キャンパスNaaSと公衆クラウド管理LAN：先行研究レポート

Advanced Research Reports on Campus NaaS and Public Cloud-Managed LAN

パブリッククラウドで管理されるWLANとスイッチングのメーカー収益は、過去10年間、オンプレミスで管理されるソリューションよりも急速に成長している。さらに、パブリッククラウド管理ソリューションに関連す... もっと見る

出版社	出版年月	価格	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2024年4月2日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報注文方法はこちら	英語

プレスリリース

サマリー

パブリッククラウドで管理されるWLANとスイッチングのメーカー収益は、過去10年間、オンプレミスで管理されるソリューションよりも急速に成長している。さらに、パブリッククラウド管理ソリューションに関連するライセンス収入が平均価格を押し上げている。クラウドベースのソリューションが受け入れられるようになったことで、最近の傾向として、NaaS のラベルが付いたエンタープライズキャンパスサービスの数が大幅に増加しています。しかし、NaaSには複数のバージョンが存在する。それぞれのバリエーションは、商業的、財務的、技術的に異なる意味合いを持つため、複雑な状況をナビゲートする必要がある。

2024年、企業向けLANネットワーク機器の販売による収益の伸びは、2年以上にわたる記録的な伸びの後、鈍化すると予想される。既存ベンダーは、NaaSを提供することで市場シェアを強化し、クラウド管理による売上を伸ばそうとしている。新規参入ベンダは、市場がイノベーションの機が熟していることを確信し、NaaSの革新的なバージョンを位置づけている。

このARRでは、パブリッククラウドマネージドLAN機器（スイッチングとWLANを含む）市場と企業キャンパスNaaS市場を評価する。また、以下の主要な疑問についても調査する：

利用可能な企業向けキャンパスNaaSはどのように異なり、どのような種類の提供が検討されているのか。
パブリッククラウド管理型企業内LANベンダーの市場規模は？
企業向けキャンパスNaaS市場の現在の価値と、今後5年間の収益推移は？
企業向けキャンパスNaaSの成長の阻害要因と触媒は何か？
市場の主要プレーヤーは誰か、また、市場での成功に影響を与える要因は何か。

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プレスリリース

2024年4月2日付プレスリリース
キャンパスNaaSとパブリッククラウドマネージドLANの売上高が2028年に120億ドル超え-デローロ調べ
HPEがCNaaSの新オプションをリリース、新興企業が市場拡大に照準を合わせる

カリフォルニア州レッドウッドシティ発- 2024年4月2日
通信、セキュリティ、ネットワーク、データセンター業界に関する市場情報を提供するDell'Oro Groupは、LAN機器市場が縮小する中、CNaaS（Campus Network as a Service）の売上が2024年に倍増すると予測している。

Dell'Oro Groupの無線LANリサーチ・ディレクターであるシアン・モーガン（Sian Morgan）氏は以下の様に述べている。

「CNaaSは、クラウド管理された機器を使用して、企業のLAN接続を簡素化する。CNaaSベンダーは、企業がネットワークでWi-Fiを利用する方法を変えつつあり、このサービスモデルは今後5年間、LAN市場全体を上回るペースで成長すると予想している。ナイル（Nile）、ジョイン・デジタル（Join Digital）、シャスタ・クラウド（Shasta Cloud）などのCNaaS新興企業は、サービス・プロバイダーと提携し、革新的なサービスの提供範囲を広げ始めている。

またパブリッククラウドマネージドLAN機器は、常にLAN機器市場全体よりも急速に成長してきたが、その成長差は縮小しつつある。LAN機器市場における次の高成長の波は、CNaaSによってもたらされるだろう。我々はCNaaSを提供する13のベンダーを特定した。HPEがリリースした新しいCNaaSサービスパックにより、HPEは利用可能なオファーの幅を最も広げている。」

その他のハイライト：

平均して、LAN機器の単価は、リードタイムが正常に戻った現在、今後5年間で低下すると予測。
2023年には経常ライセンス収入が予想を上回り、パブリッククラウドマネージドLANとCNaaSの両分野で大きな収益貢献が期待される。
市場は3種類のキャンパスNaaSに収斂している：イネーブラ、ターンキー、LAN-as-a-Utilityである。それぞれのタイプのキャンパスNaaSには、異なる特徴と成長要因がある。
CNaaSモデルは、経常的なコスト構造とフルマネージド・ネットワークのメリットを享受できる2つの特定のユースケースで隆盛を極めることが予想される。

レポートについて
Dell'Oro Groupの「キャンパスNaaSと公衆クラウド管理LAN：先行研究レポート」レポートは、CNaaSの主な特徴を定義し、市場で利用可能な様々なタイプのサービスを調査しています。 CNaaSとパブリッククラウドマネージドLANの両市場を収益と出荷台数で定量化し、今後5年間の予測を示しています。 CNaaSとパブリッククラウドマネージドLANの売上を、無線LANやキャンパスイーサネットスイッチングメーカーの売上を含むキャンパスLAN機器全体の売上と比較しています。また、利用可能なベンダーの概要と市場機会の地域別内訳も掲載しています。

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Press Release

Summary

Manufacturer revenue from public cloud-managed WLAN and Switching has been growing faster than solutions managed on-premises for the past 10 years. In addition, license revenue associated with public cloud-managed solutions has been pushing up average prices. The growing acceptance of cloud-based solutions has led to a more recent trend: a significant increase in the number of Enterprise Campus services incorporating the 'NaaS' label. However, there are multiple versions of NaaS out there. With each variation having different commercial, financial and technological implications, it's a complex landscape to navigate.

In 2024, revenue growth from the sale of enterprise LAN networking equipment is expected to slow, after over two years of record growth. Incumbent vendors will be looking to shore up their market share and boost cloud-managed sales with NaaS offers. New entrants are positioning innovative versions of NaaS, convinced that the market is ripe for innovation.

In this ARR, we assess the market for Public-Cloud Managed LAN equipment (including Switching and WLAN) as well as the market for enterprise Campus NaaS. We also investigate the following key questions:

How do the available enterprise campus NaaS offers differ, and what types of offers are being considered?
What is the total addressable market for public cloud-managed enterprise LAN vendors?
What is the enterprise campus NaaS market worth today and how will revenues change over the next five years?
What are the inhibitors and catalysts for enterprise Campus NaaS growth?
Who are the key market players and what factors will influence their success in the market?

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Press Release

April 2, 2024 | Press Release
Campus NaaS and Public Cloud-Managed LAN Revenues to Exceed $12 B in 2028, According to Dell’Oro Group
HPE Releases New CNaaS Options and Startups Set Their Sights on Market Expansion

REDWOOD CITY, Calif. – April 2, 2024 –
Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, projects that Campus Network as a Service (CNaaS) revenues will double in 2024 in the midst of a LAN equipment market contraction.

“Campus NaaS uses cloud-managed equipment to simplify LAN connectivity for enterprises,” said Sian Morgan, Wireless LAN Research Director at Dell’Oro Group. “CNaaS vendors are changing the way companies consume Wi-Fi in their network, and we expect this model of service to grow faster than the overall LAN market for the next five years. CNaaS startups such as Nile, Join Digital, and Shasta Cloud have begun partnering with service providers to extend the reach of their innovative offers.

“Public Cloud-Managed LAN equipment has always grown faster than the overall LAN equipment market, but that growth differential is narrowing. The next wave of high growth in the LAN equipment market will come from CNaaS. We’ve identified 13 vendors with CNaaS, and with the new CNaaS Service Packs that HPE has released, the company has the largest breadth of available offers,” add Morgan.

Additional highlights from the Campus NaaS and Public Cloud-Managed LAN Advanced Research Report:

On average, unit pricing for LAN equipment is forecasted to decline over the next five years now that lead times have returned to normal.
Recurring license revenues outgrew expectations in 2023, promising to contribute considerable revenues to both Public Cloud-Managed LAN and to CNaaS.
The market has converged on three types of Campus NaaS offers: Enabler, Turnkey, and LAN-as-a-Utility. Each type of Campus NaaS has different characteristics and growth drivers.
The CNaaS model is expected to flourish in two particular use cases which benefit from a recurring cost structure and a fully-managed network.

About the Report
Dell’Oro Group’s Campus NaaS and Public Cloud-Managed LAN report defines the key characteristics of CNaaS and investigates the various types of services available on the market. It quantifies both the CNaaS and the Public Cloud-Managed LAN markets in terms of revenues and shipments, and provides forecasts for the next five years. The report compares CNaaS and Public Cloud-Managed LAN revenues to overall campus LAN equipment sales, including Wireless LAN and Campus Ethernet switching manufacturer revenues. Also included is a summary of some of the available vendor offers and a regional breakdown of the market opportunity.

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