントは、予測期間中にエンタープライズの成長を大幅に上回ると予測されている。
空気アシスト液体冷却、及び、液体から液体への熱交換タイプは、予測期間中、いずれも2桁台の大幅な成長が見込まれている。2028年までには、データセンターの熱管理市場全体の3分の1以上を占めると予測される。

本レポートについて
Dell'Oro Groupの「データセンター液冷：先行研究レポート」は、データセンター液体冷却の競争環境（2023年）と5年間の市場予測（製品別、顧客タイプ別、熱伝達媒体別（単相または二相））が掲載されている。

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Press Release

Summary

Data center liquid cooling technologies are rapidly approaching an inflection point. Increasing semiconductor thermal design power (TDP) and the emergence of large language model and generative AI applications are leading to significantly increasing rack power densities. This is necessitating a transition from air-based thermal management systems, which have historically supported rack densities up to 20 kW/rack, to liquid cooling, which can support rack power densities up to 100 kW+/rack. In addition to enabling best in class thermal management performance, liquid cooling infrastructure is also supporting the data center industries efforts to operate more sustainably. Increasing operational efficiencies, limiting water use and enabling heat reuse are all opportunities that can be supported by liquid cooling.

However, liquid cooling adoption requires architectural changes and new operational procedures that vastly differ from air-based thermal management facilities. These distinctive attributes have important implications for both the physical and IT infrastructure vendor ecosystem and data center operators. The Data Center Liquid Cooling Advanced Research Report (ARR) aims to answer critical market questions such as:

How will AI workloads impact data center thermal management?
What is the total market opportunity for Data Center Liquid Cooling?
How does data center liquid cooling impact air-based thermal management?
What are the different types and form factors of liquid cooling?
What is the cost breakdown of key components of Data Center Liquid Cooling systems?
What is the competitive landscape of Data Center Liquid Cooling?

The Data Center Liquid Cooling Advanced Research Report Report includes a 5-year market forecast for data center liquid cooling by product and customer type, as well as data center thermal management by heat transfer type.

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Press Release

July 23, 2024 | Press Release
Data Center Liquid Cooling Market Set to Go Mainstream and Top $15 B over the Next Five Years, According to Dell’Oro Group

CoolIT Systems, Boyd, and Motivair Lead Nascent Market in 2023
REDWOOD CITY, Calif.
According to a recently published report from Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, the Data Center Liquid Cooling market has hit an inflection point, with mainstream adoption of liquid cooling starting in the second half of 2024. We forecast this to materialize over the next five years (2024-2028) in a market opportunity totaling more than $15 B.

"After tracking the Data Center Liquid Cooling market for five years, it’s finally transitioning from a niche technology deployed in specific segments of the market to mainstream applicability," said Lucas Beran, Research Director at Dell’Oro Group. “Historically, liquid cooling vendors touted increased efficiency and sustainability as factors behind the technology's adoption. While those benefits remain true, it’s proved to be the increased thermal management performance capabilities, meeting the particularly demanding thermal requirements of high-end processors and accelerated servers, that is the current driving force behind its adoption.

"As this adoption occurs, it’s single-phase direct-to-chip liquid cooling (DLC) deployments that are scaling first. This is the result of long-standing adoption in the high-performance computing (HPC) industry that has helped establish a more mature vendor ecosystem and end-user know-how to deploy and service the technology. Additionally, NVIDIA has specified single-phase DLC as the cooling technology to support its upcoming GB200 compute nodes. Yet, other forms of liquid cooling are emerging in the rapidly growing liquid cooling market. Both single-phase immersion and two-phase DLC are undergoing testing, validation, and proof of concept work, which is materializing in growing pipelines for those vendors. Two-phase immersion, on the other hand, is facing an uphill battle towards adoption, as it remains particularly challenged by the regulatory environment surrounding PFAS fluid use," continued Beran.

Additional highlights from the Data Center Liquid Cooling Advanced Research Report:

CoolIT Systems, Boyd, and Motivair were the top three vendors in Data Center Liquid Cooling revenues in 2023.
Single-phase DLC is the leading data center liquid cooling technology. This is expected to continue throughout the forecast period, however, two-phase DLC and single-phase immersion revenues are also forecast to materially grow during the forecast period.
The Enterprise customer segment, including HPC, was the leading customer segment of Data Center Liquid Cooling in 2023. However, the service provider customer segment, which includes the Top 10 Cloud, Rest-of-Cloud, Colocation, and Telco, is forecast to significantly outpace the growth of enterprises during the forecast period.
Air-assisted liquid cooling and liquid-to-liquid heat exchange types are both forecast to grow at significant double-digit rates during the forecast period. By 2028, they are forecast to account for more than a third of the overall data center thermal management market.

About the Report
Dell’Oro Group’s Data Center Liquid Cooling Advanced Research Report includes a breakdown of the competitive landscape (2023) and 5-year market forecast for data center liquid cooling by product and customer type, as well as heat transfer medium (single-phase or two-phase).

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