プライベートワイヤレス：先行研究レポート

Advanced Research Reports on Private Wireless

プライベート・セルラーネットワークや非公開ネットワーク（NPN）を、企業のような私企業が単独で利用するというコンセプトは、決して新しいものではない。実際、すでに世界中で何千ものプライベート・ネット... もっと見る

出版社	出版年月	価格	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2024年9月17日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報注文方法はこちら	英語

当レポートは1月と7月に更新予定です。最新の状況についてはデータリソースまでお問合せください。上記『出版年月』はウェブ更新年月です。

プレスリリース

サマリー

プライベート・セルラーネットワークや非公開ネットワーク（NPN）を、企業のような私企業が単独で利用するというコンセプトは、決して新しいものではない。実際、すでに世界中で何千ものプライベート・ネットワークがサービスを開始している。

むしろ新しいのは、LTEと5Gの両方で現在利用可能な技術的能力であり、エンドユーザーに、要件が大きく異なるアプリケーションに対して性能と信頼性を保証する能力を提供することである。また、ローカルな産業用ネットワークを含むプライベート・アプリケーションのために周波数帯域を解放する取り組みも再開されている。5Gを企業やインダストリー4.0の重要なコネクティビティイネーブラーとして位置づけるための強力なマーケティング活動や、産業用デバイスのエコシステムの普及が、プライベートワイヤレスへの関心を高める基盤となっている。

企業向けはセルラー接続の観点からは比較的未開拓の機会であるため、サプライヤーや通信事業者が興奮しているのは驚くことではない。

エリクソンの5Gビジネス・ポテンシャル・レポートによると、通信事業者は2026年までに0.2兆ドルから0.6兆ドルの追加収益機会に対処する能力があり、これは無線通信事業者の現在のベースライン〜1兆ドルに対して約20％から60％の上昇を意味する。ノキアは、潜在的な産業用地は世界に約1,500万箇所あると推定している。また、Dell'Oro の WLAN 調査によると、企業は過去 5 年間で約 100 M の WiFi AP を展開した。

そしておそらくもっと重要なことは、勢いが改善され、ワイドエリア・ネットワークや専用ローカル・ネットワークを含むプライベート・ワイヤレスの総収益は、もはや取るに足らないものではなくなっていることである。プライベート・ワイヤレスRANの収益は、MBBの投資全体から見ればまだ小さいが、新たな周波数帯、デバイス・エコシステムの改善、技術の向上、セルラーQoSを必要とする新たなユースケースの出現に支えられ、その活動は増加傾向にある。

Dell’Oroの提供する標準的な RAN レポートには、プライベートワイヤレス RAN システムが含まれていますが、分割の詳細が提供されていない。

この「プライベートワイヤレス：先行研究レポート」レポートでは、プライベートワイヤレス RAN の機会についてさらに詳しく調べ、今回は何か違うかを評価することを目的としている。つまり、プライベートワイヤレスには、この機会が将来の 4G および 5G の展開で重要な役割を果たすのに十分な勢いと進歩があるかどうか、である。

この報告書では、以下のような問題を取り上げている：

プライベート・ワイヤレスとは？
プライベート・ワイヤレスが話題になって久しいが、今回は何が違うのか？
プライベート・ワイヤレスに最適なRANソリューションとは？
プライベート・ワイヤレスを次のレベルに引き上げるには、どのような技術が必要なのだろうか？
プライベート・ワイヤレスによって、通信事業者、企業、クラウドプレーヤーの役割はどう変わるのか？
2025年までのプライベートRANの機会は？
既存のマクロネットワークと新しいローカル専用ネットワークを使って、どれだけのプライベートワイヤレスに対応するのか。
アーリーアダプターになりそうな地域は？
今後5年間、プライベート・ワイヤレスの恩恵を受けやすい業界は？
ネットワークと市場への影響は？

この報告書には、以下の分野に関する5年間の予測が含まれている：

プライベートワイヤレスRAN ：RF出力パワー
プライベートワイヤレスRAN ：テクノロジー
プライベート・ワイヤレスRAN ：スペクトラム

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プレスリリース

2024年9月17日｜プレスリリース

プライベート・ワイヤレスRANの売上高は2024年第2四半期に24%増加
Dell'Oro Group調べ

中国を除くプライベート・ワイヤレスRANサプライヤーのトップはノキア、エリクソン、サムスン
カリフォルニア州レッドウッドシティ 2024年9月17日
Dell'Oro Groupが新たに発表した予測レポートによると、プライベート・ワイヤレス無線アクセス・ネットワーク（RAN）の収益の伸びは、2023年の約40％増に比べ第2四半期は前年同期比でやや鈍化した。それでも先細りは予想通りであり、プライベート無線は公衆無線LANや企業向けWLANよりも相対的にかなり好調である。

Dell'Oroグループの副社長Stefan Pongratz氏は以下の様に述べている。

「公共MBBへの投資が減速する中、固定無線アクセスやプライベート無線といった新たな成長機会への期待が高まっている。当四半期の業績と過去1年間のトレンドは、我々が以前から伝えてきた”企業向けは非常に大きく、ほとんどが未開拓の機会である”ということを立証するものだ。この市場は公衆RANと企業向けWLANの両方を上回るペースで成長するものの、スタート地点が低いため、企業向けRANの収益が公衆MBBの変動を安定させるに十分な規模まで成長するまでには、しばらく時間がかかるだろう。」

2024年9月プライベート・ワイヤレス・レポートのその他のハイライト：

契約活動は減速しているが、契約の質は向上しており、より大規模なもの、複数サイト、さらには複数国での契約も増えている。
地域別の活動はほぼ安定している。24年上半期の売上高上位3地域は、中国、北米、EMEAであった。
ベンダーのランキングは上半期（24年1月〜24年9月）において変動はなかった。プライベート・ワイヤレスの範囲が拡大していることに加え、20 Bドル以上の企業向けRANの機会がほとんど未開拓のままであることが、エコシステム全体の幅広い参加者の関心を駆り立てている。従来のRANサプライヤーにとり、この初期段階では有利な立場にある。
プライベート・ワイヤレスRANサプライヤー上位3社（上半期）は、ファーウェイ、ノキア、エリクソン。
中国を除くプライベート・ワイヤレスRANサプライヤー上位3社は、ノキア、エリクソン、サムスン。
予測はほぼ横ばい。プライベートワイヤレスRANの収益は、今後5年間で年平均成長率21%で成長すると予測されている一方、パブリックRANの収益は同期間で年平均成長率3%で減少すると予測されている。

レポートについて
Dell'Oro Groupのプライベートワイヤレス先行調査レポートには、RF出力電力、技術、周波数帯、地域別のプライベートワイヤレスRANに関する四半期ごとのベンダーシェアデータと5年間の予測の両方が含まれている。

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Press Release

Summary

The concept of utilizing private cellular networks or non-public networks (NPN) for the sole use of a private entity such as an enterprise is far from new. In fact, there are thousands of private networks already in service across the globe. Instead, what is new are the technical capabilities now available with both LTE and 5G, providing end users with an ability to deliver performance and reliability guarantees for applications with vastly different requirements. Also, there is a renewed effort to free up spectrum for private applications including local industrial networks. This in combination with the intense marketing push to position 5G as an important connectivity enabler in the enterprise and for Industry 4.0 along with the proliferation of the industrial device ecosystem forms the basis for the elevated interest around private wireless.

Not surprisingly, suppliers and operators are excited because the enterprise is a relatively untapped opportunity from a cellular connectivity perspective.

Ericsson’s 5G Business Potential report suggests that operators have the ability to address an additional revenue opportunity of $0.2 to $0.6 trillion by 2026, which would mark an uplift of about 20% to 60% relative to the current ~$1 trillion baseline for wireless operators. Nokia estimates that there are around 15 M potential industrial sites globally. And per Dell’Oro’s WLAN research, enterprises deployed around 100 M WiFi APs over the past five years.

And perhaps more importantly, the momentum is improving and total private wireless revenues—including wide area network and dedicated local networks—are no longer insignificant. Private wireless RAN revenues are still small relative to overall MBB investments but activity is on the rise, underpinned by new spectrum, an improving device ecosystem, technology improvements, and the emergency of new use cases that require cellular QoS.

While the standard Dell’Oro RAN report includes private wireless RAN systems, the splits are not provided in depth yet with the standard report.

In this report, it is our objective to dig deeper about the private wireless RAN opportunity and assess if this time is any different—is there enough momentum and progress with private wireless to ensure this opportunity will play a significant role in future 4G and 5G rollouts?

The report addresses such questions as:

What is Private Wireless?
Private Wireless has been a hot topic for some time – what is different this time?
What RAN solutions are best tailored for private wireless?
Which technologies are required to take private wireless to the next level?
How will the role of the operators, enterprises, and cloud players change with private wireless?
What is the private RAN opportunity by 2025?
How much of private wireless will be addressed using the existing macro network vs. new local dedicated networks?
What regions will likely be the early adopters?
What industries are more likely to benefit from private wireless over the next five years?
What will be the impact on the network and the market?

The report includes a 5-year forecast for the following areas:

Private Wireless RAN – RF Output Power
Private Wireless RAN – Technology
Private Wireless RAN – Spectrum

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Press Release

September 17, 2024 | Press Release
Private Wireless RAN Revenues up 24 percent in 2Q 2024, According to Dell’Oro Group

Nokia, Ericsson, Samsung Top Private Wireless RAN Suppliers Excluding China
REDWOOD CITY, Calif. – September 17, 2024 –
According to a newly published forecast report by Dell’Oro Group, a trusted source for market information about the telecommunications, security networks, and data center industries, Private Wireless Radio Access Network (RAN) revenue growth slowed slightly in the second quarter on a year-over-year basis relative to the ~40 percent increase in 2023. Still, the tapering is in line with expectations and private wireless is performing significantly better on a relative basis than both public RAN and enterprise WLAN.

“With public MBB investments slowing, the expectations with new growth opportunities such as Fixed Wireless Access and private wireless are rising,” said Stefan Pongratz, Vice President at Dell’Oro Group. “The results in the quarter and the trends over the past year validate this message that we have communicated now for some time, namely that the enterprise is a very large and mostly untapped opportunity. The market will continue to grow faster than both public RAN and enterprise WLAN, but because of the lower starting point, it will take some time before enterprise RAN revenues are large enough to stabilize public MBB swings,” continued Pongratz.

Additional highlights from the September 2024 Private Wireless Report:

Contract activity is slowing but the quality of the contracts is improving and increasingly includes larger, multi-site, and even multi-country agreements.
Regional activity is mostly stable. The three largest regions in 1H24 from a revenue perspective include China, North America, and EMEA.
Vendor rankings did not change in 1H24. The evolving scope of private wireless taken together with the fact that the $20 B+ enterprise RAN opportunity remains largely untapped is spurring interest from a broad array of participants across the ecosystem. Still, the traditional RAN suppliers are currently well-positioned in this initial phase.
Top 3 Private Wireless RAN suppliers in 1H24 are Huawei, Nokia, and Ericsson.
Top 3 Private Wireless RAN suppliers in 1H24 excluding China are Nokia, Ericsson, and Samsung.
Projections are mostly unchanged. Private wireless RAN revenues are projected to grow at a 21 percent CAGR over the next five years, while public RAN revenues are set to decline at a 3 percent CAGR over the same time period.

About the Report
Dell’Oro Group’s Private Wireless Advanced Research Report includes both quarterly vendors share data and a 5-year forecast for Private Wireless RAN by RF Output Power, technology, spectrum, and region.

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