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米国とカナダのプロバイオティクス食品市場:2024-2027年


US and Canada Probiotic Food Market: 2024-2027

レポート概要 米国とカナダのプロバイオティクス食品市場は、2023年に94億5,937万米ドルに達し、2027年には133億219万米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2027年のCAGRは9.08%で成長する見込みである。 機... もっと見る

 

 

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2024年11月8日 US$3,750
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サマリー

レポート概要
米国とカナダのプロバイオティクス食品市場は、2023年に94億5,937万米ドルに達し、2027年には133億219万米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2027年のCAGRは9.08%で成長する見込みである。
機能性食品の増加、腸の健康志向の高まり、パンデミック後の免疫力重視の傾向は、これらの国々におけるプロバイオティクスの着実な成長に寄与する主要な推進要因である。米国とカナダでは、消化器の健康、心の健康、肌の健康をターゲットにした特定のプロバイオティクス株を含む個別化栄養を求める傾向が強まっている。消費者は、ヨーグルト、発酵飲料(コンブチャ、ケフィア)、植物性代替食品など、プロバイオティクスを強化した食品や飲料をますます好むようになっている。菜食主義者やベジタリアンの間では、植物由来のプロバイオティクスに対する嗜好が進化しており、特に乳製品不使用の形態での製品提供が拡大している。
2023年8月、Probiotic Farmer Cheeseの製造元である米国のLifeway Foods社は、チーズの増産に向けた研究開発投資を開始した。また、2021年8月には、カリフォルニアを拠点とするグッドカルチャー社がプロバイオティクス入りカッテージチーズのシリーズを発売し、腸に優しい生きたバクテリアの数多くの健康効果を持つシンプルな製品であることを自慢している。
プロバイオティクスは、免疫システムのサポートに直結する腸の健康を促進する役割が認められているため、人気を集めている。その結果、予防医療に貢献するプロバイオティクス食品の需要が急増している。精神衛生と認知的幸福も重要な注目分野として浮上しており、「腸脳軸」に関連するプロバイオティクスは、ストレス、不安、精神的明瞭さの管理に人気が高まっている。
市場の推進要因
腸脳軸とメンタルヘルスに関する研究の急増
腸脳軸として知られる腸と脳のつながりは、特にそれがメンタルヘルスにどのような影響を与えるかという点で、重要な研究分野となっている。ここ数年の研究により、健康な腸はストレス、不安、抑うつを軽減するなど、精神的な幸福に好影響を与えることが明らかになっている。このような新たな知見は現在、米国とカナダ全土におけるプロバイオティクス食品の需要の高まりに重要な役割を果たしている。
メンタルヘルスは、米国とカナダの多くの人々にとって最大の関心事となっている。米国心理学会(APA)によると、2023年にはアメリカ人の77%以上がストレス関連症状を経験したと報告しており、メンタルヘルス問題の大幅な増加を反映している。同様にカナダでは、成人の5人に1人が毎年メンタルヘルスの問題に直面しており、カナダ統計局によると、プロバイオティクスのような自然なソリューションの需要は2023年に18%増加した。
米国とカナダのメーカーは、プロバイオティクスのメンタルヘルスへの効果を強調した新製品を発売し、この機会を捉えている。これには、気分を高めるヨーグルト、発酵飲料、プロバイオティクス・スナックなどが含まれ、いずれもストレス解消と精神の明瞭化を目的としている。SPINSのデータによると、2023年のプロバイオティクス食品売上高のうち、メンタルヘルス用と表示されたプロバイオティクス食品は全体の12%を占め、消費者がこうした多機能製品に引き寄せられていることが明らかになった。
2023年10月、プロビ・センシアはプロビ社が臨床データと科学的データに基づいて発売した新しいコンセプトのプロバイオティクスで、学習とワーキングメモリーを高め、気分と睡眠を改善することで認知機能の向上をサポートする。これらの認知機能は、人々の総合的なメンタルヘルスを高める上で重要である。
クリーンラベルとオーガニック製品に対する消費者の嗜好の高まり
米国とカナダの消費者は、クリーン・ラベルやオーガニック製品をますます優先するようになっており、この傾向はプロバイオティクス食品市場に大きな影響を与えている。人々は自分が口にするものに対する意識が高まり、自然で加工が最小限に抑えられ、人工添加物を含まない製品を好むようになっている。このような消費者行動の変化は、より健康的で環境的に持続可能であると認識されているクリーン・ラベルやオーガニックのプロバイオティクス食品の需要を促進している。
クリーン・ラベル製品とは、人工着色料、香料、保存料を使用せず、シンプルで認識可能な原材料を含むものである。2023年には、この嗜好がより顕著になり、米国の消費者の63%が、原材料が簡単に理解できる製品を好むと回答した。カナダでも同様の傾向が見られ、58%の消費者がクリーン・ラベルの食品を積極的に求めている。これは特にプロバイオティクス食品分野に関連しており、人々は健康目標に沿った自然で健康的な製品を求めている。
農薬、合成肥料、遺伝子組み換え作物を使用しないオーガニック食品も需要が増加している。オーガニック・トレード協会の報告によると、米国のオーガニック食品市場は2023年に6%成長し、オーガニック・ヨーグルトやケフィアのようなプロバイオティクスが豊富な食品が牽引している。
消費者は、クリーン・ラベルの有機食品により多くの支出を惜しまない傾向が強まっている。2023年の調査によると、米国の消費者の42%はオーガニック食品に割高な料金を支払う用意があり、36%はクリーン・ラベルの製品にも同じ料金を支払う用意がある。カナダでは、45%の消費者が、たとえ高い価格を支払うことになっても有機食品を好むと表明した。このような、より高品質で健康に焦点を当てた製品への投資意欲が、プロバイオティクス食品市場、特にオーガニックとクリーン・ラベルのセグメントにおける成長の原動力となっている。
市場の阻害要因
サプリメントや非食品プロバイオティクス・フォーマットとの競争
米国とカナダのプロバイオティクス食品市場は増加傾向にあるが、サプリメントや非食品プロバイオティクス・フォーマットの人気の高まりによる大きな課題に直面している。この競争は消費者の選択と市場力学に影響を及ぼしており、プロバイオティクス食品の成長に顕著な阻害要因となっている。消費者がサプリメントを好むのは、特定のプロバイオティクス菌株を一般的な食品に含まれるものよりも高濃度で含むことができるからである。サプリメントは正確な摂取が可能なため、個人の健康ニーズに合わせた選択肢を選ぶことができる。NMIによる2023年の報告書では、消費者の63%がその有効性からプロバイオティック・サプリメントの摂取を好んでいることが明らかにされており、これがプロバイオティック食品の成長可能性をさらに制限している。
プロバイオティクス・サプリメント市場は、品質と効能を保証する厳しい規制の恩恵を受けており、これが消費者の信頼を育んでいる。これとは対照的に、プロバイオティクス食品市場には同様の監視がないため、製品の品質やこれらの食品の実際の健康効果に対する懸念が生じる。多くの消費者は、臨床研究の裏付けがあり、標準的な用量が記載されているサプリメントを信用する傾向がある。2023年に実施された調査によると、消費者の55%が、健康上の利点に関してはサプリメントの方がプロバイオティクス食品よりも信頼できると考えており、これはプロバイオティクス食品が直面している認知上の課題を示している。
健康とウェルネスのトレンドが進化を続けるにつれて、消費者は簡便性、利便性、有効性を重視する食生活に傾いている。この変化は、多忙なライフスタイルに容易に適合できるサプリメントを好む結果となった。さらに、植物性食品や機能性食品の人気が高まっていることから、従来のプロバイオティクス食品を摂取しなくても同様の効果が期待できる発酵サプリメントなど、代替のプロバイオティクス供給源を模索する消費者も出てきている。
市場セグメント分析
米国とカナダのプロバイオティクス食品市場は、タイプ、成分、用途、年齢、流通チャネルに基づいて区分される。
広範な消費者の受容とイノベーションがセグメント成長を牽引
ヨーグルトは、米国とカナダの多くの消費者の毎日の食生活においてすでに定着した製品である。手軽で健康的な食品の選択肢として親しまれ、人気が高いことから、プロバイオティクス食品市場において支配的なセグメントとなっており、大規模な消費者基盤が需要を牽引している。ヨーグルトは生きた培養物や有益なバクテリアを自然に豊富に含んでおり、プロバイオティクスを豊富に含む食品を探している消費者にとって好ましい選択肢となっている。ヨーグルトと消化器系の健康との間に確立された関連性は、消費者が腸の健康を促進する製品をますます求めるようになる中で、市場におけるヨーグルトの主導的地位を確固たるものにしている。
ヨーグルト市場の各社は絶えず革新を続けており、消費者のさまざまな嗜好に対応するさまざまなプロバイオティクス・ヨーグルト製品を提供している。こうしたイノベーションには、植物由来や乳製品不使用の選択肢、低糖質製品、健康志向や特殊ダイエット志向の消費者にアピールする栄養強化製品などが含まれる。このような製品の多様性が、より広範なプロバイオティクス食品市場におけるヨーグルト・セグメントの成長を後押ししている。
例えば、2024年2月5日、ダノンカナダのシルクは、カナダ産のエンドウ豆タンパク質を使用した新しいタンパク質プロバイオティクス植物性ヨーグルトの発売を発表した。175g当たり12gのタンパク質と、特徴的なギリシャ風の濃厚な食感を持つ新しいシルクの植物性ヨーグルトは、キーライムとバニラのフレーバーがあり、卓越した味と安定性、栄養を提供する。シルクはまた、現行のココナッツ植物性ヨーグルトの改良レシピ、新フレーバー、サイズも紹介している。
持続可能性分析
プロバイオティクス食品市場では、有機原料や非遺伝子組み換え原料など、持続可能な原料調達を優先する傾向が強まっている。このシフトは、土壌の劣化や農薬の使用など、農法が環境に与える影響の軽減に役立ち、環境意識の高い消費者への市場の訴求力を高める。プラスチック廃棄物に対する関心の高まりに対応するため、米国とカナダのプロバイオティクス食品市場の企業は、生分解性、リサイクル可能、再利用可能なパッケージング・ソリューションを採用している。この取り組みはプラスチック汚染を削減し、より持続可能な包装オプションを求める消費者の要望と一致し、市場の環境フットプリントを改善している。
プロバイオティクス食品市場のメーカーは、二酸化炭素排出を最小限に抑えるため、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの利用を含め、エネルギー効率の高い生産工程に投資している。これは環境への影響を減らすだけでなく、市場の持続可能性の信頼性を強化し、二酸化炭素排出量の削減に重点を置く企業や消費者を引きつける。
満たされていないニーズ
米国とカナダでプロバイオティクス食品市場が拡大を続ける中、満たされていないニーズがいくつか明らかになりつつある。消費者の満足度を高め、この競争の激しい分野で成長を促進しようとするメーカーにとって、こうしたギャップに対処することは極めて重要である。消費者の多くは、プロバイオティクス食品が健康にどのようなプラスの影響を与えるか、特に腸の健康、免疫力、精神的な幸福について、まだ知らない。このギャップを埋めるには、メーカーは複雑な科学的概念を単純化し、プロバイオティクスを毎日の食生活に取り入れることの利点を強調する教育的取り組みに投資しなければならない。明確な表示と教育的リソースを提供することで、消費者の理解と関心を大幅に高めることができるだろう。
満たされていないニーズのもう一つの分野は、より多様なプロバイオティクス食品の需要である。ヨーグルトと発酵飲料が市場を席巻している一方で、スナック、デザート、植物由来のオプションなど、多様な形態への関心が高まっている。消費者は、プロバイオティクスを食生活に取り入れる革新的な方法を、従来の製品以外にも求めている。より多様で魅力的な選択肢を含む製品ラインを拡大することで、ブランドは食事制限のある人や乳製品以外の代替品を好む人など、より幅広い層に対応することができる。
消費者は、食品による健康強調表示について、より多くの情報を持ち、懐疑的になっている。プロバイオティクス食品市場は、その健康強調表示を裏付けるより強力な科学的証拠を提供する必要がある。多くの消費者は、購入しようとしている製品が実証された効能を持っているという安心感を求めている。消費者は、原材料の調達や製品の配合に関して、ますます透明性を求めるようになっている。多くのプロバイオティクス食品ブランドは、使用されているプロバイオティクスの特定の菌株を含め、原材料に関する詳細な情報を提供していない。
市場の競争状況
米国とカナダ市場における主な世界的プレーヤーには、General Mills Inc.、GT's Living Foods LLC、Lifeway Foods, Inc.、GLK Sauerkraut, LLC、OlyKraut、Cleveland Kitchen、South River Miso Company、Les Aliments Massawippi Inc.、Kirk's Probiotic Soda、RISE Kombucha、Harmless Harvest, Inc.、Tropicana Brands Group、De La Calle、Health-Ade LLC、Dahliciousなどが含まれる。
タイプ別
ヨーグルト
ケフィア
ザワークラウト
テンペ
キムチ
味噌
コンブチャ
その他
成分別
乳酸菌
レンサ球菌
ビフィズス菌
その他
用途別
胃腸の健康
腸内細菌叢/マイクロバイオームバランス
消化
便秘
鼓腸
下痢
リーキーガット
炎症
その他
グルテン過敏症
腹痛
GERD/ヘリコバクター・ピロリ菌
抗生物質関連下痢/抗生物質治療後
腸内フローラ/腸内マイクロバイオーム修復
その他
膣の健康
尿路の健康
腎臓結石
尿路結石
その他
口腔の健康
老化防止
アレルギー・喘息
骨と関節の健康
変形性関節症
骨粗鬆症/低骨密度
炎症
脳・心の健康睡眠
認知
気分
うつ病
集中力
心臓血管の健康
循環
エネルギー/疲労軽減
代謝症候群/血糖値
肝臓の健康
エネルギー
免疫力/呼吸器感染症
栄養吸収
皮膚・髪・爪
アトピー性皮膚炎・湿疹
にきび
酒さ
育毛・脱毛
皮膚マイクロバイオーム
その他
スポーツ
女性の健康
妊孕性
更年期障害
妊娠
PCOS
膣の健康と健康 膣マイクロバイオーム
膣感染症(BV/VVC)
妊娠経過
その他
男性の健康と妊孕性
体重管理
小児保健疝痛
便秘
逆流性食道炎
アトピー性皮膚炎
その他
その他
年齢別
乳児
小児
大人
シニア
流通チャネル別
スーパーマーケット/ハイパーマーケット
薬局・ドラッグストア
コンビニエンスストア
オンライン小売業者
その他の流通チャネル
主な動き
2024年2月5日、ダノンカナダのシルクは、カナダ産エンドウ豆プロテインを使用した新しいプロテイン植物性ヨーグルトの発売を発表した。175g当たり12gのタンパク質とギリシャ風の濃厚な食感を特徴とする新しい植物性ヨーグルトは、キーライムとバニラのフレーバーがあり、卓越した味と安定性、栄養を提供する。シルクはまた、現行のココナッツ植物性ヨーグルトの改良レシピ、新フレーバー、サイズも紹介する。
2024年5月21日、目的主導型の食品・飲料企業の最大手であるダノン・ノースアメリカは、年次腸内マイクロバイオーム、ヨーグルト、プロバイオティクス・フェローシップ・プログラムの2023-2024年度受賞者を決定したと発表した。2024年度は、ウィスコンシン大学マディソン校のエヴァン・クリスラー氏とベイラー医科大学のアルシャナ・マクノジア氏にそれぞれ25,000ドルが授与され、腸内マイクロバイオーム、ヨーグルト、プロバイオティクスの理解を深めるための研究に役立てられます。2023年から2024年にかけてのプログラムは、マイクロバイオーム分野における創造的な研究と科学的進歩の促進を目的として、12年間、50万ドル以上の助成金が授与されたことになる。
2023年8月21日、プロバイオティクス・ヨーグルトのパイオニアであるダノン傘下のアクティビアは、初の「They've Got Guts Forum」を開催すると発表した。この公開イベントでは、参加者に腸内環境の重要性を伝えるとともに、最高の人生を送るための力を与える無料プログラムを提供する。
2021年8月2日、ピラーズ・ヨーグルト社は、有機ココナッツ・プロバイオティクス・ヨーグルト「ピラーズ・プラント」を発売し、急成長する植物性ヨーグルトのカテゴリーに加わった。ピラーズの創業者であるエリック・ボーニンは、乳製品を使わないこの新しいヨーグルトの開発に3年を費やした。
レポートを購入する理由
米国とカナダのプロバイオティクス食品市場をタイプ、成分、用途、年齢、流通チャネルに基づいて細分化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解する。
トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
米国とカナダのプロバイオティクス食品市場レベルの全セグメントを網羅した多数のデータを収録したエクセルデータシート。
PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと綿密な調査の後の包括的な分析で構成されています。
すべての主要プレイヤーの主要製品で構成されるエクセルで利用可能な製品マッピング。
米国とカナダのプロバイオティクス食品市場レポートは、約60表、67図、127ページを提供します。
ターゲットオーディエンス2024
メーカー/バイヤー
業界投資家/投資銀行家
研究専門家
新興企業

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目次

1.方法論と範囲
1.1.調査方法
1.2.調査目的と調査範囲
2.定義と概要
3.エグゼクティブサマリー
3.1.タイプ別スニペット
3.2.成分別スニペット
3.3.用途別スニペット
3.4.年代別スニペット
3.5.流通チャネル別スニペット
4.ダイナミクス
4.1.影響要因
4.1.1.推進要因
4.1.1.1.腸脳軸とメンタルヘルスに関する研究の急増
4.1.1.2.クリーンラベルおよびオーガニック製品に対する消費者の嗜好の高まり
4.1.2.阻害要因
4.1.2.1.サプリメントや非食品プロバイオティクスフォーマットとの競争
4.1.3.機会
4.1.4.影響分析
5.産業分析
5.1.ポーターのファイブフォース分析
5.2.サプライチェーン分析
5.3.価格分析
5.4.規制分析
5.5.DMI意見書
6.タイプ別
6.1.はじめに
6.1.1.タイプ別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
6.1.2.市場魅力度指数(タイプ別
6.2.ヨーグルト
6.2.1.序論
6.2.2.市場規模分析と前年比成長率分析(%)
6.3.ケフィア
6.4.ザウアークラウト
6.5.テンペ
6.6.キムチ
6.7.味噌
6.8.コンブチャ
6.9.その他
7.成分別
7.1.はじめに
7.1.1.成分別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
7.1.2.市場魅力度指数(成分別
7.2.乳酸菌
7.2.1.はじめに
7.2.2.市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3.溶連菌
7.4.ビフィズス菌
7.5.その他
8.用途
8.1.はじめに
8.1.1.市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーション別
8.1.2.市場魅力度指数(用途別
8.2.胃腸の健康
8.2.1.はじめに
8.2.2.市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.2.3.腸内細菌叢/マイクロバイオーム・バランス
8.2.4.消化
8.2.5.便秘
8.2.6.鼓腸
8.2.7.下痢
8.2.8.リーキーガット
8.2.9.炎症
8.2.10.その他
8.2.10.1.グルテン過敏症
8.2.10.2.腹痛
8.2.10.3.GERD/ヘリコバクター・ピロリ菌
8.2.10.4.抗生物質関連下痢/抗生物質治療後
8.2.10.5.腸内フローラ/腸内マイクロバイオームの回復
8.2.10.6.その他
8.3.膣の健康
8.4.尿路の健康
8.4.1.腎臓結石
8.4.2.尿路結石
8.4.3.その他
8.5.口腔衛生
8.6.アンチ/ヘルシーエイジング
8.7.アレルギー/喘息
8.8.骨と関節の健康
8.8.1.変形性関節症
8.8.2.骨粗鬆症/低ミネラル骨密度
8.8.3.炎症
8.9.脳/精神の健康
8.9.1.睡眠
8.9.2.認知
8.9.3.気分
8.9.4.抑うつ
8.9.5.集中力
8.10.心臓血管の健康
8.11.循環
8.12.エネルギー/疲労軽減
8.13.代謝症候群/血糖値
8.14.肝臓の健康
8.15.エネルギー
8.16.免疫力/呼吸器感染症
8.17.栄養吸収
8.18.皮膚・毛髪・爪
8.18.1.アトピー性皮膚炎と湿疹
8.18.2.にきび
8.18.3.酒さ
8.18.4.育毛/脱毛
8.18.5.皮膚マイクロバイオーム
8.18.6.その他
8.19.スポーツ
8.20.女性の健康
8.20.1.妊孕性
8.20.2.更年期障害
8.20.3.妊娠
8.20.4.PCOS
8.20.5.膣の健康と健康 膣マイクロバイオーム
8.20.6.膣感染症(BV/VVC)
8.20.7.妊娠経過
8.20.8.その他
8.21.男性の健康と妊孕性
8.22.体重管理
8.23.小児の健康
8.23.1.疝痛
8.23.2.便秘
8.23.3.逆流
8.23.4.アトピー性皮膚炎
8.23.5.その他
8.24.その他
9.年齢
9.1.はじめに
9.1.1.市場規模分析および前年比成長率分析(%)、年齢別
9.1.2.市場魅力度指数、年齢別
9.2.乳幼児
9.2.1.はじめに
9.2.2.市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3.子供
9.4.大人
9.5.シニア
10.流通チャネル
10.1.はじめに
10.1.1.市場規模分析および前年比成長率分析(%)、流通チャネル別
10.1.2.市場魅力度指数(流通チャネル別
10.2.スーパーマーケット/ハイパーマーケット*市場
10.2.1.はじめに
10.2.2.市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.3.薬局・ドラッグストア
10.4.コンビニエンスストア
10.5.オンライン小売業者
10.6.その他の流通チャネル
11.持続可能性分析
11.1.環境分析
11.2.経済分析
11.3.ガバナンス分析
12.競争環境
12.1.競争シナリオ
12.2.市場ポジショニング/シェア分析
12.3.M&A分析
13.企業プロフィール
13.1.ゼネラル・ミルズ社
13.1.1.会社概要
13.1.2.製品ポートフォリオと内容
13.1.3.財務概要
13.1.4.主な展開
13.2.GT'sリビングフーズLLC
13.3.ライフウェイ食品
13.4.GLKザワークラウトLLC
13.5.オリクラウト
13.6.クリーブランド・キッチン
13.7.サウス・リバー・ミソ・カンパニー
13.8.レ・アリマン・マサウィッピ社
13.9.カークス・プロバイオティック・ソーダ
13.10.RISEコンブチャ
13.11.ハーモレス・ハーベスト社
13.12.トロピカーナ・ブランズ・グループ
13.13.デ・ラ・カレ
13.14.ヘルスエイドLLC
13.15.ダリシャス (*リストは除外されます)
14.付録
14.1.会社概要とサービス
14.2.お問い合わせ

 

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Summary

Report Overview
US and Canada Probiotic Food Market reached US$ 9,459.37 million in 2023 and is expected to reach US$ 13,302.19 million by 2027, growing with a CAGR of 9.08% during the forecast period 2024-2027.
The rise in functional foods, increasing inclination towards gut health, and the post-pandemic focus on immunity are key drivers contributing to the steady growth of probiotics in these countries. In both the US and Canada, there is a growing trend towards personalized nutrition, which includes specific probiotic strains that target digestive health, mental wellness, and skin health. Consumers are increasingly favoring probiotic-enriched foods and beverages like yogurts, fermented drinks (kombucha, kefir), and plant-based alternatives. An evolving preference for plant-based probiotics among vegan and vegetarian populations is expanding the product offerings, especially in dairy-free formats.
In August 2023, United States-based Lifeway Foods, the producer of Probiotic Farmer Cheese, started investing in research & development to increase cheese production. Also, in August 2021, California-based Good Culture launched a series of cottage cheeses with probiotics, boasting of being a simple product with numerous health benefits of gut-friendly live bacterium.
Probiotics are gaining traction due to their recognized role in promoting gut health, which is directly linked to immune system support. This has resulted in a surge in demand for probiotic foods that contribute to preventive health care. Mental health and cognitive well-being have also emerged as important areas of focus, with probiotics linked to the “gut-brain axis” becoming more popular for managing stress, anxiety, and mental clarity.
Market Drivers
Surge in Research on the Gut-Brain Axis and Mental Health
The connection between the gut and brain, known as the gut-brain axis, has become a key area of research, particularly in how it impacts mental health. Studies over the past few years have shown that a healthy gut can have a positive influence on mental well-being, including reducing stress, anxiety, and depression. This emerging knowledge is now playing a crucial role in the rising demand for probiotic foods across the US and Canada, as more people look to improve both their physical and mental health through what they eat.
Mental health has become a top concern for many individuals in the US and Canada. According to the American Psychological Association (APA), more than 77% of Americans reported experiencing stress-related symptoms in 2023, reflecting a significant rise in mental health issues. Similarly, in Canada, 1 in 5 adults face mental health challenges each year, and the demand for natural solutions like probiotics grew by 18% in 2023, according to Statistics Canada.
Manufacturers in the US and Canada are seizing this opportunity by launching new products that highlight probiotics’ mental health benefits. This includes items like mood-enhancing yogurts, fermented beverages, and probiotic snacks, all designed to target stress relief and mental clarity. According to SPINS data, probiotic food products labeled for mental health made up 12% of total probiotic food sales in 2023, a clear sign that consumers are gravitating towards these multifunctional products.
In October 2023, Probi Sensia is a new probiotic concept launched by Probi based on clinical and scientific data that supports improved cognition by boosting learning and working memory as well as improved mood and sleep. These cognitive functions are important in enhancing people´s overall mental health.
Growing Consumer Preference for Clean-Label and Organic Products
Consumers in the US and Canada are increasingly prioritizing clean-label and organic products, and this trend is having a significant impact on the probiotic food market. People are becoming more conscious about what they eat, preferring products that are natural, minimally processed, and free from artificial additives. This shift in consumer behavior is driving the demand for clean-label and organic probiotic foods, which are perceived as healthier and more environmentally sustainable.
Clean-label products are those that contain simple, recognizable ingredients without artificial colors, flavors, or preservatives. In 2023, this preference became more pronounced, with 63% of US consumers indicating they prefer products with ingredients they can easily understand. A similar trend is happening in Canada, where 58% of consumers actively seek out clean-label foods. This is especially relevant in the probiotic food sector, where people are looking for natural and wholesome products that align with their health goals.
Organic foods, which are free from pesticides, synthetic fertilizers, and GMOs, are also seeing increased demand. The US organic food market grew by 6% in 2023, as reported by the Organic Trade Association, with probiotic-rich foods like organic yogurt and kefir leading the charge.
Consumers are increasingly willing to spend more on clean-label and organic foods. A research survey in 2023 found that 42% of US consumers are prepared to pay a premium for organic food, and 36% are willing to do the same for clean-label products. In Canada, 45% of consumers expressed a preference for organic foods, even if it meant paying higher prices. This willingness to invest in higher-quality, health-focused products is driving growth in the probiotic food market, particularly in the organic and clean-label segments.
Market Restraints
Competition from Supplements and Non-Food Probiotic Formats
The probiotic food market in the US and Canada is on the rise, but it faces significant challenges from the increasing popularity of supplements and non-food probiotic formats. This competition is influencing consumer choices and market dynamics, presenting notable restraints on the growth of probiotic foods. Consumers often prefer supplements because they can contain specific probiotic strains at higher concentrations than those typically found in food products. Supplements allow for precise dosages, enabling individuals to choose options tailored to their health needs. A 2023 report by NMI revealed that 63% of consumers prefer taking probiotic supplements for their effectiveness, which further limits the growth potential of probiotic foods.
The probiotic supplement market benefits from stricter regulations ensuring quality and efficacy, which fosters consumer trust. In contrast, the probiotic food market lacks similar oversight, leading to concerns about product quality and the actual health benefits of these foods. Many consumers tend to trust supplements that are backed by clinical research and come with standardized dosages. A survey conducted in 2023 found that 55% of consumers believe supplements are more reliable than probiotic foods regarding health benefits, showcasing the perception challenges that probiotic foods face.
As health and wellness trends continue to evolve, consumers are leaning toward diets that emphasize simplicity, convenience, and effectiveness. This shift has resulted in a preference for supplements that can easily fit into busy lifestyles. Additionally, the growing popularity of plant-based and functional foods has prompted some consumers to explore alternative probiotic sources, such as fermented supplements, which may offer similar benefits without the need to consume traditional probiotic foods.
Market Segment Analysis
The US and Canada probiotic food market is segmented based on type, ingredient, application, age, and distribution channel.
Widespread Consumer Acceptance and Innovation Drives the Segment Growth
Yogurt is already a well-established product in the daily diets of many consumers in the U.S. and Canada. Its familiarity and popularity as a convenient, healthy food option make it a dominant segment in the probiotic food market, with a large consumer base driving demand. Yogurt is a naturally rich source of live cultures and beneficial bacteria, making it a preferred choice for consumers looking for probiotic-rich foods. The established association between yogurt and digestive health solidifies its leading position in the market as consumers increasingly seek out products that promote gut health.
Companies in the yogurt market are continuously innovating, offering a variety of probiotic yogurt products that cater to different consumer preferences. These innovations include plant-based and dairy-free options, low-sugar variants, and fortified products that appeal to health-conscious and specialty-diet consumers. This product diversity drives the yogurt segment's growth within the broader probiotic food market.
For instance, on February 5, 2024, Danone Canada's Silk announced the launch of its new protein probiotic plant-based yogurt featuring Canadian pea protein. With 12g of protein per 175g serving and a signature Greek-style thick texture, the new Silk plant-based yogurt is available in Key Lime and Vanilla flavors, delivering exceptional taste, consistency, and nutrition. Silk also introduces an improved recipe, new flavors, and sizes for its current range of coconut plant-based yogurts.
Sustainability Analysis
The probiotic food market is increasingly prioritizing sustainable sourcing of raw materials, such as organic and non-GMO ingredients. This shift helps reduce the environmental impact of farming practices, including soil degradation and pesticide use, enhancing the market’s appeal to eco-conscious consumers. To address the growing concern over plastic waste, companies in the U.S. and Canada probiotic food markets are adopting biodegradable, recyclable, and reusable packaging solutions. This effort reduces plastic pollution and aligns with consumer demand for more sustainable packaging options, improving the market’s environmental footprint.
Manufacturers in the probiotic food market are investing in energy-efficient production processes, including the use of renewable energy sources like solar and wind power, to minimize carbon emissions. This not only reduces the environmental impact but also strengthens the market's sustainability credentials, attracting businesses and consumers focused on reducing their carbon footprint.
Unmet Needs
As the probiotic food market continues to expand in the US and Canada, several unmet needs are becoming increasingly apparent. Addressing these gaps is crucial for manufacturers looking to enhance consumer satisfaction and drive growth in this competitive sector. Many consumers remain unaware of how probiotic foods can positively impact their health, particularly concerning gut health, immunity, and mental well-being. To bridge this gap, manufacturers must invest in educational initiatives that simplify complex scientific concepts and highlight the benefits of incorporating probiotics into daily diets. Providing clear labeling and educational resources could significantly enhance consumer understanding and interest.
Another area of unmet need is the demand for a wider variety of probiotic food products. While yogurt and fermented drinks dominate the market, there is a growing interest in diverse formats, including snacks, desserts, and plant-based options. Consumers are seeking innovative ways to incorporate probiotics into their diets beyond traditional offerings. By expanding product lines to include more diverse and appealing options, brands can cater to a broader audience, including those with dietary restrictions or preferences for non-dairy alternatives.
Consumers are more informed and skeptical about health claims made by food products. The probiotic food market needs to provide stronger scientific evidence to support its health claims. Many consumers want reassurance that the products they are purchasing have proven benefits. Consumers are increasingly seeking transparency regarding ingredient sourcing and product formulations. Many probiotic food brands do not provide detailed information about their ingredients, including the specific strains of probiotics used.
Market Competitive Landscape
The major global players in the US and Canada market include General Mills Inc., GT’s Living Foods LLC, Lifeway Foods, Inc., GLK Sauerkraut, LLC, OlyKraut, Cleveland Kitchen, South River Miso Company, Les Aliments Massawippi Inc., Kirk's Probiotic Soda, RISE Kombucha, Harmless Harvest, Inc., Tropicana Brands Group, De La Calle, Health-Ade LLC, Dahlicious and among others.
By Type
Yogurt
Kefir
Sauerkraut
Tempeh
Kimchi
Miso
Kombucha
Others
By Ingredient
Lactobacillus
Streptococcus
Bifidobacterium
Others
By Application
Gastrointestinal Health
Gut Microbiota/Microbiome Balance
Digestion
Constipation
Bloating
Diarrhea
Leaky Gut
Inflammation
Others
Gluten sensitivity
Abdominal Pain
GERD/Helicobacter pylori
Antibiotic-Associated Diarrhea/Post-Antibiotic Treatment
Gut Flora/Gut Microbiome Restoration
Others
Vaginal Health
Urinary Tract Health
Kidney Stones
UTIs
Others
Oral Health
Anti/Healthy Ageing
Allergies/Asthma
Bone & Joint Health
Osteoarthritis
Osteoporosis/Low Mineral Bone Density
Inflammation
Brain/Mental HealthSleep
Cognition
Mood
Depression
Focus
Cardiovascular Health
Circulation
Energy/Fatigue Reduction
Metabolic Syndrome/Blood Glucose
Liver Health
Energy
Immunity/Respiratory Infections
Nutrient Absorption
Skin-Hair-Nails
Atopic Dermatitis & Eczema
Acne
Rosacea
Hair Growth/Hair Loss
Skin Microbiome
Others
Sports
Women’s Health
Fertility
Menopause
Pregnancy
PCOS
Vaginal Health & Health Vaginal Microbiome
Vaginal Infections (BV/VVC)
Pregnancy Outcomes
Others
Men’s Health & Men's Fertility
Weight Management
Pediatric HealthColic
Constipation
Regurgitation
Atopic Dermatitis
Others
Others
By Age
Infant
Children
Adults
Seniors
By Distribution Channel
Supermarkets/Hypermarkets
Pharmacies and Drug Stores
Convenience Stores
Online Retailers
Other Distribution Channels
Key Developments
On February 5, 2024, Danone Canada's Silk announced the launch of its new protein plant-based yogurt featuring Canadian pea protein. With 12g of protein per 175g serving and a signature Greek-style thick texture, the new Silk plant-based yogurt is available in Key Lime and Vanilla flavors, delivering exceptional taste, consistency, and nutrition. Silk also introduces an improved recipe, new flavors, and sizes for its current range of coconut plant-based yogurts.
On May 21, 2024, Danone North America, one of the largest purpose-driven food and beverage companies, announced it has selected the 2023-2024 recipients of the Annual Gut Microbiome, Yogurt and Probiotic Fellowship Program. In 2024, Evan Chrisler of the University of Wisconsin-Madison and Arushana Maknojia of Baylor College of Medicine have been awarded $25,000 each to research to help further the understanding of the gut microbiome, yogurt, and probiotics. The 2023-2024 program marks twelve years and over half a million dollars’ worth of grants awarded to empower creative research and further scientific advances in the microbiome space.
On August 21, 2023, Activia pioneer of probiotic yogurt in the Danone family of brands announced its first-ever They've Got Guts Forum. The public event will offer complimentary programming that promotes the importance of gut health amongst attendees while empowering them to live their best lives.
On August 2, 2021, Pillars Yogurt, LLC joined the burgeoning plant-based yogurt category with the launch of its innovation, Pillars Plant, an Organic Coconut Probiotic Yogurt. Pillars founder Eric Bonin spent three years developing the new dairy-free yogurt, which is hitting both Wegmans and Central Market shelves and will be rolling out to other retailers through the remainder of the year.
Why Purchase the Report?
To visualize the US and Canada probiotic food market segmentation based on type, ingredient, application, age, and distribution channel, as well as understand key commercial assets and players.
Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
Excel data sheet with numerous data points of US and Canada probiotic food market-level with all segments.
PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players.
The US and Canada probiotic food market report would provide approximately 60 tables, 67 figures, and 127 pages.
Target Audience 2024
Manufacturers/ Buyers
Industry Investors/Investment Bankers
Research Professionals
Emerging Companies



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Table of Contents

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Ingredient
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Age
3.5. Snippet by Distribution Channel
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Surge in Research on the Gut-Brain Axis and Mental Health
4.1.1.2. Growing Consumer Preference for Clean-Label and Organic Products
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Competition from Supplements and Non-Food Probiotic Formats
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. DMI Opinion
6. By Type
6.1. Introduction
6.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
6.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
6.2. Yogurt*
6.2.1. Introduction
6.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
6.3. Kefir
6.4. Sauerkraut
6.5. Tempeh
6.6. Kimchi
6.7. Miso
6.8. Kombucha
6.9. Others
7. By Ingredient
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Ingredient
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Ingredient
7.2. Lactobacillus*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Streptococcus
7.4. Bifidobacterium
7.5. Others
8. Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Gastrointestinal Health*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.2.3. Gut Microbiota/Microbiome Balance
8.2.4. Digestion
8.2.5. Constipation
8.2.6. Bloating
8.2.7. Diarrhea
8.2.8. Leaky Gut
8.2.9. Inflammation
8.2.10. Others
8.2.10.1. Gluten sensitivity
8.2.10.2. Abdominal Pain
8.2.10.3. GERD/Helicobacter pylori
8.2.10.4. Antibiotic-Associated Diarrhea/Post-Antibiotic Treatment
8.2.10.5. Gut Flora/Gut Microbiome Restoration
8.2.10.6. Others
8.3. Vaginal Health
8.4. Urinary Tract Health
8.4.1. Kidney Stones
8.4.2. UTIs
8.4.3. Others
8.5. Oral Health
8.6. Anti/Healthy Ageing
8.7. Allergies/Asthma
8.8. Bone & Joint Health
8.8.1. Osteoarthritis
8.8.2. Osteoporosis/Low Mineral Bone Density
8.8.3. Inflammation
8.9. Brain/Mental Health
8.9.1. Sleep
8.9.2. Cognition
8.9.3. Mood
8.9.4. Depression
8.9.5. Focus
8.10. Cardiovascular Health
8.11. Circulation
8.12. Energy/Fatigue Reduction
8.13. Metabolic Syndrome/Blood Glucose
8.14. Liver Health
8.15. Energy
8.16. Immunity/Respiratory Infections
8.17. Nutrient Absorption
8.18. Skin-Hair-Nails
8.18.1. Atopic Dermatitis & Eczema
8.18.2. Acne
8.18.3. Rosacea
8.18.4. Hair Growth/Hair Loss
8.18.5. Skin Microbiome
8.18.6. Others
8.19. Sports
8.20. Women’s Health
8.20.1. Fertility
8.20.2. Menopause
8.20.3. Pregnancy
8.20.4. PCOS
8.20.5. Vaginal Health & Health Vaginal Microbiome
8.20.6. Vaginal Infections (BV/VVC)
8.20.7. Pregnancy Outcomes
8.20.8. Others
8.21. Men’s Health & Men's Fertility
8.22. Weight Management
8.23. Pediatric Health
8.23.1. Colic
8.23.2. Constipation
8.23.3. Regurgitation
8.23.4. Atopic Dermatitis
8.23.5. Others
8.24. Others
9. Age
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Age
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Age
9.2. Infant*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Children
9.4. Adults
9.5. Seniors
10. Distribution Channel
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Distribution Channel
10.2. Supermarkets/Hypermarkets*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Pharmacies and Drug Stores
10.4. Convenience Stores
10.5. Online Retailers
10.6. Other Distribution Channels
11. Sustainability Analysis
11.1. Environmental Analysis
11.2. Economic Analysis
11.3. Governance Analysis
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. General Mills Inc.*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Type Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.1.4. Key Developments
13.2. GT’s Living Foods LLC
13.3. Lifeway Foods, Inc.
13.4. GLK Sauerkraut, LLC
13.5. OlyKraut
13.6. Cleveland Kitchen
13.7. South River Miso Company
13.8. Les Aliments Massawippi Inc.
13.9. Kirk's Probiotic Soda
13.10. RISE Kombucha
13.11. Harmless Harvest, Inc.
13.12. Tropicana Brands Group
13.13. De La Calle
13.14. Health-Ade LLC
13.15. Dahlicious (*LIST NOT EXHAUSTIVE)
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us

 

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