プライベートワイヤレス：先行研究レポート

Advanced Research Reports on Private Wireless

プライベートワイヤレスRANは近年、様々な要因（新しい周波数帯、デバイスエコシステムの改善、技術の向上、セルラーQoSを必要とする新しいユースケースの急増など）によって活動が活発化しています。こ... もっと見る

出版社	出版年月	価格	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2024年4月11日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報・注文方法はこちら	英語

当レポートは1月と7月に更新予定です。最新の状況についてはデータリソースまでお問合せください。上記『出版年月』はウェブ更新年月です。

プレスリリース

サマリー

プライベートワイヤレスRANは近年、様々な要因（新しい周波数帯、デバイスエコシステムの改善、技術の向上、セルラーQoSを必要とする新しいユースケースの急増など）によって活動が活発化しています。

この調査レポートは、プライベートワイヤレスRANの機会をより深く掘り下げ、今回の盛り上がりが以前と異なるかどうか、将来の4Gおよび5Gの展開において重要な役割を果たす為に十分な勢いと進歩があるのかどうかを評価することを目的としています。

本レポートでは、以下のような質問に答えています。

プライベート・ワイヤレスとは何か
プライベート・ワイヤレスは以前から話題になっていたが、今回は何が違うのか
プライベートワイヤレスに最適なRANソリューションは何か
プライベート・ワイヤレスを次のレベルに引き上げるためには、どのような技術が必要か
プライベート・ワイヤレスによって、通信事業者、企業、クラウド事業者の役割はどのように変わるのか
2025年までのプライベートRANの機会とは
プライベートワイヤレスは、既存のマクロネットワークと新規のローカル専用ネットワークのどちらを使ってどの程度対応するのか
アーリーアダプターとなるのはどの地域か
今後5年間でプライベート・ワイヤレスの恩恵を受ける可能性が高い業界は
ネットワークや市場への影響はどうなるのか

本レポートでは、以下の分野の5年間の予測を行っています。

プライベートワイヤレスRAN - RF出力パワー
プライベートワイヤレスRAN - テクノロジー
プライベートワイヤレスRAN - スペクトラム

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プレスリリース

2024年4月11日付プレスリリース
プライベートワイヤレスRANの収益は2023年に最大40%増加-デローロ調べ
ファーウェイ、ノキア、エリクソンがトップサプライヤー

カリフォルニア州レッドウッドシティ – 2024年4月11日 –
電気通信、セキュリティネットワーク、およびデータセンター業界に関する市場情報の信頼できる情報源である Dell'Oro Group によるとプライベートワイヤレスRANの収益の伸びは、第4四半期に前年同期比で鈍化した、と新たに発表した予測レポートで述べている。ただし、通年の収益は2023年でも依然として約40%加速しており、プライベートワイヤレスはRAN市場全体の約2%を占めるようになっている。

Dell'Oro Groupのバイス・プレジデントであるステファン・ポングラッツ氏は以下のように述べている。

「パブリックLANは依然としてRAN設備投資全体の大部分を占めており、全体的な投資レベルは、5Gエンタープライズ・ハイプ・サイクルの初期にベンダーが提示した予測のいくつかを下回っているものの、プライベートワイヤレスは驚異的なペースで成長している。これはパブリックRANやエンタープライズWLANとは対照的で、両セグメントとも2024年には縮小すると予測されている。」

2024年4月のプライベートワイヤレスレポートのその他のハイライト:

プライベート・ワイヤレスの範囲が進化していることと、20 Bドル以上の企業向けRANの機会がまだほとんど未開拓であることが相まって、エコシステム全体の幅広い参加者の関心が高まっている。しかし、この初期段階では、従来のRANサプライヤーが有利な立場にある。
2023年のプライベートワイヤレスRANサプライヤー上位3位は、Huawei、Nokia、Ericsson。
中国を除く2023年のプライベートワイヤレスRANサプライヤー上位3位は、Nokia、Ericsson、Samsung。
プライベート無線RAN全体の予測はほぼ横ばい（前回比3%増）であるが、これはボトムアップ型ベンダー分析とトップダウン型ベンダー分析の比較により、市場規模の予測が改善されたことを反映している。また、業界は誇大広告の段階を過ぎ、予測の観点からはより良い状況にある。
プライベートワイヤレスは大きなビジネスチャンスであるが、企業がプライベート・セルラー技術を採用するにはまだ時間がかかる。
プライベートワイヤレスRANの総収益は、今後5年間で年平均成長率21%で成長すると予測されているがパブリックRANの収益は、同期間で、年平均成長率2%で減少すると予測されている。
基本的な技術構成も変わっていない。中国国内では5Gが優勢だが、中国国外では、現在LTEが優勢である。プライベート5G RANの収益は、2028年までに10億ドルから20億ドルの範囲に達すると予想されている。

報告書について
Dell’Oro Group のプライベートワイヤレス先進調査レポートには、四半期ごとのベンダーシェアデータと、RF 出力電力、テクノロジー、スペクトル、地域別のプライベートワイヤレスRANの5年間の予測の両方が含まれています。

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Press Release

Summary

The concept of utilizing private cellular networks or non-public networks (NPN) for the sole use of a private entity such as an enterprise is far from new. In fact, there are thousands of private networks already in service across the globe. Instead, what is new are the technical capabilities now available with both LTE and 5G, providing end users with an ability to deliver performance and reliability guarantees for applications with vastly different requirements. Also, there is a renewed effort to free up spectrum for private applications including local industrial networks. This in combination with the intense marketing push to position 5G as an important connectivity enabler in the enterprise and for Industry 4.0 along with the proliferation of the industrial device ecosystem forms the basis for the elevated interest around private wireless.

Not surprisingly, suppliers and operators are excited because the enterprise is a relatively untapped opportunity from a cellular connectivity perspective.

Ericsson’s 5G Business Potential report suggests that operators have the ability to address an additional revenue opportunity of $0.2 to $0.6 trillion by 2026, which would mark an uplift of about 20% to 60% relative to the current ~$1 trillion baseline for wireless operators. Nokia estimates that there are around 15 M potential industrial sites globally. And per Dell’Oro’s WLAN research, enterprises deployed around 100 M WiFi APs over the past five years.

And perhaps more importantly, the momentum is improving and total private wireless revenues—including wide area network and dedicated local networks—are no longer insignificant. Private wireless RAN revenues are still small relative to overall MBB investments but activity is on the rise, underpinned by new spectrum, an improving device ecosystem, technology improvements, and the emergency of new use cases that require cellular QoS.

While the standard Dell’Oro RAN report includes private wireless RAN systems, the splits are not provided in depth yet with the standard report.

In this report, it is our objective to dig deeper about the private wireless RAN opportunity and assess if this time is any different—is there enough momentum and progress with private wireless to ensure this opportunity will play a significant role in future 4G and 5G rollouts?

The report addresses such questions as:

    What is Private Wireless?
    Private Wireless has been a hot topic for some time – what is different this time?
    What RAN solutions are best tailored for private wireless?
    Which technologies are required to take private wireless to the next level?
    How will the role of the operators, enterprises, and cloud players change with private wireless?
    What is the private RAN opportunity by 2025?
    How much of private wireless will be addressed using the existing macro network vs. new local dedicated networks?
    What regions will likely be the early adopters?
    What industries are more likely to benefit from private wireless over the next five years?
    What will be the impact on the network and the market?

The report includes a 5-year forecast for the following areas:

    Private Wireless RAN – RF Output Power
    Private Wireless RAN – Technology
    Private Wireless RAN – Spectrum

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Press Release

April 11, 2024 | Press Release
Private Wireless RAN Revenues up ~40 Percent in 2023, According to Dell’Oro Group
Huawei, Nokia, and Ericsson Top Private Wireless RAN Suppliers

REDWOOD CITY, Calif. – April 11, 2024 –
According to a newly published forecast report by Dell’Oro Group, a trusted source for market information about the telecommunications, security networks, and data center industries, Private Wireless Radio Access Network (RAN) revenue growth slowed in the fourth quarter on a year-over-year (Y/Y) basis; however, full-year revenues still accelerated around 40 percent in 2023, propelling private wireless to comprise around 2 percent of the overall RAN market.

“Although public RAN is still fueling the lion’s share of the overall RAN capex and the overall investment levels are tracking below some of the initial projections provided by the vendors in the early part of the 5G enterprise hype cycle, the fact of the matter is that private wireless is now growing at a formidable pace,” said Stefan Pongratz, Vice President at Dell’Oro Group. “This stands in contrast to public RAN and enterprise WLAN – both segments are projected to contract in 2024,” continued Pongratz.

Additional highlights from the April 2024 Private Wireless Report:

The evolving scope of private wireless taken together with the fact that the $20 B+ enterprise RAN opportunity remains largely untapped is spurring interest from a broad array of participants across the ecosystem. Still, the traditional RAN suppliers are currently well-positioned in this initial phase.
Top 3 Private Wireless RAN suppliers in 2023 include Huawei, Nokia, and Ericsson.
Top 3 Private Wireless RAN suppliers in 2023 excluding China include Nokia, Ericsson, and Samsung.
The overall Private Wireless RAN forecast is mostly unchanged (+3 percent relative to the last report), reflecting the fact that our bottom-up vendor analysis vs. the initial top-down calculations is improving the market size estimates. In addition, the industry is now past the hype phase and in a better place from a forecasting perspective.
The high-level message that we have communicated for some time has not changed—private wireless is a massive opportunity, but it will take some time for enterprises to embrace private cellular technologies.
Total Private Wireless RAN revenues are projected to grow at a 21 percent CAGR over the next five years, while public RAN revenues are set to decline at a 2 percent CAGR over the same time period.
The underlying technology mix has also not changed. 5G is dominating in China, while LTE is currently dominating outside of China. Private 5G RAN revenues are expected to reach the $1 B to $2 B range by 2028.

About the Report
Dell’Oro Group’s Private Wireless Advanced Research Report includes both quarterly vendor share data and a 5-year forecast for Private Wireless RAN by RF Output Power, technology, spectrum, and region.

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