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欧州のスマートメーター - 第18版Smart Metering in Europe - 18th Edition 概要 欧州のスマートメーター市場（電力・ガス）に関する詳細情報や包括的なデータをお探しですか？ベルグインサイトのアナリストチームは、16年以上にわたって継続的にスマートメータリングをカバー... もっと見る
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サマリー概要 欧州のスマートメーター市場（電力・ガス）に関する詳細情報や包括的なデータをお探しですか？ベルグインサイトのアナリストチームは、16年以上にわたって継続的にスマートメータリングをカバーしてきました。欧州のスマートメーターは、EU27+3のAMMをカバーする280ページの主要レポートです。スマートメータ導入の原動力となっているEUのエネルギー政策や、欧州における最新の市場動向について詳しく解説しています。豊富なデータエクセルも含まれています。
欧州のスマートメーターは、欧州のスマートメーター（電力とガス）の最新動向を分析したベルグインサイトの18年連続レポートです。ベルグインサイトのこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測、専門家による解説、実際のケーススタディなど、280ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定の基礎とします。 本レポートのハイライト
スマートエネルギーメーターの設置台数は2028年までに欧州全体で3億2600万台に達する 2022年末時点でEU27+3の電力需要家の56%以上がスマートメーターを導入しており、この数字は2028年には78%にまで増加すると予測されている。出荷台数では、2022年のEU27+3の電力メーター総出荷台数の約80%をスマートメーターが占めている。現在第2世代普及の真っただ中にあるイタリアは、この1年間に約260万ユニットが設置され、出荷台数で最大の市場となった。イギリスは年間出荷台数250万台以上で、台数ベースでは第2位の市場であった。第3位はスウェーデンで、第2世代配備の真っ最中であり、年間出荷台数は約140万～150万台であった。ポーランドとフランスも出荷台数でトップ5に入った。オーストリアやベルギーなど、この年に設置台数が多かった市場もある。欧州のスマートメーター市場は依然として有望であり、今後数年間で力強い成長が見込まれている。2023年から2028年の間に、この地域全体で合計1億1,000万台近くのスマート電力メーターが導入されると予測されている。 英国、フランス、オーストリア、ベルギー、ポルトガルといった国々における主要な第一世代展開に加え、イタリアやスウェーデンといった国々における第二世代展開も、2024年末まではかなりの出荷量で貢献するだろう。一方、現在スマートメーターの設置が急増しているポーランドは、予測期間全体を通じてスマートメーターの出荷台数でかなりのシェアを占め、増加すると思われる。2025年以降は、スペインなどの市場における第2世代設置の立ち上がりや、ドイツやギリシャにおける第1世代導入も、年間出荷量に重要な貢献をすると予想される。合計すると、第1世代スマートメーターの交換は、今後5年間を通じて欧州のスマートメーター総出荷量の25～40％、年間400～800万ユニットの範囲になると予想される。 西ヨーロッパと北欧の多くの国々での展開がかなり進んでいるか、ほぼ完了している一方で、焦点はますます中欧、東欧、南東欧に移りつつある。この地域の見通しはここ数年で大幅に改善され、複数の大規模な展開が現在計画されているか、すでに進行中である。全体として、CEEおよび東南ヨーロッパ地域は、2022年の30％から2028年にはEU27+3のスマートメーター年間出荷量の51％を占めるようになると予想されている。第一世代スマートメータープロジェクトの年間出荷量の伸びだけを見ると、最も急成長している10の市場はすべてCEEと東南ヨーロッパにある。 IoT通信のための新しい無線技術の急速な発展は、欧州のスマートメーター市場に大きな影響を与えている。2020年代半ばに新たなスマートグリッドプロジェクトと展開を計画しているDSOは、ネットワーキング・プラットフォーム用に、ますます高度化する幅広い無線技術から選択することができる。ワイヤレス技術には、欧州におけるスマート電力導入の第一波の主流であったPLC技術と比較して、多くの利点がある。モバイル通信業界における大規模な研究開発投資とモバイル契約コストの低下に支えられ、NB-IoTやLTE-Mといった3GPPベースのLPWA技術が、電力、ガス、水道の公共事業分野で急速に普及している。ベネルクス、北欧、バルトでは、これらの技術を利用した大規模な配備が現在進行中か、開始されようとしている。3GPPベースのLPWAは、予測期間を通じてスマートメーター接続市場シェアを4倍以上に拡大させるだろう。現時点では、様々な形態のPLCが設置ベースの面で支配的な技術グループであることに変わりはないが、純粋な無線通信オプションが予測期間中に出荷量の50％以上を占めるようになり、2025～2026年にはピークで約64％になると予測されている。 欧州のガス供給市場でも、スマートメーターの導入が急速に進んでいる。2022年末には、EU27+3の天然ガス顧客の約42％がスマート・ガス・メーターを導入している。バーグ・インサイトは、スマート・ガス・メーターを備えた天然ガス顧客数は2028年には7,760万人に増加し、普及率は61％以上になると予測している。2022年のEU27+3におけるスマート・ガス・メーターの年間出荷台数は520万台であった。 これは、イタリアやフランスなどの主要市場における大量導入段階が2022年中にほぼ完了したことに加え、英国での設置ペースが予想より遅かったためである。とはいえ、2022年の年間出荷台数はフランスが190万台と最も活発な市場であり、英国が180万台、イタリアが80万台であった。予測期間を通じて、スマート・ガス・メーターの年間出荷台数は約500万～600万台で安定的に推移する。イタリアでは2025年まで出荷台数が減少し、その後予測期間終了まで増加すると予想され、フランスでは2023年以降年間出荷台数が約100万台にとどまると予想される。何度も遅れた後、英国市場はスマート・ガス・メーターの設置を徐々に拡大し、2025年には340万台のピークに達すると予想される。今後数年間は、特にスペインとベルギーでスマート・ガス・メーターの設置が大幅に増えると予想され、前者は2028年までに欧州の年間出荷量の22％を占めることになる。 本レポートは以下の質問に答えます
目次目次
目次 エグゼクティブサマリー 1 欧州の電力、ガス、地域暖房市場
1.1 エネルギー業界のプレーヤー 2 スマートメーターソリューション
2.1 スマートグリッド入門 3 IoTネットワークと通信技術
3.1 IoTネットワーク技術 4 スマートメーター業界のプレーヤー
4.1 メーターベンダー 5 市場プロファイル
5.1 地域別概要 6 ケーススタディ：欧州におけるスマートメータープロジェクト
6.1 Enel 7 市場予測と動向
7.1 市場動向 用語解説 プレスリリース
2024-02-16 プレスリリース 2023年末には、EU27+3の電力需要家の60%以上がスマートメーターを導入している。 2024年から2028年にかけて、この地域全体で合計8,800万台以上のスマート電力メーターが導入されると予測されており、市場は安定した成長を遂げようとしている。これは、2004年の同社設立以来、この市場の発展を綿密に追跡してきた大手IoTアナリスト企業Berg Insight社の欧州スマートメータリング市場に関する最新の包括的調査において、特に結論付けられたものである。2023年末時点で、EU27+3地域には1億8600万台以上のスマート電力メーターが存在する。年平均成長率（CAGR）6.1%以上の安定した成長を続けるスマート電力計の設置ベースは、ドイツ、ポーランド、ギリシャの第一世代プロジェクトに加え、英国、イタリア、スペイン、スウェーデンといった国々での第二世代展開によって、2028年までに普及率78%に達すると予想される。スマート・ガスメーター市場も、EU27+3地域で力強い成長が見込まれており、設置台数は2023年の5,600万台から2028年には約7,800万台に増加すると予測されている。 スマート電力出荷量の構成は2つの重要な点で変化すると予想され、スマートメータ導入の面で歴史的に最先端を走ってきた西欧市場から焦点が移ることを示している。「まず、西ヨーロッパにおける第二世代の展開が最終段階に入ったか完全に完了したため、予測期間を通じて第一世代の電力量計の出荷量が総出荷量の67％を占めることになる。次に、CEEおよびSEE地域に位置する国々への第一世代出荷量のシェアは、2022年の50％から2028年には80％に増加する」とBerg InsightのIoTアナリスト、Mattias Carlssonは述べている。 ここ数年、スマートメーター市場は、電力会社のバックオフィスとのデータ交換に使用される通信技術の種類に関連する変化も生じている。スタンドアロンの無線接続オプションは、ここ数年でかなり人気が高まっており、予測期間を通じて年間出荷量の55～65%を占めるだろう。「この成長の大部分は、3GPPベースのLPWA接続オプションに起因しており、これは現在ほとんどの欧州市場で利用可能である。NB-IoTおよびLTE-M電力量計の年間出荷台数は、予測期間中、年間350万～400万台の水準になると予測されています」と、Carlsson氏は締めくくった。
SummaryDescription Are you looking for detailed information and comprehensive data about the European smart metering market (electricity and gas)? Berg Insight’s analyst team has been covering smart metering continuously for more than sixteen years. Smart Metering in Europe is our flagship 280-page report covering AMM in EU27+3. Learn more about the EU energy policies driving the adoption of smart metering and the latest market developments in Europe. Extensive data Excel is included.
Smart Metering in Europe is the eighteenth consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments for smart metering (electricity and gas) in Europe. This strategic research report from Berg Insight provides you with 280 pages of unique business intelligence, including 5-year industry forecasts, expert commentary and real-life case studies on which to base your business decisions. Highlights from this report:
The installed base of smart energy meters to reach 326 million across Europe by 2028 More than 56 percent of the electricity customers in EU27+3 had a smart meter at the end of 2022 – a figure that is forecasted to increase to as much as 78 percent in 2028. In terms of shipments, smart meters accounted for around 80 percent of total EU27+3 electricity meter shipments in 2022. Italy, which is currently in the midst of its second-generation rollout, was the largest market in terms of shipments with around 2.6 million units installed during the year. The United Kingdom was the second largest market by volume with yearly shipments of more than 2.5 million units, a number that should have been higher if the British utilities met their installation targets for the year. The third largest market was Sweden, which is in the midst of its second-generation deployment, with yearly shipments of around 1.4–1.5 million units. Poland and France also made their way in the top five in terms of shipment volumes. Other markets with large installation volumes during the year included Austria and Belgium. The smart metering market in Europe remains promising and is set for robust growth in the coming years with a total of close to 110 million smart electricity meters forecasted to be deployed across the region during 2023–2028. In addition to major first-generation deployments in countries such as the UK, France, Austria, Belgium and Portugal, second-generation rollouts in countries such as Italy and Sweden will contribute with substantial shipment volumes up until the end of 2024. Poland, which is currently ramping up smart meter installations will meanwhile account for a substantial and increasing share of smart meter shipments throughout the entire forecast period. From 2025 and forward, the ramp-up of second-generation installations in markets such as Spain as well as first-generation deployments in Germany and Greece are also expected to be important contributors to yearly shipment volumes. In total, replacements of first-generation smart meters are expected to be in the range of 25–40 percent of total smart meter shipments in Europe throughout the next five years, or 4–8 million units annually. While rollouts in many countries in Western Europe and the Nordics are now either well-advanced or largely completed, the focus is increasingly shifting to Central, East and Southeast Europe. The outlook for the region has improved significantly over the past years with multiple major rollouts now planned or already under way. Overall, the CEE and Southeast European region is expected to account for as much as 51 percent of annual EU27+3 smart meter shipments in 2028, up from 30 percent in 2022. Looking only at the growth in annual shipment volumes of first-generation smart meter projects, all the 10 fastest growing markets can be found in CEE and Southeast Europe. The rapid development of new wireless technologies for IoT communications has a major impact on the smart metering market in Europe. DSOs planning for new smart grid projects and rollouts in the mid-2020s have a wide range of increasingly sophisticated wireless technologies to choose from for their networking platforms. Wireless technologies have a number of advantages compared to PLC technologies which dominated the first wave of smart electricity deployments in Europe. Supported by massive R&D investments in the mobile communications industry in combination with decreasing mobile subscription costs, 3GPP-based LPWA technologies such as NB-IoT and LTE-M are now rapidly gaining traction in the electricity, gas and water utilities space. Several major deployments utilising these technologies are now either under way or about to begin in the Benelux, the Nordics and the Baltics. 3GPP-based LPWA will more than quadruple its smart meter connectivity market share throughout the forecast period. At the moment, various forms of PLC will remain the dominant technology group in terms of installed base although purely wireless communications options are forecasted to account for over 50 percent of shipment volumes during the forecast period – peaking at around 64 percent in 2025–2026. Adoption of smart metering is also growing fast in the European gas distribution market. At the end of 2022 around 42 percent of the natural gas customers in EU27+3 had been equipped with a smart gas meter. Berg Insight estimates that the number of natural gas customers with a smart gas meter will increase to 77.6 million in 2028, equal to a penetration rate of more than 61 percent. Annual shipments of smart gas meters in the EU27+3 amounted to 5.2 million units in 2022. This represented a decrease of 1.4 million units in comparison to 2021, since the mass-rollout phase in major markets such as Italy and France were largely completed during the year in combination with a slower than anticipated pace of installations in the UK. Nevertheless, France was the most active market in 2022 with yearly shipment volumes of 1.9 million units while the UK and Italy accounted for 1.8 million and 0.8 million units respectively. Throughout the forecast period, annual shipment volumes of smart gas meters will remain stable at around 5–6 million units. Shipment volumes are expected to decrease in Italy until 2025 and then increase until the end of the forecast period while yearly shipments in France will stay at around 0.1 million from 2023 onwards. After multiple delays, the UK market is expected to gradually ramp up smart gas meter installations and reach a peak of 3.4 million units in 2025. A significant volume of smart gas meter installations is also anticipated in additional countries over the coming years, particularly Spain and Belgium, where the former will account for 22 percent of yearly shipment volumes in Europe by 2028. This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1 Electricity, Gas and District Heating Markets in Europe
1.1 Energy industry players 2 Smart Metering Solutions
2.1 Introduction to smart grids 3 IoT Networks and Communications Technologies
3.1 IoT network technologies 4 Smart Metering Industry Players
4.1 Meter vendors 5 Market Profiles
5.1 Regional summary 6 Case Studies: Smart Metering Projects in Europe
6.1 Enel 7 Market Forecasts and Trends
7.1 Market trends Glossary Press Release
2024-02-16 Press releases More than 60 percent of the electricity customers in EU27+3 had a smart meter at the end of 2023. The market is set for stable growth with a total of more than 88 million smart electricity meters forecasted to be deployed across the region from 2024–2028. This was among other things concluded in the latest comprehensive study of the European smart metering market from the leading IoT analyst firm Berg Insight, which has closely tracked the development on this market since the company’s founding in 2004. At the end of 2023, the EU27+3 region was home to more than 186 million smart electricity meters. Growing at a steady CAGR north of 6.1 percent, the installed base of smart electricity meters is expected to reach a penetration rate of 78 percent by 2028, driven by second-generation rollouts in countries such as the UK, Italy, Spain and Sweden alongside first-generation projects in Germany, Poland and Greece. The smart gas metering market is also set for robust growth in the EU27+3 region where the installed base of devices is forecasted to increase from 56 million units in 2023 to around 78 million units by 2028. The composition of smart electricity shipment volumes is anticipated to change in two important ways, indicating a focus shift away from Western European markets which have historically been at the forefront in terms of smart metering deployments. “Firstly, first-generation electricity meter shipment volumes will account for 67 percent of total shipment volumes throughout the forecast period, as second-generation rollouts in Western Europe are by now either in their final stages or fully completed. Secondly, the share of first-generation shipment volumes to countries located in the CEE and SEE regions will increase from 50 percent in 2022 to 80 percent in 2028” said Mattias Carlsson, IoT Analyst at Berg Insight. In the last years, the smart metering market has also undergone a shift related to the type of communications technologies being used for data exchange with the utility’s back office. Standalone wireless connectivity options have grown considerably in popularity in the past years and will account for between 55–65 percent of annual shipment volumes throughout the forecast period. “Most of the growth is attributable to 3GPP-based LPWA connectivity options, which are now available in most European markets. Annual shipments of NB-IoT and LTE-M electricity meters are forecasted to be at a level of 3.5–4.0 million per year during the forecast period”, concluded Mr. Carlsson.
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