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ラテンアメリカのスマートメーター - 第2版Smart Metering in Latin America - 2nd Edition 概要 ラテンアメリカのスマートメータ市場に関する詳細情報と包括的なデータをお探しですか？本調査では、ラテンアメリカのスマート電力計の設置台数は、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）20.5%で... もっと見る
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サマリー概要 ラテンアメリカのスマートメータ市場に関する詳細情報と包括的なデータをお探しですか？本調査では、ラテンアメリカのスマート電力計の設置台数は、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）20.5%で成長し、2023年の1,400万台から2029年には4,290万台に達すると結論づけています。各国のベンダー、製品、地域開発に関する最新情報を入手できます。
本レポートのハイライト
2029年までに急増するラテンアメリカのスマート電力メーター導入 スマートメーターは、将来のスマートグリッドの礎石として広く見なされており、現在先進国全体で導入が進んでいる。2億1,500万人以上の電力顧客を抱えるラテンアメリカは、大きな可能性を秘めた大市場であると同時に、東アジア、ヨーロッパ、北米などの地域と比べてスマートメーターの普及率が著しく低い。ラテンアメリカの電力メーターの年間需要は2,000万台から3,000万台で、そのうちブラジルとメキシコが合わせて65％以上を占めている。コスタリカとウルグアイを除き、ラテンアメリカではまだ全国的なスマートメーター・プロジェクトは実施されていない。しかし、この地域の多くの電力会社がスマートメーターへの取り組みを拡大している。全体として、ラテンアメリカ全域でエネルギー盗難が蔓延しているため、非技術的な電力損失が大きいことが、スマートメーター投資の主要な推進要因であり続けるだろう。近年、中国のメーターベンダーはラテンアメリカ市場で成功を収めている。その主な要因は、競争力のある価格を提供できることであり、この地域で事業を展開する価格に敏感な電力会社にとっては極めて重要な要素である。 Berg Insightは、ラテンアメリカ（アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイと定義）におけるスマート電力計の設置台数は、2023年の1,400万台から2029年には4,290万台まで、年平均成長率20.5％で増加すると予測している。新規設置はブラジルとメキシコでの展開が主な原動力となるが、コロンビア、エクアドル、ペルーといった国々は予測期間を通じて年間出荷量に占める割合が高まると予想される。例えば、コロンビアとペルーは、この地域におけるスマート電力メーターの年間出荷量に占めるシェアを、2023年の5.9％から2029年には16.5％に拡大すると予想されている。ブラジルでは、Cemig、Copel、Enelなどの電力会社がAMIの導入に多額の投資を行っており、特にサンパウロにあるEnelの子会社は、2030年までに880万台以上のスマートメーターの設置を目指している。ベルグインサイトは、2023年から2029年にかけてラテンアメリカで3,140万台以上のスマート電力メーターが新たに設置されると予測している。年間出荷量は、2023年の260万台から2029年には670万台近くまで増加すると予測されている。一方、ラテンアメリカ全体のスマートメーター普及率は、2023年の6.5%から2029年には18.4%に達すると予測されている。 コスタリカにおけるスマート電力メーターの普及は着実に進んでおり、2022年にはスマートメーターの普及率が50％を突破し、節目を迎えた。コスタリカ最大のDSOグループであるGrupo ICEは、2035年までにスマートメーター普及率100％を目指すと発表した。ウルグアイでは、国営電力会社による全国展開が最終段階にあり、2024年にはラテンアメリカで初めてスマートメーター普及率が100％に達する見込みだ。ブラジルは9,500万人の電力ユーザーを抱え、スマートメーターの普及率が2023年には5.6％と低いため、スマートメーター・ソリューション・ベンダーにとって非常に興味深い市場である。ブラジルの公益事業者はこの技術への投資を増やしており、予測期間中にラテンアメリカで出荷されるスマート電力メーターの50%近くを占めると予測されている。メキシコにおけるスマート電力メーターの普及率は、2023年の約8.5％から2029年には約22.0％に上昇すると予測されている。バーグ・インサイトは、アルゼンチンのスマート電力メーターの設置台数は、予測期間中に0.25百万台以上から4倍近くの100万台強になると予測している。隣国チリでのスマートメーター導入は2018年から2019年にかけてピークを迎え、その後は主に規制の曖昧さが原因で減少している。しかし、同国の規制環境が改善されれば、市場はより積極的に発展する可能性があり、Berg Insightは予測期間末までに年間出荷量が増加すると予測している。コロンビアでは、最大手の電力会社グループGrupo EPMとEnel Colombiaの導入により、スマートメーターの設置台数が大幅に増加すると予測される。Berg Insightは、コロンビアの年間出荷台数は予測期間中35.4%という驚異的なCAGRで成長すると予測している。ペルーのスマートメーター出荷量は、隣国コロンビアに比べればより発展途上の市場であり、2024年以降に増加すると予想される。これは、同国が将来のAMI展開のための技術標準と費用便益手法を提案する時期である。 エクアドルでは、予測期間を通じてスマートメーターへの投資が増加する見込みで、設置されたスマートメーターの数は2023年の17万台から2029年には62万台以上になるとベルグインサイトは予測している。南米で唯一の内陸国であるボリビアとパラグアイは、ラテンアメリカで最も成熟していないスマートメーター市場の2つでもある。Berg Insightは、この2つの市場は予測期間を通じて緩やかに成長し、大部分がスマートメーターの試験段階にあると予想している。中米のホンジュラスは、長い間スマートメーターを配備しており、2023年末には設置ベースで50万台を超えた。ホンジュラスは、30％を超える非常に高い非技術的な電力損失に苦しみ続けており、スマートメーターの導入は損失を減らすためのツールとして使われているが、今のところ効果はない。また、中米のエルサルバドル、グアテマラ、パナマは、スマートメーターの設置台数が比較的少ない。Berg Insightは、これらの市場がスマートメーターの導入範囲と規模を徐々に拡大していくと予想している。エルサルバドル、グアテマラ、パナマの年間出荷台数を合計すると、2023年の約1万台から2029年には8万2,000台以上に達すると予測される。 本レポートで回答した質問
目次目次
目次 エグゼクティブサマリー 1 スマートメーター・ソリューション
1.1 スマートグリッド入門 2 IoTネットワークと通信技術
2.1 IoTネットワーク技術 3 スマートメーター業界のプレーヤー
3.1 メーター・ベンダー 4 市場プロファイル
4.1 地域概要 5 市場分析
5.1 スマート電力計測 6 ケーススタディ
6.1 Copel 用語集 プレスリリース
2024-08-16 プレスリリース エネルギー効率と持続可能性が最重要視される時代において、ラテンアメリカはスマート電力メーターにおいて変革的な飛躍を遂げようとしている。BergInsight は、南米のアルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、および中米のコスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、パナマにおけるスマート電力メーターの普及率が、2023年には6.5%に達することを明らかにした。スマート電力計の設置台数は、2023年から2029年にかけて年平均成長率20.5%という驚異的な伸びを示し、2023年の約1,400万台から予測期間終了時には4,290万台に達すると予測されている。ラテンアメリカのスマートメーター市場は、地域全体の多くの公益事業者が導入の初期段階にあるため、ますます活発になっている。今後6年間で、ラテンアメリカ最大の市場であるブラジルにおけるスマートメーターの普及率は、2023年の5.6％から2029年には18.8％に上昇する。スマートメーターの年間出荷量の大半はブラジルとメキシコが牽引し、予測期間を通じて出荷量の70％以上を占めると予想される。 「ラテンアメリカのスマートメータ市場は成長しているだけでなく、変貌を遂げつつある。メーターの年間設置台数は、2023年から2029年にかけて3倍になると予想されている。コロンビア、エクアドル、ペルーの年間出荷量に占める割合は、2023年の約6％から2029年には18％以上に拡大する。コロンビアだけで、2029年までにスマートメーターの年間出荷量は6倍になると予想しています」と、Berg Insight社のIoTアナリスト、Mattias Carlsson氏は述べた。今回発表された調査によると、ラテンアメリカにおけるスマート電力メーターの年間出荷台数は、2023年の約260万台から2029年には約670万台に増加する。これにより、ラテンアメリカは世界で最も急速に成長しているスマートメーター市場のひとつとなる。 この地域の公益事業者は、スマートメータを活用して、盗難や請求の非効率性など、非技術的な損失を大幅に削減し、運営マージンとサービス品質を向上させている。「ラテンアメリカのスマートメーター市場の覇権争いは過熱している。過去10年間で、中国のスマートメーターベンダーは、競争力のある価格設定を武器に、市場に大きく進出してきました」とCarlsson氏は締めくくった。
SummaryDescription Are you looking for detailed information and comprehensive data about the smart metering market in Latin America? The study concludes that the installed base of smart electricity meters in Latin America will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 20.5 percent throughout the forecast period, from 14.0 million in 2023 to 42.9 million in 2029. Get up to date with the latest information about vendors, products and local developments in each country.
Smart Metering in Latin America is strategy market report from Berg Insight analyses the latest smart metering developments in this dynamic region covering both electricity and gas. The countries covered in-depth include Brazil, Mexico, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panama, Peru and Uruguay. This strategic research report from Berg Insight provides you with over 150 pages of unique business intelligence, including 6-year industry forecasts, expert commentary and real-life case studies on which to base your business decisions. Highlights from this report:
Smart electricity meter adoption in Latin America poised to surge by 2029 Smart metering is widely regarded as a cornerstone for future smart grids and is currently being deployed all over the developed world, with a growing number of large-scale initiatives now also being launched in developing countries. With more than 215 million electricity customers, Latin America constitutes a large market with significant potential, as well as a significantly lower penetration rate of smart meters in comparison to regions such as East Asia, Europe and North America. The annual demand for electricity meters in Latin America ranges from 20 to 30 million units, out of which Brazil and Mexico together account for over 65 percent. With the exception of Costa Rica and Uruguay, Latin America has not yet seen the implementation of nationwide smart metering projects. However, a number of utilities in the region are scaling-up their smart metering initiatives. Overall, high non-technical electricity losses due to the prevalence of energy theft throughout Latin America will continue to be a major driver for smart metering investments. In recent years, Chinese meter vendors have achieved increasing success in the Latin American market. A key contributing factor is their ability to offer competitive pricing, a crucial aspect for the price-sensitive utilities operating in the region. Berg Insight forecasts that the installed base of smart electricity meters in Latin America – defined as Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru and Uruguay – will grow at a compound annual growth rate of 20.5 percent from 14.0 million in 2023 to 42.9 million in 2029. New installations will largely be driven by deployments in Brazil and Mexico, while countries such as Colombia, Ecuador and Peru are expected to grow their share of annual shipment volumes throughout the forecast period. Colombia and Peru for example, are expected to increase their share of annual smart electricity meter shipment volumes in the region from 5.9 percent in 2023 to 16.5 percent in 2029. In Brazil, several utilities such as Cemig, Copel and Enel have invested significantly in the deployment of AMI – particularly Enel’s subsidiary in São Paulo which aims to install more than 8.8 million smart meters by 2030. Berg Insight projects that over 31.4 million new smart electricity meters will be installed in Latin America during 2023–2029. Annual shipment volumes are forecasted to grow from 2.6 million in 2023 to nearly 6.7 million in 2029. The smart meter penetration rate across Latin America is meanwhile forecasted to reach 18.4 percent in 2029 – up from 6.5 percent in 2023. The rollout of smart electricity meters in Costa Rica progresses steadily and the country reached a milestone during 2022 when the smart meter penetration rate surpassed 50 percent. The largest DSO group in Costa Rica Grupo ICE announced that it aims to reach 100 percent smart meter coverage by 2035. In Uruguay, the nationwide rollout by the state-owned utility is in its end-phase and the country is expected to become the first Latin American country to reach full smart metering coverage in 2024. Brazil is a highly interesting market for smart metering solution vendors with its 95 million electricity users and low penetration rate of smart meters – 5.6 percent in 2023. Utilities in the country are increasingly investing in the technology and the country is forecasted to account for nearly 50 percent of the shipped smart electricity meters in Latin America during the forecast period. The penetration rate of smart electricity meters in Mexico is forecasted to increase from around 8.5 percent in 2023 to nearly 22.0 percent in 2029. Berg Insight estimates that the installed base of smart electricity meters in Argentina will almost quadruple from more than 0.25 million to slightly over 1.0 million over the forecast period. Smart metering deployments in neighbouring Chile peaked in 2018–2019 and have since decreased, mainly due to regulatory ambiguity. There is however potential for a more positive market development if the regulatory environment in the country improves and Berg Insight anticipates that by the end of the forecast period annual shipment volumes will increase. In Colombia, the installed base of smart meters is forecasted to significantly increase – driven by deployments by the largest utility group Grupo EPM and Enel Colombia. Berg Insight projects that annual shipment volumes in Colombia will grow at an impressive CAGR of 35.4 percent during the forecast period. Peru is a more nascent market in comparison to its neighbour Colombia and smart meter shipment volumes are anticipated to increase after 2024, which is when the country is set to propose technical standards and cost-benefit methodology for future AMI deployments. In Ecuador, investments in smart metering are expected to increase throughout the forecast period and Berg Insight expects that the number of installed smart meters will grow from 170,000 units in 2023 to more than 620,000 units in 2029. The two only landlocked countries in South America – Bolivia and Paraguay – are also two of the least mature smart metering markets in Latin America. Berg Insight expects that these two markets will grow modestly and continue to be largely in the smart metering pilot phase throughout the forecast period. The Central American country Honduras has long deployed smart meters and ended 2023 with an installed base north of 0.5 million. Honduras continues to suffer from very high non-technical electricity losses at above 30 percent and the deployment of smart meters has been used as a tool to lower losses, but to no avail so far. Included in the report are also the Central American countries El Salvador, Guatemala and Panama which all have relatively low installed bases of smart meters. Berg Insight expects that these markets will slowly increase the scope and scale of smart meter deployments. The combined annual shipment volumes in El Salvador, Guatemala and Panama are forecasted to reach more than 82,000 units in 2029 – up from around 10,000 units in 2023. Questions answered in the report:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1 Smart Metering Solutions
1.1 Introduction to smart grids 2 IoT Networks and Communications Technologies
2.1 IoT network technologies 3 Smart Metering Industry Players
3.1 Meter vendors 4 Market Profiles
4.1 Regional summary 5 Market Analysis
5.1 Smart electricity metering 6 Case Studies
6.1 Copel Glossary Press Release
2024-08-16 Press releases In an era where energy efficiency and sustainability are paramount, Latin America is poised for a transformative leap in smart electricity metering, according to a new report by Berg Insight. The IoT analyst firm reveals that the penetration of smart electricity meters in Latin America – defined as the South American countries Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru and Uruguay, as well at the Central American countries Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico and Panama – reached 6.5 percent in 2023. The installed base of smart electricity meters is forecasted to grow at an impressive compound annual growth rate of 20.5 percent during 2023–2029 to reach a total of 42.9 million units at the end of the forecast period, up from around 14.0 million units in 2023. The smart metering market in Latin America is becoming increasingly active as a number of utilities across the region are in the early stages of deployments. Over the next six years, the penetration rate of smart meters in Latin America’s largest market Brazil will increase from 5.6 percent in 2023 to 18.8 percent in 2029. Brazil and Mexico are expected to drive the majority of annual shipment volumes of smart meters, accounting for more than 70 percent of shipments throughout the forecast period. “The smart metering landscape in Latin America is not only growing, it is transforming. The number of annual meter installations are expected to triple from 2023 to 2029. Colombia, Ecuador and Peru will grow their share of annual shipment volumes from around 6 percent in 2023 to over 18 percent by 2029. In Colombia alone we are expecting a six-fold increase in annual smart meter shipment volumes by 2029”, said Mattias Carlsson, IoT Analyst at Berg Insight. According to the newly released study, yearly shipments of smart electricity meters in Latin America will grow from around 2.6 million units in 2023 to around 6.7 million in 2029. This makes Latin America one of the fastest growing smart metering markets worldwide. Utilities across the region leverage smart metering to drastically cut down on non-technical losses, which includes theft and billing inefficiencies, thereby improving their operational margins and service quality. “The race for market dominance over the Latin American smart metering market is heating up. Over the last decade, Chinese smart meter vendors have made significant inroads into the market, capitalising on their ability to offer competitive pricing”, concluded Mr. Carlsson.
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