オープンRAN：先行研究レポート

Advanced Research Reports on Open RAN

オープンRANムーブメントは、「よりインテリジェントでオープン、仮想化された相互運用可能なネットワークに向けて、RAN業界とエコシステムを再構築する」というO-RANアライアンスのミッションに沿った様々な... もっと見る

出版社	出版年月	価格	納期	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2025年2月11日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報注文方法はこちら	2営業日程度	英語

プレスリリース

サマリー

オープンRANムーブメントは、「よりインテリジェントでオープン、仮想化された相互運用可能なネットワークに向けて、RAN業界とエコシステムを再構築する」というO-RANアライアンスのミッションに沿った様々な技術とアーキテクチャを包含している。

この動きはわずか数年で大きく前進したが、その結果はまちまちだ。一方では、Open RANはすでにRAN市場全体で一桁台半ばのシェアを占めている。パイプラインは改善されつつあり、大手通信事業者やサプライヤーはこの動きを受け入れている。RANベンダー上位5社のうち3社がすでにこの動きをサポートしており、O-RANのフロントホール・インターフェースが採用されるかどうかはもはや問題ではない。根本的な問題は、様々な RAN セグメントのタイミングと採用曲線だ。

2019年から2022年にかけての急上昇に続き、2023年にはOpen RANの総収入が減少した。減速は予想されていたが、減速の速度は予想よりも急だった。このことはOpen RANが、参入障壁や市場全体の集中度を大きく変える魔法のソリューションではないことを受け入れる人が増えていることと相まって、Open RANが最終的に提供できる価値についてより多くの疑問が投げかけられている。

当社の長期的ポジションは引き続き良好であり、ほぼ横ばいである。継続的な課題や市場の後退があるにせよ、ほとんどの通信事業者がRANロードマップにオープン化、仮想化、インテリジェンス、自動化を徐々に取り入れていくと予想している。そのペースは、無線とベースバンドで若干異なるだろう。しかし、マルチベンダーRANのビジネスケースは説得力を失っている。

本レポートでは、Open RANの機会についてさらに深く掘り下げ、今回がこれまでと異なるかどうかを評価することを目的としている。この技術が将来の5Gおよび6G展開において重要な役割を果たすことを確実にするために、Open RANには十分な勢いと進展があるだろうか。

この報告書では、以下のような問題を取り上げている：

仮想化RANとオープンRANとは？
Open RANのビジョンとは？
仮想RANとオープンRANを使用するメリットは何ですか？
仮想化RANとオープンRANの市場機会と予測は？
アーリーアダプターになりそうな地域は？
オープンRANと仮想化RANの主なリスクは？
ベンダーの力関係への影響は？

この報告書には、以下の分野に関する5年間の予測が含まれている：

オープンRAN-シングルベンダーとマルチベンダー、プロプライエタリRAN
オープンRAN-地域（北米、欧州、中東＆アフリカ、アジア太平洋、CALA）
オープンRAN-RAN機能（ベースバンドと無線）
オープンRAN-RF出力パワー（マクロ、マイクロ、ピコ）
仮想化RAN-ベースバンド機能（vCU、vDU）
仮想化RAN-RF出力パワー（マクロ、マイクロ、ピコ）
仮想化RAN地域（北米、欧州、中東＆アフリカ、アジア太平洋、CALA）
仮想化RAN-サーバー

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プレスリリース

2025年2月11日｜プレスリリース

クラウドRANが専用RANからシェアを奪う

2029年までにRAN市場の約25%を占める

Dell'Oro Group調べ

カリフォルニア州レッドウッドシティ
Dell'Oro Groupが最近発表した報告書によると、Open RANとCloud RANの収益は、2024年にはより広範なRAN市場とともに減少する見込みではあるが、長期的な軌道は健全なままである。

Dell’Oro GroupのRAN市場調査担当副社長、Stefan Pongratz 氏は以下のように述べている。

「当社の長期的な立場はほとんど変わっていない。課題や遅延が続いているにもかかわらず、ほとんどの通信事業者が徐々にオープン性、仮想化、インテリジェンス、自動化をRANロードマップに取り入れていくと予想している。同時に、その影響はまちまちだろう。 O-RANのフロントホール・インターフェイスは採用され、Open RANがvRAN/クラウドRANへの移行を加速させている一方で、Open RANがマルチベンダーRANを促進し、価格を下げ、ベンダーの動向を変えるビジョンは薄れつつある。」

その他のハイライト（2025年2月最新版）：

短期予測は、開始点が低く、「O-RAN 対応」から Open RAN への移行をめぐる不確実性が続いているため、下方修正された。
Open RAN への移行は段階的なプロセスであり、Open RAN の利点と課題は RANによって異なり、O-RAN 無線とvRANベースバンドの採用ペースに影響を与える。長期的な見通しでは、2029年のRAN市場全体のうち、Open RANが25％、マルチベンダー RAN が10％を占めるようになると予想される。
専用RANは2029年までに約20%の価値を失う。
北米とアジア太平洋地域を合わせると、vRAN予測の約80%を占めると予測される。

レポートについて
Dell'Oro Groupの「オープンRAN:先行研究レポート」は、マルチベンダーとシングルベンダー、マクロセルとスモールセル、地域、ベースバンド/無線など、さまざまなOpen RANセグメントに関する5年間の予測とともに、Open RANと仮想化RANの可能性の概要が示されている。また、仮想化RANの予測に加えて、市場の現状、予測の推進要因、リスクに関する考察も掲載している。

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Press Release

Summary

The Open RAN movement encompasses various technologies and architectures aligned with the O-RAN Alliance mission to “re-shape the RAN industry and ecosystem towards more intelligent, open, virtualized, and interoperable networks”.

This movement has come a long way in just a few years, but the results have been mixed. On the one hand, Open RAN already accounts for a mid-single-digit share of the broader RAN market. The pipeline is improving, and leading operators and suppliers are embracing the movement. With three out of the top 5 RAN vendors already supporting the movement, it is no longer a question of if the O-RAN fronthaul interface will be adopted. The fundamental question now is more about the timing and the adoption curve for the various RAN segments.

Following the steep ascent between 2019 and 2022, total Open RAN revenues declined in 2023. While the moderation was anticipated, the rate of deceleration was steeper than expected. This taken together with the increased acceptance that Open RAN is not some magic solution that will significantly alter barriers to entry or overall market concentration, is prompting more questions about the value that Open RAN can ultimately deliver.

Our long-term position remains favorable and mostly unchanged. Even with ongoing challenges and market setbacks, we still anticipate that most operators will gradually incorporate more openness, virtualization, intelligence, and automation into their RAN roadmaps. The pace will differ slightly between the radios and the baseband. However, the business case for multi-vendor RAN is less compelling.

In this report, it is our objective to dig deeper about the Open RAN opportunity and assess if this time is any different—is there enough momentum and progress with Open RAN to ensure this technology will play a significant role in the future 5G and 6G rollouts?

The report addresses such questions as:

What is Virtualized and Open RAN?
What is the Open RAN vision?
What are the benefits of using Virtualized and Open RAN?
What is the market opportunity and forecast for Virtualized and Open RAN?
What regions will likely be the early adopters?
What are the key risks with Open RAN and Virtualized RAN?
What will be the impact on the vendor dynamics?

The report includes a 5-year forecast for the following areas:

Open RAN – Single-vendor and Multi-vendor, Proprietary RAN
Open RAN – Regions (North America, Europe, Middle East & Africa, Asia Pacific, CALA)
Open RAN – RAN Function (Baseband and Radio)
Open RAN – RF Output Power (Macro, Micro, Pico)
Virtualized RAN – Baseband Function (vCU, vDU)
Virtualized RAN – RF Output Power (Macro, Micro, Pico)
Virtualized RAN – Regions (North America, Europe, Middle East & Africa, Asia Pacific, CALA)
Virtualized RAN – Servers

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Press Release

February 11, 2025 | Press Release

Cloud RAN to Take Share from Purpose-built RAN

According to Dell’Oro Group

Cloud RAN to Account for Nearly 25 Percent of the RAN Market by 2029

REDWOOD CITY, Calif.
According to a recently published report by Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, Open RAN and Cloud RAN revenues are coming in down in 2024 along with the broader RAN market, but the long-term trajectory remains healthy.

“Our long-term position remains mostly unchanged,” said Stefan Pongratz, Vice President of RAN market research at the Dell’Oro Group. “Even with ongoing challenges and delays, we still anticipate that most operators will gradually incorporate more openness, virtualization, intelligence, and automation into their RAN roadmaps. At the same time, the impact will be mixed. While O-RAN fronthaul interfaces are being adopted and Open RAN is accelerating the shift towards vRAN/Cloud RAN, this vision that Open RAN will catalyze multi-vendor RAN, bring down prices, and change the vendor dynamics is fading,” continued Pongratz.

Additional highlights from the February 2025 Open RAN Report :

Short-term projections have been revised downward due to a lower starting point and ongoing uncertainty surrounding the transition from “O-RAN ready” to Open RAN.
The transition to Open RAN is a gradual process and the benefits and challenges of Open RAN vary across the RAN, influencing the adoption pace of O-RAN radios and vRAN baseband. The long-term trajectory is for Open RAN and Multi-vendor RAN to comprise >25 percent and <10 percent of the total 2029 RAN market, respectively.
Purpose-built RAN to lose roughly about 20 percent in value by 2029.
North America and Asia Pacific combined are projected to drive around 80 percent of the vRAN forecast.

About the Report
The Dell’Oro Group Open RAN Advanced Research Report offers an overview of the Open RAN and Virtualized RAN potential with a 5-year forecast for various Open RAN segments including multi-vendor & single-vendor, macro and small cell, regions, and baseband/radio. The report also includes projections for virtualized RAN along with a discussion about the state of the market, forecast drivers, and the risks.

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