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キャンパスNaaSと公衆クラウド管理LAN:先行研究レポート


Advanced Research Reports on Campus NaaS and Public Cloud-Managed LAN

パブリッククラウド管理型WLAN とスイッチングによるメーカーの収益は、過去 10 年間、構内管理型ソリューションによる収益よりも速いペースで成長している。さらに、パブリック クラウド管理型ソリューション... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 価格 言語
Dell'Oro Group
デローログループ
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サマリー

パブリッククラウド管理型WLAN とスイッチングによるメーカーの収益は、過去 10 年間、構内管理型ソリューションによる収益よりも速いペースで成長している。さらに、パブリック クラウド管理型ソリューションに関連するライセンス収入は市場を上回っており、価格を押し上げている。クラウドベースのソリューションの普及が進むにつれ、パブリック クラウド管理型機器の採用が増加し、ベンダーのARR(年間経常収益)は記録的な高水準に達している。今後5年間でパブリッククラウド管理型の採用が拡大すると予測されており、機能豊富なクラウドベースのLANサービス市場が拡大するだろう。

ハイブリッドワークフォースへの移行、LANの複雑化、そして待ったなしのAI革命により、NaaS(Network-as-a-Service)ラベルを組み込んだエンタープライズキャンパスサービスの数が大幅に増加している。しかし、NaaSには複数のバージョンが存在する。各バージョンにはそれぞれ異なる商業的、財政的、技術的影響があり、複雑な状況をナビゲートする必要がある。

2025年には、企業向けLANネットワーク機器の販売による収益は、2024年の消化期間を経て再び成長すると予想される。 新規参入企業はキャンパスNaaS(CNaaS)を導入し、既存のLANメーカーから収益を奪おうとしている。 既存ベンダーは、自社版のCNaaSでシェアを強化し、市場全体を拡大し、クラウド管理の売上を伸ばす事を目指している。3種類のCNaaSの5年間の売上予測を見ると、収益成長は加速している。

このARR(アドバンスド・リサーチ・レポート)では、パブリッククラウド管理型LAN機器(スイッチングとWLANを含む)の市場とエンタープライズCNaaS市場を評価する。また、以下の主要な質問についても調査する:

  • 市場で提供されている様々なCNaaSはどう違うのか?
  • パブリッククラウド管理型企業内LANの市場規模は?
  • CNaaS市場の現在の価値と、今後5年間の収益の推移は?
  • エンタープライズ・キャンパスNaaSの成長を阻害する要因と促進する要因は何か?
  • 主な市場プレーヤーは?


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プレスリリース

2024年11月6日|プレスリリース

キャンパスNaaSのスタートアップがより大きなシェアを獲得する態勢

Dell'Oro Group調べ

パブリック クラウド管理型LAN機器がベンダーのサブスクリプション収益を押し上げる

カリフォルニア州レッドウッドシティ:2024年11月6日

Dell'Oro Groupが最近発表したレポートによると、LAN-as-a-Utility を提供するキャンパス ネットワーク アズ ア サービス (CNaaS) スタートアップは、他の種類の CNaaS よりも急速に成長し、2028 年までにすべての CNaaS 収益の 3 分の 1 を占めると予測している。

Dell'Oroグループのエンタープライズ無線LANリサーチ・ディレクターであるSiân Morgan氏は以下の様に述べている。

「Nile、Meter、Join Digital、Ramenなどの新興企業は、今後1年間で大量のキャンパスNaaS機器を導入する準備を進めている。 これらの企業は、5Gソリューションなどの補完的な製品をポートフォリオに追加し、パートナーシップを構築することで事業の拡大に取り組んでいる。

HPEは、CNaaSEnabler カテゴリ最も幅広い製品を提供している。主要なLANベンダーのほとんど、特にパブリッククラウドマネージドLANソリューションの採用率が高いベンダーにおいて、年間経常収益(ARR)が加速していることがわかる。このデータは、過去数年間に見られたサブスクリプション・ライセンスの価格低下の潮目が変わりつつあることを示している。」

その他のハイライト:

  • パブリッククラウドマネージドLAN市場は、2028年に120億ドルを超える見込み。
  • パブリック クラウド管理 WLAN の売上高で、Juniper Mist が第2位のベンダーに躍進。
  • CNaaS導入のスタートは遅いものの、2028 年には年間収益が9億4000万ドルを超えると予測している。
  • キャンパスNaaSの3つのタイプ(Enabler、Turnkey、LAN-as-a-Utility) は、それぞれ異なる市場要因の影響を受け、異なる業種に適しており、異なる成長率が予想される。


レポートについて

Dell'Oro Groupの「キャンパスNaaSと公衆クラウド管理LAN:先行研究レポート」レポートは、CNaaSの主な特徴を定義し、市場で利用可能な様々なタイプのサービスを調査しています。  CNaaSとパブリッククラウド管理LANの両方の市場を収益と出荷台数で定量化し、今後5年間の予測を示しています。  レポートでは、CNaaSとパブリッククラウドマネージドLANの売上を、無線LANやキャンパスイーサネットスイッチングメーカーの売上を含むキャンパスLAN機器全体の売上と比較しています。  また、利用可能なベンダーの概要と市場機会の地域別内訳も掲載しています。

 

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Summary

Manufacturer revenue from Public Cloud-Managed WLAN and Switching has been growing faster than revenue from premises-managed solutions for the past 10 years. In addition, license revenue associated with Public Cloud-Managed solutions has been outpacing the market, driving up prices. A growing acceptance of cloud-based solutions has increased the adoption of Public Cloud-Managed equipment, which has pushed vendors’ ARR (Annual Recurring Revenue) to record high-levels. The predicted growth in Public Cloud-Managed adoption over the next five years will broaden the market for feature-rich, cloud-based LAN services.

The transition to a hybrid workforce, the increased complexity of the LAN, and the pending AI revolution, have led to a significant increase in the number of Enterprise Campus services incorporating the NaaS (Network-as-a-Service) label. However, there are multiple versions of NaaS out there. With each variation having different commercial, financial, and technological implications, it’s a complex landscape to navigate.

In 2025, revenue from the sale of enterprise LAN networking equipment is expected to return to growth after the digestion period of 2024.  New entrants have introduced Campus NaaS (CNaaS) offers, aiming to steal revenues from incumbent LAN manufacturers.  Incumbent vendors are looking to shore up their share, expand the overall market, and boost cloud-managed sales with their own versions of CNaaS. The five-year forecast of the three types of CNaaS offers shows accelerating revenue growth.

In this ARR, we assess the market for Public Cloud-Managed LAN equipment (including Switching and WLAN) as well as the market for Enterprise CNaaS. We also investigate the following key questions:

  • How do the different CNaaS offers on the market differ?
  • What is the total addressable public cloud-managed Enterprise LAN market?
  • What is the CNaaS market worth today and how will revenues change over the next five years?
  • What are the inhibitors and catalysts for Enterprise Campus NaaS growth?
  • Who are the key market players?


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Press Release

November 6, 2024 | Press Release

Campus NaaS Startups Poised to Grab Larger Share of the Pie,

According to Dell’Oro Group

Public Cloud-Managed LAN Equipment Drives Up Vendor Subscription Revenue

REDWOOD CITY, Calif. – November 6, 2024 –
According to a recently published report from Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, projects that Campus Network as a Service (CNaaS) startups with LAN-as-a-Utility offers will grow faster than the other types of CNaaS offers and represent a third of all CNaaS revenues by 2028.

“Startups such as Nile, Meter, Join Digital and Ramen are ramping up to deploy a significant amount of Campus NaaS equipment over the next year,” said Siân Morgan, Enterprise Wireless LAN Research Director at Dell’Oro Group.  These companies are adding to their portfolios with complementary products, such as 5G solutions, and working on scaling their businesses by forging partnerships.

“HPE maintains the largest breadth of offers in the CNaaS Enabler category,” added Morgan. “We’ve seen an acceleration in annual recurring revenue (ARR) in most of the major LAN vendors, especially those that have a high adoption of Public Cloud-Managed LAN solutions.  The data indicates that the tides may be turning on subscription license price erosion seen over the past few years.”

Additional highlights from the Campus NaaS and Public Cloud-Managed LAN Advanced Research Report:

  • The Public Cloud-Managed LAN market is expected to exceed $12 billion in 2028.
  • Juniper Mist has risen to become the number two vendor in terms of Public Cloud-Managed WLAN revenue.
  • After a slow start for CNaaS deployments, we are still predicting that annual revenues will exceed $940 million in 2028.
  • The three types of Campus NaaS offers: Enabler, Turnkey, and LAN-as-a-Utility will be subject to different market drivers and suitable to different verticals, and are expected to grow at different rates.

About the Report

Dell’Oro Group’s Campus NaaS and Public Cloud-Managed LAN report defines the key characteristics of CNaaS and investigates the various types of services available on the market.  It quantifies both the CNaaS and the Public Cloud-Managed LAN markets in terms of revenues and shipments, and provides forecasts for the next five years.  The report compares CNaaS and Public Cloud-Managed LAN revenues to overall campus LAN equipment sales, including Wireless LAN and Campus Ethernet switching manufacturer revenues.  Also included is a summary of some of the available vendor offers and a regional breakdown of the market opportunity.

 

 

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